Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-08-2011

Доллар США снижается против корзины валют после выхода относительно неплохих данных по рынку труда США, что снизило спрос на валюты «save haven». Опасения относительно перспектив крупнейшей в мире экономики продолжают оказывать давление на валюту. Сегодня данные от Министерства труда США зафиксировали снижение безработицы в США до уровня 9.1% в июле против июньского значения 9.2%. Ожидалось что, показатель останется на прежнем уровне. Другой отчет показал, что по итогам июля было создано 117К новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США, что превзошло ожидания роста на 70К и показало значительное улучшение по сравнению с июньским ростом на 18К.
Евровалюта растет против доллара США после новостей о том, что ЕЦБ готов покупать итальянские и португальские облигации на случай, если Италия продолжит проводить реформы. Это значительно ослабило опасения относительно распространения кризиса в ЕС.
Швейцарский франк снижается против доллара на фоне сегодняшнего заявления президента Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда, который сказал, что не исключает каких-либо мер направленных на ограничение роста национальной валюты.
На текущей неделе центральный банк Швейцарии уже понизил учетную ставку с 0.25% до уровня, приближенному к 0. Также НБШ сообщил о планах в ближайшие дни значительно увеличить объем франков на денежном рынке – с 30 до 85 миллиардов. Свои действия регулятор объяснил тем, что укрепление национальной валюты угрожает развитию швейцарской экономики и повышает риски дефляции.
Японская иена стабилизировалась после укрепление против доллара и практически наполовину убрала эффект от недавней интервенции Банк Японии с целью снижения курса национальной валюты.
Канадский доллар растет против доллара США на фоне слабости последнего после падения до минимального за последние 5 недель уровня. Ранее канадец стремительно снижался на фоне значительного снижения цен на нефть, главную составляющую экспорта Канады, которая также ранее откатилась до 5-недельного минимума. Сегодня были опубликованы данные, которые показали снижение уровня безработицы в Канаде с 7.4% до 7.2%, но темп прибавления числа занятых также снизился, не оправдав ожиданий.

Сопротивление 3: Y80.40      (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Y80.20      (максимум 4 августа)
Сопротивление 1: Y79.40      (сессионный максимум)
Текущая цена: Y78.47
Поддержка 1: Y78.30   (сессионный минимум) 
Поддержка 2: Y78.00  (максимум 3 августа)
Поддержка 3: Y 77.80 (МА(200) для Н1)

Комментарии: иена стабилизировалась. Ближайшая поддержка находится на Y78.30, далее - на Y78.00. Ближайшее сопротивление вероятно на Y79.40. Выше возможен рост до Y80.20.

Сопротивление 3: Chf0.7800  (максимум 4 августа)
Сопротивление 2: Chf0.7730 (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Chf0.7660 (50.0% Фибо Chf0.7740/Chf0.7580)
Текущая цена: Chf0.7623
Поддержка 1: Chf0.7580 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.7550 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.7500 (психологическая отметка)

Комментарии: пара восстанавливается после того, как был установлен новый исторический минимум. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.7660, выше рост возможен до Chf0.7730. Ближайшая поддержка находится на уровне Chf0.7580, далее - Chf0.7550.

Сопротивление 3: $1.6440       (максимум 04 августа)
Сопротивление 2: $1.6420       (линия сопротивления от 1 августа)
Сопротивление 1: $1.6390       (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6367
Поддержка 1: $1.6320           (38.2% Фибо $1.6230 до $1.6390)
Поддержка 2: $1.6310           (50.8% Фибо $1.6230 до $1.6390)
Поддержка 3: $1.6290           (61.8% Фибо $1.6230 до $1.6390)

Комментарии: пара показала сессионный минимум на $1.6390 и с низилась. Следующее сопротивление на $1.6420. Ближайшая поддержка на $1.6320, далее - на $1.6290. 

США Сенат и лидеры Палаты представителей наконец-то достигли соглашения о финансировании Федерального управления гражданской авиации после 12 дней дискуссий. Решением стало продолжить финансирование FAA в полном объеме.
Ранее 12-дневное противостояние политиков привело к отправке 4000 рабочих FAA и 70000 строителей в аэропортах страны в неоплачиваемый отпуск.

Сопротивление 3: $1.4320  (канальная линия от 27 июля) 
Сопротивление 2: $1.4290  (50.0% Фибо $1.4540/$1.4050) 
Сопротивление 1: $1.4230  (сессионный максимум) 
Текущая цена: $1.4191
Поддержка 1: $1.4120    (минимум американской сессии)
Поддержка 2: $1.4050    (минимум европейской сессии)
Поддержка 3: $1.4010    (минимум 18 июля)

Комментарии: пара продолжает корректируется после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление может быть встречено на $1.4230, далее – на $1.4290. Ближайшая поддержка находится на $1.4120, ниже возможны потери до $1.4050.

Майкл Вулфолк, ведущий валютный стратег The Bank of New York:

• Текущее падение в большей степени руководствуется психологией рынка, чем распространением кризиса.
• Данные по рынку труда будут иметь благоприятный эффект на рынки.

EUR/USD: $1.4100, $1.4200
USD/JPY: Y77.50, Y78.00, Y78.15, Y79.50, Y80.00, Y80.45, Y80.65, Y80.85
GBP/USD: $1.6100, $1.6500
GBP/JPY: Y131.60
AUD/USD: $1.0200, $1.0400, $1.0550, $1.0560, $1.0600
USD/CAD: C$0.9675

Были опубликованы следующие данные:
05:05 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль  0.3%
05:05 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль  -2.6%
08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июль  +18.5%
08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль +0.2%
08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июль   +5.9%
08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль  +0.6%
10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Июнь  -1.1%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Июль +7.6% +6.7

• не следует недооценивать политическую волю к защите евро;
• ЕЦБ сделает все необходимое для обеспечения финансовой стабильности;
• разрешение текущего кризиса должно иметь мировой масштаб;
• Италия и Испания стоят на пути к достижению налогово-бюджетных целей.

• не следует недооценивать политическую волю к защите евро;
• ЕЦБ сделает все необходимое для обеспечения финансовой стабильности;
• разрешение текущего кризиса должно иметь мировой масштаб;
• Италия и Испания стоят на пути к достижению налогово-бюджетных целей.

• Испания и Италия должны выполнить свою работу по отношению к бюджету;
• проблемы явно распространяются по зоне евро.

GBP/USD торгуется на $1.6284, показав максимумы чуть выше $1.6300. Ордера на продажу расположены на $1.6310 со стопами выше. Поглощение этих стопов откроет дорогу на $1.6325/35.

Выходили следующие данные:
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов, Июнь,     99.6         103.2
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов, Июнь,     106.3         108.6

Швейцарский франк установил новый рекордный максимум в пятницу на всеобщих опасениях относительно перспектив мировой экономики.
Однако рост курса был слегка сдержанным после того, как глава центрального банка Швейцарии заявил, что не примет дальнейшего удорожания франка и будет действовать.
Иена выросла и откатила от 3-недельного минимума, установленного накануне после того, как Банк Японии провел интервенцию с целью снижения курса национальной валюты.
Однако даже если Япони снова будет интервенить, участники рынка полагают, что преодолеть курсу рубежи на Y80 и Y82 будет достаточно сложно, поскольку здесь расположены крупные ордера на продажу.

EUR/USD вырос из области $1.4070 до $1.4180.
GBP/USD восстановился из области $1.6244 до $1.6305/10.
USD/JPY стабилизировался в районе Y78.30/40 после рывка на Y79.40 утром.

Промышленное производство Германии в 10:00 GMT.
В 11:00 GMT выйдут данные по уровню безработицы в Канаде, а также в целом о занятости.
Однако основное внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США (12:30 GMT).

AUD/USD торгуется на $1.0449. Ордера на покупку омтмечаются на $1.0425, далее - на $1.0410, более крупные - в зоне $1.0390. Ордера на продажу расположены в районе $1.0490 со стопами на $1.0495/00. Выше целью роста станет $1.0575/80.

USD/JPY торгуется на Y78.96 в преддверии публикации данных по занятости в США. ордера на покупку расположены на Y78.25/20, более крупные - на Y78.05. Стопы - в зоне Y77.85/80. Ордера на продажу отмечаются на Y79.00/10 и Y79.40/50, далее ордера - на Y79.90/00.

EUR/GBP торгуется в районе stg0.8691 после тестирования сессионных максимумов на stg0.8705. Сессионные минимумы ранее были установлены на stg0.8655. Ордера на продажу находятся на stg0.8710 со стопами выше.

EUR/USD: $1.4100, $1.4200
USD/JPY: Y77.50, Y78.00, Y78.15, Y79.50, Y80.00, Y80.45, Y80.65, Y80.85
GBP/USD: $1.6100, $1.6500
GBP/JPY: Y131.60
AUD/USD: $1.0200, $1.0400, $1.0550, $1.0560, $1.0600
USD/CAD: C$0.9675

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4140/50, $1.4190/$1.4200
Ордера на покупку: $1.4055/50

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6280
Ордера на покупку:  $1.6230/20, $1.6200
 
AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0500
Ордера на покупку: $1.0380

USD/CAD:
Ордера на продажу: C$0.9910
Ордера на покупку: C$0.9750-60

El Pais
Бесконечное бремя
США и еврозона продолжают испытывать тяжелые потрясения на рынках, источник у которых один: представление о том, что мировая экономика вновь вступает в период низких показателей роста.

The Wall Street Journal
В Европе растут признаки стресса
Европейский кризис суверенного долга в среду создал новое напряжение в банках континента на фоне признаков того, что некоторым заимодавцам становится труднее и дороже финансировать себя.

The Washington Times
Америка за день "съела" большую часть долгового лимита
Во вторник госдолг США вырос сразу на 239 млрд долларов - абсолютный исторический рекорд. Правительство воспользовалось новым простором для займов, которые поглотили 60% из 400 млрд долларов, которые президенту только что разрешил занять Конгресс.

Financial Times
У "теневых валют" большое будущее
Традиционно инвесторы пользовались "большой тройкой" валют - долларом США, евро и иеной - чтобы ставить на состояние крупнейших экономик. Но ситуация изменилась: все популярнее становятся швейцарский франк, канадский и австралийский доллары.

BBC
Глава Еврокомиссии опасается распространения кризиса
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу выступил с предостережением о том, что долговой кризис затрагивает не только периферию еврозоны. В письме Баррозу европейским правительствам содержится призыв оказать "полную поддержку" еврозоне. По словам главы Еврокомиссии, правительства европейских стран должны срочно пересмотреть объемы средств Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), чтобы уменьшить риск распространения долгового кризиса в еврозоне.
Новая глава МВФ оказалась под следствием во Франции
Французский суд принял решение начать расследование в отношении новой главы Международного валютного фонда Кристин Лагард по обвинению в превышении должностных полномочий. Обвинение связано с решением, которое Лагард приняла на посту министра финансов Франции. Речь идет о нашумевшем в 1990-е годы процессе, когда близкий к нынешнему президенту Франции Николя Саркози бизнесмен и политик Бернар Тапи продавал принадлежавшую ему долю в компании Adidas. Однако сделка, посредником в которой выступил частично принадлежащий государству банк Credit Lyonnais, привела к 15-летнему судебному разбирательству, так как Тапи обвинил банк в обмане и потребовал выплату компенсации.

Доллар отступил против валют «save haven» франка и иены. Давление на доллар США в четверг оказывали продолжающиеся опасения относительно снижения темпов роста мировых экономик. Негативно отражаются также спекуляции относительного того, что Федеральная резервная система может начать новый раунд политики количественного смягчения.
Швейцарский франк восстановился против доллара США. Ранее франк был под давлением того, что в среду центральный банк страны понизил учетную ставку с 0.25% до уровня, приближенного к 0%.
В четверг иена значительно упала против основных конкурентов после того, как японские власти впервые с марта провели интервенцию на валютном рынке с целью ослабить позиции национальной валюты, что угрожает экономике.
Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что интервенция проводилась в одностороннем порядке после того, как в марте в интервенции участвовали страны Большой Семерки.
По итогам заседания Банк Японии принял решение повысить объем выкупа тоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн.  Также Банк Японии оставил учетную ставку неизменной - в области 0-0.1%. Заседание по просьбе правительства было закончено на день раньше.
Основным событием европейской сессии стало оглашение результатов заседаний центробанков Великобритании и ЕС. Однако, в силу предсказуемости решений обоих банков, данные события не оказали сущесвенного влияния на динамику соответствующих валют.
Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на неизменном уровне 0.5%. Без изменений также остался объем программы по выкупу облигаций (200 млрд фунтов). Не внес изменений в свою денежно-кредитную политику и EЦБ, который также оставил учетную ставку на неизменном уровне 1.50%.
Евро стремительно снизился против доллара после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков, связанных с финансированием операций. Также усилились опасения относительно долгового кризиса в ЕС,  так как спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда на уровне 391 пункт. Рост спреда между долговые обязательства Франции и Бельгии против немецких также усилил беспокойство.
Канадский доллар упал до минимального за 5 недель уровня против доллара США на фоне значительного снижения цен на нефть, главную составляющую экспорта Канады.

EUR/USD рухнул из области $1.4370 до $1.4085, поглотив ряд ордеров на покупку и стопов.
GBP/USD изначально упал с $1.6440 до $1.6340. Восстановление к $1.6390 было временным и курс упал к новым минимумам на $1.6250.
USD/JPY стремительно вырос из области Y70.05 до Y80.00. С первой попытки курс не смог преодолеть фигуру, где находилось много ордеров на продажу. Однако позднее максимум был установлен на Y80.20 прежде, чем курс скорректировался до Y78.60.

В пятницу данные по потребительской инфляции Швейцарии будут обнародованы в 07:15 GMT.
Инфляционные показатели Великобритании запланированы на 08:30 GMT.
Промышленное производство Германии в 10:00 GMT.
В 11:00 GMT выйдут данные по уровню безработицы в Канаде, а также в целом о занятости.
Однако основное внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США (12:30 GMT).

Сопротивление 3: Y81.50      (максимум 08 июля)
Сопротивление 2: Y80.20      (максимум четверга)
Сопротивление 1: Y79.40      (сессионный максимум)
Текущая цена: Y78.53
Поддержка 1: Y78.50   (50% вчерашнего роста)
Поддержка 2:Y77.30    (пройденная канальная линия сопротивления от 20 июля)
Поддержка 3:Y76.80    (минимум 03 августа)

Комментарии: Курс протестировал сильную зону поддержки на Y78.50/40 (50% вчерашнего роста) сегодня утром после того, как ранее стремительно вырос к Y79.40 (ближайшее сопротивление) и также быстро откатил. Прохождение Y78.50 откроет дорогу к Y77.30 - канальная линия сопротивления от 20 июля, пройденная на днях. Выше Y79.40 целью роста станет вчерашний пик на Y80.20 и далее - Y81.50 (максимум 08 июля).

Сопротивление 3: Chf0.7960    (38.2%)Сопротивление 2: Chf0.7820 (23.6% Фибо падения с Chf0.8515 до Chf0.7610)
Сопротивление 1: Chf0.7690 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.7661
Поддержка 1: Chf0.7610/00 (минимум 02 августа, исторический минимум)
Поддержка 2: Chf0.7520 (канальная линия поддержки от 08 июля)
Поддержка 3: Chf0.7490 (канальная линия поддержки от 22 июля)

Комментарии: Курс утром протестировал сильную поддержку на Chf0.7610/00 (минимум 02 августа, исторический минимум) и откатил. Ниже поддержка расположена на Chf0.7540/50 (пересечение канальных линий от 08 и 22 июля). Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление на Chf0.7690/00, более сильный уровень - на Chf0.7820 (23.6% Фибо падения с Chf0.8515 до Chf0.7610).

Сопротивление 3: $1.6440       (максимум 04 августа) 

Сопротивление 2: $1.6330       (50% Фибо падения с $1.6440 до $1.6230)
Сопротивление 1: $1.6280       (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6257
Поддержка 1: $1.6230           (минимум азиатской сессии)
Поддержка 2: $1.6130          (50% Фибо роста с $1.5780 до $1.6480)
Поддержка 3: $1.6000          (минимум 18 июля)

Комментарии: Курс консолидируется выше утренних минимумов на $1.6230 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка расположена на $1.6130 (50% Фибо роста с $1.5780 до $1.6480). Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление, перепись которых откроет дорогу на $1.6330 (50% Фибо падения с $1.6440 до $1.6230).

Сопротивление 3: $1.4370  (максимумы  03 августа)  

Сопротивление 2: $1.4200/10   (50%)
Сопротивление 1: $1.4130 (сессионные максимумы, также 23.6% падения с $1.4370 до $1.4050)
Текущая цена: $1.4113
Поддержка 1: $1.4050  (минимум утренней сессии)
Поддержка 2: $1.4010    (минимум 18 июля)
Поддержка 3: $1.3830    (минимум 12 июля)

Комментарии: Курс остается под давлением, несмотря на текущее восстановление. Ближайшая поддержка расположена в области утренних минимумов на $1.4050, ниже потери могут увеличиться до $1.4010 (минимумы 18 июля). Более важный уровень поддержки - на $1.3830 (минимумы 12 июля). Ближайшее сопротивление - на $1.4130 (сессионные максимумы, а также 23.6% падения с $1.4370 до $1.4050).

01:30  Австралия  Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике
03:30  Япония  Решение по ставкам Банка Японии  -  0.00-0.10%  0.00-0.10%
05:00  Япония  Индекс ведущих индикаторов  Июнь  99.6
05:00  Япония  Индекс совпадающих индикаторов  Июнь  106.3
07:15  Швейцария  Индекс потребительских цен, м/м  Июль  -0.2%  -0.5%
07:15  Швейцария  Индекс потребительских цен, г/г  Июль  +0.6%
08:30  Великобритания  Индекс закупочных цен производителей, г/г  Июль  +17.0%
08:30  Великобритания  Индекс отпускных цен производителей, м/м  Июль  +0.1%
08:30  Великобритания  Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июль +5.7%
08:30  Великобритания  Индекс закупочных цен производителей, м/м  Июль  +0.4%
10:00  Германия  Промышленное производство, м/м  Июнь  +1.2%
10:00  Германия  Промышленное производство, г/г  Июнь  +7.6%
11:00  Канада  Изменение числа занятых, м/м  Июль  +28.4К
11:00  Канада  Уровень безработицы  Июль  7.4%
12:30 США Занятость в несельскохозяйственных отраслях Июль +18К +70К
12:30 США Уровень безработицы  Июль 9.2% 9.2%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда  Июль 0.0% +0.2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели  Июль 34.3 34.3
14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Июль 68.2 68.9
19:00 США Потребительский кредит  Июнь 5.1 5.0

01:30  Австралия  Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике 
03:30  Япония  Решение по ставкам Банка Японии  -  0.00-0.10%  0.00-0.10%
05:00  Япония  Индекс ведущих индикаторов  Июнь  99.6
05:00  Япония  Индекс совпадающих индикаторов  Июнь  106.3
07:15  Швейцария  Индекс потребительских цен, м/м  Июль  -0.2%  -0.5%
07:15  Швейцария  Индекс потребительских цен, г/г  Июль  +0.6%
08:30  Великобритания  Индекс закупочных цен производителей, г/г  Июль  +17.0%
08:30  Великобритания  Индекс отпускных цен производителей, м/м  Июль  +0.1%
08:30  Великобритания  Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июль +5.7%
08:30  Великобритания  Индекс закупочных цен производителей, м/м  Июль  +0.4%
10:00  Германия  Промышленное производство, м/м  Июнь  +1.2%
10:00  Германия  Промышленное производство, г/г  Июнь  +7.6%
11:00  Канада  Изменение числа занятых, м/м  Июль  +28.4К
11:00  Канада  Уровень безработицы  Июль  7.4%
12:30 США Занятость в несельскохозяйственных отраслях Июль +18К +70К
12:30 США Уровень безработицы  Июль 9.2% 9.2%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда  Июль 0.0% +0.2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели  Июль 34.3 34.3
14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Июль 68.2 68.9
19:00 США Потребительский кредит  Июнь 5.1 5.0