Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-01-2012

• Инфляция низка, рынок труда по-прежнему слаб

• ФРС по-прежнему необходимо оказывать поддержку усилиям по восстановлению экономики

• Покупка ипотечных бумаг ФРС приведет к улучшению ситуации на рынке труда

• Нет признаков повышения затрат на оплату труда в экономике

• Инфляция, вероятно, останется ниже 2% в течение нескольких лет

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.2950-55

USD/JPY Y77.00, Y77.30, Y77.90

AUD/USD $1.0150, $1.0250, $1.0275, $1.0300

USD/CAD C$1.0130

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00   Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3 254.24  

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9% -0.9%    

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0% -1.3%    

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% -0.1% -0.2%    

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.5% -0.6% -0.7%    

10:00   Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.4% -0.2% -0.8%    

10:00   Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.4% -0.9% -2.5%    

10:00   Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 10.3% 10.3% 10.3%  

10:00   Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь -0.44 -0.46 -0.13  

10:00   Еврозона Индекс настроений в экономике   Декабрь 93.7 93.2 93.3  

10:00   Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -7.3 -7.5 -7.7  

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь +5.0% -1.6% -4.8%    

11:00   Германия Производственные заказы, г/г  Ноябрь +5.2% -1.2% -4.3%

Основные валютные пары европейскую сессию провели в относительно узких коридорах на фоне ожиданий данных по рынку труда США.

Участники рынка ожидают позитивной статистики из США, где, как прогнозируется, по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики было создано 153К новых рабочих мест. Напомним, что в среду вышли данные от компании ADP, которые зафиксировали рост занятости в частном секторе США на 325К при ожиданиях 177К.

Давление на евро оказали опубликованные сегодня макроэкономические данные, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось падение уровня делового оптимизма в промышленности ЕС, а также более значительное чем прогнозировалось снижение производственных заказов в Германии.

Данные по уровню безработицы в ЕС не оказали существенного влияния на динамику единой валюты, поскольку вышли на уровне прогнозов.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2760-$1,2810.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5470-$1,5500.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y77,00-Y77,25.

В 13:30 GMT в США выйдут данные по рынку труда.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5590/600, $1.5580, $1.5550/55, $1.5530/35

Ордера на покупку $1.5445/35, $1.5410/00

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2900/10, $1.2880/85, $1.2850/65, $1.2820

Ордера на покупку $1.2760/50, $1.2730, $1.2720, $1.2710/00

Сопротивление 3: Y77.60 (61,8% FIBO Y78,20-Y76,60)

Сопротивление 2: Y77.40 (50,0% FIBO Y78,20-Y76,60)

Сопротивление 1: Y77.25 (сессионный максимум, максимум 5 января)

Текущая цена: Y77.14

Поддержка 1:Y77.00 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 3:Y76.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9600 (психологическая отметка)

Сопротивление 1: Chf0.9550 (сессионный максимум, максимум 15 декабря)

Текущая цена: Chf0.9517

Поддержка 1: Chf0.9500 (область сессионного минимума)

Поддержка 2: Chf0.9470 (максимум 29 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Сопротивление 3: $1.5630 (максимум 5 января)

Сопротивление 2: $1.5540 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5515 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5498

Поддержка 1: $1.5480/70 (61,8% FIBO $1,5360-$1,5670, минимум 2 января)

Поддержка 2: $1.5400 (минимум 30 декабря)

Поддержка 3: $1.5360 (минимум декабря)

Сопротивление 2:$1.2880 (38,2% FIBO $1,3080-$1,2760)

Сопротивление 2:$1.2860 (минимум 29 декабря)

Сопротивление 1:$1.2820 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2784

Поддержка 1: $1.2760 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2700 (психологическая отметка)

Поддержка 3: $1.2590 (минимум 2011 года)

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.2950-55

USD/JPY Y77.00, Y77.30, Y77.90

AUD/USD $1.0150, $1.0250, $1.0275, $1.0300

USD/CAD C$1.0130

BBC

Курс евро достиг низшей отметки за 16 месяцев

Курс евро по отношению к доллару опустился до низшей отметки за последние 16 месяцев из-за продолжающихся опасений о состоянии европейских банков. Европейская валюта также опустилась против японской йены, достигнув уровня 11-летней давности. Финансовые рынки пошатнулись после того, как Франция увеличила проценты по кредитам.

Тем временем министр экономики Испании Луис де Гиндос предположил, что банкам его страны также придется платить более высокие проценты по займам.

РБК-Daily

Премьер Греции: Страну ждет дефолт в марте 2012г.

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что уже в марте 2012г. стране грозит дефолт, сообщает Би-би-си.

По словам Л.Пападимоса, если лидеры греческих профсоюзов не согласятся на дальнейшие сокращения заработной платы, международные кредиторы откажутся от выделения стране помощи.

ЕС готовится объявить о нефтяном эмбарго против Ирана

Европейский союз готовится к введению экономических санкций против Ирана, главной из которых будет эмбарго на иранскую нефть. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, передает Reuters. По его словам, официально о решении наложить эмбарго на экспорт нефти из Ирана будет объявлено на ближайшей встрече министров финансов ЕС 30 января 2012г.

DW

Франция и Португалия успешно разместили облигации на несколько миллиардов евро

Франция и Португалия провели аукционы долговых ценных бумаг с различными сроками обращения. Эксперты обращают внимание на то, что Ирландии удалось выполнить условия, поставленные кредиторами. Франция разместила в четверг, 5 января, серию облигаций на общую сумму около восьми миллиардов евро. Как сообщает агентство AFP, тем самым в целом выполнена цель министерства финансов привлечь в рамках нынешней эмиссии запланированную сумму. Однако правительству пришлось заплатить проценты, несколько превышающие ставку по предыдущим аналогичным выпускам.

Евро торговался в узком диапазоне, оставаясь около 11-летних минимумов против японской иены и 16-месячного минимума против доллара США, в то время как инвесторы ждут данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые выйдут позднее в течение дня. В четверг евро упал более чем на 1% против доллара до уровней, которые в последний раз видели на рынке в сентябре 2010 года, снова попав в водоворот опасений относительно долгового кризиса в еврозоне. На ближайшую перспективу в списке препятствий для евро – возможное понижение рейтинга стран еврозоны агентством Standard & Poor's, которое может произойти уже на этой неделе, и возобновление затянувшихся переговоров Греции с "тройкой" международных кредиторов, в результате которых эта обремененная долгами страна может получить 130 млрд евро в рамках новой финансовой помощи.  Член Управляющего совета Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Клаас Кнот в четверг заявил, что окончательное решение о членстве в еврозоне должна принимать сама Греция, так как вынужденный выход, инициированный финансовыми рынками, может подорвать весь валютный блок.

Австралийский доллар торговался с понижением в пятницу на фоне возобновления опасений в отношении ситуации в Европе перед выходом позднее в ходе мировой сессии ключевого отчета по рынку труда США. После значительного роста в начале 2012 года, австралийская валюта испытала некоторое давление в ходе последних двух сессий. Помимо снижения австралийского доллара, возобновление опасений в отношении ситуации в Европе оказало давление на мировые фондовые рынки и повысило стоимость облигаций, особенно в Европе. В ближайшей перспективе австралийские наблюдатели за рынком будут ждать данных по розничным продажам в ноябре, которые будут опубликованы в понедельник. Согласно прогнозам экономистов Australia & New Zealand Bank, розничные продажи в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом они отмечают, что в том месяце "компании розничной торговли наблюдали такие обнадеживающие признаки, как рост потребительского доверия и снижение процентной ставки РБА".

EUR/USD: пара снизилась.

GBP/USD: пара снизилась, однако восстановилась позже.

USD/JPY:  пара росла.

Сегодня в 08:15 GMT в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 12:00 GMT в Канаде и в 13:30 GMT в США выйдет статистика по занятости и безработице.

Завершит неделю в воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал и в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Вчера евро упал до 11-летнего минимума против иены на опасениях, что долговой кризис Европы ухудшается. Также давление на евро оказала публикация положительных отчетов по американскому рынку труда. Единая валюта ослабла против большинства основных валют после проведенного  аукциона во Франции, который зафиксировал рост доходности по долговым векселям. В связи с этим рейтинговые компании угрожают сократить наивысший рейтинг ААА страны.

Доллар продолжает укрепляться по отношению к евро после того, как агентство ADP Employer сообщило, что американские компании взяли на работу 325 тысяч рабочих в декабре, превзойдя наилучшие ожидания и прогнозы. Средняя оценка была 178000. Сегодня будет опубликован правительственный отчет США Nonfarm Payrolls, который, как ожидают увеличится на 150000 позиций, по сравнению с 120 000 в ноябре, согласно опросу Bloomberg.

Австралийский доллар упал против доллара США после публикации отчета, который показал, что профицитный баланс торговли между странами (AUITGSB), неожиданно уменьшился в ноябре, на фоне замедления поставок ресурсов за рубеж.

Канадский доллар упал к одно-недельному минимуму против американского доллара, на фоне падения цен на сырую нефть, и повышения доходности облигаций во Франции, Испании и Италии. Канадская валюта упала на 1 процент вместе с акциями североамериканских компаний, что делает высокодоходные активы менее привлекательными для инвесторов.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара упала на полторы фигуры.

GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара потеряла более фигуры.

USD/JPY по итогам вчерашней сессии пара закрепилась выше Y77,00.

Сегодня в 08:15 GMT в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 12:00 GMT в Канаде и в 13:30 GMT в США выйдет статистика по занятости и безработице.

Завершит неделю в воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал и в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Сопротивление 3: Y77.88 (максимум европейской сессии 29  декабря)

Сопротивление 2: Y77.55 (минимум 28 декабря)

Сопротивление 1: Y77.25 (сессионный максимум, MA(233) H1)

Текущая цена: Y77.21

Поддержка 1:Y76.90 (минимум 30 декабря)

Поддержка 2:Y76.60 (минимум 3-4 января)

Поддержка 3:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Сопротивление 3: Chf0.9645 (100% FE Chf0.9413-Chf0.9537 от Chf0.9519)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (линия сопротивления от 4 января)

Сопротивление 1: Chf0.9545 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9338

Поддержка 1: Chf0.9500 (линия поддержки от 4 января)

Поддержка 2: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Поддержка 3: Chf0.9400 (MA(233) H1)

Сопротивление 3: $1.5630 (максимум 5 января)

Сопротивление 2: $1.5560 (MA (233) H1)

Сопротивление 1: $1.5505 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5490

Поддержка 1: $1.5465 (минимум 5 января)

Поддержка 2: $1.5405 (61.8% FE $1.5629-$1.5465 от $1.5506)

Поддержка 3: $1.5360 (минимум 29 декабря)

Сопротивление 3:$1.2915 (50.0% FIBO $1.2760-$1.3075)

Сопротивление 2:$1.2860 (минимум  29 декабря)

Сопротивление 1:$1.2800 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2777

Поддержка 1: $1.2760 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2690 (61.8% FE $1.2943-$1.2769 от $1.2798)

Поддержка 3: $1.2625 (100% FE $1.2943-$1.2769 от $1.2798)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2783 -1,24%

USD/CHF Chf0,9530 1,20%

USD/JPY Y77,18 0,61%

EUR/JPY Y98,67 -0,61%

GBP/JPY Y119,54 -0,23%

AUD/USD $1,0250 -1,15%

NZD/USD $0,7804 -0,91%

USD/CAD C$1,0194 0,68%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9%   

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0%   

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% -0.1%   

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.5% -0.6%   

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.4% -0.2%   

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.4% -0.9%   

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 10.3% 10.3%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь -0.44 -0.46

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Декабрь 93.7 93.2

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -7.3 -7.5

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь +5.2% -1.6%   

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Ноябрь +5.4% -1.2%   

12:00 Канада Изменение числа занятых, м/м Декабрь -18.6 +15.3

12:00 Канада Уровень безработицы Декабрь 7.4% 7.4%

13:03 США Средняя почасовая оплата труда Декабрь -0.1% +0.2%

13:30 США Занятость в несельскохозяйственных отраслях Декабрь 120 153

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 8.6% 8.7%

13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Декабрь 34.3 34.3

15:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена -

17:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 229.3

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь -0.9%   

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.0%   

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% -0.1%   

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.5% -0.6%   

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.4% -0.2%   

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.4% -0.9%   

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 10.3% 10.3%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь -0.44 -0.46

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Декабрь 93.7 93.2

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -7.3 -7.5

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь +5.2% -1.6%   

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Ноябрь +5.4% -1.2%   

12:00 Канада Изменение числа занятых, м/м Декабрь -18.6 +15.3

12:00 Канада Уровень безработицы Декабрь 7.4% 7.4%

13:03 США Средняя почасовая оплата труда Декабрь -0.1% +0.2%

13:30 США Занятость в несельскохозяйственных отраслях Декабрь 120 153

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 8.6% 8.7%

13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Декабрь 34.3 34.3

15:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена -

17:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э.