Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-09-2007

Wedbush Morgan повысил рейтинг Netflix с Sell до Hold
Matrix Research повысил рейтинг Sun Microsystems с Hold до Buy
Cowen & Co повысил рейтинг American Eagle с Neutral до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Advanced Micro с Underperform до Neutral
Friedman Billings повысил рейтинг Thornburg Mortg с Underperform до Outperform
UBS повысил рейтинг Royal Dutch Shell с Neutral до Buy

Экономист Крис Рапкей из говорит, что цена 2-летних обязательств Казначейства в настоящее время учитывает несколько снижений процентной ставки, однако, "количество полагающих, что снижение может превысить 75 б.п., не является слишком значительным." Таким образом, "в цене в настоящее время учтена текущая ситуация, не не вероятность полноценной рецессии."

"Снижение процентной ставки 18 сентября вряд ли станет окончанием процесса либерализации монетарной политики. Мы полагаем, что к концу года основная ставка составит 4.5%, причем, возможно и более радикальное ее снижение.
Мы опасаемся негативного эффекта комбинации снижения цен на жилье, падения качества и доступности кредитов, что повлечет за собой снижение спроса на жилье и, как следствие, новое снижение цен."

Advanced Semiconductor Engineering купит Ase Test Ltd за $784 млн.

Home Depot, Inc выкупит 289.6 млн. собственных акций.

Акции провайдера беспроводной связи Leap Wireless Intl Inc подскочили в цене после сообщения о покупке конкурента MetroPCS.

Интернет-директория Local Com Corp возобновляет контракт с Yahoo на предоставление результатов поисков на сайт компании.

Sony Corp готовится к закреплению на рынке видео-контента, что потеснит позиции Apple.

Компания ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp сообщает о получении доступа к средствам, которые позволят возобновить предоставление займов.

Bear Stearns рекомендует покупать акции Yahoo! Inc, отмечая возможную покупку поисковика Microsoft.

После тестирования 50-дневной МА, S&P 500 встретил сопротивление в области 1487. Тем не менее, позитивный настрой в настоящее время сохраняется. Последней позитивной новостью стало сообщение от General Motors (31.47 +0.73).
Компонент Dow неожиданно сообщил о росте продаж автомобилей в августе на 5%. Прогнозы предполагали падение показателя на 5.9%.

В августе продажи составили около 12.5 млн., или выше по сравнению с 11.6 млн. в июле.

"Мы не пересматриваем наши прогнозы роста, однако, признаем потенциальные риски снижения его темпов."

Серьезных изменений не произошло и основные индексы продолжают консолидацию в пределах сформировавшихся во второй половине дня диапазонов. Способность энергетического сектора удержать свои позиции (+1.9%) несмотря на снижение цен на нефть является существенным фактором поддержки рынка. Три составляющих сектора - переработка (Refiners) (+2.9%), производители оборудования для нефтяной и газовой промышленности (Oil & Gas Equipment) (+2.8%), а также группа компаний, занимающихся бурением (+2.6%) в настоящее время входят в число пяти лидеров торгов.

Пара стабилизировалась в районе $1.3610. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионным максимумам $1.3625/30. Выше находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.3650.

Экономисты Morgan Stanley говорят, что "затраты на строительство в июле, как и ожидалось, снизились на 0.4%. Ключевой компонент -расходов на строительство нового жилья - упал на 2.0%, что соответствует снижению показателя начатых работ по строительству (housing starts). Тем не менее, данный эффект был сглажен ростом в нежилом (nonresidential) +0.4% и правительственном (+0.7%) секторах. Данный отчет не повлияет на наш прогноз роста ВВП в третьем квартале на +2.6% ."

Экономисты Nomura полагают, что данные по затратам на строительство "свидетельствуют о том, что строительство не жилых объектов дас куда меньший вклад в рост ВВП в третьем квартале по сравнению с предыдущим периодом. В тоже время жилищный сектор продолжит оказывать сдерживающее влияние на темпы экономического роста."

Курс иены снизился против доллара США в связи со спекуляциями, что укрепление американского фондового рынка может стать причиной возобновления инвесторами практики заимствования кредитных ресурсов в японской валюте с целью покупок высокодоходных активов за пределами страны.
"Рост рынков акций спровоцировал некоторых инвесторов на продажи иены," отмечает Браян Тэйлор, главный валютный трейдер Manufacturers & Traders Trust, который управляет активами на сумму $50 млрд. "Однако, данный процесс нельзя назвать сколько-нибудь устойчивым. Все еще существуют опасения по поводу того, что количество финансовых учреждений, пострадавших от кризиса на кредитных рынках будет увеличиваться и данный факт негативно повлияет на показатели роста мировой экономики."
S&P 500 к настоящему моменту прибавил 1.1%, Dow Jones Industrial Average вырос на 0.90%, а Nasdaq на 1.2%.
Не смогли повлиять на настроения инвесторов и не слишком позитивные экономическое новости из США. Так, производственный ISM в августе снизился до 52.9 против 53.8 в июле, а затраты на строительство в июле упали на 0.4% против роста на 0.1% в предыдущем месяце.
Основные фондовые индексы продолжают укреплять свои позиции и в настоящее время обновляют сессионные максимумы. Широкомасштабный рост технологического сектора, благодаря ралли акций Apple и Yahoo!, стал главной причиной укрепления Nasdaq,который лидирует среди основных индексов.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции и в настоящее время обновляют свои сессионные максимумы. Широкомасштабный рост технологического сектора (+1.3%), благодаря ралли акций Apple (AAPL 142.82 +4.34) и Yahoo! (YHOO 23.83 +1.10), стал главной причиной укрепления Nasdaq более чем на 1.0%.
Энергетический сектор сохраняет свои лидирующие позиции 1.7%, коммунальный сектор следует за ним (+1.4%). Акции Exelon (EXC 71.92 +1.25), наиболее влиятельного компонента сектора, выросли на 2% после сообщения компании и начале программы выкупа собственных акций на сумму $1.25 млрд., а также пересмотре с повышением прогноза оперативной прибыли на 2007 финансовый год.

Стерлинг медленно продолжает восстановление, однако, встретил сопротивление со стороны ордеров на продажу на подходе к $2.0100. В случае преодоления данной отметки рост продолжится в область $2.0120. Спрос сосредоточен в районе сессионного минимума $2.0075 и усиливается с приближением к $2.0060/50.

Ян Шефердсон, главный экономист из HFE отмечает, что "история показывает, что ISM обычно быстро реагирует на события на рынках и сегодняшний показатель (52.9) является тому лишним подтверждением. Следующие несколько месяцев будут ключевыми, поскольку позволят оценить как компании реагируют на ужесточение условий кредитования.
Августовский показатель был снижен из-за падения на 2.2-пункта подиндекса новых заказов, а также ослабления показателей запасов и сроков поставок." Эксперт отмечает, что минимальное за последние 4 месяца показателя заказов может свидетельствовать о снижении производства автомобилей (в преддверии возможных забастовок) и говорит о том, что в ближайшие месяцы ISM продолжит снижение."

"Нет ничего в опубликованном сегодня отчете ISM, что могло бы вызвать озабоченность ФРС. Тем не менее, должно пройти некоторое время прежде чем ужесточение условий кредитования скажется на состоянии реальной экономики", отмечает экономистКрис Лоу из FTN.

Открыв торги с потерями основные индексы в настоящее время торгуются без определенной тенденции. Рост технологического сектора (+0.8%) остается главной причиной укрепления Nasdaq. Повышение Kulicke & Soffa (KLIC 9.07 +0.53) прогноза продаж на Q4 увеличило оптимизм инвесторов в отношении перспектив сектора. Сектор производителей полупроводников в настоящее время занимает лидирующие позиции (+1.2%) среди отраслевых групп.
Сегмент ПО и услуг для интернет (Internet Software & Services) демонстрирует еще более впечатляющие результаты (+1.7%) после того, как Bear Stearns объявил акции Yahoo! (YHOO 23.52 +0.79) потенциальным лидером роста. Производители компьютерных комплектующих и оборудования (Сomputer Hardware (+1.3%) также входят в число десяти лидеров среди групп S&P после того, как Piper Jaffray увеличил целевой уровень для акций Apple (AAPL 141.91 +3.43) до $211, отметив рост продаж iPhone и компьютеров серии Macs.

Пара достигла отметки Y115.80 в ходе общего укрепления доллара. Наблюдатели отмечают, что курс сегодня торгуется под влиянием динамики фондовых рынков. Ордера на продажу размещены на подходе к Y116.00. Спрос сосредоточен в области Y115.00.

Новые заказы 55.3, занятость 51.3 против 50.2.
Производство 56.1; запасы 45.4; цены 63.0.

В 14:00GMT будут опубликованы производственный индекс ISM, а также отчет о затратах на строительство. Аналитики прогнозируют снижение ISM в августе до 53.2 против 53.8 месяцем ранее. Показатель, превышающий 50 указывает на сохранение экспансии в секторе. Особое внимание следует обратить на компоненты отчета, оценивающие состояние занятости, ценовое давление и новые заказы. Затраты на строительство вероятнее всего снизятся на 0.1% против -0.3% месяцем ранее. Сильные данные могут оказать доллару дополнительную поддержку.

EUR/USD: $1.3640/45, $1.3650, $1.3670/80, $1.3750, $1.3530
USD/JPY: Y116.00, Y115.30, Y115.00, Y114.85, Y114.65

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что сегодня рынок откроется с понижением: (S&P futures vs fair value: -4.3. Nasdaq futures vs fair value: -4.0.). основной причиной снижения оптимизма стало снижение Merrill Lynch прогнозов в отношении акций ряда крупнейших банков: BAC, WFC и PNC. Merrill отмечает, что несмотря на то, что возможное снижение процентных ставок ФРС окажет поддержку экономике, ранее либерализация монетарной политики приводила к снижению акций банков.
Отсутствие лидерства со стороны влиятельного финансового сектора, который с начала года потерял 8.6% является главной причиной отставания S&P 500 от Dow и Nasdaq в 2007 году.
Основной новостью дня станет публикация в 1400 GMT индекса ISM оценивающего состояние производственного сектора экономики США, а также июльского отчета по затратам на строительство.
Кроме того, выйдут данные продаж крупнейших производителей автомобилей.
Ожидается, что результаты американских компаний General Motors, Ford Motor и Chrysler Group снова снизятся по сравнению с прошлым годом, а их японские конкуренты, такие как Toyota Motor, Honda Motor и Nissan увеличат свои продажи на рынке США.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 4.53%.
Нефть торгуется вокруг отметки $74 за баррель.

Микаэль Сандерс, экономист Citigroup полагает, что "если MPC будет вести себя так как будто со времени публикации августовского инфляционного отчета ничего не произошло, рынки могут предположить, что MPC продолжает придерживаться своей политики ужесточения процентных ставок, несмотря на ситуацию на кредитных рынках, что в свою очередь повлечет нежелательное ужесточение финансовых условий."

Фундаментально экономика Германии не пострадала.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е-13 Индекс производственных цен, июль, г/г (PPI (July) Y/Y) 1.8% 2.3%
09:00 Е-13 Индекс производственных цен, июль, м/м (PPI (July)) 0.3% 0.1%
09:00 Е-13 Предварительные оценки роста ВВП во 2 кв. г/г (GDP (Q2) preliminary Y/Y) 2.5% 2.5% 2.5%
09:00 Е-13 Предварительные оценки роста ВВП во 2 кв. (GDP (Q2) preliminary) 0.3% 0.3% 0.3%

Иена выросла против основных конкурентов, поскольку снижение фондовых индексов побудило инвесторов сократить объемы операций carry trades. Еще одной причиной стало заявление о том, что Катар намеревается пересмотреть валютные резервы страны в сторону уменьшения доли доллара и вложения капитала в Азиатскую экономику.
Японская валюта также выросла против доллара на спекуляциях, что отчет сегодня укажет на замедление активности в производственном секторе США.
Евро упала против доллара и иены на спекуляциях, что ЕЦБ не станет спешить с повышением ставки, поскольку все больше европейских банков заявляют о потерях, вызванных проблемами ипотечного сектора.
Отчет сегодня показал, что ВВП еврозоны во втором квартале 2007 года вырос на 0,3% кв/кв и 2,5% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей (PPI) в еврозоне вырос в июле на 0,3% м/м и 1,8% г/г. Аналитики, в среднем, прогнозировали рост оптовых цен на 0,1% м/м и 2,3% г/г.

EUR/USD: снизился из области $1.3625 в район ордеров на покупку $1.3600/90, где курс установил минимум на $1.3590. Технический уровень поддержки отмечен на $1.3576, ордера на покупку - в районе $1.3565/50 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на $1.3625, $1.3650/60, $1.3700 со стопами выше. Крупные ордера отмечены также на $1.3725
GBP/USD: упал с $2.0186 до $2.0125, преодолев поддержку на уровне $2.0150. Однако ордера на покупку в районе $2.0135/25 смогли сдержать дальнейшее падение стерлинга. Ордера на покупку остаются на $2.0135/25, $2.0110/00. Ордера на продажу выставлены в районе $2.0195/05, $2.0250/60
USD/JPY: снизился с Y115.87 Y115.35, поглотив стопы ранее на Y115.50.

Внимание рынка сосредоточено на американских данных, среди которых производственный индекс ISM, а также затраты на строительства. Аналитики ожидают снижения ISM в августе до 53.2 против 53.8 месяцем ранее. Затраты на строительство вероятнее всего снизятся на 0.1% против -0.3% месяцем ранее. Оба отчета будут опубликованы в 14:00GMT. В 12:55GMT ФРС опубликует традиционный отчет "Красная книга" (Redbook (01.09)). В 23:30GMT Резервный Банк Австралии огласит решение по ставкам.

ВВП на уровне 0,5-0,55% в III, IV кварталах 2007 года и I квартале 2008 года

ВВП в III квартале на уровне 0,3-0,8% или 0,55 в среднем

ВВП в IV на уровне 0,2-0,8%

ВВП в I 2007 года прогнозируется на уровне 0,2-0,9%.

Проблемы, вызванные кризисом ипотечного сектора США не должны пройти незамеченными, однако экономика Германии противостоит данным проблемам, заявил сегодня Министр финансов Германии Пиер Стеинбруек. "Хватить обманывать себя- кризис действительно серьезен," подчеркнул Стеинбруек. Однако, "финансовый рынок Германии переживет текущие неприятности," - добавил Министр.

"Мы, вероятнее всего, увидим рост иены и признаки слабости американской экономики," сказал Пол Милтон, главный дилер в Societe Generale SA в Сиднее. "Еще есть шансы увидеть раскручивание carry trades. Рынок сегодня ожидает американских данных."

EUR/USD: $1.3640/45, $1.3650, $1.3670/80, $1.3750, $1.3530
USD/JPY: Y116.00, Y115.30, Y115.00, Y114.85, Y114.65
EUR/CHF: Chf1.6430

"Европейские банки могут ощутить более негативный эффект от кредитного кризиса," сказал Риохеи Мераматсу, в Commerzbank. "ЕЦБ вряд ли повысит ставку в свете текущей ситуации. Это конечно же не на пользу евро, который может упасть к $1.3600 и 157.40 против иены сегодня."

Евро снижается сегодня на спекуляциях, что кредитный кризис все таки не обошел финансовую систему Европы. Опасения возобновились после того, как немецкий банка IKB Deutsche Industriebank AG предупредил о возможных убытках в размере 700 млн. евро ($953 млн.) в свете текущих проблем в ипотечном и кредитном секторе США. Еще одной плохой новостью для евро стало заявлениеLandesbank Sachsen Girozentrale о том, что прибыль компании может "серьезно" упасть.
Иена тем временем выросла против основных своих конкурентов на спекуляциях о том, что все больше европейских финансовых институтов будут заявлять о возникнувших проблемах из-зи кризиса в ипотечном секторе. Возобновления опасений привело к сокращению carry trades, а также ожиданий роста ставки ЕЦБ на этой неделе.
Еще одна европейская валюта- стерлинг, прервал свой рост против доллара и иены на спекуляциях, что кризис ипотечного сектора США повлияет на экономику Великобритании.

FTSE +4 пп, DAX +13.3 пп, CAC -13.38 против -26.60 пп часом ранее

Уровень сопротивления 3: Y117.20
Уровень сопротивления 2: Y116.80
Уровень сопротивления 1: Y116.30
Текущая цена: Y115.52
Уровень поддержки 1: Y115.20
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.10
Комментарий:Доллар протестировал ближайшую поддержку, однако не смог закрепиться ниже. Пробитие Y115.20 увеличит потери до Y114.80 и далее - к Y114.10 (минимум 28 августа). Ближайшее сопротивление отмечено на Y116.30. Уверенное пробитие данного уровня откроет путь к Y116.80 и далее - к Y117.20 (максимум 22 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2210
Уровень сопротивления 2: Chf1.2150
Уровень сопротивления 1: Chf1.2110
Текущая цена: Chf1.2094
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.1940
Уровень поддержки 3: Chf1.1900
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Доллар продолжает торговаться недалеко от ближайшего сопротивления, которое отмечено на Chf1.2110. Важным сопротивлением остается канальная линия от 13 июня на Chf1.2150, пробитие которой откроет путь к Chf1.2210.Ближайший уровень поддержки теперь представлен пройденным уровнем сопротивления на Chf1.2060. Его преодоление приведет к тестированию Chf1.1940 и далее – Chf1.1900.

Уровень сопротивления 3: $2.0330
Уровень сопротивления 2: $2.0270
Уровень сопротивления 1: $2.0220
Текущая цена: $2.0139
Уровень поддержки 1: $2.0110
Уровень поддержки 2: $2.0020
Уровень поддержки 3: $1.9960
Комментарий: Стерлинг снижается. Ближайшая поддержка расположена в области минимума пятницы на $2.0110. Более важным уровнем является канальная линия поддержки от 17 августа на $2.0020. Ее пробитие увеличит потери фунта до $1.9960. Ближайшим уровнем сопротивления является максимум 31 августа на $2.0220, преодоление которого откроет путь к $2.0270. Ключевым сопротивлением остается канальная линия от 17 августа на $2.0330.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3594
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3460
Комментарий: Евро протестировал ближайшую зону поддержки на $1.3600/90 (зона минимума понедельника), далее курс может протестировать канальную линию поддержки на $1.3580, пробитие которой откроет дорогу к минимума среды на $1.3550. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3460(минимум 20 августа). Ближайшее серьезное сопротивление остается на уровне $1.3680. Более важное сопротивление расположено в зоне канальной линии от 17 августа на $1.3770, преодоление которой откроет путь к $1.3850 (максимум июля).

Падение стерлинга достигло ордера на покупку в районе $2.0150. Стопы отмечены на $2.0150, поглощение которых откроет путь к $2.0135/25 перед более крупными ордерами на покупку в области $2.0110/00.

Евро установил минимум на $1.3596, что ниже минимума азиатской сессии в районе $1.3606. Ордера на покупку выставлены на подходе к $1.3600/1.3590.

"Монетарная политика в настоящее время негативной влияет на динамику доллара, полагает Кента Иноуэ, экономист и валютный аналитик токийского представительства Mitsubishi UFJ Securities. "Бернанке сделал шаг в направлении либерализации политики процентных ставок, признав существование рисков экономического роста. ФРС в текущем году снизит ставку три раза, а доллар достигнет $1.38 за евро."

Курс поглотил несколько стопов на подходе к Y157.50 в свете снижения фондовых индексов в Европе. Поддержка была пройдена на Y157.35 со следующей целью в районе Y156.70.

EUR/USD: $1.3640/45, $1.3650, $1.3670/80, $1.3750, $1.3530
USD/JPY: Y116.00, Y115.30, Y115.00, Y114.85, Y114.65

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением индексов: Nikkei 225 упал на 104.46 пп или 0.63% до 16420.47, в то время как TOPIX снизился на 8.70 пп до 1596.74.

Основные валюты продолжили консолидироваться в ходе азиатских торгов в свете отсутствия какого-либо катализатора движений. Инвесторы ожидают выхода американских данных. Однако иена смогла вырасти против евро на фоне сокращения операций carry trades. Причиной роста иены послужило заявление немецкого банка IKB Deutsche Industriebank AG о возможных убытках в размере 700 млн. евро ($953 млн.), что возобновило спекуляции на тему влияния кризиса кредитного рынка США на другие экономики. Это в свою очередь стало причиной сокращения ожиданий роста ставки ЕЦБ на заседании 6 сентября и слабости евро-валюты.

EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1.3604/19.
GBP/USD консолидировался в пределах $2.0174/94.
USD/JPY оставался в рамках Y115.76/90.

Вторник начнется отчетом о динамике цен на жилье Великобритании. В 09:00GMT выйдет отчет о предварительных оценках роста ВВП еврозоны за второй квартал. В это же время будут опубликованы оценки роста цен производителей в июле.ВВП во втором квартале прогнозируется на уровне 0.3% кв/кв и 2.5% г/г, в то время, как июльский PPI ожидается на уровне 0.2% м/м и 1.7% г/г.

Financial Times
Лучший ответ "Газпрому" – это ускорение реформ
Европейцы никак не могут разобраться, что их страшит сильнее: чрезмерная зависимость от российского газа или невозможность получать его в достаточном объеме. Нас одинаково тревожат политические манипуляции Кремля и недофинансирование со стороны "Газпрома". Но ограничение российских инвестиций в Европу не решит ни первой, ни второй проблемы.
Москва подумывает о введении запрета на экспорт пшеницы
Россия обдумывает введение запрета на экспорт зерновых, и этот шаг усиливает опасения, что цены на пшеницу, и без того достигшие небывало высокого уровня, могут подняться еще выше из-за сокращения поставок, предупредили европейские зерновые трейдеры.Россия, пятый крупнейший в мире поставщик зерна, обеспокоена ростом внутренних цен на хлеб и инфляцией в преддверии парламентских выборов в декабре. Зерновые трейдеры сообщили, что Москва обдумывает либо частичный запет на экспорт пшеницы, либо введение запретительных экспортных пошлин для сокращения поставок за границу. Решение может быть принято в течение двух следующих недель, указали источники.

Deutsche Welle
Commerzbank открывает филиал в Дубаи
Commerzbank получил лицензию на открытие филиала в столице эмирата Дубаи. Об этом второй по величине немецкий частный банк сообщил во Франкфурте-на-Майне в понедельник. Филиал будет заниматься, в первую очередь, обслуживанием немецких и арабских юридических лиц. Новый филиал станет 21-м представительством банка за границей.
Немецкие авиаперевозчики бьют рекорды
Несмотря на то, что воздушный транспорт считается самым экологически вредным, количество авиаперевозок в Германии растет рекордными темпами. Особой популярностью среди пассажиров пользуются рейсы дальнего назначения. За первые шесть месяцев 2007 года объем пассажирских авиаперевозок в Германии увеличился до рекордной отметки. По данным Федерального ведомства статистики, в первом полугодии на борт самолета в немецких аэропортах поднялись 43,9 миллиона человек, что на 5,1 миллиона больше, чем за аналогичный период 2006 года.
BBC
Французские компании создают энергогиганта
Французские компании Suez и Gaz de France объявили об объединении в третью по рыночной капитализации энергетическую компанию в Западной Европе.Переговоры между двумя компаниями шли с 2006 года, но окончательные детали были согласованы только в воскресенье, причем в конце недели вмешивался лично президент Николя Саркози.Новая компания будет называться GDF Suez. Французское государство оставит за собой 40% акций новой компании, объявил премьер Франции Франсуа Фийон.

Основные валюты продолжили консолидироваться в рамках сложившихся на прошлой неделе диапазонов.
Несмотря на то, что фундаментальную поддержку евро оказывают ожидания повышения на текущей неделе процентной ставки ЕЦБ, незначительное давление на евро оказали сообщения о снижении в августе темпов роста в производственном секторе крупнейших представителей региона. Индексы деловой активности в производственных секторах ряда стран еврозоны, оказались несколько слабее ожиданий.
Производственный индекс CIPS Великобритании незначительно превысил прогнозы.
Ожидания снижения ставки ФРС на заседании 18 сентября продолжат управлять динамикой американской валюты.
Напомним, что финансовые рынки США и Канады были закрыты в понедельник в связи с празднованием Labour Day.

EUR/USD начал торги в узком диапазоне $1.3620/35. Позже ордера на продажу, размещенные в области $1.3650/60 сдержали укрепление пары, которая к настоящему времени вернулась к нижней границе дневного диапазона $1.3628, установив минимум на $1.3605.
GBP/USD укрепился с $2.0140 до $2.0200 и, установив максимум в районе $2.0211, вернулся к $2.0180.
USD/JPY вырос из района Y115.65 до Y116.10, после чего стабилизировался в рамках Y115.75/90.
Вторник начнется отчетом о динамике цен на жилье Великобритании. В 09:00GMT выйдет отчет о предварительных оценках роста ВВП еврозоны за второй квартал. В это же время будут опубликованы оценки роста цен производителей в июле. Однако основное внимание рынка привлекут американские данные, среди которых производственный индекс ISM, а также затраты на строительства. Аналитики ожидают снижения ISM в августе до 53.2 против 53.8 месяцем ранее. В 23:30GMT Резервный Банк Австралии огласит решение по ставкам.

ВВП Австралии выросло во втором квартале 2007 года на 0.9% кв/кв, и 4.3% г/г. Аналитики ожидали роста ВВП на 0.6% кв/кв и 3.8% г/г. Рост ВВП в первом квартале составил 1.6%, что стало наибольшим квартальным ростом экономики с четвертого квартала 2003 года. Расходы в стране выросли на 1.4% кв/кв и на 6.5% г/г. Наибольшими отрицательными факторами были изменения в частных несельскохозяйственных материальных запасах, которые упали на 0.5%, а также снижение импорта товаров и услуг на 0.3%.

Денежная масса в Японии выросла на 0.7% в августе г/г до 88.147 трлн. йен, поднявшись впервые за 18 месяцев, как сообщил Банк Японии. В марте 2006 денежная масса упала впервые за 5 лет после того, как Банк Японии пересмотрел монетарную политику. Общий фонд активов коммерческих банков, содержащихся на счетах в центральном банке, упал на 4.1% до 8.676 трлн. йен, что стало 18-м снижением подряд.

Октябрьский контракт на нефть марки WTI торгуется в области $74.15 за баррель (+$0.11).

Уровень сопротивления 3: Y117.20
Уровень сопротивления 2: Y116.80
Уровень сопротивления 1: Y116.30
Текущая цена: Y115.85
Уровень поддержки 1: Y115.20
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.10
Комментарий:Техническая картина не изменилась.Доллар продолжает торговаться в сложившемся диапазоне. Ближайшее сопротивление отмечено на Y116.30. Уверенное пробитие данного уровня откроет путь к Y116.80 и далее - к Y117.20 (максимум 22 августа). Ближайшая поддержка расположена в области Y115.20, пробитие которой увеличит потери до Y114.80 и далее - к Y114.10 (минимум 28 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2210
Уровень сопротивления 2: Chf1.2150
Уровень сопротивления 1: Chf1.2110
Текущая цена: Chf1.2090
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.1940
Уровень поддержки 3: Chf1.1900
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление отмечено на Chf1.2110. Важным сопротивлением остается канальная линия от 13 июня на Chf1.2150, пробитие которой откроет путь к Chf1.2210.Ближайший уровень поддержки теперь представлен пройденным уровнем сопротивления на Chf1.2060. Его преодоление приведет к тестированию Chf1.1940 и далее – Chf1.1900.

Уровень сопротивления 3: $2.0330
Уровень сопротивления 2: $2.0270
Уровень сопротивления 1: $2.0220
Текущая цена: $2.0189
Уровень поддержки 1: $2.0110
Уровень поддержки 2: $2.0020
Уровень поддержки 3: $1.9960
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Валюта продолжает торговаться у верхней границы сложившегося диапазона. Ближайшим уровнем сопротивления является максимум 31 августа на $2.0220, преодоление которого откроет путь к $2.0270. Ключевым сопротивлением остается канальная линия от 17 августа на $2.0330. Ближайшая поддержка расположена в области минимума пятницы на $2.0110. Более важным уровнем является канальная линия поддержки от 17 августа на $2.0020. Ее пробитие увеличит потери фунта до $1.9960.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3607
Уровень поддержки 1: $1.3600
Уровень поддержки 2: $1.3580
Уровень поддержки 3: $1.3550
Комментарий: Техническая картина по евро практически не изменилась. Ближайшее серьезное сопротивление остается на уровне $1.3680. Более важное сопротивление расположено в зоне канальной линии от 17 августа на $1.3770, преодоление которой откроет путь к $1.3850 (максимум июля). Ближайшая линия поддержки отмечена на $1.3600 (зона минимума понедельника), далее курс может протестировать канальную линию поддержки на $1.3580, пробитие которой откроет дорогу к минимума среды на $1.3550.

High Low Close
EUR/USD 1.3652, 1.3605, 1.3621
USD/JPY 116.08, 115.65, 115.92
GBP/USD 2.0211, 2.0137, 2.0183
USD/CHF 1.2098, 1.2061, 1.2086

EUR/JPY 158.43, 157.49, 157.92
EUR/GBP 0.6765, 0.6739, 0.6747
GBP/JPY 234.52, 233.03, 233.97
GBP/CHF 2.4416, 2.4304, 2.4397

Nikkei 225 -44.16 (-0.30%) 16,524.93
Topix -2.81 (-0.20%) 1,605.44
FTSE 100 +14.50 (+0.23%) 6,317.80
DAX +8.22 (+0.11%) 7,646.39
CAC -14.09 (-0.25%) 5,648.61

09:00 Е-13 Индекс производственных цен, июль, г/г (PPI (July) Y/Y) 2.3%
09:00 Е-13 Индекс производственных цен, июль, м/м (PPI (July)) 0.1%
09:00 Е-13 Предварительные оценки роста ВВП во 2 кв. г/г (GDP (Q2) preliminary Y/Y) 2.5% 2.5%
09:00 Е-13 Предварительные оценки роста ВВП во 2 кв. (GDP (Q2) preliminary) 0.3% 0.3%
12:55 США "Красная книга" (Redbook (01.09))
14:00 США Затраты на строительство, июль (Construction spending (July)) -0.1% -0.3%
14:00 США ISM индекс деловой активности в производственном секторе, август (ISM index (August)) 53.2 53.8
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии