Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-10-2009

EUR/GBP торгуется в области stg0.9112, стабилизировавшись выше недавних минимумов на stg0.9079. Ниже расположены крупные стопы.

EUR/USD торгуется в области $1.4535, что немногим выше недавних минимумов на $1.4518. Стопы остаются ниже минимумов, далее – на $1.4500.

Аналитики Goldman изменении свой прогноз по занятости в США за сентябрь до -250,000 с -200,000, однако прогноз по уровню безработицы оставили неизменным на уровне 9.8% (+0.1%).

Евровалюта упала к 2-недельному минимуму против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «удорожание валюты приносит сложности для экономики».
Между тем, евровалюта выросла на 2.1% против доллара в сентябре, отметив третий месяц роста подряд (наиболее продолжительный период роста с марта 2008 года). Максимальный уровень в этом году евро установил 23 сентября в области $1.4844.

EUR/USD остается под давлением, недалеко от сессионных минимумов на $1.4513. В настоящий момент курс торгуется на $1.4535. Ордера на покупку расположены в зоне $1.4500/20 со стопами ниже.

RDQ Economics отмечает, что "данные по рынку труда демонстрируют снижение и нормализацию показателя сокращений, однако высокий уровень обращений за пособиями по безработице: мы ожидаем сохранение существенного сокращения рабочих мест в сентябре, приблизительно на 200,000."

Цены (Prices paid) 63.5, новые заказы (New orders) 60.8 против 64.9, занятость (Employment) 46.2 против 46.4, производство (Production) 55.7 против 61.9.

- Альмуниа также выразил уверенность в достижении соглашения о стратегии выхода к концу года.

Экономист Крис Лоу из FTN полагает, что "неожиданная слабость данных о заказах на товары долговременного пользования, потребительских настроений, Chicago PMI и теперешнее разочарование после публикации unemployment claims подрывает веру инвесторов в восстановление экономики и может оказать существенное давление на рынки акций. Частично ослабление показателей можно отнести на счет сворачивания программы "Деньги в обмен на автохлам" (cash-for-clunkers), влияние которой на ВВП далеко не ограничивается просто увеличением продаж автомобилей, а включает также рост заказов, производства и занятости. Действительным испытанием веры инвесторов может стать завтрашний день. В том случае, если данные окажутся разочаровывающими- что неизбежно в определенный период восстановления- следует ожидать существенной реакции рынка."

EUR/USD протестировал отметку $1.4550 непосредственно после публикации новостей, однако вскоре возобновил снижение и обновил сессионный минимум на $1.4520. Ордера на покупку, расположенные в данной обрасти поддержали пару, которая, тем не менее, сохраняет негативный настрой после заявления еврокомиссара Альмуния, что на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7, которое состоится на текущей неделе, будет обсуждаться вопрос недавнего укрепления единой валюты. Спрос по некоторым данным отмечается вплоть до $1.4500. Ниже располагаются стопы.

EUR/USD $1.4290, $1.4585, $1.4600, $1.4700, $1.5000
USD/JPY Y90.00, Y90.20, Y90.50, Y91.50, Y92.55
GBP/USD $1.6100
AUD/USD $0.8700
NZD/USD $0.7150

Nomura -180K
JPM -140К
BNP Paribas -175K

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Италия Индекс производственной активности PMI сентябрь 47.6
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI сентябрь 53
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок сентябрь 49.6
08:00 EU(16) Индекс производственной активности PMI сентябрь 49.3
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS сентябрь 49.5
09:00 EU(16) Уровень безработицы август 9.6%

Евро несет потери против доллара на фоне заявлений чиновников ЕС. Так, комисар ЕС Альмунья сообщил, что на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7, которая состоится на текущей недели, будет обсуждаться вопрос недавнего укрепления единой валюты. Ранее, 28 сентября президнт ЕЦБ Трише отметил, что крайне важным является сильный доллар США.
Продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в евро зоне. Согласно вышедшим данным, безработица в регионе выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%.
Повышение спроса на высоко доходные активы оказало давление на йену. Рост склонности инвесторов к риску является результатом опубликованных макроэкономических данных Китая, которые показали, что китайский индекс менеджеров по закупкам в сентябре вырос до уровня 54,3 пункта с августовского значения 54,0 пункта.
Фунт снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индкса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 50,2 пункта.

EUR/USD пара остается под давлением, тестируя в данный момент область минимума 29 сентября $1,4520

USD/JPY

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.40/50
Ордера на покупку Y89.50/55, Y89.00/10

Евро несет потери против доллара на фоне заявлений чиновников ЕС. Так, комисар ЕС Альмунья сообщил, что на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7, которая состоится на текущей недели, будет обсуждаться вопрос недавнего укрепления единой валюты. Ранее, 28 сентября президнт ЕЦБ Трише отметил, что крайне важным является сильный доллар США.
"Представителей и ЕЦБ и ЕС, в том числе и Альмунья, на протяжении текущей недели обсуждали курс доллара." – Дараг Маер, Calyon. - "Евро не несет существенных потерь только потому, что участники рынка задаются вопросом, буду ли они предпринимать реальные меры."
Продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в евро зоне. Согласно вышедшим данным, безработица в регионе выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%.
Повышение спроса на высоко доходные активы оказывает давление на йену. Рост склонности инвесторов к риску является результатом опубликованных макроэкономических данных Китая, которые показали, что китайский индекс менеджеров по закупкам в сентябре вырос до уровня 54,3 пункта с августовского значения 54,0 пункта.
"Рост китайского индекса PMI означает, что мировую экономику ожидает неуклонное расширение." - сказал Томоко Фуджи, валютный аналитик Bank of America Securities-Merrill Lynch в Токио.
"Позитивные статданные приводят к улучшению экономических перспектив, что вызывает повышение склонности инвесторов к риску." - говорит Тэцуя Иноуе, главный научный сотрудник по финансовым рынкам и технологиям обучения Nomura Research Institute. - "Йену в настоящее время продают в пользу валют развивающихся рынков."
Фунт снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индкса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 50,2 пункта.

- Успешное применение стратегий выхода важно для доверия
- Целью ЕЦБ является стабильность цен в среднесрочной перспективе
- У нас не было материализации инфляционных рисков
- Инфляционные ожидания остаются хорошо сбалансированными
- Осуществление стратегий выхода в ЕС должно начаться в 2011 году

"Сентябрьский отчет ADP соответствует отраженной в jobless claims тенденции снижения сокращений рабочих мест. В этой связи мы по прежнему ожидаем снижения nonfarm payrolls в сентябре на 200,000." В отношении ВВП, мы полагаем, что принимая во внимание отсутствие существенного пересмотра по итогам второго квартале показателя инвестиций в запасы, темпы роста ВВП в текущем квартале будут около 3.5%."

- Корректировка валютных рынков поможет перебалансировать мировую экономику
- Восстановление экономики в еврозоне и Великобритании будет "вялым"
- повысил прогноз по ВВП Австралии в 2010 г до 2,0% с 1,3%
- американскиой валюте не удастся удержать на текущих уровнях без дополнительной коррекции в налогово-бюджетной сфере
- ФРС США не должно позволять своему балансу подогревать инфляцию
- Если восстановление пошатнется, вероятно дополнительное стимулирование экономики США
- повысил оценку экономики на 2010 год - рост будет вялым и составит 1,5%
- снизил прогноз по ВВП США в 2009 г до -2,7%, но ожидает рост во второй половине года

Прогноз 52.5

High Low Close
EUR/USD 1.4673 1.4573 1.4636
GBP/USD 1.6126 1.5923 1.6005
USD/JPY 90.39 89.34 89.71
USD/CHF 1.0447 1.0281 1.0357

EUR/JPY 132.00 130.60 131.31
EUR/GBP 0.9159 0.9075 0.9142
GBP/JPY 144.52 142.83 143.60
GBP/CHF 1.6729 1.6725 1.6575

"Сентябрьский отчет ADP соответствует отраженной в jobless claims тенденции снижения сокращений рабочих мест. В этой связи мы по прежнему ожидаем снижения nonfarm payrolls в сентябре на 200,000." В отношении ВВП, мы полагаем, что принимая во внимание отсутствие существенного пересмотра по итогам второго квартале показателя инвестиций в запасы, темпы роста ВВП в текущем квартале будут около 3.5%."