Noticias de mercados

Esto es lo que necesita saber para operar este miércoles 21 de diciembre:

Las fuertes ganancias de las acciones europeas finalmente se trasladaron a la sesión estadounidense. Las divisas de las antípodas (AUD +0.61%, NZD +0.84%) y el GBP (+0.45%) tuvieron un buen desempeño durante en el día y continuaron recuperándose de las jornadas previas. El yen y el franco suizo fueron las monedas con peores resultados, pero aun así lograron terminar al alza frente al dólar.

En cuanto al dólar estadounidense, este fue se mostró modestamente más bajo frente a sus principales socios comerciales, ya que los mercados esperan una avalancha de datos estadounidenses el miércoles y jueves antes del feriado del viernes. El índice DXY cerró con una caída del 0.02% a pesar de que los rendimientos de los bonos de EE.UU. a 10 años finalizaron un 3.7% más alto.

Al final del día, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la nación y detalló los esfuerzos adicionales para combatir el aumento de los casos de COVID-19. No hubo sorpresas en el discurso, ya que la Casa Blanca ya había sugerido que no se están considerando en este momento medidas de confinamiento. Biden confirmó esto y animó a todos a vacunarse lo antes posible.

El calendario de datos relativamente ligero para el martes incluyó el déficit de cuenta corriente para el tercer trimestre, el índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia para diciembre y las ventas minoristas semanales de Redbook.

Una caída en el índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia a 28.3 en diciembre desde 46,1 en noviembre destacó el calendario de datos ligeros. Los otros datos de servicios ya publicados para diciembre han mostrado un crecimiento sólido a pesar del aumento de casos de COVID-19. La lectura nacional del ISM se dará a conocer el 5 de enero.

Mientras tanto, el déficit de cuenta corriente se amplió a 214.77 mil millones de dólares en el tercer trimestre desde los 198.32 mil millones del trimestre anterior. Redbook informó que las ventas minoristas aumentaron un 16.4% interanual en la semana que terminó el 18 de diciembre.

El calendario de datos estará más ocupado el miércoles y el jueves antes del feriado del viernes. Mañana se conocerán los informes de crecimiento del PIB, la confianza del consumidor CB y las ventas de viviendas existentes. Los ingresos y gastos personales, las solicitudes iniciales de desempleo y las ventas de viviendas nuevas están programadas para el jueves.

En la renta variable estadounidense, el Dow Jones Industrial Average sube un 1.55% a 35.505, el S&P 500 aumenta un 1.70% a 4.645 y el Nasdaq Composite gana un 2.04% en 15.946.

En el espacio criptográfico, el apetito de riesgo llevó a los inversores a buscar activos más riesgosos. Posteriormente, el Bitcoin subió por encima de la DMA de 140, perforando la línea de tendencia del techo de noviembre y agregando un 3.7% en el día a un máximo de 49.353,49$. Sin embargo, el gráfico mensual se inclina a la baja y la caída del RSI implica que todavía hay un impulso bajista. Dicho esto, los alcistas apuntarán a una ruptura por encima de 53.000/54.000$ donde se encuentra la DMA de 100 que le dará a los largos un mayor control.

El WTI ha registrado un importante avance y está ganando en estos momentos casi un 3.5%, elevándose a 71.32$ el barril.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. está preparada para autorizar las píldoras de Pfizer y Merck para combatir el Covid-19 esta semana, según tuiteó un reportero de Bloomberg el martes. Según Pfizer, su píldora redujo la hospitalización o muerte por Covid-19 en un 89% si se toma dentro de los 3 días posteriores al inicio de los síntomas. La píldora de Merck no es tan eficaz, pero en todo caso se comprobó que se reduce la mortalidad en aproximadamente un 50%.

Reacción del mercado

No ha habido mucha reacción del mercado a la noticia, aunque las píldoras son muy bien recibidas en la lucha contra la pandemia y, de aquí en adelante, se espera que reduzcan las tasas de mortalidad en Estados Unidos.

El índice preliminar de la confianza del consumidor de la zona euro ha caído en diciembre a -8.3 desde los -6.8 de noviembre, su nivel más bajo en nueve meses, concretamente desde el pasado marzo.

El resultado empeora las previsiones del mercado, que esperaba que se situara en -8 puntos. 

Cabe recordar que el indicador permanece en territorio negativo desde hace tres años y medio, desde mayo de 2018.

EUR/USD reacción

El EUR/USD ha reaccionado al dato con un descenso de cerca de 15 pips que lo ha llevado a nuevos mínimos del día en 1.1262. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1270, perdiendo un 0.07% diario.

El canciller de Hacienda del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció el martes que el Tesoro del Reino Unido pondría mil millones de libras esterlinas a disposición de las empresas más afectadas por Omicron, principalmente en los sectores de la hostelería y el ocio. Las empresas serán elegibles para subvenciones únicas de hasta 6.000 libras por local, mientras que el gobierno cubrirá los costos de la paga obligatoria por enfermedad por ausencias relacionadas con Covid-19 de empleadores pequeños y medianos en todo el Reino Unido.

Cuando se le preguntó sobre un mayor apoyo en caso de un confinamiento posterior a la Navidad, Sunak dijo que el Tesoro responderá a la situación de manera proporcional y mantendrá las cosas bajo constante revisión. No podemos descartar nada, dijo.

Las ventas minoristas en Canadá subieron 1.6% en octubre, superando las expectativas de una suba del 1%. Esto implica una recuperación tras la caída del 0.6% de septiembre. Las estimaciones preliminares de noviembre apuntan a una suba del 1.2%.

Sin tener en cuenta automotores, las ventas registraron una suba del 1.3%, mayor al 0.8% esperado. En  septiembre se había registrado una caída del 0.2%.

El USD/CAD está operando en terreno negativo, cerca de los mínimos del día en torno a 1.2920, sin haber registrado variaciones significativas tras la publicación de los datos.

"Las conversaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea (UE) van por buen camino para el progreso", dijo el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin en una entrevista con la radio Newstalk el martes.

Sobre la reciente renuncia del ministro del Brexit del Reino Unido, Martin afirmó que estaba preocupado "porque eso era un potencial desestabilizador en términos de la química del Brexit que se había estado desarrollando en el último mes".Indicó que cree que todavía están en camino y que la nueva funcionaria Liz Truss entiende lo que es necesario.

Estos comentarios se producen cuando la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se hizo cargo de las negociaciones con la UE sobre el Protocolo de Irlanda del Norte tras la dramática dimisión de David Frost. Frost renunció, culpando a la "dirección actual" del partido del primer ministro Johnson.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció el martes que extenderán las medidas de control fronterizo por el momento para frenar la propagación del coronavirus.

"Haremos arreglos para que los medicamentos orales del coronavirus de Pfizer estén disponibles a principios del próximo año", agregó Kishida.

El funcionario del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo el martes que "existe el riesgo de que la inflación elevada se mantenga por más tiempo". Agregó que si las perspectivas de inflación cambian para 2023, 2024, el BCE tendrá que actuar.

Kazimir dijo que cree que "una reacción demasiado rápida de la política monetaria podría dañar las perspectivas de crecimiento".

En su evaluación económica de diciembre, el gobierno japonés ha mejorado la evaluación económica general por primera vez en 17 meses, según informa Reuters.

Comentarios clave

Hoy se han publicado las minutas del Banco de la Reserva de Australia. En ellas se destaca que la junta se compromete a mantener condiciones monetarias altamente favorables y está preparada para ser paciente. Además las minutas también dicen que la aparición de la variante Ómicron es una nueva fuente de incertidumbre, pero no se espera que descarrile la recuperación.

Comentarios clave

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 21 de diciembre:

El dólar estadounidense limitó sus pérdidas frente a sus principales rivales en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a última hora del lunes y parece haber entrado en una fase de consolidación la madrugada del martes con el índice dólar estadounidense DXY moviéndose lateralmente alrededor de 96.50. Los datos de ventas minoristas de noviembre de Canadá y los datos del índice de confianza del consumidor de la Comisión Europea para la zona euro podrían generar un nuevo impulso más adelante en el día.

Aunque los principales índices de Wall Street cerraron en negativo el lunes, los principales índices bursátiles asiáticos escenificaron una impresionante recuperación el martes. Además, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses han subido alrededor de un 1% al inicio de la sesión europea, lo que apunta a una mejora del sentimiento de riesgo. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que subió un 1.5% el lunes, registra pequeñas ganancias diarias del 1.43%, ayudando al dólar a mantenerse resistente frente a las principales divisas.

Mientras tanto, Estados Unidos ha informado de la primera muerte relacionada con Ómicron el lunes y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señaló que la nueva variante estaba representando casi tres cuartas partes de los casos confirmados de COVID. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dijo que están estudiando todas las opciones para frenar la propagación del virus y añadió que no descartan ninguna medida.

El EUR/USD registró modestas ganancias diarias el lunes y continúa subiendo hacia 1.1300 el martes. A pesar de este reciente rebote, el parr está luchando para hacer un movimiento decisivo y continúa fluctuando dentro de un rango de dos semanas de antigüedad.

El GBP/USD no pudo capitalizar la debilidad del dólar el lunes y se mantiene bajo una modesta presión bajista cerca de 1.3200.

El AUD/USD permanece a la defensiva alrededor de 0.7100 el martes. Más temprano en el día, el Banco de la Reserva de Australia señaló en las minutas de su reunión que están comprometidos a mantener condiciones monetarias altamente favorables.

El USD/JPY cerró plano el lunes debido a que la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos limitó la subida del par a pesar del sentimiento de aversión al riesgo. El martes, el par está registrando pequeñas ganancias diarias por debajo de 114.00

El oro no aguantó por encima de 1.800$ y cerró cerca de 1.790$. El XAU/USD se mueve en un rango relativamente estrecho alrededor de ese nivel.

El Bitcoin ha recuperado su tracción y comenzó a moverse al alza hacia 50.000$. El Ethereum está operando en positivo un poco por encima de 4.000$.