Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-10-2009

07:45 Италия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 47.1 46.4
07:50 Франция, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 49.3
07:55 Германия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 53.8
08:00 ЕС, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 50.6 49.9
08:30 Великобритания, Индекс активности в секторе услуг CIPS, сентябрь 54.5 54.1
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, м/м -0.4% -0.2%
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, г/г - -1.8%
14:00 США, Непроизводственный индекс Института Управления Поставками, сентябрь, 50.0 48.4

EUR/USD продолжает консолидироваться ниже сессионных максимумов, установленных после выхода отчета по занятости США в районе $1.4648. Торговый диапазон за последние несколько часов был ограничен $1.4580/$1.4615. В настоящий момент курс находится на $1.4585.

USD/CAD торгуется в области C$1.0820, что немногим выше раннее установленного минимума на C$1.0790. Сессионные максимумы были сегодня достигнуты на C$1.0960. Объемы торгов незначительны.

USD/JPY отступает. Ранее курс показал минимумы в области Y88.58, после чего курс взлетел к Y89.65. Июньский прогноз предусматривал курс иены на уровне Y94.77 к концу года.

Доллар упал в пятницу по отношению к евровалюте после того, как опубликованный правительственный отчет показал большее, чем прогнозировалось, сокращение занятых американцев в сентябре. Это усилило спекуляции относительно того, что Федеральный резерв в будущем году продолжит удерживать процентные ставки на рекордном уровне.

Трейдеры предполагают, что резкий рост USD/JPY из области минимумов на Y88.60 к максимумам на Y89.90 вызван слухами о том, что Банк Японии тщательно отслеживает курс иены. В настоящий момент курс торгуется на Y89.58.

EUR/JPY показал максимумы в области Y131.20/30, поглотив стопы при прохождении Y131.00. Ранее кросс упал после пробития 200-дневной МА на Y129.60. Минимумы были установлены на Y128.98.

Пара показала максимум на уровне Y89.91. Ордера на продажу расположены в области вчерашнего максимума Y90.10/15.

«Несмотря на то, что в августе производственные заказы снизились на -0,8%, в годом исчислении все еще наблюдается рост на 6,2% за последние три месяца. Заказы за исключением транспорта за этот период показывают более мощный рост - +10,4%.Подиндекс новых заказов в составе индекса ISM остается выше уровня 60 пунктов второй месяц подряд. Мы ожидаем, что в сентябре ситуация в производственной сфере продолжит улучшаться.»

Поглотив стопы в области $1,4550 и $1,4600 пара выросла, установим при этом сессионный максимум на уровне $1,4644. В текущий момент курс торгуется в области $1,4625. Ордера на продажу отмечаются в области $1,4670 (вчерашний максимум).

EUR/USD: $1.4550, $1.4700
USD/JPY: Y89.00, Y90.00, Y90.30, Y91.40, Y92.00
USD/CAD: C$1.0600, C$1.0665, C$1.0800
AUD/USD: $0.8750

«Данные по рынку труда оказались негативным сюрпризом. Основную слабость показал госсектор (-53К) и розница (-38,5К). Если бы несущественное снижение количества занятых в данных подсекторах, то отчет мог бы выйти на уровне прогнозов.»

Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора сентябрь -263K, прогноз -195K, значение за август -216K
Уровень безработицы сентябрь 9.8%, прогноз 9.8%, значение за август 9.7%

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nat'wide (м/м) Сентябрь 0.9% 0.7% 1.6%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nat'wide (г/г) Сентябрь 0% -0,3% -2.7%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей август 0.4% -0.8%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей , г/г август -7.5% -8.5%

Доллар и японская иена продолжили укреплять свои позиции в связи с опасениями, что рост безработицы и увеличение дефолтов по долговым обязательствам в США замедлят восстановление крупнейшей мировой экономики, в результате чего рынки акций понесли существенные потери, а спрос на безопасные активы снова вырос.
В соответствии с последними прогнозами количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 175,000 по сравнению со снижением на 216,000 в августе, а уровень безработицы достиг 9.8%.
Есть и более пессимистические ожидания. Так, вчера Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз payrolls, отметив "разочаровывающие" экономические данные, в частности увеличение числа лиц, получающих пособие по безработице. По мнению экспертов банка сокращение количества рабочих мест составит в сентябре 250,000 по сравнению с предыдущей оценкой в 200,000.
"Следует понимать, что грядущий рост экономики будет проходить значительно медленней чем это было в течение последних пяти лет," говорит Даника Хэмптон, валютный стратег Bank of New Zealand Ltd.. "Аппетит к рискам будет снижаться, а доллар США получит дополнительную поддержку."
Дополнительным фактором давления на единую валюту остаются ожидания результатов встречи министров финансов G7, которая состоится в ближайшие выходные в Стамбуле. Существуют обоснованные опасения, что участники встречи будут обсуждать недавнее укрепление евро.
Напомним, что в своем недавнем выступлении глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что "чрезмерная волатильность и беспорядочные изменения валютных курсов оказывают негативное влияние на мировую экономику и не способствуют финансовой стабильности."
Вчера министр финансов Португалии Фернандо Теиксейра прямо заявил, что европейские официальные лица озабочены влиянием роста курса евро на экспортный потенциал региона.

EUR/USD после установления сессионного минимума на $1.4500 консолидировался в рамках $1.4560-$1.4520.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4500, $1.4480
Ордера на продажу:$1.4560, $1.4600/05, $1.4670

USD/JPY
Ордера на покупку:Y89.20,Y89.00, Y88.23
Ордера на продажу: 89.60,Y89.80

EUR/GBP
Ордера на продажу:stg0.9180, stg0.9200/10.

Поглотив стопы, располагавшиеся выше stg0.9160, кросс тестирует спрос в районе stg0.9180. Взятие данной отметки сделает целью роста пары предложение в районе stg0.9200/10.

Поглотив стопы, располагавшиеся ниже $0.8650 пара резко снизилась и в настоящее время направляется в зону $0.8620/10, где по некоторым данным находятся более значительные стопы, поглощение которых откроет дорогу в область сосредоточения ордеров на покупку $0.8590/80.

Пара приближается к сессионному минимуму Y89.20. Ордера на покупку отмечены вплоть до Y89.00. Преодоление последней отметки откроет дорогу к минимуму понедельника Y88.23. Ордера на продажу остаются на подходе к Y89.60, и усиливаются с приближением к Y89.80.

Доллар и японская иена продолжили укреплять свои позиции в связи с опасениями, что рост безработицы и увеличение дефолтов по долговым обязательствам в США замедлят восстановление крупнейшей мировой экономики, в результате чего рынки акций понесли существенные потери, а спрос на безопасные активы снова вырос.
В соответствии с последними прогнозами количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 175,000 по сравнению со снижением на 216,000 в августе, а уровень безработицы достиг 9.8%.
Есть и более пессимистические ожидания. Так, вчера Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз payrolls, отметив "разочаровывающие" экономические данные, в частности увеличение числа лиц, получающих пособие по безработице. По мнению экспертов банка сокращение количества рабочих мест составит в сентябре 250,000 по сравнению с предыдущей оценкой в 200,000.
"Следует понимать, что грядущий рост экономики будет проходить значительно медленней чем это было в течение последних пяти лет," говорит Даника Хэмптон, валютный стратег Bank of New Zealand Ltd.. "Аппетит к рискам будет снижаться, а доллар США получит дополнительную поддержку."
Дополнительным фактором давления на единую валюту остаются ожидания результатов встречи министров финансов G7, которая состоится в ближайшие выходные в Стамбуле.Существуют обоснованные опасения, что участники встречи будут обсуждать недавнее укрепление евро.
Напомним, что в своем недавнем выступлении глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что "чрезмерная волатильность и беспорядочные изменения валютных курсов оказывают негативное влияние на мировую экономику и не способствуют финансовой стабильности."
Вчера министр финансов Португалии Фернандо Теиксейра прямо заявил, что европейские официальные лица озабочены влиянием роста курса евро на экспортный потенциал региона.

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.40
Уровень сопротивления 1: Y90.10
Текущая цена: Y89.34
Уровень поддержки 1:Y89.20
Уровень поддержки 2:Y88.20
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка - сессионный минимум Y89.20. Дальнейшее снижение ограничено Y88.20 (минимум 28 сентября). Ниже потери могут достичь уровня Y87.00 (минимум последних 12 лет). Сопротивление расположено в области Y90.10 (область сессионного максимума и минимумов 16 и 14 сентября). Выше расположена отметка Y90.40 (вчерашний максимум) и Y91.60 (максимум 24 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0700
Уровень сопротивления 2:Chf1.0530
Уровень сопротивления 1:Chf1.0450
Текущая цена: Chf1.0395
Уровень поддержки 1:Chf1.0330
Уровень поддержки 2:Chf1.0280
Уровень поддержки 3:Chf1.0190
Комментарии: Пара торгуется в области сессионного минимума. Ближайшее сопротивление - Chf1.0450 (вчерашний максимум). Выше расположен уровень Chf1.0530 (область августовского минимума). Далее возможен рост к Chf1,0700 (максимум сентября). Ближайшая поддержка - Chf1.0330 (сессионный минимум). Ниже расположен вчерашний минимум на Chf1.0280. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1.0190 (минимум последних 14 лет).

- надеется, что "заявление Гейтнера по поводу сильного доллара будет услышано".

Уровень сопротивления 3:$1.6200
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5886
Уровень поддержки 1: $1.5820
Уровень поддержки 2: $1.5770
Уровень поддержки 3: $1.5720
Комментарий: Ближайшая поддержка - $1.5820 (минимум 29 сентября). Ниже потери могут увеличится до $1.5770 (4-х месячный минимум и нижняя граница Боллинджера на дневном интервале). Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.5720 (декабрьский пик 2008 года и 50% роста из области $1.4400).
Сопротивление представлено уровнями FIBO падения $1,6460-$1,5770: $1,6030 (32,8%), $1,6120 (50,0%, также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября), $1,6200 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.4670
Уровень сопротивления 2:$1.4620
Уровень сопротивления 1: $1.4560
Текущая цена: $1.4552
Уровень поддержки 1: $1.4500
Уровень поддержки 2: $1.4440
Уровень поддержки 3: $1.4350
Комментарий: Курс пытается восстановиться после тестирования ключевого уровня поддержки. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.4560/70, представляющем собой 38.2% ($1.4670-$1.4500), сессионный максимум и 21-дневное МА. Выше располагается область $1.4610/20 (5-дневное МА и верхняя граница нисходящего канала с 23 сентября). Взятие последней отметки откроет дорогу к пикам 30 сентября-01 октября $1.4670.
Сессионный минимум находится в районе $1.4500 и является на данный момент является ближайшей поддержкой. Ниже расположена ключевая на наш взгляд область поддержки $1.4450/30 (область максимума августа, 61,8% FIBO сентябрьского роста и 5-недельной МА). В районе $1.4350 находится 61.8% отката движения $1.4045-$1.4845.

High Low Close
EUR/USD 1.4667 1.4515 1.4540
GBP/USD 1.6023 1.5922 1.5941
USD/JPY 90.16 89.40 89.57
USD/CHF 1.0451 1.0335 1.0409

EUR/JPY 131.79 130.09 130.24
EUR/GBP 0.9176 0.9076 0.9117
GBP/JPY 144.21 142.71 142.79
GBP/CHF 1.6701 1.6517 1.6591