Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2010

FTSE 100 -8.46 -0.15% 5,748.97
CAC 40 -22.78 -0.59% 3,842.94
DAX -36.51 -0.55% 6,617.80
Dow +26.41 +0.24% 11,215.13
Nasdaq +6.75 +0.27% 2,540.27
S&P 500 +4.39 +0.37% 1,197.96
Treasurys +0.02 10-year yield 2.62%
Oil +0.95 Price/barrel $84.85


Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения.

Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний.



Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики.
Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел.
Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники.

Deutsche Bank понизил рейтинг Marathon Oil с Buy до Hold

Hudson Securities понизил рейтинг Wynn Resorts с Buy до Hold

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Wright Medical с Outperform до Sector Perform

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Newmont Mining с Sector Perform до Underperform

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Bridgepoint Education с Underperform до Sector Perform

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Parkway Prop с Sell до Hold

Ticonderoga повысил рейтинг Xilinx с Neutral до Buy

Deutsche Bank понизил рейтинг Marathon Oil с Buy до Hold
Hudson Securities понизил рейтинг Wynn Resorts с Buy до Hold
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Wright Medical с Outperform до Sector Perform
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Newmont Mining с Sector Perform до Underperform

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Bridgepoint Education с Underperform до Sector Perform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Parkway Prop с Sell до Hold
Ticonderoga повысил рейтинг Xilinx с Neutral до Buy

"Пожалуй наибольшим сюрпризом решения FOMC стала оценка экономики. ФРС полагает, что экономическая активность замедляется, а не стабилизируется, или укрепляется слабыми темпами, как полагали многие экономисты после публикации последних данных. В результате в протоколе сегодняшней встречи можно ожидать пересмотра ряда прогнозов основных экономических показателей ФРС на 2011 год."

Экономист Иен Шефердсон из HFE отмечает, что объем покупки Treasuries в рамках программы QE2 составит $600 млрд., что "несколько ниже ожиданий, однако, по нашему мнению достаточно для обеспечения значительного роста M2, удержания на низком уровне доходности Treasuries и поддержки дальнейшего роста рынка акций." Данный шаг также должен поддержать потребительские и деловые настроения и расходы.

Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий.

Индексы остаются на отрицательной территории. Тем не менее, телекоммуникационный сектор (+0.2%) сохраняет свои позиции благодаря лидеру сегмента интегрированных телекомов, компании Verizon (VZ 32.97, +0.17), акции которой находятся в районе двухнедельного максимума.

Индексы остаются на отрицательной территории. Тем не менее, телекоммуникационный сектор (+0.2%) сохраняет свои позиции благодаря лидеру сегмента интегрированных телекомов, компании Verizon (VZ 32.97, +0.17), акции которой находятся в районе двухнедельного максимума.

Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI 22.89, +0.76), Hartford Financial (HIG 25.56, +2.14), Molson Coors (TAP 48.36, +1.14), и Aetna (AET 30.30, +0.33) сохраняют свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов. Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS 15.37, -0.83), Career Education (CECO 17.91, -0.49), и Hertz Global (HTZ 11.30, -0.05) находятся под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов.

Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI 22.89, +0.76), Hartford Financial (HIG 25.56, +2.14), Molson Coors (TAP 48.36, +1.14), и Aetna (AET 30.30, +0.33) сохраняют свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов.
Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS 15.37, -0.83), Career Education (CECO 17.91, -0.49), и Hertz Global (HTZ 11.30, -0.05) находятся под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов.

Фондовые рынки ограничили просадку, но основные индексы остаются в красной зоне. Товарные рынки также остаются под давлением. Индекс CRB Commodity Index просел на 0,4% после обновления двухлетнего максимума.

За месяц было продано 20,362 легковых автомобиля и 69,775 легких грузовика.

Фондовые рынки продолжают топтаться на месте. Опубликованные только что данные не оказали реального влияния на динамику индексов.

Сегодняшняя сессия обещает быть напряженной: в США Республиканцы одержали победу на выборах, а решение ФРС будет оглашено через несколько часов.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с небольшим ростом перед открытием.

Во вторник фондовые рыки закрылись с повышением, после того как центральные банки Австралии и Индии повысили ставки. Но большую часть дня рынок провел в узком диапазоне, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед ключевыми политическими и экономическими событиями.

Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел.

"Произошло то, что мы и прогнозировали," говорит Дэйв Ровелли, управляющий директор в Canaccord Adams. "Поскольку такой исход выборов был учтен в текущих рыночных ценах, сильной реакции на новость не последовало."

Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники.

Но инвесторы по прежнему ожидают публикации решения ФРС, прежде чем принимать торговые решения.

Корпоративные новости: Time Warner родительская компания CNNMoney, сообщила о прибыли в  $1.4 млрд и повысила  прогноз на 2010 год. Котировки бумаг на премаркете практически не изменились.

AOL сообщил о падении выручки в третьем квартале, но не таком значительно как ожидали аналитики. Акции укрепились на премаркете.

CVS Caremark сообщил о снижении выручки в третьем квартале, но это в точности соответствует прогнозам. Акции понизились.

В течении дня ожидается публикация финансовой отчетности таких компаний как Toyota, Ford и General Motors, которая может оказать значительное влияние на ход торгов.

Сегодняшняя сессия обещает быть напряженной: в США Республиканцы одержали победу на выборах, а решение ФРС будет оглашено через несколько часов.

Во вторник фондовые рыки закрылись с повышением, после того как центральные банки Австралии и Индии повысили ставки. Но большую часть дня рынок провел в узком диапазоне, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед ключевыми политическими и экономическими событиями.

Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел.

"Произошло то, что мы и прогнозировали," говорит Дэйв Ровелли, управляющий директор в Canaccord Adams. "Поскольку такой исход выборов был учтен в текущих рыночных ценах, сильной реакции на новость не последовало."

Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники.

Но инвесторы по прежнему ожидают публикации решения ФРС, прежде чем принимать торговые решения.



CVS Caremark сообщил о снижении выручки в третьем квартале, но это в точности соответствует прогнозам. Акции понизились.

В течении дня ожидается публикация финансовой отчетности таких компаний как Toyota, Ford и General Motors, которая может оказать значительное влияние на ход торгов.

В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии. Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего в стране производителя автомобилей, потеряли в цене 2.3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, упал в цене на 1.3%. Акции производителей кабельной продукции Sumitomo Chemical Co. и Fujikura Ltd., потеряли по меньшей мере по 4% после того, как квартальные результаты компаний не оправдали ожиданий. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 2.5%. Компании повысили прогнозы своих финансовых результатов.

Европейские индексы выросли в преддверии встречи FOMC BP Plc прибавил 1.8% после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания. Акции BG Group Plc, третьего крупнейшего в Великобритании производителя природного газа, подскочили на 3.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. K+S AG вырос на 1.6%. Производитель минеральных удобрений пересмотрел свой прогноз прибыли по итогам 2010 года с повышением. Акции Imperial Tobacco Group Plc укрепились на 1.9%, достигнув семимесячного максимума. Прибыль производителя сигарет под марками Gauloise и Davidoff заявил о росте прибыли по итогам финансового года на 8% благодаря повышению цен и увеличению продаж продукции в нижнем ценовом сегменте.

Фондовые рынки США во вторник закрылись с повышением на фоне ожиданий парламентских выборов в США и действий ФРС.

Аналитики ожидают, что республиканцы должны будут получить 39 мест, чтобы получить контроль в законодательном органе. ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. Консенсус-прогноз предполагает, что объемы покупки казначейских обязательств в рамках второго этапа программы количественного смягчения составят $500 млрд. Корпоративные новости: BP восстанавливается после разлива нефти в заливе. Компания сообщила о доходах в $1.8 млрд, включая $7.7 млрд штраф связанный с катастрофой. И хотя это меньше чем $5 млрд, опубликованные годом ранее, все же значительно лучше чем убытки в $17 млрд в прошлом квартале, связанные с последствиями катастрофы. Агрохолдинг Archer Daniels Midland сообщил о снижении доходов ниже прогнозов. На премаркете акции снизились на 6%. Сектор здравоохранения существенно укрепил свои позиции. Pfizer (PFE) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердил прогноз на 2010 финансовый год. Прибыль Teva (TEVA) также превысила ожидания, тем не менее, акции обеих компаний понесли потери в ходе фиксации прибыли, как и Tenet Healthcare (THC), который неожиданно заявил об убытке по итогам минувшего квартала. S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области верхней границы диапазона 1195-1196, в результате чего была спровоцирована фиксация прибыли. Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Лидерами дня стали энергетический (+1.3%) и потребительский (+1.2%) сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал финансовый сектор (+0.2%).

В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии.

Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего в стране производителя автомобилей, потеряли в цене 2.3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, упал в цене на 1.3%. Акции производителей кабельной продукции Sumitomo Chemical Co. и Fujikura Ltd., потеряли по меньшей мере по 4% после того, как квартальные результаты компаний не оправдали ожиданий. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 2.5%. Компании повысили прогнозы своих финансовых результатов.


Европейские индексы выросли в преддверии встречи FOMC
BP Plc прибавил 1.8% после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания. Акции BG Group Plc, третьего крупнейшего в Великобритании производителя природного газа, подскочили на 3.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. K+S AG вырос на 1.6%. Производитель минеральных удобрений пересмотрел свой прогноз прибыли по итогам 2010 года с повышением.
Акции Imperial Tobacco Group Plc укрепились на 1.9%, достигнув семимесячного максимума. Прибыль производителя сигарет под марками Gauloise и Davidoff заявил о росте прибыли по итогам финансового года на 8% благодаря повышению цен и увеличению продаж продукции в нижнем ценовом сегменте.

Фондовые рынки США во вторник закрылись с повышением на фоне ожиданий парламентских выборов в США и действий ФРС.
Аналитики ожидают, что республиканцы должны будут получить 39 мест, чтобы получить контроль в законодательном органе. ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. Консенсус-прогноз предполагает, что объемы покупки казначейских обязательств в рамках второго этапа программы количественного смягчения составят $500 млрд.
Корпоративные новости: BP восстанавливается после разлива нефти в заливе. Компания сообщила о доходах в $1.8 млрд, включая $7.7 млрд штраф связанный с катастрофой. И хотя это меньше чем $5 млрд, опубликованные годом ранее, все же значительно лучше чем убытки в $17 млрд в прошлом квартале, связанные с последствиями катастрофы.
Агрохолдинг Archer Daniels Midland сообщил о снижении доходов ниже прогнозов. На премаркете акции снизились на 6%.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что на сегодняшнем заседании Комитет по открытым рынкам ФРС примет решение продолжить стимулировать американскую экономику.

На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.22 за баррель (+$0.32).

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что на сегодняшнем заседании Комитет по открытым рынкам ФРС примет решение продолжить стимулировать американскую экономику.
На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.22 за баррель (+$0.32).

Change % Change Last

Nikkei 225 +5.26 +0.06% 9,159.98

FTSE 100 +62.81 +1.10% 5,757.43

CAC 40 +24.61 +0.64% 3,865.72

DAX +49.45 +0.75% 6,654.31

Dow +63.87 +0.57% 11,188.49

Nasdaq +28.68 +1.14% 2,533.52

S&P 500 +9.21 +0.78% 1,193.59

Treasurys -0.03 10-year yield 2.59%

Oil +0.93 Price/barrel $83.88