Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-01-2012

Доллар упал против евро и большинства наиболее торгуемых валют-партнеров, так как признаки расширения производства в Китае и США повысили интерес инвесторов к рисковым активам. Данные в начале этой недели показали рост индексов производственной активности для Китая и Индии. Производственная активность в Австралии выросла в декабре впервые за шесть месяцев, свидетельствуют официальные данные. Индекс менеджеров закупок (PMI) в Индии, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics, увеличился в прошлом месяце до 54,2 пункта — максимума за полгода, по сравнению с 51 пунктом в ноябре. Аналогичный показатель для Китая, рассчитываемый Федерацией логистики и закупок Китая, поднялся в последнем месяце прошлого года до 50,3 пункта с 49 пунктов.

Активность в производственном секторе США в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 6 месяцев, тем самым подтвердив, что обстановка продолжит стабилизироваться и в 2012 году. Значение индекса ISM в секторе обрабатывающей промышленности подскочило до 53,9 от ноябрьских 52,7. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более скромного роста - до 53,5. Индекс доллара, который используется для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, упал на 0,8% до 79,625.

Евро поднялся с 11-летнего минимума против иены после того, как немецкий уровень безработицы снизился больше, чем прогнозировалось. Уровень безработицы в Германии в декабре продемонстрировал превзошедшее прогнозы снижение, чему способствовал резкий подъем экспорта автомобилей и производственного оборудования, а также аномально теплая зима, которая поддержала активность в строительном секторе. Как сообщило Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, сезонно-взвешенный уровень безработицы зарегистрировал снижение на 22 тыс. до 2,89 млн. Аналитики, опрошенные накануне решила, ожидали снижения лишь на 10 тыс. Также из отчета стало известно, что ставка безработицы зарегистрировала падение до 6,8% от 6,9%.

Национальные валюты Австралии и Новой Зеландии выросли до ноябрьских максимумов.

Будет опубликован индекс PMI для сферы услуг за декабрь в Германии (08:55 GMT) и еврозоне (09:00 GMT). В 09:00 GMT в еврозоне выйдет композитный индекс PMI за декабрь, а в 09:30 GMT в Британии - индекс PMI для строительного сектора за декабрь. Ожидаются на том же уровне. В 09:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона отчитается по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует изменение объема производственных заказов за ноябрь. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG  за декабрь.

EUR/USD $1.2900

AUD/USD $1.0205

GBP/USD $1.5500, $1.5565

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30   Швейцария Индекс деловой активности от SVME Декабрь 44.8 44.9 50.7  

08:55   Германия Изменение количества безработных Декабрь -20.0 -9.0 -22.0  

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9% 6.9% 6.8%  

09:30   Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 47.6 49.6

Евро укрепился против доллара США. Поддержку единой валюте оказали данные по рынку труда Германии, которые зафиксировали улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике ЕС.

На фоне данных по занятости в Германии и вчерашних данных по индексах деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом, участники рынка начали закрывать короткие позиции по евро, которые продолжают находится на высоком уровне.

Рост евро ограничивали опасения относительно снижения рейтингов европейских стран международными рейтинговыми агентствами на фоне сохранения проблем с долговым кризисам в регионе.

В фокусе участников рынка находится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января.

Также участники рынка ожидают итогов аукциона по гособлигациям Франции, которые станут известны около 14:00 GMT.

Сегодня аукцион провела Бельгия. В результате проведенного аукциона было привлечено 2.435 млрд евро при цели 1.8-2.5 млрд евро. Было снижение средней доходности по выпусках.

Давление на доллара оказывает снижение негативных настроений на рынках, что приводит к росту спроса на высокодоходные активы за счет низкодоходных. Позитивно на настроениях инвесторов, кроме европейских данных, также повлияли данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая, которые в декабре оказались значительно выше ноябрьских. При этом показатель вернулся выше отметки 50 пунктов, которая является рубежом между ростом активности в секторе и ее снижением.

Поддерживают позитивные настроения участников рынка также ожидания сильных данных по производственному индексу от Института Управления Поставками в США.

EUR/USD: пара показала максимум в области отметки $1,3060, после чего вернулась в район $1,3020. Сильные ордера на продажу по паре расположены в районе $1,3080/100. Ближайшее скопление ордеров на покупку - $1.2985/75.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5600. Ордера на продажу отмечены в районе $1,5650, более значительные в области $1,5690/700. Сильная зона скопления спроса - $1,5560/50.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y76,70-Y77,00.

В 15:00 GMT в США станет известен производственный индекс ISM за декабрь. В 19:15 GMT в США будет опубликован протокол заседания ФРС.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5710, $1.5690/700, $1.5650

Сопротивление 3: Y78.20/30 (максимум 29 ноября и 23 декабря)

Сопротивление 2: Y77.60 (МА(200) для Н1 и Н4)

Сопротивление 1: Y77.00/10 (сессионный максимум, минимум 8 декабря)

Текущая цена: Y76.72

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2:Y76.00 (психологический уровень)

Поддержка 3:Y75.60 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf0.9410 (максимум 2 января)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (линия сопротивления от 29 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9360 (минимум 2 января)

Текущая цена: Chf0.9347

Поддержка 1: Chf0.9310 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9240 (минимум 22 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9180 (минимум 8-9 декабря)

Сопротивление 3: $1.5730 (максимум 27 декабря)

Сопротивление 2: $1.5680/90 (максимум 27-28 декабря)

Сопротивление 1: $1.5625 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.5607

Поддержка 1: $1.5560 (МА(200) для Н1, максимум 30 декабря)

Поддержка 2: $1.5520 (линия поддержки от 30 декабря)

Поддержка 3: $1.5465 (минимум 2 января)

Сопротивление 3:$1.3120 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 2:$1.3080/90 (область максимумов 26-28 декабря)

Сопротивление 1:$1.3060 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3042

Поддержка 1: $1.3005/00 (МА(200) для Н1, максимум 30 декабря)

Поддержка 2: $1.2920 (минимум 2 января)

Поддержка 3: $1.2860 (минимум 2011 года)

EUR/USD $1.2900

AUD/USD $1.0205

GBP/USD $1.5500, $1.5565

The Wall Street Journal

Разъединение Европы

Долговой кризис еврозоны обратил вспять многолетнее движение Европы к глубокой экономической и политической интеграции. Меркель и Саркози направили еврозону в сторону жесткой фискальной дисциплины. Но инвесторы все еще испытывают сомнения.

Экономисты предсказывают возвращение рецессии в Европу

Меры по сокращению государственных расходов привели к демонстрациям протеста по всей Европе.

Большинство опрошенных Би-би-си ведущих экономистов не сомневаются, что в следующем году европейскую экономику снова ждет рецессия.

Каждый пятый респондент считает, что в будущем зона хождения евро не будет существовать в ее нынешнем виде, когда в нее входят 17 стран. При этом большинство опрошенных оценивают вероятность распада еврозоны как 35-40%.

Были опубликованы следующие данные: 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30   Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 49.7 56.0  

05:30   Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь +18.1% +10.9%

Евро вырос против доллара США на фоне лучших, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в производственных секторах Франции и Германии, а также ЕС в целом. Данные били опубликованы вчера, но продолжили оказывать позитивное влияние на динамику единой валюты сегодня.

Рост евро ограничивали опасения относительно снижения рейтингов европейских стран международными рейтинговыми агентствами на фоне сохранения проблем с долговым кризисам в регионе.

Позитивными сегодня вышли данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая. На этом фоне выросли фондовые индексы Гонконга и Австралии (фондовые рынки Китая и Японии оставались закрытыми во вторник), а также укрепился австралийский доллара против американской валюты.

В фокусе участников рынка находится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января.

EUR/USD: с начала азиатских торгов пара растет.

GBP/USD: с начала азиатских торгов пара растет.

USD/JPY: с начала азиатских торгов пара снижается.

В 08:55 GMT Германия отчитается по уровню безработицы за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для производственной сферы за декабрь. В 15:00 GMT в США станет известен производственный индекс ISM за декабрь. В 19:15 GMT в США будет опубликован протокол заседания ФРС.

Сопротивление 3: Y78.00 (максимум 28 декабря)

Сопротивление 2: Y77.70 (максимум 30 декабря)

Сопротивление 1: Y77.20 (максимум 02 января)

Текущая цена: Y76.76

Поддержка 1:Y76.55 (минимум ноября)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум сентября)

Поддержка 3:Y75.55 (минимум октября, исторический минимум)

Сопротивление 1: Chf0.9470 (максимум 29 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9440 (максимум 28 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9410 (максимум 02 января)

Текущая цена: Chf0.9382

Поддержка 1: Chf0.9360 (минимум 02 января)

Поддержка 2: Chf0.9340 (минимум 30 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9320 (минимум 28 декабря)

Сопротивление 3: $1.5770 (максимум 21 декабря)

Сопротивление 2: $1.5690 (область максимумов 27-28 декабря)

Сопротивление 1: $1.5570 (максимум 30 декабря и МА200 для Н1)

Текущая цена: $1.5545

Поддержка 1: $1.5470 (минимум 2 января)

Поддержка 2: $1.5400 (минимум 30 декабря)

Поддержка 3: $1.5360 (минимум 29 декабря)

Сопротивление 1:$1.3020 (ранее поддержка, минимум 21-23 декабря)

Текущая цена: $1.2979

Поддержка 1: $1.2900 (минимум 30 декабря)

Поддержка 2: $1.2800 (психологическая отметка)

Поддержка 3: $1.2700 (минимум 13 сентября 2010 года)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30   Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 49.7

05:30   Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь +18.1%

08:30   Швейцария Индекс деловой активности от SVME Декабрь 44.8 44.9

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Декабрь -20.0 -9.0

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9% 6.9%

09:30   Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 47.6

15:00   США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 52.7 53.3

15:00   США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +0.8% +0.6%

19:15   США Публикация протокола встречи FOMC