Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-02-2009

Лидер сенатского большинства Рид заявил, что процесс обсуждения законопроекта плана мер по стимулированию экономики находится в финальной стадии и в том случае, если намеченное на 2300GMT заключительное голосование по поводу содержания плана, разработанного Сенатом пройдет успешно, то завтрашнее официальное голосование за законопроект верхней палатой парламента станет простой формальностью.
Затем объединенный комитет обеих палат гармонизирует обе версии законопроекта, а в пятницу и Сенат и Палата представителей проведут окончательное голосование и в случае положительного его исхода проект будет направлен для подписания ПрезидентуОбаме, т.е., еще до национального праздника Дня президентов (Presidents' Day) - 16 февраля.

Иена и доллар США понесли потери против евро в связи со спекуляциями, что план восстановления финансовой системы США, который будет представлен во вторник, ограничит убытки банков, снизив тем самым спрос на валюты-убежище и повысив аппетиты инвесторов к рискам.
"Рынок находится в стадии выжидания с незначительно выраженной склонностью в пользу рисковых активов," говорит Себастьян Гали, валютный стратег нью-йоркского представительства BNP Paribas Securities SA. "Рынок был настроен ранее крайне негативно и в настоящее время мы находимся в ассиметричной ситуации, когда даже незначительные позитивные новости провоцируют закрытие позиций на продажу, в то время как для развития нисходящей тенденции требуются довольно серьезные негативные данные."
Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план спасения финансовой системы завтра в 1600GMT, а не сегодня, как это ранее предполагалось. Причиной переноса срока является желание дать возможность администрации Президента Обамы сфокусироваться на получении одобрения Сената пакета мер фискального стимулирования.
В этой связи инвесторы предпочли закрыть часть позиций на покупку американской валюты и дождаться публикации подробностей плана прежде чем предпринимать новые торговые решения.
По некоторым данным частью плана Гейтнера является привлечение средств частных инвесторов для поддержки финансовой системы и освобождения балансов банков от "токсичных активов".
Стерлинг продолжил рост и достиг трехнедельного максимума против доллара США в области $1.4980 после того, как третий по объемам активов британский банк Barclays Plc представил более сильные по сравнению с ожиданиями финансовые результаты по итогам полугодия.

Стерлинг продолжает торговаться у сопротивления $1.4950, максимум сессии зафиксирован на $1.4987.

В области $1.5000 располагаются ордера на продажу пары вплоть до $1.5030. В данный момент цена находится на уровне $1.4940

Пара продолжает торговаться в границах консолидационного коридора ¥90.87 (38% по фибо от движения ¥87.11 - ¥94.63) - ¥91.76 (50% по фибо от движения ¥87.11 - ¥94.63). Надо сказать, что министр финансов США планировал представить программу помощи банкам сегодня, однако позже перенес выступление на вторник, и это разочаровало инвесторов. Объявление было отложено для того, чтобы Конгресс мог сосредоточиться на законопроекте о $827-миллиардном пакете экономических стимулов, сообщило министерство финансов. Это существенно снизило активность в паре. В данный момент пара торгуется на ¥91.50

Евро достигнув максимума сессии на $1.3092 откатилась к промежуточной поддержке на $1.3026 за счет фиксации профитов краткосрочниками. Рынок несколько разочарован тем, что министр финансов США Timothy Geithner отложил на 10 февраля объявление плана Барака Обамы по восстановлению экономики США. Аналитики не исключают, что ослабление фондовых рынков может положительно повлиять на курс евро к доллару. В даный момент пара торгуется на $1.3067

Гейтнер и китайский вице-премьер договорились о сотрудничестве по финансовым вопросам и планируют поддерживать "тесный диалог"

Пара получила ускорение к $1.3050, поглотив стоп-ордера над максимумом пятницы $1.3000
Внимание инвесторов сосредотачивается на краткосрочном сопротивлении $1.3080/1.3100, если быкам удастся преодолеть этот уровень, то открывается дорога к $1.3202 – 23% по фибо от движения $1.6036 - $1.2326

«Экономические программы должны быть лучше скоординированы»

Стерлинг продолжил восстановление выше 49-ой фигуры. Текущая область краткосрочного сопротивления составляет узкий коридор $1.4950 -1.4980. Если пара сможет преодолеть данную область предложений, то откроется путь на ключевой уровень $1.5071 – 23% по фибо от движения $2.0151 – $1.3502
Текущий уровень поддержки- $1.4850

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Баланс текущих операций, млрд. декабрь 12,3
07:00 Германия Торговый баланс, млрд. декабрь 7,0

Йена отступила от достигнутых на утренних торгах максимумов. Причиной утреннего роста стала обеспокоенность инвесторов относительно задержки с оглашением программы новой американской администрации по поддержке финансового сектора. Данную программу завтра представит министр финансов США Timothy Geithner. Также ожидается, что Geithner выступит с инициативой принятия схемы партнерства государства с частным сектором для выкупа у банков токсичных активов.
Однако спекуляции относительно скорого принятия в Сенате США плана мер стимулирования экономики, предложенного президентом Обамой, стали причиной частичного восстановления японской валюты.
Причиной укрепления йены также являются ее покупки со стороны японских экспортеров не задолго до окончания финансового года.
Однако долларйена продолжает оставаться под давлением на фоне негативных торгов на основных фондовых площадках Европы.
Британский фунт укрепился против евро и доллара на фоне публикации финансовых результатов за квартал Barclays Plc - третьего по величине банка Великобритании по размеру активов.
Чистая прибыль Barclays в 2008 году снизилась на 1% благодаря покупкам, в результате которых он привлек новый капитал в размере 12 млрд фунтов стерлингов. Это компенсировало списание инвестиций на сумму 8,05 млрд фунтов ($12 млрд). Чистая прибыльBarclays в прошлом году составила 4,38 млрд фунтов по сравнению с 4,42 млрд фунтов в 2007 году. Это сильно превысило средний прогноз аналитиков в 3,53 млрд фунтов.

EUR/USD пара показала минимумы в районе $1,2870, после чего выросла в область сессионного максимума $1,2990.

- способность банков кредитовать еще нарушена
- делеверизация банков оказывают дефляционное давление на экономику
- масштаб и продолжительность спада экономики Великобритании очень трудно предсказать
- снижение фунта позволит повысить конкурентоспособность экспорта Великобритании
- финансовая система остается деформированной

Йена отступила от достигнутых на утренних торгах максимумов. Причиной утреннего роста стала обеспокоенность инвесторов относительно задержки с оглашением программы новой американской администрации по поддержке финансового сектора. Данную программу завтра представит министр финансов США Timothy Geithner. Также ожидается, что Geithner выступит с инициативой принятия схемы партнерства государства с частным сектором для выкупа у банков токсичных активов.
"Есть некоторая неопределенность относительно программы по поддержке финансового сектора." - сказал Paul Robson, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc. в Лондоне. - "Это провоцирует инвесторов сократить часть своих рисковых позиций."
Однако спекуляции относительно скорого принятия в Сенате США плана мер стимулирования экономики, предложенного президентом Обамой, стали причиной частичного восстановления японской валюты.
Причиной укрепления йены также являются ее покупки со стороны японских экспортеров не задолго до окончания финансового года.
Однако долларйена продолжает оставаться под давлением на фоне негативных торгов на основных фондовых площадках Европы.
Британский фунт укрепился против евро и доллара на фоне публикации финансовых результатов за квартал Barclays Plc - третьего по величине банка Великобритании по размеру активов.
Чистая прибыль Barclays в 2008 году снизилась на 1% благодаря покупкам, в результате которых он привлек новый капитал в размере 12 млрд фунтов стерлингов. Это компенсировало списание инвестиций на сумму 8,05 млрд фунтов ($12 млрд). Чистая прибыльBarclays в прошлом году составила 4,38 млрд фунтов по сравнению с 4,42 млрд фунтов в 2007 году. Это сильно превысило средний прогноз аналитиков в 3,53 млрд фунтов.

Аналитики JPM изменили прогноз индекса PCE и теперь ожидают, что базовое значение показателя (core PCE) составит 0% в 2010. Основанием для подобных ожиданий стали прогнозы существенного падения ВВП в первой половине текущего года, по разным оценкам на -3%, и ожидания роста безработицы до 9% к концу 2009. Эксперты отмечают, что "прогноз предполагает нисходящее развитие инфляционного показателя core PCE", завершения которой не стоит ожидать ранее конца 2010 года.

Уровень сопротивления 3: Y94.60
Уровень сопротивления 2: Y93.20
Уровень сопротивления 1: Y92.70
Текущая цена: Y91.68
Уровень поддержки 1: Y90.70
Уровень поддержки 2: Y90.00
Уровень поддержки 3: Y87.10
Комментарий: Пара отступила от сессионного минимума. Ближайшее сопротивление расположено в районе канальной линии от 21 января на Y92.70, далее – на Y93.20. Более важный уровень находится на Y94.60 (максимум 06 февраля). На данный момент промежуточная поддержка расположена в области пятничного минимума на Y90.70. Ниже возможно продолжение коррекции до уровня Y90.00 и дальнейшее падение к минимуму 21 января на Y87.10.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1740
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1680
Текущая цена: Chf 1.1638
Уровень поддержки 1: Chf 1.1580
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар незначительно расширил диапазон торгов, но в целом техническая картина осталась прежней. Уровень Chf1.1680 является ближайшим сопротивлением. Более важный уровень находится в районе пятничного максимума на Chf1.1740 и далее – на Chf1.1860. Поддержка отмечается на Chf1.1580 (сессионный минимум), более важный уровень – на Chf1.1480 (23.6% Фибо роста с Chf1.1400 до Chf1.1740).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4980
Уровень сопротивления 2: $ 1.4900
Уровень сопротивления 1: $ 1.4870
Текущая цена: $ 1.4848
Уровень поддержки 1: $ 1.4720
Уровень поддержки 2: $ 1.4580
Уровень поддержки 3: $ 1.4500
Комментарий: Стерлинг вернулся в область сессионного максимума $1.4870 (промежуточное сопротивление). Выше целью роста станет максимум 19 января на $1,4900 и далее максимум 16 января на $1.4980. Промежуточная поддержка находится в зоне сессионного минимума на $1.4720, более важная – на $1.4580. Ниже потери вероятны к канальной линии поддержки от 26 января на $1.4500.

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3060
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена: $ 1.2936
Уровень поддержки 1: $1.2900
Уровень поддержки 2: $1.2840
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Пара остается возле прежних уровней. Сильное сопротивление отмечается в районе $1.3000 (пятничный максимум на $1.2990), преодоление которого откроет дорогу на $1.3060/65 (максимум 04 февраля). Далее целью роста станет $1.3200 (канальная линия сопротивления от 19 января). Поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.2900/10, далее – на $1.2840. Более важный уровень остается в районе минимумов 02 февраля на $1.2700.

EUR/GBP пробил поддержку на stg0.8730 на фоне общего давления на евровалюту. Далее целью снижения кросса может стать зона stg0.8705/00, затем - stg0.8680.

EUR/USD: $1.2820, $1.2800, $1.2970, $1.2745
USD/JPY: Y90.00, Y88.80
EUR/JPY: Y117.50

USD/JPY восстанавливается на ряду с JPY-кроссами. Курс торгуется выше утреннего минимума на Y90.88. Небольшие ордера на продажу расположены на Y91.60 и Y92.00, более крупные – на Y92.40/50 со стопами выше.

В понедельник японская иена показала максимальный рост за последние 3 недели против доллара на спекуляциях относительно того, что японские экспортеры покупают валюты после ее падения к месячному минимуму.
Японская иена также выросла впервые за последние 3 дня против евро на фоне снижения азиатских фондовых индексов, что привело к сокращению инвесторами вложений в высокорисковые активы.
Временное давление на иену также оказали спекуляции, что администрация Президента Обамы сможет провести свой план спасения экономики через законодательные органы, что поддержит страну.
Фунт ослабел после 4-дневного ралли после того, как опубликованный обзор показал, что 63% национальный компаний жалуются на ухудшение кредитных условий в последние 3 месяца.

EUR/USD не смог преодолеть важное сопротивление $1.3000 и откатил к $1.2910/20, а позднее переписал минимумы в области $1.2875/80.

EUR/GBP продолжает оставаться в рамках утреннего ценового диапазона stg0.8734/78. Сейчас кросс торгуется на stg0.8750. Поддержка отмечается на stg0.8735/30, более важная – на stg0.8705/00 и stg0.8680, stg0.8660/50. Сопротивление находится на stg0.8780, более важное – на stg0.8795/00.

BBC
В Британии расследуют выплаты бонусов
Британское министерство финансов распорядилось провести расследование по делу о том, как ведется управление банками страны. Руководители банков вызвали недовольство британской общественности из-за огромных премий, которые планируется выплатить высшему звену банковских сотрудников. Все это несмотря на то, что многие из этих банков правительству пришлось выручать на деньги налогоплательщиков. Как заявил министр финансов Алистар Дарлинг, на встрече с главными банкирами он сказал им, что никто из тех, кто допустил огромные потери, не должен получить поощрение в виде крупной денежной премии.
Обама: кризис может перерасти в катастрофу
Президент США назвал свой план стимулирования экономики "абсолютно необходимым" и призвал Конгресс незамедлительно одобрить его. Сенат, вопреки обыкновению, собрался в субботу, чтобы обсудить урезанную версию проекта оздоровления пошатнувшейся американской экономики, первоначально оцениваемому в 900 млрд. долларов. Обама приветствовал умеренных сенаторов от Республиканской и Демократической партий, которые достигли компромиссного решения по предложенному президентом законопроекту.
В cенате США решено одобрить план Обамы
Американские сенаторы говорят, что договорились между собой об одобрении в несколько урезанном виде предложенного новой администрацией пакета срочных мер, призванных оздоровить экономику страны. Ведущие члены cената от Демократической партии заверяют, что решили поддержать план помощи экономике объемом 780 млрд. долларов вместо 900 млрд., которых требовал президент, чтобы обеспечить поддержку со стороны республиканцев. Ранее Барак Обама выразил недовольство задержкой в процедуре принятия законопроекта, в котором планы значительных расходов сочетаются с мерами по снижению налогов.

Deutsche Welle
Audi уменьшил сбыт, но увеличил долю на рынке
Немецкий концерн Audi в начале 2009 года столкнулся с уменьшением продаж своих автомобилей на 28,6 процента по сравнению с январем предыдущего года. Как было объявлено в Ингольштадте в пятницу, 6 февраля, за месяц клиентам в мире было передано 56200 новых автомобилей. При этом концерну, несмотря на снижение продаж, удалось увеличить свою долю в сегментах высшего класса в Германии, Западной Европе и США.
Объемы продаж BMW упали почти на четверть
В январе объемы продаж новых машин немецкого концерна BMW упали почти на четверть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом было объявлено в штаб-квартире компании в Мюнхене в пятницу, 6 февраля. Продажи основной марки BMW упали на 22,1 процента до 60248 автомобилей, Mini - на 34,5 процента до 10120-ти, Rolls-Royce - на 9,8 процента до 37-ми лимузинов. Одна из причин падения спроса на Mini - ожидаемое в марте начало продаж нового кабриолета. Сейчас этот вариант Mini в продаже отсутствует.

Time
Проблемы "путиномики"
Секрет "путиномики" заключался в высоких ценах на нефть, которые позволяли повышать уровень благосостояния. Однако доходы не были направлены в инфраструктуру и не были произведены структурные изменения в экономике, ориентированной на продажу сырья.

The Guardian
Российский ЦБ не может остановить снижение курса рубля
Россия окажется в продолжительной и глубокой рецессии в этом году, если правительство не откажется от тщетных попыток оказать поддержку национальной валюте. ЦБ уже затратил 210 млрд долларов, чтобы обеспечить постепенность снижения.

Frankfurter Allgemeine
Испытания для российской экономики
В российском правительстве идут жаркие споры о том, кому и каким образом государство будет оказывать финансовую помощь. Но, в любом случае, в высшем эшелоне власти понимают, что экономический кризис поставил Россию в трудное положение.

Иена и доллар понесли потери против европейских валют в ходе активизации роста на мировых рынках акций в связи с ожиданиями, что максимальный за последние 16 лет уровень безработицы в США приведет к скорому одобрению в Сенате США плана мер стимулирования экономики.
Инвесторы полагают, что принятие плана по спасению финансовой системы США приведет к увеличению аппетитов к рискам и, соответственно, к активизацииcarry trades. Индекс Standard & Poor’s 500 вырос сегодня на 2.8%.
"Значительные объемы денежных средств, которые не участвовали в процессе в настоящее время снова пущены в дело," говорит Самарджит Шанкар, директор стратегического департамента бостонского представительства Bank of New York Mellon, крупнейшего мирового трастового банка, в управлении которого находятся активы на сумму более $23 трлн. "Люди начинают делать рисковые инвестиции."
Сенатор-республиканец Чарльз Грессли в пятницу заявил, что Конгресс интенсивно работает над законопроектом плана мер экономического стимулирования и намеревается представить его для подписания президентом Бараком Обамой уже на следующей неделе.
В настоящее время в парламенте проходят дебаты в отношении принятия плана стоимостью $900 млрд., включающего в себя в частности меры по сокращению налогообложения и расходов направленных на стимулирование экономического роста.
Кроме того, 9 февраля Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план по поддержке банковской системы страны, основным моментом которого по всей вероятности станет гарантирование правительством так называемых "токсичных активов", а также, возможно, создание специального банка на баланс которого могут быть перемещены данные активы.
В прошлом месяце в США количество рабочих мест снизилось на 98,000 против сокращения на 577,000 в декабре. Экономисты ожидали менее значительного снижения показателя- до 540,000. Уровень безработицы достиг 7.6%, максимального уровня с 1992 года.
"Рынок в настоящее время не обращает внимание на данные, ожидая скорого принятия пакетов мер по спасению банков и фискальному стимулированию," считаетРон Левин, вице-президент и главный валютный стратег нью-йоркского представительства Morgan Stanley.
В середине недели евро нес потери против иены и доллара в связи со спекуляциями, что проблемы в Восточной Европе приведут к углублению рецессии в регионе.
Казахстан девальвировал национальную валюту на 18%, а российский рубль приблизился к 11-летнему минимуму против доллара США после того, как Fitch понизил кредитные рейтинги стран.
Давление на евро оказало также более значительное по сравнению с ожиданиями - на 1,6% - падение розничных продаж в регионе.
Поддержку доллару оказала публикация отчета в соответствии с которым темпы ослабления роста в непроизводственном секторе крупнейшей мировой экономике в январе существенно замедлились.
Индекс ISM, который оценивает динамику сектора услуг, составляющего почти 90% экономики США, в прошлом месяце вырос до 42.9 против 40.1 в декабре. Показатель, меньший 50 свидетельствует об отрицательной динамике в секторе, однако, данные оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших снижение до 39.
Тем не менее, более существенным фактором роста американской и японской национальных валют были опасения по поводу того, что проблемы с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, на фоне роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей, приведут к восстановлению спроса на доллар и иену в качестве валют-убежища.
Японская иена начала нести потери против евро после того, как Банк Японии заявил о намерении купить 1 трлн. иен ($11.1 млрд.) акций финансовых компаний, поднимая, тем самым, их ликвидность.Японская валюта по итогам недели снизилась против доллара США на 1.8% и потеряла 2.3% против евро.
Канадский доллар обвалился на 1.8% против доллара США после сообщения о рекордном, на 129,000 сокращении рабочих мест в январе.
Поддержку австралийскому доллару оказало заявление центрального банка страны, что "экспансионистская монетарная и фискальная политика помогут преодолеть негативные тенденции в экономике." Резервный Банк Австралии понизил учетную ставку до 45-летнего минимума в 3.25%, а правительство заявило, что потратит A$42 млрд. ($26.5 млрд.) на поддержку экономики.
ЕЦБ, как и ожидалось оставил учетную ставку неизменной на уровне 2%.В свою очередь, Банк Англии принял решение понизить ставку рефинансирования до 1%, что является минимальной ставкой за 315-летнюю историю существования центрального банка в Британии.

Уровень сопротивления 3: Y94.60
Уровень сопротивления 2: Y93.20
Уровень сопротивления 1: Y92.70
Текущая цена: Y91.27
Уровень поддержки 1: Y90.70
Уровень поддержки 2: Y90.00
Уровень поддержки 3: Y87.10
Комментарий: Пара корректируется после роста, наблюдаемого к конце прошлой недели. На данный момент промежуточная поддержка расположена в области пятничного минимума на Y90.70. Ниже возможно продолжение коррекции до уровня Y90.00 и дальнейшее падение к минимуму 21 января на Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в районе канальной линии от 21 января на Y92.70, далее – на Y93.20. Более важный уровень находится на Y94.60 (максимум 06 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1740
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1660
Текущая цена: Chf 1.1610
Уровень поддержки 1: Chf 1.1580
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар торгуется в довольно узком диапазоне, причем уровень Chf1.1660 представляет ближайшее сопротивление. Более важный уровень находится в районе пятничного максимума на Chf1.1740 и далее – на Chf1.1860. Поддержка отмечается на Chf1.1580 (сессионный минимум), более важный уровень – на Chf1.1480 (23.6% Фибо роста с Chf1.1400 до Chf1.1740).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4980
Уровень сопротивления 2: $ 1.4870
Уровень сопротивления 1: $ 1.4800
Текущая цена: $ 1.4759
Уровень поддержки 1: $ 1.4720
Уровень поддержки 2: $ 1.4580
Уровень поддержки 3: $ 1.4500
Комментарий: Стерлинг слегка отошел от сессионных вершин в области $1.4870 (промежуточное сопротивление), будучи не в состоянии закрепиться выше канальной линии сопротивления от 17 декабря на $1.4800 (сильное сопротивление). Выше $1.4870 целью роста станет максимум 16 января на $1.4980. Промежуточная поддержка находится в зоне сессионного минимума на $1.4720, более важная – на $1.4580. Ниже потери вероятны к канальной линии поддержки от 26 января на $1.4500.

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3060
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена: $ 1.2933
Уровень поддержки 1: $1.2900
Уровень поддержки 2: $1.2840
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евровалюта пытается сохранить оптимистический тон, однако торгуется слегка ниже недавних максимумов. Сильное сопротивление отмечается в районе $1.3000 (пятничный максимум на $1.2990), преодоление которого откроет дорогу на $1.3060/65 (максимум 04 февраля). Далее целью роста станет $1.3200 (канальная линия сопротивления от 19 января). Поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.2900/10, далее – на $1.2840. Более важный уровень остается в районе минимумов 02 февраля на $1.2700.

High Low Close
EUR/USD 1.2922 1.2747 1.2922
GBP/USD 1.4839 1.4587 1.4803
USD/JPY 92.20 90.73 92.00
USD/CHF 1.1741 1.1591 1.1636

EUR/JPY 119.70 115.71 118.92
EUR/GBP 0.8793 0.8662 0.8728
GBP/JPY 136.74 132.47 136.21
GBP/CHF 1.7287 1.7086 1.7228

00:01 Великобритания Предварительная (неофициальная) оценка ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), январь, -1.5%
05:00 Япония Обзор экономических перспектив Eco Watchers, январь, 17.6
07:00 Германия Текущий баланс баланс, млрд., декабрь, 8.6
07:00 Германия Торговый баланс, млрд., декабрь, 9.7
13:15 Канада Количество новостроек, январь, 177K