Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-10-2009

Взгляд на США: Экономисты из Nomura отмечают, что всплеск потребительской активности, связанный с подготовкой к осеннему сезону, будет поддержан октябрьскими праздниками. Тем не менее, розничные сети закладывают в свои ожидания сдержанные прогнозы.

В Morgan Stanley прогнозируют улучшение экономики и повышение ставок: "Инфляция в США сейчас падает, и можно ожидать значения на уровне 1%. Но операционные ставки начинают расти, цены на импорт скоро начнут подниматься, оказывая давление на инфляцию."

ЕЦБ: финансовый кризис еще не завершился, однако для рынков худшее может быть уже позади, заявляем член правления ЕЦБ Марио Драги. Также он отметил, что сейчас лучшее время для реформ.

EUR/USD переписал ранее установленные максимумы и протестировал $1.4755, прежде чем откатить к $1.4745. Стопы отмечаются выше $1.4760, однако ордера на продажу выставлены на $1.4800. 23 сентября евро установил максимум 2009 года на $1.4844 – этот уровень теперь рассматривается как ключевое сопротивление.

USD/JPY остается под давлением, торгуясь немногим выше сессионных минимумов, установленных ранее на Y88.60. Стопы находятся на Y88.50. Сейчас курс торгуется в области Y88.70.

EUR/USD $1.4620, $1.4750
USD/JPY Y88.00, Y90.00, Y90.10, Y90.75, Y91.00
USD/CAD C$1.0975
AUD/USD $0.8900
GBP/USD $1.5955
EUR/JPY Y129.95
USD/CAD C$1.0975

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м август -2,5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г август -11,2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м август -1,9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г август -11,3%

Фунт упал против доллара, йены и евро после выхода данных по промышленному производству в Великобритании. Согласно вышедшей статистике, в августе было зафиксировано снижение промышленного производства в стране на 2,5% против роста на 0,
5% в июле. Прогноз по данному показателю составлял +0,1%. Также было отмечено падение объемов выпуска продукции промышленности за отчетный период на 1,9% против роста на 0,9% в июле. Прогноз по данному показателю составлял +0,3%.
Доллар остается под давлением против евро на фоне сообщений в прессе относительно того, что страны Персидского залива вместе с Китаем, Россией, Японией и Францией разрабатывают план отказа от долларовых расчетов за нефть. Несмотря на то, что представители ни одной из указанных стран участие в переговорах по данному вопросу не подтвердили, сам факт наличия данной информации оказывает негативное влияние на динамику американской валюты.
К продажам доллара инвесторов продолжает провоцировать неожиданное решение РБА повысить учетную ставку на 0,25% до уровня 3,25%. На этом фоне усилились спекуляции относительно того, что восстановление мировой экономики набирает силу, что повысило склонность инвесторов к риску, а вместе с этим и спрос на рисковые активы.
В отличии от РБА, ожидается что ФРС и ЕЦБ начнут повышать учетные ставки не ранее третьего квартала 2010 года.
Поддержку евро оказывают ожидания роста заказов в промышлености крупнейшей экономики региона – Германии – в августе на 1,1%.В июле рост заказов составил 3,5%

EUR/USD курс установил максимум в области $1,4750, после чего незначительно отступил. В данный момент пара торгуется в районе $1,4725

GBP/USD преодолев сопротивление в области $1,5920, пара достигла отметки $1,5874

USD/JPY европейскую сессию пара провела в рамках Y88,80-Y89,40

Во второй половине дня будут опубликованы данные по количесству разрешений на строительство в Канаде за август (12:30 GMT).

В ФРС утверждают, что возросли разногласия связанные с прогнозом инфляции. В ближайший год дисперсия прогнозов велика, в то время как в долгосрочной перспективе мнения экспертов сходятся на снижении инфляции.

Фунт несет потери против доллара, йены и евро после выхода данных по промышленному производству в Великобритании. Согласно вышедшей статистике, в августе было зафиксировано снижение промышленного производства в стране на 2,5% против роста на 0,
5% в июле. Прогноз по данному показателю составлял +0,1%. Также было отмечено падение объемов выпуска продукции промышленности за отчетный период на 1,9% против роста на 0,9% в июле. Прогноз по данному показателю составлял +0,3%.
Доллар остается под давлением против евро на фоне сообщений в прессе относительно того, что страны Персидского залива вместе с Китаем, Россией, Японией и Францией разрабатывают план отказа от долларовых расчетов за нефть. Несмотря на то, что представители ни одной из указанных стран участие в переговорах по данному вопросу не подтвердили, сам факт наличия данной информации оказывает негативное влияние на динамику американской валюты.
К продажам доллара инвесторов продолжает провоцировать неожиданное решение РБА повысить учетную ставку на 0,25% до уровня 3,25%. На этом фоне усилились спекуляции относительно того, что восстановление мировой экономики набирает силу, что повысило склонность инвесторов к риску, а вместе с этим и спрос на рисковые активы.
"Это должно оказать стабилизирующее влияние на склонность инвесторов к риску, являясь свидетельством того, что глобальная экономика может находится на пути восстановления." - Гарет Берри, аналитик UBS AG в Лондоне.
В отличии от РБА, ожидается что ФРС и ЕЦБ начнут повышать учетные ставки не ранее третьего квартала 2010 года.
Поддержку евро оказывают ожидания роста заказов в промышлености крупнейшей экономики региона – Германии – в августе на 1,1%.В июле рост заказов составил 3,5%

EUR/USD $1.4620, $1.4750
USD/JPY Y88.00, Y90.00, Y90.10, Y90.75, Y91.00
USD/CAD C$1.0975
AUD/USD $0.8900
GBP/USD $1.5955
EUR/JPY Y129.95
USD/CAD C$1.0975

Уровень сопротивления 3:$1.6200
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5963
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5800
Уровень поддержки 3: $1.5760
Комментарий: Не смотря на достаточно волатильную торговлю, техническая картина по паре не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.5920/10. Более важный уровень находится в районе пятничных минимумов на $1.5800. Ниже потери курса увеличатся до $1.5760 (минимумы 28 сентября). Сопротивление представлено $1.6030 (32.8% Фибо падения курса с $1.6460 до $1.5770). Выше находится $1.6120 (50.0% Фибо, также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября), далее - $1.6200 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0254
Уровень поддержки 1:Chf1.0240
Уровень поддержки 2:Chf1.0190
Уровень поддержки 3:Chf1.0110
Комментарии: Пара торгуется возле прежних уровней. Промежуточная поддержка - Chf1.0240 (минимумы 25 и 28 сентября, нижняя граница Боллинджера). Более сильный уровень находится в области минимумов 30 сентября на Chf1.0190, и далее – на Chf1.0110 (минимум 15 июля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является пик 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 3:Y90.80
Уровень сопротивления 2:Y90.40
Уровень сопротивления 1: Y89.60
Текущая цена: Y89.08
Уровень поддержки 1:Y88.60
Уровень поддержки 2:Y88.20
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка остается в районе Y88.60 (минимум пятницы). Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y88.20 (минимум 28 сентября). Ключевой уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.40. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума Y89.60 и на Y90.40 (пик 30 сентября), более сильный – в районе канальной линии на Y90.80. Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y91.60 (максимум 24 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4840
Уровень сопротивления 2:$1.4800
Уровень сопротивления 1: $1.4750
Текущая цена: $1.4739
Уровень поддержки 1: $1.4670
Уровень поддержки 2: $1.4590
Уровень поддержки 3: $1.4500
Комментарий: Курс продолжает восстановление. Ближайшей поддержкой в данный момент выступает область сессионного максимума $1,4750. Преодоление данного уровня приведет к тестированию максимумов 23 сентября (и 2009 года) в области $1.4840. Ближайшая поддержка расположена в районе вчерашнего максимума $1.4670. Ниже целью коррекции станет область вчерашнего минимума $1.4590. Более важной поддержкой остается область пятничных минимумов $1.4500.

Слабые данные по промышленному производству Великобритании стали причиной продаж фунта. на данный момент пара торгуется в области $1,5950, незначительно выше сессионного минимума $1,5930. Успешное преодоление области $1,5930/20 откроет дорогу к снижению в район $1,5770 - область минимума 28 сентября.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4800

Ордера на покупку $1.4700, $1.4680, $1.4480

USD/JPY

Ордера на продажу Y90.50, Y90.00, Y89.25/30

Ордера на покупку Y88.60

Промышленное производство, м/м август -2,5%, прогноз 0,1%, значение за июль 0,5%
Промышленное производство, г/г август -11,2%, прогноз -8,8%, значение за июль -9,3%
Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м август -1,9%, прогноз 0,3%, значение за июль 0,9%
Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г август -11,3%, прогноз -9,3%, значение за июль -10,1%

- в 3 квартале рост цен на недвижимость составил 2,8% - первый квартальный рост за последние два года

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по ставке 3,25% 3,00% 3,00%

Неожиданное повышение процентной ставки Резервным банком Австралии на 25 б.п., до 3,25% стало главным событием сессии.
Более того, глава центрального банка Гленн Стивенс фактически дал понять, что не намеревается остановиться на достигнутом, отметив сильные перспективы роста в Китае и Азии в целом. Кроме того, Стивенс ожидает восстановление темпов экономического роста в стране к 2010 году "до потенциальных 3%-3.25%", что значительно выше самых оптимистичных прогнозов. По мнению главы центрального банка, более высокий по сравнению с ожиданиями уровень потребительских настроений и деловых инвестиций станут главными факторами поддержки восстановления экономики страны. Австралийский доллар в итоге резко вырос и торгуется в настоящее время в области нового максимума 2009 года $0.8875.
Дополнительным фактором давления на американскую валюту стала публикация в Independent статьи о секретных переговорах между странами Персидского залива и Россией, Китаем, Японией и Францией с тем, чтобы прекратить использовать доллар при торговых операциях с нефтью. Позднее глава центрального банка Саудовской Аравии назвал спекуляции по поводу переговоров о замене доллара корзиной валют при расчетах за нефть "абсолютно ошибочными."

EUR/USD получил поддержку в области $1.4645, после чего вырос к $1.4740.

GBP/USD укрепил свои позиции и из района $1.5930 восстановился до $1.6040.

USD/JPY из области Y89.60 снизился к Y88.85, после чего восстановился к Y89.30.

В 08:30 GMT прояснится ситуация в промышленном секторе Великобритании. Ожидается, что промышленное производство в августе упало на 8.8% г/г после -9.3% месяцем ранее.

Independent
Смерть доллара и рождение нового мирового порядка
Как следует из статьи корреспондента Independent на Ближнем Востоке Роберта Фиска, речь идет о секретных переговорах между странами Персидского залива и Россией, Китаем, Японией и Францией с тем, чтобы прекратить использовать доллар при торговых операциях с нефтью.
Согласно Independent, инициаторы этого плана "уже провели тайные встречи с министрами финансов и главами центральных банков России, Китая, Японии, а также Бразилии, чтобы обсудить детали этого нового финансового механизма".
Самые существенные детали, как пишет газета, состоят в переходе при торговле нефтью от доллара к валютной корзине, включающей японскую иену, китайский юань, евро, золото, а также новую валюту, которую планируют запустить Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт и Катар.
Independent отмечает также, что "наибольший энтузиазм к этому проекту проявляет Китай, не в последнюю очередь благодаря огромному объему торговли со странами Ближнего Востока".
В связи с этим газета предупреждает о возможности "будущей экономической войны между Китаем и США из-за ближневосточной нефти".

BBC
Всемирный банк опасается возможной нехватки резервов
Во Всемирном банке подтвердили возможность нехватки финансовых средств из-за все большего числа обращений стран о помощи.
На ежегодном собрании в Стамбуле глава ВБ Роберт Зелик сказал, что все больше государств просят у банка помощи для борьбы с последствиями глобального экономического кризиса. Зелик заявил, что банк уже расходует дополнительные 100 млрд долларов из резервного фонда, который предполагалось потратить в течение трех лет. Зелик отметил, что, несмотря на осторожный оптимизм экономистов, выход из финансового кризиса будет непростым.

Американские акционеры ЮКОСа хотят от России $100 млрд
Около 55 тысяч американских миноритарных акционеров ЮКОСа, пострадавших в результате его банкротства, рассчитывают получить от правительства России компенсацию, заявил в воскресенье бывший финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор.
Бывший топ-менеджер ЮКОСа, находящийся в настоящее время в Хьюстоне, связался по телефону с участниками проходившей в Нью-Йорке конференции "Российская экономическая свобода".
"Мы рассчитываем взыскать с правительства России свыше 100 миллиардов долларов, если выиграем процесс в Страсбурге", - цитирует Мизамора присутствовавший на встрече корреспондент РИА "Новости".
"Это самый большой иск за всю 60-летнюю историю Европейского суда по правам человека, не имеющий прецедента", - отметил Мизамор.

Deutsche-Welle
МВФ: Кризис заканчивается, но процесс оздоровления будет идти медленно
В Стамбуле на годовом собрании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка представлен прогноз развития мировой экономики на ближайшую перспективу. Место новой площадки для производства автомобилей Opel станет известно через две недели
Консорциум Magna и его российский партнер Сбербанк через две недели объявят место новой площадки для производства автомобилей Opel. Решены все вопросы, связанные с доступом России к западным технологиям.

Financial Times
У "Газпрома" проблемы в России и за границей
У "Газпрома" возникли проблемы как в России, так и за границей, утверждает The Financial Times. Именно поэтому в конце сентября Путин выступил в новой для себя роли "старшего менеджера по продажам" - призвал транснациональные компании помочь "Газпрому" с освоением Ямала, пишет корреспондент Мириам Элдер.
По данным газеты, "Газпром" сократил программу капиталовложений на 2009 год на 17%, ввод в эксплуатацию Бованенковского месторождения отложен на год, до конца 2012-го. Компания сослалась на падение спроса. На конференции инвесторов 29 сентября Путин пообещал либерализовать внутренний рынок газа и доступ к газопроводам. Впрочем, повышение внутренних цен на газ - трудное решение для политиков, особенно в условиях кризиса, отмечает издание. По мнению аналитика из "Тройки Диалог" Валерия Нестерова, "Газпром" готов уступить часть внутреннего рынка газа независимым компаниям, поскольку 80% доходов ему приносит экспорт.

Доллар находился под давлением против евро на фоне итогов встречи стран «Большой семерки». Представители входящих в группу стран воздержались от призывов к применению мер по предотвращению дальнейшего обесценивания доллара не смотря на то, что была выражена обеспокоенность относительно слабеющего доллара, что "несет в себе риски замедления восстановления экономики из кризиса."
В своем итоговом заявлении представители стран-участниц заявили: "Избыток волатильность и беспорядочные движения валютных курсов имеют неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности." – повторив при этом заявление апрельского заседания.
"Похоже, страны «Большой семерки» готовы терпеть ослабление доллара."- Джеффри Ю, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Это означает, что участники рынка могут продавать доллар дальше для того, что бы увидеть реальные "болевые пороги."
Поддержку единой валюте оказал вышедший индекс активности в сервисном секторе региона, который в сентябре достиг отметки 50.9 пункта против августовского значения 49,9 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя до уровня 50,6 пункта.
Другой экономический отчет оказался менее позитивным. Розничные продажи в евро зоне за август снизились на 0,2%, достигнув при этом 2,6-процентного падения в годовом исчислении.

Йена продолжает оставаться в области минимумов против основных валют на фоне заявления министра финансов Японии Фудзии, который отметил, что его страна открыта для вмешательства на валютный рынок в случае «чрезмерных» движений на нем.
В центре внимания участников рынка также находилось заявление экономиста Рубини, который в свое время предсказал текущий кризис. Рубини отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."


EUR/USD получил поддержку в области $1.4580, после чего вырос к $1.4670..
GBP/USD находился под давлением и из района $1.6024 снизился к до $1.5900. К завершению дня пара смогла восстановиться к $1.5930.
USD/JPY торговался в диапазоне Y89.70/90, после чего снизился к Y89.40.


Вторник начнется решением Резервного Банка Австралии по ставкам. Ожидается, что учетная ставка останется на прежнем уровне в 3.0%. В 08:30 GMT прояснится ситуация в промышленном секторе Великобритании. Ожидается, что промышленное производство в августе упало на 8.8% г/г после -9.3% месяцем ранее.

Уровень сопротивления 3:Y90.80
Уровень сопротивления 2:Y90.40
Уровень сопротивления 1: Y89.60
Текущая цена: Y88.98
Уровень поддержки 1:Y88.60
Уровень поддержки 2:Y88.20
Уровень поддержки 3:Y87.40

Комментарий: пара несет потери. Ближайшая поддержка остается в районе Y88.60 (минимум пятницы). Преодоление данной отметки откроет дорогу на Y88.20 (минимум 28 сентября). Ключевой уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.40. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума Y89.60 и на Y90.40 (пик 30 сентября), более сильный – в районе канальной линии на Y90.80. Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y91.60 (максимум 24 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0264
Уровень поддержки 1:Chf1.0240
Уровень поддержки 2:Chf1.0190
Уровень поддержки 3:Chf1.0110

Комментарии: Доллар остается под давлением и направляется в настоящее время к промежуточной поддержке Chf1.0240 (минимумы 25 и 28 сентября, нижняя граница Боллинджера). Более сильный уровень находится в области минимумов 30 сентября на Chf1.0190, и далее – на Chf1.0110 (минимум 15 июля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является пик 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 3:$1.6200
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5993
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5800
Уровень поддержки 3: $1.5760

Комментарий: пара восстанавливается в ходе возобновления давления на доллар. Сопротивление представлено $1.6030 (32.8% Фибо падения курса с $1.6460 до $1.5770). Выше находится $1.6120 (50.0% Фибо, также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября), далее - $1.6200 (61.8%). Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.5920/10. Более важный уровень находится в районе пятничных минимумов на $1.5800. Ниже потери курса увеличатся до $1.5760 (минимумы 28 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4840
Уровень сопротивления 2:$1.4800
Уровень сопротивления 1: $1.4720
Текущая цена: $1.4711
Уровень поддержки 1: $1.4590
Уровень поддержки 2: $1.4500
Уровень поддержки 3: $1.4450

Комментарий: Курс продолжает восстановление и в настоящее время приближается к ключевому сопротивлению $1.4720, преодоление которого приведет к тестированию максимумов 23 сентября (и 2009 года) в области $1.4840. Ближайшая поддержка расположена в районе вчерашнего сессионного минимума $1.4590. Ниже целью коррекции станет область пятничных минимумов на $1.4500. Более важной поддержкой остается область $1.4460/40 (минимум 9 сентября/пик 5 августа).

High Low Close
EUR/USD 1.4668 1.4578 1.4647
GBP/USD 1.6023 1.5901 1.5932
USD/JPY 89.97 89.40 89.54
USD/CHF 1.0357 1.0304 1.0319

EUR/JPY 131.64 130.52 131.17
EUR/GBP 0.9199 0.9137 0.9191
GBP/JPY 143.94 142.48 142.67
GBP/CHF 1.6524 1.6430 1.6441

03:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по ставке 3,0% 3,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м август 0,5% 0,1%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г август -9,3% -8,8%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м август 0,9% 0,3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г август -10,1% -9,3%
12:55 США "Красная Книга" 03.10