Noticias de mercados

• Los precios del petróleo están marcadamente más altos el miércoles, con foco en las propuestas de la UE para prohibir las importaciones de petróleo ruso.
• El WTI cotiza sube 3.0$ hacia 106.00$ y apunta a máximos recientes en la zona de 108$-110$.

Los precios del petróleo han subido considerablemente este miércoles a raíz de una propuesta de la Comisión Europea para eliminar gradualmente todas las importaciones de petróleo ruso en un plazo de seis meses, poner fin a las importaciones de productos refinados para finales de año y expulsar al principal banco de Rusia del sistema de pagos global SWIFT. Las naciones de la UE tendrán que acordar por unanimidad la propuesta para que entre en vigor y algunas naciones más pequeñas (Hungría, Bulgaria, Eslovaquia) han estado armando un escándalo, lo que significa que no se llegó a un acuerdo final el miércoles.

Pero los enviados de cada una de las 27 naciones de la UE se reunirán nuevamente el jueves y el caso base del mercado es que pronto se cerrará un acuerdo. La propuesta de la UE también prohibirá a las empresas de la UE proporcionar servicios de envío, financiación o seguros para ayudar al transporte de crudo ruso en todo el mundo, una medida que, según los analistas, tendría un efecto "escalofriante" en el comercio mundial de crudo ruso, Occidente podrá aumentar la presión sobre los países que aún compran grados de petróleo crudo ruso, tal vez con la amenaza de sanciones.

A medida que los mercados de materias primas se preparan para nuevas caídas en la producción de petróleo de Rusia en los próximos meses a medida que las últimas sanciones de la UE entren en vigencia en los próximos meses, los futuros del WTI del mes anterior se cotizan firmemente en la delantera. En los niveles actuales de 106.00$ por barril, el WTI está ligeramente más de 3.00$ más alto en el día, con los precios del petróleo por ahora haciendo caso omiso de las noticias mixtas que llegan de China con respecto a los bloqueos allí, así como más evidencia de problemas de crecimiento global. Los alcistas del WTI están considerando una prueba de máximos recientes en el área de 108$-110$.

La prensa local informó que Beijing extenderá las medidas de bloqueo indefinidamente a medida que la ciudad continúa lidiando con el aumento de las tasas de infección por Covid-19, sin embargo, la situación en Shanghái continúa mejorando, con gran parte de la ciudad ahora fuera del bloqueo a medida que disminuyen las tasas de casos. El impacto escalofriante en la economía global de los recientes bloqueos chinos se mostró el miércoles con el lanzamiento de la encuesta PMI de manufactura global de IHS Markit, que cayó en territorio contractivo por primera vez desde junio de 2020.

De cara al futuro, las cifras oficiales semanales del inventario de petróleo crudo de EE.UU. se publicarán a las 15:30 BST después de que los datos del inventario API semanal privado mostraran una disminución mayor de la esperada en las existencias principales de petróleo crudo el martes. Podría decirse que esto también ha respaldado la acción del precio el miércoles. Luego, la atención se centra en el tema macro más amplio del ajuste del banco central más adelante en la sesión de EE.UU., y se espera que la Fed suba las tasas de 50 pb a 19:00 BST.

El jueves, la OPEP+ está programada para reunirse, y los analistas esperan que la reunión no sea un evento, y los productores acordarán continuar con su política actual de aumentar las cuotas de producción en 400.000 barriles por día cada mes. El tema más importante en este momento es qué tan bien las naciones de la OPEP+ pueden mantenerse al día con los aumentos en las cuotas de producción. Las naciones más pequeñas han estado luchando durante los últimos 12 meses, mientras que las sanciones significan que Rusia también es ahora un gran subproductor.

Niveles técnicos 

• Una combinación de factores provoca nuevas ventas en torno al oro el miércoles.
• Las expectativas de una subida de tasas agresiva de la Fed y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses actúan como un viento en contra para el metal amarilllo.
• Un tono de riesgo positivo y un zUSD alcista también contribuyen al sesgo de venta intradía.
• La atención sigue estando en la esperada decisión de política monetaria del FOMC.

El precio del oro (XAU/USD) lucha por capitalizar el rebote del día anterior desde la zona de 1.850$, o el nivel más bajo desde el 16 de febrer.o y se mueve a la baja durante la primera mitad del miércoles. El XAU/USD se mantiene a la defensiva durante la sesión europea, manteniéndose alrededor de la región de 1.865$. Los mercados parecen convencidos de que la Fed adoptaría una respuesta más agresiva a la subida de la inflación. Esto se vio reforzado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y actuó como un viento en contra para el metal amarillo sin rendimiento. Por lo tanto, el foco permanece en el resultado de la reunión de política monetaria de dos días del FOMC, programado para ser anunciado más tarde durante la sesión americana.

Se espera que la Fed aumente las tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos y plantee comenzar a reducir su cerca de 9 billones de dólares. Aparte de esto, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, serán examinados de cerca para ver si el banco central de EE.UU. está listo para subir las tasas aún más para frenar la inflación, incluso si la economía se debilita. Esto tendrá un papel clave en influir en la dinámica del precio del dólar estadounidense a corto plazo y proporcionar un nuevo impulso direccional al precio del oro, denominado en dólares. Antes del evento clave, los invesoes centrarán la atención en el informe de ADP de EE.UU. sobre el empleo en el sector privado y el PMI de servicios de ISM al inicio de la sesión americana.

Mientras tanto, un tono de riesgo positivo podría evitar que los inversores abran posiciones alcistas en torno al oro de refugio seguro. Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en torno al dólar estadounidense podría ejercer cierta presión a la baja sobre los precios al contado, lo que sugiere que el camino de menor resistencia es a la baja. Incluso desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida y la aceptación por debajo de la SMA de 100 días respaldan las perspectivas de una extensión de la reciente caída de rechazo desde cerca del nivel psicológico de 2.000$. Por tanto, cierta caída de continuación hacia la prueba de un soporte técnicamente significativo de la SMA de 200 días, actualmente alrededor de la región de 1.835-1.834$, sigue siendo una posibilidad clara.

Oro niveles técnicos