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- El índice se suma al rebote del viernes y vuelve a apuntar a 102.00.
- Los rendimientos estadounidenses mantienen la marcha hacia el norte y apuntalan al dólar.
- El índice Empire State de Nueva York sorprendió al alza en abril.
El índice del Dólar Estadounidense (DXY), que sigue al dólar frente a un grupo de sus principales competidores, amplía el rebote del viernes hasta cerca de 102.00, la cifra tocada a principios de semana.
El índice del USD se respalda en los rendimientos y las apuestas de subida de tasas
El índice cotiza ahora con un pie más firme y roza la barrera clave de la zona de 102.00 gracias a la continuación del sesgo vendedor en el universo asociado al riesgo, mientras que el avance de los rendimientos estadounidenses en toda la curva también colabora con el repunte diario.
Mientras tanto, las apuestas a una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en la reunión del 3 de mayo siguen aumentando y parecen respaldadas por el discurso de línea dura de la Fed, mientras que la inflación aún elevada también parece mantener la postura prudente entre los inversores.
En la agenda estadounidense, el índice Empire State de manufacturas de Nueva York mejoró hasta 10.8 en el mes en curso. Más adelante en la sesión, se publicarán el índice NAHB del mercado inmobiliario y los flujos TIC.
Qué esperar del dólar
La corrección alcista del dólar sigue en camino de desafiar la barrera clave de 102.00 el lunes.
Mientras tanto, el marcado retroceso del dólar desde marzo se ha visto apuntalado por el repunte de la percepción de que la Reserva Federal podría hacer una pausa en su actual ciclo de ajuste justo después de la reunión de mayo.
Sin embargo, la perseverante desinflación, la incipiente debilidad de algunas variables fundamentales y la persistente inquietud que rodea al sector bancario siguen pesando en contra de un giro en el proceso de normalización de la Fed.
Niveles técnicos
Ahora, el índice avanza un 0.31% a 101.89 y el siguiente nivel de resistencia surge en 103.05 (máximo mensual del 3 de abril) secundado por 103.53 (SMA de 100 días) y luego 105.11 (máximo semanal del 15 de marzo). En el lado opuesto, la ruptura de 100.78 (mínimo del 14 de abril) abriría la puerta a 100.00 (nivel psicológico) y, por último, a 99.81 (mínimo semanal del 21 de abril de 2022).
El índice Empire manufacturero publicado por la Fed de Nueva York mejora con fuerza en su previsión para abril, disparándose a +10.8 puntos desde los -24.6 de marzo, superando notablemente los -18 esperados por el mercado.
Esta es la primera lectura positiva en cinco meses, que además muestra su mejor nivel desde julio de 2022.
USD Reacción
El Índice del Dólar cotiza al momento de escribir sobre 101.67, ganando un 0.10% en el día.
- El USD/JPY se mueve al alza por segundo día consecutivo, aunque carece de continuación.
- Las expectativas de una inminente pausa en la subida de tasas de la Fed actúan como un viento en contra para el USD y el par.
- Una combinación de factores pesa sobre el JPY y continúa ofreciendo cierto soporte al par.
El par USD/JPY recorta una parte de sus modestas ganancias intradía a nuevos máximos de más de un mes tocado a principios de este lunes y retrocede cerca del nivel de 134.00 durante las primeras horas de la sesión europea.
Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) haga una pausa en su ciclo de subidas de tasas, más temprano que tarde, no logran ayudar al dólar estadounidense (USD) a capitalizar su movimiento de recuperación desde mínimos de un año, lo que a su vez actúa como un viento en contra para el par USD/JPY. Estas expectativas aumentaron después de que el IPC y el IPP de EE.UU. publicado la semana pasada indicó que la desinflación está progresando sin problemas. Dicho esto, las especulaciones de que el banco central de EE.UU. podría seguir subiendo las tasas a raíz de un aumento de las expectativas de inflación a corto plazo deberían ayudar a limitar cualquier caída significativa para el Dólar y el par, al menos por ahora.
De hecho, el informe preliminar de la Universidad de Michigan mostró que las expectativas de inflación a un año aumentaron hasta el 4.6% desde el 3.6% de marzo, y el índice de sentimiento de los consumidores subió de 62.0 a 63.5 en abril. Además, las impresionantes ganancias de los bancos aliviaron la preocupación por la crisis bancaria que se desencadenó en marzo. Aparte de esto, la resistencia de las ventas minoristas subyacentes en EE.UU. sugirió que la economía estadounidense no está tan mal. Esto reafirma las expectativas de otro aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria del FOMC en mayo, que sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y presta cierto soporte al Dólar.
El bono del Tesoro estadounidense a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés, y el bono del Tesoro a 10 años, de referencia, se mantienen estables cerca de un máximo de dos semanas. La ampliación resultante del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón, junto con las perspectivas moderadas a corto plazo del Banco de Japón, podrían seguir debilitando al yen japonés (JPY) y contribuir aún más a limitar la caída del par USD/JPY. Incluso desde una perspectiva técnica, una fortaleza sostenida por encima de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días apoya las perspectivas de algún movimiento alcista a corto plazo.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., con la publicación del Índice manufacturero Empire State más tarde durante la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU., debería influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar cierto impulso al par USD/JPY. Los operadores seguirán el sentimiento de riesgo, que tiende a impulsar la demanda del yen como refugio seguro, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
USD/JPY niveles técnicos a vigilar
El Ministro de Defensa chino, Li Shangfu, ha comentado que China está deseosa de colaborar con Rusia para realizar nuevas contribuiciones al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad mundiales y regionales.
Esto se produce cuando Shangfu inicia una visita de cuatro días a Rusia, su primer viaje al extranjero en su nuevo cargo. El Global Times informa de que los expertos afirman que el viaje profundizará los lazos militares bilaterales y contribuirá a la paz y la estabilidad de los principales puntos conflictivos internacionales y regionales en medio de un complejo entorno de seguridad.
"Por invitación del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, Li realizará una visita oficial a Rusia de domingo a miércoles, durante la cual mantendrá conversaciones con líderes militares rusos y visitará academias militares rusas, dijo el viernes en una publicación de prensa el coronel superior Tan Kefei, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China."
Mientras tanto, el ejército chino afirmó que ha seguido y vigilado a un destructor estadounidense que navegó el domingo por el estrecho de Taiwán.
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