Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-06-2009

Jennifer Lee, экономист BMO: «Рост количества незавершенных сделок по продаже жилья в США в апреле был неожиданно хорошим. Это третье подряд повышение показателя, чего мы не видели с 2004 года или с того времени, когда количество продаждомов на вторичном рынке было на уровне 6.5 млн. единиц по сравнению с последними данными чуть выше 4.7 млн. единиц. Сегодняшние данные служат хорошим сигналом для продаж в будущем.»

На фоне обеспокоенности объемом заимствований правительства США доллар обновил минимумы текущего года против европейских валют.
Негативно на американскую валюту также повлияли сообщения о том, что на июньской встречи та называемых «стран БРИК» (Бразилия, Россия, Индия и Китай) лидеры крупнейших развивающихся экономик могут обсудить вынашиваемую Россией идею новой мировой наднациональной валюты.
"Из России исходит много идей о новой мировой валюте, и это способствует продолжающемуся ослаблению доллара." - Henrik Gullberg, валютный аналитик Deutsche Bank в Лондоне.
Вышедшая статистика по рынку недвижимости США поддержала доллар против йены. Согласно опубликованным данным в апреле индекс подписанных договоров о продаже жилья неожиданно вырос на 6,7%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%.
Сегодня продолжил снижаться индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Индекс снизился до отметки 78,44, обновив тем самым минимумы текущего года.
Стоит сказать о том, что ряд участников рынка ожидают укрепления доллара США. В частности аналитики UBS AG полагают, что ралли евро-доллара находится в последней стадии и инвесторы могут активизировать продажи единой валюты против доллара. По их мнению евро в течение месяца снизится до $1.40, а до конца лета достигнет $1.30 в ходе изменения потоков капитала с рынков акций в пользу долговых обязательств с фиксированной доходностью, в результате чего доллар получит дополнительную поддержку.
"Мы остаемся позитивно настроены относительно доллара." – аналитики UBS AG.

Экономист Jennifer Lee из BMO говорит, что данные по Индексу подписанных договоров на покупку жилья на уровне +6.7% неожиданно сильные. "Это третье последовательное повышение, которого мы не видели с 2004 года когда продажи составляли в среднем 6.5 млн единиц. Это хороший показатель и в дальнейшем можно ожидать рост продаж недвижимости.

GBP/USD пара обновила сессионный максимум до $1.6536, следующий уровень предложений находится в зоне $1.$1.6550 и далее к $1.6600. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.6500, где в данный момент и торгуется пара.

Экономисты из Mizuho Securities считают, что "тон статистики не позволяет перевесить чашу весов или в сторону медведей или в сторону быков. Макроэкономические данные носят смешанный характер, а данные по занятости все еще остаются неутешительными"

- Розничные продажи в США за первые 4 недели мая -0,3% м/м
- Розничные продажи в США за первые 4 недели мая -0,1% г/г

GBP/USD пара корректируется от нового максимума $1.6500. Ближайшая поддержка находится в зоне $1.6430/40, прорыв ниже откроет дорогу к следующей поддержке на уровне $1.6415/10. Ближайшее сопротивление область сессионных максимумов $1.6485/6500. В данный момент пара торгуется на уровне $1.6430/40

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 3.00% 3,00% 3,00%
05:45 Швейцария ВВП, кв/кв 1 кв -0.8% -0,3%
05:45 Швейцария ВВП, г/г 1 кв -2.4% -0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, м/м Апрель 0.2% 0,1% 0,3%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, г/г Апрель 17.4% 17,4% 18,2%
08:30 Великобритания Объемы потребительского кредитования, млрд Апрель 0.3 0,2 0,1
09:00 Е16 Уровень безработицы Апрель 9.2% 9,1% 8,9%

В первой половине дня доллар и иена выросли против евро в ходе ослабления рынков акций после трехдневного роста.
"Рост рынков приостановился, результатом чего стало некоторое увеличение спроса на безопасные активы," полагает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Royal Bank of Scotland Plc. "Если американские рынки откроются с повышением, можно ожидать возобновления интереса к высоко-рисковым активам."
Японская валюта выросла против евро в связи со спекуляциями, что японские экспортеры активизируют репатриацию прибыли после того, как единая валюта достигла восьми-недельного максимума. Давление на единую валюту против доллара США оказывали как ожидания публикации данных по безработице в еврозоне , так и ряд технических факторов. Уровень безработицы в апреле достиг 9.2%, максимальной отметки за 10 лет, спровоцировав спекуляции по поводу того, что в ближайший четверг для стимулирования экономики ЕЦБ может если не снизить процентную ставку, то вполне способен расширить свои планы по покупке активов для увеличения ликвидности финансовой системы.
Ралли евро-доллара находится в последней стадии и инвесторы могут активизировать продажи единой валюты против доллара, полагают аналитики UBS AG.
По их мнению евро в течение месяца снизится до $1.40, а до конца лета достигнет $1.30 в ходе изменения потоков капитала с рынков акций в пользу долговых обязательств с фиксированной доходностью, в результате чего доллар получит дополнительную поддержку.
Тем не менее, к открытию американской сессии восстановление рынков акций спровоцировало возобновление продаж доллара.

EUR/USD в ходе коррекции протестировал $1.4100, после чего возобновил рост и установил $1.4280.

В ходе возобновления тенденции ослабления доллара пара находится под давлением. Поглотив ордера на покупку, располагавшиеся на Y95.70 курс вернулся ниже 100-дневной МА. Спрос сосредоточен в районе Y95.25/00. Ниже фигуры находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на Y95.70.
Сопротивление остается в районе сессионного пика Y96.65. Ордера на продажу усиливаются с приближением к Y96.80-Y97.00 (200-дневное МА).

Доллар и иена выросли против евро в ходе ослабления рынков акций после трехдневного роста.
"Рост рынков приостановился, результатом чего стало некоторое увеличение спроса на безопасные активы," полагает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Royal Bank of Scotland Plc. "Если американские рынки откроются с повышением, можно ожидать возобновления интереса к высоко-рисковым активам."
Японская валюта выросла против евро в связи со спекуляциями, что японские экспортеры активизируют репатриацию прибыли после того, как единая валюта достигла восьми-недельного максимума. Давление на единую валюту против доллара США оказывали как ожидания публикации данных по безработице в еврозоне, так и ряд технических факторов. Уровень безработицы в апреле достиг 9.2%, максимальной отметки за 10 лет, спровоцировав спекуляции по поводу того, что в ближайший четверг для стимулирования экономикиЕЦБ может если не снизить процентную ставку, то вполне способен расширить свои планы по покупке активов для увеличения ликвидности финансовой системы.
Ралли евро-доллара находится в последней стадии и инвесторы могут активизировать продажи единой валюты против доллара, полагают аналитикиUBS AG.
По их мнению евро в течение месяца снизится до $1.40, а до конца лета достигнет $1.30 в ходе изменения потоков капитала с рынков акций в пользу долговых обязательств с фиксированной доходностью, в результате чего доллар получит дополнительную поддержку.

Восстановление из области $1.6325 встретило сопротивление в районе сосредоточения ордеров на продажу $1.6370/80. Взятие последней отметки позволит продолжить восстановление до $1.6410/15. Поддержка находится в районе сессионного минимума $1.6325. Более серьезный спрос сосредоточен на $1.6300 и $1.6250.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y96.46
Уровень поддержки 1: Y96.00
Уровень поддержки 2: Y95.40
Уровень поддержки 3: Y94.40
Комментарий: Курс стабилизировался в области вчерашних максимумов. Ближайшее сопротивление расположено на Y96.80 (максимумы понедельника), далее – на Y97.20 (максимум 28 мая) и Y97.80. Сильная поддержка расположена на Y96.00/10 (сессионный минимум и 38.2% роста с Y94.40 до Y96.80). Ниже коррекция может достичь Y95.40 и далее – к Y94.40 (минимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0960
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0740
Текущая цена: Chf 1.0722
Уровень поддержки 1: Chf1.0610
Уровень поддержки 2: Chf1.0530
Уровень поддержки 3: Chf1.0370

Комментарии: Доллар остается в диапазоне. Ближайшим уровнем сопротивления является область сессионных максимумов на Chf1.0720, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая). Сильная канальная линию поддержки от 22 апреля проходит сегодня на Chf1.0610. Пробитие данного уровня откроет дорогу на Chf1.0530 (минимум 31 декабря прошлого года). Далее снижение вероятно к Chf1.0370.

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6395
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600

Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.6500. Более важный уровень расположен на $1.6660 и далее – на $1.6800 (50,0% Фибо падения $2.0130-$1.3520). Ближайшей поддержкой является районе сессионных минимумов на $1.6160. Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (вчерашний минимум), а затем – к $1.5600.

в апреле объем ипотечного кредитования составил (Net Mortgage Lending) Stg973 млн. против Stg640 млн. в марте
M4 Ex-Other Financial Corporations 0.1% м/м; 2.4% г/г
потребительское кредитование (Apr Net Consumer Credit) Stg314 млн. против Stg52 млн. в марте

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4360
Уровень сопротивления 1:$1.4280
Текущая цена: $1.4120
Уровень поддержки 1:$1.4100
Уровень поддержки 2:$1.4050
Уровень поддержки 3: $1.4000

Комментарий: Евро торгуется в достаточно узком диапазоне, при этом техническая картина со вчерашнего дня не изменилась: сильное сопротивление остается в области канальной линии с 28 апреля, которая сегодня приходится на $1.4280. Выше возможен рост к $1.4360 (максимум 29 декабря) и далее к $1.4600 (61,8% падения $1,6030-$1,2330). Поддержка отмечается в районе вчерашних минимумов на $1.4100. Ниже вероятно снижение к $1.4050 (максимум 22 мая) и $1.4000.

Японская иена выросла против евро во вторник наиболее значительно за последние 4 сессии на спекуляциях, что японские экспортеры репатриируют прибыли после того, как евровалюта достигла 8-недельного максимума.
Евро ослабел против доллара в преддверии выхода отчета, который может показать рост уровня безработицы в Еврозоне до 4-летнего максимума, что предоставит ЕЦБ еще больше оснований для дальнейшего снижения ставки.
Новозеландский доллар снизился впервые за 4 дня против доллара на спекуляциях, что недавний рост курса был слишком быстрым, когда в прошлом месяце валюта достигла 24-летнего максимума.
Фунт упал впервые за последние 3 дня против доллара после тестирования 7-месячного максимума на $1.6497 накануне.

EUR/USD изначально консолидировался в рамках $1.4130/80, после чего снизился к $1.4100.

EUR/USD: $1.3900, $1.4200
USD/JPY: Y96.25, Y95.00, Y98.00
GBP/USD: $1.6250
AUS/USD: $0.8070, $0.8140, $0.7900

EUR/USD продолжает оставаться под давлением, торгуясь в области $1.4110. Ордера на покупку расположены на $1.4100 со стопами ниже фигуры, вплоть до $1.4095/90. Более крупные стопы ни же $1.4080.

BBC
Российское участие в Opel тревожит британские профсоюзы
Британские профсоюзы опасаются, что автомобильное производство Opel перенесут в Россию, лишив работы 5,5 тысячи человек. В европейское подразделение General Motors входят, среди прочих, компания Opel со штаб-квартирой в Германии и британская Vauxhall, выпускающая автомобили Opel под своей маркой в Великобритании. Министр по делам бизнеса Соединенного Королевства лорд Питер Мандельсон подвергся критике профсоюзов и средств массовой информации, так как признал: будущее заводов Vauxhall в Лутоне и Элсмир Порте после продажи GM Europe канадскому производителю комплектующих Magna остается под вопросом.
GM попросила защиты от банкротства и получит еще $30 млрд.
Президент США Барак Обама объявил о готовности предоставить автомобилестроительной компании General Motors финансовую помощь в размере 30 млрд. долларов. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как GM, крупнейший автопроизводитель, подал заявление о защите от претензий кредиторов, фактически признав себя банкротом. Этот шаг ожидался и был поддержан американской администрацией. Это крупнейшее банкротство промышленной компании в корпоративной истории США.
Путин: Европу могут ждать новые проблемы с газом
Глава правительства России Владимир Путин заявил, что растет риск возникновения новых перебоев с поставками газа в Европу через Украину. В специальном заявлении, опубликованном на интернет-сайте премьер-министра, Путин отмечает, что это связано с возможными проблемами с выполнением Украиной своих финансовых обязательств. Глава российского кабинета министров пишет, что проинформировал европейских лидеров о сложившейся ситуации.

Financial Times
Индексы московских бирж растут: инвесторы ринулись назад в Россию
Российские ценные бумаги после своего минимума, который пришелся на январь, выросли в цене более чем вдвое. Этот процесс особенно ускорился с начала марта, когда у инвесторов вновь появилось желание рисковать, сообщает экономическое издание.

The Wall Street Journal
Китай выясняет, не нарушают ли американские импортеры стали антидемпинговые законы
Обострились трения между США и Китаем: Пекин впервые начал проверку американских экспортеров стали по подозрениям в демпинге. Ранее семь американских производителей стали подали в суд на китайскую сторону, обвиняя ее в демпинге на рынке труб.
Грузия вынудила компанию Benetton отказаться от своих планов
Benetton Group SpA пересмотрела свое спорное решение об открытии магазина в частично признанной республике Абхазии после того, как Грузия на высоком уровне выразила недовольство, а ретейлеры компании в Грузии в знак протеста закрыли свои магазины.

EUR/USD установил минимумы в районе $1.4110/15, где ранее отмечались стопы. Более крупные стопы расположены ниже $1.4100, ниже в области $1.4095/90.

Доллар продолжил терять свои позиции против европейских валют на фоне роста оптимизма инвесторов.
Вышедшая статистика показала большее, нежели ожидалось, увеличение индексов деловой активности в промышленности за май в Великобритании, Германии и Еврозоне, в то время как промышленное производство в Китае, измеряемое индексом PMI, расширилось уже третий месяц подряд, что явилось сильным стимулом для оптимизма.
Опубликованные в США данные также не показали какой-либо негативной информации. Хотя все внимание было приковано к заявлению о банкротстве компании General Motors, в результате чего автогигант перейдет под контроль властей США , которые путем конвертации $60 млрд кредитов в акции получат 60% долю в GM.

EUR/USD снизился после новостей из Китая к $1.4140 с $1.4240, после чего евро вернулся к $1.4220/30.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y96.29
Уровень поддержки 1: Y96.00
Уровень поддержки 2: Y95.40
Уровень поддержки 3: Y94.40
Комментарий: Курс торгуется в области вчерашних максимумов после стремительного роста. Ближайшее сопротивление расположено на Y96.80 (максимумы понедельника), далее – на Y97.20 (максимум 28 мая) и Y97.80. Сильная поддержка расположена на Y96.00/10 (сессионный минимум и 38.2% роста с Y94.40 до Y96.80). Ниже коррекция может достичь Y95.40 и далее – к Y94.40 (минимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0960
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0720
Текущая цена: Chf 1.0702
Уровень поддержки 1: Chf1.0610
Уровень поддержки 2: Chf1.0530
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Доллар остается в диапазоне. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0720, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая). Сильная канальная линию поддержки от 22 апреля проходит сегодня на Chf1.0610. Пробитие данного уровня откроет дорогу на Chf1.0530 (минимум 31 декабря прошлого года). Далее снижение вероятно к Chf1.0370.

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6440
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.6500. Более важный уровень расположен на $1.6660 и далее – на $1.6800 (50,0% Фибо падения $2.0130-$1.3520). Ближайшей поддержкой является районе сессионных минимумов на $1.6160. Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (вчерашний минимум), а затем – к $1.5600.

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4360
Уровень сопротивления 1:$1.4280
Текущая цена: $1.4170
Уровень поддержки 1:$1.4100
Уровень поддержки 2:$1.4050
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро торгуется в достаточно узком диапазоне, при этом техническая картина со вчерашнего дня не изменилась: сильное сопротивление остается в области канальной линии с 28 апреля, которая сегодня приходится на $1.4280. Выше возможен рост к $1.4360 (максимум 29 декабря) и далее к $1.4600 (61,8% падения $1,6030-$1,2330). Поддержка отмечается в районе вчерашних минимумов на $1.4100. Ниже вероятно снижение к $1.4050 (максимум 22 мая) и $1.4000.

За несколько минут до вынесения решения по основной процентной ставке Резервного Банка Австралии, AUS/USD торгуется в области сессионных минимумов. Участники рынка полагают, что ставка останется на текущем уровне в 3%.

High Low Close
EUR/USD 1.4242 1.4097 1.4155
GBP/USD 1.6492 1.6159 1.6437
USD/JPY 96.79 94.45 96.60
USD/CHF 1.0722 1.0619 1.0700

EUR/JPY 134.24 131.68 134.06
EUR/GBP 0.8738 0.8601 0.8609
GBP/JPY 159.15 153.50 158.84
GBP/CHF 1.7615 1.7262 1.7597

04:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке,3,00% 3,00%
05:45 Швейцария ВВП, кв/кв, 1 кв -0,3% 05:45 Швейцария ВВП, г/г 1 кв -0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, м/м, Апрель 0,1% 0,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, г/г, Апрель 17,4% 17,4%
08:30 Великобритания Объемы потребительского кредитования, млрд, Апрель 0,1 0,2
09:00 Е16 Уровень безработицы, Апрель 8,9% 9,1%