Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-06-2009

Комментарии президента ЕЦБ Жана-Клода Трише после сегодняшнего заседания центробанка стали причиной укрепления единой валюты против фунта и йены. Трише заявил, что видит некоторые признаки, которые указывают на прохождение пика кризиса. Однако наряду с этим европейский центробанк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по изменению ВВП региона.
Что касается основной учетной ставки, то, как и прогнозировали большинство аналитиков, она осталась на неизменной уровне 1,00%. Вызвали интерес участников рынка и комментарииТрише относительно текущего уровня ставки, который он назвал «соответствующим», однако вместе с этим не исключил дальнейшего ее снижения.
Одной из причин роста евро также является тот факт, что участники рынка опасались принятия ЕЦБ новых мер по количественному смягчению или расширения принятых ранее, что оказывало давление на единую валюту. Однако, на текущем заседании такого решения принято не было. Были уточнены условия выкупа облигаций, решение по котором было принято в апреле.
«Трише довольно красиво перестраховал себя, сказав что ставки сейчас находятся на соответствующем уровне, но при этом отметил, что, возможное, и не минимальный их уровень.» -Geoffrey Yu, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Перед началом пресс-конференции был значительный интерес к продажам евро. Думаю позже участники рынка просто вернуться обратно к своим коротким позициям относительно доллара."
Поддержку доллару против йены продолжали оказывать сообщение Fitch Ratings, в котором рейтинговое агентство повторило свою уверенность в кредитном рейтинге США и Великобритании, приведя их в пример как бюджетно прочных стран.
Фунт остается под давлением спекуляций относительно о возможной отставке Гордона Брауна с поста премьер-министра Великобритании.
Окончание заседания Банка Англии, на котором учетная ставка была оставлена на неизменном уровне 0,50%, не оказало существенного влияния на фунт. В своем заявлении Банк Англии также сообщил, что в связи с признаками оживления экономики будет воздерживаться от увеличения объемов выкупа облигаций, который на текущий момент составляет 125 млрд фунтов ($205 млрд), уже объявил на фоне признаков оживления экономики.
С вышедшей макроэкономической статистики стоит отметить опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые в мае оказались немного ниже чем в апреле (621К против 625К) чем усилили ожидания относительно улучшения публикуемого завтра отчетаpayrolls. На текущий момент средние прогнозы по данному показателю составляют -521K против значения в апреле -539K.

Brian Wesbury, экономист FTA: «Долгосрочная тенденция роста производительности труда остается неизменной. Повышение производительности труда повышает долгосрочный экономический потенциал.»

Аналитики GS отмечают, что целый ряд данных, в частности, jobless claims, компоненты занятости непроизводственного ISM, а также отчет Challenger "выглядят несколько лучше." Тем не менее, эксперты все еще ожидают, что уровень безработицы в прошлом месяце достиг 9.2%.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что снижение числа первичных обращений за пособием по безработице (jobless claims) "продолжается, однако, прогресс болезненно слабый и на текущих уровнях показатель все еще соответствует существенному сокращению рабочих мест (payrolls)." Что до данных по производительности труда, то "принимая во внимание обвал ВВП, отчет свидетельствует, что компании в настоящее время действительно очень агрессивно контролируют затраты."

Пара, тем не менее, поддержана на подходе к $1.6165. Ордера на покупку располагаются вплоть до $1.6150. В случае взятия последней отметки можно ожидать снижения в район $1.6130/20 и к сессионному минимуму $1.6085/80. Сопротивление находится на $1.6220.

- восстановление положительных темпов роста ожидается в 2010 году

- по всей вероятности мы сконцентрируемся на покупке облигаций со сроком погашения 3-10 лет
- у нас есть пространство для маневра в рамках оптимизации программы покупки облигаций.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е16 Розничные продажи, м/м,Апрель -0.6% +0,2%
09:00 Е16 Розничные продажи, г/г,Апрель -4.2% -2,3%
11:00 UK Решение Банка Англии по учетной ставке 0.50% 0.50% 0.50%
11:45 E16 Решение ЕЦБ по учетной ставке 1.00% 1.00% 1.00%

Инвесторы снова потянулись к доллару, видя в нем надежное убежище для своих средств на момент спада в мировой экономике: в среду игроков на рынке разочаровала американская статистика, и интерес к более рискованным валютам поутих. Инвесторов несколько отрезвили данные о фабричных заказах в США, объем которых в апреле 2009 года вырос на 0,7 процента после снижения на пересмотренные 1,9 процента в марте, сообщило министерство торговли. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что объем фабричных заказов вырастет в апреле на 0,9 процента.
Сегодня внимание рынка было направлено на заседание банка Англии по учетной ставке и заседания ЕЦБ. Многие аналитики считали. что сегодняшнее заседание банка Англии вряд ли принесет серьезные изменения. Великобритания может оправиться от рецессии быстрее, чем другие крупнейшие экономики, поскольку активность в британской сфере услуг в мае впервые за год продемонстрировала рост. Индекс активности менеджеров по закупкам в сфере услуг в мае продемонстрировал резкий подъем до 51,7 после апрельских 48,7. Напомним, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности, ниже - о ее спаде. Подобный рост стал первым с мая 2008-го года. Однако есть мнения что стерлинг до конца лета может упасть к отметке $1.5000. Что касается евро, то стоит учесть что весенние заявления официальных лиц были явно "сильно преувеличены", так что любые понижения прогнозов могут оказать на евро дополнительное давление. Напомним, что члены управляющего совета обещали опубликовать все детали реализации нетрадиционных мер в июне месяце.
После выхода ставок произошел обвал стерлинга на более чем 200 пунктов на фоне слухов о возможной отставке Гордона Брауна с поста премьер-министра Великобритании.

EUR/USD пара поднялась к максимуму сессии в область $1.4241, но затем упала к минмум сессии на $1.4068

EUR/USD $1.4200, $1.4290, $1.4300, $1.4400
USD/JPY Y96.00, Y96.20, Y97.80
EUR/JPY Y135.00
EUR/SEK Sek11.00
USD/CAD C$1.0915, C$1.1110

Сегодня внимание рынка направлено на заседание банка Англии по учетной ставке и заседания ЕЦБ. Многие аналитики считают. что сегодняшнее заседание банка Англии вряд ли принесет серьезные изменения.Великобритания может оправиться от рецессии быстрее, чем другие крупнейшие экономики, поскольку активность в британской сфере услуг в мае впервые за год продемонстрировала рост. Индекс активности менеджеров по закупкам в сфере услуг в мае продемонстрировал резкий подъем до 51,7 после апрельских 48,7. Напомним, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности, ниже - о ее спаде. Подобный рост стал первым с мая 2008-го года. Однако есть мнения что стерлинг до конца лета может упасть к отметке $1.5000. Что касается евро, то стоит учесть что весенние заявления официальных лиц были явно "сильно преувеличены", так что любые понижения прогнозов могут оказать на евро дополнительное давление. Напомним, что члены управляющего совета обещали опубликовать все детали реализации нетрадиционных мер в июне месяце. Возможно сегодня будет получена данная информация.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4250, $1.4300, $1.4350
Ордера на покупку: $1.4205/195, $1.4150

USD/JPY
Ордера на покупку: Y95.60/50, Y95.30/20
Ордера на продажу:Y96.80, Y97.20

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y96.70
Текущая цена: Y96.38
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на Y96.70, более важный уровень – в зоне максимумов 01 июня на Y96.80. Выше курс может восстановиться до Y97.80. Сильная поддержка находится в области минимумов вторника на Y95.30. Ниже коррекция углубиться до Y94.50 и Y93.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0920
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0750
Текущая цена: Chf 1.0678
Уровень поддержки 1: Chf1.0560
Уровень поддержки 2: Chf1.0480
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Техническая картина по доллару не претерпела существенных изменений – курс отступает, при этом ближайшая важная поддержка находится в области канальной линии от 22 апреля на Chf1.0560. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0480 и Chf1.0370. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0750, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является верхняя граница канала на Chf1.0920.

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6405
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Перед выходом ключевой ставки стерлинг сохраняет оптимистический тон, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.6430 (область сессионных максимумов). Выше целью роста станет $1.6500. Более важный уровень расположен на $1.6800 (50,0% Фибо падения $2.0130-$1.3520). Ближайшей поддержкой является районе сессионных минимумов на $1.6160. Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (вчерашний минимум), а затем – к $1.5600.

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4340
Уровень сопротивления 1:$1.4200
Текущая цена: $1.4197
Уровень поддержки 1:$1.4100
Уровень поддержки 2:$1.4040
Уровень поддержки 3: $1.3860
Комментарий: Техническая картина без изменений. Евро отступил после недавнего роста. Промежуточное сопротивление отмечается в зоне сессионных максимумов на $1.4240. Более сильный уровень остается в районе канальной линии от 28 апреля, которая сегодня приходится на $1.4340. Преодоление этой отметки откроет дорогу к максимумам 17 декабря на $1.4440. Сильная поддержка находится в области минимумов 02-03 июня на $1.4100. Ниже потери могут увеличиться до $1.4040, а далее – к $1.3860 (нижняя граница канала).

- Розничные продажи в еврозоне в марте пересмотрены до -0,1% м/м, -3,4% г/г
- Месячный рост розничных продаж в еврозоне в апреле наблюдался впервые с сентября 2008 г

GBP/USD на выход более лучших данных, чем ожидалось индекса цен на жилье от Halifax, пара отреагировала подъемом к $1.6417 от азиатских максимумов $1.6350. Вторая волна покупок остановилась достигнув сопротивления в зоне предложений на уровне $1.6400/10. Следующий уровень сопротивления находится на $1.6435/40.

Японская иена отступила в четверг против доллара и ослабела по отношению к евро после того, как отчет показал, что объемы покупок японскими инвесторами иностранных активов увеличились.
Британский фунт стерлингов снижается 2-й день подряд в преддверии оглашения Банком Англии решения по учетной ставке. Прогнозы главы центрального банка Мервина Кинга в прошлом месяце показали необходимость в дополнительной эмиссии 125 млрд. фунтов стерлингов ($204 млрд.) для борьбы с рецессией. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на уровне 0.5% (рекордный минимум).
Рост евро против доллара может быть сдержанным на спекуляциях, что по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЦБ будет принято решение о последующих шагах в целях поддержки экономики. Также ожидается, что основная учетная ставка останется на уровне 1%.

EUR/USD восстановился из области $1.4130 до $1.4220.

USD/CHF переписал дневные минимумы, поглотив стопы на Chf1.0673 и снизился до Chf1.0643. Основная поддержка находится в зоне Chf1.0600/1.0590.

EUR/USD показал максимумы в области ордеров на продажу на $1.4220/25. Более крупные ордера на продажу выставлены на $1.4250.

BBC
Сотрудники Европейского центробанка проведут забастовку
Сотрудники Европейского центробанка проводят в среду предупредительную забастовку в поддержку требований о пенсиях и премиальных накануне важного ежемесячного заседания руководства о политике банка. Недовольные сотрудники планируют около 14:00 по Гринвичу собраться у гигантского знака "евро" у франкфуртской штаб-квартиры ЕЦБ на акцию протеста, которая продлится час-полтора. Руководство Банка обнародовало заявление, в котором говорится, что им подготовлены планы для обеспечения бесперебойной работы учреждения.
На рынок выходит новая консоль от Sony
Компания Sony на конференции по видеоиграм в Лос-Анджелесе презентовала новое портативное игровое устройство PSP Go. Консоль PSP Go рассматривается многими как ответ Sony на выпуск компанией Nintendo в апреле текущего года игровой приставки DSi. При размерах экрана в 3,8 дюйма новое устройство почти вдвое легче предыдущей версии. Новинка от Sony появится в продаже в октябре и будет стоить в Европе около 250 евро, и около 250 долларов в Северной Америке.

Deutsche Welle
В Германии может возникнуть проблема нехватки кредитов
Представители деловых кругов предостерегают, что в Германии в ближайшие месяцы может возникнуть опасная нехватка кредитов и предлагают правительству упростить процедуру их предоставления.
Акционеры HRE согласились с национализацией банка
На заседании акционеров Hypo Real Estate правительству ФРГ удалось договориться об увеличении уставного капитала банка и еще на один шаг приблизиться к его национализации. В адрес государства раздается резкая критика.

Financial Times
Россия надеется сесть за руль
Если сделка по покупке Opel будет доведена до конца, в распоряжении российских инвесторов окажется одно из старейших иностранных предприятий GM и Россия получит крупный выигрыш от перетрясок, которые сейчас происходят в автомобильной индустрии.

Доллар продолжил укреплять свои позиции против европейских валют в связи со спекуляциями, что темпы восстановления мировой экономики будут слишком слабыми для того, чтобы рост высокодоходных активов продолжался прежними темпами. В результате увеличился спрос на относительно безопасные активы.
В соответствии с опубликованными данными, ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%.
Индекс Standard & Poor’s 500 впервые за пять дней снизился, потеряв 1.4% после сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000.
В этой связи активизировались опасения, что данные по рынку занятости США (payrolls), публикация которых состоится в ближайшую пятницу, продемонстрируют сохранение тенденции сокращения рабочих мест в крупнейшей мировой экономике и рост безработицы до максимального за более чем 25 лет уровня в 9.2%.
Дополнительным стимулом для укрепления доллара стало также сообщение Reuters, что азиатские центральные банки, по всей вероятности, продолжат покупать обязательства Казначейства США с целью поддержания стабильности рынков.

EUR/USD показал максимумы на $1.4330, после чего курс уверенно снизился до $1.4100.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y96.40
Текущая цена: Y96.17
Уровень поддержки 1: Y95.30
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на Y96.40, более важный уровень – в зоне максимумов 01 июня на Y96.80. Выше курс может восстановиться до Y97.80. Сильная поддержка находится в области минимумов вторника на Y95.30. Ниже коррекция углубиться до Y94.50 и Y93.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0920
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0750
Текущая цена: Chf 1.0691
Уровень поддержки 1: Chf1.0560
Уровень поддержки 2: Chf1.0480
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Техническая картина по доллару не претерпела существенных изменений – курс отступает, при этом ближайшая важная поддержка находится в области канальной линии от 22 апреля на Chf1.0560. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0480 и Chf1.0370. Ближайшим уровнем сопротивления является область вчерашних максимумов на Chf1.0750, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является верхняя граница канала на Chf1.0920.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6340
Текущая цена: $1.6208
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Стерлинг заметно отступил. Ближайшей поддержкой является пройденное в пятницу сильное сопротивление на $1.6160. Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (минимум понедельника), а затем – к $1.5600. Ближайше6е сопротивление находится на $1.6340 (сессионный максимум). Более важный уровень – на $1.6490/00 (61.8% Фибо вчерашнего падения). Выше возможен возврат к максимумам среды на $1.6660.

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4340
Уровень сопротивления 1:$1.4200
Текущая цена: $1.4166
Уровень поддержки 1:$1.4100
Уровень поддержки 2:$1.4040
Уровень поддержки 3: $1.3860
Комментарий: Евро отступил после недавнего роста. Промежуточное сопротивление отмечае6тся в зоне сессионных максимумов на $1.4190/00. Более сильный уровень остается в районе канальной линии от 28 апреля, которая сегодня приходится на $1.4340. Преодоление этой отметки откроет дорогу к максимумам 17 декабря на $1.4440. Сильная поддержка находится в области минимумов 02-03 июня на $1.4100. Ниже потери могут увеличиться до $1.4040, а далее – к $1.3860 (нижняя граница канала).

High Low Close
EUR/USD 1.4335 1.4106 1.4161
GBP/USD 1.6658 1.6239 1.6315
USD/JPY 96.40 95.38 95.97
USD/CHF 1.0745 1.0601 1.0699

EUR/JPY 137.96 135.29 135.91
EUR/GBP 0.8693 0.8576 0.8677
GBP/JPY 160.44 155.69 156.59
GBP/CHF 1.7708 1.7398 1.7459

09:00 Е16 Розничные продажи, м/м Апрель -0.6%
09:00 Е16 Розничные продажи, г/г Апрель -4.2%
11:00 E16 Решение Банка Англии по учетной ставке 0.50% 0.50%
11:45 E16 Решение ЕЦБ по учетной ставке 1.00% 1.00%
12:30 E16 Пресс-конференця ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 30.05 623К
13:00 Канада Решение Банка Канады по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 25.05 +12,2