Noticias de mercados

• Los principales índices de acciones estadounidenses abrieron el miércoles en territorio positivo.
• Los inversores siguen de cerca los informes de ganancias.
• En el calendario económico estadounidense se publicarán datos de nivel medio.

El índice S&P 500 (SPX) sube un 0.48% y cotiza en 4.977,84, el Dow Jones (DJIA) sube un 0.37% hasta 38.664,72, y el Nasdaq (IXIC) gana un 0.55% y cotiza en 15.683,43 en el momento de redactar este informe.

Lo que hay que saber en la apertura de los mercados bursátiles

• El índice CBOE de volatilidad baja más de un 1% tras la apertura.
• El sector de consumo discrecional es el sector principal del SP500 que mejor se comporta, con una subida del 0,7%. El sector inmobiliario se mantiene prácticamente sin cambios.
• Enphase Energía Inc. (ENPH) es el valor más alcista del SP500, con una subida de casi el 18%. Aptiv (ex Delphi Automatización) pierde un 2% como valor más bajista en los primeros compases del comercio.
• Los datos de EE.UU. mostraron que el déficit de bienes y servicios fue de 62.200 millones de dólares en diciembre, lo que supone un aumento de 300 millones con respecto a los 61.900 millones de noviembre.
• Más tarde, la Reserva Federal publicará la variación del crédito al consumo, y también intervendrán la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.
• En una entrevista concedida el miércoles a la CNBC, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que, si el mercado laboral se mantiene fuerte, la política monetaria puede reducirse muy lentamente: "Por el momento, dos o tres recortes de tasas este año parecen apropiados".
• A última hora del martes, Qatar, en calidad de mediador, declaró que Hamás había dado una respuesta "generalmente positiva" a una propuesta de acuerdo de tregua con Israel. Aunque es demasiado pronto para saber si habrá nuevos avances en las conversaciones de paz, una desescalada del conflicto en Oriente Próximo podría atraer flujos de riesgo. Según el Canal 13 de Israel, un funcionario israelí dijo que algunas de las exigencias planteadas por Hamás en la contrapropuesta eran totalmente inaceptables.
• Valores en cartera de Alibaba Group Ltd. (BABA) (BABA) informó el miércoles de unos ingresos netos ajustados del tercer trimestre de 47.951 millones de RMB y unas ganancias de 260.348 millones de RMB. En su informe de ganancias, la compañía informó de que el consejo de administración había aprobado un aumento de 25.000 millones de dólares en el programa de recompra de participaciones. "Nuestra principal prioridad es reavivar el crecimiento de nuestros negocios principales, el comercio electrónico y la computación en la nube", dijo Alibaba, según Reuters.
• Uber Technologies Inc (UBER) anunció unos ingresos netos en el cuarto trimestre de 1.400 millones de dólares y unas reservas brutas en el cuarto trimestre de 37.600 millones de dólares. Las ventajas de la plataforma de Uber y la inversión disciplinada en nuevas oportunidades de crecimiento se tradujeron en una participación récord y una aceleración de las reservas brutas en el cuarto trimestre", declaró el director financiero, Prashanth Mahendra-Rajah, según Reuters.
• Walt Disney Compañía (DIS), ARM Conglomerados PLC (ARM) y Paypal Conglomerados Inc (PYPL) son algunas de las principales compañías que tienen previsto anunciar sus ganancias tras el cierre de la sesión del miércoles.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el martes que el banco central tomó la decisión correcta la semana pasada al mantener estables las tasas de interés en medio de un panorama que probablemente anuncie más descensos de la inflación. "Los datos apuntan a una desinflación continuada, a unos mercados laborales más equilibrados y a un gasto del consumidor resistente, tres elementos necesarios para mantener el aterrizaje suave que seguimos siendo optimistas", añadió.
• La herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados están valorando en un 21.5% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos de la tasa de la Fed en marzo.

• El Dólar estadounidense retrocede aún más desde el máximo alcanzado el lunes.
• Los inversores se preparan para las declaraciones de la Fed de este miércoles, en un calendario económico muy reducido.
• El Índice del Dólar estadounidense cede por debajo de 104 en busca de soporte.

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene lateralizado esta semana y se inclina hacia un rendimiento negativo antes de la campana de apertura de los Estados Unidos. Los efectos del optimista informe de empleo de EE.UU. y las tensiones geopolíticas -con la evolución de las conversaciones de Cese de hostilidades en la región de Gaza- están empezando a favorecer al Dólar. Hamás ha presentado un plan para una tregua de 135 días en tres fases que ahora están debatiendo todas las partes.

En el frente económico, los operadores tendrán en sus manos algunos datos moderados. De la Balanza comercial estadounidense no se espera nada que pueda mover los mercados. En cambio, los comentarios de los tres miembros de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) que hablarán este miércoles podrían ser decisivos. Estos oradores son: Adriana Kruger, miembro de la Junta de Gobernadores, que hablará cerca de las 16:00 GMT, Thomas Barking de la Fed de Richmond, cerca de las 17:30 y Michelle Bowman, que al igual que Kruger también es miembro de la Junta de Gobernadores. Su intervención está prevista para las 19:00 GMT.

Resumen diario de los mercados: Una pausa bienvenida

• A las 12:00 GMT se publicaron las solicitudes semanales de préstamos hipotecarios. Anteriormente se registró una contracción del 7.2%, mientras que esta semana se ha producido un repunte del 3.7%.
• Hacia las 13:30 se esperan las cifras de la Balanza comercial y de bienes de Estados Unidos:
• Se espera que la balanza comercial de bienes y servicios de diciembre muestre un déficit de 62.200 millones de dólares frente al déficit anterior de 63.200 millones de dólares.
• En el informe anterior, la Balanza comercial de bienes arrojaba un déficit de 88.500 millones de dólares, pero no había previsiones para la cifra de diciembre.
• Como se mencionó unos párrafos más arriba, no menos de tres oradores de la Fed estarán en los micrófonos hoy, Kruger, Barking y Bowman de la Fed.
• Cerca de las 18:00, el Tesoro estadounidense adjudicará el siempre importante Bono a 10 años en los mercados.
• Mercados de acciones no muestran signos de abandonar este movimiento alcista. Las pérdidas anteriores en los futuros de acciones estadounidenses ya se han reducido, y los tres futuros principales cotizan en verde antes de la campana de apertura de Estados Unidos.
• La herramienta FedWatch de CME Group se centra ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa son del 78.5%, mientras que el 21,5% se inclina por una rebaja de las tasas.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.11%, por debajo del máximo alcanzado el lunes, cercano al 4.17%.

Análisis Técnico del Índice del Dólar: Tómatelo con calma

Parece que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está tomando una pausa tras su recuperación del viernes y el lunes. Parece que el Dólar va camino de proclamarse de nuevo el Rey Dólar, aunque no se habla de que el DXY pueda volver a 107. Por ahora, el equilibrio parece haberse encontrado con el DXY retrocediendo un poco en busca de soporte.

Si el Índice del Dólar estadounidense volviera a subir, primero habría que probar el máximo del lunes, cerca de 104.60 puntos. Este nivel debe romperse y es más importante que la media móvil simple de 100 días, que se sitúa en 104.30 puntos. Una vez roto por encima del máximo del lunes, el camino está abierto para un salto a 105, con 105.12 como nivel clave a vigilar.

La SMA de 100 días es claramente el palo en la rueda de la recuperación por el momento. La ruptura en falso del lunes y la ausencia de soporte el martes por parte de la media móvil abren la puerta a un pequeño estrangulamiento a la baja. El primer candidato ideal para el soporte es la SMA de 200 días cerca de 103.59. En caso de que ceda, busque soporte en la SMA de 55 días cerca de 103.

• El Índice del Dólar DXY pierde terreno por el bajo rendimiento de los bonos estadounidenses.
• Jerome Powell, presidente de la Fed, moderó las expectativas de un recorte de tasas en marzo.
• La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró que el banco central estadounidense podría plantearse recortes de las tasas de interés más adelante en el año.

El Índice del Dólar DXY, que mide el valor del dólar estadounidense (USD) frente a otras seis divisas principales, amplía sus pérdidas por segunda sesión consecutiva. El índice DXY se mantiene en terreno negativo después de recuperar parte de sus pérdidas intradía, rondando los 104.10 puntos durante la sesión asiática.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, moderó las expectativas de un recorte de tipos y subrayó la importancia de vigilar de cerca la inflación a medida que se acerca al objetivo subyacente del 2%. A pesar de estos comentarios, el Dólar se ve debilitado por el sentimiento imperante en el mercado de bonos estadounidense, que está afectando a su rendimiento a pesar de la postura prudente de la Reserva Federal (Fed) en materia de política monetaria. En el momento de escribir, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2 y 10 años se situaban en el 4.39% y el 4.02%, respectivamente.

El lunes, el Dólar estadounidense experimentó un repunte significativo como respuesta a los sólidos datos del ISM sobre el sector servicios de enero. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM superó las expectativas y se situó en 53.4, superando así tanto la cifra de consenso de 52.0 como la lectura del mes anterior de 50.5. Por otra parte, el índice de empleo en el sector servicios del ISM mejoró hasta el 50.5, frente al 43.8 del mes anterior.

Por otra parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró el martes que el banco central estadounidense podría considerar la idea de reducir las tasas de interés más adelante este año. Sin embargo, advirtió de que no se precipitaran. Por otra parte, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, expresó la semana pasada su respaldo a la decisión de la Fed de mantener los tipos de interés sin cambios, citando unas perspectivas que indican continuos descensos de la inflación. 

Adriana D. Kugler y Thomas I. Barkin, miembros de la Fed, tienen previsto pronunciar sendos discursos el miércoles, que probablemente se seguirán de cerca en busca de más información sobre la postura de la Fed en materia de política monetaria.