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Lo que hay que saber el martes 20 de junio:
La semana comenzó a cámara lenta en medio de un escaso calendario macroeconómico, y con los mercados estadounidenses cerrados por la celebración de la festividad del Día de la Liberación. El Dólar estadounidense corrigió parte de las enormes pérdidas de la semana anterior, pero sigue operando a la baja.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el Presidente chino, Xi Jinping, durante el fin de semana, y el lunes anunciaron que habían hecho "buenos progresos" en las conversaciones destinadas a estabilizar la relación entre ambos países, pero que no habían logrado ningún avance importante.
El lunes, Philip R. Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, dijo que otra subida en julio parece apropiada, mientras que la decisión de septiembre dependerá de los datos. Se mostró confiado, afirmando que la inflación descendería con bastante rapidez hasta el objetivo del 2% fijado por el banco central. Por su parte, otro miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, expresó su preocupación por la subestimación de la inflación por parte del banco central, añadiendo que la senda de la tasa de interés debería haber sido más pronunciada. El par EUR/USD terminó la jornada en torno a 1.0920.
El GBP/USD se mueve en torno a 1.2780, no lejos del máximo de 2023 registrado la semana pasada en 1.2848, ya que los inversores esperan que el Banco de Inglaterra suba su tasa de referencia en 25 puntos básicos a finales de esta semana, al tiempo que deja la puerta abierta a subidas adicionales. Los swaps de tipos de interés del Reino Unido muestran una probabilidad superior al 50% de que los tipos del BoE alcancen una tasa terminal del 6% en febrero de 2024.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará las Minutas de su última reunión a primera hora del martes. Los responsables políticos australianos subieron inesperadamente el tipo de interés en 25 puntos básicos (pb) por segundo mes consecutivo, ya que la inflación de los servicios sigue siendo "demasiado alta". Se espera que las Actas confirmen el sesgo de línea agresiva de los responsables políticos, con los inversores buscando pistas sobre una posible tasa terminal. El Banco Popular de China (PBOC) anunciará su decisión sobre los tipos de interés. El AUD/USD llega a los acontecimientos cotizando en torno a 0.6850.
El XAU/USD se mantiene estable en torno a 1.950$ la onza troy, mientras que el USD/JPY presiona la zona de 142.00$.
A finales de esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Congreso. Los mercados financieros esperan pistas adicionales sobre el futuro de la política monetaria.
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Los economistas de ING debaten las perspectivas del USD.
El presidente de la Fed mantendrá la tendencia del mercado hacia una subida de 25 puntos básicos el 26 de julio
Aunque gran parte de la atención se centrará en las reuniones sobre tasas en el extranjero esta semana, el calendario de EE.UU. todavía cuenta con el importante testimonio ante el Congreso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles y el jueves. Parece demasiado pronto para que se desvíe del discurso de línea dura de la Fed y mantendrá el sesgo del mercado (71% de probabilidad ahora) hacia una subida de 25 puntos básicos de la Fed el 26 de julio.
El DXY probablemente seguirá cotizando cerca de 102.00 con una tendencia bajista.
- El USD/JPY ha tocado un nuevo máximo anual el lunes, aunque tiene dificultades para capitalizar el movimiento.
- La divergencia entre las políticas monetarias de la Fed y el Banco de Japón sigue favoreciendo a los alcistas del par.
- Un tono de riesgo más suave presta cierto soporte al JPY de refugio seguro y limita cualquier avance adicional.
El par USD/JPY revierte una caída intradía en la zona de 141.45 y vuelve a acercarse a su nivel más alto desde noviembre de 2022, alcanzado a principios de este lunes. El par cotiza justo por debajo del nivel de 142.00 durante la sesión europea y parece dispuesto a prolongar la reciente trayectoria alcista vista en los últimos tres meses.
El Yen japonés (JPY) sigue lastrado por la gran divergencia en la orientación de la política monetaria adoptada por el Banco de Japón (BoJ) y otros importantes bancos centrales, incluida la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Esto, junto con una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD), beneficia al par USD/JPY en el primer día de una nueva semana, aunque las condiciones ligeramente sobrecomrpadas impiden a los alcistas abrir nuevas posiciones y limita la subida del par.
Cabe recordar que el viernes el BoJ mantuvo su objetivo de tipos de interés a corto plazo en el -0.1% y no introdujo cambios en su política de control de la curva de rendimientos. El BoJ también mantuvo intacta su opinión de que la inflación se ralentizará a finales de este año, lo que subraya su interés por dar soporte a una frágil recuperación económica en un contexto de incertidumbre mundial. Por el contrario, el banco central de EE.UU., aunque decidió mantener sin cambios sus tasas de interés, señaló que los costes de endeudamiento aún podrían tener que subir hasta 50 puntos básicos a finales de este año. Esto, a su vez, parece dar cierto soporte al Dólar y al par USD/JPY.
Dicho esto, los datos macroeconómicos más débiles de EE.UU. suscitaron dudas sobre el margen de maniobra del que dispone el banco central estadounidense para seguir subiendo las tasas y alimentaron las especulaciones de que la Fed se acerca al final de su ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Esto, junto con la preocupación por una recesión económica mundial y un tono de riesgo más suave, presta cierto soporte al JPY de refugio seguro. Aparte de esto, los escasos volúmenes comerciales en un día festivo en la banca estadounidense justifican cierta cautela antes de abrir posiciones alcistas agresivas antes de la comparecencia de dos días del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, el miércoles y el jueves.
Los inversores analizarán atentamente las declaraciones de Powell en busca de pistas sobre la futura senda de subidas de tasas, que desempeñarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionarán un nuevo impulso direccional al par USD/JPY. Sin embargo, el trasfondo fundamental antes mencionado sugiere que el camino de menor resistencia para el par es al alza. Por lo tanto, cualquier caída correctiva es más probable que atraiga a nuevos compradores y siga siendo limitada.
USD/JPY niveles técnicos a vigilar
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