Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-02-2009

EUR/USD показал минимумы на $1.2780, после чего смог восстановиться к текущим уровня на $1.2809. Ранее рост курса ограничился на подходе к $1.2900, где расположены ордера на продажу. Внимание участников рынка уже обращено к пятничному отчету по занятости в США, где средний прогноз аналитиков сводится к -500k.

ЕЦБ сегодня объявил о том, что он оставил основную ставку без изменений на уровне 2,0%, как и ожидалось. Как обычно, за решением последовала пресс-конференция главы ЕЦБ Трише, которая оказала больше влияния на евро. Изначально комментарии Трише были восприняты как очень голубиные, так как он отметил, что экономика еврозоны находится в периоде снижения, и падение экономики может продолжиться в предстоящие кварталы. Что касается инфляции, он вновь выразил уверенность в том, что ЕЦБ удастся удержать ее в пределах 2%, но в целом уровень неопределенности слишком высок, а риски для роста "явно нисходящие". Относительно ожиданий по ставкам г-н Трише намекнул на вероятность понижения ставки в марте, когда ЕЦБ опубликует новые прогнозы по росту и инфляции. Тем не менее, он отвергнул необходимость снижения ставок до нуля, отметив, что подобный уровень "неуместен", так как в этой политике есть целый ряд недостатков. В свете перехода Банка Англии к более нейтральному уклону после того, как он сегодня понизил ставку до 1%, для пары EUR/GBP есть возможность снижения с ближайшее время.

Курс японской иены упал в четверг по отношению к основным валютам на фоне роста акций на фондовых рынках, что снижает спрос на высокорисковые активы. Иена упала против новозеландского доллара и южноафриканского ранда после того, как рост индекса Standard & Poor’s 500 воодушевил инвесторов продавать японскую валюту.

USD/JPY торгуется на Y91.85 после тестирования сессионных максимумов на Y92.25. Трейдеры отмечают, что за ростом курса не стоит повышенный спрос на американскую валюту. Причиной текущего ралли являются технические факторы.

Внимание участников рынка уже обращено к пятничному отчету по занятости в США. Аналитики прогнозируют, что в январе занятость сократилась на -522k, при этом диапазон ожиданий составляет -450k/-625k.

«Отчет о производственных заказах на уровне -3,9% является немного запоздалым, так как мы уже имеем январские данные по индексу ISM, в котором предварительное значение компонента новых заказов хоть и предполагает их снижение, но наряду с этим указывает на сокращение темпов данного падения."

Возврат фондовых индексов США после негативного начала торгов выше нулевой отметки оказал давление на йену. Подержанная ростом индексов пара преодолела отметку Y90,00 и в данный момент торгуется в области Y90,25.
Сохранение позитивной тенденции на фондовых рынках сделает возможным рост пары до Y90,70, где расположено ближайшее сопротивление (область максимума 28 января).

EUR/USD $1.2850, $1.2825, $1.2820, $1.3000, $1.3075
USD/JPY Y90.00, Y89.05, Y89.50, Y90.70
EUR/CHF Chf1.5000
USD/CAD C$1.2350

«Учитывая новые факты мы пересматриваем наш прогноз по завтрашнему отчету payrolls до уровня -475К. Среди причин пересмотра более медленный рост количества обращений за пособиями по безработице, относительно невысокое количество временных работ в праздничный период, а также отчетADP, который зарегистрировал улучшение в прошлом месяце.»

- ставка на уровне 2% не является окончательной
- ситуация с обеспечением ликвидности находится в нестандартном режиме
- ничего не стоит исключать относительно нестандартных мер
- ставка может быть снижена в марте

- инфляция достигнет уровня ценовой стабильности краткосрочной перспективе
- ЕС и его торговые партнеры переживают спад
- ЕЦБ намерен твердо удерживать инфляционные ожидания
- степень неопределенности все еще очень высокая
- кризис на финансовых рынках усилился, приобрел более широкий характер
- слабость в экономике сохранится в последующих кварталах
- наблюдаются некоторые признаки стабилизации
- отмечено снижение спроса на экспорт ЕС
- возможно снижение уровня инфляции в средине года до очень низкого уровня

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax январь 1.9% -1.6% -2.2%
11:00 Германия Производственные заказы, г/г декабрь -25.1% -24.5% -26.6%
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, м/м декабрь -6.9% -2.5% -5.3%
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 1.00% 1.00% 1.50%
12:45 Еврозона Решение Европейского Центробанка по процентной ставке 2.00% 2.00% 2.00%

Евро остается под давлением и торгуется в настоящее время неподалеку от двухмесячного минимума против доллара США в связи с сохранением опасений, что усиление проблем в Восточной Европе может стать еще одним аргументом в пользу возобновления ЕЦБ после сегодняшней встречи процесса снижения процентных ставок.
"Евро выглядит несколько слабо," считает Стивен Барроу, глава аналитического департамента лондонского Standard Bank Plc. "Существует нервозность в отношении положения стран Восточной Европы, которое может негативно повлиять на состояние европейских банков."
ЕЦБ сегодня принял решение сохранить процентную ставку на уровне 2.00%. Напомним, на прошлой неделе глава центрального банка Жан-КлодТрише заявил, что следующей важной встречей будет мартовское собрание. В этой связи особый интерес приобретает пресс-конференция президента ЕЦБ, которая традиционно начнется в 13:30 GMT.
Курс стерлинга против доллара существенно вырос после объявления итогов встречи Банка Англии. Как и ожидалось, процентная ставка была снижена на 50 б.п., до 1.00%, однако, определенный оптимизм вызвали сопроводительные комментарии в соответствии с которыми центральный банк близок к завершению разработки ряда мер постимулированию экономики. Кроме того, приятной неожиданностью стали более сильные по сравнению с ожиданиями данные строительного общества Halifax по рынку жилья.
Иена может продолжить укрепляться против доллара в связи со спекуляциями по поводу активизации традиционной репатриации японскими инвесторами средств с приближением завершения последнего квартала финансового года.
"Рост репатриации капитала к концу японского финансового года в марте, может стать причиной снижения доллара до отметки 85 иен," полагаетШигеру Накане, валютный дилер Resona Bank Ltd..


EUR/USD показал максимум в районе$1.2900, после чего вернулся к минимумам сессии в районе $1.2810.

- маржинальная кредитная ставка (Marginal lending rate) 3.00%, депозитная ставка (Deposit rate) 1.00%

- мировая экономика находится в процессе серьезного синхронного ослабления;
- давление заработных плат снизилось.

- потребительские расходы выглядят слабо;
- предприятия снижают запасы и ограничивают выпуск продукции.

- отмечается существенный риск снижения CPI в краткосрочной перспективе.

Поддержку паре по вей вероятности оказало сопроводительное заявление, в котором в частности отмечается подготовка "серьезного пакета стимулирующих мер". В результате пара достигла района вчерашнего пика $1.4580, преодоление которого приведет курс на $1.4600. Выше сопротивление отмечается на $1.4630/35 и $1.4650.

Евро остается неподалеку от двухмесячного минимума против доллара США в связи с сохранением опасений, что усиление проблем в Восточной Европе может стать еще одним аргументом в пользу возобновления ЕЦБ после сегодняшней встречи процесса снижения процентных ставок.
"Евро выглядит несколько слабо," считает Стивен Барроу, глава аналитического департамента лондонского Standard Bank Plc. "Существует нервозность в отношении положения стран Восточной Европы, которое может негативно повлиять на состояние европейских банков."
Тем не менее, ЕЦБ сегодня в 12:45 GMT примет решение сохранить процентную ставку на уровне 2.00%, поскольку, напомним, на прошлой неделе глава центрального банка Жан-КлодТрише заявил, что следующей важной встречей будет мартовское собрание.
В этой связи особый интерес приобретает пресс-конференция президента ЕЦБ, которая традиционно начнется в 13:30 GMT. Курс стерлинга против доллара изменился лишь незначительно в преддверии объявления итогов встречи Банка Англии.Практически отсутствуют сомнения по поводу того, что сегодня процентная ставка будет снижена на 50 б.п., до 1.00%. Решение будет объявлено в 1200 GMT.
Иена может продолжить укрепляться против доллара в связи со спекуляциями по поводу активизации традиционной репатриации японскими инвесторами средств с приближением завершения последнего квартала финансового года.
"Рост репатриации капитала к концу японского финансового года в марте, может стать причиной снижения доллара до отметки 85 иен," полагаетШигеру Накане, валютный дилер Resona Bank Ltd..

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.70
Уровень сопротивления 1: Y90.00
Текущая цена: Y89.72
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.15

Комментарий: Техническая картина остается без изменений. Поддержка отмечается в области вчерашнего минимума на Y88.60, а более сильная – на Y88.00 (область минимумов 22 и 23 января). Ниже находится район 13-летнего минимума на Y87.15. Ближайшее сопротивление расположено в районе максимумов 02-03 февраля на Y90.00, а более важный уровень – на Y90.70 (максимум 28 января). Ключевое сопротивление находится в области Y91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1630
Текущая цена: Chf 1.1574
Уровень поддержки 1: Chf 1.1560
Уровень поддержки 2: Chf 1.1515
Уровень поддержки 3: Chf 1.1410

Комментарий: Ближайшая поддержка находится в области Chf1.1560 (61% падения с Chf1.1717 до Chf1.1313). Ниже потери могут продолжиться до Chf1.1515 и далее – к Chf1.1410. Сопротивление находится в области сессионного максимума среды на Chf1.1630, далее – на Chf1.1680. Более важным является максимум 21 января в районе Chf1.1720.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4910
Уровень сопротивления 2: $ 1.4670
Уровень сопротивления 1: $ 1.4580
Текущая цена: $ 1.4550
Уровень поддержки 1: $ 1.4360
Уровень поддержки 2: $ 1.4300
Уровень поддержки 3: $ 1.4180

Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм после публикации данных индекса Halifax n в настоящее время направляется в область недавних максимумов. Ближайшим сопротивлением является максимум среды на $1.4580. Выше бычий импульс усилится и возможным станет тестирование $1.4670 (38.2%$1.5370-$1.3500) и $1.4910/80 (23.6% и пик 16 января). Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4360, далее – на $1.4300. Сильным уровнем сегодня представляется область минимумов вторника на $1.4180.

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2950
Уровень сопротивления 1: $1.2900
Текущая цена: $ 1.2852
Уровень поддержки 1: $1.2800
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2700

Комментарий: Евровалюта получила поддержку в области вчерашних минимумов накануне заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, основная учетная ставка региона будет оставлена на текущем уровне в 2%. Сильным сопротивлением можно назвать канальную линию с 18 декабря 2008 года, которая сегодня находится на $1.3050, неподалеку от вчерашнего пика $1.3070. Рост выше приведет к тестированию максимумов 29 января на $1.3170/80. Выше целью роста может стать зона пиков 26-28 января на $1.3320. В случае продолжения падения, ближайшая сильная поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.2800. Ее пробитие увеличит масштабы коррекции до $1.2760 и далее – к минимумам 02 февраля на $1.2700.

Евро стабилизировался после резкого падения в среду, так как игроки корректируют свои позиции и готовятся к сегодняшнему заседанию ЕЦБ по процентной ставке. "Растущее беспокойство вокруг экономического положения и положения валют стран Восточной и Центральной Европы, таких как Россия и Казахстан, стимулируют продажи евро и покупки иены", - заявляет глава отдела валютных стратегий представительства Royal Bank of Scotland в ЯпонииМасафуми Ямамото. Аналитик уверен, что падение евро против иены продолжится.
В ходе азиатских торгов курс евро/доллар держался относительно стабильно после того, как в среду потерял более 1.4% своей стоимости. Сейчас пара торгуется в районе 1.2830/40. Специалисты из токийского Okasan Securities Co. говорят, что евро продолжит падать, принимая во внимание опасения рынка, что ситуация в Восточной Европе ухудшится, и проблемы могут отразиться на экономике Еврозоны. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, и участники рынка считают, что ставка останется без изменения на уровне 2%, основываясь на комментариях, сделанных Ж-К. Трише на последней пресс-конференции.
По словам бывшего министра финансов Японии, если темпы укрепления валюты не возрастут, правительство не пойдет на интервенцию и не станет продавать иену, которая уже достигла 13-летних максимумов против доллара. "Японские власти ориентируются на направленность и скорость движения, а не на конкретные уровни", - отметил Тойо Гиотен.
Британская валюта сегодня торгуется в 100-пунктовом диапазоне $1.4360 -$1.4470. Через несколько часов банк Англии опубликует решение по основной процентной ставке. Многие аналитики ожидают снижение до 1%. Стерлинг рос в течение двух сессий против доллара на ожидании участниками рынка, что завтрашний отчет покажет снижение промышленного производства в Англии. « Очевидно, что Великобритания испытывает серьезные экономические трудности и в ближайшие кварталы мы увидим замедление развития, - говорит ТомасHarr, старший валютный стратег Standard Chartered Plc в Сингапуре, - Мы остаемся медведями по фунту, который может ослабеть к $1.3800 в паре с долларом и к концу июня достичь паритета с евро»


EUR/USD показал максимумы на $1.2855, после чего опять опустился к минимумам сессии в районе $1.2810.

EUR/USD $1.2850, $1.2825, $1.2820, $1.3000, $1.3075
USD/JPY Y90.00, Y89.05, Y89.50, Y90.70
EUR/CHF Chf1.5000
USD/CAD C$1.2350

Сообщение HBOS о росте цен на жилье в прошлом месяце спровоцировало резкий рост пары из области $1.4420/25 в район сосредоточения ордеров на продажу $1.4470/80. Взятие данной отметки приведет курс на $1.4500/20. Более серьезным сопротивлением представляется вчерашний пик $1.4580. Поддержка остается на $1.4370 ( сессионныйминимум и 61.8% роста $1.4050-$1.4580. Ниже располагается $1.4310 (50% $1.4050-$1.4580).

Утреннее ралли остановилось в области ¥89.80/90.00. Аналитики считают, что пока пара остается под сопротивлением ¥90.20 пара не сможет набрать силу для роста.
Перед выходом новостей пара торгуется на ¥89.50

EUR/USD $1.2850, $1.2825, $1.2820, $1.3000, $1.3075
USD/JPYY89.05, Y89.50, Y90.00, Y90.70
EUR/CHFChf1.5000

BBC
Президент США Барак Обама объявил об установлении потолка зарплаты в 500 тысяч долларов в год для директоров фирм, которые нуждаются в государственной помощи.
Решение было принято вслед за гневной общественной реакцией на уровень выплат на Уолл-стрит.Правда, ожидается, что обратной силы президентский указ иметь не будет.
По словам Обамы, присуждение себе бонусов многими топ-менеджерами банков в прошлом году иначе как постыдным назвать нельзя.Согласно имеющимся данным, главы банков США получили в прошлом году бонусов на сумму 18,4 млрд. долларов.Однако, например, фирма Citigroup, которая получила от правительства 45 млрд. долларов помощи, уже объявила, что ее руководство, в том числе главный исполнительный директор Викрам Пандит откажутся от бонусов.В 2007 году зарплата Пандита вместе с бонусами составила 3 млн. долларов.Panasonic увольняет 15 тыс. работников
Руководитель компании PanasonicКомпания Panasonic стала очередной жертвой финансового кризиса
Японская корпорация Panasonic стала очередным производителем электроники, который заявил о крупных увольнениях: до конца марта 2010 года она сократит 15 тыс. рабочих мест и закроет 27 своих фабрик в разных странах мира.Компания Panasonic - крупнейший в мире производитель плазменных телевизоров - сообщила, что по итогам финансового года, заканчивающегося в марте, она понесет чистые убытки в размере 380 млрд. иен (4,2 млрд. долларов).Отрицательный финансовый результат Panasonic стал для нее первым за последние шесть лет. 2007 год корпорация закончила с прибылью 281,9 млрд. иен.


Deutsche Welle
Эксперты: Европе грозит перетекание финансового кризиса в энергетический
Электростанция Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Энергетический дефицит как следствие недостатка инвестиций. Старение европейского парка электростанций, вызванное недостатком инвестиций, а также растущая топливная потребность Европы, приведут к резкому увеличению цен на электроэнергию, считают эксперты компании A.T. Kearney. Сокращение инвестиций в традиционную и альтернативную энергетику, обусловленное кризисом, приведет к старению европейского парка электростанций и резкому удорожанию электроэнергии, говорится в исследовании консалтинговой компании A.T. Kearney. "После выхода мировой экономики из рецессии цены на свет в Европе вырастут более чем на 50 процентов", - прогнозируют эксперты.
В Германии упали объемы жилищного строительства
В 2008 году объемы жилищного строительства в Германии опустились на самый низкий послевоенный уровень. Согласно оценкам экспертов отраслевого института IFS в Берлине, за год в Германии было выдано разрешений на возведение объектов, общее количество квартир в которых составит 175 тысяч. Восемь лет назад этот показатель составлял 350 тысяч.

В среду евро понес потери против иены и доллара в связи со спекуляциями, что проблемы в Восточной Европе приведут к углублению рецессии в регионе.
Казахстан девальвировал национальную валюту на 18%, а российский рубль приблизился к 11-летнему минимуму против доллара США после того, как Fitch понизил кредитные рейтинги стран.
Давление на евро оказало также более значительное по сравнению с ожиданиями - на 1,6% - падение розничных продаж в регионе.
Поддержку доллару оказала публикация отчета в соответствии с которым темпы ослабления роста в непроизводственном секторе крупнейшей мировой экономике в январе существенно замедлились.
Индекс ISM, который оценивает динамику сектора услуг, составляющего почти 90% экономики США, в прошлом месяце вырос до 42.9 против 40.1 в декабре. Показатель, меньший 50 свидетельствует об отрицательной динамике в секторе, однако, данные оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших снижение до 39.
Тем не менее, более существенным фактором роста американской и японской национальных валют представляются опасения по поводу того, что проблемы с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, на фоне роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей, приведут к восстановлению спроса на доллар и иену в качестве валют-убежища.
Тем не менее, по мнению аналитиков ABN Amro Holding NV и Citigroup Inc. в районе своего восьминедельного минимума евро-доллар близок к своему локальному основанию.

EUR/USD пара понесла потери к области $1.2860 после коррекции к уровню $1.2930.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1630
Текущая цена: Chf 1.1594
Уровень поддержки 1: Chf 1.1560
Уровень поддержки 2: Chf 1.1515
Уровень поддержки 3: Chf 1.1410
Комментарий: Доллар восстановил свои потери понесенные во вторник. Ближайшая поддержка находится в области Chf1.1560 (61% падения с Chf1.1717 до Chf1.1313). Ниже потери могут продолжиться до Chf1.1515 и далее – к Chf1.1410. Сопротивление находится в области сессионного максимума среды на Chf1.1630, далее – на Chf1.1680. Более важным является максимум 21 января в районе Chf1.1720.

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.70
Уровень сопротивления 1: Y90.00
Текущая цена: Y89.40
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.15
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Поддержка отмечается в области вчерашнего минимума на Y88.60, а более сильная – на Y88.00 (область минимумов 22 и 23 января). Ниже находится район 13-летнего минимума на Y87.15. Ближайшее сопротивление расположено в районе максимумов 02-03 февраля на Y90.00, а более важный уровень – на Y90.70 (максимум 28 января). Ключевое сопротивление находится в области Y91.00.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4580
Уровень сопротивления 2: $ 1.4520
Уровень сопротивления 1: $ 1.4480
Текущая цена: $ 1.4450
Уровень поддержки 1: $ 1.4360
Уровень поддержки 2: $ 1.4300
Уровень поддержки 3: $ 1.4180
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм, торгуясь немногим ниже недавних максимумов. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на $1.4480. Более сильным уровнем можно назвать максимум вторника на $1.4520. Выше бычий импульс усилится и возможным станет тестирование $1.4580. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4360, далее – на $1.4300. Сильным уровнем сегодня представляется область минимумов вторника на $1.4180.

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2950
Уровень сопротивления 1: $1.2900
Текущая цена: $ 1.2841
Уровень поддержки 1: $1.2800
Уровень поддержки 2: $1.2796
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евровалюта торгуется в области вчерашних минимумов накануне заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, основная учетная ставка региона будет оставлена на текущем уровне в 2%. Сильным сопротивлением можно назвать канальную линию с 18 декабря 2008 года на $1.3050. Рост выше приведет к тестированию максимумов 29 января на $1.3170/80. Выше целью роста может стать зона пиков 26-28 января на $1.3320. В случае продолжения падения, ближайшая сильная поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.2800. Ее пробитие увеличит масштабы коррекции до $1.2732 и далее – к минимумам 02 февраля на $1.2700.

High Low Close
EUR/USD 1.3069 1.2810 1.2848
GBP/USD 1.4577 1.4322 1.4466
USD/JPY 89.79 88.81 89.43
USD/CHF 1.1637 1.1410 1.1583

EUR/JPY 117.01 114.18 114.90
EUR/GBP 0.9074 0.8838 0.8879
GBP/JPY 130.66 127.29 129.37
GBP/CHF 1.6853 1.6409 1.6754

11:00 Германия Производственные заказы, г/г, декабрь -27.2% -24.5%
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, м/м, декабрь -6% -2.5%
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 1.5% 1.0%
12:45 Еврозона Решение Европейского Центробанка по процентной ставке 2% 2%
13:30 Канада Разрешение на строительство, м\м, декабрь -11.8% -5.0%
13:30 США Количество повторных заявок на пособие по безработице, на 24 января 4776K 592К
13:30 Еврозона Выступление главы Европейского Центробанка Ж.-К. Трише
13:30 США Производительность труда вне с/х, 4кв 1.3% 1.0%
13:30 США Затраты на рабочую силу в расчете на единицу, 4кв 2.8% 3%
15:00 США Производственные заказы, декабрь -4.6% -3.0%
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey