Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-10-2013

В Ирландии активность в секторе услуг расширилась более медленными темпами в сентябре,  показали опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного Markit Economics.

Индекс деловой активности в секторе услуг упал до 56,8 в сентябре с 61,6 в августе. Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора.

Результат свидетельствует о том, что сентябрь стал еще одним месяцем расширения активности в ирландском секторе услуг, но более слабыми темпами, чем видели в августе. К настоящему моменту активность в непроизводственной сфере увеличивается в течение четырнадцати месяцев подряд.

Новые заказы также растут четырнадцатый месяц подряд. Новые экспортные заказы выросли снова в течение месяца, хотя и более слабыми темпами, чем в августе. Рост занятости в сфере поставщиков услуг ускорился в сентябре.

В то же время, компонент прогнозных ожиданий поднялся выше своей средней до сильнейшего уровня с октября 2007 года. Респонденты улучшили оценки будущих состояний сферы услуг, ссылаясь на восстановление мировой экономики, говорится в докладе.

• Решения ФРС в области денежно-кредитной политики затрудняют процесс восстановления

• Мне не нравились покупки ипотечных ценных бумаг, но они помогли рынку жилья

• Все еще обеспокоен тем, как ФРС будет отзывать ликвидность

Евро вырос по отношению к доллару США к восьмимесячному максимуму на фоне данных о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США существенно снизился. В сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) заметно упал, достигнув при этом уровня 54,4, по сравнению с августовским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится только до 57,2. Все основные суб-индексы в сентябре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее давление на рост оказал суб-индекс занятости и деловой активности. Также небольшое снижение показал суб-индекс новых заказов. Рост продемонстрировал только суб-индекс цен.

Кроме того, отчет Министерства труда показал, что по итогам прошлой недели количество американских рабочих, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, хотя и осталось около шестилетнего минимума. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием за неделю, завершившуюся 28 сентября, увеличилось на 1 тыс. человек, достигнув при этом уровня 308 000.  Добавим, что данный результат оказался заметно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали рост до уровня 315 тыс. от 305 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Доллар США ослаб против основных валют, за исключением фунта, на фоне разговоров о продлении остановки работы правительства США. Этот факт приведет к замедлению экономического роста в стране и может послужить сигналом к возможному расширению программы количественного стимулирования, что безусловно негативно повлияет на курс американской валюты. Вчера, после встречи лидеров конгресса с президентом Бараком Обамой, спикер палаты представителей Джон Бонер заявил, что прогресс в переговорах по решению финансового тупика не был достигнут. Также американским законодателям необходимо договориться с представителями Белого Дома о повышении лимита госдолга. В противном случае уже 17 октября США объявит дефолт.

• Не исключаю сокращения стимулирования в октябре

• Отсутствие правительственных данных затрудняет оценку состояния экономики

• Отсутствие данных заставляет быть "несколько более осторожным" относительно сокращения стимулирования

• Длительная остановка работы правительства окажет "значительное воздействие" на рост экономики в 4-м кв

• Остановка работы правительства, дебаты о потолке долга "подрывают доверие в долгосрочной перспективе"

Число запланированных сокращений рабочих мест в США в сентябре упало до самого низкого уровня за три месяца, согласно новым данным Challenger, Gray & Christmas.

Работодатели планируют сократить фонд заработной платы на 40 289 позиций в сентябре, это 20 %-ное снижение с августа, когда сокращение рабочих мест достигло шестимесячного максимума. В сентябре отмечалось на 19% больше запланированных сокращений рабочих мест, чем год назад.

Планируемое сокращение рабочих мест в третьем квартале составило 128 452 , на 25% выше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем во втором квартале.

Challenger отметил, что, несмотря на недавний всплеск, общие темпы создания рабочих мест в 2013 году незначительно изменились по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день работодатели объявили о сокращении рабочих мест на 387 384 , что на 0,4 % выше от сокращений, объявленных за период с января по сентябрь 2012 года.

Третий раз за последние пять месяцев сектор здравоохранения показал наибольшее число сокращений рабочих мест. Сектор здравоохранения в общей сложности сообщил о 8 128 увольнений — максимум с декабря 2004 года. Сектор объявил о 41 085 сокращений рабочих мест за год к сентябрю. "Здравоохранение корректирует уровни рабочей силы в связи с сокращением программ Medicare и Medicaid, начатых в рамках нового медицинского закона", - сказал Джон А. Челленджер, главный исполнительный директор компании Challenger.

Финансовый сектор занимает второе место по числу сокращений рабочих мест в сентябре. Финансовые компании объявили о 6 932 запланированных увольнениях в прошлом месяце и 48 874 за год. Многие недавние сокращения сосредоточены в ипотечном бизнесе.

Сегодня агентство Fitch подтвердило рейтинг Ирландии на уровне BBB+ со стабильным прогнозом.

Среди ключевых факторов данного решения Fitch отметил прогресс страны по части финансовой консолидации и закрепления её доступа к рынкам в 2013. Однако агентство обратило внимание на то, что планы правительства по финансовой консолидации на 2014 и 2015 являются достаточно серьёзными. И учитывая сохраняющуюся нестабильность в банковском секторе, необходимо указать, какие меры будут приняты.

Аналитики Fitch заявили, что не ожидали развития событий, которые бы привели к понижению рейтинга, однако страна нуждается в потенциале для дальнейшей банковской рекапитализации, в противном случае слабый рост может стать причиной неприятного для страны решения.

В Испании деловая активность в секторе услуг сократилась в сентябре после умеренного роста в предыдущем месяце, показали опубликованные в четверг данные опроса от Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению (PMI) в сфере услуг снизился до 49 в сентябре с 50,4 в августе. Значения PMI ниже 50 указывают на снижение активности, в то время как выше 50 указывают на рост. Снижение активности в сентябре было двадцать шестым за последние 27 месяцев.

Новые заказы, полученные испанскими поставщиками услуг, увеличились второй месяц подряд в сентябре, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, фирмы продолжили снижать занятость своих рабочих сил, хотя темпы сокращения занятости были самыми слабым с августа 2011 года.

Закупочные цены сократились в сентябре во второй раз за последние три месяца. В то же время, отпускные цены снизились самыми быстрыми темпами за четыре месяца.

Между тем, индикатор делового оптимизма в секторе услуг, оценивающий 12-месячный прогноз, вырос до самых сильных уровней с апреля 2010 года, показали данные.

• ФРС все еще далека от достижения целевых уровней занятости, инфляции

• ФРС следует сохранить мягкую политику

• ФРС может начать сокращать стимулы, когда экономика окрепнет сильнее

• Процентные ставки вряд ли будут повышены до конца 2015 г

• Уровень безработицы 6,5% может быть достигнут в начале 2015 г

• Трудно точно доносить свою точку зрения до рынков

• Уильямс обеспокоен, что рынки слишком сфокусированы на выступлениях ФРС

• Рынкам следует больше думать самостоятельно

• Пороговые уровни больше не потребуются, когда процентные ставки будут выше нуля

• Покупки облигаций, вероятно, будут свернуты, когда политика нормализуется

В ходе сегодняшнего выступления в Вашингтоне глава МВФ Лагард подчеркнула серьезность ситуации, в которой оказалась Америка из-за приостановки работы правительства. Она призвала законодателей страны как можно скорее разрешить данную проблему, поскольку в случае неудачи и несвоевременного выхода из ситуации негативные последствия ощутит на себе вся мировая экономика.

Если политики США не придут к единому решению по долговому потолку до 17 октября, страна может объявить дефолт по облигациям, что, в свою очередь, навредит росту мировой экономики, предупреждает Лагард. «Остановка работы правительства – серьёзная проблема, однако неспособность повысить потолок по долгу представляет ещё большую угрозу».

Глава МВФ добавила, что, согласно ожиданиям, экономика США вырастет менее чем на 2% в 2013 ввиду чрезмерного финансового ужесточения, однако в следующем году её рост ускорится на 1%. Кроме того, Лагард выразила оптимизм в отношении восстановления развитых экономик, где уже наблюдаются признаки оздоровления, добавив однако, что «экономические и финансовые преобразования могут занять около десяти лет».

В пятницу в 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за сентябрь. В 02:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии, а также выйдут данные по целевому объему денежной базы Банка Японии на 2014 год. Также в этом время в Японии будут выпущены комментарии по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за август. В 07:30 GMT в Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия представит индекс доверия в занятости от Lloyds за сентябрь. В 08:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, и изменении средней почасовой оплаты труда за сентябрь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за сентябрь.

Международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад о банковской системе Кипра, в котором говорится, что прогноз по банковской системе Кипра остается «негативным» из-за глубокой и длительной рецессии экономики.

«Негативный прогноз говорит о существенных проблемах банков республики, особенно в отношении ухудшения качества активов и серьезных трудностях с финансированием и ликвидностью», - говорится в докладе.

По прогнозам агентства, в 2013 году внутренний валовой продукт Кипра сократится на 12%, а в 2014 году - на 6,4% на фоне падения потребительских расходов, доходов домашних хозяйств и роста безработицы. Банки Кипра будут нуждаться в дополнительных средствах от ЕС размером 1,5 - 2,5 млрд. евро для покрытия дефицита капитала. К концу года доля невозвратных кредитов в общем портфеле кредитов может достичь 35%, заявляет агентство.

Кроме того, Moody’s считает, что значительными негативными факторами также можно считать проблемы на рынке недвижимости и снижение объема финансовых услуг.

В сентябре месяце индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) заметно упал, достигнув при этом уровня 54,4, по сравнению с августовским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится только до 57,2.

Все основные суб-индексы в сентябре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее давление на рост оказал суб-индекс занятости и деловой активности. Также небольшое снижение показал суб-индекс новых заказов. Рост продемонстрировал только суб-индекс цен.

В целом суб-индексы проявили себя так:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере в сентябре 59,6 против 60,5 в августе

- индекс цен в непроизводственной сфере в сентябре 57,2 против 53,4 в августе

- индекс занятости в непроизводственной сфере в сентябре 52,7 против 57,0 в августе

- индекс деловой активности в непроизводственной сфере в сентябре 55,1, против 62,2 в августе

EUR/USD $1.3475, $1.3500, $1.3530, $1.3550, $1.3600, $1.3660

GBP/USD $1.6170, $1.6175, $1.6200, $1.6350

USD/JPY Y97.25, Y97.50, Y98.20, Y98.25, Y98.80, Y99.00, Y99.10, Y99.15, Y99.25, Y99.50, Y99.70, Y100.00

AUD/USD $0.9280, $0.9350, $0.9365, $0.9400, $0.9450, $0.9465

EUR/CHF Chf1.2225, Chf1.2280, Chf1.2300

EUR/GBP stg0.8290, stg0.8350

EUR/AUD A$1.4490

В соответствии с окончательными результатами исследований, которые были озвучены сегодня Australian Industry Group (AiG), по итогам прошлого месяца активность в секторе услуг существенно улучшилась, достигнув при этом самого высокого уровня, начиная с марта 2013 года.

Согласно отчету, в сентябре месяце индекс активности для непроизводственной сферы вырос на 8,1 пункта, достигнув при этом уровня 47,1 пункта. Тем не менее, не смотря на такой заметный прирост данный показатель, все-таки, остался ниже отметки 50 пунктов, что указывает на сокращение активности.

Важно отметить, что во главе улучшения основного показателя стояло увеличение суб-индекса продаж, новых заказов, а также суб-индекса поставок.

Добавим, что данный рост был частично компенсирован снижением суб-индекса для сферы здравоохранения и коммунальных услуг (на 1,9 пункта до 55,8 была - единственная подотрасль, в которой отмечалось расширение), кафе и ресторанов (до 36,3 пунктов), розничной торговли (до 42,6 пунктов) и личных и рекреационных услуг (до 43,9 пункта).

Такая динамика, безусловно, по-прежнему вызывает обеспокоенность, учитывая, что 75 процентов экономики Австралии составляет сфера услуг.

Комментируя последние данные, генеральный директор Australian Industry Group Иннес Виллох проявил осторожность, говоря про данный сектор, и добавил, что это только начало восстановления, которое все еще нуждается в подтверждении. Кроме того, он отметил, что уровень делового и потребительского доверия, кажется, увеличился со времен федеральных выборов, которые состоялись в начале сентября, но преимущества от этого, с точки зрения фактических продаж и деятельности на сегодняшний день являются приглушенными.

Сильный подъем в суб-индексе новых заказов для сектора услуг является перспективным, но для этого нужно продолжать улучшение, что, в конечном итоге, может положительно отразится на общей активности, добавил глава AiG.

Марио Драги попросил Европейский центральный банк изучить варианты новых мер финансирования банков, поскольку политики пытаются выяснить, как бороться с любой будущей нехваткой ликвидности, говорится в сообщении двух чиновников Европейского центрального банка.

«В то время как президент ЕЦБ настаивал на том, что регулятор готов действовать в соответствии с потребностью, Совет управляющих постановил, что технический комитет должен рассмотреть размеры и сроки погашения новых операций долгосрочного рефинансирования, а также другие инструменты», - сказали вчера чиновники на условиях анонимности, поскольку этот вопрос является конфиденциальным.

«Задача Совета управляющих состоит в том, что он должен предоставить гарантию ликвидности в банковской системе», - заявил Драги на пресс-конференции после того, как ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%.

«Когда речь идет о краткосрочных ставках денежного рынка, ЕЦБ готов сделать все, что является оправданным, в том числе запуск новых операций долгосрочного рефинансирования, чтобы обеспечить такую ситуацию, при которой ставки денежного рынка соответствовали бы ценовой стабильности», - заявил вчера Драги.

Пресс-секретарь ЕЦБ отказался от комментариев по этому вопросу, сославшись на замечания Драги на пресс-конференции.

В соответствии с последними данными, которые были озвучены Департаментом труда, по итогам прошлой неделе количество американских рабочих, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, хотя и осталось около шестилетнего минимума.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием за неделю, завершившуюся 28 сентября, увеличилось на 1 тыс. человек, достигнув при этом уровня 308 000.  Добавим, что данный результат оказался заметно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали рост до уровня 315 тыс. от 305 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Между тем, опубликованные сегодня данные показали, что среднее число обращений за пособием за последние четыре недели снизилось на 3750, достигнув по итогам прошлой неделе уровня 305 000. Отметим, что последнее чтение оказалось самым низким с мая 2007 года. Тем не менее, добавим, что такое значение может не вполне соответствовать действительности из-за проблем с компьютерной системой в Калифорнии и Неваде в прошлом месяце.

Кроме того, отметим, что  сегодняшний отчет является одним из немногих их правительственных данных, которые публикуются во время прекращения работы правительства.  Другие отчеты от Министерства труда, в том числе и доклад по занятости, публикация которого была намечена на пятницу,  был отложен на неопределенной время.

Отсутствие отчетов со стороны ФРС дает политикам меньше информации, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию перед встречей в конце этого месяца, и делает остальные данные более трудными к восприятию.

Кроме того, из сегодняшнего отчета стало известно, что число вторичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 104 тыс. - до уровня 2,925 млн. за неделю, завершившуюся 21 сентября.

Как показали последние данные, которые были представлены ранее Статистическим управлением Евростат, по итогам августа месяца объем розничных продаж в еврозоне вырос намного больше, чем ожидалось, чему способствовало увеличение спроса на топливо, продукты питания, одежду и компьютеры, в то время как показатель за июль был пересмотрен в сторону существенного повышения. Отметим, что такая тенденция указывает на то, что домашние хозяйства могут помочь поддерживать зарождающееся восстановление в еврозоне.

Согласно отчету, в месячном исчислении августовский объем розничной торговли в еврозоне подскочил на 0,7 процента, по сравнению с увеличением на 0,5 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения от +0,1 процента. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов объем продаж должен был вырасти лишь на 0,3 процента.

В Статистическом управлении сообщили, что ежемесячный рост в августе, который является пиком курортного сезона, был обусловлен 0,9-процентным увеличением продаж автомобильного топлива и 0,6-процентным ростом продаж непродовольственных товаров. Отметим, что данное улучшение было частично компенсировано снижением продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий на 0,4 процента, что последовало после увеличения на 1,2 процента в июле.

Кроме того, данные показали, что в Испании, где безработица остается на рекордно высоком уровне - выше 25 процентов, а правительство реализует структурные реформы, объем розничных продаж вырос в августе на 3,8 процента по сравнению с июлем, зафиксировав самый сильный рост за год. Отметим также, что в Португалии объем розничных продаж увеличился на 4,8 процента в месячном выражении, показав при этом наибольшее увеличение, начиная с января 2009 года.

Между тем, добавим, что в годовом выражении объем розничных продаж снизился в августе на 0,3 процента, что последовало за снижением на 0,7 процента в июле, которое было пересмотрено в сторону понижения от -1,3 процента. По оценкам экспертов значение данного показателя должно было снизиться на 1,5 процента.

Также стало известно, что в 28 странах ЕС августовский объем розничных продаж вырос на 0,4 процента в месячном выражении, и на 0,3 процента годовых.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.9 55.4

06:00 Германия Официальный выходной день

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь +0.4% +0.6% +0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь +5.4% +6.2%

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 50.7 50.7 50.5

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 54.4 54.4 53.7

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.1 52.1 52.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 60.5 60.4 60.3

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август -1.3% -1.5% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август +0.1% +0.3% +0.7%

Курс евро вырос к восьмимесячному максимум против доллара, где и продолжает торговаться в режиме консолидации. Отметим, что такая динамика связано с разговорами о продлении остановки работы правительства США. Этот факт приведет к замедлению экономического роста в стране и может послужить сигналом к возможному расширению программы количественного стимулирования, что безусловно негативно повлияет на курс американской валюты. Вчера, после встречи лидеров конгресса с президентом Бараком Обамой, спикер палаты представителей Джон Бонер заявил, что прогресса в переговорах по решению финансового тупика не было достигнуто. Также американским законодателям необходимо договорится с представителями Белого Дома о повышении лимита госдолга. В противном случае уже 17 октября США объявит дефолт.

Ранее в европейскую сессию пара практически не отреагировала на позитивные данные по PMI в сфере услуг еврозоны и сильные показатели по розничным продажам в регионе.

Добавим, что на ход торгов также влияют ожидания публикации американских данных по числу обращений за пособием по безработице. Ожидается, что значение данного показателя вырастет до уровня 315 тыс. с 305 тыс. Дополнительное влияние на курс доллара может оказать сегодняшняя публикация данных по производственному индексу от Института Управления Поставками (ISM). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель за сентябрь, вероятно, снизится к 57, с 58,6 месяцем ранее. Напомним, что значение выше 50-пункного уровня указывает на экономический рост.

Курс фунта снизился против доллара, опустившись при этом до минимальных значений сессии, что связано с ожиданиями публикации данных по США.

Отметим, что существенную, хоть и не длительную поддержку фунту оказали данные по активности в сфере услуг. Как стало известно, активность в ключевом секторе экономики Британии - сфере услуг - в сентябре осталась около максимальных отметок, хотя и снизилась до 60,3 с 60,5 в августе. Экономисты ожидали снижения до 60,4. Значения выше 50,0 указывают на рост активности, а ниже 50 – на сокращение.

Данные также показали, что индекс активности во всех отраслях экономики вырос в 3-м квартале до 15-летнего максимума, что дает основания ждать роста ВВП за квартал на 1,2%, который станет самым высоким показателем после начала мирового финансового кризиса.

"Сфера услуг сообщила о продолжении роста в сентябре, - сообщил главный экономист Markit Крис Уильямсон. – Есть обнадеживающие признаки того, что в последующие месяцы покажут сильный рост. В сентябре был отмечен исторический максимум увеличения новых заказов. Уверенность деловых кругов относительно перспектив увеличилась. ".После роста ВВП в течение первых двух кварталов , следует ждать увеличения и в 3 квартале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3615

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6181

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y97.88, после чего опустилась до Y97.65

В 12:30 GMT США отчитается по изменению первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь, а также отчитается по изменению объема производственных заказов за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3720, $1.3700, $1.3660/80, $1.3650

Ордера на покупку  $1.3580, $1.3550, $1.3520, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320, $1.6300, $1.6280, $1.6270, $1.6250

Ордера на покупку $1.6185/80, $1.6150, $1.6120, $1.6100

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9480, $0.9457, $0.9450, $0.9425/30

Ордера на покупку $0.9350, $0.9320, $0.9300, $0.9280, $0.9250

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.50, Y134.20, Y134.00, Y133.80, Y133.45/50

Ордера на покупку Y132.50, Y132.20, Y132.00, Y131.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.80, Y98.45/50, Y98.20, Y98.06/07

Ордера на покупку Y97.40, Y97.00, Y96.55/50, Y96.20, Y96.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8500, stg0.8480, stg0.8450, stg0.8420

Ордера на покупку stg0.8350, stg0.8335/30, stg0.8320, stg0.8300, stg0.8280

По последним данным, которые были озвучены сегодня Markit Economics, экономическая активность в Великобритании выросла в третьем квартале.

Согласно отчету, сентябрьский композитный PMI вырос до уровня 60,4, в связи с чем, среднее значение данного показателя за третий квартал поднялось до 60,2, показав при этом максимальное квартальное значение со времен нала исследований в 1998 году.

Главный экономист Markit Economics Крис Уильямсон заявил, что «историческое сравнение PMI с официальными данными по ВВП показывают, что экономика выросла на 1,2% за три месяца до сентября, увеличив при этом свой темп по сравнению со вторым кварталом  (объем ВВП вырос на 0,7 процента).

Отметим, что по оценкам исполнительного директора Банка Англии по рынкам Пола Фишера квартальный рост будет на уровне около 0,6%. Между тем, он добавил, что Великобритания нуждается в росте выше этого показателя, чтобы преодолеть слабину в экономике.

Интерпретация Markit предполагает, что рост в третьем квартале может быть вдвое больше, чем оценки Фишера. Тем не менее, представители Банка Англии, однако, придерживаются мнения, что индексы PMI могут преувеличивать темпы роста.

Между тем, представленные сегодня данные показали, что индекс PMI в секторе услуг снизился в сентябре до уровня 60,3 с 60,5 августе. По мнение многих экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до отметки 60,4.

Как показали последние данные, которые были представлены Markit Economics, по итогам прошлого месяца деловая активность в непроизводственном секторе еврозоны улучшилась чуть более, чем предполагалось ранее, и превысив при этом оценки экспертов.

Согласно отчету, сводный индекс производства, который измеряет производительность в сфере услуг и в секторе производства, вырос до 27-месячного максимума в сентябре, достигнув уровня 52,2, по сравнению с 51,5 в августе. Отметим, что согласно первоначальным оценкам данный индекс составлял 52.1 пункта.

Между тем, стало известно, что окончательный индекс деловой активности для сферы услуг также увеличился до 27-месячного максимума в сентябре, оказавшись на уровне 52,2, по сравнению с 50,7 в предыдущем месяце. Напомним, что в предварительном чтении сообщалось о 52,1.

В обзорном докладе Markit Economics было сказано, что сентябрьские исследования по PMI являются дополнительным свидетельством того, что восстановление еврозоны набирает темпы, после того как регион вышел из самого длинного спада в своей истории.

Кроме того, данные показали, что объем заказов в секторе услуг вырос в сентябре, зафиксировав второе месячное увеличение, и самый высокий темп прироста, начиная с июня 2011 года.

Добавим также, что из четырех крупнейших экономик региона, Германия сообщила об увеличение активности по сравнению с августом и росте занятости во второй раз за последние три месяца. Италия также сообщила о твердом увеличении деловой активности и самом низком показателе потерь рабочих мест в течение двух лет.

Франция записал предельное расширения производства, после сокращение на протяжении 1,5 года. Отметим, что французский рынок труда также приблизился к стабилизации – производители и представители сектора услуг сообщили лишь о небольшом сокращении численности персонала.

В Испании, в то же время, активность сектора услуг обратно снизилась, вернувшись на территорию сокращения, что более чем компенсировало продолжение умеренного роста в секторе промышленного производства. Хотя темп потери рабочих мест в Испании снизился до 28-месячного минимума, он оставался самым большим среди большой четверки экономик.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Halifax (подразделением Lloyds Banking Group), по итогам прошлого месяца цены на жилье в Великобритании снова выросли, зафиксировав при этом восьмой ежемесячный прирост подряд, так как спрос на жилье поднимался более быстро, чем объем предложения.

Согласно отчету, сентябрьский индекс цен на жилье увеличился на 0,3 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне +0,3 процента (первоначально сообщалось о росте данного индекса на 0,4%). Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов цены на жилье должны были вырасти на 0,6 процента.

Между тем, данные показали, что за три месяца (по сентябрь) цены на жилье были на 2 процента выше, чем в предыдущем квартале; что оказалось чуть ниже увеличения, о котором сообщалось в июне, июле и августе. Также стало известно, что в годовом выражении индекс цен на жилье увеличился на 6,2 процента в течение трех месяцев, закончившихся сентября, что последовало за увеличением на 5,4 процента за предыдущий трехмесячный период.

Комментируя последние данные, Мартин Эллис, экономист по рынку жилья в Halifax, заявил, что "есть признаки того, что поставки начинают реагировать на увеличение в спросе, и если такая  динамика продолжится, то это должно помочь ограничить восходящее давление на цены".

Тем не менее, главный британский экономист IHS Global Insight Говард Арчер сказал, что есть опасность того, что цены на жилье действительно могут снизиться в течение ближайших месяцев, учитывая значительное улучшение активности на рынке жилья и рост интереса покупателей, чему будет помогать схема «помочь при покупке жиль», которая начинает действовать уже в этом месяце.

Как показал доклад, который был опубликован сегодня Китайской федерацией логистики и закупок (CFLP) и Национальным бюро статистики, по итогам прошлого месяца рост в китайской непроизводственной сфере заметно ускорился, достигнув при этом шестимесячного максимума, что, в основном, было связано с улучшением суб-индекса новых заказов.

Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы, которая включает в себя сектор услуг и строительную промышленность, вырос в сентябре до уровня 55,4 пункта, по сравнению с 53,9 в августе, что стало максимумом с марта текущего года. Напомним, что значение данного показателя выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении активности.

Между тем, стало известно, что суб-индекс новых заказов вырос до 53,4 в сентябре с 50,9 пунктов в августе. Добавим, что объем новых экспортных заказов также увеличился, на фоне чего соответствующий подиндекс продвинулся до уровня 50,5 пунктов с 49,6 в августе.

Кроме того, данные показали, что суб-индекс деловых ожиданий упал до 60,1 с 62,9 месяцем ранее. Компонент, который отслеживает уровень занятости, тем временем, снизился до 51,3 с 52,5 в августе. Входные цены продолжали расти, но уровень инфляции снизился с августа, на фоне чего соответствующий суб-индекс опустился в сентябре до уровня 56,7 с 57,1 пунктов.

Напомним, что официальные данные по Китаю показали, что в сентябре месяце деловая активность в производственном секторе выросла, но оказалась меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Добавим также, что рост валового внутреннего продукта Китая замедлился до 7,5 процента в годовом исчислении во 2-м квартале по сравнению с 7,7 процента в первые три месяца этого года.

В среду, Азиатский банк развития понизил прогноз по росту второй по величине экономики в мире, заявив, что недавние меры по обузданию кредитования и борьба с теневой банковской системой, а также усилия властей, чтобы направить экономику на более устойчивый рост в среднесрочной перспективе, стали «тормозом» для экономического роста. АБР прогнозирует рост ВВП на 7,6 процента в 2013 году по сравнению с увеличением на 7,6 процента в прошлом году. Отметим, что ранее ожидался рост на 8,2 процента. Прогноз роста ВВП на 2014 год был понижен до 7,4 процента с 8 процентов.

EUR/USD $1.3475, $1.3500, $1.3530, $1.3550, $1.3600, $1.3660

GBP/USD $1.6170, $1.6175, $1.6200, $1.6350

USD/JPY Y97.25, Y97.50, Y98.20, Y98.25, Y98.80, Y99.00, Y99.10, Y99.15, Y99.25, Y99.50, Y99.70, Y100.00

AUD/USD $0.9280, $0.9350, $0.9365, $0.9400, $0.9450, $0.9465

EUR/CHF Chf1.2225, Chf1.2280, Chf1.2300

EUR/GBP stg0.8290, stg0.8350

EUR/AUD A$1.4490

Associated Press

Д.Трамп готов стать новым владельцем острова у берегов Нью-Йорка

Американский магнат Дональд Трамп, сколотивший состояние на недвижимости, рассказал, что подумывает о приобретении острова Плам у восточного побережья Лонг-Айленда, сообщает Associated Press. В телефонном интервью Д.Трамп сказал, что ему еще предстоит изучить, как он сможет распорядиться островом, если его приобретет. Недавно правительство США объявило о намерении продать остров и планирует переместить находящуюся там лабораторию, занимающуюся изучением болезней животных, в строящийся в настоящее время комплекс в Канзасе. За счет вырученных от продажи острова денег планируется частично покрыть расходы на строительство лабораторий в Канзасе.

ВВС

Барак Обама предупредил об опасности дефолта в связи с «выключением» правительства

Президент США Барак Обама заявил, что закрытие государственных учреждений и «выключение» правительства США может привести страну к дефолту, сообщает «Би-би-си».По словам Обамы, Уолл-стрит должна быть готова к тому, что консервативное крыло Республиканской партии приведет страну к дефолту по государственному долгу. Он также заявил, что провал попытки договориться с республиканцами по поводу финансирования правительственных органов вызывает в нем чувство «раздражения». Ранее стало известно, что встреча Обамы с лидерами конгресса не привела к возобновлению работы госаппарата.

New York Times

Shutdown правительства может негативно сказаться на Уолл-стрит

Аналитики Уолл-стрит обращают внимание, что закончившиеся деньги правительства могут спровоцировать беспрецедентный дефолт, пишет The New York Times. На прошлой неделе казначейство заявило, что конгресс может привести страну к дефолту, если до 17 октября не повысит лимит долга. К этому числу в распоряжении правительства останется около $30 млрд наличными, которые будут потрачены в течение нескольких дней. Экономисты и инвесторы рассматривают возможные действия в случае отсутствия решений со стороны Белого дома. Наиболее широко обсуждается стратегия работы, при которой федеральное правительство будет в дальнейшем продолжать занимать деньги. Демократы призвали Белый дом серьезно рассмотреть такой вариант развития событий. До сих пор представители администрации продолжали настаивать, что нет никакой убедительной альтернативы действиям конгресса по долговому лимиту. Ранее сообщалось, что «выключение» правительства стоит США $12,5 млн в час.

Wall Street Journal

США обгоняет Россию по производству нефти и природного газа

США обгоняет Россию как крупнейший в мире производитель нефти и природного газа, пишет The Wall Street Journal. По данным EIA и Международного энергетического агентства, в июле США произвели нефти и газа в количестве, аналогичном 22 млн баррелей нефти в день. По предварительным прогнозам, выработка нефти в России составила около 21,8 млн баррелей в день. Это может привести к серьезным изменениям рынка и подорвать влияние традиционно богатой энергетическими ресурсами страны. «Это замечательный поворот событий. Это новая эра рыночных условий и возможностей, о которых мы и не мечтали», — прокомментировал Адам Семински, глава Управления энергетической информации США. В свою очередь, российские ученые не разделяют оптимизма американцев. «Россия выглядит главным неудачником на мировом рынке», — считает Татьяна Митрова из Института энергетических исследований РАН. Она отметила, что более 40% бюджета России поступает от продажи нефти, газа и связанных с ними пошлин и налогов. Институт прогнозирует, что российский экспорт нефти может упасть от 25 до 30% после 2015 года, что приведет к сокращению ВВП более чем на $100 млрд.

Reuters

Председатель совета директоров Goldman Sachs попросил конгрессменов поднять потолок госдолга

Председатель совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн попросил конгрессменов поднять потолок госдолга США, передает Reuters. Он добавил, что крупнейшие бизнесмены США сходятся во мнении, что если планка не будет повышена, то США ждет катастрофа. Ранее сообщалось, что Обама и конгрессмены обсудят «отключение» правительства и лимит госдолга в ночь на четверг.

Единая европейская валюта резко выросла против доллара США на фоне выступления президента ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции и получения вотума доверия правительством премьер-министра Италии Летты. Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони изменил свою позицию, поддержав правящую коалицию , после того как на выходных велел пяти министрам из его политической партии оставить свои посты. Продолжение здесь... 

В 08:30 GMT Испания объявит о продаже 5-летних долговых обязательств

В 08:30 GMT Испания разместит 10-летние бонды

В 09:00 GMT Франция разместит 10-летние бонды

В 09:00 GMT Франция объявит о продаже 15-летних долговых обязательств

В 09:30 GMT Британия разместит 10-летние бонды

В 15:00 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 16:30 GMT Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.9 55.4

Доллар упал к восьмимесячному минимуму против евро на фоне продолжающегося отключения работы правительства США. Этот факт приведет к замедлению экономического роста в стране и может послужить сигналом к возможному расширению программы количественного стимулирования, что безусловно негативно повлияет на курс американской валюты. Вчера, после встречи лидеров конгресса с президентом Бараком Обамой, спикер палаты представителей Джон Бонер заявил, что прогресса в переговорах по решении финансового тупика не было достигнуто. Также, американским законодателям необходимо договорится с представителями Белого Дома о повышении лимита госдолга. В противном случае, 17 октября США объявит дефолт.

Дополнительное влияние на курс доллара может оказать сегодняшняя публикация данных по производственному индексу от Института Управления Поставками (ISM). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель за сентябрь, вероятно, снизится к 57, с 58,6 месяцем ранее. Напомним, что значение выше 50-пункного уровня указывает на экономический рост.

Евро вырос в ожидании сегодняшней публикации августовских данных по объему розничных продаж в евро-регионе. Аналитики прогнозируют, что показатель вырастит на 0,2%, после 0,1% прироста в предыдущем отчетном месяце.

Иена упала на фоне роста азиатских фондовых площадок.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3625

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6220-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y97.80

В 07:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от HBOS за сентябрь. Далее будет опубликован индекс PMI для сферы услуг: в 07:15 GMT для Испании, в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германия, и в 08:00 GMT для Еврозоны. Также в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за август. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь, а также отчитается по изменению объема производственных заказов за август.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3704 (2276)

$1.3661 (2932)

$1.3627 (8079)

Цена на момент написания обзора: $1,3600

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3558 (437)

$1.3529 (528)

$1.3490 (2047)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 41300 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (8079);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 52043 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4643);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 октября составило 1,26 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6500 (167)

$1.6400 (633)

$1.6301 (2025)

Цена на момент написания обзора: $1,6227

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6197 (598)

$1.6099 (1828)

$1.6000 (951)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15496 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (2025);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15858 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1828);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 октября составило 1,02 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Управляющий Резервным банком Новой Зеландии заявил о необходимости поднять процентные ставки выше уровня, который прогнозируется сейчас, если новые ограничения на ипотечное кредитование не остудят рынок жилья. Центральный банк удерживает ставку на уровне 2,5% с марта 2011 года, но заявил, что, возможно, повысит ее в 2014 году в связи с улучшением состояния экономики. В заявлении, опубликованном на сайте РБНЗ, его управляющий Грэм Уиллер подтвердил, что банк планирует повысить ставки на 2 процентных пункта в период с 2014 по начало 2016 года. Однако, "если ограничения на соотношение суммы кредита и стоимости залога не замедлят рост цен на рынке жилья, потребуется более существенное повышение официальной процентной ставки". Стремясь сдержать чрезмерный рост цен на рынке жилья, центральный банк с 1 октября ввел ограничения для банков при выдаче ипотечных кредитов покупателям, способным уплатить в качестве первоначального взноса 20% полной стоимости покупки или менее.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3581 +0,42%

GBP/USD $1,6228 +0,23%

USD/CHF Chf0,9025 -0,37%

USD/JPY Y97,38 -0,66%

EUR/JPY Y132,27 -0,23%

GBP/JPY Y158,04 -0,42%

AUD/USD $0,9385 -0,11%

NZD/USD $0,8313 +0,51%

USD/CAD C$1,0333 0,00%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.9

06:00 Германия Официальный выходной день

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Публикация показателя может быть перенесена на 3 или 4 октября. Сентябрь +0.4% +0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 3 или 4 октября. Сентябрь +5.4%

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 50.7 50.7

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 54.4 54.4

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.1 52.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 60.5 60.4

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август +0.3% +0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +0.2% -0.5%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август -1.3% -1.5%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август +0.1% +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 305 315

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Сентябрь 58.6 57.2

14:00 США Производственные заказы, м/м Публикация показателя может быть перенесена на неопределенное время. Август -2.4% +0.2%

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла