Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-09-2009

"Сентябрьский отчет ADP соответствует отраженной в jobless claims тенденции снижения сокращений рабочих мест. В этой связи мы по прежнему ожидаем снижения nonfarm payrolls в сентябре на 200,000." В отношении ВВП, мы полагаем, что принимая во внимание отсутствие существенного пересмотра по итогам второго квартале показателя инвестиций в запасы, темпы роста ВВП в текущем квартале будут около 3.5%."

Пара снижается и в данный момент торгуется незначительно выше уровня сессионного минимума Y89.35, который является ближайшей поддержкой. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y89.00, где отмечается скопление ордеров на покупку.

После выхода данных по ВВП США, которые оказались лучше прогнозов, пара снизилась. Однако, преодолеть поддержку в области сессионного минимума $1,4580/90 пара не смогла (также в данной области проходит уровень 38,2% FIBO роста $1,4170-$1,4840). В данный момент курс вернулся выше уровня $1,4600. При преодолении сопротивления в области $1,4680 возможен дальнейший рост. Потери пары увеличится если будет преодолена область $1,4580/90.

EUR/USD: $1.4500, $1.4550, $1.4590, $1.4600, $1.4650, $1.4660
USD/JPY: Y89.00, Y89.95, Y90.00, Y91.00
GBP/USD: $1.6250
EUR/JPY: Y133.00, Y135.45

Выходили следующие данные:
07:55 Германия Уровень безработицы, сентябрь, -12K -1K
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг, июль, -0.2% -0.6%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г, сентябрь, 0,3% -0.2%
09:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, сентябрь, 0.85 -0.04

Доллар упал в среду, завершая второй квартал с потерями против евро на признаках восстановления мировой экономики, что усилило спрос на высокорисковые активы.
Доллар упал после того, как МВФ понизил прогноз потерь от финансового кризиса.
Евро вырос против доллара после того, как ЕЦБ заявил, что прокредитует банки на меньшую сумму, чем ожидалось, после проведенного аукциона. ЕЦБ заявил, что предоставит банкам кредиты на сумму в 75.2 млрд. евро сроком на 12 месяцев по текущей 1%-й ставке с целью повышения кредитоспособности с целью оздоровления экономики. Экономисты прогнозировали, что центральный банк выдаст 137.5 млрд. евро. В проекте участвует 589 банков.

EUR/USD открылся на $1.4632. Курс в начале сессии вырос до $1.4644 прежде, чем откатить на 50 пунктов на фоне сильного предложения евро/фунта. Евро вскоре восстановился, показав сессионные максимумы на $1.4673, поглотив ордера на продажу в зоне $1.4650/60.
GBP/USD начал торги в районе $1.6039. Курс стремительно вырос, преодолев $1.6100, показав максимумы на $1.6104.
USD/JPY начал сессию в районе Y89.56. Курс вырос к Y89.80, после чего вернулся к Y89.40/30. Позднее курс вернулся к Y89.54.

Доллар отступил также на спекуляциях, что глава ФРБ Дональд Кон сегодня повторит, что процентные ставки в США останутся на рекордно низких уровнях еще какое-то время.
В 12:15 GMT выйдет отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики.
В 12:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по ВВП США за 2 квартал. В это же время будет опубликован отчет по личным расходам американцев.

EUR/USD: $1.4500, $1.4550, $1.4590, $1.4600, $1.4650, $1.4660
USD/JPY: Y89.00, Y89.95, Y90.00, Y91.00
GBP/USD: $1.6250
EUR/JPY: Y133.00, Y135.45

GBP/USD продолжает уверенный рост, показаы максимумы выше $1.6100. Ордера на продажу расположены в зоне $1.6130/40, однако ордера могут бфть небольшими: похоже, что фунт продолжает коррекцию, начавшуюся во вторник (движения $1.6386-$1.6027).

Доллар упал против ряда валют в среду: конец квартала стимулирует покупки фунта и иены, а евро вырос после результатов проведенного ЕЦБ валютного аукциона.
"Экономика начала выходить из тупика и сейчас все внимание обращено к тому, как центральные банки будут принимать первые шаги по сворачиванию "смягчающей" монетарной политики и, возможно, ЕЦБ это сделает в ближайшие несколько месяцев", полагает Кеннет Бро, экономист финансовых рынков в Lloyds Banking Group.
Иена получила поддержку после того, как министр финансов Японии Хирохиса Фуджии заявил, что не имеет намерений поднимать вопрос относительно недавнего укрепления иены.
Стерлинг вырос после публикации данных, которые показали максимальный рост потребительских настроений в Британии за последние 14 лет. Это усилило спекуляции относительно того, что Банк Англии в ближайшее время не будет снижать учетную ставку.
Еще одним заметным лидером на валютном рынке в среду стал австралийский доллар, который вырос более чем на 1% до 13-месячного максимума после выхода сильных данных по розничным продажам. Это породило слухи о том, что в ноябре Резервный Банк Австралии в ноябре может повысить основную учетную ставку.

Комментарии: Доллар продолжает снижаться: ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Chf1.0280, далее - на Chf1.0240 (минимум 25 сентября) и Chf1.0200 (минимумы 24 сентября). Ближайшее сопротивление на уровне Chf1.0340, более важный уровень - на Chf1.0400 (максимум вторника). Основное сопротивление на Chf1.0420 (максимум 14-15 сентября).

Уровень сопротивления 3:$1.6250
Уровень сопротивления 2:$1.6130
Уровень сопротивления 1:$1.6100
Текущая цена: $1.6091
Уровень поддержки 1: $1.5980
Уровень поддержки 2:$1.5900
Уровень поддержки 3:$1.5760
Комментарий: Фунт продолжает сохранять позитив, укрепившись вслед за евровалютой. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.6100, более сильный уровень - на $1.6130 (38.2% Фибо падения курса с $1.6743 до $1.5757). Выше сопротивление находится на $1.6250. Ближайшая поддержка - $1.5980/90 (23.6%). В случае пробития, можно ожидать дальнейшего снижения до $1.5900, далее - к $1.5760 (минимум 28 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4730
Уровень сопротивления 2: $1.4700
Уровень сопротивления 1: $1.4670
Текущая цена: $1.4674
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4510
Уровень поддержки 3: $1.4440
Комментарий: Евро продолжает тестировать сопротивление на $1,4670 (38,2% Фибо падения курса с $1,4840 до $1,4560). Более сильное сопротивление остается на $1,4700 (50,0%), далее - в области $1,4730 (61,8%). Ближайшая поддержка - $1.4560 (минимум 28 сентября), ниже расположен уровень $1.4510 (минимум 14 сентября), и далее - $1.4440/30 (область максимума августа и уровня 61,8% Фибо сентябрьского роста).

EUR/USD поглотил ордера на продажу в области $1.4650/60 и продолжает торговаться с оптимизмом. Небольшие ордера на продажу отмечаются в зоне $1.4680/85, а технические уровни сопротивления расположены на $1.4686, $1.4723 и $1.4769.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4660
Ордера на покупку: $1.4530

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6140
Ордера на покупку:

USD/JPY
Ордера на продажу: Y90.40
Ордера на покупку: Y89.50, Y89.00

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y131.40/50
Ордера на покупку: Y129.60

EUR/GBP
Ордера на покупку: stg0.9080, stg0.9030

EUR/USD: $1.4500, $1.4550, $1.4590, $1.4600, $1.4650, $1.4660
USD/JPY: Y89.00, Y89.95, Y90.00, Y91.00
GBP/USD: $1.6250
EUR/JPY: Y133.00, Y135.45

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Австралия Розничные продажи,м/м август -1% 0.6% 0.9%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м август 7.7% 2.7% -0.1%
01:30 Австралия Разрешения на строительство,г/г август -3.9% 0.0%
01:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора,м/м август 0.1% 0.1%
01:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора, г/г август 3.4 2.5
02:00 Новая Зеландия Деловое доверие сентябрь 34.2 49.1
05:00 Япония Начало строительства относительно того же периода предыдущего года август 0.758 0.775 0.676
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г август -28% 25.2%
05:00 Япония Количество начатых строек нового жилья,г/г август -32.1% -31.6% 38.3%
07:55 Германия Уровень безработицы сентябрь -1K -12K
Доллар упал против евро на фоне восстановления мировой экономики и возвращения требования на высокорискованные активы финансируемые в американской валюте.
Американская валюта продолжила квартальное снижение против 14 валютных пар из основных шестнадцати перед выходом данных по рынку труда, которые могут показать меньшее сокращение рабочих мест, а также на фоне роста промышленного производства в Японии в августе шестой месяц подряд. Австралийский доллар вырос к 13-ти месячным максимумам против доллара на фоне более сильных данных,чем ожидалось по розничным продажам, а также на спекуляциях о возможном повышении основной процентной ставки Национальным центробанком. "Инвесторы ожидают позитивных данных,которые оправдают текущий риск", сказал Тсутоми Сома, валютный дилер Okasan Securities Co. в Токио. "Более сильные данные по рынку труда повысят требования на высокорискованные активы, тем самым отрицательно влияя на доллар".
EUR/USD пара показала рост в область $1.4643. Минимум сессии был установлен на $1.4575.

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6085 от минимума сессии $1.5948.
USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y89.53 , а максимум сессии на Y90.39.

EUR/GBP продолжает торговаться у сессионных минимумов. Ордера на покупку остаются на stg0.9080 со стопами ниже. Далее ордера отмечаются в области stg0.9030. В настоящий момент кросс находится в районе stg0.9086.

The Washington Post
Правительство США очистит страну от токсичных активов
Ожидается, что в среду правительство США объявит о двух инициативах направленных на решение основных проблем финансового сектора – избавления от токсичных активов и наращивания объемов кредитования. Для решения последней проблемы правительство готово направить $35 млрд. на поддержку ипотечного кредитования среди семей с низким доходом.

BBC
Всемирный банк: доллару может найтись замена
Зелик считает, что баланс мировых экономических сил меняется. Президент Всемирного банка Роберт Зелик предупредил, что США не должны воспринимать роль доллара в качестве мировой резервной валюты как само собой разумеющуюся.Такие слова фигурируют в выдержках из текста выступления Зелика, которое запланировано на понедельник."Варианты замены доллара появляются", - говорится в обращении главы ВБ к студентам университета Джона Хопкинса в Вашингтоне.
По мнению Зелика, баланс мировых экономических сил меняется, и нужно приготовиться к тому, что экономический рост будет зависеть не только от одной страны.

New York Times
Бывший топ-менеджер Enron приговорен к 1,5 годам заключения
Глава обанкротившегося Интернет-подразделения компании Enron Джозеф Хирко (Joseph Hirko) приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Также Хирко согласился возместить убытки в размере $8,7 млн. за действия, которые привели к необоснованному скачку стоимости акций.

Deutsche Welle
Немецкая газета: международная комиссия считает, что Грузия начала войну первой
По заключению международной комиссии, войну на Северном Кавказе в прошлом году начала не Россия, а Грузия. Более чем через год после войны в Грузии международная комиссия пришла к выводу, что ответственность за начало вооруженного конфликта несет руководство в Тбилиси.Именно грузинское руководство начало войну, совершив нападение в ночь с 7 на 8 августа 2008 года на российские войска, находящиеся в мятежной провинции Южная Осетия по международному мандату, сообщает мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные доклада, который в среду, 30 сентября, будет передан в Брюсселе действующему председателю ЕС Швеции.

Wall Street Journal
SEC рассматривает введение новых правил кредитования под залог ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает новые правила регулирование рынка кредитования под залог ценных бумаг. Глава регулятора Мэри Шапиро заявила, что намерена пролить свет на "непрозрачный рынок" и обеспечить инвесторов контролем. Ориентированным на их потребности.

Были опубликованы следующие данные:
03:00 Новая Зеландия Денежная масса М3, г/г август 3.8% 3.5%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м август -0,9% 1,3%
06:00 Германия Индекс цен на импорт,г/г август -11,4% -10,9%
06:00 Швейцария Индикатор потребления, рассчитываемый UBS август 0.77 0.66
08:30 Великобритания Объем потребительских кредитов, млрд август 0.1 -0.3
08:30 Великобритания Платежный баланс, млрд 2кв -£8.5 -11.42
08:30 Великобритания ВВП,кв/кв 2кв -2.4% -0.6%
08:30 Великобритания ВВП,г/г 2кв -5.6% -5.5%
08:30 Великобритания Денежная масса М4,м/м август 1.3% 0,1%
08:30 Великобритания Денежная масса М4,г/г август 14.4% 12.5%
08:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку август 50K 52.0K
09:00 EU Потребительское доверие сентябрь -22 -19
09:00 EU Индикатор экономической уверенности Еврозоны сентябрь 80.6 (80,8) 82,8
09:00 EU Индекс доверия в промышленности сентябрь -26 -24
10:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников по секторам розничной и оптовой торговли, м/м сентябрь -16 3
13:00 США Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller июль -15.4% -14.3% -13.3%
14:00 США Потребительское доверие сентябрь 54.1 53.1
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post на 27 сентября -46
23:00 США Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Плоссера
23:01 Великобритания Потребительское доверие от Gfk сентябрь -25
23:15 Япония Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере от Nomura/ JMMA сентябрь 53.6
23:50 Япония Промышленное производство, м/м август 2.1%
23:50 Япония Промышленное производство,г/г август -22.7%

Доллар достиг двухнедельного максимума против евро после того, как первый зампред центрального банка России Алексей Улюкаев заявил о том, что банк сохранит долю Treasuries в своих валютных резервах на уровне 30% и не намерен увеличивать долю австралийского и канадского долларов из соображений ликвидности.
"Нет свидетельств того, что центральные банки намереваются немедленно диверсифицировать свои резервы," отмечает Стивен Батлер, директор департамента валютных операций представительства Scotia Capital Inc. в Торонто. "Никому не выгоден коллапс доллара."
Дополнительную поддержку американской валюте оказало увеличение спроса на безопасные активы в ходе активизации продаж на фондовых рынков после того, как Conference Board сообщил о падении индекса потребительской уверенности в сентябре до 53.1 по сравнению с 54.5 в августе и прогнозом роста до 57.

Напомним, что после того, как Демократическая партия Японии две недели назад пришла к власти, Фуджии заявил, что идея о том, что низкий курс иены оказывает поддержку национальным экспортерам, "абсурдна" и "в принципе" не согласен с правительственным вмешательством на рынки.
Тем не менее, мы полагаем, что риски ослабления доллара к долгосрочной перспективе сохраняются. Подобное мнение разделяют и некоторые влиятельные эксперты. Так, Томас Столпер, валютный стратег лондонского представительства Goldman Sachs Group Inc. полагает, что сроки начала устойчивого восстановления крупнейшей мировой экономики по прежнему не определены, а ФРС одним из последних крупнейших центральных банков начнет процесс повышения процентных ставок. Таким образом, иностранные инвесторы не будут торопиться увеличивать вложения в США, а дефицит бюджета продолжит расти.
Несмотря на то, что "доллар может стабилизироваться в пределах $1.40-$1.50 за евро, "баланс рисков склоняется к ослаблению американской валюты в большинстве кроссов," полагает эксперт.Goldman Sachs тем не менее, сохранил свой годовой прогноз на уровне $1.35 за евро.
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4525от максимума сессии $1.4645


GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.5989 от минимума сессии $1.5822.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y89.61 , а максимум сессии на Y90.35


В среду стоит обратить внимание на выход макроэкономических данных Еврозоны, среди которыхбудут Уровень безработицы в Германии в 07:55 GMT и далее в 09:00 GMT выйдет Индекс потребительских цен Еврозоны. Центральным событием среды станет выход блока новостей из США, в частности особое внимание будет уделено Темпу роста ВВП, а также Объем ВВП и Реальный индекс личных расходов потребителей во втором квартале в 13:30 GMT.

Уровень сопротивления 3:Y91.60

Уровень сопротивления 3:Chf1.0420

Уровень сопротивления 3:$1.6250
Уровень сопротивления 2:$1.6130
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.6025
Уровень поддержки 1: $1.5950
Уровень поддержки 2:$1.5900
Уровень поддержки 3:$1.5760
Комментарий:Ближайшая поддержка - минимум текущей сессии $1.5950. В случае пробития, можно ожидать дальнейшего снижения до $1.5900 (гармонический уровень 14% от снижения $1.6741 - $1.5768 ), и далее - к $1.5760 (минимум от 28.09). Ближайшее сопротивление на уровне $1.6030 (максимум текущей сессии), далее $1.6130 (минимум от 21 сентября) и $1.6250 (уровень сопротивления совпадает с MA(64)).

Уровень сопротивления 3: $1.4730
Уровень сопротивления 2: $1.4700
Уровень сопротивления 1: $1.4670
Текущая цена: $1.4615
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4510
Уровень поддержки 3: $1.4440
Комментарий: Пара торгуется в диапазоне $1.4575-$1.4632. Сопротивление представлено уровнями FIBO падения $1,4840-$1,4560: $1,4670 (38,2%), $1,1,4700 (50,0%), $1,4730 (61,85). Ближайшая поддержка - $1.4560 (минимум 28.09), ниже расположен уровень $1.4510 (минимум 14 сентября), и далее - $1.4440/30 (область максимума августа и уровня 61,8% FIBO сентябрьского роста).

High Low Close
EUR/USD 1.4645 1.4525 1.4582
GBP/USD 1.5989 1.5822 1.5958
USD/JPY 90.35 89.61 90.14
USD/CHF 1.0404 1.0310 1.0360

EUR/JPY 131.77 130.68 131.44
EUR/GBP 0.9208 0.9099 0.9135
GBP/JPY 143.94 142.01 143.84
GBP/CHF 1.6606 1.6384 1.6533

00:00 Австралия Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board Australia июль 0.9%
00:00 Австралия Розничные продажи,м/м август -1%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м август 7.7%
01:30 Австралия Разрешения на строительство,г/г август -3.9%
01:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора,м/м август 0.1%
01:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора, г/г август 3.4
02:00 Новая Зеландия Деловое доверие сентябрь 34.2
05:00 Япония Начало строительства относительно того же периода предыдущего года август 0.758
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г август -28%
05:00 Япония Количество начатых строек нового жилья,г/г август -32.1%
07:55 Германия Уровень безработицы сентябрь -1K
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг июль -0.6%
09:00 EU Индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.2%
09:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF сентябрь -0.04 11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 25 сентября 12.8%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики сентябрь -298K
13:30 США Темпы роста ВВП 2 кв -6.4%
13:30 США Объем ВВП 2 кв -1.4%
13:30 США Реальный индекс личных расходов потребителей, кв/кв 2 кв 3.5%