Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-07-2016

"Ранее на этой неделе международное агентство S&P понизило прогноз по суверенному рейтингу Австралии со стабильного на негативный, подтвердив при этом рейтинг ААА, ссылаясь на постоянный дефицит бюджета. В целом, мы медвежье настроены в отношении курса австралийского доллара и ждем падение пары AUD/USD до уровня AUD0.67 к концу текущего года. В настоящее время хрупкая рисковая среда не должна быть благоприятной для валют G10, которые связаны с товарным экспортом. Кроме того, наши экономисты ожидают, что РБА снизит ставки на 25 б.п. на следующем заседании (2 августа). В настоящее время рынки оценивают вероятность такого шага в 60%. Ключевым аспектом политики РБА, вероятно, будет то, что инфляционное давление остается мягким. Мы считаем, что данные по инфляции за второй квартал, выпущенные 27 июня, хоть оказались в соответствии с прогнозом РБА, заставят ЦБ снизить процентную ставку. Наша среднесрочная модель прогнозирования BNP Paribas Cleer также сигнализирует о падении пары AUDUSD ниже 70 центов в этом году", - заявили эксперты.

"Сейчас наш индекс переместился на территорию риска - он составляет 0,45 пункта против 0,23 пункта 30 июня. Недавно мы подчеркнули, что осторожность остается оправданной. Забегая вперед, склонность к риску, вероятно, останется нестабильной. Прежде всего, возможности смягчения политики центральными банками, чтобы компенсировать более приглушенные перспективы роста мировой экономики, кажутся ограниченными. Следовательно, любое подтверждение дальнейшего ослабления импульса глобального роста должны напрямую повлиять на аппетит инвесторов к рисковым активам. Среди валют G10 иена является наиболее привлекательным активом-убежищем. Если наши ожидания относительно поддержания текущей денежно-кредитной политики ЦБ Японии окажутся верными, ситуация вряд ли изменится. С этой точки зрения следует ожидать, что японская иена продолжить опережать по производительности швейцарский франк", - сообщили аналитики.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 2 июля по 8 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 351 единиц с 341 единиц, что примерно на 78% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Число установок по добыче газа сократилось до 88 единиц с 89 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) выросло на 9 единиц до 440 единиц, что по-прежнему является самым низким значением за 41 год.

Напомним, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 1 июля рабочей недели выросло на 10 штук, или на 2,4%, до 431 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 431 единицу, или 50%. Число нефтяных установок увеличилось на 11 единиц до 341 штук, в то время как количество газовых установок сократилось - на 1 единицу, до 89 штук.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $45.48 (+0.75%).

Глава ОЭСР Анхель Гурриа призвал Европейскую комиссию не применять санкции в отношении Португалии и Испании за превышение своих целей по дефициту бюджету, отметив, что это последнее, что нам нужно во времена борьбы Европы с Брекзитом и другими вызовами. Напомним, в четверг Европейская Комиссия начала формальные дисциплинарные процедуры против Испании и Португалии за их чрезмерного дефицита бюджета в 2014 и 2015 годах.

"Не стоит говорить о возможности введения санкций для стран, которые, возможно, отклонились на 0,2 процента по сравнению с целью по сокращения дефицита, - сказал Гурриа. - Сейчас мы и так сталкиваемся с новыми вызовами, мигрантами и беженцами, терроризмом и Брекзитом". Совет министров финансов ЕС примет решение о рекомендации Комиссии на своем очередном заседании, запланированном 12 июля.

Гурриа сказал, что при рассмотрении санкций не принимается во внимание то, что сейчас страна сталкивается с банковским кризисом и должна сделать все, чтобы поддерживать стабильность финансовых рынков. Глава ОЭСР также добавил, что экономика Португалии по-прежнему должна резко повысить свою производительность, которая сейчас на 40 процентов ниже среднего показателя по еврозоне.

Глава ЦБ Италии и представитель ЕЦБ Игнацио Виско призвал итальянских кредиторов нарастить усилия по сокращению массовый запасов неработающих кредитов на их балансе. Между тем, он отверг предположения, что финансовый сектор Италии может оказаться в чрезвычайной ситуации в результате рыночных потрясений, инициируемых Брекзитом.

Виско также предупредил, что решение британцев покинуть ЕС может иметь "непредсказуемые последствия" для европейской финансовой системы и призвал к государственной поддержке, если возникнет такая необходимость в целях сохранения стабильности.

"Проблема в лице необслуживаемых кредитов является серьезной, но может быть решена, - сказал Виско. - Однако, для этого должны быть рассмотрены и определены своевременные и эффективные действия". Он добавил, что опасения касательно потребности в рекапитализации итальянских банков были чрезмерными после Брекзита.

Кроме того, Виско отметил, что Брекзит может вызвать сокращение инвестиций и кредитных потоков, и призвал к принятию срочных мер по снижению финансовой напряженности и повышению ликвидности.

Результаты исследований рынка труда Британии, опубликованные Markit Economics и KPMG/REC, показали: постоянное трудоустройство неожиданно сократилось по итогам прошлого месяца, что было зафиксировано впервые за последние 45 месяцев. Причиной такого изменения были опасения в отношении последствий выхода Британии из состава Европейского Союза.

Между тем, в отчете сообщалось, что численность временных сотрудников увеличилась в июне, но темпы роста замедлились до девятимесячного минимума. Рост зарплат для постоянного и временного персонала замедлился, в то же время как наличие персонала продолжило снижаться.

Кроме того, стало известно, что Лондон зафиксировал дальнейшее снижение постоянного трудоустройства по итогам июня, максимальными темпами с декабря 2012 года.

"Несмотря на то, что пока слишком рано оценивать влияние итогов референдума на ситуацию с рабочими местами, наши данные подчеркивает, что неопределенность должна быть сведена к минимуму, чтобы экономика и рынок труда Британии не сильно пострадали", - сказал главный исполнительный директор REC Кевин Грин.

Объем мировой торговли, вероятно, останется вялым в третьем квартале и поэтому требуется проявлять бдительность в отношении любых мер, которые ограничивают торговлю, и активней противостоять "очень вредной" антиторговой риторике. Об этом сегодня заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО).

«Пришло время проявлять бдительность в отношении мер, которые тормозят и ограничивают повышение объемов мировой торговли", - сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеведо на пресс-конференции накануне встречи в Шанхае министров торговли G20.

Азеведо также добавил, что согласно прогнозам ВТО по итогам 2016 года рост мировой торги снова будет ниже 3-х процентов (это будет пятый год подряд). Кроме того, он сообщил, что в третьем квартале показатели по торговле, вероятно, будут слабыми.

Число банкротств компаний в Германии снизилось в апреле, показали в пятницу предварительные результаты Destatis.

Немецкие местные суды сообщили о банкротствах 1882 компаний в апреле, что было меньше на 8,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Местные суды сообщили, что в связи с запросами бизнеса о несостоятельности, предполагаемые долги перед кредиторами составили около 6,9 млрд евро в апреле.

В апреле 2015 года долг составлял 2,1 млрд евро. Несмотря на снижение бизнес-банкротств, долги значительно возросли.

Это было связано с тем, что суды в апреле этого года зарегистрировали больше банкротств экономически важных предприятий, чем в апреле 2015 года, сообщил Destatis.

В Греции показатель инфляции по стандартам ЕС увеличился в июне, после падения в предыдущие три месяца, показали в пятницу данные Греческого статистического органа.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или ГИПЦ, вырос на 0,2 процента по сравнению с прошлым годом в июне, компенсировав падение на 0,2 процента в мае.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7 процента годовых в июне и расходы на здравоохранение выросли на 2,8 процента. В то же время, расходы на жилье и транспортные расходы уменьшились на 4,3 процента и 1,6 процента, соответственно.

В месячном исчислении, ГИПЦ увеличился на 1,3 процента в июне, после того, как остался без изменений в предыдущем месяце.

В то же время, индекс потребительских цен упал на 0,7 процента годовых в июне, медленнее, чем снижение за предыдущий месяц на 0,9 процента. Цены падают с марта 2013 года.

В месячном исчислении, потребительские цены выросли на 0,8 процента с мая, когда они снизились на 0,4 процента.

Пара EUR/USD нарастила около 120 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1052

EUR/USD 1.0800,1.0900, 1.0917 (1.02bn), 1.0925, 1.0950, 1.0970/75/80 (1.24bn),1.0990,1.1000, 1.1020/25, 1.1050/55/60 (901m), 1.1095, 1.1095,1.1100, 1.1125/30 (730m), 1.1145, 1.1181,1.1200,(1.44bn), 1.1290,1.1300 (620m), 1.1325, 1.1350

USD/JPY 100.00 (660m),101.25,102.45/50/55/60,103.00, 103.10, 103.30,104.40 (625m), 104.50, 104.95,105.00

GBP/USD 1.2910, 1.2945/50, 1.2990,1.3000, 1.3050,1.3190,1.3200,1.3440/50

AUD/USD 0.7390, 0.7400 (577m), 0.7420, 0.7445, 0.7470,0.7500, 0.7530

NZD/USD 0.7120

AUD/NZD 1.0480

USD/CAD 1.2740,1.2800, 1.2820,1.2900 (620m), 1.2935, 1.2950, 1.2965/70,1.2980/85/90,1.3000/05, 1.3020, 1.3035/40, 1.3085,1.3100, 1.3150,1.3250,1.3400 (871m)

EUR/GBP 0.8700,0.8900

Профицит счета текущих операций еврозоны в первом квартале вырос по сравнению с годом назад, в основном из-за увеличения профицита товаров и услуг, а также сужения дефицита вторичного дохода. Об этом Европейский центральный банк заявил в пятницу.

Профицит счета текущих операций вырос до 60,6 млрд евро с 54,9 млрд евро за тот же период год назад.

Положительное сальдо торговли товарами выросло до 81,3 млрд евро с 74,1 млрд евро в том же квартале прошлого года. Профицит торговли услугами вырос до 8,8 млрд евро с 6,9 млрд евро.

Дефицит вторичного счета доходов сократился до 44 млрд евро с 50,5 млрд евро.

Он был частично компенсирован снижением профицита первичного дохода до 14,5 млрд евро с 24,4 млрд евро.

В течение четырех кварталов до первого квартала 2016 года, сальдо счета текущих операций показало профицит в размере 335,3 млрд евро, или 3,2 процента от валового внутреннего продукта по сравнению с 269,6 млрд евро, или 2,7 процента год назад.

Экономика Канады неожиданно потеряла 700 рабочих мест в июне, но уровень безработицы упал до 11-месячного минимума 6,8 процента, так как число людей, ищущих работу, сократилось, показали данные Управления статистики Канады в пятницу.

Аналитики прогнозировали прирост на 5000 позиций, и ожидали, что уровень безработицы вырастет до 7,0 процента с 6,9 процента в мае. Уровень безработицы в прошлом достиг 6,8 процента в июле 2015 года.

Экономика Канады изо всех сил пытается приспособиться к низким ценам на нефть, которые привели к снижению спроса и сокращениям в энергетической отрасли. Уровень участия труда снизился до 65,5 процента, самый низкий показатель с декабря 1999 года.

Полная занятость снизилась на 40 100, в то время как занятость на неполный рабочий день выросла на 39 400. Строительный и производственный секторы потеряли 28 700 и 12 900 рабочих мест, соответственно, в то время как сектор проживания и услуг питания вырос на 20 200 позиций.

В течение 12 месяцев до июня, число занятых людей выросло на 107 600, или 0,6 процента, причем большинство прироста на неполный рабочий день. Шестимесячный средний показатель роста занятости составил 7300 рабочих мест, по сравнению с 11200 в мае.

Число рабочих мест в США выросло в июне, так как занятость в производстве увеличилась, дав больше доказательств, что экономика восстановила темпы роста после затишья первого квартала, но медленный рост заработной платы, вероятно, вынудит политиков ФРС оставаться осторожными в вопросах повышения процентных ставок.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000 рабочих мест в прошлом месяце, это самый большой прирост с октября прошлого года, сообщило Министерство труда.

Данные за май были пересмотрены в сторону понижения до всего лишь 11 000 по сравнению с 38 000, о которых сообщалось ранее.

В то время как уровень безработицы вырос на две десятых процентного пункта до 4,9 процента, это произошло потому, что все больше людей вошли в рабочую силу, знак доверия на рынке рабочих мест.

Медленный рост заработной платы стал негативным фактором на мажорной ноте доклада. Средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на два цента, или на 0,1 процента в июне. Прирост в годовом исчислении в доходах вырос до 2,6 процента после роста на 2,5 процента в мае

Признаки экономической силы будут приветствоваться представителями ФРС. Но, учитывая желание США центрального банка подождать больше данных, чтобы оценить экономические последствия ошеломляющего голосования Великобритании в прошлом месяце покинуть Европейский Союз, пятничный отчет, вероятно, не будет иметь влияние в ближайшей перспективе на динамику процентных ставок.

Так называемый Brexit референдум 23 июня взволновал финансовые рынки, вызвав опасения, что сохраняющаяся волатильность может негативно повлиять на решение о найме и инвестиционные планы компаний.

Экономисты также предупреждают, что замедление темпов роста в Европе и сильный доллар может негативно повлиять на экономику США.

Протокол заседания июня ФРС от 14-15 июня, опубликованный в среду, показал, что должностные лица "согласились, что ... было бы разумно ожидать дополнительных данных о последствиях голосования в Великобритании."

ФРС повысил ставки в декабре впервые за почти десять лет, но рынки в настоящее время не ожидают дальнейшего увеличения в этом году. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост занятости на 175 000 в прошлом месяце, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет на одну десятую процентного пункта до 4,8 процента.

Возвращение 35 100 рабочих Verizon, которые были исключены из подсчета рабочих мест в мае во время месячной забастовки также увеличило рост числа рабочих мест в прошлом месяце.

Производственная занятость увеличилась на 14 000 в прошлом месяце после того, как потеряла 16 000 рабочих мест в мае. Занятость в розничной торговле выросла на 29 900 и в сфере отдыха и гостиничного бизнеса поднялась на 59000 рабочих мест.

Занятость в строительстве не изменилась после двух месяцев снижения.

Даже с учетом отскока рабочих мест в июне, растущий импульс на рынке труда замедлился. Экономисты говорят, что замедление нормально, учитывая относительно высокий возраст восстановления экономики от рецессии 2007-09 годов, при том, что рынок труда в настоящее время находится в состоянии почти полной занятости.

Уровень участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, выросла на одну десятую процентного пункта до 62,7 процента.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 3.2% Пересмотрено с 3.3% 3.3% 3.1%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Май 28.4 Пересмотрено с 28.8 17.5

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 25.7 Пересмотрено с 25.6 21

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май 1.2% -0.5% -0.5%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Май -1950 Пересмотрено с -3.294 -2.263

Доллар США упал по отношению к основным валютам, поскольку инвесторы ожидают выпуска отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США позднее сегодня, оставив на время беспокойство по поводу последствий Brexit.

Участники рынка уже сосредоточили все внимание на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые ожидаются позднее в пятницу, в дальнейшем поиске подтверждений улучшения ситуации на американском рынке труда после публикации оптимистичных данных в четверг.

В четверг Департамент труда США заявил, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 июля, упало на 16000 до 254000 с 270000 на предыдущей неделе. Аналитики ожидали, что число обращений вырастет на 2000 до 270000 на прошлой неделе.

Кроме того, рассчитанные ADP данные показали, что число занятых в частном секторе выросло на 172000 в прошлом месяце, выше прогнозируемого увеличения на 159000.

Однако рост доллара США был сдержан публикацией протоколов июньского заседания ФРС в среду, которые показали, что руководство ФРС пришло к единому мнению, что «разумно подождать» новой статистики, прежде чем рассматривать очередное повышение ставок.

Фунт вырос, несмотря на разочаровывающий отчет Управления национальной статистики Великобритании, который показал, что дефицит торгового баланса страны расширился в мае на фоне слабого экспорта.

Дефицит торговли товарами увеличился до 9,9 млрд фунтов стерлингов с 9,4 млрд фунтов стерлингов в апреле. Ожидаемый уровень дефицита составил 10,7 млрд фунтов стерлингов.

Это расширение отражает большее снижение экспорта на 2,1 млрд фунтов стерлингов, чем падение на 1,6 млрд фунтов стерлингов импорта.

Отрицательное сальдо со странами ЕС увеличилось до 7,3 млрд евро с 6,9 млрд фунтов стерлингов, в то время как с государствами, не входящими в ЕС, выросло до 2,6 млрд фунтов стерлингов с 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Между тем, профицит услуг вырос до 7,6 млрд фунтов стерлингов с 7,5 млрд фунтов стерлингов.

В результате, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 2,3 млрд фунтов стерлингов от 2 млрд фунтов стерлингов. Экспорт снизился на 2,0 млрд фунтов стерлингов, а импорт сократился на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Тем временем фунт остается под давлением масштабных продаж, так как шокирующее решение Великобритании покинуть Европейский союз усиливает неопределенность в отношении экономических перспектив страны.

Пара доллар США/японская иена приближается к прорыву ниже уровня 100, и вместе с этим растет вероятность смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии на заседании, запланированном на конец июля. Если центральный банк увеличит объем программы покупки активов или опустит ставки еще ниже вглубь негативной территории, это может потрясти японский фондовый рынок.

"Очевидно, что укрепление иены негативно для экспортеров, поэтому, если удастся ослабить валюту, то их акции вырастут", - говорит Сунил Гарг из J.P. Morgan.

Вместе с тем понижение процентных ставок может негативно сказаться на акциях финансовых компаний, банков и страховых агентств. Гарг отмечает, что и акции организаций здравоохранения, а также компаний, производящих продукты питания и напитки, предприятий жизнеобеспечения и телекоммуникаций окажутся под сильным давлением.

"Возможно, ослабление иены поможет экспортерам, но акции компаний, курсы которых зависят от экономических циклов, а также финансовых организаций останутся под давлением", - заявляет Гарг.

В четверг глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что центробанк готов к расширению денежно-кредитного стимулирования, если это будет необходимо для достижения инфляционного таргета в 2%, и вновь выразил свою уверенность в перспективах восстановления Японии, не упомянув текущих потрясений в связи с Brexit.

Ранее в пятницу официальные данные показали, что положительное сальдо счета текущих операций Японии сократилось в мае до 1,41 трлн иен с 1,63 трлн иен в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что профицит счета текущих операций упадет лишь до 1,52 трлн иен в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1056

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2997

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y100.24 и затем поднялась до Y100.74

В 12:30 GMT Канада и США опубликуют уровень безработицы и изменение числа занятых за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1100-05 1.1120-25 1.1150 1.1170 1.1185 1.1200 1.1230-40 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1 .1070 1.1050-55 1.1025-30 1.1000 1.0975-80 1.0950 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2980-85 1.3000 1.3020 1.3035-40 1.3060 1.3075 1.3100 1.3130 1.3150

Ордера на покупку: 1.2920 1.2900 1.2875-80 1.2855 1.2835 1.2800 1.2750 1.2700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8585 0.8600 0.8620-25 0.8650 0.8700-05 0.8760

Ордера на покупку: 0.8545-50 0.8520 0.8500 0.8485 0.8470 0.8450 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 111.85 112.00 112.30 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.20 111.00 110.80 110.50 110.00 109.50 109.30 109.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.85 101.00 101.15-20 101.40 101.75-80 102.00 102.20 102.50 102.80-85 103.00

Ордера на покупку: 100.25-30 100.00 99.85 99.50 99.00-05 98.70 98.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520 0.7550 0.7600 0.7650

Ордера на покупку: 0.7480 0.7450-55 0.7430 0.7400 0.7375 0.7360 0.7325-30 0.7300

Майские данные по несельскохозяйственной занятости сильно разочаровали участников рынка. Напомним, занятость выросла лишь на 38 000 человек, а показатели за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения. Занятость в телекоммуникационной отрасли снизилась на 37200 человек, частично из-за забастовки работников Verizon Communications Inc. Но показатели были слабыми даже без разового воздействия забастовки Verizon. Данные показали, что занятость в секторе производства товаров снизилась за месяц, в то время как в частном секторе был зафиксировал наименьший рост за почти четыре года. Уровень безработицы упал до циклического минимума и составил 4,7 процента, основной причиной чему было резкое снижение участия в рабочей силе. В свете неожиданно слабого отчета за май, июньские данные окажутся весьма важными для оценки ситуации на рынке труда. Также они могут повлиять на взгляды чиновников ФРС, которые обсуждают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Согласно средним прогнозам, в июне занятость увеличилась на 180 тыс. по сравнению с +38 тыс. в мае.

В Великобритании дефицит торгового баланса расширился в мае на фоне слабого экспорта, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Дефицит торговли товарами увеличился до 9,9 млрд фунтов стерлингов с 9,4 млрд фунтов стерлингов в апреле. Ожидаемый уровень дефицита составил 10,7 млрд фунтов стерлингов.

Это расширение отражает большее снижение экспорта на 2,1 млрд фунтов стерлингов, чем падение на 1,6 млрд фунтов стерлингов импорта.

Отрицательное сальдо со странами ЕС увеличилось до 7,3 млрд евро с 6,9 млрд фунтов стерлингов, в то время как с государствами, не входящими в ЕС, выросло до 2,6 млрд фунтов стерлингов с 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Между тем, профицит услуг вырос до 7,6 млрд фунтов стерлингов с 7,5 млрд фунтов стерлингов.

В результате, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 2,3 млрд фунтов стерлингов от 2 млрд фунтов стерлингов. Экспорт снизился на 2,0 млрд фунтов стерлингов, а импорт сократился на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Немецкий оборот обрабатывающей промышленности снизился в мае на фоне слабых отечественных и зарубежных продаж, сообщил в пятницу Destatis.

Оборот обрабатывающей промышленности сократился на 0,8 процента за месяц в мае, компенсируя 0,8-процентное увеличение в апреле.

Внутренний оборот снизился на 0,9 процента и внешнеторговый оборот на 0,8 процента. Продажи в страны зоны евро упали на 0,5 процента, а продажи в другие страны были на 1,1 процента ниже предыдущего уровня месяца.

В годовом выражении оборот в обрабатывающей промышленности показал снижение на 0,3 процента в реальном выражении, нивелировав 1-процентное увеличение в апреле.

Объем промышленного производства во Франции снизился, как и ожидалось, в мае, показали в пятницу данные статистического бюро Insee.

Промышленное производство сократилось на 0,5 процента в месячном исчислении, обратив рост на 1,2 процента в апреле. Это было самое большое падение за три месяца и соответствовало ожиданиям экономистов.

В то же время, выпуск продукции обрабатывающей промышленности остался на прежнем уровне в мае после роста на 1,3 процента в апреле. Прогнозировалось падение на 0,5 процента.

В строительстве выпуск упал на 0,4 процента в отличие от 2,5-процентного увеличения в апреле. В то же время, производство добычи и разработки карьеров сократилось на 3,9 процента.

В течение трех месяцев по май объем производства уменьшился на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности, и в меньшей степени на 0,3 процента в общей промышленности.

По данным статистического ведомства Германии, в мае баланс текущих операций снизился на €17.5В после роста в апреле €28.8В. Большинство аналитиков, прогнозировали, что положительное сальдо в мае составит 23,0 млрд евро. Напомним, баланс текущих операций - показатель, отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Низкое значение показателя свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Объем экспорта Германии в мае с учетом коррекции упал на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как импорт вырос всего на 0,1%.

Согласно отчета Государственного Секретариата Швейцарии по экономике уровень безработицы в стране вырос на 3,3% хотя аналитики ожидали рост показателя на 3,5%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 3,5% до 3,3%.

Уровень безработицы - индикатор,оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Нижение показателя указывает на рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к укреплению швейцарской экономики.

В отчете Государственного Секретариата Швейцарии говориться, что несмотря на ослабление экономики в начале года, ситуация на рынке труда Швейцарии в июне оставалась довольно благоприятной

Исходя из этого, потребительские расходы получат поддержку как со стороны низкого уровня безработицы, так и со стороны снижения потребительских цен.

EUR/USD 1.0800,1.0900, 1.0917 (1.02bn), 1.0925, 1.0950, 1.0970/75/80 (1.24bn),1.0990,1.1000, 1.1020/25, 1.1050/55/60 (901m), 1.1095, 1.1095,1.1100, 1.1125/30 (730m), 1.1145, 1.1181,1.1200,(1.44bn), 1.1290,1.1300 (620m), 1.1325, 1.1350

USD/JPY 100.00 (660m),101.25,102.45/50/55/60,103.00, 103.10, 103.30,104.40 (625m), 104.50, 104.95,105.00

GBP/USD 1.2910, 1.2945/50, 1.2990,1.3000, 1.3050,1.3190,1.3200,1.3440/50

AUD/USD 0.7390, 0.7400 (577m), 0.7420, 0.7445, 0.7470,0.7500, 0.7530

NZD/USD 0.7120

AUD/NZD 1.0480

USD/CAD 1.2740,1.2800, 1.2820,1.2900 (620m), 1.2935, 1.2950, 1.2965/70,1.2980/85/90,1.3000/05, 1.3020, 1.3035/40, 1.3085,1.3100, 1.3150,1.3250,1.3400 (871m)

EUR/GBP 0.8700,0.8900

D/W

На пост британского премьера претендуют две женщины

Среди претендентов на пост следующего британского премьер-министра остались только женщины. Консервативная партия Великобритании в четверг, 7 июля, определилась с двумя кандидатами на пост нового лидера тори. Ими стали нынешний министр внутренних дел страны Тереза Мэй и госминистр энергетики Андреа Лидсом.

газета. ru

При сокращении доли ОПЕК на рынке цена нефти к 2020 году может вырасти до $75 за баррель

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что, если ОПЕК поступится лишь небольшой рыночной долей, то цены на нефть к 2020 году могут вырасти до $58-75 за баррель, передает РИА «Новости».

Опрос: индекс потребительского доверия в Великобритании упал до минимума 1994 года

Согласно данным опроса исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия в Великобритании упал до минимума за последние 22 года, передает Reuters.

Fitch установило рекорд по снижению кредитных рейтингов стран

Международное рейтинговое агентство Fitch с начала 2016 года понизило суверенные кредитные рейтинги рекордного количества стран, сообщает Reuters. По данным агентства, такие показатели связаны с негативными последствиями низких цен на нефть.

Стоймость нефти к 2020 году сможет достигнуть 75 долларов за баррель в случае, если ОПЕК сократит добычу на 7 млн баррелей в сутки и снизит долю на рынке с нынешних 42% до 35%. Такой сценарии для ОПЕК предложил Международный валютный фонд. Проанализировав 2014 год, МВФ пришел к выводу, что борьба за сохранение доли и "выдавливание" с рынка производителей сланцевой нефти не приведет к балансу на рынке.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1254 (3178)

$1.1207 (3775)

$1.1166 (1759)

Цена на момент написания обзора: $1.1081

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0987 (8777)

$1.0944 (5368)

$1.0897 (14238)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 45299 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5312);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 85224 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (14238);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июля составило 1,88 против 1,94 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3200 (1833)

$1.3101 (198)

$1.3002 (2746)

Цена на момент написания обзора: $1.2940

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2798 (522)

$1.2699 (269)

$1.2600 (196)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 37642 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4009);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 43958 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4724);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июля составило 1,17 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май 0.3% -0.2%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 43.0 42.9 41.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июнь 47.3 41.5

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 3.3% 3.5% 3.3%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд 28.4 Пересмотрено с 28.8 17.5

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 25.6 21

Иена снова начала расти по отношению к доллару, вернув утраченные с начала сессии позиции. По мнению аналитиков, доллар США упал до Y100,25, достигнув минимума 6 июля, после чего восстановился до 100,36, на новостях об ожесточенных акциях протестах против жестокости правоохранительных органов в Далласе.

В четверг ночью в Далласе были застрелены десять полицейских - трое из них мертвы, семь ранены, это вызвало хаос в городе. Читать далее...

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY упала почти к минимуму 6 июля Y100.20 в ожидании публикации данных по рынку труда США. По мнению аналитиков Nomura, доллар США, вероятно, окажется под понижательным давлением вне зависимости от того, какими будут данные по числу рабочих мест в США.

Опубликованные ранее сильные данные данные по занятости в частном секторе от ADP, повысили вероятность восстановления официального показателя после неожиданного низкого значения предыдущего месяца. Однако, по мнению Nomura, если даже опубликованные сегодня данные по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства будут выше прогноза 180 000, инвесторы все равно посчитают, что рынок труда недостаточно силен, чтобы ФРС повысила ключевую процентную ставку в сентябре, а это может вызвать продажи доллара. Если данные окажутся хуже прогноза, это тоже спровоцирует продажи доллара США.

Доллар США снизился против большинства основных валют на торгах в Азии, в ожидании выхода позднее сегодня данных по числу рабочих мест в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики США. Против основных валют доллар США немного снизился, а против азиатских валют он немного вырос.

Июньские данные по числу рабочих , скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае Однако, даже если данные не оправдают ожидания, вряд ли это заставил ФРС отказаться от осторожных планов в отношении ставок. Неблагоприятные данные укрепят мнение о том, что у ФРС есть мало причин для повышения процентных ставок в этом году. До недавних пор широко ожидалось, что ФРС США повысит процентные ставки на каком-то этапе этим летом. Тем не менее, учитывая Брекзит и майские данные по занятости в США, инвесторы сомневаются в том, что ФРС повысит ставки в этом году.

Иена снова начала расти, вернув утраченные с начала сессии позиции. На курс иены, в некоторой степени, влияют опубликованные сегодня данные по платежному балансу Японии. Платежный баланс Японии без учета сезонных колебаний в мае составил ¥1 809,1 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥1 750,0 млрд. В апреле профицит баланса составил ¥1 878,5 млрд.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Японию превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты.

Также стало известно, что сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, в мае составило ¥39,9 млрд что ниже предыдущего значения ¥697,1 млрд. Данный индикатор оценивает баланса между импортом и экспортом. Положительное значение отражает торговый профицит, тогда как отрицательное - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта, экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Уверенный спрос на японский экспорт приводит к положительному росту торгового баланса.

Сегодня Банк Японии опубликовал отчет по банковскому кредитованию, который оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Как стало известно банковское кредитование, в годовом исчислении, в июне увеличилось на 2,0%, после роста на 2,2% в мае. Данный показатель важен, такс как рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время.

Также сегодня Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии, сообщило, что уровень зарплат в мае снизился на -0,2% после роста на 0,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%.

Изменение уровня зарплат демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

Реальные денежные доходы в мае увеличились на 0,2% после роста на 0,4% в апреле. Апрельское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,6%

Рост заработной платы является одной из ключевых задач политики администрации Премьер-министра Синдзо Абэ. Номинальный рост заработной платы в Японии упал в мае впервые с июня 2015 года.

Как сообщило сегодня Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии, уровень зарплат в мае снизился на -0,2% после роста на 0,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%.

Изменение уровня зарплат демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Снижение показателя является негативным для японской валюты.

Реальные денежные доходы в мае увеличились на 0,2% после роста на 0,4% в апреле. Апрельское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,6%

Рост заработной платы является одной из ключевых задач политики администрации Премьер-министра Синдзо Абэ. Номинальный рост заработной платы в Японии упал в мае впервые с июня 2015 года.

Платежный баланс Японии без учета сезонных колебаний в мае составил ¥1 809,1 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥1 750,0 млрд. В апреле профицит баланса составил ¥1 878,5 млрд.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Японию превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты.

Также стало известно, что сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, в мае составило ¥39,9 млрд что ниже предыдущего значения ¥697,1 млрд. Данный индикатор оценивает баланса между импортом и экспортом. Положительное значение отражает торговый профицит, тогда как отрицательное - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта, экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Уверенный спрос на японский экспорт приводит к положительному росту торгового баланса.

Также сегодня Банк Японии опубликовал отчет по банковскому кредитованию, который оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Как стало известно банковское кредитование, в годовом исчислении, в июне увеличилось на 2,0%, после роста на 2,2% в мае. Данный показатель важен, такс как рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время. Основной показатель включает в себя все ссуды и учтённые векселя и выражается в процентном отношении по сравнению с предыдущим годом.

Канадский доллар существенно подешевел против доллара США, утратив все ранее заработанные позиции. Давление на валюту оказывало снижение цен на нефть, которое ускорилось после выхода не оправдавшего прогнозы отчета по запасам нефтепродуктов в США. Кроме того, показатели оказались гораздо слабее вчерашних данных от API. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 июня - 1 июля запасы нефти упали на 2,2 млн баррелей до 524,4 млн баррелей. Это близко к самой высокой отметке за более чем 80 лет. Эксперты в среднем ожидали сокращение на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 82 000 баррелей до 64,1 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 400 000 баррелей. Запасы бензина снизились на 122 000 баррелей до 238,9 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей до 148,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 100 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,5% до 92,5%. Аналитики предполагали рост на 0,4%. Тем временем, добыча нефти снизилась до 8,428 млн баррелей в день против 8,622 млн баррелей на предыдущей неделе, зафиксировав максимальные темпы с сентября 2013 года.

Напомним, Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти упали на 6,736 млн баррелей, что является рекордным изменением с июня 2015 года. Резко также упали запасы бензина - на 3,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 млн баррелей, а запасы нефти в терминале Кушинг выросли на 80 тысяч баррелей.

Доллар США умеренно вырос против евро, вернувшись до максимума сессии, что было вызвано публикацией позитивных отчетов по рынку труда. Данные, представленные ADP, показали: темпы роста занятости в частном секторе ускорились в июне, и оказались выше прогнозов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем за май +168 тыс. (первоначально сообщалось о +173 тыс). Аналитики ожидали рост на 159 тыс.

Тем временем, отчет от Министерства труда США показал, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост до 270 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 2500 до 264 750 на прошлой неделе. В докладе также сообщалось, что число людей, по-прежнему получающих пособие после первой недели помощи снизилось на 44 000 до 2,12 млн за неделю, завершившуюся 25 июня. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 3 000 до 2,15 млн.

Фунт снизился по отношению к американской валюты, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной такой динамики было общее укрепление доллара США на фоне хороших показателей по рынку труда. Кроме того, инвесторы готовятся к публикации сегодняшних данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики США. Июньские данные, скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае Однако, даже если данные не оправдают ожидания, вряд ли это заставил ФРС отказаться от осторожных планов в отношении ставок. Неблагоприятные данные укрепят мнение о том, что у ФРС есть мало причин для повышения процентных ставок в этом году. До недавних пор широко ожидалось, что ФРС США повысит процентные ставки на каком-то этапе этим летом. Тем не менее, учитывая Брекзит и майские данные по занятости в США, инвесторы сомневаются в том, что ФРС повысит ставки в этом году.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1061 -0,29%

GBP/USD $1,2914 -0,08%

USD/CHF Chf0,979 +0,39%

USD/JPY Y100,76 -0,62%

EUR/JPY Y111,45 -0,92%

GBP/JPY Y130,11 -0,69%

AUD/USD $0,7480 -0,44%

NZD/USD $0,7218 +1,30%

USD/CAD C$1,3 +0,27%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май 0.3%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 43.0 42.9

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июнь 47.3

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 3.3% 3.3%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд 28.8

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 25.6

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май 1.2% -0.5%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Май -3.294

12:30 Канада Уровень безработицы Июнь 6.9% 7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь 13.8 5

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.4 34.4

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь 0.2% 0.2%

12:30 США Уровень безработицы Июнь 4.7% 4.8%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 38 175

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол 13.42 16