Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-04-2011

Стерлинг стал лидером роста против основных валют после публикации неожиданно сильных данных о состоянии сервисного сектора экономики Великобритании.
Согласно оценкам Markit Economics Ltd. и Chartered Institute of Purchasing and Supply, показатель состояния сектора услуг Великобритании, в прошлом месяце составил 57.1, что является максимальным показателем за последние 13 месяцев. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя до 52.6.
В итоге спекуляции по поводу возможного повышения процентных ставок Банком Англии стали основным фактором поддержки британской валюты.
Доллар продолжил укреплять свои позиции против японской иены после вчерашнего заявления председателя ФРС Бена Бернанке о необходимости "очень пристально наблюдать за инфляцией", результатом чего стали ожидания, что процентная ставка в США может быть повышена раньше чем это предполагалось.
Австралийский доллар восстанавливается против доллара США после снижения, вызванного решением центрального банка Австралии сохранить процентную ставку на уровне 4.75%, поскольку рост национальной валюты оказывает сдерживающее влияние на инфляцию в стране.

На фоне роста евро-доллара кросс преодолел отметку Y120.00, обновив многомесячный максимум. Сопротивление отмечено у верхней границы Боллинджера на дневных интервалах (Y120.45), а также в области Y120.70.

Текущая цена: $1.6230

AUD/USD $1.0200. $1.0250, $1.0350, $1.0450

GBP/USD обновил сессионные максимумы после достижения $1.6265, где предположительно могли находиться стопы. Однако курс пока не может продолжить рост и отступил к $1.6247. Ордера на продажу и опционные барьеры упоминаются начиная с $1.6280 до $1.6300.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в настоящий момент на $1.4184 после снижения до $1.4160. В области минимумов ранее отмечались ордера на покупку, которые расположены вплоть до $1.4140. Стопы ниже.

AUD/USD восстановился до $1.0320 на слухах о продажах EUR/AUD. При этом отмечаются крупные стопы при очередном прохождении $1.0300, несмотря на ордера на покупку в районе $1.0290. Сейчас курс торгуется в области $1.0318.

USD/JPY торгуется в пределах Y84.16/42, при этом стратеги UBS говорят: "Мы повысили наш 3-месячный прогноз по USD/JPY до Y90 (ранее Y85), а наш прогноз на конец 2011 года и конец 2012 года пока пересматривается.

Data released:
07:45     Italy     PMI services (March)    53.3    52.0    53.1
07:50     France     PMI services (March)    60.4    60.7    59.7
07:55     Germany     PMI services (March) seasonally adjusted    60.1    60.1    58.6
08:00     EU(17)     PMI services (March)    57.2    56.9    56.8
08:30     UK     CIPS services index (March)    57.1    52.3    56.2
09:00     EU(17)     Retail sales (February) adjusted    -0.1%    0.0%    0.2 (0.4)%
09:00     EU(17)     Retail sales (February) adjusted Y/Y     0.1%    0.6%    0.7%

The dollar advanced against the euro after Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said inflation must be watched “extremely closely,” spurring bets that interest rates may be raised sooner than previously expected.
“Bernanke’s comments suggest that the market might be underestimating the degree to which the Fed could tighten monetary policy and that sets the scene for a narrow dollar rally,” said Lee Hardman, a currency strategist at Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. “Europe’s debt crisis is far from being resolved and that’s another reason that could push euro-dollar lower.”
Bernanke’s comments echoed his March 1 statement to lawmakers that Fed officials were “prepared to respond as necessary” to inflationary pressures. The policy-setting Federal Open Market Committee, led by Bernanke, said March 15 it “will pay close attention to the evolution of inflation and inflation expectations.”
“The dollar is doing well on the back of rate hike expectations,” said Chris Walker, a currency strategist at UBS AG.
The euro also weakened after Moody’s Investors Service lowered Portugal’s long-term credit rating by one step to Baa1.
The pound strengthened as a report showed services industries expanded more than forecast in March. U.K. services gauge PMI rose to 57.1 from 52.6 in February, higher than the median economist forecast of 52.6.

EUR/USD extended Asian tendency and fell to session low on $1.4157. Later rate set stable around $1.4157/70.

GBP/USD rallied from $1.6090 tо $1.6250 following a strong PMI report. Later rate retreated to $1.6230.

USD/JPY holds within the Y84.16/42 range.

The U.S. Institute for Supply Management’s index of non- manufacturing businesses probably reached 59.5 in March from 59.7 the previous month, which was the highest since August 2005, according to a survey of economists. Report is due to come at 14:00 GMT..

Выходили следующие данные:
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, март, 58,6     60,1     60.1
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, март, 56,8     56,9     57.2
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, март, 52,6     52,5     57.1
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, Февраль, +0,2%         -0.1%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г, Февраль, +0,4%         +0.1%

Доллар вырос против евро после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что инфляцию необходимо "тщательно отслеживать". Это снова вернуло на повестку дня ожидания того, что ставки в США могут быть повышены ранее, чем полагалось.
"Комментарии Бернанке позволяют предположить, что рынки, возможно, недооценивают степень вероятного ужесточения монетарной политики ФРС и это немного поддерживает доллар", говорит Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "Долговой кризис в Европе еще далеко не решен и это та причина, по которой евро продолжит отступать".
Комментарии Бернанке эхом отразили его обращение 01 марта к своим коллегам на предмет того, что "ФРС готов действовать в случае необходимости" относительно инфляционной ситуации в стране. 15 марта FOMC в лице Бернанке заявил, что центральный банк "будет внимательно следить на динамикой инфляции и за инфляционными ожиданиями".
"Доллару сейчас комфортно, если учитывать перспективы повышения ставок", говорит Крис Уолкер, стратег валютного рынка в UBS AG.
Давление на евровалюту также оказал того факт, что уже во второй раз за последние 3 недели международное агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Португалии на один уровень до Baa1.
Британский фунт стерлингов вырос после публикации сильного индекса по сервисной активности в стране (PMI). Так, индекс вырос в марте до 57.1 пп с 52.6 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 52.6.

EUR/USD продолжил утреннюю негативную динамику и показал сессионный минимум на $1.4157. Позднее курс стабилизировался в районе $1.4157/70.

GBP/USD стремительно вырос с $1.6090 до $1.6250 после выхода сильных статистических данных. Позднее курс отступил к $1.6230.

USD/JPY консолидируется в рамках канала, ограниченного Y84.16/42.

Индекс деловой активности в сфере услуг США  выйдет в 14:00 GMT.
Согласно прогнозам, индекс в марте снизился до 59.5 пп после 59.7 пп (максимальный показатель с августа 2005 года).

EUR/JPY торгуется на Y119.57 (практически уровень открытия утренней сессии). Утром кросс показал максимумы на Y119.92 прежде, чем отступить к Y119.70/80. С открытием Европейской сессии и снижением аналитиками Moody's рейтинга Португалии, кросс  упал к Y119.35 прежде, чем восстановиться.

USD/JPY продолжает торговаться на Y84.35, что ниже утреннего максимума в районе Y84.49, когда росту курса способствовали комментарии Бернанке. Однако удержаться курсу не удалось и доллар отступил к Y84.20. Небольшие ордера на покупку отмечаются на Y84.20, далее - на Y83.80. Ордера на продажу выставлены на Y84.50 вплоть до Y84.80.

AUD/USD снизился под $0.0300 после сообщения о том, что Народный Банк Китая повысил учетную ставку. Курс поглотив ордера на покупку и споты при прохождении фигуры и показал минимумы на $1.0288. С тех пор курс смог вернуться к $1.0295/00.

EUR/GBP остается под давлением после падения к сессионным минимумам на stg0.8726 на фоне преодоления фунтом $1.6225. Фунт теперь может укрепи ться до вершин 24 марта на $1.6268. Ордера на покупку кросса отмечаются в зоне stg0.8710/20. Сейчас  EUR/GBP торгуется на stg0.8730.

Единая валюта торгуется во вторник ниже 5-месячного пика против доллара, поскольку инвесторы не уверены, что валюта способна достичь новые максимумы, учитывая, что серия повышения процентной ставки ЕЦБ уже учтена в ценах.
Ожидается, что по итогам заседания в грядущий четверг ЕЦБ повысит основную учетную ставку с текущего уровня в 1% на 25 пунктов. Более того, аналитики полагают, что до конца года ставка будет повышена еще дважды на 25 пунктов.
Однако с начала текущего года евро уже вырос на 6% против доллара и более чем на 10% против иены, что способствует неуверенности участников рынка относительно разумности покупок валюты в настоящий момент.
"Что касается ЕЦБ, то вопрос с повышением ставки в апреле уже решен и одно или даже два повышения также учтены. Ожидать хороших сюрпризов для евро сейчас нет смысла", полагает Масафуми Йамамото, ведущий стратег валютного рынка в Barclays Bank.
С технической точки зрения, преодоление евровалютой максимумов ноября на $1.4283 откроет дорогу на $1.4374 (76.4% Фибо отката от снижения евро с ноября 2009 года до июня 2010 года). Поддержка расположена на $1.4190, стопы ниже $1.4150.

Австралийский доллар отступил во вторник на фоне закрытия позиций после того, как накануне валюта обновила 29-летние вершины в районе $1.0422. Ордера на покупку и стопы отмечаются в районе $1.0300.
По итогам заседания Резервный Банк Австралии принял решение оставить базовую ставку рефинансирования на уровне 4.75%, как и ожидалось.
"В среднесрочной перспектив австралиец будет оставаться среди фаворитов, однако есть вероятность отката. Вместо того, чтобы ожидать роста AUD/USD, следует обратить внимание на AUD/JPY и AUD/CHF", говорит Роберт Райан, ведущий стратег валютного рынка в BNP Paribas.
Между тем, в фокусе рынка сегодня публикация протоколов последней встречи Федерального резерва.
В ожидании публикации доллар слегка вырос утром против евро и иены вслед за комментариями главы центрального банка Бена Бернанке.
Бернанке заявил, что недавний рост инфляции в США вызван ростом цен на сырье, однако он добавил, что вероятность того, что такая ситуация будет сохраняться долго, невелика.

GBP/USD отступил после стремительного роста, спровоцированных выходом сильного отчета PMI. Курс показал максимумы на $1.6249/50, где, возможно, поглотил опционный барьер. Далее опционы отмечаются на $1.6280 и $1.6300. Ближайшее сопротивление - максимум 24 марта на $1.6268. Сейчас курс торгуется в районе $1.6238.

• предпринятые в ЕС меры помогут укрепить доверие и экономическую дисциплину;

• для проведения рекапитализации, центральному банку Испании необходимо проанализировать 13, а не 12 банков;

• что касается экономики Испании - стоит набраться терпения;

• очень важно - продолжить реструктуризацию испанских сберегательных банков;

• испанские банки должны быть готовы выдавать кредиты тогда, когда спрос вернется на прежние уровни.

• предпринятые в ЕС меры помогут укрепить доверие и экономическую дисциплину;

• для проведения рекапитализации, центральному банку Испании необходимо проанализировать 13, а не 12 банков;

• что касается экономики Испании - стоит набраться терпения;

• очень важно - продолжить реструктуризацию испанских сберегательных банков;

• испанские банки должны быть готовы выдавать кредиты тогда, когда спрос вернется на прежние уровни.