Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-12-2018

Интернет-гиганты и гиганты "больших данных", такие как Amazon и китайский Alipay, представляют собой экзистенциальную угрозу для традиционных банков, заявил глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс.

Карстенс сказал, что огромные объемы данных, которые крупные интернет-компании собирают о своих клиентах, означают, что они потенциально могут иметь преимущества перед банками. Они могут располагать более подробной информацией о расходах и образе жизни клиентов, что может облегчить оценку рисков, связанных с предоставлением займа.

” Это очень важно, - сказал Карстенс, который ранее был губернатором Центрального банка Мексики, в кулуарах банковской конференции в Лондоне, где он говорил о растущем влиянии больших данных. - Это может быть экзистенциальной угрозой для некоторых фирм финансового посредничества, поэтому для нас очень важно изучить все это на ранней стадии".

Alipay, платежный филиал Alibaba в Китае, уже догоняет HSBC с точки зрения рыночной капитализации. Рост Alipay и таких компаний, как Tencent, побудил китайские регуляторы предпринять шаги, чтобы иметь возможность более внимательно следить за ними.

Есть также вопросы по поводу того, могут ли американские гиганты, такие как Amazon, Google или даже социальные медиа-фирмы, такие как Facebook, расширить свои финансовые услуги с аналогичными настройками.

"Каждая модель отличается, но универсальным является эксплуатация информации, - сказал Карстенс. - У Amazon по большой части нет открытой модели финансового посредничества, у них нет такой финансовой руки, как Alipay, но нет ничего, что мешает им ее генерировать.”

Ключевым моментом было то, что пока неясно, сколько конкурентного преимущества социальные медиа и торговые данные могут дать интернет-компаниям, которые занимаются финансовыми услугами, сказал он.

С точки зрения властей, вопрос заключается в том, создаст ли это рискованное кредитование или каким-то образом дестабилизирует финансовую систему. “Нам нужна открытая общественная дискуссия“, - сказал Карстенс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Этот год оказался средним для основных классов активов - в портфелях с несколькими активами ни акции, ни облигации не показали себя особенно хорошо. Согласно анализу Goldman Sachs, следующий год может быть более одинаковым для почти всех активов, кроме долларов США.

"В целом, мы ожидаем еще один год низкой доходности активов с поправкой на риск в 2019 году. Мы предпочитаем наличные деньги", - сказал Кристиан Мюллер-Глиссманн, стратег по глобальным активам в Goldman Sachs.

Goldman остается "скромно подверженным риску" в своем распределении активов, при этом Мюллер-Глиссманн сказал, что он по-прежнему ожидает низкой доходности для облигаций, и добавил, что их стоимость в качестве хеджирования риска от торговли, "вероятно, останется низкой".

Однако, в этом году наличные деньги были его лучшим выбором.

"Доллар США был классом активов с наивысшей доходностью и жестким эталоном с учетом риска, поскольку волатильность начала подниматься, - сказал Мюллер-Глиссманн. - Основываясь на наших прогнозах, вознаграждение за принятие риска должно улучшиться в 2019 году, с более крутой эффективной границей, в частности, из-за более высокой прибыли для акций".

На этой неделе акции выросли после объявления о трехмесячной паузе в эскалации американо-китайских тарифов и повышения цен на нефть после сокращения предложения в Канаде и ожиданий снижения добычи ОПЕК. Но рост, вероятно, не продлится до следующего года, сказал Goldman

Впрочем, Мюллер-Глиссманн сказал, что в начале этого года большинство активов были дорогими и эти высокие оценки в основном снизились с начала года. "Это улучшает перспективы среднесрочной доходности, но мы ждем более слабый макроэкономический фон в 2019 году, который, вероятно, ограничит потенциал доходности", - сказал Мюллер-Глиссманн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно снизился против доллара США, растеряв все ранее заработанные позиции, и достигнув минимума вчерашней сессии. Драйвером падения пары EUR/USD было возобновившееся укрепление американской валюты, несмотря на обвал доходности 10-летних гособлигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется на уровне 96,98 по сравнению с минимумом сессии на отметке 96,38.

Определенную поддержку доллару оказали заявления президента ФРС Нью-Йорка Уильямса, который отметил, что экономика находится в очень хорошем состоянии, и рост должен продолжиться. "Ожидаю дальнейшего постепенного повышения ставок в случае необходимости. Я также прогнозирую дальнейший рост занятости, падение уровня безработицы ниже 3,5%", - отметил он.

Уильямс ожидает, что инфляция немного превысит целевой уровень 2%, но при этом указал, что не видит значительного источника серьезного повышательного давления на инфляцию. Согласно прогнозам Уильямса, рост экономики США в этом году должен составить 3%, в следующем - 2,5%.

Фунт сильно подешевел против доллара США, достигнув минимума 15 августа, причиной чему было повсеместное укрепление американской валюты. Однако, вскоре фунт отыграл часть позиций, и вернулся до уровня открытия сессии, чему способствовали новости о том, что парламент Британии предоставил себе право голосовать по вариантам Брекзита, если голосование 11 декабря провалится

Правительство Великобритании потерпело поражение в парламенте, и законодатели проголосовали за предоставление парламенту большей власти над следующими шагами по Брекзиту, если сделка Терезы Мэй по Брекзиту потерпит поражение в ходе голосования 11 декабря. Голосование было 312-299. В результате будет проведено значимое голосование по сценарию отказа от сделки.  Идея заключается в том, что это могло бы дать парламенту возможность избежать Брекзита без сделки, или добиться лучшего варианта, чем чистый, жесткий выход Великобритании из ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о возможности продления 90-дневного торгового перемирия, о котором он и президент Китая Си Цзиньпин договорились в минувшие выходных, что "заморозило" бы тарифы во время обсуждения более широкой сделки.

"Переговоры с Китаем уже начались. Если они не будет продлены, они закончится через 90 дней с даты нашего прекрасного и очень теплого ужина с президентом Си в Аргентине", - сказал Трамп в Twitter.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в субботу договорились о прекращении огня в торговой войне. Лидеры двух стран заявили, что отложат введение дополнительных тарифов на 90 дней, начиная с 1 декабря, пока они ищут решение своих торговых споров.

В понедельник директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Китая немедленных действий по снижению тарифов на импорт автомобилей в США и прекращению кражи интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Назначение торгового представителя США Роберта Лайтхазера, вместо министра финансов США Стивена Мнучина, ставит одно из самых жестких критиков администрации КНР во главе переговоров. Трамп сказал в Twitter, что Лайтхазер будет тесно сотрудничать с Мнучиным, Кудлоу и торговым советником Питером Наварро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итальянское правительство изменило тон в отношении своих планов расходов на 2019 год, но этого может быть недостаточно для чиновников в Брюсселе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал итальянским СМИ, что во вторник он внесет новые предложения по бюджету в Европейский союз, чтобы гарантировать, что Рим избегает жестких действий, которые могут создать дальнейшие беспорядки на финансовых рынках. Другие правительственные чиновники делали аналогичные замечания с пятницы, предлагая новую готовность снизить целевой показатель дефицита 2019 года.

Европейская комиссия - исполнительный орган ЕС - приветствовала это изменение в риторике, но также заявила, что Рим должен пойти дальше.

"Мы ждем более подробной информации, чтобы оценить размер этих шагов", - сказал Пьер Московичи, европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне, на пресс-конференции во вторник.

"Нам нужны обязательства, которые должны быть очень конкретными и заслуживающими доверия", - сказал бывший министр финансов Франции.

Итальянское правительство вступило в противостояние с Брюсселем после того, как решило придерживаться своих предвыборных обещаний в проекте бюджета 2019 года, несмотря на предупреждения Европейской комиссии о том, что дополнительные расходы являются проблемой для устойчивости долга.

В прошлом месяце Еврокомиссия сочла, что итальянский бюджетный план на следующий год сопряжен с серьезным риском несоблюдения европейских финансовых правил. В результате было высказано предположение о том, что открытие процедуры чрезмерного дефицита (ПДР) является оправданным. Такой процесс применяется в отношении стран еврозоны, нарушающих правила, и устанавливает конкретные целевые показатели для корректировки их балансов.

Москович подтвердил, что, несмотря на изменение тона со стороны Италии, Еврокомиссия движется вперед с процедурой EDP, готовя всю работу в случае, если министры финансов Европы решат, что это единственный вариант для южноевропейской нации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 25,353 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,635% против 2,645% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,05 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,67% от объёма размещения по сравнению с 41,90% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,92% от объёма размещения по сравнению с 6,46% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,41% от объёма размещения по сравнению с 51.64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Великобритании потерпело поражение в парламенте, и законодатели проголосовали за предоставление парламенту большей власти над следующими шагами по Брекзиту, если сделка Терезы Мэй по Брекзиту потерпит поражение в ходе голосования 11 декабря. Голосование было 312-299.
В результате будет проведено значимое голосование по сценарию отказа от сделки.  Идея заключается в том, что это могло бы дать парламенту возможность избежать Брекзита без сделки, или добиться лучшего варианта, чем чистый, жесткий выход Великобритании из ЕС.

На фоне этих сообщений фунт резко вырос против основных валют, при этом пара GBP/USD отступила от минимума 15 августа

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, ухудшился в декабре, несмотря на прогнозируемое повышение. Индекс снизился до 52,6 пункта с 56,4 пункта в ноябре, и достиг минимума с апреля. Эксперты ожидали, что он вырастет до 57,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 27 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 4,6 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 9,6 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента снизились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - упал до 46,4 пункта с 53,2 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился до 60,8 пункта с 62,3 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 50,6 пункта с 53,7 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,05%, на уровне 97,09 против минимума сессии 96,38.

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 29.890 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,360% против 2,315% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,24 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,50% от объёма размещения по сравнению с 37,82% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,29% от объёма размещения по сравнению с 14,06% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,21% от объёма размещения по сравнению с 48.12% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.718 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,320% против 2,270% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,07 по сравнению с 2,75 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,19% от объёма размещения по сравнению с 19,54% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,24% от объёма размещения по сравнению с 5,88% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,57% от объёма размещения по сравнению с 74.58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% за квартал и на 3,3% в годовом выражении..

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за ноябрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Согласно прогнозу, индекс снизился до 50,7 пункта с 50,8 пункта в октябре.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за ноябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны упал до 53,1 с 53,7 в октябре, а индекс для Британии вырос до 52,5 с 52,2.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи увеличились на 0,2% относительно сентября и на 1,8% в годовом выражении.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 197 тыс.

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. Согласно прогнозу, уровень производительности вырос на 2,3% кв/кв, а уровень себестоимости труда увеличился на 1,2% кв/кв.

В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Также в 15:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Ожидается, что индекс упал до 59,7 с 60,3 в октябре.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по запасам нефти. Согласно прогнозу, запасы упали на 2,267 млн. баррелей.

В 19:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС Бежевая Книга. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уильямс ожидает дальнейшего постепенного повышения ставок в случае необходимости

• Уильямс ожидает дальнейшего роста занятости, падения уровня безработицы ниже 3,5%

• Уильямс ожидает, что инфляция немного превысит целевой уровень 2%

• Уильямс не видит значительного источника серьезного повышательного давления на инфляцию

• Рост экономики в этом году должен составить 3%, в следующем - 2,5%

• ФРС очень успешно справляется со своими мандатами в отношении занятости, инфляции

• "Рынок труда силен и становится лучше"

Показатель деловой активности в Нью-Йорке ухудшился в ноябре, и оказался ниже средних прогнозов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в ноябре до 67,8 пункта с 69,8 пункта в октябре. Прогнозировалось, что индекс снизится до 69,5 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, вырос до 73,4 пункта с 70,9 пункта в октябре.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости упал в ноябре до 72,7 пункта с 82,1 пункта в октябре. Показатель закупочных цен вырос до 71,9 пункта с 67,6 пункта в октябре. Между тем, индекс текущих доходов снизился до 65,6 пункта с 72,2 пункта в октябре, а показатель ожидаемых доходов упал до 78,1 пункта с 80,6 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 2,2%, до $2 819 за метрическую тонну после того, как упала на 3,5% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 2,5%, до $2 667 за метрическую тонну после снижения на 1,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 0,3%, до $1 970 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 1,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6937, с повышением на 0,15%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может быть обвинено в неуважении к парламенту во вторник за отказ предоставить полную юридическую консультацию по выходу Великобритании из Европейского союза, подчеркнув глубину оппозиции к ее сделке с Брюсселем.

Это угрожает омрачить начало пятидневных дебатов в парламенте по сделке Brexit перед решающим голосованием 11 декабря, когда депутатам будет предложено утвердить его.

Оппозиционные партии и небольшая североирландская партия, которая поддерживает правительство меньшинства, в ярости, что Мэй  представила только набросок правовой основы для своей сделки Brexit после того, как парламент проголосовал за предоставление полного совета.

Они выдвинули предложение, которое будет проголосовано позднее во вторник, что приведет к тому, что министры будут обвинены в неуважении к парламенту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью CNBC, что все будут счастливы, если Китай выполнит свои обязательства. Посмотрим, что предпримет Китай, также добавил Росс.

Он также высказал озабоченность по поводу большого разрыва в торговле автомобилями и автозапчастями. Росс отметил, что торговый дефицит автомобилей с Германией составляет около $ 30 млрд  и заявил, “цель состоит в том, чтобы увеличить немецкое автопроизводство в США”.

Стоит отметить, что до сих пор Китай принимает подход "молчание-золото", поскольку Пекин отказываются комментировать или твердо заявлять о чем-либо, что произошло после встречи Трамп-Си в Буэнос-Айресе, также отметил Росс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1300 (1 млрд), 1.1305 (732 млн), 1.1400 (839 млн), 1.1450 (678 млн)

• USD/JPY: 112.55 (695 млн), 112.70 (412 млн), 113.00 (441 млн), 113.40 (586 млн)

• GBP/USD: 1.2700 (270 млн), 1.2900 (202 млн)

• AUD/USD: 0.7250 (945 млн), 0.7300 (1.4 млрд), 0.7375 (862 млн)

• USD/CAD: 1.3100 (511 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп строит новый мировой порядок, поддерживаемый американским руководством и демократией, сказал его госсекретарь Майк Помпео, выступая на мероприятии в Брюсселе во вторник, обвиняя Иран и Китай в нестабильности в мире.

"В лучших традициях нашей великой демократии мы объединяем благородные нации, чтобы построить новый либеральный порядок, который предотвращает войну и достигает большего процветания", - сказал Майк Помпео в своей внешнеполитической речи. - "При президенте Трампе мы не отказываемся от международного лидерства или наших друзей в международной системе”.

Помпео критиковал Иран и Китай в своем выступлении, отвергая предложения о том, что Вашингтон действует в одностороннем порядке.

"Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы действуем не в интересах свободного мира. Это просто неправильно”, сказал Помпео - "Мы действуем для сохранения, защиты и продвижения открытого, справедливого, прозрачного и свободного мира суверенных государств. Этот проект потребует реального, а не притворного восстановления либерального порядка между народами. Для этого потребуются настойчивая Америка и лидерство не только моей страны, но и демократий всего мира.”

Помпео сказал, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Всемирный банк и Международный валютный фонд сократили финансирование таких стран, как Китай, заявив, что у них уже есть доступ к финансовым рынкам для привлечения капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Производительность труда канадских предприятий выросла на 0,3% в третьем квартале, после роста на 0,7% во втором квартале, показали данные статистического управления Statcan.

Этот более медленный рост производительности отражает замедление объема выпуска продукции, в то время как часы работы выросли после публикации изменений в предыдущем квартале.

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) предприятий в третьем квартале вырос на 0,5%, после увеличения на 0,7% во втором квартале. Рост объема производства в третьем квартале был снижен за счет сокращения производства товаров ( -0,2 %), с сокращением объемов строительства и добычи полезных ископаемых, разработки карьеров и добычи нефти и газа. Рост числа предприятий, производящих услуги (+ 0,7%), продолжил аналогичный темп по сравнению с предыдущим кварталом.

Часы работы в бизнес-секторе в третьем квартале выросли на 0,2%, без изменений во втором квартале. Увеличение на 0,5% рабочих часов в предприятиях, производящих услуги, более чем компенсировало снижение на 0,5% предприятий, производящих товары. Рабочие часы увеличились в 9 из 16 основных отраслей промышленности. Наибольший прирост достигли отрасли искусства, развлечения и отдыха (+ 3,1%), а также транспортные и складские услуги (+ 1,6%). И наоборот, сельское и лесное хозяйство (-3,7%), услуги в сфере недвижимости (-1,1%) и горнодобывающий, карьерный и нефтегазодобывающий сектор (-1,0%) продемонстрировали наибольшее снижение.

Производительность на предприятиях по производству товаров выросла на 0,3% после роста на 1,2% во втором квартале. Предприятия сферы услуг выросли на 0,2%, после увеличения на 0,6% в предыдущем квартале.

Снижение производительности в сфере искусства, развлечений и отдыха (-4,3%), строительства (-1,9%) и транспортно-складских услуг (-0,5%), а также горнодобывающей промышленности, добычи нефти и газа (-0,4%) замедлило общий рост производительности в третьем квартале. Финансы и страхование, а также профессиональные услуги практически не изменились. Однако, были значительный прирост производительности в сельском и лесном хозяйстве (+3.6%), риэлторские услуги (+2.3%) и производство (+1.2%).

Затраты на рабочую силу на единицу продукции в канадских предприятиях выросли на 0,2% в третьем квартале, после падения на 0,6% во втором квартале.

Рост удельных затрат был обусловлен увеличением средней компенсации за отработанный час на 0,5%, что превысило рост производительности труда (+0,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Великобритании занимает твердую позицию по статье 50, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй Джеймс Слэк.

“Правительство твердо намерено не отзывать статью 50”, сказал пресс-секретарь. Он также заявил, что Кабинет министров обсудил все возможные сценарии Брекзита, однако при этом не обсуждался план “Б“на случай, если проект соглашения по Брекзиту не пройдет голосования в парламенте 11 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт резко вырос во вторник после того, как генеральный прокурор Европейского суда сказал, что Великобритания имеет право в одностороннем порядке отозвать свое уведомление о выходе из Европейского союза.

"Генеральный адвокат (Мануэль) Кампос Санчес-Бордона предлагает, чтобы суд объявил, что статья 50 позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС”, - заявил Европейский суд, Высший суд блока.

"Эта возможность продолжает существовать до тех пор, пока соглашение о выходе не будет официально заключено", - говорится в заявлении.

Совет генерального адвоката не является обязательным, но перспектива выхода из процесса Брексита приветствовалась рынком, даже когда премьер-министр Тереза Мэй настаивала на планах парламентских дебатов по ее предлагаемой сделке с ЕС.

Евро также вырос во вторник, так как падение доходности казначейских облигаций США способствовало дальнейшей продаже доллара, причем иена и связанные с торговлей валюты, такие как китайский юань, также сильно увеличились.

Неуверенность инвесторов по поводу способности Китая и Соединенных Штатов разрешить свои торговые разногласия не распространилась на валютный рынок, а валюты развивающихся рынков и австралийские и канадские доллары выросли в понедельник.

Доллар, измеряемый против корзины валют, упал до самого слабого уровня с 22 ноября.

Доходность казначейских облигаций США упала в одночасье, причем доходность за два года впервые за более чем десятилетие превысила доходность более долгосрочных 5-летних облигаций.

Так называемая “инверсия " кривой доходности является первой с начала финансового кризиса 2007 года и для многих инвесторов прозвучала тревога по поводу надвигающегося замедления экономики США.

Продолжающееся повышение процентных ставок привело к повышению краткосрочной доходности, в то время как слабая инфляция и замедление ожиданий экономического роста удержали более длительную доходность.

«Очевидно, что инвесторы считают, что Федеральная резервная система станет более осторожной, а данные будут зависеть от повышения ставок. Мы в основном приближаемся к концу цикла походов. Это отрицательно для доллара », - сказала Эстер Рейхельт, стратег FX Commerzbank.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1420

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.2840

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась к Y112.70

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 3-й квартал. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре инфляция цен производителей еврозоны ускорилась, опровергая ожидания, свидетельствуют данные Евростата.

Индекс цен производителей вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 4,6% в сентябре (пересмотрено с 4,5%). Экономисты ожидали, что курс останется неизменным на первоначальном уровне в 4,5%.

Цены в энергетическом секторе подскочили на 14,6%. Цены на промежуточные товары выросли на 2,6%, а на капитальные товары и товары длительного пользования - на 1,2%. Цены на потребительские товары недлительного пользования остались без изменений

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,8% после роста на 0,6% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский строительный сектор расширился в ноябре самыми быстрыми темпами за четыре месяца, благодаря увеличению новых работ и, как следствие, увеличению создания рабочих мест, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности строительного сектора увеличился в ноябре до 53,4 с 53,2, зафиксированных в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 52,5 баллов. Показатель выше 50 предполагает расширение в секторе.

Строительный сектор Великобритании расширялся восемь месяцев подряд, и последнее значение было самым высоким с июля.

Рост занятости в секторе был самым быстрым с декабря 2015 года. Однако доверие к бизнесу было относительно низким из-за неопределенности Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РИА «Новости»

Иран разъяснил свою позицию по выходу из ОПЕК

Представитель Ирана в Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что страна не намерена выходить из состава организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Ардебили агентству Bloomberg.

При этом представитель подчеркнул, что Иран не намерен сокращать добычу нефти.

Трамп признался в любви к фермерам США

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американские фермеры очень быстро ощутят выгоду от торговой сделки с Китаем.

Глава Соединенных Штатов написал, что фермеры США станут «бенефициарами» торговой сделки с Китаем. Он отметил, что Китай намерен «немедленно» начать покупку американской сельскохозяйственной продукции. По его мнению, китайская сторона заинтересована в ее покупке, так как США производят «лучшие и самые чистые» продукты агрокультурной отрасли.

«Фермеры, я люблю вас!», — заключил Трамп.

РБК

На Московской бирже открыли торги иеной

На Московской бирже 3 декабря стартовали торги японской иеной. Об этом говорится в сообщении биржи, поступившем в РБК.

Торги проводятся в валютной паре иены с российским рублем, рассказали на бирже. «В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока (банк «Итуруп», банк «Левобережный», Камчаткомагпромбанк, КБ «Кольцо Урала», АКБ «Приморье», Примсоцбанк, ЗАО «СБЦ»), обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Yle, Финляндия

Рубль больше не зависит от стоимости нефти

Финский журналист сообщает, что операторы туристической отрасли Финляндии, которые работают с туристами из России, не могут предугадать, сколько их приедет. Раньше это было легко сделать, поскольку рубль находился в зависимости от стоимости нефти. Теперь на курс рубля влияет ситуация на развивающихся рынках и геополитика. Сейчас, как кажется, число российских туристов несколько увеличивается.

SCMP. Китай

Победители и проигравшие после G20

Как перемирие в торговой войне может повлиять на судьбу партнеров и соперников Китая? 90-дневный период отсрочки, взятый двумя ведущими экономиками мира для пересмотра отношений, предоставляет возможность другим странам провести переоценку своих отношений с этими двумя. Речь идет о торговле как промышленной, так и сельскохозяйственной продукцией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французское правительство, как сообщается, готово приостановить спорный рост налога на топливо, который вызвал массовые протесты по всей стране и драматические сцены насилия и гражданских беспорядков.

Французские СМИ сообщили во вторник утром, что премьер-министр Эдуард Филипп объявит мораторий на запланированное повышение налогов на топливо.

Новость была представлена ​​французскими газетами Le Figaro , Le Monde и Liberation, а также информационными агентствами Reuters и AFP. Как канцелярия премьер-министра, так и президент отказались комментировать эти сообщения, когда с ними связался CNBC.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на CNBC 

Генеральный адвокат Европейского суда заявил во вторник, что Великобритания имеет право отозвать свое уведомление о Brexit из Европейского Союза в одностороннем порядке.

Необязательный совет проходит, когда британский парламент начинает пятидневные дебаты по предложенной премьер-министром Терезой Мэй сделке Brexit с ЕС, прежде чем голосовать по ней в следующий вторник.

"Генеральный адвокат (Мануэль) Кампос Санчес-Бордона предлагает, чтобы суд объявил, что статья 50 позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС”, - заявил Европейский суд, Высший суд блока.

"Эта возможность продолжает существовать до тех пор, пока соглашение о выходе не будет официально заключено", - говорится в заявлении.

Хотя мнения Генерального адвоката не носят обязательного характера, суд, как правило, руководствуется ими в своих окончательных решениях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters 

Индекс потребительских цен в Швейцарии в ноябре замедлился более чем ожидалось, до самого слабого уровня за семь месяцев, свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен вырос в ноябре на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 1,1% в октябре. Экономисты прогнозировали рост инфляции на 1%.

Последняя инфляция была самой низкой с апреля, когда рост цен составил 0,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен упал на -0,3% в ноябре после 0,2-процентного увеличения в октябре. Экономисты ожидали падения показателя на -0,1%.

Месячный спад стал первым с июля, когда цены упали на -0,2%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, позволяющий сравнивать его с данными ЕС, вырос на 1% в годовом исчислении и упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем ноября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня утром завершилось последнее в текущем году заседание Резервного банка Австралии (РБА), посвященное денежно-кредитной политике. По итогам прошедшей встречи регулятор ожидаемо не стал вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики, сохранив учетную ставку на уровне 1,50%. Сопроводительное заявление РБА никакой новой информации не содержало. В центробанке по-прежнему ожидают дальнейшего постепенного улучшения ситуации с занятостью и инфляцией, отмечают замедление рынка жилья и считают основным источником неопределенности перспективы изменения уровня потребления домохозяйств. Следует отметить, что базовым сценарием РБА является рост инфляции до 2,25% в следующем году. Но согласно оценке института Мельбурна, обнародованной днем ранее, частный сектор сейчас оценивает уровень инфляционного давления в 1,6% г/г против 1,9% месяцем ранее. При этом прирост базового значения показателя оценивается только в 1,3%. Это указывает на то, что базовый сценарий РБА является достаточно оптимистичным, поэтому снижение инфляционных прогнозов на следующем заседании регулятора, которое пройдет уже в феврале следующего года, является более вероятным, чем рост инфляции до ожидаемых сейчас уровней. Однако, это уже перспективы следующего года, а нынешнее заседание в силу его предсказуемости существенного влияния на динамику австралийского доллара не оказало.

Более существенное, чем итоги встречи РБА, влияние на рынки утром оказало решение властей КНР укрепить курс юаня по отношению к доллару. Утром курс USD/CNY упал до уровня 6,894 против 6,943 днем ранее. Наблюдаемый утром рост юаня против доллара был максимальным с июня 2017 года. Усиление юаня повлекло за собой укрепление иены, которая к началу европейской сессии достигла недельного максимума против доллара США.

Сегодня утром пара EUR/USD немного выросла к $1.1375. Вчера пара, весь день торговалась разнонаправленно и закрыла день около цены открытия. На текущий момент EUR/USD тестирует на прочность наклонный уровень сопротивления глобального нисходящего тренда от 20 ноября. Если данный уровень выстоит, медведи будут удерживать общую ситуацию и сценарий формирования нового нисходящего импульса останется высоко вероятным.

Пара GBP/USD сегодня утром немного выросла к $1.2745, восстановившись от недельного минимума. В понедельник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, GBP/USD удалось окончательно вернуться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара  сформирует новое импульсное движение в рамках общего даунтренда от 7 ноября. В связи с этим лучше придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY резко упала к Y113.05. Вчера пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала, торговалась разнонапраленно и закрыла день около цены открытия. Тем не менее, на данный момент медведи полностью перехватили инициативу: пара торгуется в даунтренде от 28 ноября, ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока пара, торгуется ниже мувинга и наклонной линии сопротивления, есть смысл искать новые продажи на формирование коррекционной структуры.

Основными ожидаемым событием вторника является речь главы Банка Англии Марка Карни, который в 09:15 GMT будет  выступать перед казначейским комитетом парламента Великобритании с докладом, посвященным достигнутому соглашению по Brexit-у. Публикации макроэкономических отчетов высокой степени важности на сегодня не запланированы. Наиболее значимыми данными вторника будет отчет по активности в строительном секторе Великобритании (09:30 GMT), но в свете выступления главы Банка Англии навряд ли он сможет оказать существенное влияние на динамику фунта.

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1503 (4468)

$1.1458 (3790)

$1.1419 (2579)

Цена на момент написания обзора: $1.1381

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1336 (5157)

$1.1315 (2351)

$1.1284 (4440)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 126659 контракта (согласно данным за 3 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5777);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2871 (1436)

$1.2833 (1615)

$1.2779 (723)

Цена на момент написания обзора: $1.2736

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2700 (2174)

$1.2681 (1331)

$1.2654 (3330)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 59313 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4719);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 46707 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3330);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 0,79 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, в следующем году Резервный банк Австралии не станет менять параметров своей монетарной политики, несмотря на то, что  ранее эксперты прогнозировали повышение ставок ЦБ Австралии в августе и в ноябре 2019 года. "Экономические данные не позволят РБА повысить ставку и заставят занять выжидательную позицию. В первую очередь давление будет со стороны рынка жилья и расходов потребителей. Эти негативные факторы будут компенсированы госрасходами на инвестиционные проекты и внешней торговлей. В результате рост экономики замедлится и будет немного ниже тренда" - добавили в Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня Резервный банк Австралии провел очередное заседание, на котором принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1.50%. Ниже представлены тезисы заявления ЦБ:

• Ожидаем постепенного приближения инфляции к целевому уровню

• Отмечаем признаки замедления активности в международной торговле, отчасти обусловленные торговыми конфликтами

• Текущий уровень процентных ставок соответствует темпам инфляции и целевым показателям роста ВВП

• Условия выдачи ипотечных займов стали более жесткими

• Плавающие ипотечные ставки в Австралии стали немного выше

• Некоторые кредитные организации в меньшей степени стремятся выдавать ипотечные займы

• Перспективы потребительских расходов остаются неопределенными

• Домохозяйства имеют высокий уровень задолженности, тогда как их доходы растут медленными темпами

• Темпы инфляции стабильно низкие

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

В 04:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade