Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-01-2012

В 08:15 GMT в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 12:00 GMT в Канаде и в 13:30 GMT в США выйдет статистика по занятости и безработице.

Завершит неделю в воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал и в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Были опубликованы следующие данные: 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1% -0.9%  

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7% +0.8%  

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80 80  

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6 54.0    

09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5% +1.8%  

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3% +1.6%  

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1% +0.2%  

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2% +5.3%

В течении европейской сессии евро снизился против основных валют на фоне результатов аукциона по гособлигациям Франции.

По итогам проведенного сегодня аукциона Франция привлекла 7.963 миллиардов евро против цели 7.0-8.0 млрд евро. Однако, по некоторым выпускам было отмечно повышение средней доходности по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, также снизилось покрытие.  

Не оказали поддержки единой валюте также макроэкономические данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, не оправдали ожидания данные по розничным продажам в Германии и промышленных заказах в ЕС.

Дополнительное давление на евро оказали слухи относительно того, что крупному немецкому банку потребуется привлечение дополнительного капитала. Данные слухи не были подтверждены.

Падение фунта не остановили данные по индексу деловой активности в сервисном секторе Великобритании, который в декабре вырос до уровня 54,0 пункта против ноябрьского значения 52,1 и прогноза 51,6. Напомним, что вчера вышли позитивные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых индексов в Европе, что повысило спрос на относительно безопасные активы.

Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, основные с которых которые будут представлены в конце текущей недели. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

Данные по занятости от компании ADP показали, что по итогам декабря в частном секторе экономки США было создано 325 тыс. новых рабочих мест при средних ожиданиях 177 тыс.

EUR/USD: пара упала в область $1,2820.

GBP/USD: пара упала в область $1,5500.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y76,65-Y76,90.

В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (13:30 GMT) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (15:00 GMT). В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за декабрь. Закончит день США в 16:00 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2900/10, $1.2880, $1.2860

Ордера на покупку $1.2800, $1.2765/45, $1.2710/00

Сопротивление 3: Y78.20/30 (максимум 29 ноября и 23 декабря)

Сопротивление 2: Y77.30 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y77.00/10 (максимум 3 января, минимум 8 декабря)

Текущая цена: Y76.85

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2:Y76.00 (психологический уровень)

Поддержка 3:Y75.60 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (психологическая отметка)

Сопротивление 2: Chf0.9550 (максимум 15 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (область сессионного максимума)

Текущая цена: Chf0.9492

Поддержка 1: Chf0.9470 (максимум 29 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Поддержка 3: Chf0.9410 (сессионный минимум)

Сопротивление 3: $1.5680/90 (максимум 27-28 декабря)

Сопротивление 2: $1.5670 (максимума 3 января)

Сопротивление 1: $1.5560 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5518

Поддержка 1: $1.5515 (сессионный минимум, 50.0% FIBO $1,5360-$1,5670)

Поддержка 2: $1.5480/70 (61,8% FIBO $1,5360-$1,5670, минимум 2 января)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 30 декабря)

Сопротивление 2:$1.2990/3000 (область МА(200) для Н1) 

Сопротивление 2:$1.2940 (область сессионного максимума)

Сопротивление 1:$1.2900 (минимум 4 января)

Текущая цена: $1.2836

Поддержка 1: $1.2830 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2800 (психологическая отметка)

Поддержка 3: $1.2750 (психологическая отметка)

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y77.70, Y77.90

EUR/JPY Y99.50

GBP/USD $1.5700, $1.5400

EUR/GBP stg0.8300, stg0.8370

USD/CHF Chf0.9300

EUR/CHF Chf1.2200

AUD/USD $1.0300, $1.0215, $1.0210, $1.0200, $1.0100

AUD/JPY Y78.95

AUD/NZD NZ$1.3125

NZD/USD $0.7870

The Washington Post

Иран угрожает американским кораблям и сеет волнения на рынках нефти

Иран во вторник спровоцировал эскалацию напряженности в отношениях с США предостережением о том, чтобы американские военные корабли не входили в стратегически важный Ормузский пролив, что потрясло товарные рынки и способствовало росту цен на нефть.

Deutsche Welle

Главным экономистом ЕЦБ впервые станет не немец

Место Юргена Штарка на посту главного экономиста Европейского центробанка займет бельгиец Петер Прат. Считавшийся одним из двух наиболее вероятных кандидатов Йорг Асмуссен станет "министром иностранных дел" ЕЦБ.

Как отмечает Reuters, решение о назначении Петера Прата главным экономистом ЕЦБ стало компромиссом в борьбе за этот пост между Берлином и Парижем. 62-летний бельгиец, родившийся в Германии, считается специалистом в области финансового надзора и финансовой стабильности. В своей политике он скорее склонен стимулировать экономический рост, чем бороться с высокой инфляцией, пишет далее агентство.

Европейские трудности 2012 года

Главной темой и 2012 года для ЕС останется преодоление кризиса еврозоны - попытки вытащить проблемные страны из долговой кабалы. Но у Евросоюза есть и другие трудности, которые могут разрастись до масштабов кризиса.

Новый год начался в Европе так же, как закончился старый - с подготовки к очередному антикризисному саммиту. Уже 30 января главы государств и правительств стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе, а затем будут встречаться каждый месяц до тех пор, пока не справятся с кризисом задолженности.

РБК

ЕС готовится объявить о нефтяном эмбарго против Ирана

Европейский союз готовится к введению экономических санкций против Ирана, главной из которых будет эмбарго на иранскую нефть. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, передает Reuters.

По его словам, официально о решении наложить эмбарго на экспорт нефти из Ирана будет объявлено на ближайшей встрече министров финансов ЕС 30 января 2012г.

Премьер Греции: Страну ждет дефолт в марте 2012г.

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что уже в марте 2012г. стране грозит дефолт, сообщает Би-би-си.

По словам Л.Пападимоса, если лидеры греческих профсоюзов не согласятся на дальнейшие сокращения заработной платы, международные кредиторы откажутся от выделения стране помощи.

Компанию Yahoo! возглавил экс-руководитель PayPal

Стало известно имя нового руководителя интернет-компании Yahoo!, сообщает Би-би-си. Им станет Скотт Томпсон, бывший руководитель PayPal.

На посту руководителя компании Yahoo! С.Томпсон сменит Кэрол Бартц, уволенную в конце декабря 2011г. Ранее, в период с 2008-2011гг., он возглавлял компанию PayPal - отдел платежей крупнейшего интернет-аукциона eBay.

Под руководством С.Томпсона PayPal стал одной из самых популярных платежных систем онлайн, а количество пользователей компании увеличилось вдвое.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68 1.38      

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1% -0.9%  

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7% +0.8%  

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80 80  

В течение азиатской сессии евро оставался под давлением на фоне возобновления опасений относительно европейского долгового кризиса. Накануне итальянский банк UniCredit выступил с предложением о выкупе акционерами акций со значительным дисконтом, рассчитывая в итоге получить 7,5 миллиарда евро. Также появились слухи, что Испания может обратиться к ЕС и МВФ с просьбой о финансовой поддержке банковского сектора страны, однако затем они были опровергнуты. Кроме того, возглавляющий Еврогруппу Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз находится на пороге рецессии, и масштаб ее неизвестен. А премьер-министр Греции заявил, что Греция столкнется с риском неорганизованного дефолта без принятия соглашения по программе помощи.

Участники рынка ожидают итогов по аукциону гособлигаций Франции, который должен пройти сегодня. Париж планирует привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов. Но неудачное размещение французских бумаг усилит опасения о возможном снижении высшего кредитного рейтинга Франции. В обратном случае евро может получить поддержку, хотя и недолговременную.

Участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены сегодня. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

В фокусе инвесторов по-прежнему находится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января. 

EUR/USD: пара снизилась.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5590-$1,5620.

USD/JPY:  пара торговалась в рамках Y76,60-Y76,80.

Сегодня в 08:00 GMT Швейцария опубликует объем резервов в иностранной валюте за декабрь. В 08:00 в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для сферы услуг за декабрь, а Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:00 GMT в еврозоне выдйет статистика по изменению объема промышленных заказов за октябрь и индекс цен производителей за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за декабрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (13:30 GMT) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (15:00 GMT). В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за декабрь. Закончит день США в 16:00 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Доллар вырос против наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне снижения интереса к рисковым активам. Поддержку доллару оказали вышедшие статданные, показавшие, что в  ноябре заказы на американские промышленные товары выросли максимальными за последние 4 месяца темпами. Как показали данные Департамента коммерции, производственные заказы выросли на 1,8% против пересмотренного предыдущего значения -0,2%. Увеличение спроса на самолёты, автомобили и металлы компенсировало сокращение заказов на компьютеры и электронику.

Евро снизился против основных валют на фоне слабых результатов аукциона по гособлигациям Германии, в результате которого было привлечено 4.057 млрд евро на 10 лет при планах 5,0 млрд евро. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). При этом, это уже второй аукцион по 10-летним гособлигациям Германии, на котором не удалось собрать достаточное количество заявок. Давление на единую валюту также оказало понижение прогноза по ВВП Германии немецким институт экономических исследований (DIW). Прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году был понижен до +0,6% с предыдущей оценки +1,0%. В 2013 году прогнозируется рост ВВП Германии на 2,2%. Не сумели оказать поддержке евро и опубликованные данные по индексам деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Показатели вышли смешанными, часть незначительно лучше прогнозов, часть хуже.

Данные по индексу деловой активности в сервисном секторе Великобритании, которые вышли лучше прогнозов, оказали временную поддержку стерлингу. Однако, на фоне роста доллара, фунт не смог обновить сессионный максимум против американской валюты и снизился. В то же время, фунт вырос выше 0,8304 евро, до самого высокого уровня с января 2011 года. Поддержку стерлингу обеспечили превысившие прогнозы результаты отчета CIPS по деловой активности в строительном секторе Британии. Британская статистика, оказавшаяся более выигрышной на фоне новостей из еврозоны, провоцировала падение пары EUR/GBP, которая вот уже в течение 5-й недели подряд демонстрирует снижение.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара упала в область $1,2930, показав минимум в районе отметки $1,2900.

GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже уровня $1,5580.

USD/JPY пара снизилась в область Y76,60.

Сегодня в 08:00 GMT Швейцария опубликует объем резервов в иностранной валюте за декабрь. В 08:00 в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 09:30 GMT      Британия отчитается по индексу PMI для сферы услуг за декабрь, а Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:00 GMT в еврозоне выдйет статистика по изменению объема промышленных заказов за октябрь и индекс цен производителей за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за декабрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (13:30 GMT) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (15:00 GMT). В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за декабрь. Закончит день США в 16:00 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Сопротивление 3: Y77.70 (максимум 30 декабря)

Сопротивление 2: Y77.40 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y77.00 (максимум 3 января)

Текущая цена: Y76.74

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2:Y76.00 (психологический уровень)

Поддержка 3:Y75.60 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf0.9550 (максимум 15 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9470 (максимум 29 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Текущая цена: Chf0.9427

Поддержка 1: Chf0.9380 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9300 (область минимума 3 января и 22 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9240 (минимум 21 декабря)

Сопротивление 3: $1.5730 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 2: $1.5680/90 (область максимумов 27-28 декабря)

Сопротивление 1: $1.5670 (область максимумов 3-4 января)

Текущая цена: $1.5594

Поддержка 1: $1.5560 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум 2 января)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 30 декабря)

Сопротивление 3:$1.3120 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 2:$1.3080/90 (область максимумов 26-28 декабря)

Сопротивление 1:$1.2990 (область МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.2923

Поддержка 1: $1.2900 (область минимумов 30 декабря и 4 января)

Поддержка 2: $1.2860 (минимум 29 декабря)

Поддержка 3: $1.2800 (психологическая отметка)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2941 -0,83%

GBP/USD $1,5618 -0,18%

USD/CHF Chf0,9416 +1,01%

USD/JPY Y76,71 +0,37%

EUR/JPY Y99,27 -0,86%

GBP/JPY Y119,81 -0,20%

AUD/USD $1,0368 -0,08%

NZD/USD $0,7875 -0,34%

USD/CAD C$1,0125 +0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68     

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7%

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80

08:00   Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9%   

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0%   

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6   

09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2%

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 206 177

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31/12/2011 381 375     

13:30   Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -1.2% +0.1%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.3%

15:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Декабрь 52.0 53.1   

15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 59.9 56.7   

16:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 30/12/2011 +3.9

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68     

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7%

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80

08:00   Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9%   

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0%   

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6   

09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2%

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 206 177

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31/12/2011 381 375     

13:30   Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -1.2% +0.1%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.3%

15:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Декабрь 52.0 53.1   

15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 59.9 56.7   

16:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 30/12/2011 +3.9