Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-05-2011

Доллар продолжает укреплять свои позиции против всех основных валют, несмотря на публикацию слабых данных по рынку труда. Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
Поддержку американской валюте оказывает активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках
Давление на евро сохраняется после того, как в своем сегодняшнем выступлении президент ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%.
Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи.

Преодолел отметку $1.4600, установив сессионный минимум в районе $1.4585. Пара вплотную приблизилась к уровню $1.4580, где располагается в настоящее время 21-дневное МА.
Можно ожидать преодоления данной поддержки, поскольку откаты остаются весьма незначительными. В случае взятия $1.4585/80 откроется дорога в направлении $1.4500-4490.

EUR/USD $1.4950, $1.4915, $1.4800, $1.4750, $1.4615
USD/JPY Y82.00
EUR/JPY Y120.00, Y119.85, Y117.30
GBP/USD $1.6345
GBP/JPY Y133.00
AUD/USD $1.0775, $1.0600, $1.0865
USD/CAD C$0.9600

• однако неопределенность растет;

• экспорт может увеличиться больше, чем ожидалось;

• риски исходят от состояния финансового сектора и цен на энергоносители;

• может быть негативное влияние событий в Японии.

• рост инфляции в начале 2011 года связан с ценами на сырье;

• инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться выше 2%;

• в среднесрочной перспективе инфляция вырастет;

• инфляционные риски связаны с ценами на сырье;

• уверенное восстановление экономики также может поддержать цены на сырье.

• сегодняшнее решение было принято единогласно;

• всем известно, что мы примем меры в случае необходимости;

• отмечает, что Гейтнер поддержал сильный доллар 26 апреля;

• 27 апреля Бернанке заявил, что ФРС благосклонен к сильному доллару;

• официальные заявления США говорят о "важности" сильного доллара.

• отмечает, что Гейтнер поддержал сильный доллар 26 апреля;

• 27 апреля Бернанке заявил, что ФРС благосклонен к сильному доллару;

• официальные заявления США говорят о "важности" сильного доллара.

• инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться выше 2%;

• в среднесрочной перспективе инфляция вырастет;

• инфляционные риски связаны с ценами на сырье;

• уверенное восстановление экономики также может поддержать цены на сырье.

• однако неопределенность растет;

• экспорт может увеличиться больше, чем ожидалось;

• риски исходят от состояния финансового сектора и цен на энергоносители;

• может быть негативное влияние событий в Японии.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, Апрель, 57.1     55.8     54.3
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, март, +2.4%     +0.6%     -4.0%
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, март, +20.1%     +15.5%     +9.6%
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%     0.50%
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.25%     1.25%     1.25%

Единая валюта торговалась в четверг у 17-месячных вершин против доллара и 13-месячных - против фунта в преддверии выступления главы ЕЦБ Трише.
Однако на европейской сессии курс оказался под ударом после публикации слабых статистических данных из Германии.
Как и ожидалось, ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на уровне 1.25% после того, как в апреле ставка была повышена на 25 пунктов. теперь основной фокус на выступление Трише, поскольку участники рынка рассчитывают услышать намеки на то, когда стоит ожидать следующего повышения стаовк. В данном случае аналитики разделяются на два лагеря: одни прогнозируют повышение в июне, другие - в июле.
Ульрих Лечтманн из Commerzbank полагает, что наиболее вероятно, что Трише намекнет на повышение ставки в июне, нежели в июле.
"Если мы правы, евро получит сильную поддержку против доллара и мы не исключаем преодоления психологически важного уровня в $1.50", говорит он.
Банк Англии также не удивил рынки, оставив основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%.
Фунт сегодня оказался под давлением после того, как опубликованный утром отчет показал снижение активности в непроизводственной сфере до 54.3 пп в апреле, в то время как средний прогноз аналитиков составлял 56.0 пп.

EUR/USD днем протестировал $1.4900, однако неспособность преодолеть фигуру привела к закрытию позиций. Наряду со слабой статистикой из Германии курс упал к новым сессионным минимумам на $1.4815. Позднее евро удалось восстановиться до $1.4825.

GBP/USD упал с $1.6545 до $1.6455 после разочаровывающих статистических данных. Попытки восстановиться ограничились возвратом к $1.6500.

USD/JPY продолжил снижение и обновил сессионные минимумы в районе Y79.55. Позднее курс восстановился, однако продолжает торговаться под давлением после того, как Министр финансов Японии заявил, что сегодняшняя картина на валютном рынка отличается от той, которая привела к совместной интервенции стран Большой Семерки в марте.


В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 13:30 GMT глава ФРС Бен Бернанке выступит в Чикаго на ежегодной конференции по банковской структуре и конкурентоспособности.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.

EUR/USD смог восстановиться после падения к сессионным минимумам на $1.4816 и сейчас торгуется в области $1.4835. Внимание рынка - на решение ЕЦБ по ставке. Ранее давление на курс оказали слабые данные по производственным заказам в Германии.

USD/JPY протестировал канальную линию поддержки от 08 апреля на Y79.60 и начал восстанавливаться. В настоящий момент курс торгуется в области Y79.84. Укрепление иены продолжается полсле того, как Министр финансов Японии заявил, что сегодняшняя картина на валютном рынка отличается от той, которая привела к совместной интервенции стран Большой Семерки в марте. Поддержка отмечается вплоть до Y79.50, более сильная - на Y79.35/30, а также в  области минимумов 18 марта на Y78.83.

Единая валюта оказалась под давлением после выхода значительно более слабого, чем прогнозировалось, отчета по производственным заказам Германии. (-4.0% m/m versus medisn +0.4%).
Однако ранее евро торговался у 17-месячного максимума против доллара, поскольку инвесторы полагают, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ намекнет на свои намерения продолжать повышение процентных ставок.
Все внимание сосредоточено на предстоящей пресс-конференции Жана Клода Трише, который может сказать о "сильном желании" и далее ограничивать инфляционное давление в регионе. В таком случае евро может преодолеть рубеж в $1.49.

Также сегодня будет оглашено решение по ставке Банка Англии. Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется на уровне 0.5%. Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что к концу года центральный банк поднимет свою ставку с текущего уровня до 1%, при этом первое повышение прогнозируется в третьем квартале. Интересен тот факт, что это последнее участие в замедании Эндрю Сентанса прежде, чем его заменит на этой должности бывший экономист Goldman Sachs Бен Бродбент (в июне).
Австралийский доллар отступил после того, как статистика засвидетельствовала падение объемов розничных продаж в марте, отмечая, что высокие процентные ставки вредят потребительским настроениям даже несмотря на бум в добывающей отрасли.
Однако данные на изменили средние ожидания участников рынка относительно того, что в ближайшие месяцы Резервный Банк австралии возобновит цикл повышения ставок, поскольку базовая инфляция продолжает демонстрировать признаки роста. В начале недели центральный банк заявил, что инфляция продолжит расти, что предполагает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Банк Англии огласит свое решение по ставке в 1100GMT. Ожидается, что MPC оставит монетарную политику без изменений, а основная ставка рефинансирования останется на уровне 0.5%. Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что к концу года центральный банк поднимет свою ставку с текущего уровня до 1%, при этом первое повышение прогнозируется в третьем квартале. Интересен тот факт, что это последнее участие в замедании Эндрю Сентанса прежде, чем его заменит на этой должности бывший экономист Goldman Sachs Бен Бродбент (в июне).

EUR/USD оказался под давлением после выхода значительно более слабого, чем прогнозировалось, отчета по производственным заказам Германии. Курс упал к минимумам на $1.4815, пройдя $1.4850. Поддержка отмечается в районе $1.4800 (минимум утренней сессии на $1.48065). Ниже расположены ордера на покупку со стопами на $1.4780.

AUD/USD продолжает падать после поглощения ордеров на покупку в области $1.0690. Курс прошел $1.0670 и сейчас торгуется в районе $1.0660. Поддержка отмечается в районе $1.0515/20.

EUR/USD $1.4950, $1.4915, $1.4800, $1.4750, $1.4615
USD/JPY Y82.00
EUR/JPY Y120.00, Y119.85, Y117.30
GBP/USD $1.6345
GBP/JPY Y133.00
AUD/USD $1.0775, $1.0600, $1.0865
USD/CAD C$0.9600

Deutsche Welle
У BMW дела идут еще лучше, чем у Audi и Mercedes
Немецкие производители автомобилей премиум-класса чрезвычайно успешно начали 2011 год. В первом квартале они преумножили чистую прибыль и уверенно взяли курс на новые рекорды.

Handelsblatt
Патологическая зависимость от нефтяного бума
Россия ищет новые источники роста экономики - пока безрезультатно. Страна, как и прежде, целиком и полностью зависит от курса цен на нефть. Если они устремляются вверх, казна переполняется доходами, если падают, госбюджет сразу становится дефицитным.

Die Zeit
Безответственная аграрная политика Украины и России
Россия и Украина могли бы в ближайшее десятилетие повысить производство зерновых более чем на треть. Однако аграрная политика этих стран противоречит их международной ответственности, и мировое сообщество не должно с ней соглашаться.

BBC
"Новатэк" стал единственным претендентом на газ Ямала
Аналитики гадают, удастся ли "Новатеку" стать первой частной компанией в России, которая наладит экспорт газа без "Газпрома". Фирма осталась одна в конкурсе на разработку четырех месторождений газа на Ямале.

• cпрос на кредиты низок;

• экономика переживает период нежелания рисковать;

• понадобятся три года, чтобы рост числа рабочих мест достиг уровней, наблюдавшихся до рецессии;

• в течение оставшейся части года рост числа рабочих мест, вероятно, будет составлять 200 тыс в месяц.

• cпрос на кредиты низок;

• экономика переживает период нежелания рисковать;

• понадобятся три года, чтобы рост числа рабочих мест достиг уровней, наблюдавшихся до рецессии;

• в течение оставшейся части года рост числа рабочих мест, вероятно, будет составлять 200 тыс в месяц.

Были опубликованы следующие данные:
01:30        Австралия       Розничные продажи, м/м март      -0.5%
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн март      +9.1%
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г март      -18.1%

Евро вырос против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что на сегодняшнем заседании европейского центробанка президент ЕЦБ Триже будет сигнализировать о намерениях поднять учетную ставку в текущем году для борьбы с инфляцией.
Поддержку евро также оказывают ожидания публикации данных по производственных заказах в Германии. Прогнозируется рост показателя в последнем отчетном периоде на 3.4% в месячном исчислении после повышения на 0.6% в преддущем.
Австралийский доллар упал после того, как статистические данные заиксировали неожиданное снижение розничных продаж за март.

EUR/USD: пара выросла в область $1.4870.

GBP/USD: пара выросла в область $1.6530.

USD/JPY: пара снизилась в область Y80.30.

Сегодня в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится.
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.

В среду единая валюта достигла 17-месячного максимума против доллара прежде, чем отступить на закрытии позиций. Ранее катализатором роста валюты послужили спекуляции, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнет на дальнейшее повышение процентных ставок в регионе.
По итогам последнего заседания 07 апреля ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума в 1%, на котором ставка оставалась с декабря 2008 года. Некоторые экономисты прогнозируют, что завтра ЕЦБ намекнет о вероятном повышении ставки в июне.
Американский доллар снизился против евро на фоне выхода более слабых, чем прогнозировалось, экономических данных и спекуляциях, что ФРС не будет менять текущую монетарную политику.
Среди опубликованных отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Отдельный отчет ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 207,000.
Канадский доллар отступает третий день подряд против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты выступает снижение цен на нефть.
Британский фунт стерилнгов достиг минимального уровня за последний год против евро после того, как британская статистика показала падение цен на жиоте в стране, а также замедление темпов роста активности в строительном секторе. Это снова ослабило ожидания повышения ставки Банка Англии в этом году.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.4940, однако к концу сессии снизилась в район $1.4820.

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1.6570, однако к концу сессии снизилась в район $1.6480.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.60.

Сегодня в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится.
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.