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Noticias de mercados
- El USD/CLP cae un 1.04%, alcanzando mínimos de tres semanas.
- El cobre repunta un 4.03% en el día, llegando a máximos no vistos desde el 16 de julio.
El USD/CLP estableció un máximo diario en 923.00, encontrando vendedores que llevaron la paridad a mínimos no vistos desde el 2 de septiembre en 912.65. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera en 913.28 frente al Peso chileno, perdiendo un 1.04% diario.
El precio del cobre se dispara a máximos de diez semanas tras estímulos económicos de China
El principal consumidor de cobre en el mundo, China, ha implementado una serie de medidas que pretenden impulsar la economía. Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China dio a conocer que reducirá el coeficiente de reservas mínimas obligatorias en 0.5%, así como los tipos de interés hipotecarios con la finalidad de promover la expansión del consumo y la inversión.
Estas medidas han sido bien recibidas por el mercado, provocando que el precio del cobre suba un 4.03% diario, alcanzando máximos de diez semanas en 4.49 $ por libra, no visto desde el 16 de julio.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia ubicada en 951.88, dada por el punto pivote del 10 de septiembre. El soporte más cercano lo observamos en 904.25, mínimo del 27 de agosto que converge con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente nivel de soporte clave está en 881.85, dado por el mínimo del 20 de mayo. El Índice de Fuerza Relativa se encuentra en 38.23, por debajo de la línea media de 50, confirmando la tendencia bajista en la paridad.
Gráfico diario del Peso chileno
La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria en la Convención Anual de la Asociación de Banqueros de Kentucky en Virginia. Sus comentarios se producen después de que la Fed anunciara la semana pasada el primer recorte de tasas de 50 puntos básicos (pbs) en cuatro años y sugiriera más recortes de tasas antes de fin de año.
"En el entorno económico actual, sin signos claros de debilitamiento o fragilidad material, en mi opinión, comenzar el ciclo de recortes de tasas con un movimiento de 1/4 de punto porcentual habría reforzado mejor la fortaleza de las condiciones económicas al mismo tiempo que reconocía con confianza el progreso hacia nuestros objetivos," señaló Bowman.
Declaraciones destacadas
Aunque el mercado laboral ha mostrado signos de enfriamiento, el crecimiento de los salarios, el gasto y el PIB no son consistentes con un debilitamiento económico material.
Los riesgos al alza para la inflación siguen siendo prominentes, incluyendo la fragilidad de la cadena de suministro, la política fiscal, el desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas.
Recalibrar la política es apropiado dado el progreso en la inflación, pero no se debe declarar la victoria aún.
La inflación subyacente sigue incómodamente por encima del objetivo del 2%, con riesgos al alza dados el crecimiento continuo del gasto y los salarios.
El aumento del desempleo se debe en gran medida a la desaceleración de la contratación y a la mejora de la oferta.
La disidencia al recorte de medio punto está justificada por la inflación aún por encima del objetivo, un ritmo medido de recortes es más apropiado.
La estimación de la tasa neutral es mucho más alta que antes de la pandemia, la política no es tan restrictiva como puede parecer.
Reacción del mercado
Tras una serie de comentarios moderados, las palabras de Bowman sonaron de línea dura, aunque no tuvieron impacto en los mercados financieros. El Índice del Dólar se mantiene sin cambios en torno a 100.70 después de tales palabras.
- El Dólar estadounidense cotiza de manera estable el martes después de que los mercados de renta variable asiáticos se recuperaran gracias a los planes de estímulo de China.
- China quiere reiniciar su economía con una inyección de 500.000 millones de yuanes.
- El Índice del Dólar DXY se consolida en su rango de septiembre cerca de los mínimos anuales.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza mixto el martes después de que el gobierno chino emitiera medidas para reactivar su economía lenta. Los elementos clave del plan son la inyección de 500.000 millones de yuanes (CNY) y la línea de liquidez con el Banco Popular de China (PBoC) que permite a los fondos y corredores obtener efectivo para comprar acciones. Esto provocó que el yuan chino (CNY) se recuperara casi un 0,50% frente al Dólar durante la sesión de negociación asiática del martes.
En el frente de datos económicos, un calendario relativamente ligero por delante con algunos datos de segundo nivel el martes. El índice manufacturero de la Fed de Richmond para septiembre podría ser el más influyente en el mercado, aparte de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, quien se espera que comente sobre las perspectivas económicas de EE.UU. y la política monetaria.
Resumen diario de los mercados: Contentos con la situación del USD
- En el frente geopolítico, se ha convocado una reunión de emergencia de las Naciones Unidas el martes para Líbano después de intensos bombardeos durante el fin de semana y el lunes por parte de Israel.
- Este martes comenzará con la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, quien dará un discurso sobre las perspectivas económicas de EE.UU. y la política monetaria en la Convención Anual de la Asociación de Banqueros de Kentucky. Se espera que los comentarios lleguen alrededor de las 13:00 GMT.
- A la misma hora, se espera la publicación del índice de precios de la vivienda para julio. Se espera un aumento positivo del 0,2% después de la pequeña contracción del 0,1% en junio.
- A las 14:00 GMT, se publicará el índice manufacturero de la Fed de Richmond para septiembre, que se espera que suba ligeramente a -17 desde -19 en agosto.
- Al mismo tiempo, se espera que la lectura de la confianza del consumidor sea de 104.0, mejor que los 103.3 anteriores.
- Los mercados de renta variable están teniendo un buen día, con el Hang Seng de China y el índice Shanghai Shenzhen subiendo más del 4% al cierre del martes. Las acciones europeas y estadounidenses siguen la misma tendencia con ganancias menores.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 48,5% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 51,5% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza al 3,79%, coqueteando con un nuevo máximo de septiembre.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Algo no cuadra
El Índice del Dólar DXY parece un poco atascado, incluso roto, y nuevamente bloqueado en ese estrecho rango de septiembre cerca de los mínimos anuales. Al observar los rendimientos y los diferenciales de tasas de interés entre EE.UU. y otros países, no parece cuadrar que el Dólar estadounidense esté donde está en este momento. Los operadores están esperando más datos para evaluar hacia dónde debe ir el Índice del Dólar y comprometerse con una tendencia determinada.
El nivel superior del rango de septiembre se mantiene en 101.90. Más arriba, el índice podría llegar a 103.18, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.51 en el camino. La siguiente franja hacia arriba es muy nebulosa, con la SMA de 100 días en 103.66 y la SMA de 200 días en 103.77, justo antes del gran nivel redondo de 104.00.
A la baja, 100.62 (el mínimo del 28 de diciembre de 2023) es el primer soporte, y una ruptura podría indicar más debilidad por delante. Si eso ocurre, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99.58, será el próximo nivel a observar. Si ese nivel cede, los niveles iniciales de 2023 se acercan a 97.73.
Índice del Dólar DXY: Gráfico Diario
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El S&P 500 termina la jornada ganando un 0.30% diario.
- El PMI de servicios de se expandió a 55.4 puntos, mejorando las expectativas de los analistas.
- Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, compartió sus perspectivas económicas en un discurso ante la Universidad de Londres.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, explicó su postura sobre el último recorte de tipos de interés.
El S&P 500 marcó un mínimo del día en 5.686, donde atrajo compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 5.273. Al cierre del mercado, el S&P 500 opera en 5.716 ganando un 0.30% el día de hoy.
El S&P 500 concluye la sesión cerca de nuevos máximos históricos
El Índice de gestores de compra (PMI) de servicios publicado por Markit Economics reportó una expansión a 55.4 puntos, superando las expectativas de 55.2, aunque ubicándose por debajo de los 55.7 de agosto.
Por otro lado, el PMI manufacturero registró una disminución a 47 puntos, situándose por debajo los 47.9 registrados en agosto y de los 48.5 esperados por el mercado.
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, mencionó que la economía está cerca de un camino sostenible hacia la estabilidad de precios, aunque se mantiene atento a los riesgos inherentes del mercado laboral. En la misma sintonía, Neel Kashkari, destacó el progreso sustancial que ha tenido la inflación hacia el objetivo del 2%.
El S&P 500 termino la jornada en 5.716, a 15 puntos del máximo histórico alcanzado en 5.731 el 19 de septiembre.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó al alza en un soporte ubicado en 5.400, dado por el mínimo del 6 de septiembre. El siguiente nivel de soporte clave se encuentra en 5.090, punto pivote del 5 de agosto. La resistencia más cercana se encuentra en 5.731, máximo histórico alcanzado el 19 de septiembre. El índice de Fuerza Relativa se encuentra en 63.74, mostrando fortaleza en la presión compradora y con altas probabilidades de establecer nuevos máximos históricos en el corto plazo.
Gráfica diaria del S&P 500
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