Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-05-2011

Снижение товарно-сырьевых и рынков акций спровоцировало рост спроса на безопасные активы, поддержав швейцарский франк и японскую иену..
Доллар не смог удержать своих утренних достижений и понес потери против евро после публикации более сильных данных по фабричным запасам в США. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, фабричные заказы в США в марте выросли на 3% против ожидавшегося роста на 2%. Показатель укрепляется пятый месяц кряду, что является еще одним свидетельством продолжающегося восстановления крупнейшей мировой экономики.
Стерлинг понес наиболее существенные потери среди основных валют после снижения показателя производственной активности в экономике Великобритании, а также снижения ожиданий в отношении повышения процентных ставок Банком Мнглии в обозримой перспективе. Индекс Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply снизился в апреле до 54.6 против 56.7 в марте.
Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе.
"Рынок продолжает учитывать ценами снижение вероятности повышения ставки до конца августа," полагает Стивен Галло,глава исследовательского департамента лондонского Schneider Foreign Exchange. Отсрочка повышения ставки по мнению эксперта "приведет к распродаже фунта."
Отметим, что по итогам завтрашней встречи процентная ставка останется без изменений, на рекордно низкой отметке 0.5%, как по всей вероятности останется без изменений и программа покупок долговых обязательств.
Также можно с уверенностью говорить о сохранении различных подходов членов МОС к монетарной политике.
Канадский доллар укрепился после сообщений о том, что нынешний премьер-министр, глава консерваторов Стивен Харпер, впервые получил большинство в парламенте страны.

Комментарии: Курс восстановился из области сессионного минимума, установленного на Y80.70. Ниже возможны потери до Y80.20 и Y79.80. Ближайшее сопротивление - Y81.30  (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y81.70.

В среду японцы будут праздновать День Растительности, а первые новости выйдут в 06:30 GMT публикацией цен на жилье от Nationwide за апрель.
В 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель.
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.
Среди американских новостей в этот день будет только отчет Министерства топлива США о запасах нефти за неделю по 29 апреля.

Поддержка 3: $1.4490               

Комментарии: Несмотря на текущее восстановление техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.4760 (также минимумы 28 апреля, 02 мая). Ниже возможны потери до $1.4630 (минимум 27 апреля). Ближайшее сопротивление - $1.4900 (максимум 02 мая). Выше возможен рост до $1.5000. Более важная зона сопротивления остается на $1.5140 (максимум ноября-декабря 2009 года).

EUR/USD $1.4800, $1.4630, $1.4600
USD/JPY Y82.25, Y83.00
EUR/JPY Y123.00
GBP/USD $1.6800, $1.6400
GBP/JPY Y132.00
AUD/USD $1.0750

EUR/GBP установл новый сессионный максимум на stg0.8985 и сейчас торгуется немногим ниже. Четкое преодоление этого уровня может привести кросс к тестированию опционного барьера на stg0.9000. На подходе к фигуре находятся ордера на продажу.

Несмотря на разговоры о продажах, EUR/USD сейчас демонстрирует восстановление, легко преодолев $1.4795. Сейчас курс тестирует сопротивление в районе недавних максимумов на $1.4812. выше расположены стопы.

AUD/USD показал новый дневной минимум на $1.0846 после поглощения ордеров на покупку в районе $1.0850/55, а также некоторые стопы при прохождении $1.0850. Сейчас курс торгуется на $1.0857/59

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Апрель, 56.7         54.6
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.8%     +0.4%     +0.7%
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.6%     +6.4%     +6.7%
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Апрель, +15%     +18%     +21%

Иена и доллар выросли во вторник против большинства валют на фоне снижения фондовых рынков из-за опасений обострения деятельности террористов после сообщения понедельника о смерти лидера Осамы бин Ладена. Это привело к всплеску спроса на валюты со статусом убежища, включая иену и доллар.
"На рынке присутствуют опасения, связанные с возможными террористическими актами", полагает Сатоши Окагава из Sumitomo Mitsui Banking Corp.. "Инвесторы сейчас покупают валюты-убежища".
Иена достигла максимального уровня за последнюю почти неделю на фоне потерь сводного азиатского фондового индекса, которые стали максимальными за последние три недели.
Финансовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальными праздниками.
Австралийский и новозеландский доллары упали на фоне снижения цен на сырье.
"Учитывая закрытие позиций на сырьевых рынках, товарные валюты страдают", говорит Тим Келлехер из Commonwealth Bank of Australia.
Австралийский доллар продолжил свое снижение после того, как Резервный Банк Австралии оставил основную ставку на уровне в 4.75%.
Канадский доллар получил временную поддержку благодаря победе в выборах правящей партии Канады - Консервативной, которая получила в парламенте 166 голосов, вместо необходимых 155.
Стерлинг упал до минимального уровня с марта 2010 года против евро после того, как опубликованная статистика показала падение индекса производственной активности больше, чем прогнозировалось.

EUR/GBP не смог протестировать $1.4850, что привело к закрытию позиций и падению курса до минимумов сессии на $1.4752. Позднее евро удалось восстановиться до $1.4774.

GBP/USD упал после слабой статистики из области $1.6650 до $1.6460. Однако курс пытается восстановиться и сейчас торгуется на $1.6480.

USD/JPY упал к Y80.80 после длительной консолидации в диапазоне Y80.90/81.10.

Макроэкономический календарь США на вторник достаточно скуден, поскольку в 14:00 GMT будет опубликован лишь отчет по производственным заказам США. Ожидается рост показателя до 2.0% в марте.

USD/JPY обновил сессионные минимумы, упав к Y80.68. В этом районе отмечались стопы, ниже - ордера на покупку а области Y80.55/60. Также стопы отмечаются на прохождении Y80.50, затем - в зоне Y80.40/35. Сейчас курс торгуется на Y80.76/78.

• призывает к укреплению управления ликвидностью;

• повысит гибкость валютного курса;

• абсолютного потолка для норм резервирования нет;

• используем процентные ставки, чтобы управлять инфляционными ожиданиями;

• темпы роста экономики и занятости на разумных уровнях;

• основной приоритет - стабилизация цен;

• мировое инфляционное давление растет;

• долговые проблемы Японии и США, вероятно, краткосрочны;

• европейским банкам может понадобиться больше финансовой помощи;

• при ухудшении финансового состояния снижается доверие инвесторов.

• призывает к укреплению управления ликвидностью;

• повысит гибкость валютного курса;

• абсолютного потолка для норм резервирования нет;

• используем процентные ставки, чтобы управлять инфляционными ожиданиями;

• темпы роста экономики и занятости на разумных уровнях;

• основной приоритет - стабилизация цен;

• мировое инфляционное давление растет;

• долговые проблемы Японии и США, вероятно, краткосрочны;

• европейским банкам может понадобиться больше финансовой помощи;

• при ухудшении финансового состояния снижается доверие инвесторов.

GBP/USD остается под давлением после тестирования минимумов на $1.6470. В целом курс торгуется сдержанно. Пробитие $1.6470 откроет дорогу более глубокому снижению до $1.6455/50. Далее поддержка находится на $1.6435/30.

EUR/GBP показал сессионные максимумы в районе stg0.8978 на фоне повышенного спроса со стороны французского банка. Однако продолжить свой путь выше кроссу пока не удается. В настоящий момент EUR/GBP отступает, торгуясь в области stg0.8960.

USD/CAD продолжает восстанавливаться, при этом стопы отмечаются выше C$0.9550, а более крупные стопы - на C$0.9625. Сейчас курс торгуется на C$0.9535. Ранее курс показал минимумы в районе C$0.9455.

Доллар торговался во вторник недалеко от 3-летнего минимума против корзины валют, отражая монетарную политику Федерального резерва. Однако участники рынка полагают, что падение курса было чрезмерным, что привело к закрытию коротких позиций.
Доллар снизился до рекордного минимума против швейцарского франка до Chf0.8619 в начале торгов, переписав пятничный минимум на Chf0.8626.
"Сейчас наблюдается стратегия покупки евро/доллара на минимумах. Ожидания по процентным ставкам продолжают оставаться в фокусе рынка", говорит Крис Уолкер, стратег валютного рынка в UBS.
В понедельник единая валюта достигла 17-месячного максимума в области $1.4903.
Стерлинг упал до минимального уровня с марта 2010 года против евро после того, как опубликованная статистика показала падение индекса производственной активности больше, чем прогнозировалось.
"Базовые макроэкономические данные Британии начинают разочаровывать. Похоже, что вероятность повышения ставки Банка Англии смещаются на конец года", добавил Уолкер из UBS.
Канадский доллар получил временную поддержку благодаря победе в выборах правящей партии Канады - Консервативной, которая получила в парламенте 166 голосов, вместо необходимых 155.
Австралийский доллар снизился после того, как Резервный Банк Австралии принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 4.75%, как и ожидалось.

GBP/USD отступает в преддверии публикации отчета Британской Конфедерации Промышленников в 10:00 GMT. Курс показал минимумы на $1.6480, перепись которого откроет дорогу к $1.6450, а затем - к более сильной зоне на $1.6435/30. Сопротивление расположено на $1.6540/50.

EUR/USD $1.4800, $1.4630, $1.4600
USD/JPY Y82.25, Y83.00
EUR/JPY Y123.00
GBP/USD $1.6800, $1.6400
GBP/JPY Y132.00
AUD/USD $1.0750

Frankfurter Allgemeine
Чего не решает смерть бен Ладена
Современный экономический мир давно не принимает во внимание бен Ладена. Его смерть не устраняет опасности глобального терроризма. Ныне другие риски определяют экономические перспективы: запредельные бюджетные дефициты и резкий рост нефтяных цен.

Deutsche Welle
После ликвидации бен Ладена подорожали акции и подешевела нефть
Сенсационная новость об уничтожении "террориста номер один" еще больше улучшила и без того хорошее настроение на биржах планеты.

BBC
Sony допускает кражу данных еще 25 млн онлайн-игроков
Компания Sony объявила о том, что личные данные почти 25 млн пользователей игровых онлайн-сервисов могли попасть в руки хакеров.

Япония принимает чрезвычайный бюджет после землетрясения
Японский парламент принял чрезвычайный бюджет на сумму в 4 трлн йен (50 млрд долларов) для восстановления экономики после разрушительного землетрясения и цунами, постигших страну 11 марта 2011 года.

Были опубликованы следующие данные:
03:30        Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке    4.75%    

Йена выросла против основных валют на фоне снижения азиастских фондовых площадок, что попривело к повышения спроса на безопасные активы.
Причиной снижения азиатских фондовых рынков стал рост опасений относительно силы роста глобальной экономики.
Повышению спроса на безопасные активы также поспособствоало повышение США и Австралией безопасности своих дипломатических представительст после того, как вчера было объявлено об уничножении Усамы бен Ладена. В этом свете выросла вероятность террористических атак.
Канадский доллар вырос после того, как правящая партия консерваторов в Канаде во главе с премьер-министром страны Стивеном Харпером в третий раз подряд победила на парламентских выборах.
Сегодня финансовые рынки Японии были закрыты сегодня в связи с национальным праздником.
Снижение цен на сырьевые товары привело к падению австралийского и новозеландского доллара.
РБА сегодня, как и предполагалось, оставил учетную ставку на неизменном уровне 4.75%. Оглашение решения РБА не оказало существенного влитяния на динамику австралийской валюты.

EUR/USD: пара показала макасимумы в области $1.4820 после чего снизилась ниже отметки $1.4800.

GBP/USD: пара снизилась в область $1.6580.

USD/JPY: пара отступила в район Y80.80.

Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.

Доллар снизился 10-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом падения за последние 17 лет. Катализатором снижения стала публикация производственного индекса ISM, который подтвердил спекуляции относительно того, что ФРС продолжит удерживать текущую монетарную политику.
Ранее индекс доллара вырос после того, как США сообщили о смерти лидера террористической группировки "Аль-Каида" - Осамы бин Ладена.
Евровалюта достигла 16-месячного пика в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе после того, как в прошлом месяце центральный банк повысил свою ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как ФРС на прошлой неделе удержал свою ставку в районе 0-0.25%.
Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее.
Растущий дифференциал ставок между США и остальными странами может говорить о том, что доллар не восстановиться в текущем году.
Ожидается, что Федеральный резерв будет удерживать процентные ставки на текущем уровне до первого квартала 2012 года.
В одной стороны, слабеющий доллар может свидетельствовать о снижении доверия в США, а с другой стороны - это может помочь Обаме добиться своего плана об увеличении объемов экспорта к 2015 году и снизить безработицу.
Йена прервала 2-дневный период роста против евро после сообщения о смерти бин Ладена в Пакистане.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4770-$1.4900.

GBP/USD: пара снизилась в область $1.6650.

USD/JPY: пара показала максимум в области Y81.70, однако к концу сессии отступила в район Y81.20.

Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.