Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-06-2009

Доллар продолжил укреплять свои позиции против европейских валют в связи со спекуляциями, что темпы восстановления мировой экономики будут слишком слабыми для того, чтобы рост высокодоходных активов, таких в частности как акции, продолжался прежними темпами. В результате увеличился спрос на относительно безопасные активы.
В соответствии с опубликованными сегодня данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%.
"Укрепление доллара вызвано осознанием того, что позиции на продажу американской валюты были несколько "растянуты," полагает Джеффри Ю, стратег лондонского представительства UBS AG. "Рынок должен понимать, что дела обстоят вовсе не так хорошо, как это учтено ценами в настоящее время."

По мнению аналитиков RDQ фабричные заказы "говорят в пользу замедления темпов падения реального ВВП во втором квартале."

- Доверие инвесторов к банковской системе растет
- Бернанке призвал к решительным действиям по отношению к дефициту бюджета
- Ситуация на рынке труда в течение некоторого времени будет оставаться неблагоприятной
- Экономический рост возобновится позднее в 2009 году, но он не будет сильным
- США избежали "бедствия" на финансовых рынках
- На следующей неделе ФРС представит список банков, которые вернут средства, полученные в рамках программы TARP

- Доходность казначейских облигаций выросла на фоне опасений относительно дефицита, улучшения экономической ситуации
- Спад замедляется, экономика наберет обороты позднее в 2009 г
- Расходы, рынок жилья и товарно-материальные запасы имеют ключевое значение для восстановления экономики
- Инфляция, вероятно, упадет в следующем году
- Ситуация в финансовом секторе улучшилась, но напряженность сохраняется

- Запасы дистиллятов в США на неделе 23-29 мая +1,661 млн баррелей до 150,036 млн баррелей
- Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на неделе 23-29 мая 86,26% против 85,11% неделей ранее

- ISM: Индекс занятости в непроизводственной сфере в мае 39,0 против 37,0 в апреле
- ISM: Индекс цен в непроизводственной сфере в мае 46,9 против 40,0 в апреле

- Производственные заказы в США без учета товаров оборонного назначения в апреле +0,3%
- Производственные заказы в США без учета транспорта в апреле +0,1%

- Банки в меньшей степени зависят от кредитов ФРС
- Ситуация в банковском сообществе несколько улучшилась
- Банкротство GM окажет тормозящее воздействие на процесс восстановления экономики
- Влияние цен на энергоносители на восстановление экономики остается неясным

Были опубликованы следующие данные:
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 45.2
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг с учетом сезонных колебаний Май 44.8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 51.7
09:00 Е16 Индекс цен производителей, м/м Апрель -1.0%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.6%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, кв/кв 1 кв -2.5%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, г/г 1кв -4.8%

Доллар США вырос против европейских валют на фоне снижения основных европейских фондовых рынков после трехмесячного роста. Коррекция на фондовом рынке спровоцировала инвесторов покупать более безопасные активы, а именно казначейские облигации США.
По итогам первой половины сегодняшней сессии основные европейские фондовые индексы понесли потери, в частности британский FTSE снизился на 1.85%, французский CAC отступил 1.15%, германский Dax потерял 0.60%
Поддержку доллару оказали сообщения в СМИ о том, что азиатские центральные банки, скорее всего, прибегнут к покупке казначейских облигаций США для поддержания стабильности на рынке.
На евро оказала давление вышедшая статистика, которая показала, что ВВП евро зоны в первом квартале текущего года упал на 2,5%.
Также европейское статистическое бюро сообщило о снижении на 0,5% потребления домохозяйств региона, падении на 8,1% экспорта и на 7,2% импорта. Падение данных показателей было максимальным с момента начала ведения общеевропейской статистики в 1995 году.
С вышедшей статистики также стоит отметить опубликованные сервисные индексы деловой активности в ЕС и Великобритании. Оба индекса оказались лучше прогнозов, однако не смогли оказать должной поддержки своим национальным валютам.

EUR/USD после того как были установлены максимумы в области $1,4340, пара снизилась и в данный момент торгуется в области $1,4200

EUR/USD $1.4300, $1.4275/80, $1.4070
USD/JPY Y96.00, Y95.95, Y96.20, Y96.85, Y96.95, Y97.00, Y95.50, Y97.75
USD/CHF Chf1.0600
EUR/SEK Sek10.75
USD/CAD C$1.0750

Экономисты из Mizuho Securities считают, что "тон статистики не позволяет перевесить чашу весов или в сторону медведей или в сторону быков. Макроэкономические данные носят смешанный характер, а данные по занятости все еще остаются неутешительными"

Доллар США вырос против европейских валют на фоне снижения основных европейских фондовых рынков после трехмесячного роста. Коррекция на фондовом рынке спровоцировала инвесторов покупать более безопасные активы, а именно казначейские облигации США.
По итогам первой половины сегодняшней сессии основные европейские фондовые индексы понесли потери, в частности британский FTSE снизился на 1.85%, французский CAC отступил 1.15%, германский Dax потерял 0.60%
Поддержку доллару оказали сообщения в СМИ о том, что азиатские центральные банки, скорее всего, прибегнут к покупке казначейских облигаций США для поддержания стабильности на рынке.
"В последнее время обеспокоенность диверсификацией резервов явно преувеличена, учитывая отсутствие какой-либо реальной альтернативы доллару." -Lee Hardman, валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd в Лондоне.
На евро оказала давление вышедшая статистика, которая показала, что ВВП евро зоны в первом квартале текущего года упал на 2,5%.
Также европейское статистическое бюро сообщило о снижении на 0,5% потребления домохозяйств региона, падении на 8,1% экспорта и на 7,2% импорта. Падение данных показателей было максимальным с момента начала ведения общеевропейской статистики в 1995 году.
С вышедшей статистики также стоит отметить опубликованные сервисные индексы деловой активности в ЕС и Великобритании. Оба индекса оказались лучше прогнозов, однако не смогли оказать должной поддержки своим национальным валютам.

- Уровень безработицы продолжает повышаться, количество новых рабочих мест сокращается

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y96.20
Текущая цена: Y95.87
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Курс протестировал 61.8% FIBO падения Y97,20-Y94,40 на Y96.20, после чего откатил. Выше оптимизм по доллару вырастет и может привести к тестированию максимумов 01 июня на Y96.80. Далее рост возможен к Y97.80. Сильная поддержка находится в области сессионных минимумов на Y95.30 (также 61.8% FIBO роста понедельника). Ниже коррекция углубиться до Y94.50 и Y93.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0960
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0740
Текущая цена: Chf 1.0674
Уровень поддержки 1: Chf1.0580
Уровень поддержки 2: Chf1.0480
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Сильная поддержка остается в области канальной линии от 22 апреля, которая сегодня проходит наChf1.0580. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0480 и Chf1.0370. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0740, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6720
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6536
Уровень поддержки 1:$1.6500
Уровень поддержки 2:$1.6320
Уровень поддержки 3:$1.6160
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.6650 (канальная линия сопротивления от 18 мая) и далее – на $1.6800 (50,0% Фибо падения $2.0130-$1.3520). Ближайшей поддержкой является зона $1.6500 (зона максимума 1 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1.6320 (вчерашний минимум), а затем – к $1.6160 (минимум текущей недели).

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4480
Уровень сопротивления 1:$1.4320
Текущая цена: $1.4215
Уровень поддержки 1:$1.4200
Уровень поддержки 2:$1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4050
Комментарий: Евро отступил от канальной линии сопротивления с 28 апреля, которая сегодня приходится на $1.4320. Выше возможен рост к $1.4480 (максимум 15сентбря ) и далее к $1.4600 (61,8% падения $1,6030-$1,2330). Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на $1.4200. Ниже вероятно снижение к $1.4100 и далее – к $1.4050 (максимум 22 мая).

Индекс цен производителей, м/м Апрель -1.0%, против -0,7% в марте
Индекс цен производителей, г/г Апрель -4.6%, против -3,1% в марте
ВВП, предварительные данные, кв/кв 1 кв -2.5%, против прогноза и предыдущего значения -2,5%
ВВП, предварительные данные, г/г 1кв -4.8%, против прогноза и предыдущего значения -4,6%

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4350, $1.4320, $1.4300/05, $1.4285
Ордера на покупку $1.4250, $1.4210/00, $1.4190, $1.4175/70, $1.4150

EUR/JPY
Ордера на продажу Y138.00, Y138.50/55
Ордера на покупку Y137.10/00

EUR/USD
Ордера на покупку $1.4250, $1.4210/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y97.20, Y97.00, Y96.90, Y96.50/60
Ордера на покупку Y95.80, Y95.30/20

Евро достиг в среду 7-месячного максимума по отношению к иене после того, как опубликованный утром отчет показал неожиданное восстановление экономики в Австралии, что усилило спрос на высокорисковые активы.
Австралийский доллар укрепил свои позиции на фоне роста австралийского фондового рынка, что усилило спекуляции от носитель но грядущего завершения мирового кризиса. Согласно статистическим данным, ВВП страны в I квартале вырос на 0.4% после пересмотренного показателя за IV квартал в -0.6%.
Иена отступила после того, как представитель Банка Японии дал понять, что процентные ставки будут еще какое-то время оставаться на низком уровне. Так, член Совета центрального банка Хидетоши Камезаки сказал, что слишком рано Банку Японии завершать свою монетарную политику, принимая «неординарные» меры, направленные на поддержку экономики.

EUR/USD показал максимумы на $1.4330, после чего резко упал к $1.4250.

EUR/USD: $1.4300, $1.4275/80, $1.4070
USD/JPY: Y96.00, Y95.95, Y96.20, Y96.85, Y96.95, Y95.50, Y97.75

GBP/USD показал максимумы на $1.6661, однако стопы выше $1.6660 остаются в силе. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.6675/85, далее – к $1.6695/05.

BBC
General Motors продаст Hummer китайцам
Компания General Motors намерена продать брэнд Hummer китайской фирме Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. Сумма сделки не разглашается. Продажа должна произойти в рамках плана по финансовому оздоровлению GM. После того, как в понедельник компания начала процедуру банкротства, ее менеджмент объявил о намерении сосредоточиться лишь на нескольких брэндах. По словам представителей GM, основное производство останется в США, что позволит сохранить 3000 рабочих мест.
Безработица в Европе на высшем уровне за десятилетие
Уровень безработицы в 16 странах, входящих в еврозону, где используется в качестве единой валюты евро, достиг в апреле наивысшей отметки с сентября 1999 года. Этот показатель составил 9,2% по сравнению с 8,9% в марте, а в целом по Европейскому союзу вырос с 8,4% до 8,6% за тот же срок. По оценке этого статистического органа, в апреле в ЕС не имели работы 20,8 миллионов человек. Их число возросло на 556 тысяч по сравнению с мартом.

Financial Times
МВФ велел России выяснить, насколько велики безнадежные долги
В понедельник МВФ призвал Центробанк РФ приступить к стресс-тестам российских банков - на фоне роста неплатежей по кредитам. По оценкам ЦБ, доля невозвращенных кредитов на конец марта составляет 3,7% от совокупного банковского капитала.

The Wall Street Journal
В "Альфа-Групп", как и прежде, доминирует агрессивная тактика
Финансовый кризис сбил спесь со многих российских миллиардеров, но только не с Михаила Фридмана, утверждает The Wall Street Journal. Даже некоторые партнеры "Альфы" утверждают, что группа пользуется своими связями в политическом руководстве России.

The Times
Теперь Vauxhall непосредственно связана с Кремлем
Сбербанк, новый совладелец британской автомобильной компании Vauxhall, - отец всех российских банков, практически ответвление госбюджета, когда речь идет о проведении кремлевского курса в промышленности. Сбербанк также крупный кредитор "ГАЗа".

Le Temps
Первые сомнения после спасения Opel
В последний момент Opel Europe удалось найти покупателя, защитившего немецкий концерн от процедуры банкротства GM, однако Германию охватили сомнения в жизнеспособности сделки. Первым высказал сомнения министр экономики Карл-Теодор цу Гуттенберг.

Daily Mail
Истинный победитель: любимый олигарх лорда Мендельсона
Реакция британского министра по делам бизнеса и предпринимательства лорда Питера Мендельсона на банкротство General Motors и судьбу его британского подразделения Vauxhall и рабочих была по меньшей мере небрежной, сетует издание.

Les Echos
GM, Fiat, Chrysler... Ну как можно верить в чудеса?
Как можно верить в канадско-российское чудо Opel? При поддержке GM Opel еще мог бы стать частью системы строительства нескольких марок на одной платформе группы, но с производителем из Нижнего Новгорода эта перспектива рушится, убежден автор.

Le Monde
Становясь акционерами Opel, Сбербанк и ГАЗ служат амбициям Кремля
Приобретая немецкий Opel при поддержке двух гигантов российской экономики, канадская Magna стремится завоевать позиции на растущих рынках Восточной Европы. Вопрос в том, как российская часть этой сложной схемы сумеет интегрироваться в общую картину.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y96.20
Текущая цена: Y95.99
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Курс протестировал 236% Фибо роста понедельника на Y96.20, после чего откатил. Выше оптимизм по доллару вырастет и может привести к тестированию максимумов 01 июня на Y96.80. Далее рост возможен к Y97.80. Сильная поддержка находится в области сессии оных минимумов на Y95.30 (также 61.8% Фибо). Ниже коррекция углубиться до Y94.50 и Y93.80.

На фоне обеспокоенности объемом заимствований правительства США доллар обновил во вторник минимумы текущего года против европейских валют.
Негативно на американскую валюту также повлияли сообщения о том, что на июньской встрече так называемых «стран БРИК» (Бразилия, Россия, Индия и Китай) лидеры крупнейших развивающихся экономик могут обсудить вынашиваемую Россией идею новой мировой национальной валюты.
Вышедшая статистика по рынку недвижимости США поддержала доллар против иены. Согласно опубликованным данным, в апреле индекс подписанных договоров о продаже жилья неожиданно вырос на 6,7%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%.

EUR/USD протестировал минимумы на $1.4100, после чего стремительно вырос к $1.4330.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0960
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0740
Текущая цена: Chf 1.0615
Уровень поддержки 1: Chf1.0580
Уровень поддержки 2: Chf1.0480
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Доллар торгуется немногим выше минимумов, при этом сильная поддержка остается в области канальной линии от 22 апреля, которая сегодня проходит на Chf1.0580. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0480 и Chf1.0370. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0740, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6720
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6612
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.6650 (канальная линия сопротивления от 18 мая) и далее – на $1.6800 (50,0% Фибо падения $2.0130-$1.3520). Ближайшей поддержкой является зона вчерашних минимумов на $1.6160. Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (минимум понедельника), а затем – к $1.5600.

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4480
Уровень сопротивления 1:$1.4320
Текущая цена: $1.4310
Уровень поддержки 1:$1.4270
Уровень поддержки 2:$1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4050
Комментарий: Евро приблизился к канальной линии сопротивления с 28 апреля, которая сегодня приходится на $1.4320. Выше возможен рост к $1.4480 (максимум 15 сентбря) и далее к $1.4600 (61,8% падения $1,6030-$1,2330). Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на $1.4270. Ниже вероятно снижение к $1.4100 и далее – к $1.4050 (максимум 22 мая).

1. Необходимо уделять внимание инфляционным ожиданиям.
2. Стоит отслеживать влияние чрезмерной волатильности.
3. Стоит следить за рисками в обоих направлениях
4. Ограничения в снижении процентной ставки вовсе не означает, что монетарная политика сделала все
5. Банк Японии должен предпринимать меры в рамках монетарной политики в условиях необходимости
6.Стоит отслеживать динамику цен на товарных и валютных рынках
7. Темпы восстановления американской экономики будут слабыми
8. Ситуация на рынке занятости и в потребительском секторе Японии продолжит ухудшаться
9. Производственному сектору потребуется больше времени на то, чтобы вернуться в нормальное состояние

High Low Close
EUR/USD 1.4328 1.4100 1.4304
GBP/USD 1.6591 1.6324 1.6575
USD/JPY 96.64 95.33 95.75
USD/CHF 1.0741 1.0590 1.0614

EUR/JPY 137.42 135.75 136.96
EUR/GBP 0.8673 0.8605 0.8626
GBP/JPY 159.17 156.86 158.73
GBP/CHF 1.7605 1.7437 1.7598

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 46,0 43,8
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг с учетом сезонных колебаний Май 44,7 43,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 48,7
09:00 Е16 Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г Апрель -3,1%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, кв/кв 1 кв -2,5% -2,5%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, г/г 1кв -4,6% -4,6%
12:15 США Изменение количества занятых по данным ADP Май -541К -491К
14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Май -44,9 -43,7
14:00 США Производственные заказы Апрель 0,2% -0,9%

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 46,0 43,8
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг с учетом сезонных колебаний Май 44,7 43,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 48,7
09:00 Е16 Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г Апрель -3,1%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, кв/кв 1 кв -2,5% -2,5%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, г/г 1кв -4,6% -4,6%
12:15 США Изменение количества занятых по данным ADP Май -541К -491К
14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Май -44,9 -43,7
14:00 США Производственные заказы Апрель 0,2% -0,9%