Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-09-2013

Банк Англии не должен подвергать опасности начавшееся восстановление экономики поднимая процентные ставки слишком рано, - заявил член комитета по монетарной политике Банка Англии Дэвид Майлз.

«Я более, чем в любое время с момента вхождения в состав комитета по монетарной политике в 2009 г., уверен в том, что мы находимся на траектории, при которой значительный позитивный рост может быть устойчивым. Мы не можем подвергать опасности это ужесточением денежно-кредитной политики при малейших признаках роста», - сказал Майз в интервью газете Northern Echo.

В августе Банк Англии обещал не рассматривать вопрос о повышении процентной ставки с 0,5% до момента, когда уровень безработицы не снизился до 7%, - значение, которого официальные лица намереваются достичь до 2016 г.

Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл в воскресенье сообщил, что экономическое восстановление в Великобритании может занять «годы, а не месяцы».

Цены производителей во французском промышленном секторе уменьшились в августе по сравнению с прошлым годом, показали опубликованные в понедельник данные статистического агентства Insee.

Цены производителей промышленной продукции на внутреннем рынке снизились на 0,4 процента в годовом исчислении в августе, сообщает агентство.

Цены на продукцию, отправляемую в зарубежные рынки, упали на 1,3 процента годовых год, в результате чего было зафиксировано 0,7-процентное падение цен в промышленности в целом.

Цены в обрабатывающем секторе снизились на 0,2 процента по сравнению с годом ранее, а цены в секторе добычи полезных ископаемых, воды и энергии снизились на 0,9 процента.

На ежемесячной основе индекс цен производителей поднялся на 0,3 процента в августе, после 0,7 процента прироста за предыдущий месяц. Цены на товары, которые продаются на экспортном рынке, снизились на 0,1 процента.

Пара доллар/иена откатилась от месячного минимума практически на 100 пунктов в ходе американской сессии на известиях о том, что республиканцы Сената США обсуждают принятие временного законопроекта по финансированию, который позволит выиграть дополнительное время для переговоров и избежать остановки работы правительства.

Долговой потолок не является ограничителем будущих расходов, вместо этого ограничивая финансирование текущих обязательств. Так, республиканцы пытаются привязать повышение долгового потолка к сокращению федеральный расходов – включая годовую отсрочку исполнения закона о доступном медицинском обслуживании. С другой стороны демократы желают защитить расходы, особенно программу Obamacare, от республиканцев, ратующих за сокращение. В случае приостановки работы правительства могут произойти отсрочки публикаций правительственных отчетов, включая данные по занятости NFP и розничные продажи.

Евро вырос по отношению к доллару США несмотря на политическую напряженность в Италии на фоне некоторого улучшения рисковых настроений. Разговоры о том, что итальянские сенаторы из партии PdL могут поддержать премьер-министра Энрико Летта, циркулируют сегодня среди игроков, что положительно сказывается на динамике евро. Сегодня агентство Fitch опубликовало заявления о ситуации в Италии, предупредив, что в случае, если на голосовании в среду правительство Энрико Летта не получит вотум доверия, под угрозу могут попасть финансовые цели страны.

«Продолжительная неопределённость в отношении экономической и финансовой политики подорвала уверенность в том, что соотношение госдолга/ВВП сократится в 2014, и неспособность страны соответствовать требованиям сбалансированного бюджета может поставить под угрозу рейтинг Италии на уровне 'BBB+' с негативным прогнозом», - говорит Fitch. В случае коллапса коалиционного правительства Италии, при котором страна лишится возможности выполнять требования в рамках Европейского пакта о стабильности и росте, поддержка со стороны ЕС в форме ESM или OMT будет существенно ограничена.

Ранее небольшую поддержку фунту смог оказать отчет, который показал, что о итогам прошлого месяца число одобренных ипотечных кредитов заметно выросло, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за пять лет. Согласно отчету, кредиторами было предоставлено 62 226 ипотечных кредитов, что стало максимумом с февраля 2008 года. Отметим также, что показатель за июль был пересмотрен в сторону повышения до уровня 60 914 с 60,6 тыс. Согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 61,5 тыс. Чистое ипотечное кредитование выросло до 974 тыс. фунтов стерлингов (1,6 млрд. долларов) в августе, а потребительское кредитование увеличилось до 577 млн. фунтов. Между тем, сегодняшние данные также показали, что в августе кредитование бизнеса упало до 3,8 млрд. фунтов, то есть падение в три раза превышает среднее снижение в течение последних шести месяцев. Добавим, по сравнению с годом ранее кредитование сократилось на 3,6 процента. Объем кредитов для малых и средних компаний упал на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Решение по процентной ставке Банка Японии и комментарии по кредитно-денежной политике.

Событие запланировано на пятницу, 4 октября в 02:30 GMT

Отметим, что данные, которые были представлены на прошлой неделе, показали, что уровень инфляции потребительских цен вырос в августе до 0,9 процента годовых, что является подтверждением тому, что ультра- адаптивная денежно-кредитная политика, проводимая Банком Японии, оказывает желаемый эффект. Тем не менее, стоит добавить, что основной движущей силой в росте цен в течение последних несколько месяцев было повышение стоимости электроэнергии. Примечательно, что всего через несколько месяцев после встречи в апреле, когда были приняты новые политические инициативы, Банк Японии уже почти на полпути к достижению целевого показателя инфляции потребительских цен на уровне 2,0 процента.

Добавим, что в ходе своей встречи на следующей неделе Банк Японии будет рассматривать последние данные по инфляции в контексте экономического подъема, который был непоследовательным в последнее время. Хотя никаких серьезных изменений в политике не ожидается, представленные комментарии будут тщательно рассмотрены, чтобы определить, рассматривает ли Банк Японии возможность расширения своей программы смягчения.

Согласно средним прогнозам экспертов, уровень процентной ставки останется без изменений – на отметке 0,1%.

Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

Событие запланировано на среду, 2 октября в 11:45 GMT

Напомним, что экономика еврозоны наконец-то вышла из рецессии во втором квартале, показав при этом первый положительный рост ВВП за последние полтора года. Хотя мы ожидаем, что экономика еврозоны продолжит расширяться в течение следующих нескольких лет, проблемы в Европе все-таки далеки от завершения, а ограничительная фискальная политика и напряженный кредитный рост, скорее всего, будет сдерживать темпы роста ВВП. Стоит также отметить, что с точки зрения ЕЦБ, более низкие ставки по кредитованию не будут стимулировать банки увеличивать объем кредитования бизнеса, что является большой проблемой для еврозоны. По этой причине мы ожидаем, что ЕЦБ пока оставит процентную ставку без изменений – на уровне 0,5%.

Сопроводительное заявление РБА

Событие запланировано на вторник, 1 октября в 04:30 GMT

Напомним, что после снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в августе, Резервный банк Австралии решил оставить ставку без изменений на своем сентябрьском заседании. В официальном заявлении было отмечено, что «необходимое дальнейшее снижение обменного курса было бы выгодно ", а также появилась подсказка, что «по-прежнему есть возможность снижать ставки дальше, если возникнет такая необходимость».

Добавим, что курс австралийского доллара фактически укрепился более чем на 5 процентов в сентябре, что как раз может подтолкнуть политиков РБА к еще одному снижению ставки.

Тем не менее, стоит отметить, что с точки зрения внутренней экономической ситуации в Австралии, сигналы были смешаны.  В то время как данные по росту ВВП оказались лучше, чем ожидалось, недавно выпущенный отчет по розничным продажам за июль был неутешительным, а цифры по занятости за август показали очередное снижение числа занятых и увеличение уровня безработицы.  Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, ставка сейчас останется неизменной, но без улучшения в экономике или без ослабления австралийского доллара есть вероятность ее сокращение в ноябре.

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован во вторник, 1 октября в 14:00 GMT

Отметим, что после небольшого снижения весной, активность в производственном секторе восстановилась в последние месяцы. По итогам августа производственный индекс вырос до уровня 55,7, по сравнению с 55,4 чтении в июле, а также средним значением за три месяца на отметке 50,2. Рост индекса ISM с июня был обусловлен существенным увеличением производства и новых заказов. Показатели по занятости, экспортным заказам и импорту также улучшились, но в меньшей степени.

Но, несмотря на такое улучшение в последние месяцы, многие эксперты полагают, что по итогам сентября производственная активность немного уменьшилась. Частичным подтверждением данному предположению являются последние смешанные данные от ФРБ Нью-Йорка, ФРБ Филадельфии и ФРБ Ричмонда.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 55,3, по сравнению с 55,7 в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 октября в 12:30 GMT

Напомним, что по итогам августа количество занятых в не с/х секторе выросло на 169 тыс. человек. Наибольшее увеличение занятых было замечено в ресторанном секторе, гостиничной сфере, а также в образовании и здравоохранении. Добавим также, что, несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост, в августовском отчете все-таки были некоторые положительные моменты – после пяти месяцев подряд снижения число рабочих мест в секторе обрабатывающей промышленности выросло, вместе с увеличением числа занятых в правительственной сфере. Средняя почасовая оплата труда и продолжительность рабочей недели также выросли в течение августа, но рост заработной платы в целом был слабым.

С учетом сложившейся ситуации многие эксперты полагают, что в сентябре рост числа занятых продолжится, и покажет еще большие темпы, чем в августе. Отметим, что прибавлению должно помочь снижение числа обращений за пособием по безработице, которые резко упали в последние недели. Между тем, данные показывают, что мнение потребителей касательно рынка труда продолжает улучшаться. Но, даже несмотря на рост занятости, мы ожидаем, что уровень безработицы останется на уровне 7,3 процента.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 179 тыс., по сравнению с 169 тыс. в прошлом месяце.

- мы ожидаем значительное увеличение числа рабочих мест в США за август, что поднимает вопрос о том, сколько времени необходимо ФРС, чтобы начать сокращение QE

- в центре внимания участников рынка также окажется заседание ЕЦБ и комментарии Драги касательно операций LTRO

- немаловажным событием также станет публикация PMI. Мы ожидаем увидеть улучшение данного показателя для Китая и еврозоны, и незначительное снижение для Японии. В США индекс ISM, вероятно, останется неизменным после всплеска в течение последних двух месяцев.

- японское правительство, скорее всего, объявит о том, что налог с продаж будет увеличен, как планируется, а именно в следующем году. Кроме того, мы ожидаем, что Банк Японии на своем заседании оставит политику без изменений.

Сегодня агентство Fitch опубликовало заявления о ситуации в Италии, предупредив, что в случае, если на голосовании в среду правительство Энрико Летта не получит вотум доверия, под угрозу могут попасть финансовые цели страны.

«Продолжительная неопределённость в отношении экономической и финансовой политики подорвала уверенность в том, что соотношение госдолга/ВВП сократится в 2014, и неспособность страны соответствовать требованиям сбалансированного бюджета может поставить под угрозу рейтинг Италии на уровне 'BBB+' с негативным прогнозом», - говорит Fitch.

В случае коллапса коалиционного правительства Италии, при котором страна лишится возможности выполнять требования в рамках Европейского пакта о стабильности и росте, поддержка со стороны ЕС в форме ESM или OMT будет существенно ограничена.

Во вторник в 00:00 GMT Австралия опубликует актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за сентябрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема розничной торговли за август, а Япония по изменению уровня оплаты труда за август. В 04:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. В 06:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 07:15 GMT Испания опубликует индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс PMI от SVME за сентябрь. В 07:45 GMT Италия представит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 07:50 GMT Франция. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных за сентябрь и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за сентябрь, а также выпустит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 08:30 GMT Британия. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по уровню безработицы за август. В 13:30 GMT Канада представит индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC за сентябрь. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за сентябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема денежной базы за сентябрь.

Как показали данные, которые были озвучены сегодня Статистическим бюро Istat, в сентябре месяца уровень инфляции, согласованный с методикой ЕС, резко снизился, опередив при этом прогнозы большинства экономистов.

Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в сентябре на 0,9 процента в годовом исчислении в сентябре, что было заметно медленнее, чем увеличение на уровне 1,2 процента, зафиксированное в августе. Согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 1,1 процента.

Между тем, стало известно, что в месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен поднялся в сентябре на 1,8 процента, после того, как в предыдущем месяце он остался без изменений. Добавим, что многие экономисты прогнозировали увеличение на 1,9 процента.

В то же время, данные показали, что рост потребительских цен замедлился в годовом выражении до 0,9 процента в сентябре с 1,2 процента в августе. Инфляция, согласно прогнозам, должна была снизиться до 1,1 процента. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,3 процента по сравнению с августом, когда было зафиксировано 0,4-процентное увеличение. По оценкам экономистов потребительские цены должны снизиться только на 0,1 процента.

После недели переговоров с властями Греции, инспекторы ЕС, ЕЦБ и МВФ покинули Афины в воскресенье, приостановив переговоры по программе спасения. Инспекторы Тройки указали на «существенный прогресс» в данном вопросе, пообещав возобновить переговоры в скором времени.

Переговоры были приостановлены с целью «последующего завершения технической работы». После возобновления переговоры будут продолжаться в течение одного месяца и будут сфокусированы на прогрессе, которого достигла Греция в аспекте применения требуемых структурных реформ. Международные кредиторы также попытаются определиться с размером третьего пакета спасения и условиями его выдачи.

Кроме того, будут пересмотрены прогнозы по росту экономике и бюджету. По словам представителей власти Афин, в настоящий момент по итогам года ожидается сокращение экономики на 4% - меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за сентябрь вырос до 55,7 против 53,0 в августе. При этом рост оказался существенно больше ожиданий экономистов на уровне 54,5. Напомним, что значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики.

Все компоненты в сентябре остались на территории расширения, при этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показали индекс поставок и новых заказов, а снижение было отмечено в индексе занятости и закупочных цен.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• Индекс новых заказов за сентябрь 58,9 против 57,2 в августе
  
• Индекс занятости за сентябрь 53,2 против 54,9 в августе
  
• Индекс поставок за сентябрь 53,7 против 50,8 в августе
  
• Индекс закупочных цен за сентябрь 57,1 против 65,2 в августе
  

EUR/USD $1.3380, $1.3425, $1.3450, $1.3500, $1.3550, $1.3600

GBP/USD $1.6000, $1.6100

USD/JPY Y97.00, Y98.25, Y98.30, Y98.50, Y98.65, Y98.95, Y99.00, Y99.25, Y99.30, Y100.00

AUD/USD $0.9300, $0.9315, $0.9350, $0.9365, $0.9400, $0.9500

USD/CAD Cad1.0310

GBP/JPY Y158.00

EUR/GBP stg0.8370, stg0.8400

NZD/USD $0.8300

Испания рассматривает возможность использования наличных средств Казначейства вместо банковских кредитов, чтобы заплатить целых 7 миллиардов евро (9.5 миллиарда долларов) коммерческих долгов от имени региональных правительств и местных администраций, говорится в сообщении двух осведомленных источников.

«Правительственные чиновники рассматривают этот вариант, поскольку он уменьшит зависимость от банков, которые финансировали программы в прошлом году, поскольку условия финансирования на рынках облигаций улучшаются», - по данным источника, который попросил не называть его имени до принятия решения по этому вопросу. – «Чиновникам все равно придется решать, сколько денежных средств поступит из казны, а сколько от банков».

В мае прошлого года Испания заняла около 35 миллиардов евро у 26 банков для финансирования первой части плана, целью которого является обеспечение ликвидностью компаний, которым угрожают местные органы власти. С тех пор доходность по испанским облигациям упала, а резервы наличных у казначейства выросли на 65 процентов, что позволяет чиновникам идти в обход банковской системы и использовать более дешевые рынки финансирования.

Пресс-секретарь министерства экономики отказался от комментариев.

Как показали последние данные, которые были представлены Статистическим управлением Канады, по итогам июля месяца реальный валовой внутренний продукт заметно вырос, показав при этом наилучший месячный результат за последние два года, и восстановившись от падения на 0,5% в июне. Отметим, что такое улучшение было поддержано восстановление в секторе строительной индустрии после окончания забастовки в Квебеке, а также ускорением производственной активности.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт Канады, или общий объем товаров и услуг, произведенных в стране, поднялся в июле на 0,6%, достигнув при этом уровня 1,58 трлн. канадских долларов. Добавим, что такой рост полностью подтвердил прогнозы экспертов.

В Статистическом управлении сообщили, что после снижение на 2,1% в июне объем строительства увеличился в июле на 1,9%, что отчасти было результатом завершения трудового спора в Квебеке. Добавим, что строительство нежилых зданий выросло на 9,2%.

Кроме того, стало известно, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,1% в июле после снижения на 1,0% в июне. Производство товаров длительного пользования, тем временем, увеличилось на 1,4%, вместе с ростом в большинстве крупных суб-секторах обрабатывающей промышленности. Заметное увеличение произошло в разнородном производстве, производстве первичных металлов и изготовлении готовых металлических изделий.

Что касается товаров недлительного пользования, то их производство выросло в июле на 0,8%, во главе чего стояло производство текстиля, одежды и изделий из кожи. Отметим, что производство пищевых продуктов снизилось в июле.

Данные также показали, что объем оптовой торговли вырос на 1,6% в июле после снижения на 2,6 % в июне. Оптовая продажа машин, оборудования, запчастей и строительных материалов были главными факторами, которые способствовали увеличению в июле. Добавим, что частично компенсировало данное улучшение снижение продаж сельскохозяйственных продуктов.

Добавим также, что розничная торговля выросла на 0,6% в июле, после снижения на 1,4% в июне. Увеличением активности было отмечено в большинстве категорий. Наибольший рост  был замечен со стороны продаж в общих магазинах (в том числе универмагах), а также при продаже продуктов питания и напитков.

Столкнувшись с угрозой прекращения работы правительства (впервые за 17 лет), ни демократы, ни республиканцы не готовы сдавать свои позиции.

Долговой потолок не является ограничителем будущих расходов, вместо этого ограничивая финансирование текущих обязательств. Так, республиканцы пытаются привязать повышение долгового потолка к сокращению федеральный расходов – включая годовую отсрочку исполнения закона о доступном медицинском обслуживании.

С другой стороны демократы желают защитить расходы, особенно программу Obamacare, от республиканцев, ратующих за сокращение.

В случае приостановки работы правительства могут произойти отсрочки публикаций правительственных отчетов, включая данные по занятости NFP и розничные продажи.

Сегодняшний день, безусловно, не представляет угрозу для полного закрытия правительства. В настоящий момент рынки казначейских облигаций и CDS закладывают в цены разрешение данного вопроса до наступления дедлайна.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 48.1 54.1

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Сентябрь +0.1% +0.2%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Сентябрь +2.1% +2.1%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.4% +0.4% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +3.2% +3.5% +3.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 51.2 51.2 50.2

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август +12.0% +12.9% +8.8%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август -1.4% +0.9% +0.5%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август +2.3% +0.6% +0.3%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Август 1.3 1.6 1.6

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Август 60.6 61.5 62.2

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь +1.3% +1.3% +1.1%

Доллар торгуется сдержанно против евро на фоне отсутствия важных отчетов, которые могут повлиять на ход торгов. Отметим, что влияние на валюту не смог оказать представленный ранее отчет по Еврозоне.

Отчет от Статистического управления Евростат показал, что в сентябре месяце годовой уровень инфляции в зоне евро снизился до самого низкого уровня за последние три с половиной года, что позволяет предположить, что у Европейского центрального банка есть возможность немного приостановить дальнейшее стимулирование экономики региона, если он сочтет это необходимым.

Отметим, что по итогам сентября индекс потребительских цен вырос на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зафиксировав при этом самые низкие темпы роста с февраля 2010 года. Напомним, что в августе годовой рост потребительских цен был на уровне 1,3 процента. Согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было остаться в сентябре без изменений – на отметке +1,3 процента.

Добавим, что слабая инфляция подчеркивает хрупкость экономики еврозоны, которая вышла из 18-месячного спада во втором квартале этого года.

Добавим, что последнее значение индекса потребительских цен значительно ниже целевого уровня ЕЦБ, который установлен на отметке чуть меньше 2%, что указывает на то, что инфляции не будет создавать никаких препятствий для дальнейшего стимулирования, если представители ЕЦБ решат, что экономика нуждается в этом.

Курс фунта снизился против доллара, так как многие участники рынка находятся в ожидании завтрашней публикации по индексу производственной активности PMI, который согласно прогнозу экономистов, поднимется к двухлетнему максимуму и составит в сентябре 57,5.

Добавим, что ранее небольшую поддержку фунта смог оказать отчет, который показал, что о итогам прошлого месяца число одобренных ипотечных кредитов заметно выросло, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за пять лет.

Согласно отчету, кредиторами было предоставлено 62 226 ипотечных кредитов, что стало максимумом с февраля 2008 года. Отметим также, что показатель за июль был пересмотрен в сторону повышения до уровня 60 914 с 60,6 тыс. Согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 61,5 тыс.

Чистое ипотечное кредитование выросло до 974 тыс. фунтов стерлингов (1,6 млрд. долларов) в августе, а потребительское кредитование увеличилось до 577 млн. фунтов.

Между тем, сегодняшние данные также показали, что в августе кредитование бизнеса упало до 3,8 млрд. фунтов, то есть падение в три раза превышает среднее снижение в течение последних шести месяцев. Добавим, по сравнению с годом ранее кредитование сократилось на 3,6 процента. Объем кредитов для малых и средних компаний упал на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне без определенной тенденции

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6127

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y97.54

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за июль, а также выпустит индекс цен на сырье за август. В 13:45 GMT США представит индекс Chicago PMI за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за август, индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3 квартал, а также представит прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы на 4 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3620, $1.3600, $1.3575/80, $1.3545/50

Ордера на покупку $1.3475/70, $1.3462/59, $1.3455/50, $1.3420/10

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6300, $1.6280, $1.6250, $1.6220, $1.6200, $1.6180/85

Ордера на покупку $1.6100, $1.6060/50, $1.6020, $1.6000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9420, $0.9400, $0.9365/70, $0.9350, $0.9340

Ордера на покупку $0.9300, $0.9280, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.50, Y133.20, Y132.95/00, Y132.80, Y132.35/40

Ордера на покупку Y131.50, Y131.34/29, Y131.00, Y130.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.00, Y98.80, Y98.45/50, Y98.15/20

Ордера на покупку Y97.70/65, Y97.50, Y97.00, Y96.66

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8480, stg0.8460/65, stg0.8450, stg0.8420, stg0.8375/80

Ордера на покупку stg0.8320, stg0.8300, stg0.8280, stg0.8250, stg0.8200

Отчет от Статистического управления Евростат показал, что в сентябре месяце годовой уровень инфляции в зоне евро снизился до самого низкого уровня за последние три с половиной года, что позволяет предположить, что у Европейского центрального банка есть возможность немного приостановить дальнейшее стимулирование экономики региона, если он сочтет это необходимым.

Отметим, что по итогам сентября индекс потребительских цен вырос на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зафиксировав при этом самые низкие темпы роста с февраля 2010 года. Напомним, что в августе годовой рост потребительских цен был на уровне 1,3 процента. Согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было остаться в сентябре без изменений – на отметке +1,3 процента.

Добавим, что слабая инфляция подчеркивает хрупкость экономики еврозоны, которая вышла из 18-месячного спада во втором квартале этого года.

Представители ЕЦБ заявили, что будут удерживать процентную ставку без изменений в течении длительного периода, что поддержать экономику. Отметим, что сейчас основная процентная ставка находится на рекордно низком уровне в 0,5%.

Добавим, что последнее значение индекса потребительских цен значительно ниже целевого уровня ЕЦБ, который установлен на отметке чуть меньше 2%, что указывает на то, что инфляции не будет создавать никаких препятствий для дальнейшего стимулирования, если представители ЕЦБ решат, что экономика нуждается в этом.

В Статистическом управлении также сообщили, что замедление инфляции в сентябре было обусловлено резким спадом цен на энергоносители, который оказался наибольшим с ноября 2009 года, а также медленным ростом цен на продукты питания, алкоголь и табак.

Как стало известно из последних данных, которые были представлены Банком Англии,  по итогам прошлого месяца число одобренных ипотечных кредитов заметно выросло, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за пять лет.

Согласно отчету, кредиторами было предоставлено 62 226 ипотечных кредитов, что стало максимумом с февраля 2008 года. Отметим также, что показатель за июль был пересмотрен в сторону повышения до уровня 60 914 с 60,6 тыс. Согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 61,5 тыс.

Чистое ипотечное кредитование выросло до 974 тыс. фунтов стерлингов (1,6 млрд. долларов) в августе, а потребительское кредитование увеличилось до 577 млн. фунтов.

Между тем, сегодняшние данные также показали, что в августе кредитование бизнеса упало до 3,8 млрд. фунтов, то есть падение в три раза превышает среднее снижение в течение последних шести месяцев. Добавим, по сравнению с годом ранее кредитование сократилось на 3,6 процента. Объем кредитов для малых и средних компаний упал на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Стоит также отметить, что опубликованный сегодня отчет от Hometrack показал, что в этом месяце цены на жилье в Великобритании выросли на максимальное значение более чем за шесть лет на фоне продолжающегося роста спроса. Средний показатель по Англии и Уэльсу вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,4 процента в августе, достигнув максимума с мая 2007 года. Годовая инфляция цен ускорилась до 2,4 процента.

Комментируя последние данные, главный британский экономист со стороны IHS Global Insight Говард Арчер сказал, что существует высокая вероятность того, что цены на жилье могут взлететь в ближайшие месяцы, учитывая значительное повышение активности на рынке жилья и рост интереса покупателей к схеме «помощь при покупке».

Согласно последним данным, которые были представлены сегодня Федеральным статистическим управлением, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Германии умеренно вырос, а показатель за июль был пересмотрен в сторону улучшения, что указывает на положительную тенденцию в данной сфере.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний месячный прирост розничных продаж составил 0,5%, по сравнению со средними прогнозами экспертов на уровне +1,0%.  Добавим, что показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения до отметки -0,2% с -1,4%, о которых первоначально сообщалось,  в результате чего за период с июля по август объем продаж в среднем уменьшился на 0,4%.

Без сезонной корректировки годовой объем розничных продаж вырос в августе на 0,3%, зафиксировав при этом второй рост. Между тем, стало известно, что прирост за июль был пересмотрен в сторону повышения до уровня 2,9% с 2,3%.

Отметим, что за трехмесячный период с июня по август среднее значение данного показателя по-прежнему ниже на 0,3%, чем в период с мая по июль, а ежемесячный прирост помог поднять объем продаж за первые восемь месяцев этого года до уровня +0,1%.

Данные также показали, что годовой рост возглавляли продажи одежды, которые увеличились на 4,7%. Между тем, отметим, что заметный прирост был отмечен со стороны продаж фармацевтики (на 3,4%) и при заказах через интернет (на 2,3%). Наибольшее снижение было зафиксировано при продаже мебели и товаров для дома (на 4,0%), а также в специализированных магазинах (на 2,6%).

В Федеральном статистическом управлении также сообщили, что августовские данные и пересмотренные значения за июль увеличивают вероятность некоторой стабилизации в сфере розничных продаж по итогам года, который был очень воллатильным, несмотря на то, что уровень доверие потребителей был вблизи докризисных максимумов.

Как показали результаты окончательных исследований, которые были проведены HSBC и Markit Economics, в сентябре месяце показатель производственной активности Китая увеличился существенно меньше, чем предполагалось ранее в сентябре. Отметим, что последний результат просигнализировал лишь о скромном расширении активности в производственном секторе.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для сферы производства поднялся в текущем месяце до уровня 50,2 пункта, по сравнению с 50,1 в августе. Добавим, что такой результат оказался заметно ниже предварительных оценок на уровне 51,2 пункта, а также существенно ниже средних прогнозов экспертов на отметке 51,2.  Напомним, что значение данного индекса выше 50 указывает на расширение в секторе, в то время как снижение ниже этой отметки указывает на сокращение.

Между тем, исследования показали, что в сентябре производство снова увеличилось, зафиксировав при этом второй ежемесячный рост подряд, хотя темпы роста немного замедлились по сравнению с прошлым месяцем. Добавим также, что темпы роста новых заказов не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, стало известно, что объем новых экспортных заказов увеличился в сентябре впервые за шесть месяцев, хотя и более слабыми темпами, что было связано с ростом спроса со стороны Европы и США. Но, несмотря на увеличение объема производства и новых заказов, уровень занятости продолжил снижаться и такими же темпами, который наблюдались в августе. Отметим также, что закупочные и отпускные цены выросли в сентябре.

Кроме того, добавим, что большинство показателей по Китаю, которые были опубликованы в этом месяце, позволяют предположить, что вторая по величине экономика в мире, возможно, начала восстанавливаться после недавнего спада, который был в значительной степени результатом продолжающейся реструктуризации. Напомним, что рост валового внутреннего продукта страны замедлился до 7,5 процента в годовом исчислении во втором квартале по сравнению с 7,7 процента в первые три месяца этого года.

EUR/USD $1.3380, $1.3425, $1.3450, $1.3500 (500mln), $1.3550, $1.3600

GBP/USD $1.6000, $1.6100

USD/JPY Y97.00, Y98.25, Y98.30, Y98.50, Y98.65, Y98.95, Y99.00, Y99.25, Y99.30, Y100.00

AUD/USD $0.9300, $0.9315, $0.9350, $0.9365, $0.9400, $0.9500

USD/CAD Cad1.0310

GBP/JPY Y158.00

EUR/GBP stg0.8370, stg0.8400

NZD/USD $0.8300

Аналитики Danske Bank отмечают, что этим утром валютные рынки сосредоточились сразу на нескольких вопросах, включая угрозу остановки работы американского правительства.

“Можно привести аргументы в пользу того, что инвесторы покупают USD, когда рисковые активы находятся под давлением, однако учитывая риск того, что Федрезерв может и далее откладывать сокращение стимулирования –остановка работы правительства может серьезно навредить росту – мы ожидаем, что внимание игроков будет направлено на JPY и CHF”.

“GBP и EUR могут также получить поддержку в дальнейшем. Впрочем, что касается EUR/USD, кросс может оказаться под давлением на фоне политических проблем в Италии. USD/JPY и EUR/CHF снижаются на торгах этим утром, и понижательные риски сохраняются”.

New York Times

Apple и Google обогнали Coca-Cola в рейтинге самых дорогих брендов

Американские корпорации Apple и Google обогнали Coca-Cola в рейтинге самых дорогих брендов планеты. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании Interbrand, стоимость производителя iPhone, iPod и MacBook выросла в течение 2013г. на 28%, что позволило Apple стать самым дорогим брендом в мире: его стоимость оценивается в 98 млрд 316 млн долларов. Бренд другого резидента Кремниевой долины – интернет-гиганта Google — продемонстрировал еще более высокие темпы роста цены (34%) и занял второе место с результатом 93 млрд 291 млн долл. Предыдущий лидер Coca-Cola был смещен лидерами на третью позицию рейтинга: его стоимость составила 79 млрд 213 млн долл. При этом цена этого бренда также выросла, но лишь на 2%.

Reuters

Конгресс США принял спорный закон о финансировании госаппарата

В США Палата представителей Конгресса приняла закон о финансировании госаппарата, в рамках которого финансирование программы реформы медицинского страхования (одного из главных проектов президента Барака Обамы) будет приостановлено на год, передает Reuters. На законодателей не подействовали даже угрозы со стороны Белого дома о наложении на закон вето. Теперь документ будет направлен на рассмотрение верхней палаты Конгресса - сената США. Лидер демократического большинства в сенате Гарри Рид уже заявил, что в редакции, предполагающей отсрочку проведения реформы здравоохранения, закон принят не будет.

В Шанхае запустили зону свободной торговли

На территории Шанхая запущена экспериментальная зона свободной торговли. На ее территории планируется освободить местные и иностранные компании от налогов и ввести рыночный расчет процентных ставок. Самым важным экспериментом, который китайские власти собираются провести в зоне свободной торговли, станет введение свободной конвертируемости юаня, передает государственное телевидение КНР. Площадь зоны свободной торговли составит 29 кв. км - в нее войдут такие важные торговые объекты, как аэропорт Пудун и порт Яншань. К запуску этого "капиталистического эксперимента" Китай готовился четыре года.

Associated Press

Б.Обама пообещал наложить вето на республиканский закон о бюджете

Президент США Барак Обама наложит вето на принимаемый палатой представителей закон, обеспечивающий бюджетные обязательства правительства, передает Associated Press со ссылкой на представителей президентской администрации. Соответствующий законопроект был инициирован республиканцами, он предусматривает одногодичную приостановку финансирования программы всеобщего медицинского страхования, считающейся главным достижением администрации Б.Обамы. Документ также предусматривает отмену налога на медицинское оборудование.

Wall Street Journal

McDonald`s сделает детские наборы «Хэппи мил» более полезными

Крупнейшая сеть быстрого питания McDonald`s предлагает своим клиентам заменить картофель фри в детских наборах «Хэппи мил» на салат, фрукты или овощи на выбор, пишет The Wall Street Journal. Сеть ресторанов быстрого питания объявила о партнерстве с «Альянсом для здорового поколения», Фондом Клинтона и Американской ассоциацией сердца. Целью объединения является снижение показателей детского ожирения. Сеть также изменит дизайн упаковок и разместит на них информацию о здоровом питании. Исполнительный директор компании Дон Томпсон напомнил, что продажи молока в США выросли на 50% после того, как McDonald`s начал его рекламировать и использовать более яркие стаканы. В последние годы McDonald`s добавил в меню здоровые блюда для взрослых, в том числе овсянку, фруктовые коктейли и меньшего размера десерты. В McDonald`s заявили, что будут выполнять свои обязательства в три этапа с выполнением целевых показателей. Через три года, пять и восемь лет независимые сторонние организации смогут проверить прогресс.

Guardian

Резервный банк Австралии сотрудничал с Саддамом Хусейном

Компании, принадлежащие Резервному банку Австралии, пытались заключить сделку с Саддамом Хусейном в 1998 году, несмотря на санкции ООН, пишет The Guardian. Из рассекреченных материалов стало известно, что чиновники из отделения РБА по печати банкнот отправились в Ирак во время санкций ООН, чтобы обсудить возможность перевода бумажной валюты страны в банкноты из полимера. Во время поездки в 1998 году под кодовым названием Delta они встретились с зятем Хусейна и телохранителем Аршадом Ясином. Ясин подтвердил, что Хусейн видел образцы банкнот и согласовал их. Иракский лидер выделил $65 млн для реализации проекта. Операция была отменена спустя шесть месяцев, после того как австралийские дипломаты рассекретили финансовые отношения с режимом Хусейна. Австралийский политик Адам Бандт призвал провести расследование и сообщил, что подобные «грязные дела» шокируют большинство жителей страны.

Прошедшая неделя оказалась не богатой на экономические данные, но большое количество комментариев со стороны представителей ФРС и ЕЦБ смогло внести на рынок заметную активность.  

В понедельник курс доллара немного вырос против евро, что было связано с выходом данных о производственной активности в еврозоне. Несмотря на то, что индексы менеджеров по снабжению выросли, данные об активности в промышленности оказались слабее ожиданий экономистов.

В еврозоне предварительный сводный индекс производства вырос в сентябре больше, чем ожидалось, до 27-месячного максимума 52,1 по сравнению с 51,5 в августе. Экономисты ожидали рост до 51,7. Кроме того, на ход торгов оказали влияние заявления президента ФРБ Атланты Локхарта, а также главы ФРБ Нью-Йорка Дадли. Между тем, добавим, что небольшое давление на курс доллара оказали американские данные по индексу деловой активности в промышленности. Отметим, что в сентябре индекс производственной активности PMI Markit в США ослаб к 52,8 против прогноза 54,2 и 53,1 ранее. Снижение произошло в основном из-за сокращения новых заказов, в том числе экспортных, а также ухудшения ситуации с занятостью. Во вторник курс евро немного снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Германии, а также представленными  комментариями официальных лиц ЕЦБ, согласно которым стало известно, что ЕЦБ готов к дальнейшему снижению процентных ставок.

Отметим, что немецкое деловое доверие продолжило улучшаться в сентябре, но остается чуть ниже ожиданий экономистов. Об этом стало известно из результатов опроса института Ifo. Индекс делового климата вырос до 107,7 в сентябре с пересмотренного значения 107,6 в августе. Ожидания экономистов были на уровне 108,4.

Тем не менее, стоит отметить, что евро все-таки смог восстановить часть утраченных позиций, чему помогли данные по США, которые показали, что индекс потребительского доверия снизился в сентябре до 79,7 (1985 = 100) по сравнению с 81,8 в августе. Индекс текущих условий вырос до 73,2 с 70,9. Индекс ожиданий упал до 84,1 с 89,0 в прошлом месяце.

В среду курс доллара заметно снизился против евро, что было связано с выходом данных по Германии и США. Отметим, что потребительское доверие в Германии выросло до самых высоких посткризисных уровней в октябре. Немецкие потребители  присоединились к предприятиям и инвесторам, которые ранее продемонстрировали растущий оптимизм относительно перспектив крупнейшей экономики еврозоны. Согласно отчету, индекс потребительского климата GfK вырос до 7,1 в октябре, в то время как сентябрьский индекс был также пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункта до 7,0.  Октябрьское значение стало самым высоким показателем с июня 2007 года. Результат оказался в соответствии с прогнозами аналитиков.

Что касается данных по США, то они показали, что заказы на промышленные товары длительного пользования показали слабый рост в августе, поскольку спрос на самолеты и военную технику уменьшился. Всего заказы на товары длительного пользования выросли в августе на 0,1% с учетом сезонных колебаний до $ 224,92 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, еще один отчет показал, что продажи новых домов в США выросли в августе на 7,9% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 421 000, восстановившись после большого падения в июле. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 422 000, по сравнению с первоначальной оценкой продаж в июле в размере 394 000. В четверг доллар США заметно укрепился против евро, что было связано с усилением политической неопределенности в Италии, а также выходом важным данных по США. Отметим что после того, как появились сообщения, что президент Италии Наполитано отменил свое участие в конференции на фоне "политической нестабильности", итальянское агентство ANSA объяснило, что это связано с угрозами партии Берлускони выйти из коалиции в случае, если их лидера лишат места в Сенате из-за обвинений в мошенничестве с налогами.  Добавим, что подобный массовый уход в отставку станет катастрофой для правительства Летта, которое сейчас пытается справиться с проблемой дефицита бюджета и госдолга. Добавим, что на ход торгов также повлияли американские данные, которые показали, что валовой внутренний продукт страны, общий показатель всех товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос на сезонно скорректированные 2,5% во втором квартале, что совпало с предварительным значением, озвученным в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что пересмотренные во втором квартале темпы роста составят 2,7%. Между тем, еще один отчет, который был представлен Министерством труда, показал, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице осталось около шестилетнего минимума на прошлой неделе, что указывает на улучшение ситуации с занятостью, хотя в последнее время данные были искажены нарушениями в отчетности. Первичные обращения по безработице, показатель увольнений, уменьшились с учетом сезонных колебаний на 5000 до 305 000 на неделе, завершившейся 21 сентября. Значение оказалось ниже прогноза экономистов в 319 000 новых заявок. В пятницу курс евро вырос против доллара, хотя и потерял часть ранее заработанных позиций.
Отметим, что первоначально поддержку евро оказали данные, которые указали на улучшение настроений в экономике еврозоны. Как стало известно, потребители и
компании 17 стран еврозоны в сентябре были настроены менее пессимистично, чем в прошедшие два года. Это указывает на то, что экономический рост в еврозоне,
вероятно, продолжится в следующие месяцы. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что ведущий индекс настроений в экономике еврозоны в сентябре вырос до 96,9 с 95,3 в августе, достигнув самого высокого уровня с августа 2011 года. Этот индекс рассчитан на основе результатов опросов компаний и потребителей региона. Наряду
с недавними опросами менеджеров по снабжению этот индекс указывает на то, что экономический рост в еврозоне продолжился в 3-м квартале. Если рост доверия
окажется устойчивым, то он приведет к увеличению расходов потребителей и компаний. Тем не менее, индекс настроений в экономике остается ниже среднего значения за период с 1990 года, которое составляет 100. Также укреплению евро способствовали комментарии представителя ФРС Эванса. который заявил, что планы по повышению процентной ставки помогли поднять рост в США. Выступая на конференции центральных банков в Осло, Норвегия, Эванс сказал, что лучший, чем ожидалось, экономический рост в США в период с 2009 по 2013 год связан с сообщениями ФРС по поводу будущей политики.

В понедельник иена выросла против большинства основных валют, на фоне того, что казначейские облигации США выросли, а доходность их снизилась на обсуждении руководителями ФРС скорости экономического роста. Выступления руководителей ФРС после решения не проводить сокращения программы выкупа активов вновь поставили вопрос, когда ФРС готова прекращать мягкую денежную политику.

Президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт сказал, что экономика США частично потеряла силу, отметив, что для повышения роста требуется более значительный размер инноваций. Между тем, Локарт, который сейчас не является голосующим членом FOMC, не комментировал решения по размеру выкупа активов. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который является голосующим членом FOMC, заявил, что бюджетный тормоз, создаваемый повышением налогов и секвестром бюджета, продолжает оправдывать очень стимулирующую денежную политику. Дадли сообщил, что он на прошлой неделе поддержал решение ФРС сохранить текущий темп выкупа активов. В четверг курс иены снизился против всех основных валют после того, как информационное агентство Kyodo News сообщило, что правительство Японии планирует взять на себя обязательство «незамедлительно» начать исследование в отношении эффективности ставки корпоративного налога. Между тем, отметим, что на ход торгов повлияло заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором он призвал трейдеров Уолл-стрит инвестировать в Японию, пообещав, что экономика страны станет движущей силой восстановления мировой экономики. В отдельном комментарии Абе ответил на критику по поводу планов ужесточения обороны страны. «У нас есть сосед, чьи военные расходы, по крайней мере, вдвое больше, чем у Японии», - сказал он, ссылаясь на территориальный спор с Китаем. В пятницу курс иены
существенно вырос против доллара, чему помогли комментарии министра финансов Японии Таро Асо о том, что Япония может и не снизить корпоративные налоги. В
интервью Асо заявил, что в случае снижения налогов потребуются источники финансирования. Комментарии помогли умеренно поддержать иену в качестве убежища на фоне опасений по поводу долгового потолка. Сегодня Сенат США проголосует по законопроекту по расходам. А в середине октября США, по оценкам, должны вновь достигнуть долгового потолка. Дебаты по этому поводу вновь зашли в тупик, так как республиканцы хотят предотвратить его повышение, сократив федеральный бюджет, а
демократы хотят защитить расходы.

Во вторник британский фунт снизился по отношению к доллару, чему помогли слабые данные по потребительскому доверию в США. Отметим, что первоначально давление на валюту оказали данные по ипотечному кредитованию в Великобритании. Одобренные заявки на ипотечные кредиты увеличились в августе как в количественном, так и в стоимостном измерении, показали во вторник данные Ассоциации британских банкиров (BBA). Количество ипотек, утвержденных на покупку домов, увеличилось до 38 228 – это самый высокий уровень с 2009 года – по сравнению с 37 428 месяц назад. Но, в то же время, августовский уровень был ниже консенсус - прогноза в 38650. В стоимостном выражении ипотечные заявки на покупку домов выросли до 6 млрд. британских фунтов от 5,8 млрд. фунтов в июле. Кроме того, данные показали, что уровень необеспеченного заимствования вырос на 0,3 процента по сравнению с годом ранее. В рамках этого ежегодный рост кредитных карт составил  6,7 процента и превзошел  персональные кредиты и овердрафты, которые выросли на 5,1 процента. В среду курс фунта существенно вырос против доллара, чему помогла публикация оптимистичного отчета по Британии. Как стало известно, розничные продажи в сентябре увеличились максимальными темпами за 15 месяцев - признак продолжения укрепления потребительского доверия и хороших перспектив для розничного сектора, сообщила Конфедерация британской промышленности (CBI) . Индекс розничных продаж в сентябре достиг +34, самого высокого уровня с июня 2012 года против +27 в августе. В четверг курс британского фунта упал по отношению к доллару после того, как окончательные данные показали, что британская экономика расширилась на 0,7 процента во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с предварительными оценками. Тем не менее, за первый квартал рост был пересмотрен незначительно в сторону повышения до 0,4 процента с 0,3 процента. Кроме того, Управление статистики сообщило, что валовой внутренний продукт расширился на 1,3 процента во втором квартале по сравнению с прошлым годом. Годовой показатель был пересмотрен в сторону понижения от предполагаемого ранее роста на 1,5 процента. Другой отчет показал, что расходы домохозяйств выросли на 0,3 процента во втором квартале, но все еще остаются на 2,8 процента ниже пиковых расходов, достигнутых в четвертом квартале 2007 года. В отдельном обзоре Управление национальной статистики сообщило, что дефицит текущего счета сократился до 13 миллиардов фунтов во втором квартале по сравнению с пересмотренным дефицитом 21,8 млрд. фунтов в первом квартале. В пятницу британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил в интервью Yorkshire Post, что он не считает необходимым дальнейшее стимулирование британской экономики, поскольку восстановление явно набирает обороты. Банк Англии уже закачал в экономику 375 млрд. фунтов, и Карни полагает, что в текущей обстановке этого достаточно. Восстановление британской экономики получает поддержку со стороны улучшения состояния еврозоны и мировой экономики, и наилучшим способом дальнейшего стимулирования станет поддержание роста занятости, подчеркнул глава ЦБ, добавив, что «на данный момент Британия, возможно, является лидером среди крупнейших развитых экономик». Карни также указал на недавно введенную политику прозрачной коммуникации, заявив, что «это политика для страны в целом, компании и домохозяйства понимают, что мы не намерены повышать ставки до тех пор, пока экономика не начнет демонстрировать реальный рост».

Энрико Летта  запросил экстренную встречу с президентом Италии после того, как пять министров из совета министров, входящих в партию Сильвио Берлускони «Народ Свободы», приняли в субботу решение выйти из состава правительства, в котором, по их мнению, они больше не могут исполнять предвыборные обещания.

• В 07:00 GMT НБШ публикует платежный баланс

• В 07:45 GMТ Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 10:00 GMT Глава Рискбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 13:00 GMT Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-месячных долговых обязательств

• В 13:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 3-х и 6-месячных долговых обязательств

• В 16:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 48.1 54.1

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Сентябрь +0.1% +0.2%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Сентябрь +2.1% +2.1%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.4% +0.4% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +3.2% +3.5% +3.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 51.2 51.2 50.2

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август +12.0% +12.9% +8.8%

Доллар упал к месячному минимуму против иены после того, как сенат США не провел вчера свое заседание и перенес его на сегодня. В ходе заседания будет рассмотрен закон о финансировании бюджетных обязательств правительства, принятый палатой представителей. Конгресс США в ближайшее время должен принять бюджетное законодательство, позволяющее правительству исполнять свои обязательства с 1 октября с.г. Временный характер функционирования бюджетных обязательств вызван конфликтом республиканцев с демократической администрацией из-за приоритетов формирования и расходования бюджета. Напомним, что в пятницу сенат США проголосовал за то, чтобы вернуть в палату представителей на доработку бюджетный закон, лишавший финансирования реформу здравоохранения, ключевую в политической повестке дня президента Барака Обамы.

Иена выросла против всех основных валют и достигла трехнедельного максимума против евро, на фоне роста спроса на безопасные активы связанные с возможным роспуском правительства Италии. Премьер-министр Энрико Летта намерен потребовать вотум доверия своему правительству 2 октября, заявил он в воскресенье поздно вечером в эфире телеканала Rai 3 после встречи с президентом страны Джорджио Наполитано. Премьер-министр запросил экстренную встречу с президентом Италии после того, как пять министров из совета министров, входящих в партию Сильвио Берлускони «Народ Свободы», приняли в субботу решение выйти из состава правительства, в котором, по их мнению, они больше не могут исполнять предвыборные обещания.

Фунт вырос против доллара в преддверии завтрашней публикации индекс производственной активности PMI, который согласно прогнозу экономистов, поднимется к двухлетнему максимуму и составит в сентябре 57,5.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3480

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла $1.6180

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.65

В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за август. В 06:45 GMT Франция представит индекс цен производителей за август. В 8:00 GMT Испания опубликует данные по сальдо расчетного счета платежного баланса за июль. В 08:30 GMT в Британии станет известно об объеме чистых займов частным лицам за август, и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. В 09:00 GMT Еврозона представит оценку индекса потребительских цен и основной ИПЦ за сентябрь. В 09:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 09:30 GMT Британия размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за июль, а также выпустит индекс цен на сырье за август. В 13:45 GMT США представит индекс Chicago PMI за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за август, индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3 квартал, а также представит прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы на 4 квартал.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3626 (7445)

$1.3570 (2241)

$1.3528 (1717)

Цена на момент написания обзора: $1,3496

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3451 (1219)

$1.3419 (1478)

$1.3381 (2130)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 41805 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (7445);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 50139 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4643);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 1,20 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6400 (455)

$1.6302 (319)

$1.6204 (1457)

Цена на момент написания обзора: $1,6165

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6094 (1321)

$1.5998 (814)

$1.5899 (632)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 14033 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1899);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 14395 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1385);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 1,03 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за август. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за сентябрь. В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за август. В 06:45 GMT Франция представит индекс цен производителей за август. В 8:00 GMT Испания опубликует данные по сальдо расчетного счета платежного баланса за июль. В 08:30 GMT в Британии станет известно об объеме чистых займов частным лицам за август, и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. В 09:00 GMT Еврозона представит оценку индекса потребительских цен и основной ИПЦ за сентябрь. В 09:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 09:30 GMT Британия размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за июль, а также выпустит индекс цен на сырье за август. В 13:45 GMT США представит индекс Chicago PMI за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за август, индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3 квартал, а также представит прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы на 4 квартал.

Во вторник в 00:00 GMT Австралия опубликует актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за сентябрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема розничной торговли за август, а Япония по изменению уровня оплаты труда за август. В 04:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. В 06:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 07:15 GMT Испания опубликует индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс PMI от SVME за сентябрь. В 07:45 GMT Италия представит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 07:50 GMT Франция. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных за сентябрь и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за сентябрь, а также выпустит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 08:30 GMT Британия. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по уровню безработицы за август. В 13:30 GMT Канада представит индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC за сентябрь. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за сентябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема денежной базы за сентябрь.

В среду в 01:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за август, а в 01:30 GMT – об изменении объема выданных разрешений на строительство за август. Также в этом время Австралия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:00 GMT Испания выпустит отчет по изменению числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за август. В 11:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за сентябрь. В 12:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

В четверг в 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере за сентябрь. В 07:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от HBOS за сентябрь. Далее будет опубликован индекс PMI для сферы услуг: в 07:15 GMT для Испании, в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германия, и в 08:00 GMT для Еврозоны. Также в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за август. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь, а также отчитается по изменению объема производственных заказов за август.

В пятницу в 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за сентябрь. В 02:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии, а также выйдут данные по целевому объему денежной базы Банка Японии на 2014 год. Также в этом время в Японии будут выпущены комментарии по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за август. В 07:30 GMT в Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия представит индекс доверия в занятости от Lloyds за сентябрь. В 08:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, и изменении средней почасовой оплаты труда за сентябрь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за сентябрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 48.1

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Сентябрь +0.1%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Сентябрь +2.1%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.4% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +3.2% +3.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 51.2 51.2

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август +12.0% +12.9%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август -1.4% +0.9%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август +2.3% +0.6%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Август 1.3 1.6

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Август 60.6 61.5

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь +1.3% +1.3%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Август +0.3% +0.9%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Август +4.2% +3.2%

12:30 Канада ВВП, м/м Июль -0.5% +0.6%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Сентябрь 53.0 54.5

23:30 Австралия AIG Manufacturing Index Сентябрь 46.4

23:30 Япония Уровень безработицы Август 3.8% 3.8%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август +0.1% +0.2%

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе III кв 12 14

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителейx III кв 4 7