Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-04-2009

Установив максимум на уровне $1,3516, пара вернулась обратно ниже уровня $1,3500 и в данный момент торгуется в области $1,3450. При сохранении текущих настроений на рынке после коррекции, которая может продлиться до $1,3365-$1,3340 (38,2% FIBO роста $1,3110-$1,3516 и максимум 31 марта соответственно), рост евро вероятнее всего продолжится вплоть до области $1,3700 (максимум марта, область 200-дневной скользящей средней, а также уровень 38,2% FIBO падения $1,6030-$1,2330).

- "Большая двадцатка" выступает против протекционизма и поддерживает открытие рынки
- "Большая двадцатка" нацелена на стимулирование экономического роста, создание рабочих мест
- Саммит "Большой двадцатки" будет поворотным моментом для восстановления экономики

Оглашение коммюнике встречи G20 оказало поддержку фондовым рынкам и привело к дальнейшему падению доллара и йены против основных валют, поскольку усилилась вера инвесторов относительно скорого завершения глобального экономического кризиса.
Итоги встречи «большой двадцатки» показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр ВеликобританииБраун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены черезSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
"Мы достигли очень хорошего, почти исторического компромисса. Принятое сегодня коммюнике стало документом действий." канцлер ГерманииМеркель.
Повышению склонности инвесторов к риску также способствовало решение регулирующих органов США о новых правилах бухучета банковских активов, что может привести к росту их показателей прибыли.
Дополнительную поддержку единая валюта получила после оглашения решения ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%.
В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнениюЕЦБ являются «широко сбалансированными».

- мы не агитируем за использование на международном уровне евро

- была достигнута договоренность о компенсациях трейдерам
- была достигнута договоренность о санкциях на территории с льготным режимом
- была достигнута договоренность положить конец банковской тайне

- будет создан новій сонет по финансовой стабильности
- представители G20договорились о общемировом подходе к проблемным активам
- пакет мер по налогово-бюджетному стимулированию к 2010 году достигнет $5 трлн
- была достигнута договоренность о стимулировании торговки в раз мере $250 млрд

- необходимые строгие правила заемного капитала
- текущий кризис продемонстрировал провал системы капитала Базель II, которая может привести к принятию чрезмерных рисков

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что показатель количества новых обращений за пособием по безработице на уровне 669k является новым циклическим минимумом с октября 1982 года. Эксперт обращает внимание на сохранение тенденции роста показателя, который "в обычных условиях является одним из первых индикаторов восстановления экономической активности. В настоящее же время признаки оживления в данных отсутствуют."

"В данных jobless claims нет даже намека на то, что к концу марта темпы ослабления рынка труда замедлились, причем сегодняшний отчет соответствует падению payrolls в район -700,000."

- HICP останется ниже уровня 2.0% в 2010

- последние данные подтверждают, что мировая экономика и экономика еврозоны находятся в стадии глубокого спада
- глобальный спрос останется слабым в течение 2009, и начнет восстанавливаться в 2010 году
- инфляционные ожидания жестко ограничены
- в среднесрочной перспективе ценовая стабильность сохранится
- мы будем внимательно наблюдать за развитием событий.

Коррекция из области сессионного максимума $1.3417 завершилась в районе $1.3340 (76.4% ралли $1.3320-$1.3418). В настоящее время пара торгуется на $1.3390, приближаясь к сопротивлению в районе $1.3400. Ордера на покупку: $1.3250, $1.3225/20, $1.3165/50.

Были опубликованы следующие данные:
Встреча G20 в Лондоне
06:50 Великобритания Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide,м/м март +0,9% -1,9%
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м февраль -0,5% -2.0%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г февраль -3,7% -2.7%
06:50 Великобритания Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide,г/г март -15,7% -18,5%

Иена продолжает нести потери против доллара и евро в ходе восстановления мировых рынков акций в связи со спекуляциями по поводу завершения пика глобального экономического кризиса. В этой связи инвесторы увеличивают спрос на высокодоходные активы.
Евро укрепляет свои позиции против доллара США в связи с ожиданиями, что после того, как сегодня ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до исторического минимума в 1,0%, глава центрального банка Трише даст понять, что дальнейшего снижения ставки не будет.
Вместо этого ЕЦБ начнет использовать нетрадиционные методы количественного смягчения денежно-кредитной политики вслед за центробанками Великобритании, Японии и США. ЕЦБ объявит о своем решении об уровне ставке в 11:45 GMT. Позже состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. "Если Трише упомянет какие-либо нетрадиционные меры, это может отрицательно сказаться на евро", - сказал Тору Умемото из японского отделения Barclays Capital.
Стерлинг сохраняет позитивный настрой после публикации индекса цен на жилье в Великобритании строительного общества Nationwide который оказался на много лучше прогнозов. В марте средняя стоимость жилого дома в стране выросла на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель таким образом продемонстрировал позитивную динамику впервые с октября 2007 года.
В фокусе внимания рынков находится также проходящий в Лондоне саммит представителей стран "большой двадцатки". Несмотря на то, что официальное коммюнике будет опубликовано позднее, в соответствии с просочившимися данными G20 намеревается предпринять решительные меры для борьбы с протекционизмом и существенно увеличить финансовые средства дляМВФ.


EUR/USD пара выросла от минимума сессии $1.3231 к максимуму $1.3378.
GBP/USD пара выросла от минимума сессии $1.4450 к максимуму $1.4720
USD/JPY доллар продолжает укрепляться.От минимума сессии Y98.36 пара поднялась к сессионному максимуму на уровне Y99.82
Скоро последует центральное событие дня - публикация решения ЕЦБ по процентной ставке в 11:45 GMT, а также пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. Во второй половине дня будут опубликованы данные по Производственным заказам США (14:00 GMT).

EUR/USD $1.3300
USD/JPY Y99.50/70, Y100.00
EUR/СHF Chf1.5200
AUD/USD $0.7000
USD/CAD C$1.2450

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.55
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.30
Уровень поддержки 3: Y96.00

Комментарий: Доллар продолжает сохранять позитивный тон. Выше максимума 5 марта Y99.70 сопротивление расположено на Y100.60 (максимум 4 ноября) и в районе Y101.70, представляющем собой 61.8% отката снижения с августа 2008. Ближайшая поддержка находится в районе Y98.20 (38.2% роста курса с Y96.00 до Y99.40). Ниже коррекция может достичь цели на Y97.30 (61.8%). Более важный уровень поддержки остается в области минимумов 30 марта на Y96.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1427
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280

Комментарий: Доллар продолжает торговаться в диапазоне. Ближайшее важное сопротивление остается на Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1410, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6%). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.4820
Уровень сопротивления 2:$1.4780
Уровень сопротивления 1:$1.4650
Текущая цена: $1.4634
Уровень поддержки 1:$1.4240
Уровень поддержки 2:$1.4080
Уровень поддержки 3:$1.3940

Комментарий: стерлинг укрепил свои позиции и приблизился к промежуточному уровню сопротивления $1.4650 (пики 23 и 26 марта и проекция 1.618% $1.4600/1.4518). Выше располагается $1.4780 (максимум 24 марта) и далее $1.4820 (верхняя граница дневного Боллинжера). Ближайшая поддержка находится на $1.4240 (50% Фибо роста $1.3665-$1.4670). Пробитие этого уровня откроет дорогу к 61.8% Фибо на $1.4080 и далее на $1.3940 (76,4%).

-- G20 ожидает планомерных продаж золота из запасов МВФ на коммерческой основе, которых, тем не менее не стоит ожидать сегодня.

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3440
Уровень сопротивления 1: $1.3340
Текущая цена: $1.3284
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.3000

Комментарий: Перед выходом данных по ключевой процентной ставке евро сохраняет позитивный настрой. Выше максимума 31 марта $1.3340 сопротивление отмечено в районе $1.3440 (23.6% фибо от $1.2450 - $1.3737) и далее на $1.3730 (максимум 19.03.09). Ближайшая поддержка находится на $1.3250. Сильная поддержка на $1.3100 (50% фибо от $1.2450 - $1.3737), ниже поддержка на уровне $1.3000 (61.8% фибо от $1.2450 - $1.3737)

Курс доллара на азиатских торгах в четверг рос по отношению к иене, потерявшей привлекательность в глазах инвесторов в качестве самой стабильной валюты в мире благодаря возродившимся надеждам на окончание рецессии. По отношению к евро доллар немного снизился, однако все колебания на валютном рынке размаха не имели: игроки ждут решения Европейского Центробанка. Аналитики ожидают, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до исторического минимума в 1,0 процента годовых и начнет использовать нетрадиционные методы количественного смягчения денежно-кредитной политики вслед зацентробанками Великобритании, Японии и США. ЕЦБ объявит о своем решении об уровне ставке в 11:45 GMT. Позже состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. "Если Трише упомянет какие-либо нетрадиционные меры, это может отрицательно сказаться на евро", - сказал Тору Умемото из японского отделения Barclays Capital.
После выхода Индекса цен на жилье в Великобритании от Nationwide в марте, который составил +0,9% м/м, -15,7% г/г и оказался на много лучше прогнозов стерлинг отреагировал резким ростам к максимумам в район $1.4600.
Инвесторов также волнует, что будет предложено министрами финансов "большой двадцатки" на саммите в Лондоне. Доллар резко подешевел в марте, когда Федеральная резервная система сообщила о намерении покупать большие объемыгособлигаций. Инвесторы испугались, что рынок будет наводнен дешевой американской валютой.

EUR/USD пара выросла от минимума сессии $1.3231 к максимуму $1.3310. В данный момент пара торгуется на $1.3296

GBP/USD пара выросла от минимума сессии $1.4450 к максимуму $1.4600, в данный момент пара находится на своих максимумах $1.4630


USD/JPY доллар продолжает укрепляться.От минимума сессии Y98.36 пара поднялась к сессионному максимуму на уровне Y99.41
Скоро последует центральное событие дня - публикация решения ЕЦБ по процентной ставке в 11:45 GMT, а также пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. Во второй половине дня будут опубликованы данные по Производственным заказам США (14:00 GMT).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3335/45, $1.3380
Ордера на покупку: $1.3250, $1.3225/20, $1.3165/50

USD/JPY
Ордера на продажу: Y99.50 , Y100.00
Ордера на покупку: Y98.40 /35, Y98.00

EUR/USD $1.3300
USD/JPY Y99.50/70, Y97.60/50
EUR/СHF Chf1.5200
AUD/USD $0.7000(lge)
USD/CAD C$1.2450

BBC
Париж и Берлин хотят жесткие правила для банков
Президент Франции и канцлер Германии заявили, что главное внимание участников саммита G20 должно быть уделено новым более жестким правилам регулирования финансовой сферы.На совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель в преддверии встречи Николя Саркози заявил, что никакие финансовые организации не должны действовать бесконтрольно.Французский президент считает, что вопрос новой системы надзора за финансовым сектором должен быть принят без обсуждения. Саркози призвал участников саммита "не упустить исторический момент" и выстроить систему "регулирования для 21 века".
По мнению канцлера Германии, экономический кризис - это не природная катастрофа, а следствие допущенных ошибок.

Жители планеты хотят экономических реформ
Результаты проведенного по заказу Всемирной службы Би-би-си социологического опроса показали, что идея реформирования мировой экономики пользуется широкой поддержкой. Опрос 29 тысяч человек был проведен компанией GlobeScan и университетом Мэриленда.
С утверждением о необходимости экономических реформ согласились 70% опрошенных, проживающих в 29 странах мира. Опрос по заказу Би-би-си был проведен в преддверии начинающегося в Лондоне саммита "большой двадцатки".65% опрошенных из 15 стран G20 поддерживают коренные изменения в мировой экономике, 62% выступают за перемены в своих странах.

Deutsche Welle
Михаэль Хармс: Государство не может за все платить и все решать
"Государство - плохой менеджер", - уверен Михаэль Хармс, руководитель Российско-германской внешнеторговой палаты. Он уверен, что кризис внес неопределенность в планы немецких компаний относительно России.


The Washington Post
Обама уверен, что внутри G20 нет расхождений
Президент США Барак Обама опроверг слухи о конфликте между ведущими мировыми экономиками накануне антикризисного саммита "Большой двадцатки" и призвал из действовать сообща, чтобы найти самый быстрый выход из рецессии."Я знаю, что страны G20 должным образом применяют свои собственные подходы... Мы не собираемся согласовывать каждый пункт", - сказал Обама во время первой международной поездки в должности президента. - Я приехал сюда, чтобы выдвинуть идеи, но я также приехал сюда, чтобы слушать, а не читать лекции. Сказав об этом, мы не должны упустить возможность оказать противодействие кризису, который не знает границ".

США может опять грозить рецессия в 2010 году
Американская экономика может возобновить рост в 2009 году, однако в будущем году Соединенные Штаты рискуют вновь скатиться в рецессию, если смягчение денежно-кредитной политики и ослабление доллара породят чрезмерные инфляционные ожидания, говорится в опубликованном в среду докладе исследовательской компании Conference Board.Выделение огромных сумм на помощь экономике и шаги, предпринятые Федеральной резервной системой для ее стимулирования, должны запустить механизм экономического роста в четвертом квартале текущего года. Для сравнения, в октябре-декабре 2008 года ВВП Соединенных Штатов сократился на 6,3 процента.Однако политика ФРС может привести и к нежелательным последствиям, говорится в докладе.

The Times
Лидеры G20 займутся поиском выхода из кризиса
В четверг на саммите в Лондоне мировые лидеры попытаются прийти к согласию по поводу методов борьбы с глобальным финансовым кризисом.Темой дебатов глав G20 станут способы, которыми можно оживить мировую экономику и предотвратить кризисы, подобные нынешнему.После проведения рабочего завтрака участники саммита сразу же приступят к переговорам. Среди обсуждаемых тем будут конкретные цели пакетов мер по стимулированию экономик, увеличение средств Международного валютного фонда (МВФ) до по меньшей мере 500 млрд. долларов, полномочия международных финансовых регуляторов, меры по стимулированию торговли и помощь развивающимся странам.

Были опубликованы следующие новости:
07:45 Италия Индекс производственной активности PMI, март, 35.0 34.6
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI, март, 34.8 36.5
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок, март, 32.1 32.4
08:00 EU16 Индекс производственной активности PMI, март, 33.5 33.9
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS, март, 34.7 39.1
09:00 EU16 Уровень безработицы, февраль, 8.2% 8.2% 8.5%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики, март, -645K -697K -742К
14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками, март, 36.5 35.8 36.3
14:00 США Расходы на строительство, февраль, -1.8% -3.3% -0.9%
14:30 США Изменение запасов нефти, млн +2.8

Основные валютные пары торговались без определенной тенденции.
Накануне выхода данных по ставке ЕЦБ и в ожидании встречи G20 рынок удерживает валюты в коррекционных коридорах. Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8. Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом. Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20. Накануне Стерлинг резко вырос после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса PMI

Евро приблизился к району двухнедельного минимума против доллара США после публикации сообщения о росте до трехлетнего пика уровня безработицы в еврозоне, которое спровоцировало активизацию опасений по поводу углубления рецессии.
По данным Евростат феврале уровень безработицы в регионе вырос до 8.5% по сравнению с 8.3% в январе и оказался на самом высоком уровне с мая 2006 года.
Дополнительное давление на единую валюту, в частности против стерлинга, оказало также сообщение о неожиданном падении розничных продаж в Германии и более значительном по сравнению с ожиданиями сокращении активности в производственном секторе еврозоны в марте.
EUR/USD пара показала минимум в области $1.3164, после чего поднялась к $1.3287 и завершила сессию с понижением в районе $1,3232, значительно отступив от достигнутых минимумов.
"Активность снижается быстрыми темпами и в этой связи мы ожидаем сохранения тенденции ослабления единой валюты," говорит Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International. "Сохранение признаков слабости экономики еврозоны остается основной причиной осторожного отношения к евро." По мнению эксперта сегодня пара будет торговаться в пределах $1.31-$1.33 today.
Давление на иену сохранялось после публикации отчета Банка Японии, зафиксировавшего падение уровня деловых настроений в стране до рекордного минимума.

GBP/USD пара отреагировала резким ростом к $1.4600 на выход данных по Индексу цен на жилье в Великобритании Nationwide, который оказался лучше прогнозов аналитиков.

Уровень сопротивления 3: Y101.50
Уровень сопротивления 2: Y100.70
Уровень сопротивления 1: Y99.40
Текущая цена: Y98.75
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.30
Уровень поддержки 3: Y96.00
Комментарий: Доллар отошел от вчерашних сессионных максимумов на Y99.40 (сильное сопротивление), однако продолжает сохранять позитивный тон. Выше указанного уровня сопротивление расположено на Y100.70 и Y101.50. Ближайшая поддержка находится в районе Y98.20 (38.2% роста курса с Y96.00 до Y99.40). Ниже коррекция может достичь цели на Y97.30 (61.8%). Более важный уровень поддержки остается в области минимумов 30 марта на Y96.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1432
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в диапазоне. Ближайшее важное сопротивление остается на Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1410, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6%). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.4820
Уровень сопротивления 2:$1.4780
Уровень сопротивления 1:$1.4560
Текущая цена: $1.4384
Уровень поддержки 1:$1.4240
Уровень поддержки 2:$1.4080
Уровень поддержки 3:$1.3940
Комментарий: В ожидании новостей стерлинг укрепил свои позиции к максимуму сессии $1.4514. Сопротивление расположено на $1.4560 (100-дневная средняя),выше располагается $1.4780 (максимум 24 марта) и далее $1.4820(верхняя граница дневногоБоллинжера). Ближайшая поддержка находится на $1.4240 (50% Фибо роста $1.3665-$1.4670). Пробитие этого уровня откроет дорогу к 61.8% Фибо на $1.4080 и далее на $1.3940 (76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3440
Уровень сопротивления 1: $1.3293
Текущая цена: $1.3264
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Перед выходом данных по ключевой процентной ставке евро укрепился к максимуму сессии $1.3293.Выше этого уровня сопротивление на $1.3440 (23.6%фибо от $1.2450 - $1.3737) и далее к 3730 (максимум от 19.03.09).Ближайшая поддержка находится на $1.3250. Сильная поддержка на $1.3100 (50%фибо от $1.2450 - $1.3737), ниже поддержка на уровне $1.3000 (61.8% фибо от $1.2450 - $1.3737)

High Low Close
EUR/USD 1.3287 1.3164 1.3232
GBP/USD 1.4481 1.4270 1.4453
USD/JPY 99.46 98.20 98.64
USD/CHF 1.1506 1.1368 1.1462

EUR/JPY 131.88 132.31 133.67
EUR/GBP 0.9256 0.9138 0.9153
GBP/JPY 142.82 140.53 142.56
GBP/CHF 1.6598 1.6287 1.6565

Встреча G20 в Лондоне
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м,февраль -2.0%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г, февраль -2.7%
11:45 EU16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.50% 1.00%
12:30 EU16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р на 28 марта 652K 650K
14:00 США Производственные заказы, январь -1.9% -0.3%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +33.3