Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-06-2011

GBP/USD обновил сессионные минимумы в районе $1.6344 после закрытия европейских торгов. Курс поглотил ордера на покупку, которые были расположены на $1.6380. Также курс прошел зону ордеров на $1.6360/50. Сейчас курс торгуется в области $1.6362.

Аналитики DB отмечают, что "сегодняшние слабые данные указывают на рост занятости на 160k, что ниже нашего предыдущего прогноза в +225k, который мы на прошлой неделе снизили с +300k. Мы по-прежнему прогнозируем, что уровень безработицы составит 8.9% (-0.1%)."

EUR/USD снижается и в настоящий момент торгуется в районе новых сессионных минимумов на $1.4370/80 на фоне закрытия длинных позиций. Курс поглотил ордера на покупку на $1.4380. Далее ордера на покупку находятся в районе $1.4360/50.

Доллар упал до 3-недельного минимума после того, как отчет по занятости оказался слабее прогнозов, что усилило опасения относительно снижения темпов восстановления американской экономики.
Доллар отступил после того, как опубликованный сегодня отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 38,000 человек в частном секторе (минимальный рост с сентября), а отчет ISM засвидетельствовал падение индекса производственной активности в мае.

Так, занятость в частном секторе оказалась значительно ниже апрельского роста в 177,000, а также хуже среднего прогноза аналитиков в 175,000.
03 июня Министерство труда опубликует официальные данные по занятости за исключением с/х сектора. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели свой прогноз в сторону снижения до 100,000 с 150,000,в то время как эксперты Citigroup Inc. понизили прогноз до 100,000 с 170,000.
Отдельный отчет Института Управления Поставками  показал падение индекса производственной активности до 53.5 пп в мае с 60.4 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 57.1 пп.
"Слабая статистика означает слабый доллар",  говорит Рей Аттрилл, стратег валютного рынка в BNP Paribas SA. "Не удивительно, что доллар ослабевает на фоне поступающих макроэкономических показателей".
Швейцарский франк обновил рекордные максимумы против доллара после того, как национальная статистика показала рост розничных продаж в апреле до 2-летнего максимума. Это усилило спекуляции относительно возможного повышения учетной ставки НБШ. Продажи выросли на 7.5% в годовом исчислении в марте (максимум с апреля 2009 года).

EUR/USD: $1.4350, $1.4500, $1.4250, $1.4225
USD/JPY: Y80.30, Y81.15, Y81.25, Y81.40, Y81.60, Y81.70, Y82.00
EUR/JPY: Y117.05, Y117.40, Y117.50, Y118.00
GBP/USD: $1.6470, $1.6490, $1.6210
AUD/USD: $1.0800, $1.0820, $1.0615, $1.0610
GBP/AUD: A$1.5230

Четверг начнется выходом в 01:30 GMT торгового баланса Австралии, а также прогноза изменения объема розничной торговли.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе.
Американские данные включают публикацию в 12:30 GMT отчетов о производительности в несельскохозяйственной сфере, данных о стоимости единицы выпущенной продукции и традиционные первичные обращения безработных.
В 14:00  GMT выйдут также производственные заказы, а в 14:30  GMT данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.   
завершит день выход в 23:30  GMT австралийского индекса деловой активности в сфере услуг от AiG.   

"Мы снижаем свой прогноз nonfarm payroll до 120K (с 185K) и прогноз числа новых рабочих мест в частном секторе до 135K (с 200K). Данные ADP существенно отличаются от наших прогнозов. При этом следует помнить, что в течение 12 из 14 последних месяцев ADP оказывался слабее официальных данных, так что вероятней всего отчет BLS окажется сильнее ADP."

Аналитики TD Securities отмечают, что отчет ADP (+38k) оказался "ужасным"  и стал "самым слабым с сентября прошлого года... исключительно слабым. В этой связи можно ожидать, что рост количества новых рабочих мест в частном секторе составит в мае около +100k, а не +200k, ожидавшиеся рынком до недавнего времени."

• цены 76.5;
  
• новые заказы 51.0 против 61.7;
  
• занятость 58.2 против 62.7;
  
• производство 54.0 против 63.8.
  

ISM, как ожидается снизится до 57.6 против 60.4 в апреле, а расходы на строительство сократятся на 0.5%.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4420/25, $1.4450, $1.4480/500
Ордера на покупку: $1.4380, $1.4360/50, $1.4325/20, $1.4300/290

• реструктуризация долгов не входит в наши планы, поскольку связана с серьезнейшими рисками и может вызвать цепную реакцию в финансовой системе ЕС;
  
• Ирландия решает свои проблемы, мы уверены в восстановлении страны.

• реструктуризация долгов не входит в наши планы, поскольку связана с серьезнейшими рисками и может вызвать цепную реакцию в финансовой системе ЕС;
  
• Ирландия решает свои проблемы, мы уверены в восстановлении страны.

• целью стресс-тестов является выявление "слабых мест"

07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г   Апрель     -0.2%     +1.9%     +7.5%
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME  Май     58.4     57.8     59.2
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI   Май     62.0     58.2     57.7
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  Май     58.0     54.8     54.6
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI  Май     54.4     54.0     52.1
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд   Апрель     0.1     0.3     0.1

Евро несколько снизился против доллара США в связи со спекуляциями, что представители Европейского союза могут предпринять меры по стимулированию держателей долговых обязательств Греции продолжать финансирование страны.
По данным анонимных источников инвесторам могут быть предложена привилегированные условия, увеличены выплаты по купонам или предложено залоговое обеспечение долговых обязательств в качестве стимула для покупок новых долговых обязательств, которыми планируется заменить греческие облигации со сроком погашения в период 2012-2014.

Вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры стран региона примут решение относительно нового пакета финансовой помощи для Греции в конце июня и опроверг возможность "полной реструктуризации" долгов страны.
Доллар находился под давлением против основных валют в преддверии данных по рынку труда США. Ожидается, что сегодняшние данные от ADP зафиксируют снижение темпов создания новых рабочих мест в частном секторе США. Основные данные по рынку труда будут опубликованы в пятницу. 

Определенную поддержку австралийскому доллару оказал опубликованные индекс деловой активности в производственном секторе Китая, значение которого за май несколько превзошло средний прогноз аналитиков.

EUR/USD: пара стабилизировалась в середине дневного диапазона $1.4383-$1.4440.

GBP/USD $1.6515
AUD/USD $1.0700, $1.0630
AUD/JPY Y85.00, Y88.30

Пара вернулась ниже  $1.4400, обновив сессионный минимум в области $1.4383. Поддержка отмечена на $1.4380 (76.4% $1.4360/1.4447), а более существенная в районе минимумов американской сессии вторника $1.4360/50.

По данным SONIA в настоящее время рынок ожидает повышение ставки на 25 б.п. не ранее февраля 2012.

 

The euro rose to a three-week high against the dollar on speculation European officials will approve additional aid to Greece next month, dimming the prospects of a sovereign-debt restructuring.
Today the Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker said the region’s leaders will decide on a new aid package by the end of June and have ruled out a “total restructuring” of Greece’s debt. Germany may stop demanding an early rescheduling of bonds, according to a report. 
The euro stayed higher after a report showed German retail sales rose in April as unemployment fell below 3 million for the first time in almost 19 years, fueling bets the European Central Bank will signal next week that it may raise interest rates for a second time this year.
Data showed sales increased 0.6% from March, when they fell 2.7%. Economists had a forecast a 1.8 percent gain. Sales increased 3.6 percent from a year earlier.
A separate European Union report showed euro-region inflation slowed in May to 2.7% from April’s 2.8%, the fastest pace since October 2008.
Inspectors from the EU, the International Monetary Fund and the European Central Bank are set to conclude a review of Greece’s progress in meeting the terms of last year’s 110 billion-euro ($158 billion) bailout in coming days. The EU will then formulate its plan for additional aid.
The yen pared losses versus the dollar and euro after a report showed U.S. consumer confidence unexpectedly fell in May to a six-month low, and other data showed a drop in home prices and weakening manufacturing.
The Canadian dollar gained the most this year versus its U.S. counterpart after the Bank of Canada kept its benchmark interest rate at 1%, where it has been since September.

US data starts at 1100GMT with the weekly MBA Mortgage Application Index, which is followed at 1130GMT by Challenger Layoffs and then at 1145GMT by the weekly ICSC-Goldman Store Sales data. Also today in the US, domestic-made light vehicle sales are expected to slow to a 9.7 million annual rate in May after the slight improvement in April. The seasonal adjustments factors for May tend to be one of the strictest, so raw sales will need to be strong to keep the seasonally adjusted selling rate steady or rising. US data continues with the 1215GMT relesae of the latest ADP National Employment Report .This morning also sees the Manufacturing PMI releases due, including the final May readings for France at 0648GMT, Germany at 0653GMT and the main EMU data at 0658GMT all of which are expected to confirm their preliminary readings. 
UK data at 0830GMT includes Bank of England lending data as well as the UK Manufacturing PMI data, which is expected to slip to a reading of 54.1.
There is a raft of US data due at 1400GMT, including the May ISM Index, Construction Spending and the latest Help-wanted Online data. The ISM manufacturing index is expected to fall to a reading of 58.0 in May from 60.4 in April. 
Construction spending is expected to rise 0.1% in April after the surprise 1.4% gain in March. Housing starts fell sharply in the month, so residential construction is expected to slow after surging in March on remodeling.

Определенную поддержку австралийскому доллару оказал опубликованные индекс деловой активности в производственном секторе Китая, значение которого за май несколько превзошло средний прогноз аналитиков.Вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры стран региона примут решение относительно нового пакета финансовой помощи ля Греции в конце июня и отклонил вопрос с "полной реструктуризацией" долгов страны. 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4400.

 

 

 

 

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Май, 52.9     51.6     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, I кв, +2.7%     +1.8%     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, кв/кв, I кв, +0.7%     -0.3%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.2%     +1.9%     
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Май, 58.4     57.8     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Май, 62.0     58.2     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Май, 58.0     54.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Май, 54.6     54.0     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Апрель, 0.1     0.3     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Май, +179К     +178К     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Май, 60.4     58.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Апрель, +1.4%     +0.4%

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Май, 52.9     51.6     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, I кв, +2.7%     +1.8%     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, кв/кв, I кв, +0.7%     -0.3%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.2%     +1.9%     
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Май, 58.4     57.8     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Май, 62.0     58.2     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Май, 58.0     54.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Май, 54.6     54.0     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Апрель, 0.1     0.3     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Май, +179К     +178К     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Май, 60.4     58.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Апрель, +1.4%     +0.4%