Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-02-2009

Пара установила сессионный пик в районе отметки Y92.20, лишь немного не дотянув до максимума четверга Y92.25, на подходе к которому по всей видимости сосредоточено предложение. ОткатEUR/JPY спровоцировал ослабление долларовой пары, которая в настоящее время торгуется под отметкой Y92.00.

Аналитики JPM изменили прогноз индекса PCE и теперь ожидают, что базовое значение показателя (core PCE) составит 0% в 2010. Основанием для подобных ожиданий стали прогнозы существенного падения ВВП в первой половине текущего года, по разным оценкам на -3%, и ожидания роста безработицы до 9% к концу 2009. Эксперты отмечают, что "прогноз предполагает нисходящее развитие инфляционного показателя core PCE", завершения которой не стоит ожидать ранее конца 2010 года.

Йена понесла потери до максимумов сессии ¥92.09, от этого уровня прошла техническая коррекция к 38% по фибо - ¥91.87. При пробитии максимума торговой сессии откроется дорога к следующему сопротивлению ¥92.86 – 23% по фибо от движения ¥87.11 - ¥94.63. В данный момент пара торгуется на ¥94.63

Трейдеры подчеркивают важность уровня $1.4725, как первичный уровень поддержки повышательной линии тренда. Если пара опустится под этот уровень, то
откроется дорога на тестировании поддержки на $1.4610 В данный момент пара торгуется на максимумах торговой сессии $1.4756

"Настолько ли плохи данные о рабочих местах, чтобы стимулировать рост рынка? Инвесторы сейчас сосредоточат свое внимание на дальнейшей экономической перспективе. Во всем можно найти позитив. Например, в том, что число совокупных отработанных часов на 0.7% выше, чем за предыдущие 3 месяца. Так что, может быть, падение, наконец-то достигло дна. Однако, в любом случае, в центре внимания сейчас правительственная помощь финансовому сектору"

- призывают к краткосрочным мерам, направленные на помощь экономике
- Банки должны обеспечить кредитование для компаний - проект заявления

Пара на данные по безработице которые, оказались гораздо хуже прогнозов отреагировала ростом.Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в январе 2009 года на 598 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 577 тыс. человек в декабре. Вмомент выхода данных наблюдалась непродолжительная борьба между быками и медведями по паре в раойне $1.2780 - предыдущий краткосрочный минимум , но затем пара устремилась к 29-ой фигуре и максимум подъема составил $1.2890. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2875

Выходили следующие данные:
07:15 Швейцария Уровень безработицы, январь, 3.2% 3%
07:15 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, январь, 2.9% 2.9% 2.8%
09:30 Великобритания Объем промышленного производства (м/м), декабрь, -1.7% -1.2% -2.3%
09:30 Великобритания Объем промышленного производства (г/г), декабрь, -9.4% -7.8% -6.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, м/м, декабрь, -2.2% -1.2% -2.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г, декабрь, -10.2% -8.5% -7.4%
11:00 Германия Сезонно-скорректированный объем промышленного производства (м/м), декабрь, -4.6% -2.5% -6.4%
11:00 Германия Сезонно-скорректированный объем промышленного производства (г/г), декабрь, -6.8% -9.6% -6.4%
12:00 Канада Изменение числа занятых, январь, -129K -40К -34K
12:00 Канада Уровень безработицы, январь, 7.2% 6.8% 6.6%

Курс американской валюты практически не изменился в преддверии публикации правительственных данных по занятости в США. Аналитики прогнозируют, что отчет может показать сокращение занятости в январе более чем на полмиллиона человек, что наблюдается уже 3-й месяц подряд.
Евровалюта упала по отношению к британскому фунту стерлингов, поскольку некоторые участники рынка полагают, что низкие процентные ставки в Британии вскоре помогут экономике страны выйти из состояния рецессии, в то время как в Европе очередной отчет показал сокращение объема продукции в промышленном секторе Германии – крупнейшей экономике региона. Так, статистика показала, что объем выпуска продукции в промышленном секторе Германии упал на 4.6% в декабре после -3.1% в ноябре. Аналитики же прогнозировали -2.5%.

EUR/USD начал торги на $1.2766. Курс показал минимумы на $1.2740, после чего курс смог вернуться выше $1.2800 до $1.2837.

USD/CAD показал максимумы на C$1.2415 в начале европейской сессии и позднее протестировал C$1.2527. Курс продолжает сохранять оптимистический тон, при этом ордера на продажу сохраняются в зоне C$1.2540/50.

Время выхода: 06/02/2009 13:30 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: -540К
Диапазон ожиданий: -450К/-625К
Предыдущее: -524К

Влияние показателя на EUR/USD в последние 3 месяца

EUR/USD: $1.2795, $1.2850, $1.2950, $1.2600
USD/JPY: Y90.40/45, Y90.00
EUR/JPY: Y116.00
EUR/CHF: Chf1.5000
AUS/USD: $0.6700, $0.6450
USD/CAD: C$1.2400, C$1.2430

Промышленное производство в Германии в декабре резко упало в производственном секторе, и активность в промышленном секторе останется слабой в ближайшие месяцы, сообщило министерство экономики Германии в пятницу. Промышленное производство снизилось на 4,6% в ноябре , а в производственном секторе на 5,3% м/м. Экономисты прогнозировали снижение промышленного производства на 3,0% в декабре. Слабые данные, которые последовали за резким падением заказов в секторе обрабатывающей промышленности, подтверждают резкое замедление экономического роста в Еврозоне. По прогнозам ВВП в Германии в 4 квартале 2008 года сократится на 2% , и в 2009 году его снижение будет минимум 2%.

Доллар сохраняет свой рост в преддверии публикации отчета по занятости.
Накануне доллар достиг месячного максимума против иены на фоне роста на фондовых рынках.

GBP/USD снизился к уровню поддержки на $1.4645, при этом технические аналитики полагают, что пробитие этого уровня поставит под сомнение текущий бычий тон по фунту. Следующий уровень поддержки расположен на $1.4630/20 далее – на подходе к $1.4600/1.4590. Ниже находится основание канала на $1.4500. Сопротивление расположено на $1.4700/10.

Уровень сопротивления 3: Y92.60
Уровень сопротивления 2: Y92.20
Уровень сопротивления 1: Y91.50
Текущая цена: Y91.18
Уровень поддержки 1: Y90.70
Уровень поддержки 2: Y90.00
Уровень поддержки 3: Y88.80
Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего роста. На данный момент промежуточная поддержка расположена в области сессионного минимума на Y90.70 (также данный уровень является максимумом 28 января). Ниже возможно продолжение коррекции до уровня Y90.00 и дальнейшее падение к минимуму 21 января на Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума Y91.50, более важный уровень – на Y92.20 (максимум 05 февраля). Выше возможен рост к Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.2000
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1830
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1740
Текущая цена: Chf 1.1726
Уровень поддержки 1: Chf 1.1640
Уровень поддержки 2: Chf 1.1570
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: Доллар торгуется недалеко от максимумов на Chf1.1740. Успешное преодоление данного уровня приведет к росту до Chf1.1830 (область минимума 25 ноября). Выше есть шанс возврата к Chf1.2000 (максимум 11 декабря). Ближайшая поддержка находится в области Chf1.1640. Ниже потери могут продолжиться до Chf1.1570 (50.0% Фибо роста Chf1.1400-Chf1.1740) и далее – к Chf1.1530 (61.8%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4980
Уровень сопротивления 2: $ 1.4820
Уровень сопротивления 1: $ 1.4760
Текущая цена: $ 1.4685
Уровень поддержки 1: $ 1.4580
Уровень поддержки 2: $ 1.4480
Уровень поддержки 3: $ 1.4420
Комментарий: Стерлинг слегка отошел от сессионных вершин в области $1.4760 (промежуточное сопротивление), хотя и сохраняет оптимизм. Сильным сопротивлением является канальная линия с 17 декабря, которая сегодня приходится на $1.4820. Выше есть вероятность роста к $1.4980. Уровни поддержки на сегодня представлены сессионным минимумом на $1.4580. Более важным уровнем поддержки можно назвать максимумы конца января – начала февраля на $1.4480. Ниже потери могут увеличиться до канальной линии поддержки от 26 января на $1.4420.

Уровень сопротивления 3: $1.3060
Уровень сопротивления 2: $1.2940
Уровень сопротивления 1: $1.2880
Текущая цена: $ 1.2812
Уровень поддержки 1: $1.2760
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2560
Комментарий: Несмотря на попытки восстановиться, курс торгуется сдержанно, при этом промежуточным сопротивлением можно назвать $1.2880 (61.8% FIBO падения $1.3070-$1.2760). Ключевой уровень находится в области нисходящей канальной линии сопротивления с 18 декабря, которая сегодня приходится на $1.2940/50 (38.2%). Выше целью роста станет максимум 28 января на $1.3060/65. Поддержка находится в области сессионного минимума на $1.2760, более важная – в области минимумов 02 февраля на $1.2700. Пробит и е этого уровня значительно усилит медвежий импульс и откроет дорогу к минимумам декабря в зоне $1.2550/60.

EUR/USD показал максимум в районе $1.2838, поглотив стопы в зоне $1.2820/30, что усилило бычий импульс. Сопротивление теперь отмечается в зоне $1.2840/50, более сильный уровень – на $1.2870. Поддержка расположена на $1.2780, более сильная – в районе $1.2750/40 со стопами ниже.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике
05:00 Япония Индекс ведущих экономических показателей декабрь 79.7
05:30 Австралия Объем золотовалютных резервов январь 47.8

В начале азиатской сессии йена продолжала корректироваться после вчерашнего падения. Однако рост на фондовых рынках Японии и Европы снова стал причиной продажйены.
В центре внимания рынка сегодня находятся макроэкономические данные по основным экономкам мира. В частности рынок ожидает данных по рынку труда США, которые. как ожидается, покажут дальнейшее ухудшения ситуации с занятостью в крупнейшей экономике мира.
Кроме того, сегодня выйдут данные по промышленному производству Германии. Дальнейшее падение показателя приведет к росту ожиданий снижения учетной ставки, что в свою очередь не окажет позитивного влияния на евро. ВчераЕЦБ оставил основную учетную ставку неизменно на уровне 2,00%.
Фунт укрепился против доллара на фоне спекуляций, что после вчерашнего решении о снижении ставки дол рекордно низкого уровня Банк Англии сделает паузу.
Во вчерашнем докладе МВФ подтвердил свой прогноз по росту экономики США (-1,6%), Японии (-2,6%) и ЕС (-2,0%).
Сегодня министр финансов Японии опроверг слухи относительно того, что правительство страны планирует напечатать 50 триллионов йен ($549 млрд) новых денег для стимулирования экономики.


EUR/USD пара протестировала область вчерашнего минимума $1,2760 после чего повысилась выше отметки $1,2800.

Объем промышленного производства (м/м) декабрь -1.7% (прогноз -1.2%, значение за ноябрь -2.3%)
Объем промышленного производства (г/г) декабрь -9.4% (прогноз -7.8%, значение заноябрь -6.9%)
Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, м/м декабрь -2.2% (прогноз -1.2%, значение за ноябрь -2.9%)
Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г декабрь -10.2% (прогноз -8.5%, значение за ноябрь -7.4%)

EUR/USD $1.2795, $1.2850, $1.2950, $1.2600
USD/JPY Y90.40/45, Y90.00
EUR/JPY Y116.00
AUD/USD $0.6700, $0.6450
USD/CAD C$1.2400

Financial Times Deutschland
Восточноевропейские страны девальвируют свои валюты
Валютам восточноевропейских членов ЕС грозит спираль девальвации, пишет сегодня Financial Times Deutschland. Такой после произошедшего на днях существенного ослабления валют Польши, Венгрии и Чехии видят ситуацию аналитики.

Independent
Рейтинг России понижен
Fitch вчера последним из рейтинговых агентств понизило суверенный кредитный рейтинг России почти до бросового уровня, пишет The Independent.
При этом курс рубля опустился до нижней планки торгового диапазона, обозначенного Центробанком менее двух недель назад, указывает издание.

Deutsche Welle
Европейский Центробанк решил повременить со снижением процентной ставки
Президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише не пожелал последовать примеру Банка Англии, вновь снизившего базовую процентную ставку. В ходе заседания ЕЦБ 5 февраля было решено оставить ставку на уровне 2 процентов.

BBC
Учетная ставка в Британии снижена до 1%
Банк Англии в четверг снизил учетную ставку на половину процентного пункта до 1%.
Нынешнее значение ставки, пониженной в очередной раз, является рекордно низким за всю 315-летнюю историю Банка Англии.

Сенат потребовал поправок к плану спасения экономики
Сенат конгресса США проголосовал за отмену некоторых положений вызвавшего неоднозначную реакцию законопроекта о спасении национальной экономики.
Речь идет о содержавшемся в плане призыве "покупать американское": его противники как в США, так и за рубежом, говорили о том, что он может стать причиной 'торговой войны'.

Курс японской иены упал в четверг по отношению к основным валютам на фоне роста акций на фондовых рынках, что снижает спрос на высокорисковые активы. Иена упала против новозеландского доллара и южноафриканского ранда после того, как рост индекса Standard & Poor’s 500 воодушевил инвесторов продавать японскую валюту.
Основными событиями четверга стали решения по ставкам ЕЦБ и Банка Англии. ЕЦБ, как и ожидалось оставил учетную ставку неизменной на уровне 2%. Участники рынка с нетерпением ожидали оглашения решения центрального банка после того, как 15 января главаЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «следующее важное заседание состоится в марте».
В ответ на разрастающийся кризис ЕЦБ с октября прошлого года понизил учетную ставку на 225 пунктов.
За час до оглашения решения по ставке ЕЦБ был опубликован отчет по заказам в промышленном секторе Германии, - крупнейшей экономики Европы, - который показал падение заказов на 6.9% в декабре после -5.3% в ноябре. Снижение наблюдается 4-й месяц подряд.
В свою очередь, Банк Англии принял решение понизить ставку рефинансирования до 1%, что является минимальной ставкой за 315-летнюю историю существования центрального банка в Британии.

EUR/USD не смотря на наличие значимых данных пара оставалась в рамках диапазона $1,2760-$1,2900, потеряв по итогам сессии около 5 пунктов.

Уровень сопротивления 3: Y92.25
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.30
Текущая цена: Y90.80
Уровень поддержки 1: Y90.70
Уровень поддержки 2: Y90.00
Уровень поддержки 3: Y88.80
Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего роста. На данный момент промежуточная поддержка расположена в области сессионного минимума на Y90,70 (также данный уровень является максимумом 28 января). Нижевозможно продолжение коррекции до уровня Y90.00 и дальнейшее падение к Y88,80.
Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума Y91.30, более важный уровень – на Y90.70 (максимум 28 января). Выше возможен возврат к вчерашнему максимуму на Y92,25.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.2000
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1830
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1720
Текущая цена: Chf 1.1716
Уровень поддержки 1: Chf 1.1640
Уровень поддержки 2: Chf 1.1570
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: Доллар тестирует сопротивление в области максимума 23 января на Chf1.1720. Успешное преодоление данного уровня приведет к росту до Chf1.1830 (область минимума 25 ноября). Выше есть шанс возврата к Chf1.2000 (максимум 11 декабря). Ближайшая поддержка находится в области Chf1.1640. Ниже потери могут продолжиться до Chf1.1570 (50,0% FIBO роста Chf1,1400-Chf1,1740, а также область вчерашнего минимума) и далее – к Chf1.1530 (38.2%).

РБА отметил снижение инфляции в последнем квартале на 0,3%, что привело к снижению показателя в годовом исчислении до уровня 3,7%. Причиной снижения инфляции является сокращение цен на нефть.
РБА сообщил, что ожидает дальнейшего снижения индекса потребительских цен и понизил прогноз инфляции на 4 квартал 2009 года до уровня 3,0% с 3,5%.
Также был снижен прогноз ВВП на второй квартал 2009 года до уровня +0,25% с +1,5%. Однако было отмечено, что во второй половине текущего года ожидается ускорениеэкономического роста.
РБА отметил стимулирующие влияние на экономику страны снижения учетной ставки, что на фоне ухудшения ситуации в глобальной экономике поддерживает национальную. Кроме того, также было отмечено позитивное влияние со стороны снижения национальной валюты, которая по итогам 2008 года снизилась на 20%.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4980
Уровень сопротивления 2: $ 1.4900
Уровень сопротивления 1: $ 1.4700
Текущая цена: $ 1.4640
Уровень поддержки 1: $ 1.4550
Уровень поддержки 2: $ 1.4455
Уровень поддержки 3: $ 1.4300
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм. Сильным сопротивлением является вчерашний максимум на $1.4700. Выше есть вероятность роста к $1,2900 (максимум19 января) и далее к $1,2980 (максимум 16 января). Уровни поддержки на сегодня представлены уровнями FIBO от роста $1,4050-$1,4700: $1,4550, $1,4455 (61,8%), $1,4300 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: $1.2950
Уровень сопротивления 2: $1.2875
Уровень сопротивления 1: $1.2810
Текущая цена: $ 1.2795
Уровень поддержки 1: $1.2760
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2560
Комментарий: На утренних торгах евродоллар зажат в рамках диапазона $1,2760-$1,2810, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно ($1,2760 - вчерашний и сегодняшний минимум, а также область минимума января; $1,2810 - сессионный максимум). В случае преодоления $1,2810 пара сможет укрепится к $1,2875 (61.8%FIBO падения $1,3070-$1,2760) и далее к $1,2950 (38.2%). При возобновлении падения и преодоления $1,2760 возможны потери к $1,2700 (минимум 2 февраля) и далее к области минимума декабря на $1,2560.

High Low Close
EUR/USD 1.2903 1.2758 1.2791
GBP/USD 1.4705 1.4365 1.4610
USD/JPY 92.25 89.17 91.16
USD/CHF 1.1722 1.1570 1.1704

EUR/JPY 118.91 114.34 116.65
EUR/GBP 0.8927 0.8727 0.8752
GBP/JPY 135.63 128.47 133.26
GBP/CHF 1.7140 1.6684 1.7095

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике,
05:00 Япония Индекс ведущих экономических показателей, декабрь, 79.0 81.3
05:30 Австралия Объем золотовалютных резервов, январь, 46.702
06:45 Швейцария Уровень безработицы, январь, 3.2% 3%
06:45 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, январь, 2.9% 2.8%
09:30 Великобритания Объем промышленного производства (м/м), декабрь, -1.2% -2.3% 09:30 Великобритания Объем промышленного производства (г/г), декабрь, -7.8% -6.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, м/м, декабрь, -1.2% -2.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г, декабрь, -8.5% -7.4%
11:00 Германия Сезонно-скорректированный объем промышленного производства (м/м), декабрь, -2.5% -6.4%
11:00 Германия Сезонно-скорректированный объем промышленного производства (г/г), декабрь, -9.6% -6.4%
12:00 Канада Изменение числа занятых, январь, -40К -34K
12:00 Канада Уровень безработицы, январь, 6.8% 6.6%
13:30 США Средняя почасовая заработная плата, м/м, январь, 0.3% 0.3%
13:30 США Средняя почасовая заработная плата, г/г, январь, 3.7%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели, январь, 33.3 33.3
13:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х сектора, январь, -500К -524K
13:30 США Уровень безработицы, январь, 7.5% 7.2%
20:00 США Потребительский кредит, декабрь, -$2.3B -$7.9В