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- El Nasdaq 100 cae un 0.05% el día de hoy.
- DexCom Inc (DXCM) presenta una minusvalía de un 5.6%, junto con PDD Holdings Inc DRC (PDD) que pierde un 3.37% diario.
- Los inversores se prepararan para las minutas del FOMC el día de mañana y la participación de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole.
El Nasdaq 100 alcanzó un máximo de la sesión en 18.938 encontrando vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo del día en 19.654. El momento de escribir, el Nasdaq 100 opera en 19.770, perdiendo un 0.05% al cierre del mercado.
Las minutas del FOMC y el simposio de Jackson Hole concentran la atención de los inverisonistas
Dexcom, registra una pérdida de un 5.6%, cayendo 2.68 $, operando sus acciones en 73.34 $. En la misma sintonía, PDD Holdings Inc DRC, cae un 4.50%, cotizando en 144.31 $, el día de hoy.
El Nasdaq 100 ha registrado escasa actividad el día de hoy, en un contexto en el que los inversionistas se preparan para las minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el día de mañana.
De igual forma, la participación de Jeorme Powell, presidente de la Reserva Federal en el simposio de Jacskon Hole, marcará la postura de la autoridad monetaria, definiendo un posible recorte de 25 puntos básicos en septiembre. Los inversores ponderarán la magnitud y la frecuencia de los recortes durante el último trimestre de 2024.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 mantiene la tendencia alcista, formando un soporte en 18.832, dado por el mínimo del 14 de agosto. El siguiente soporte se encuentra en 17.775, punto pivote del 8 de agosto en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La próxima la observamos en 19.971, máximo del 18 de julio.
Gráfico diario del Nasdaq 100
El precio del dólar estadounidense cae frente al Peso colombiano, estableciendo máximos de una semana en 4.049.52, donde encontró vendedores que llevaron la paridad a un mínimo del día en 3.998.99.
El USD/COP opera actualmente sobre 4.015.57, perdiendo un 0.34% en el día.
El Ministro de Hacienda de Colombia muestra su preocupación ante el incremento de la deuda del país
- Ricardo Bonilla destacó el crecimiento de la deuda en relación con el PIB de un 49% a un 61% de 2019 a 2020, en un debate en torno al Presupuesto General de la Nación.
- El Peso colombiano gana terreno previo a las Minutas de la última de la Reserva Federal.
- Los inversionistas aceleran las ventas en el Índice del Dólar descontando una posible baja de tipos de interés por parte de la Fed en septiembre.
- El Índice del Dólar (DXY) se debilita por tercera sesión consecutiva mientras las monedas emergentes se fortalecen.
El consenso general es que el Riksbank recortará hoy la tasa de interés clave en 25 puntos básicos hasta el 3,50%. Después de todo, la inflación está en tendencia descendente, aunque los cambios mensuales en la tasa subyacente podrían caer un poco más, señala la analista de FX de Commerzbank, Antje Praefcke.
Dos o tres movimientos más para el resto del año
"La economía se está debilitando y podría ser apoyada con recortes de tasas de interés. Además, la tasa de desempleo ha estado por encima del 8% desde mediados del año pasado, lo que significa que el mercado laboral ya no puede considerarse ajustado. El Riksbank también indicó en su última reunión en junio que podría haber ‘dos o tres’ recortes más este año. En general, las señales apuntan claramente a ‘bajar la tasa de política monetaria’."
"Para ser honesta, estoy indecisa entre dos (50 pb) y tres (75 pb) movimientos adicionales. Pero espero que el Riksbank señale dos o tres movimientos más para el resto del año. Preferiría dos, ya que la inflación subyacente en particular probablemente se mantenga por encima del objetivo de inflación por un poco más de tiempo, pero asumo que, manteniéndose en su reciente postura moderada, optará por tres y así alinearse con las expectativas del mercado.
"Aunque la corona se ha recuperado después del ataque de pánico del mercado, todavía se está negociando a niveles más bajos que en junio, lo que podría causar que el Riksbank se preocupe por la reaparición de la presión de precios inducida por el tipo de cambio. Creo que sería audaz asumir que la corona se apreciará de todos modos gracias a los ciclos de recorte de tasas de interés (esperados) en EE.UU. y la zona euro."
El índice de precios de producción de Alemania ha caído un 0.8% anual en julio tras descender un 1.6% en junio, según ha informado Destatis. Este es el decimotercero mes consecutivo de caídas en el indicador, cuyo resultado está en línea con lo esperado.
A nivel mensual, los precios de producción han crecido un 0.2%, igualando el mes anterior y la previsión del consenso del mercado.
Euro reacción
El Euro mantiene el tono positivo este martes, habiendo alcanzado antes del dato un máximo de casi ocho meses 1.1087 frente al Dólar estadounidense. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.1077, perdiendo un 0.07% diario.
- La Libra esterlina sube a un nuevo máximo mensual cerca de 1.3000 frente al Dólar estadounidense antes de los datos económicos clave tanto del Reino Unido como de Estados Unidos.
- El presidente de la Fed, Powell, podría señalar en Jackson Hole si el banco central recortará las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos (pb) en septiembre.
- El gobernador del BoE, Bailey, podría revelar incertidumbre sobre los recortes de tasas de interés posteriores.
La Libra esterlina (GBP) registra un nuevo máximo mensual cerca de la resistencia psicológica de 1.3000 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del martes. El par GBP/USD demuestra una gran fortaleza ya que las perspectivas del Dólar estadounidense son sombrías en medio de una firme especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés en septiembre.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube a cerca de 102.00, pero se mantiene cerca de un nuevo mínimo de más de siete meses.
La lentitud en los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) de julio sugiere que la economía ya no está sobrecalentada. El mercado laboral se ha enfriado y las presiones inflacionarias siguen en camino de regresar a la tasa deseada del 2%.
Esta semana, los principales desencadenantes para el Dólar estadounidense serán la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole (JH), programados para el miércoles y del 22 al 24 de agosto, respectivamente. Los inversores examinarán las minutas del FOMC y el Simposio de JH para saber si la Fed pivotará hacia la normalización de la política de manera agresiva o gradual.
Una encuesta de Reuters realizada entre el 14 y el 19 de agosto muestra que el 54% de los encuestados piensa que la Fed recortará las tasas de interés en cada una de sus reuniones restantes de este año.
En el frente de los datos económicos, los inversores esperan los datos preliminares del PMI de S&P Global de EE.UU. para agosto, que se publicarán el jueves. Se estima que el PMI compuesto preliminar se sitúe en 53.7, por debajo de la publicación anterior de 54.3, lo que sugiere que la economía se expandió a un ritmo más lento.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina gana ante las expectativas de un enfoque gradual de recortes de tasas del BoE
- La Libra esterlina exhibe un fuerte rendimiento frente a sus principales pares en las horas de negociación europeas del martes. La moneda británica cotiza firme ante las expectativas de que el ciclo de flexibilización de políticas del Banco de Inglaterra (BoE) será más lento que el de otros bancos centrales.
- A pesar de una fuerte desaceleración en las presiones de precios en el sector de servicios del Reino Unido, un indicador de inflación muy observado por los responsables de la política del BoE, la caída aún es insuficiente para obligar a los funcionarios a recortar las tasas de interés de manera agresiva. La inflación de servicios se desaceleró al 5.2% en julio desde el 5.7% en junio. Sin embargo, la desaceleración de la inflación de servicios ha abierto las puertas para recortes secuenciales de tasas de interés del BoE. Actualmente, los mercados han asignado una probabilidad del 37% a tal acción, informó Reuters.
- Para obtener pistas significativas sobre la senda de las tasas de interés, los inversores se centrarán en el discurso del gobernador del BoE, Andrew Bailey, en el Simposio de JH el viernes. Los inversores se centrarán en lo que dice sobre las perspectivas de crecimiento salarial y hasta qué punto podrían aumentar las presiones inflacionarias si se reactivan.
- Antes del discurso de Bailey, los inversores observarán los datos preliminares del PMI de S&P del Reino Unido para agosto, que se publicarán el jueves. Los economistas esperan que el PMI manufacturero preliminar se mantenga en 52.1, mientras que se espera que la actividad en el sector de servicios mejore a 52.8 desde la publicación anterior de 52.5.
Análisis Técnico: La Libra esterlina apunta a superar 1.3000
La Libra esterlina continúa su racha ganadora por cuarta sesión de negociación el jueves. El par GBP/USD sube a cerca de 1.3000 después de una ruptura de Bandera Alcista en el marco de tiempo de 4 horas. La formación de Bandera Alcista se caracteriza por un menor volumen en el que el inventario se transfiere de participantes minoristas a inversores institucionales. Una ruptura decisiva del patrón de Bandera resulta en la continuación de la tendencia en curso, que en este caso es alcista.
Todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están inclinadas al alza, lo que sugiere que la tendencia alcista está bien respaldada.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso al alza.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
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