Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-09-2007

Bernstein повысил рейтинг BP с Mkt Perform до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг MetroPCS с Hold до Buy
Fortis Bank повысил рейтинг Chesapeake Energy с Hold до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Infineon с Neutral до Outperform
UBS повысил рейтинг Steel Dynamics с Neutral до Buy

Экономист Дэвид Розенберг из ML говорит, что "принимая во внимание слабость двух отчетов о состоянии рынка труда, опубликованных сегодня, мы снижаем наш прогноз nonfarm payroll до 65,000 с 115,000 ранее. Уровень безработицы по всей вероятности вырастет до 4.7% (возможно и до 4.8%). Резкое ослабление данных свидетельствует о том, что средняя рабочая неделя сократится до 33.7 часа против 33.8."

"JPM придерживается своего прежнего прогноза августовских payrolls +125k, однако, отмечает риск снижения показателя. Причиной не верить слабому отчету ADP является тот факт, что "было лишь восемь релизов с момента пересмотра методологии расчетов показателя, что не позволяет получить надежные данные."

После публикации "Бежевой книги" ФРС продажи на фондовом рынке активизировались. После пробития 50-дневного МА S&P 500 не смог закрепиться выше технического сопротивления 1477 и к настоящему времени торгуется ниже ключевого уровня поддержки (1468).
Все 10 основных экономических сектора в настоящее время несут потери, составляющие в среднем 1.4%. Рост цен на нефть до нового сессионного максимума оказывает определенную поддержку лишь энергетическому сектору (-0.5%).
Неспособность Dow и Nasdaq найти поддержку в районах ключевых технических уровней 13255 и 2601, соответственно, также оказало серьезное негативное влияние на широкий рынок.

NBC Universal и Amazon.com, Inc объявили, что новый сервис по распространению видео-контента Amazon Unbox, в настоящее время позволяет загружать пользователям на свои ПК программы NBCtelevision.

Газодобывающая компания Chesapeake Energy Corporation продаст свои активы в Кентукки и Западной Вирджинии за $550 млн. Кроме того, банк Fortis повысил рейтинг акций компании до уровня “buy.”

Сеть розничной торговли одеждой Guess?, Inc представила разочаровывающий прогноз прибыли на текущий год.

Mattel, Inc отзывает из продажи дополнительно 844,000 игрушек в связи с повышенным содержанием в них свинца.

Аналитики Goldman Sachs снизили рейтинг производителя табачных изделий Altria Group Inc до уровня "neutral", отметив, что перспективы роста прибыли компаний уже учтены ценами акций.

Производитель мясной продукции Tyson Foods Incorporated снизил прогноз прибыли на 2007.

Пара снизилась в область сосредоточения ордеров на покупку Y115.00. Пробитие данной отметки откроет дорогу на Y114.80. Ниже нет серьезной поддержки вплоть до Y114.00. Предложение сосредоточено на Y116.00/10, и усиливается к Y116.50.

Темпы роста несколько снизились в регионах Филадельфии, Ричмонда, Далласа и Сан-Франциско.
За исключением сектора недвижимости, отчеты о том, что кризис на финансовых рынках повлиял на экономическую активность, немногочисленны.
Ужесточение условий предоставления ипотеки "оказало значительный эффект на сектор жилья.
Слишком рано судить о последствии проблем на кредитных рынках.
Розничные продажи демонстрируют позитивную динамику, производственная активность растет, сектор занятости демонстрирует умеренный рост. Серьезных изменений ценового давления не наблюдается, а давление роста зарплат отмечается в ограниченном круге профессий.

В 1800GMT ФРС опубликует т.н. "Бежевую книгу", обзор общего состояния и перспектив экономики США, подготовленный к очередной встрече FOMC, которая, напомним, состоится 18 сентября.
ФРС может отметить в документе риск снижения потребительского спроса в крупнейшей мировой экономике из-за проблем на рынке ипотечного кредитования и роста стоимости финансирования. Давление на доллар в этой связи может усилиться.

Серьезных изменений не произошло и основные индексы остаются под давлением. О масштабах продаж лучше всего говорит тот факт, что из 15 отраслевых групп S&P, которые торгуются на положительной территории, лишь сектора интернет-ритейла и одежды и аксессуаров демонстрируют рост превышающий 1.0%.
Сектор ПО и услуг интернет (+0.6%) укрепляет свои позиции благодаря продолжению роста акций Yahoo! (YHOO 24.34 +0.37), которые накануне подскочили в цене на 5.5%. "Защитные" отрасли, такие как биотехнологии (+0.5%) и Life Science Tools (+0.5%) замыкают список пяти лидеров торгов.
Рост цен на нефть оказывает также поддержку группам нефтепереработки (+0.4%) и разведки нефти и газа (+0.4%).

Слабые данные по рынку жилья послужили причиной активизации продаж доллара. Национальная Ассоциация риэлтеров США объявила, что продажи жилья на вторичном рынке (pending home sales) в июле упали на рекордные 12.2%.
Данные подтвердили серьезность опасений в отношении вероятности рецессии крупнейшей мировой экономики.
В 1800GMT ФРС опубликует т.н. "Бежевую книгу", обзор общего состояния и перспектив экономики США, подготовленный к очередной встрече FOMC, которая, напомним, состоится 18 сентября.
Давление на доллар оказывают опасения, что ФРС может отметить в документе риск снижения потребительского спроса в крупнейшей мировой экономике из-за проблем на рынке ипотечного кредитования и роста стоимости финансирования.
Рынок фьючерсов в настоящее время оценивает вероятность снижения основной процентной ставки 18 сентября с нынешних 5.25% до 4.75%, в 70%. Неделю назад шансы такого события не превышали 44%. Вероятность понижения ставки на 25 б.п., до 5.00% оценивается в 30%.
Иена укрепила свои позиции против основных валют после того, как слабые экономические данные из США спровоцировали продажи на мировых рынках акций. В итоге инвесторы начали массово сворачивать сделки carry trade.
Опубликованный ADP отчет о занятости в частном секторе США продемонстрировал, что в августе было создано 38K новых рабочих мест. Данный показатель стал самым слабым за последние четыре года и может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда.
Свою лепту в снижение аппетита инвесторов к риску внес и пересмотр Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (Organization for Economic Cooperation and Development) прогнозов темпов роста экономики США в текущем году с 2.1% до 1.9%.
Темпы роста стран большой семерки составят 2.2% против предварительно ожидавшихся 2.3%.

Основные индексы остаются под давлением и из 147 отраслевых групп S&P 140 в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Повышенным спросом пользуются облигации Казначейства.
Наряду с увеличением вероятности снижения процентной ставки ФРС рост интереса к казначейским обязательствам вызван и общим снижением аппетита к риску. Доходность 10-летних бумаг к настоящему моменту достигла минимальной отметки за пять месяцев (4.47%). Продолжающееся сокращение активности в сфере carry trade, а также 10-е подряд повышение ставки Libor, до отметки 5.72%, которая на 47 б.п. превышает основную процентную ставку ФРС, только усиливает привлекательность Treasuries.

Как полагает Wall Street Journal , Citigroup (-$0.79 до $46.42) и ряд других крупнейших банков могут оказаться в зоне риска и получить миллиардные убытки от операций с ценными бумагами, обеспеченными активами - что уже стало причиной проблем более мелких конкурентов.
Доходность 10-летних обязательств снизилась в соответствии с классическим сценарием роста спроса на "качественные" активы в периоды нестабильности на рынке акций и составляет в настоящее время 4.49% по сравнению с 4.54% во вторник.
Нефть марки light crude с поставкой в октябре подешевела на 15 центов до $74.93 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX снизилось в цене на $3 до $688.50 за унцию.

Стерлинг преодолел отметку $2.0200 и в настоящее время торгуется в районе $2.0220. Рост спроса вызван падением акций на фондовом рынке США. В последнее время отмечается тесная корреляция пары с динамикой американских фондовых индексов.
Ордера на продажу отмечены на $2.0250/60.

Слабые данные по рынку жилья послужили причиной активизации продаж. Национальная Ассоциация риэлтеров США объявила, что продажи строящегося жилья (pending home sales) в июле упали на рекордные 12.2%.
Данные подтвердили серьезность опасений в отношении вероятности рецессии крупнейшей мировой экономики. Тем временем, группа жилищного строительства, потери которой с начала года уже составили 47%, за сегодняшний день снизилась на 3.6%. Индекс PHLX Housing Sector Index (HGX) упал на 3.1%.

EUR/USD преодолел зону сосредоточения ордеров на продажу $1.3630 и приближается к району $1.3650/60, в котором также отмечено сосредоточение предложения со стопами выше $1.3700 и еще одной зоной сосредоточения ордеров на продажу на $1.3720

Как и предполагалось, основные индексы открыли торги с понижением. Рост рынка в среднем на 4.1% в ходе четырех последних сессий, а также ощущение, что акции в настоящее время "перекуплены" послужили причиной фиксации прибыли.
Принимая во внимание падение при открытии торгов финансового сектора на 1.3%, можно заключить, что опасения в отношении негативного влияния последствий кризиса на кредитных рынках на корпоративные прибыли остаются в силе.
Акции Citigroup (C 46.50 -0.71) снизил прогнозы в отношении результатов двух инвестиционных банков ( LEH, MS). Падение акций компонента Dow Citigroup на 1.5% ( компания также входит в состав S&P 500) в значительной степени повлияло и на динамику рынка в целом.

EUR/USD: $1.3575, $1.3550, $1.3600, $1.3675, $1.3690, $1.3450
USD/JPY: Y116.00, Y116.30, Y115.30/25, Y115.00
EUR/GBP: stg0.6775, stg0.6790

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с понижением основных индексов: (S&P futures vs fair value: -13.0. Nasdaq futures vs fair value: -11.8.) Опубликованный ADP отчет о занятости в частном секторе продемонстрировал, что в августе было создано 38K новых рабочих мест. Данный показатель стал самым слабым за последние четыре года и может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда.
Тем не менее, более надежным показателем в этой связи является nonfarm payrolls, который будет опубликован в ближайшую пятницу и ожидается на уровне +110K.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 4.56% по сравнению с 4.55% во вторник.
Цена нефти находится в районе отметки $75 за баррель.

Ян Шефердсон, главный экономист HFE отмечает, что "начинают появляться свидетельства ухудшения ситуации на рынке труда. Эксперт отмечает, что два подряд слабых отчета ADP "являются более чем любопытными, в особенности принимая во внимание рост количества обращений за пособием по безработице (jobless claims)." Шефердсон снизил свой прогноз рayrolls в августе до +100k (ранее +120k).

Показатель в августе на уровне 38,000 оказался минимальным с июня 2003, а также вторым подряд слабым показателем по итогам месяца."

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax( Halifax house price index (August) 3m Y/Y) август, г/г 11.4% 11.2%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax(Halifax house price index (August)) август, м/м 0.4% 0.7%
07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 56.2 58.5
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.4 58.9
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправками на сезонные колебания, август(PMI services (August)seasonally adjusted) 59.8 58.5
08:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58 58.3
08:30 Великобритания Начало встречи Банка Англии
08:30 Великобритания Индекс CIPS деловой активности в секторе услуг, август (CIPS services index (August)) 57.6 57.0
09:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, июль, г/г (Retail sales (July) adjusted Y/Y) 0.5% 1.0%
09:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, июль, м/м (Retail sales (July) adjusted) 0.1% 0.6%

Слабые экономические данные послужили причиной давления на евро.
Объем розничных продаж в еврозоне вырос в июле на 0,1% м/м и 0,5% г/г, по данным Eurostat. Аналитики же ожидали роста показателя на 0.4% м/м и 0.9% г/г. Однако, согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6% м/м, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,4%. Годовые оценки индексы также были пересмотрены в сторону повышению до 1,0% с 0,9%.
Отдельный отчет показал, что активность сектора услуг еврозоны снизилась в августе до 58.0 против 58.3 месяцем ранее в свете опасений разрастания кризиса на финансовых рынках.Аналитики в среднем ожидали индекс на уровне 57,9 пп.
Доллар упал против иены на спекуляциях, что отчет от частного агентства ADP о количестве новых рабочих мест в приватном секторе экономики, а также отчет ФРС "Бежевая книга" укажут на замедление экономики США.
Британский фунт стерлингов продолжает снижаться поскольку опасения распространения проблем ипотечного сектора США приводят к тому, что инвесторы не желают вкладывать активы в высокодоходные валюты. Индекс активность в сервисном секторе экономики Великобритании вырос в августе до 57,6 пп с 57,0 пп в июле.Аналитики ожидали, что значение индекса составит 56,5 пункта. Дополнительное давление на стерлинг оказал отчет от Halifax, которые показал, что индекс цен на жилье вырос в августе на 0.4% м/м против роста на 0.8% в июле. В годовом исчислении рост индекса составил 11.4% против 11.2%.

EUR/USD: установил минимум на $1.3566, после чего смог восстановиться и, установив максимум на $1.3596, вернулся к $1.3580. Ордера на покупку остаются на $1.3570 со стопами ниже и более крупными ордерами на $1.3520. Ордера на продажу выставлены на $1.3650/60, со стопами выше $1.3700 и еще одной зоной сосредоточения предложения на $1.3720
GBP/USD: упал с $2.0107 до $2.0065. Отчет о ценах на жилье привел к новой волне продаж и снижении стерлинга до $2.0043.Позже курс восстановился до 2.0118. Ордера на покупку отмечены на $2.0040, $2.0015/00. Ордера на продажу выставлены в районе $2.0120, $2.0135-50/65.
USD/JPY: поднялся с Y115.82 до Y116.00. Позже курс вновь начал снижение, установив минимум наY115.56.

В 13:00GMT будет опубликовано решение Банка Канады по поводу ставок. В 18:00GMT ФРС предоставит вниманию рынка так называемую "Бежевую книгу". ADP опубликует свой отчет в 12:15GMT.

EUR/USD: $1.3575, $1.3550, $1.3600, $1.3675, $1.3690, $1.3450
USD/JPY: Y116.00, Y116.30, Y115.30/25, Y115.00
EUR/GBP: stg0.6790, stg0.6775

FTSE -41 пп, DAX -48 пп, CAC -54 пп

Нефть остается на уровне выше отметки $75 за баррель в среду на ожиданиях сокращения недельных запасов нефти в США. Фьючерсы на американскую легкую нефть с поставкой в октябре торгуются неизменно на уровне $75,08 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $73,95 за баррель. Аналитики ожидают снижение запасов нефти в США на 0,4 млн. баррелей и снижение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей.

Доллар упал против иены на спекуляциях, что отчет от частного агентства ADP о количестве новых рабочих мест в приватном секторе экономики, а также отчет ФРС "Бежевая книга" укажут на замедление экономики США.Фьючерсы на процентные ставки указывают на 54% возможность снижения ставки ФРС с текущей 5.25% до 4.75% на встрече 18 сентября, против 44% вероятности неделей ранее.
Ранее иены выросла после комментариев Ватанабэ, который отметил, что продолжит очень внимательно отслеживать какие-либо признаки влияния кризиса финансовой системы США на экономику Японии. Данное заявление послужило причиной снижения операцийcarry trades.

Британский фунт стерлингов продолжает снижаться второй день подряд поскольку опасения распространения проблем ипотечного сектора США приводят к тому, что инвесторы не желают вкладывать активы в высокодоходные валюты, тем самым увеличивая долю риска. Еще одной причиной снижения стерлингапротив доллара и иены стал отчет, который показал снижение потребительского доверия в прошлом месяце. Отдельный отчет засвидетельствовал более низкие темпы роста цен на жилье, однако активность в сервисном секторе экономики оказалась более впечатляющей в августе на уровне 57.6 против 57 в июле.

"Проблема на кредитном рынке начинает травмировать потребительский сектор Великобритании, поскольку большинство ипотечных кредитов здесь оценено с точки зрения краткосрочных денег," сказал Майкл Клоиттер, стратег в Dresdner Kleinwort во Франкфурте. "Я ожидаю, что фунт продолжит снижение против евро и доллара."

Банк Англии огласит свое решение по ставкам завтра. Большинство аналитиков и экспертов прогнозируют, что MPC оставит ставку неизменной на уровне 5.75%.

Жан-Филипп Котис, главный экономист Организации Экономического Сотрудничества и Развития сказал сегодня, что он предполагает, что страны Большой Семерки могут столкнуться с риском более серьезного замедления экономики. Экономист отметил также возможность снижения ключевой ставки ФРС, в то время, как ЕЦБ необходимо продолжить ужесточение монетарной политики. Банк Японии, по мнению эксперта, должен дождаться окончательного завершения эры дефляции, а потом уже повышать ставку.

Уровень сопротивления 3: Y117.20
Уровень сопротивления 2: Y116.80
Уровень сопротивления 1: Y116.45
Текущая цена: Y115.85
Уровень поддержки 1: Y115.30
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.10
Комментарий:Доллар восстанавливается. Ближайшее сопротивление отмечено на Y116.40/45. Уверенное пробитие данного уровня откроет путь к Y116.80 и далее - к Y117.20 (максимум 22 августа). Ближайшая поддержка расположена в области Y115.20/30, пробитие которой увеличит потери до Y114.80 и далее - к Y114.10 (минимум 28 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2260
Уровень сопротивления 2: Chf1.2210
Уровень сопротивления 1: Chf1.2150
Текущая цена: Chf1.2127
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.1940
Уровень поддержки 3: Chf1.1900
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в пределах сложившегося диапазона. Ближайшим сопротивлением является канальная линия от 13 июня на Chf1.2150, пробитие которой откроет путь к Chf1.2210 и далее - до Chf1.2260.Ближайший уровень поддержки теперь представлен пройденным уровнем сопротивления на Chf1.2060. Его преодоление приведет к тестированию Chf1.1940 и далее – Chf1.1900.

Уровень сопротивления 3: $2.0330
Уровень сопротивления 2: $2.0270
Уровень сопротивления 1: $2.0190
Текущая цена: $2.0085
Уровень поддержки 1: $2.0050
Уровень поддержки 2: $2.0020
Уровень поддержки 3: $1.9960
Комментарий: Стерлинг восстанавливается. Ближайшим уровнем сопротивления является вчерашний максимум на $2.0190, преодоление которого откроет путь к $2.0270. Ключевым сопротивлением остается канальная линия от 17 августа на $2.0330. Ближайшая поддержка расположена в области минимума на $2.0050. Более важным уровнем является канальная линия поддержки от 17 августа на $2.0020. Ее пробитие увеличит потери фунта до $1.9960.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3592
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3500
Уровень поддержки 3: $1.3460
Комментарий: Евро пытается восстановиться. Ближайшее серьезное сопротивление остается на уровне $1.3680. Более важное сопротивление расположено в зоне канальной линии от 17 августа на $1.3770, преодоление которой откроет путь к $1.3850 (максимум июля). Ближайшая поддержка остается на $1.3550.Промежуточный уровень поддержки теперь отмечен на $1.3500. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3460(минимум 20 августа).

Экономисты Morgan Stanley говорят, что "затраты на строительство в июле, как и ожидалось, снизились на 0.4%. Ключевой компонент -расходов на строительство нового жилья - упал на 2.0%, что соответствует снижению показателя начатых работ по строительству (housing starts). Тем не менее, данный эффект был сглажен ростом в нежилом (nonresidential) +0.4% и правительственном (+0.7%) секторах. Данный отчет не повлияет на наш прогноз роста ВВП в третьем квартале на +2.6% ."

"Доллар все еще остается слабым," говорит Коджи Фукая, старший стратег в токийском представительстве Deutsche Securities. ""Бежевая книга" может указать на замедление экономики США. ФРС может отметить также то, что коррекция в секторе недвижимости неблагоприятно повлияет на потребительские расходы."

Курс смог скорректироваться до $2.0079 с $2.0043, после того, как отчет показал сильный рост сервисного индекса CIPS деловой активности. Ордера на продажу остаются на $2.0090 и вплоть до $2.0105. Предложение отмечено на $2.0040 со стопами ниже.

Экономист Крис Рапкей из BTM-UFJ говорит, что цена 2-летних обязательств Казначейства в настоящее время учитывает несколько снижений процентной ставки, однако, "количество полагающих, что снижение может превысить 75 б.п., не является слишком значительным." Таким образом, "в цене в настоящее время учтена текущая ситуация, но не вероятность полноценной рецессии."

"Снижение процентной ставки 18 сентября вряд ли станет окончанием процесса либерализации монетарной политики. Мы полагаем, что к концу года основная ставка составит 4.5%, причем, возможно и более радикальное ее снижение. Мы опасаемся негативного эффекта комбинации снижения цен на жилье, падения качества и доступности кредитов, что повлечет за собой снижение спроса на жилье и, как следствие, новое снижение цен."

Стерлинг упад на 20 пп с $2.0090 до $2.0070 после отчета от HBOS/Halifax о динамике индекса цен на жилье, который оказался немного слабее ожиданий аналитиков. Ордера на покупку отмечены на $2.0065 и вплоть до $2.0050. Стопы проходят ниже $2.0040. Ордера на продажу выставлены на $2.0100, более крупные - в районе $2.0115/25.

"Комментарии Ватанабэ привели к снижению апетита инвесторов к риску, поощряя покупку иены," сказала Акифуми Учида, представитель генерального директора маркетингового подразделения Sumitomo Trust and Banking Co. в Токио. "Снижение фондовых индексов также сыграло на пользу иене."

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением индексов: Nikkei 225 упал на 262.02 пп или 1.6% до 16158.45, в то время как TOPIX снизился на 27.27 пп до 1569.47.

Иена укрепилась в ходе азиатской сессии после комментариев Йошими Ватанабе о том, что он будет пристально следить за проявлением эффекта кризиса ипотечного сектора США на банковскую и финансовую систему Японии в целом. Данные комментарии привели к снижению азиатских фондовых индексов и сокращению операцийcarry trades.
Доллар упал против иены также на спекуляциях, что отчет сегодня от ФРС укажет на замедление экономики в отдельно взятых регионах США.

EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1.3605/30. Однако евро начал европейскую сессию снижением к $1.3586.
GBP/USD торговался в пределах $2.0130/60.
USD/JPY укрепился из районе Y116.18 до 116.43 перед тем, как начать снижение.

На сегодня запланирован выход сервисного индекса PMI в ряде европейских стран, а также объем розничных продаж еврозоны в июле.Аналитики ожидают роста продаж на 0.3% м/м и 0.9% г/г. В 0900GMT также будет опубликован прогноз по росту экономики Европы, США и Японии от OECD. В этот день начнется двухдневное заседание Банка Англии, а также будет опубликовано решение Банка Канады по поводу ставок в 13:00GMT.

Deutsche Welle
SAP попытается договориться с Oracle вне суда
В Сан-Франциско 4 сентября начнется судебное разбирательство по обвинению в краже интеллектуальной собственности, предъявленному SAP компанией Oracle. Немецкий концерн предложил американскому конкуренту мировую. В окружном суде Сан-Франциско 4 сентября состоится первое слушание по обвинению немецкой корпорации SAP в краже интеллектуальной собственности своего главного конкурента - американской компании Oracle.
Daimler будет строить автобусы в Индии
У крупнейшего в мире производителя автобусов - немецкого концерна Daimler - появился новый партнер. Во вторник был подписан протокол о намерениях с автоконцерном из Индии - Sutlej Motors. Если власти одобрят планы, то Daimler начнет строительство автобусов премиум-класса на одном из самых перспективных рынков в мире. Первые автобусы совместного производства могут сойти с конвейера уже в первом квартале 2008 года. По прогнозам аналитиков компании, в ближайшие десять лет три четверти роста мирового рынка автобусов весом свыше восьми тонн будет приходиться на две страны - Индию и Китай.
Рост ВВП в Евросоюзе несколько замедлился
Во втором квартале нынешнего года в Европейском Союзе наблюдалось охлаждение конъюнктуры. Рост валового внутреннего продукта в 27 странах Евросоюза замедлился на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Как сообщило во вторник статистическое ведомство Евростат, такая тенденция была вызвана сокращением инвестиций. Однако в штаб-квартире ведомства в Люксембурге отмечают, что понижение инвестиционной активности бизнеса не повлияло на настроения потребителей: жители ЕС увеличили свои расходы. The Times
В "рейтинге наследников" дети Абрамовича выглядят бледно
Этой золотой молодежи никогда не придется раздумывать о том, где взять следующий миллиард – ведь они дети русских олигархов.Русский экономический журнал составил "рейтинг наследства", которое они могут получить от своих родителей. Возглавляет лигу "минигархов" 17-летний Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова, президента крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл". Согласно журналу "Финанс", следующими в рейтинге идут двое малолетних детей Олега Дерипаски. Дерипаска – самый богатый олигарх в России, его состояние составляет 21,2 млрд долларов (10,5 млрд фунтов). Сестры Екатерина и Лора Фридман (9 и 12 лет) заняли 4-е и 5-е места в списке. Они приходятся дочерьми Михаилу Фридману, который возглавляет нефтебанковую империю "Альфа-групп" и числится под номером 7 в рейтинге богатейших людей России.

BBC
Eurostar приблизил Лондон к Парижу
Во вторник первый поезд Eurostar совершил путешествие из Парижа в Лондон по новой скоростной линии, которая будет открыта для пассажиров 14 ноября. Время в пути между столицами Франции и Британии составило рекордные для Eurostar 2 часа 3 минуты.

Курс иены снизился против доллара США в связи со спекуляциями, что укрепление американского фондового рынка может стать причиной возобновления инвесторами практики заимствования кредитных ресурсов в японской валюте с целью покупок высокодоходных активов за пределами страны.
Ранее иена смогла укрепиться против евро на фоне сокращения операций carry trades. Причиной роста иены послужило заявление немецкого банка IKB Deutsche Industriebank AG о возможных убытках в размере 700 млн. евро ($953 млн.), что возобновило спекуляции на тему распространения кризиса кредитного рынка США на другие экономики. Это в свою очередь стало причиной сокращения ожиданий роста ставки ЕЦБ на заседании 6 сентября и слабости евро-валюты.
Не смогли повлиять на настроения инвесторов и не слишком позитивные экономическое новости из США. Так, производственный ISM в августе снизился до 52.9 против 53.8 в июле, а затраты на строительство в июле упали на 0.4% против роста на 0.1% в предыдущем месяце.

EUR/USD: снизился из области $1.3604 в район ордеров на покупку $1.3550. Курс, пробив канальную линию поддержки на $1.3580 и установив минимум на $1.3549, вернулся к $1.3601.
GBP/USD: упал с $2.0180 до $2.0079, преодолев поддержку на уровне $2.0150. Позже курс смог восстановиться до $2.0133.
USD/JPY: снизился первоначально с Y115.87 до Y115.35, поглотив стопы ранее на Y115.50. После чего курс вырос до Y116.21, установив максимум на Y116.40.

На среду запланирован выход сервисного индекса PMI в ряде европейских стран, а также объем розничных продаж еврозоны в июле. В этот день начнется двухдневное заседание Банка Англии, а также будет опубликовано решение Банка Канады по поводу ставок в 13:00GMT. В 18:00GMT ФРС предоставит вниманию рынка так называемую "Бежевую книгу".

Отмечено замедление активности в сервисном секторе экономики Австралии, о чем говорит отчет, опубликованный индекс активности в сфере услуг от AiG(Australian Industry Group).Так индекс активности снизился на 4,4 пункта в августе к 51.6 против 56,0 в июле. Напомним, что значение индекса выше 50.0 пп указывает на развитие сектора, ниже 50.0 - его замедление.

РБА по решению заседания во вторник 04 сентября оставил процентную ставку на уровне 6.5%. Причиной данного решения могла послужить высокая волатильность рынка в последний месяц лета. Большинство аналитиков ожидали, что ставка останется неизменной после роста ставки на 25 пп в августе. Однако прогнозы экспертов говорят о том, что банк может продолжить повышать ставку, однако более уверенный прогноз можно будет сделать после выхода в октябре данных об инфляции за третий квартал.

Октябрьский контракт на нефть марки WTI торгуется в области $75.13 за баррель (+$0.05).

Уровень сопротивления 3: Y117.20
Уровень сопротивления 2: Y116.80
Уровень сопротивления 1: Y116.45
Текущая цена: Y115.79
Уровень поддержки 1: Y115.30
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.10
Комментарий:Доллар снижается. Ближайшая поддержка расположена в области Y115.20/30, пробитие которой увеличит потери до Y114.80 и далее - к Y114.10 (минимум 28 августа). Ближайшее сопротивление отмечено на Y116.40/45. Уверенное пробитие данного уровня откроет путь к Y116.80 и далее - к Y117.20 (максимум 22 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2260
Уровень сопротивления 2: Chf1.2210
Уровень сопротивления 1: Chf1.2150
Текущая цена: Chf1.2099
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.1940
Уровень поддержки 3: Chf1.1900
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в пределах восходящего канала. Ближайшим сопротивлением является канальная линия от 13 июня на Chf1.2150, пробитие которой откроет путь к Chf1.2210 и далее - до Chf1.2260.Ближайший уровень поддержки теперь представлен пройденным уровнем сопротивления на Chf1.2060. Его преодоление приведет к тестированию Chf1.1940 и далее – Chf1.1900.

Уровень сопротивления 3: $2.0330
Уровень сопротивления 2: $2.0270
Уровень сопротивления 1: $2.0190
Текущая цена: $2.0133
Уровень поддержки 1: $2.0070
Уровень поддержки 2: $2.0020
Уровень поддержки 3: $1.9960
Комментарий: Стерлинг слабеет. Ближайшая поддержка расположена в области минимума вторника на $2.0070. Более важным уровнем является канальная линия поддержки от 17 августа на $2.0020. Ее пробитие увеличит потери фунта до $1.9960. Ближайшим уровнем сопротивления является вчерашний максимум на $2.0190, преодоление которого откроет путь к $2.0270. Ключевым сопротивлением остается канальная линия от 17 августа на $2.0330.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3618
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3500
Уровень поддержки 3: $1.3460
Комментарий: Евро протестировал во вторник канальную линию поддержки на $1.3580 и $1.3550(минимум), однако не смог преодолеть последний уровень и скорректировался. Промежуточный уровень поддержки теперь отмечен на $1.3500. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3460(минимум 20 августа). Ближайшее серьезное сопротивление остается на уровне $1.3680. Более важное сопротивление расположено в зоне канальной линии от 17 августа на $1.3770, преодоление которой откроет путь к $1.3850 (максимум июля).

High Low Close
EUR/USD 1.3624, 1.3549, 1.3601
USD/JPY 116.40, 115.32, 116.21
GBP/USD 2.0193, 2.0073, 2.0133
USD/CHF 1.2149, 1.2074, 1.2114

EUR/JPY 158.39, 156.53, 158.09
EUR/GBP 0.6766, 0.6736, 0.6754
GBP/JPY 234.39, 231.93, 234.00
GBP/CHF 2.4424, 2.4340, 2.4393

Nikkei -104.46 (-0.63%) 16,420.47
Topix - 8.70 (-0.50%) 1,596.74
FTSE +61.60 (+0.98%) 6,376.80
DAX +73.19 (+0.96%) 7,721.77
CAC +21.45 (+0.38%) 5,672.72
Dow +91.12 +0.68% 13,448.86
NASDAQ +33.88 (+1.30%) 2,630.24
S&P +15.43 (+1.05%) 1,489.42
10yr Note +0.2100 (+0.046%) 4.558%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.40%) 75.08
Gold +9.60 (+1.41%) 691.50

07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.5
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.9
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправками на сезонные колебания, август(PMI services (August)seasonally adjusted) 58.5
08:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.3
08:30 Великобритания Начало встречи Банка Англии
08:30 Великобритания Индекс CIPS деловой активности в секторе услуг, август (CIPS services index (August)) 57.0
09:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, июль, г/г (Retail sales (July) adjusted Y/Y)0.9%
09:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, июль, м/м (Retail sales (July) adjusted) 0.4%
13:00 Канада Решение по ставкам Банка Канады
18:00 США "Бежевая Книга" от ФРС(Beige book)

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -104.46 (-0.63%) 16,420.47
Topix - 8.70 (-0.50%) 1,596.74
FTSE +61.60 (+0.98%) 6,376.80
DAX +73.19 (+0.96%) 7,721.77
CAC +21.45 (+0.38%) 5,672.72
Dow +91.12 +0.68% 13,448.86
NASDAQ +33.88 (+1.30%) 2,630.24
S&P +15.43 (+1.05%) 1,489.42
10yr Note +0.2100 (+0.046%) 4.558%
NYMEX Crude Oil +1.04 (+1.40%) 75.08
Gold +9.60 (+1.41%) 691.50


Фондовый рынок Японии продолжил снижение.
В соответствии с опубликованным накануне Министерством финансов отчетом капитальные расходы во втором квартале, который завершился 30 июня, снизились на 4.9% по сравнению с ростом на 13.6% в первом квартале года.
Компании, ориентированные прежде всего на внутренний рынок понесли наиболее значительные потери.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 2.4%, а Кansai Electric Power Co. на 1.2% после заявления второй в Японии энергогенерирующей компании об остановке реактора в связи с утечкой радиации.
Акции крупнейшего девелопера Mitsui Fudosan упали на 2.7%, крупнейшего частного инвестиционного фонда, занимающегося недвижимостью K.K. DaVinci Advisors обвалились на 4.7%, а банка Sumitomo Mitsui Financial снизились на 2.4%.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. и Astellas Pharma Inc. выросли в цене после того, как инвесторы увеличили спрос на акции, по которым выплачиваются относительно высокие дивиденды.



Европейские основные индексы выросли после заявления Deutsche Bank AG о том, что рынки начинают демонстрировать признаки стабилизации.
Рост цен на нефть оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank выросли на 2.9%, UBS AG, прибавили 1.7%, а второго в Швейцарии Credit Suisse 1.8%.
Royal Dutch Shell Plc стал лидером в секторе нефтедобывающих компаний. Акции STMicroelectronics NV и ASML Holding NV выросли после публикации прогнозов аналитиков, в соответствии с которыми продажи Apple Inc. могут превысить ожидания.
Акции крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании Shell выросли на 2.9%, а BP Plc на 1.9% после того, как цены на нефть в Нью-Йорке выросли в связи с опасениями, что OPEC не станет увеличивать квоты добычи сырья.
Акции крупнейшего европейского производителя микрочипов STMicroelectronics выросли на 1.6%, а ASML, лидера в производстве полупроводникового оборудования, на 2.1%.



Финансовые рынки США в первый торговый день недели закрылись с серьезным повышением.
Широкомасштабный рост технологического сектора, благодаря ралли акций Apple и Yahoo!, стал главной причиной укрепления Nasdaq,который лидировал среди основных индексов.
Не смогли повлиять на настроения инвесторов и не слишком позитивные экономическое новости из США. Так, производственный ISM в августе снизился до 52.9 против 53.8 в июле, а затраты на строительство в июле упали на 0.4% против роста на 0.1% в предыдущем месяце.
Позитивной новостью стало сообщение от General Motors о неожиданном росте продаж автомобилей в августе на 5%. Прогнозы предполагали падение показателя на 5.9%.
Следует отметить и другие корпоративные новости:
Advanced Semiconductor Engineering купит Ase Test Ltd за $784 млн.
Home Depot, Inc выкупит 289.6 млн. собственных акций.
Акции провайдера беспроводной связи Leap Wireless Intl Inc подскочили в цене после сообщения о покупке конкурента MetroPCS.
Интернет-директория Local Com Corp возобновляет контракт с Yahoo на предоставление результатов поисков на сайт компании.
Sony Corp готовится к закреплению на рынке видео-контента, что потеснит позиции Apple.
Компания ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp сообщает о получении доступа к средствам, которые позволят возобновить предоставление займов.
Bear Stearns рекомендовал покупать акции Yahoo! Inc, отмечая возможную покупку поисковика Microsoft.
Объемы торгов: NYSE: 0.958 млрд.; Nasdaq: 1.44 млрд.

07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.5
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.9
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправками на сезонные колебания, август(PMI services (August)seasonally adjusted) 58.5
08:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг, август (PMI services (August)) 58.3
08:30 Великобритания Начало встречи Банка Англии
08:30 Великобритания Индекс CIPS деловой активности в секторе услуг, август (CIPS services index (August)) 57.0
09:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, июль, г/г (Retail sales (July) adjusted Y/Y) 0.9%
09:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, июль, м/м (Retail sales (July) adjusted) 0.4%
13:00 Канада Решение по ставкам Банка Канады
18:00 США "Бежевая Книга" от ФРС(Beige book)