Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-07-2016

"С начала текущего года канадский доллар является второй сильнейшей валютой среди валют G10 (на первом месте сейчас находится иена), но мы считаем, что вскоре тенденция изменится. Восстановление цен на нефть, скорее всего, "выдохлось" еще до референдума в Великобритании на фоне стойкого избыточного предложения нефти. Так как Брекзит добавился к глобальным проблемам роста, мы ожидаем, что цены на нефть будут становится все более негативным фактором для канадского доллара. Мы не считаем, что Банк Канады будет спешить реагировать на недавнюю нестабильности рынка с помощью немедленного смягчения. Тем не менее, позиция центрального банка, которая в значительной степени зависит от способности бюджетных расходов поднять рост, выглядит весьма уязвимой. Рост не нефтяного экспорта замедлился до самого низкого уровня в течение 12 месяцев и сталкивается с дополнительными проблемами из-за более сильного канадского доллара и слабого мирового спроса. Наш базовый сценарий предполагает, что Банк Канады будет оставаться в "режиме ожидания", но есть определенный риск смягчения политики. В конечном счете, мы считаем, что пара USD/CAD будет повышаться во второй половине текущего года", - отметили аналитики.

• Неопределенность перспектив означает, что следующий шаг ФРС невозможно предугадать
  
• Политика ФРС по-прежнему зависит от данных
  
• Инфляция вновь растет, но все еще низкая
  
• Инвестиции в США также окружены неопределенностью
  
  

"После того, как майский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США сильно разочаровал, сейчас наши экономисты ожидают умеренного отскока в июне (+130 тыс.). Слабый рост занятости в мае привел к тому, что среднее значение за три месяца снизилось до 116 тыс. с 181 тыс. Кроме того, последние данные были одной из основной причин того, что на июньском заседании ФРС оставила ставки без изменений. Отчет по числу рабочих мест за июнь будет иметь решающее значение, так как он подтвердит или оспорит недавнее замедление занятости. Наш прогноз, который предполагает умеренный отскок в июне, подтвердил бы недавнюю тенденцию к снижению занятости, но оставил был неясными последствия для экономики. Даже если данные окажутся значительно лучше ожиданий, ФРС, вероятно, захочет увидеть больше доказательств устойчивого улучшения, прежде чем продолжить нормализацию денежно-кредитной политики", - заявили эксперты.

"Европейский союз хотел бы, чтобы в будущем Британия была близким партнером, но страна сможет иметь единый доступ к рынку только в случае одобрения свободы передвижения", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск заявил во вторник.

Выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, Туск сказал: "Лидеры ясно дали понять, что доступ к единому рынку означает принятие всех четырех свобод, включая свободу передвижения". Напомним, четырьмя свободами являются свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала.

Туск также подтвердил, что "не будет никаких переговоров любого рода, пока Великобритания официально не уведомит о своем намерении выйти из ЕС". "Уважая волю британского народа, лидеры ЕС признали, что процесс упорядоченного выхода теперь в интересах каждого человека, и особенно Великобритании", - сказал Туск.

Признавая необходимость урегулирования британского политического кризиса, Туск отметил, что лидеры ЕС ожидают, что правительство Британии как можно скорее огласит о своих намерениях.

Данные, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали: в мае инфляция в странах ОЭСР снова осталась на уровне 0,8 процента, что фиксируется уже третий месяц подряд. Между тем, за исключением продуктов питания и энергоносителей, годовая инфляция незначительно увеличилась - до 1,9 процента по сравнению с 1,8 процента в апреле. Инфляция цен на продукты питания замедлилась до 0,1 процента в мае по сравнению с 0,4 процента в апреле, а цены на энергоносители упали на 8.1 процента, что оказалось немного быстрее, чем 7.8-процентное сокращение в апреле.

В Латвии, которая стала новым членов ОЭСР 1 июля, годовая инфляция была стабильной - на уровне -0.8 процента. Годовая инфляция в Канаде снизилась до 1,5 процента против 1,7 процента в апреле, в то время как в США было зафиксировано замедление до 1,0 процента с 1,1 процента. В Японии годовая инфляция составила -0,4 процента по сравнению с -0,3 процента в апреле. Данные также показали, что инфляция была стабильной в Британии (на уровне 0,3 процента) и выросла в Германии (на 0,1 процента по сравнению с -0.1 процента), Франции (0.0 процента против -0.2 процента в апреле) и Италии (-0,3 процента по сравнению с -0.5 процента в апреле).

Член Исполнительного совета ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер сообщила, что экспансионистская денежно-кредитная политика ЕЦБ - это был правильный подход. Однако, она добавила, что в настоящее время нет необходимости в дополнительном снижении процентной ставки.

"Низкий уровень базовой ставки и отрицательная ставка по депозитам необходимы сейчас", сказала Лаутеншлагер в интервью журналу International Bankers Forum. - Но я не вижу никаких причин, чтобы думать о дальнейшем снижении ставок, особенно с учетом анализа затрат и выгод". Однако, Лаутеншлагер выделила "пузыри" на рынке недвижимости в качестве одного потенциального побочного эффекта смягчения монетарной политики.

"Рост цен на нефть с начала года сократил понижательное давление на уровень инфляции", - сказал Лаутеншлагер, добавив, что "я буду первой голосовать за прекращение смягчения монетарной политики, как только условия будут правильными". Но мерам денежно-кредитной политики потребуется время, чтобы проявился эффект, отметила Лаутеншлагер.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, упал в июле на 2,7 пункта, или на 5,6%, достигнув отметки 45,5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 49,3 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 1,1 пункта ниже 12-месячного среднего (46,6 пункта) и на 3,5 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,0 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента ухудшились: суб-индекс шестимесячных экономических перспектив упал на 6,9 пункта, или на 15,8%, до 36,7 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился на 0,5 пункта, или на 0,9%, составив 57,2 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике опустился на 0,6 пункта, или на 1,4%, до 42,7 пункта.

"Мнение американцев о перспективах экономики США стало более мрачным в этом месяце из-за опасений по поводу неопределенности в мировой экономике, вызванной Брекзитом. 50 процентов респондентов считают, что экономическая ситуация не улучшается, в то время как 45 процентов полагают, что она улучшается. Кроме того, 55 процентов респондентов заявили, что экономика не находится в рецессии, а 38 процентов сообщили об обратном", - сказал Рагаван Маур, президент TechnoMetrica.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 28,531 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,340% против 0,340% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,67 по сравнению с 3,72 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,52% от объёма размещения по сравнению с 53,50% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,51% от объёма размещения по сравнению с 0,57% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 33,475 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,270% против 0,260% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 3,42 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,74% от объёма размещения по сравнению с 22,03% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,18% от объёма размещения по сравнению с 2,41% на предыдущем аукционе
  
  

В среду выйдет небольшое число важных данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов на май. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 1% после сокращения на 2,0% в апреле.

Затем в 12:30 GMT США и Канада опубликуют отчеты по торговому балансу за май. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса Канады снизился до 2,7 млрд. канадских долларов с 2,94 млрд. канадских долларов, а отрицательное сальдо торгового баланса США увеличилось до $40 млрд. c $37.4 млрд.

В 14:00 GMT США представит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками за июнь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс вырос до 53,3 с 52,9 в мае.

Европейская Комиссия полагает, что британское правительство не будет подавать заявление о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 договора о ЕС до немецких национальных выборов. Об этом заявила немецкая еженедельная газета WIWO со ссылкой на неназванные источники.

"Если британские политики задействуют статью 50, то они будут делать это после выборов во Франции и Германии", - отметили в WIWO, цитируя анонимного чиновника комиссии. Следующие парламентские выборы во Франции, вероятно, состоятся в июне 2017 года, а немецкие - в сентябре 2017 года.

"Тот, кто подаст заявление будет в более слабой позиции", - отметил неназванный чиновник. - Двухлетний период для переговоров начинается после того, как будет получено уведомление".

Активность в секторе услуг Испании расширилась самыми быстрыми темпами с ноября, показали во вторник данные обследования от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос больше, чем ожидалось, до 56 в июне с 55,4 в предыдущем месяце. Ожидаемый счет был 55.

Рост активности в настоящее время наблюдается в каждом из последних 32 месяцев.

Испанские поставщики услуг были настроены оптимистично относительно будущих перспектив роста объемов производства.

Повышенная неопределенность после референдума в Великобритании, в частности, может привести к некоторой переоценке перспектив, сказал Эндрю Харкер, старший экономист Markit и автор доклада.

Быстрый подъем активности и новых заказов помог привести к самому сильному увеличению занятости среди испанских поставщиков услуг в течение почти девяти лет.

Уровень инфляции закупочных цен не изменился с мая, в то время как отпускные цены продолжили незначительно расти.

Производственные заказы в США упали в мае, на фоне слабого спроса на сталь, алюминий, мебель, электроприборы и военные самолеты.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 1 процент в мае, после роста в течение двух предыдущих месяцев.

Снижение предполагает, что производители в США до сих пор не могут полностью восстановиться от влияния более слабого экономического роста во всем мире. Меры производственной активности оказались смешанными, при этом некоторые отражают проблемы, вызванные влиянием укрепления доллара ранее в этом году на экспорт и болезненным снижением цен на нефть, приведшим к сокращениям заказов на оборудования и трубопроводы.

Спрос в данной категории, которая служит в качестве датчика инвестиций в бизнес - невоенных грузов, исключающих категорию самолетов - снизился на 0,4 процента в мае.

EUR/USD 1.0950,1.1000 (878m),1.1100 (776m), 1.1153/55,1.1200, 1.1290,1.1325/30, 1.1340/50/55 (1bn)

USD/JPY 100.00,101.00,104.00, 104.50,106

GBP/USD 1.2700,1.3000,1.3200,1.3300,1.3500 (1.46bn),1.3600 (827m)

AUD/USD 0.7330/35, 0.7350,0.7425, 0.7463/65,0.7500, 0.7560

AUD/NZD 1.0350

AUD/JPY 76.50,78.30

USD/CAD 1.2715,1.2825/30,1.3050 (493m)

EUR/JPY 117.25,118.00, 118.18,119.25

EUR/GBP 0.7930,0.8260 (500m),0.8300,0.8400

Напомним, по итогам апреля новые производственные заказы выросли в соответствии с консенсус-прогнозом, увеличившись на 1,9 процента. Заказы и поставки невоенных капитальных товаров без учета воздушных судов, или основных средств производства, были пересмотрены в сторону повышения на 0,6 процента и 0,4 процента соответственно. Заказы на транспортное оборудование выросли на 8,7 процента, при этом заказы на автотранспортные средства и их запчасти увеличились на 2,4 процента, записав самый большой рост с июля 2015 года. Заказы на машины упали на 1,9 процента, но заказы на электрооборудование, приборы и компоненты выросли на 0,5 процента. Между тем, последний отчет по заказам на товары длительного пользования оказался слабее, чем ожидалось - в мае заказы сократились на 2,2 процента. Основной причиной ухудшения было третье за четыре месяца падение основных заказов на капитальные товары - на 0,7 процента. В свете слабых данных по заказам на товары длительного пользования, эксперты ожидают, что производственные заказы умеренно снизились в мае, компенсировав часть апрельского повышения.

Согласно средним прогнозам, в мае производственные заказы сократились на 0,5% после роста на 1,9% в апреле.

Сектор услуг Италии расширился в июне после сокращения впервые за семнадцать месяцев в мае, показали во вторник данные обследования от Markit Economics.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 51,9 в июне с 49,8 в мае. Любое значение выше 50 указывает на расширение, в то время как оценка ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца в июне на фоне общего укрепления спроса.

Поставщики услуг снова повысили свои уровни занятости в июне, причем темпы создания рабочих мест были самыми быстрыми за год до отчетной даты.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до 13-месячного максимума в июне, что обусловлено повышением цен на топливо и давлением заработной платы.

В противоположность этому фирмы снизили отпускные цены из-за конкурентного давления и усилий по стимулированию входящих заказов.

• Предпримем любые меры, необходимые для поддержания стабильности

• Падение фунта было необходимым для осуществления коррекции экономики

• По-прежнему наблюдаю значительное замедление экономики, несмотря на падение фунта

• У банков Великобритании больше капитала, чем нужно

• Банки Великобритании могут быть "частью решения, а не частью проблемы"

• Очень важно принимать взвешенные решения по денежно-кредитной политике

• На мировых рынках чувствуется отсутствие склонности инвесторов к риску

• В нашем распоряжении находятся различные инструменты, которые мы можем использовать при необходимости дальнейшего смягчения политики

• Банк Англии намерен сохранить контрциклический буфер капитала на нулевом уровне по крайней мере до июня 2017 г

• Данное решение Банка Англии является первой мерой смягчения политики после референдума

• Принятое решение увеличит кредитоспособность банков на 150 млрд фунтов

• Банк Англии ожидает, что банки будут продолжать оказывать поддержку реальной экономике

• Готовы предпринять любые дальнейшие меры, необходимые для поддержания финансовой стабильности

• Стоимость фондирования ниже, чем в предыдущие периоды резкого падения цен на акции

• Видим риски снижения притока капитала после референдума

• Устойчивое сокращение притока капитала окажет дальнейшее понижательное давление на фунт

• Длительный период неопределенности перспектив, связанной с Brexit, может ослабить экономику еврозоны и негативно сказаться на мировой экономике в целом

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 51.6 49.9 49.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 55.2 53.2 53.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 53.3 52.4 52.8

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 53.5 52.7 52.3

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май 0.0% 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 1.4% 1.6% 1.6%

09:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Британский фунт упал до нового 31-летнего минимума к доллару после того, как Банк Англии опубликовал Отчет о финансовой стабильности. Центробанк заявил, что видит риски снижения притока капитала после референдума и полагает, что устойчивое сокращение притока капитала окажет дальнейшее понижательное давление на фунт.

Инвесторы выходят из всех активов, которые рассматриваются как рискованные, на фоне новой волны опасений относительно того, к чему может привести выход Великобритании из состава Европейского союза.

Большинство аналитиков считает, что фунт продолжит падение.

Валютные аналитики Deutsche Bank предполагают, что к концу текущего года пара GBP/USD упадет до $1.15, тогда как аналитики Morgan Stanley считают, что она закончит год в диапазоне $1.25 -$1.30.

"Судя по всему, фунт продолжит падение, учитывая риски, связанные с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании, и ожиданиями относительно замедления экономического роста страны и смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии", - отметила глава валютной стратегии ABN AMRO Group Economics Жоржетт Бёль.

Великобритания импортирует больше товаров и услуг, чем экспортирует, и инвестирует за рубеж больше, чем получает. Это означает, что экономика страны зависит от желания инвесторов со всего мира заполнить дефицит текущего счета платежного баланса страны, что предполагает постоянный спрос на активы, деноминированные в фунте. Привлекательность таких активов уже снизилась в глазах некоторых инвесторов.

Также давление на фунт оказали данные по деловой активности в секторе услуг. Рост активности в секторе услуг Великобритании ослаб до 38-месячного минимума, зарегистрированного в апреле, показали во вторник результаты опроса от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit / Чартерного Института закупок и снабжения упал до 52,3 в июне с 53,5 в мае. Индекс был ниже ожидаемого уровня 52,7.

Значение индекса выше 50,0 сигнализирует о росте в секторе по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50,0 говорит о сокращении.

Активность поднималась каждый месяц с января 2013 года, но в среднем показатель на уровне 52,7 во втором квартале был самым слабым с первого квартала 2013 года.

Период сбора данных для исследования было между 13 и 28 июня, и 89 процентов ответов были получены до 24 июня, когда британцы проголосовали за выход из ЕС.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал: "Исследования PMI показывают, что темпы экономического роста Великобритании замедлились до всего лишь 0,2 процента во втором квартале, с дальнейшей потерей импульса в июне, так как тревога от Brexit усилилась."

12-месячный прогноз был самым мрачным с декабря 2012 года, поставщики услуг сказали, что неопределенность, связанная с Brexit, негативно отразилась на новых заказах и рабочих нагрузках.

Евро вырос против доллара США после снижения в начале дня из-за неопределенности в отношении будущего Великобритании и банков Италии. Правительство Италии рассматривает возможность рекапитализации банков страны за счет бюджетных средств. Такая мера наверняка встретит сопротивление со стороны властей ЕС.

Некоторую поддержку евро оказали данные по деловой активности и розничным продажам. Рост частного сектора в зоне евро остался без изменений в июне, показали во вторник окончательные данные Markit Economics.

Композитный индекс выпуска составил 53,1 в июне, так же, как в мае, но был выше предварительной оценки 52,8. Значение индекса выше 50 указывает на расширение.

Во втором квартале индекс снизился до 53,1 с 53,2 в предыдущем квартале, и это был самый низкий показатель с последнего квартала 2014 года.

В то же время, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 52,8 в июне с 53,3 в предыдущем месяце. По предварительным оценкам индекс упал до 52,4.

Эти данные свидетельствуют о том, что сильный рост в официальных данных по ВВП в начале года завышает базовое здоровье экономики, и что рост замедлился во втором квартале, сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Национальные данные PMI показали уверенное расширение в Германии, Италии, Испании и Ирландии. С другой стороны, французские компании сообщили о сокращении объемов производства и новых заказов.

Подъем в секторе услуг Германии ослаб в конце второго квартала. Окончательный индекс PMI в секторе услуг упал до 13-месячного минимума 53,7 с 55,2 в мае. Тем не менее, чтение было выше предварительной оценки 53,2.

Составной PMI упал незначительно до 54,4 с 54,5 в мае. Первоначальная оценка за июнь была 54,1.

Во Франции сектор услуг остался в целом на прежнем уровне в июне. Окончательный PMI в секторе услуг снизился до 49,9, в соответствии с предварительной оценкой, с 51,6 в мае.

В то же время, композитный индекс PMI снизился до 49,6 с 50,9 месяц назад и был выше предварительной оценки 49,4.

Кроме того, в еврозоне розничные продажи выросли второй месяц подряд в мае, по данным Евростата, опубликованным во вторник.

Розничные продажи выросли на 0,4 процента за месяц в мае, после роста на 0,2 процента в апреле, который был пересмотрен с неизменного значения.

Продажи непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива, выросли на 0,7 процента за месяц, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий не показали никаких изменений.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 1,6 процента в мае по сравнению с 1,4 процента в предыдущем месяце. Это было в соответствии с ожиданиями экономистов.

Среди государств-членов, самый высокий месячный рост в общем объеме розничной торговли был зарегистрирован в Швеции, Эстонии и Ирландии, в то время как наибольшие уменьшения наблюдались в Португалии, Румынии и Дании.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1119 и затем поднялась до $1.1186

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3104

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.64

В 14:00 GMT США опубликует производственные заказы за май.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1300 1.1280/85 1.1250 1.1220/25 1.1200

Ордера на покупку: 1.1120 1.1110 1.1100 1.1085/90 1.1070 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3300 1.3285/90 1.3260 1.3220 1.3200 1.3180

Ордера на покупку: 1.3120 1.3100 1.3080 1.3050

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550 0.8530 0.8500 0.8490

Ордера на покупку: 0.8450 0.8420/25 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.00 114.50 114.20/25 114.00 113.75/80

Ордера на покупку: 113.00 112.50 112.30 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.00 102.80 102.60 102.20 102.00

Ордера на покупку: 101.00 101.50 101.20 101.00 100.80

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7580 0.7530 0.7540

Ордера на покупку: 0.7490 0.7480 0.7445/50 0.7400

В еврозоне розничные продажи выросли второй месяц подряд в мае, по данным Евростата, опубликованным во вторник.

Розничные продажи выросли на 0,4 процента за месяц в мае, после роста на 0,2 процента в апреле, который был пересмотрен с неизменного значения.

Продажи непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива, выросли на 0,7 процента за месяц, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий не показали никаких изменений.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 1,6 процента в мае по сравнению с 1,4 процента в предыдущем месяце. Это было в соответствии с ожиданиями экономистов.

Среди государств-членов, самый высокий месячный рост в общем объеме розничной торговли был зарегистрирован в Швеции, Эстонии и Ирландии, в то время как наибольшие уменьшения наблюдались в Португалии, Румынии и Дании.

Рост активности в секторе услуг Великобритании ослаб до 38-месячного минимума, зарегистрированного в апреле, показали во вторник результаты опроса от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit / Чартерного Института закупок и снабжения упал до 52,3 в июне с 53,5 в мае. Индекс был ниже ожидаемого уровня 52,7.

Значение индекса выше 50,0 сигнализирует о росте в секторе по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50,0 говорит о сокращении.

Активность поднималась каждый месяц с января 2013 года, но в среднем показатель на уровне 52,7 во втором квартале был самым слабым с первого квартала 2013 года.

Период сбора данных для исследования было между 13 и 28 июня, с 89 процентов ответов были получены до 24 июня, когда британцы проголосовали за выход из ЕС.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал: "Исследования PMI показывают, что темпы экономического роста Великобритании замедлились до всего лишь 0,2 процента во втором квартале, с дальнейшей потерей импульса в июне, так как тревога от Brexit усилилась."

12-месячный прогноз был самым мрачным с декабря 2012 года, поставщики услуг сказали, что неопределенность, связанная с Brexit, негативно отразилась на новых заказах и рабочих нагрузках.

Рост частного сектора в зоне евро остался без изменений в июне, показали во вторник окончательные данные Markit Economics.

Композитный индекс выпуска составил 53,1 в июне, так же, как в мае, но был выше предварительной оценки 52,8. Значение индекса выше 50 указывает на расширение.

Во втором квартале индекс снизился до 53,1 с 53,2 в предыдущем квартале, и это был самый низкий показатель с последнего квартала 2014 года.

В то же время, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 52,8 в июне с 53,3 в предыдущем месяце. По предварительным оценкам индекс упал до 52,4.

Эти данные свидетельствуют о том, что сильный рост в официальных данных по ВВП в начале года завышает базовое здоровье экономики, и что рост замедлился во втором квартале, сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Национальные данные PMI показали уверенное расширение в Германии, Италии, Испании и Ирландии. С другой стороны, французские компании сообщили о сокращении объемов производства и новых заказов.

Подъем в секторе услуг Германии ослаб в конце второго квартала. Окончательный индекс PMI в секторе услуг упал до 13-месячного минимума 53,7 с 55,2 в мае. Тем не менее, чтение было выше предварительной оценки 53,2.

Составной PMI упал незначительно до 54,4 с 54,5 в мае. Первоначальная оценка за июнь была 54,1.

Во Франции сектор услуг остался в целом на прежнем уровне в июне. Окончательный PMI в секторе услуг снизился до 49,9, в соответствии с предварительной оценкой, с 51,6 в мае.

В то же время, композитный индекс PMI снизился до 49,6 с 50,9 месяц назад и был выше предварительной оценки 49,4.

EUR/USD 1.0950,1.1000 (878m),1.1100 (776m), 1.1153/55,1.1200, 1.1290,1.1325/30, 1.1340/50/55 (1bn)

USD/JPY 100.00,101.00,104.00, 104.50,106

GBP/USD 1.2700,1.3000,1.3200,1.3300,1.3500 (1.46bn),1.3600 (827m)

AUD/USD 0.7330/35, 0.7350,0.7425, 0.7463/65,0.7500, 0.7560

AUD/NZD 1.0350

AUD/JPY 76.50,78.30

USD/CAD 1.2715,1.2825/30,1.3050 (493m)

EUR/JPY 117.25,118.00, 118.18,119.25

EUR/GBP 0.7930,0.8260 (500m),0.8300,0.8400

газета. ru

D/W

Акционеры Лондонской биржи одобрили слияние с Немецкой

Практически единогласно проголосовали в понедельник, 4 июля, акционеры Лондонской фондовой биржи (LSE) за запланированное слияние с Немецкой фондовой биржей (DB) во Франкфурте-на-Майне. Как сообщила в понедельник, 4 июля, британская биржевая администрация, решение поддержали 99,89 процента держателей ценных бумаг. Теперь акционеры DB получили чуть более недели на то, чтобы исследовать предложение по обмену своих акций на ценные бумаги нового совместного предприятия.

Газета. ru

Уровень пессимизма британского бизнеса удвоился после референдума о выходе из ЕС

Уровень деловой уверенности в Великобритании резко снизился после референдума о выходе из ЕС, сообщает «Би-би-си». Об этом свидетельствует исследование социологического агентства YouGov и Центра экономики и бизнес-исследований (CEBR). Доля компаний, имеющих пессимистичные взгляды на перспективы британской экономики, увеличилась вдвое в течение недели после референдума - с 25% до 49%.

РБК

США обошли Россию по объему извлекаемых запасов нефти

США обошли Россию и Саудовскую Аравию по объему извлекаемых запасов нефти, по оценке Rystad Energy. Более половины запасов приходится на сланцевую нефть, которая будет разрабатываться после 2025 года

Инициатор Brexit покинул пост главы своей партии

Один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж покидает пост главы партии. Свою политическую миссию он считает выполненной

В 03:45 GMT Япония проведет аукцион по продажи 10-летних облигаций

В 04:30 GMT Решение РБА по основной процентной ставке

В 09:30 GMT Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

В 10:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 12:05 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 17:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 18:30 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -1.79 Пересмотрено с -1.58 -1.5 -2.22

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 0.1% Пересмотрено с 0.2% 0.3% 0.2%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit/Caixin Services PMI Июнь 51.2 52.3 52.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.75% 1.75% 1.75%

Австралийский доллар ненадолго вырос, достигнув максимума вчерашней сессии, после того как стало известно, что Резервный банк Австралии принял на состоявшемся сегодня заседании решение сохранить учетную процентную ставку на уровне 1,75%. Читать далее...

Индекс делового доверия в Новой Зеландии от NZIER во втором квартале вырос до 19% после роста на 2% в первом квартале.

Индекс делового доверия от NZIER, публикуемый Институтом экономических исследований Новой Зеландии, освещает прогноз по деловой активности в стране. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, стимулирующих увеличение объема производства.

Несмотря на сильный рост данного показателя, новозеландский доллар снижается в ходе азиатской сессии.

По мнению Scotiabank недавние укрепление евро не вызвано какими-либо существенными изменениями в оценке перспектив евро. В банке уверены, что риски для европейской валюты смещены в сторону снижения, так как после голосования за выход Великобритании из ЕС продолжает вызывать опасения в отношении экономического роста и слабой инфляции, а также долгосрочной перспективы самого европейского проекта.

Scotiabank придерживаются для пары EUR/USD, в краткосрочной перспективе, нейтрально-медвежьего настроения.

• РБА принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 1,75%.

• Мировая экономика продолжает расти, при более низком, чем в среднем темпе. Несколько стран с развитой экономикой зафиксировали улучшение условий за прошедший год, но условия становятся более трудными для ряда стран с формирующейся рыночной экономикой.

• Темпы роста экономики Китая продолжают замедлился , хотя недавние действия китайских политиков поддерживают ближайшую перспективу.

• Цены на сырьевые товары находятся выше недавних минимумов, но это следует очень существенное снижение на протяжении последних нескольких лет.

• Финансовые рынки были неустойчивыми в последнее время, так как инвесторы вновь оценивают активы после референдума в Великобритании.

• Любые последствия итогов референдума по глобальной экономической активности еще предстоит увидеть.

• Последние данные указывают на продолжающийся общий рост в Австралии, несмотря на очень большое снижение инвестиций в бизнес.

• Другие сферы внутреннего спроса, а также экспорта, расширяются.

• Показатели рынка труда были более смешанным в последнее время, но они согласуются с умеренными темпами расширения занятости в ближайшее время.

• Инфляция была довольно низкой, учитывая очень подавленный рост затрат на рабочую силу и очень низкие затраты в других странах мира.

• Низкие процентные ставки оказывают поддержку внутреннего спроса и низкого обменного курса с 2013 года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1314 (2287)

$1.1242 (3252)

$1.1198 (1319)

Цена на момент написания обзора: $1.1124

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1067 (9695)

$1.0988 (8852)

$1.0943 (5459)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 42739 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5318);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 88883 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (15189);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 2,08 против 2,11 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3504 (2002)

$1.3407 (221)

$1.3312 (445)

Цена на момент написания обзора: $1.3243

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3192 (2887)

$1.3095 (433)

$1.2997 (2001)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 33721 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4014);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 44535 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4751);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 1,32 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Австралийский доллар медленно двигался вниз, поскольку инвесторы готовятся к публикации результатов заседания Резервного банка Австралии от которого не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики.

Июльское заседание пройдет после важного события, которое произошло 23 июня и оказало значительное влияние на мировые финансовые рынки - когда граждане Великобритании проголосовали за выход из Европейского Союза. Эксперты Barclays Capital считают, что Брекзит может заставить РБА снизить ставку в августе. Аналитики отметили: "Еще недавно мы ожидали, что РБА будет оставаться в "режиме ожидания" до конца 2016 года, а рост реального ВВП, вероятно, останется сильным и условия на рынке труда улучшаться, хотя и более умеренными темпами. Однако, после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС, наши пересмотренные глобальные прогнозы роста подчеркивают, что негативное влияние будет ощущаться не только в Британии и Европе, но также и во многих других странах, включая Китай и США.

Также сегодня были опубликованы экономические данные из Австралии которые также повлияли на курс австралийской валюты. Как стало известно, торговый баланс Австралии в мае составил - $ 2218 млн. Ожидаемы дефицит торгового баланса был -$1500 млн. Предыдущее значение показателя было пересмотрено с -$1579 млн на -$1785 млн/

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Снижение спроса на экспорт из Австралии ведет к росту дефицита торгового баланса, что оказывает негативное влияние на австралийский доллар.

Экспорта товаров и услуг из Австралии в мае вырос на 1% как и в апреле. Импорт увеличился на 2% после снижения на -1% в апреле.

В австралийском бюро статистики также отмечают, с точки зрения тенденции, сальдо по товарам и услугам в мае составило -$ 1,885млн, после снижения до -$ 290млн в апреле 2016 года.

С учетом сезонной корректировки, сальдо по товарам и услугам составило - $ 2,218m в мае 2016 года, увеличившись на -$ 433M в апреле 2016 года.

В тоже время объем розничных продаж в Австралии в мае увеличился на 0,2%, однако показатель оказался ниже ожиданий аналитиков 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,2% до 0,1%. Объем розничных продаж - показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Иена получила поддержку как валюта-убежище, после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг Китая. Индекс деловой активности в секторе услуг китайской экономики от Caixin в июне составил 52,7, что выше предыдущего значения 51,2. Значение показателя стало максимальным за последние одиннадцать месяцев.

В Markit Economics также отмечают, что заметный рост числа новых заказов в сфере услуг достиг максимальных показателей с июля 2015 года.

Директор отдела макроэкономического анализа компании CEBM Group Чжун Чжэншэн отметил, что рост сферы услуг сейчас поддерживает экономику в целом. Развитие в этой области происходит одновременно со снижением индекса деловой активности производственного сектора. Это свидетельствует о том, что структура экономики страны становится становится более сбалансированной.

Торговый баланс Австралии в мае составил - $ 2218 млн. Ожидаемы дефицит торгового баланса был -$1500 млн. Предыдущее значение показателя было пересмотрено с -$1579 млн на -$1785 млн/

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Снижение спроса на экспорт из Австралии ведет к росту дефицита торгового баланса, что оказывает негативное влияние на австралийский доллар.

Экспорта товаров и услуг из Австралии в мае вырос на 1% как и в апреле. Импорт увеличился на 2% после снижения на -1% в апреле.

В австралийском бюро статистики также отмечают, с точки зрения тенденции, сальдо по товарам и услугам в мае составило -$ 1,885млн, после снижения до -$ 290млн в апреле 2016 года.

С учетом сезонной корректировки, сальдо по товарам и услугам составило - $ 2,218m в мае 2016 года, увеличившись на -$ 433M в апреле 2016 года.

В тоже время объем розничных продаж в Австралии в мае увеличился на 0,2%, однако показатель оказался ниже ожиданий аналитиков 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,2% до 0,1%. Объем розничных продаж - показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Индекс деловой активности в секторе услуг китайской экономики от Caixin в июне составил 52,7, что выше предыдущего значения 51,2. Значение показателя стало максимальным за последние одиннадцать месяцев.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

В Markit Economics также отмечают, что заметный рост числа новых заказов в сфере услуг достиг максимальных показателей с июля 2015 года.

Директор отдела макроэкономического анализа компании CEBM Group Чжун Чжэншэн отметил, что рост сферы услуг сейчас поддерживает экономику в целом. Развитие в этой области происходит одновременно со снижением индекса деловой активности производственного сектора. Это свидетельствует о том, что структура экономики страны становится становится более сбалансированной.

Британский фунт был стабилен против доллара США, все еще торгуясь около 31-летних минимумов, после того, как данные показали, что активность в строительном секторе Великобритании в июне неожиданно упала до семилетнего минимума, добавляя опасений по поводу замедления роста британской экономики после референдума Brexit.

Вчера финансовые рынки США были закрыты в честь празднования Дня независимости, в результате чего объемы торгов останутся пониженными.

Отчет Markit и Королевского института закупок и поставок показал, что индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании упал с учетом сезонных колебаний до 46,0 с майских 51,2.

Экономисты ожидали снижения в июне до 50,5.

Показатель впервые с апреля 2013 года указал на сокращение активности, став семилетним минимумом.

Однако Markit также указало, что темпы сокращения оказались значительно меньшими, чем при спаде в 2008-2009 годах.

Фунт находится под сильным давлением продаж после того, как Британия шокировала рынки решением покинуть Европейский Союз, вызвав неопределенность в отношении последствий для экономики страны и мировой экономики в целом.

Давление на британскую валюту усилилось после того, как глава Банка Англии Марк Карни указал в конце прошлой недели, что этим летом может потребоваться дополнительное стимулирование, укрепляя ожидания будущего снижения ставки.

Евро восстановил утраченные позиции против доллара США, вернувшись в область открытия. Первоначально снижение евро было вызвано слабыми данными по индикатору уверенности инвесторов от Sentix. Результаты опроса, опубликованные исследовательской группой Sentix, показали: настроения среди инвесторов еврозоны значительно ухудшились в июле, достигнув 18-месячного минимума, что было связанно с усилением опасений относительно экономических последствий Брекзита. Стоит подчеркнуть, опрос был проведен среди 1056 инвесторов в период с 30 июня по 2 июля.

Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов упал в июне до 1,7 пункта против 9,9 пункта в июне. Аналитики ожидали, что индекс снизится лишь до 5,0 пункта. Последнее значение было самым низким с января 2015 года.

"Итоги британского референдума по вопросу членства в ЕС оказывают различное влияние на глобальном уровне с точки зрения экономических ожиданий. Инвесторы полагают, что от Брекзита в основном пострадает еврозона. Поэтому экономика еврозоны находится в опасной близости к стагнации", - сообщили в Sentix.

Кроме того, стало известно, что субиндекс, измеряющий ожидания, снизился до -2.0 пункта с 10 пунктов в июне, достигнув самого низкого уровня с ноября 2014 года. Тем временем, индекс, измеряющий текущее состояние еврозоны, упал до 5,5 пункта с 9,8 пункта. В Sentix добавили, что Европейский ЦБ сталкивается с огромным давлением со стороны рынков, чтобы действовать. Суб-индекс, измеряющий ожидания касательно денежной политики, вырос до 30,5 пункта с 15 пунктов.

Данные также показали, что индекс настроений в Германии - крупнейшая экономика Европы - упал до 18,4 с 20,7. Инвесторы также скептически оценивают перспективы экономики Германии - индекс, измеряющий ожидания, снизился до 2,7 с 7,9 в июне.

Чуть позже вышли данные по ценам производителей в еврозоне, которые помогли единой валюте восстановиться. Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам мая цены производителей в еврозоне увеличились на 0,6%. Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0,3%. Среди 28 стран ЕС также было зафиксировано повышение на 0,6%. Напомним, в апреле цены упали на 0,3% в еврозоне и на 0,1% в ЕС

В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 3,9% в еврозоне и на 3,7% в ЕС. Прогнозировалось, что индекс для еврозоны снизится на 4,1% после падения на 4,4% в апреле.

Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано с повышением цен в энергетическом секторе (+1,7%), на промежуточные товары (+0,3%) и на потребительские товары недлительного пользования (+0,1%). Тем временем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования не изменились. В целом, цены в промышленности без учета энергии выросли в мае на 0,2%.

В ЕС изменение было связано с повышением цен на 2,1% в энергетическом секторе, а также на промежуточные товары (+0,3%) и потребительские товары недлительного пользования (+0,1%). Цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли оставались стабильными. Без учета энергии, цены в промышленности выросли на 0,2%.

Также данные показали, что цены производителей увеличились почти во всех государствах-членах. Наибольшее повышение по сравнению с апрелем отмечалось в Бельгии (+2,7%), Нидерландах (+2,0%), Венгрии (+1,6%) и Греции (+1,3%). Снижение было зафиксировано только в Латвии (-0,4%), Швеции (-0,2%) и Болгарии (-0,1%).

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1148 +0,09%

GBP/USD $1,3280 +0,04%

USD/CHF Chf0,9712 -0,15%

USD/JPY Y102,52 -0,01%

EUR/JPY Y114,30 +0,12%

GBP/JPY Y136,16 +0,04%

AUD/USD $0,7530 +0,44%

NZD/USD $0,7226 +0,76%

USD/CAD C$1,2847 -0,48%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -1.58 -1.5

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 0.2% 0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июнь 51.2

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.75% 1.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 51.6 49.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 55.2 53.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Июнь 53.3 52.4

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 53.5 52.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май 0.0% 0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 1.4% 1.7%

14:00 США Производственные заказы, м/м Май 1.9% -0.5%