Noticias de mercados

• Los principales índices de Wall Street registraron pequeñas pérdidas el martes.
• Las ventas minoristas en EE.UU. cayeron más de lo esperado en mayo.
• El aumento de los precios del crudo sigue impulsando las existencias de energía.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. cotizan ligeramente por debajo de los niveles de cierre del lunes. Al momento de escribir, el S&P 500, que tocó un nuevo récord de 4.257 en la campana de apertura, bajó un 0.08% en el día a 4.252. Además, el Dow Jones Industrial Average estaba perdiendo un 0.1% a 34.346 y el Nasdaq Composite caía un 0.25% a 14.091.

La publicación de datos macroeconómicos mixtos de los EE.UU. parece estar obligando a los inversores a permanecer cautelosos antes de los anuncios de política del FOMC el miércoles.

La Oficina del Censo de EE.UU. informó el martes que las ventas minoristas en mayo disminuyeron un 1.3%, en comparación con la estimación de los analistas de una caída del 0.8%. En un tono positivo, la Producción Industrial se expandió un 0.8%, superando la expectativa del mercado de un aumento del 0.6% por un pequeño margen.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha subido un 1.35% apoyado por un aumento del 1% en los precios del crudo estadounidense. Por otro lado, el índice de bienes raíces es el mayor porcentaje de declive después de la campana de apertura, perdiendo 0.55% diariamente.

Nasdaq Technicals (NDX QQQ): ponerse al día y establecer un nuevo récord a medida que continúa el rebote de la gran tecnología.

Gráfico S&P 500 (diario)

Las ventas minoristas en Estados Unidos registraron un retroceso del 1.3% en mayo. El dato fue peor al consenso del mercado que era por un descenso del 0.8%. En abril se había registrado un aumento del 0.9% (revisado desde 0%).

Las ventas sin tener en cuenta automóviles retrocedieron 0.7%, en contra de la expectativa de un aumento del 0.2%. Aunque las cifras de abril se revisaron al alza desde -0.8% a 0%.

Las ventas del grupo de control del sector minorista tuvieron un descenso del 0.7%, siendo que la expectativa era por una caída del 0.6%; pero también hubo una revisión al alza de la cifras de abril desde -1.5% a -0.4%.

El dólar primero retrocedió tras conocerse los datos pero luego recuperó el terreno perdido. El dato principal si bien estuvo por debajo de lo esperado, la revisión al alza de las cifras de abril, sugieren que el título principal no es lo más importante. En el mismo momento se conoció una suba mayor a la esperada en el índice de precios al productor de mayo. El miércoles se conocerá la decisión de la Reserva Federal.

• Los intentos alcistas ocasionales en el DXY permanecen limitados por 90.60/70.
• La media móvil simple de 50 días en 90.67 también refuerza esta área de resistencia.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) sigue coqueteando con el límite superior del rango cerca de 90.60, aunque un quiebre por encima de esta área sigue siendo esquiva para los alcistas del dólar.

Mientras tanto, los movimientos alcistas permanecen limitados por la banda 90.50/60 por el momento. Mientras esta área continúe poniendo un tope, quedará espacio para una posible caída al mínimo de mayo en la zona de 89.50.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, mientras el DXY sigue por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.53, se pronostica que la perspectiva para el dólar seguirá siendo negativa.

DXY gráfico de día

Se espera que el Banco Central Europeo tome una decisión sobre si levanta una restricción a los pagos de dividendos en el sector bancario y de recompras de acciones el 23 de julio, dijo el martes el supervisor principal del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, según informó Reuters.

"Hemos presentado una decisión a nuestra junta el 23 de julio y la comunicaremos poco después de eso", señaló Enria mientras respondía preguntas en una entrevista en línea.

El secretario del Tesoro del Reino Unido, John Glen, ha dicho en un comunicado el martes que está empezando a ver brotes verdes de la recuperación económica.

Mientras tanto, el Reino Unido ha logrado un acuerdo comercial histórico con Australia.

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  Ministro de Comercio australiano: Se ha acordado un acuerdo comercial con el Reino Unido

   

Comentarios adicionales

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Olli Rehn, ha desestimado el reciente aumento de las presiones sobre los precios como temporal, en su discurso programado para el martes.

Comentarios destacados

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 15 de junio:

El estado de ánimo del mercado es positivo, pesando sobre el dólar, a la espera de las cifras de ventas minoristas de Estados Unidos para mayo. Los mercados están pendientes de los titulares mixtos sobre la variante covid Delta y la incertidumbre por el plan de infraestructura estadounidense a medida que la decisión de la Fed se acerca. Las criptomonedas están aferrándose a las ganancias.

Apetito de riesgo: Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han caído por debajo del 1.50% una vez más a medida que los inversores se posicionan antes de la publicación el martes de las ventas minoristas estadounidenses. Los economistas esperan una caída en las ventas del dato principal, pero un aumento en las medidas subyacentes, con cambios relativamente moderados después de varios meses turbulentos. Los precios al productor y la producción industrial también destacan en el calendario económico.

Los mercados cotizan en rangos limitados antes de la decisión de la Reserva Federal el miércoles. El banco está listo para dejar sus tasas de interés sin cambios, publicar nuevas previsiones y proporcionar información sobre una posible reducción de su esquema de compra de bonos.

Infraestructuras: Joe Manchin, el senador demócrata más conservador, dijo que se esperan más negociaciones bipartidistas esta semana después de progresos limitados hasta ahora. El Presidente Joe Biden continúa su gira por Europa y es probable que el progreso se produzca después. Biden y sus homólogos de la OTAN ofrecieron una reprimenda a China.

GBP/USD ha rebotado desde 1.41 después de reportar cifras laborales optimistas. La tasa de desempleo de Gran Bretaña bajó al 4.7% en abril, mientras que las solicitudes de desempleo cayeron en 92.600 en mayo. Por otro lado, el gobierno anunció un retraso de cuatro semanas en la última etapa de reapertura, debido a la propagación de la variante Delta del COVID-19.

Virus: Tanto AstraZeneca como Pfizer informaron de una alta tasa de eficacia de sus vacunas para hacer frente a esta cepa delta identificada por primera vez en la India. Sin embargo, dos dosis son fundamentales para proporcionar una protección significativa.

El oro ha sido capaz de recuperarse en medio del estado de ánimo optimista, recapturando el nivel de $1,860. XAU/USD sigue estando altamente correlacionado con los rendimientos estadounidenses.

El EUR/USD se sitúa por encima de 1.21 mientras Europa sigue beneficiándose de su rápido plan de vacunación y reapertura de viajes.

Las criptomonedas han ido consolidando sus ganancias, con el Bitcoin aferrándose a 40.000$ y el Ethereum estableciéndose por encima de 2.600$. El legendario inversor Paul Tudor Jones está a favor de diversificar carteras con BTC.

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El Ministro australiano de Comercio, Dan Tehan, ha anunciado hoy martes que se ha alcanzado un acuerdo comercial con el Reino Unido tras las conversaciones entre los primeros ministros de ambas naciones.

"Ambos primeros ministros han celebrado una reunión positiva en Londres durante la noche y han resuelto asuntos pendientes en relación con el (Tratado de Libre Comercio}", dijo Tehan.

Por otra parte, en el mayor estado exportador de Australia, en Australia Occidental, el Primer Ministro Mark McGowan instó a Canberra a dejar de antagonizar a China, pidiendo el restablecimiento de los lazos entre los socios comerciales en la mayor conferencia de la industria del petróleo y el gas del país.

Reacción del mercado

El AUD/USD no está inspirado por el acuerdo comercial, manteniendo su comercio de rango alrededor de 0.7710, casi sin cambios en el día.

Las peticiones de desempleo en Reino Unido cayeron en 92.600 durante el mes de mayo, mejorando notablemente la reducción de 15.100 vista en abril.

Este es el tercer mes consecutivo en las peticiones de subsidio por desempleo en Reino Unido, y el mayor descenso registrado en el histórico.

Por su parte, la tasa ILO de desempleo del mes de abril se redujo una décima, tal como se esperaba, situándose en el 4.7% desde el 4.8% previo. Este es el cuarto mes consecutivo en que se reduce la tasa de paro, llegando a su nivel más bajo desde agosto de 2020.

El promedio de ganancias incluyendo bonus en los tres meses que van de febrero a abril se incrementó un 5.6%, muy por encima del 4.3% anterior y del 4.9% previsto. Excluyendo bonus, la subida también fue del 5.6%, superando el 4.6% anterior y el 5.3% estimado.

A primera hora de la mañana del martes en Asia, Sky News publicó titulares sugiriendo el anuncio del acuerdo comercial entre el Reino Unido y Australia después del Brexit a primera hora del martes, por hora de Londres.

"Boris Johnson y el Primer Ministro australiano Scott Morrison acordaron los términos generales del acuerdo durante la cena en el número 10 de Downing Street el lunes por la noche", cita la noticia refiriéndose a una fuente anónima. "El acuerdo está destinado a aumentar el volumen de comercio entre los dos países por encima de los 20.000 millones de libras actuales", añadió Sky News.

Hoy se han publicado las Minutas de la Reunión de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Australia de junio de 2021.

Los operadores estaban buscando cualquier anticipación sobre la modificación del QE en julio.

Minutas RBA

La Junta acordó que sería "prematuro considerar dejar de usar" el programa de compra de bonos. La política tendría que seguir siendo altamente acomodaticia para alcanzar el pleno empleo. La compra de bonos apoyó las condiciones acomodaticias necesarias para la recuperación económica.

Volviendo a un mercado laboral ajustado, la inflación real en la banda objetivo era poco probable hasta 2024 como muy pronto. Las opciones para el programa de bonos incluían otra ronda de 100 bln de dólares. También se discutió el enfoque de revisar las compras de bonos con más frecuencia dependiendo del flujo de datos.

La economía australiana está en transición de la recuperación a la expansión. El crecimiento anual de los salarios tendría que estar sosteniblemente por encima del 3% para que la inflación alcanzara la meta. Los miembros esperan sólo un repunte gradual del crecimiento de los salarios en los próximos años.

Es posible que la tasa de participación pudiera aumentar aún más, ya que todavía hay un grupo de trabajadores disponibles. El comunicado mostró que algunas empresas están a favor de medidas no salariales para atraer mano de obra o racionar la producción.

El gasto de los hogares será fuerte, apoyado por el aumento de la riqueza, el empleo y la menor incertidumbre.

El dólar australiano está en un rango estrecho a pesar de los aumentos significativos en algunos precios de las materias primas. La política monetaria ha contribuido a que la moneda fuera más baja que de otra manera.

La junta de RBA discutió el cambio climático, su impacto en los costos y la disponibilidad de financiación en Australia.

AUD/USD se ha mostrado más blando tras la publicación, dejando a los cruces con el GBP y el EUR en buena posición hacia sus objetivos y máximos más altos en los marcos de tiempo por hora de la siguiente manera:

Los datos de empleo del jueves para el mes de mayo en Australia serán el evento más importante esta semana antes de la reunión del Banco de la Reserva de Australia del 9 de julio.

El gobernador de RBA, Philip Lowe,también pronunciará un discurso el jueves.