Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-08-2011

• Мы рады принятия соглашения о повышении лимита госдолга США и сокращении расходов.

• Это соглашение позитивно повлияет не только на США, но и на всю мировую экономику через снижение настроений неопределенности на рынках и укрепление финансового доверия к США.
• Повышение потолка госдолга означает, что удалось избежать серьезных экономических потрясений, а сопровождающее сделку сокращения дефицита является важным шагом на пути консолидации бюджета.
• Учитывая хрупкость восстановления, чтобы не подорвать рост экономики, планируется поэтапное сокращение расходов без чрезмерных изменений на старте.
• Задачей для политиков на данный момент является разработка основы, которая включает ясные цели относительно среднесрочные долга и дефицита.

В 01:30 GMT в среду 3 августа выйдет торговый баланс Австрали за июнь. В это же время будут опубликованы данные по розничным продажам страны, которые, согласно прогнозам, выросли в июне на 0.4% после сокращения на 0.6% в мае.
Индекс активности в непроизводственной сфере Германии выйдет в 07:55 GMT.
Аналигичные показатели ЕС и Британии запланированы на 08:00 GMT и 08:30 GMT соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит показатели розничных продаж за июнь. Ожидается, что в прошлом месяце продажи выросли на 0.5% после -1.1% в мае.
Данные о занятости американцев в частном секторе от ADP традиционно выйдут в 12:15 GMT. Ожидается рост на 102K после +157K в июне.
В 14:00 GMT Институт управления поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственной сфере США. Также в это время выйдут данные по производственным заказам за июнь.
Данные Министерства топлива по запасам сырой нефти выйдут как обычно в 14:30 GMT.
Уровень безработицы Новой Зеландии будет озвучен в  22:45 GMT (6.5% против 6.% в первом квартале).

• Принятие законопроэкта о повышении верхней планки федерального долга позволяет предотвратить экономически опасный долговой кризис в ближайшем будущем, но у ФРС все же остается достаточно причин для беспокойства.
• Утверждение плана повышения лимита до $2,4 трлн означает, что ФРС не будет оказывать помощь казначейству в оплате бескупонных ценных бумаг.
• Федеральная Система видит перед собой существенные проблемы в ближайшие месяцы и годы при борьбе с бедственным положением экономики.

Доллар возобновил снижение на фоне опасений относительно того, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов приведет к снижению темпов восстановления экономики. Сегодня Сенат одобрил план, согласно которому лимита госдолга будет повышен на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.
Евро упал до минимального за последние 11 месяцев уровня против доллара на фоне опасений, что замедление роста экономики США негативно повлияет на экономики остальных стран мира. Также давление оказывает рост доходности по гособлигациям Италии, что повысило опасения относительно дальнейшего распространения долговой кризис в ЕС на  фоне замедления роста мировой экономики. Сегодня доходность по итальянским облигациям повысилась до максимального с 1997 года уровня.
Швейцарский франк снова переписал исторический максимум. Поддержку валюте дают статус «save haven» и сегодняшние данные, которые показали большие чем ожидалось темпы роста индекса деловой активности от SVME в июле и количества розничных продаж в июне.
Канадский доллар восстанавливает свой рост на фоне ослабления доллара. Сегодня канадец упал до 2-недельного минимума на фоне неожиданного падения июньских потребительских расходов США, ее главного торгового партнера.
Австралийский доллар снижается на протяжении всего дня под давлением сегодняшнего заседания РБА, который оставил ставку на неизменном уровне.
Давление на иену сегодня оказывают спекуляциии относительно возможной интервенции властей Японии на валютных рынках. Сегодня Йошихико Нода заявил, что национальная валюта переоценена и что он пристально следит за ситуацией на рынке.

• Обама начал выступление с восхваления законопроект по госдолгу как важного первого шага фискальной реформы.

• Дефицит не может быть погашен сразу, необходим сбалансированный подход.

• Восстановление экономики США может быт достигнуто не только за счет сокращении расходов.

• Обама хочет, чтобы Конгресс предпринял другие шаги для решения этой проблемы и призывает к снижению налогов для семей среднего класса.

• Обама сказал, что будет работать вместе с Конгрессом для принятия мер с целью раста экономики.

• "Как и ожидалось, была достигнута договоренность об увеличении лимита госдолга США, соответствующего его рейтингу на уровне AAA".
• "Риск суверенного дефолта остается крайне низким. Достигнутое соглашение является важным первым шагом, но не завершением  процесса внедрения надежного плана по сокращению бюджетного дефицита до уровня, который обеспечит США кредитный рейтинг на уровне ААА в среднесрочной перспективе."

Сопротивление 3: Y78.40      (максимум 26 июля)
Сопротивление 2: Y78.00      (максимум 1 августа)
Сопротивление 1: Y77.60/70      (пересечение канальных линий от 08 и 20 июля)
Текущая цена: Y77.03
Поддержка 1: Y76.90   (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y76.30    (минимум 1 августа)
Поддержка 3:Y76.00    (психологическая отметка)

Сопротивление 3: Chf0.7860    (сессионный максимум, минимум 29 июля)
Сопротивление 2: Chf0.7800    (максимум американской сессии)
Сопротивление 1: Chf0.7700 (ранее сопротивление)
Текущая цена: Chf0.7659
Поддержка 1: Chf0.7640 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.7600 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.7550 (психологическая отметка)

Сопротивление 3: $1.6350       (50.0% Фибо $1.6480-$1.6220)
Сопротивление 2: $1.6330       (сессионный максимум)
Сопротивление 1: $1.6300       (максимум американской сессии)
Текущая цена: $1.6289
Поддержка 1: $1.6220           (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6130/40      (50.0% Фибо роста с $1.5780-$1.6480, пробитая ранее линия сопротивления от 2 мая)
Поддержка 3: $1.6070           (минимум 20 июля)

Комментарии: пара торгуется в области сегодняшних минимумов $1.6220. Ниже потери могут увеличиться до уровня $1.6130/40. Движение быков может ограничится до уровня максимума американской сессии на $1.6300, следующее сопротивление будет встречено на :$1.6330.

Сопротивление 3: $1.4340   (61.8% Фибо падения с $1.4450 до $1.4150)
Сопротивление 2: $1.4300   (50.0% Фибо падения с $1.4450 до $1.4150)
Сопротивление 1: $1.4280   (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4207
Поддержка 1: $1.4140/50    (минимум 21 июля, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4110    (61.8% Фибо роста с $1.3840 до $1.4530)
Поддержка 3: $1.4070    (минимум 19 июля)

Комментарии: пара отступила от сессионного максимума. Ближайшая поддержка на $1.4140/50. Далее потери могут увеличиться до $1.4110. Ближайшее сопротивление - $1.4280, выше возможен рост до $1.4300.

Представители JPMorgan Chase, одной из старейших и самых влиятельных финансовых компаний в мире, отметили возможность пересмотра своего прогноза по ВВП США за III кв. 2011 г. в сторону понижения после выхода отчета по личным доходам в США, который не показал улучшения. Решение компании будет зависеть от сегодняшних данных по продажам транспортных средств в июле, благодаря которому компания сможет уточнить свое отслеживание потребления в текущем квартале.

Ордера на продажу отмечены в районе $1.4250. Выше рост возможен до $1.4280 (сессионный максимум).

• правительство Греции должно твердо бороться с уклонением от налогов;
• Греция должна продолжать сокращение дефицита, ей также следует активизировать приватизацию;
• Греция должна в полной мере осуществить налогово-бюджетные и экономические реформы;
• осуществленные на данный момент реформы Греции впечатляют, сокращения дефицита беспрецедентны.

• прогнозируется, что в 2012 году уровень безработицы в Австралии составит 4,75%;
• вероятно повышение ключевой процентной ставки в Австралии, если ситуация в мире улучшится;
• инфляция в Австралии в 2012 году ожидается выше целевого диапазона РБА.

GBP/USD торгуется в районе сессионных минимумов на $1.6272. Попытки курса восстановиться пока не увенчались успехом - торги проходят довольно сдержанно. Сопротивление отмечается на $1.6314 (76.4% Фибо движения $1.6329/1.6264).

AUD/USD остается под давлением. Сейчас курс торгуется в районе минимумов на $1.0860. Стопы отмечаются ниже $1.0850. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.0840/20. Небольшие ордера на продажу расположены на $1.0930/40 и $1.0975/80. Стопы - на $1.0990.

Выходили следующие данные:
01:30     Япония     Изменение уровня заработной платы, г/г, Июнь, +1.0%     +0.4%     -0.8%
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость,кв/кв, II кв, -1.1%     -0.9%     -0.1%
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость, г/г, II кв, 0.0%         -1.9%
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн, Июнь, -6.3%     +3.2%     -3.5%
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г, Июнь, -13.3%         -15.5%
03:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке,  4.75%     4.75%     4.75%

Иена отступила во вторник на спекуляциях интервенции властей Японии на валютных рынках.
Иена упала против евро впервые за последние пять дней после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что национальная валюта переоценена и что он пристально следит за ситуацией на рынке.
Издание Nikkei сегодня написало, что японские чиновники обеспокоены удорожанием иены, поскольку это несет в себе угрозу восстановлению национальной экономики после разрушительных последствий мартовских событий в стране. Однако Нода сегодня отказался комментировать возможность интервенции.
В последние недели представители Банка Японии выражали свое недовольство ростом иены, при этом член Совета Хидетоши Камезаки заявил, что центральному банку придется действовать "активно" в случае, если рост иены будет представлять серьезную угрозу. На этой неделе состоится заседания Банка Японии.
В последний раз Японии проводила интервенцию 18 марта, когда к ней присоединились другие страны Большой Семерки после роста иены к рекордному максимуму против доллара.
"Интервенции Банка Японии в прошлом приводили лишь к замедлению темпов роста валюты", написали накануне аналитики BNP Paribas SA. "Если и сейчас Банк Японии проведет интервенцию, результат может оказаться таким же".
Спрос на доллар был ограниченным на опасениях, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов приведет к снижению темпов восстановления экономики. Палата представителей одобрила проект по повышению лимита госдолга минимум на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн. Сегодня запланировано голосование в Сенате.

EUR/USD продолжил падение из области $1.4280 и показал сессионные минимумы на $1.4150.
GBP/USD также упал с $1.6330 до $1.6260.
USD/JPY протестировал Y77.15, после чего восстановился до Y77.36.

На 12:30 GMT запланирован выход данных по личным доходам/расходам.

EUR/USD: $1.4195, $1.4200, $1.4295, $1.4400
USD/JPY: Y78.00, Y78.10
USD/CHF: Chf0.8100
AUD/USD: $1.1000, $1.1025

The Wall Street Journal
Путин назвал США "паразитом" из-за их долгов
Российский премьер назвал Соединенные Штаты "паразитом" из-за их огромной долговой нагрузки, вспомнив термин, использовавшийся советскими лидерами для очернения людей, которые не работали, не учились и не служили коммунистическому государству.

El Pais
Опасное соглашение
Достигнутое в последний момент соглашение о повышении потолка госдолга США дает возможность американской экономике функционировать в нормальном режиме до 2013 года, но в то же время является предупреждением.

The Washington Post
Голосование в Палате представителей ослабило политический, но не фискальный кризис
Готовность республиканцев довести драму с повышением потолка госдолга США до крайности не предрекает ничего хорошего - вряд ли они займут более гибкую позицию через несколько месяцев. Фискальный кризис в стране продолжается.

The Times
Договоренность о сокращении бюджетных расходов ослабила Обаму
Палата представителей США приняла эпохальную договоренность о потолке госдолга и сокращении бюджетных расходов. Обама сказал, что из-за договоренности придется отсрочить неотложные реформы системы соцобеспечения и налогового кодекса.

The Wall Street Journal
Судьба трубопровода Nabucco зависит от Азербайджана
Через два десятилетия после того, как Азербайджан вышел из состава СССР и начал заключать нефтяные соглашения с западными кампаниями, он оказался перед важными решениями, касающимися использования другого энергетического ресурса - природного газа.
Российские чиновники не знают, в чем хранить валюту
Дебаты о госдолге США вызвали в России размышления о том, насколько мудро хранить примерно 45% резервов, объем которых эквивалентен 530 млрд долларов, в долларовых активах. Россия должна стремиться к диверсификации.

Financial Times
Почему Сорос хочет пореже встречаться со своими деньгами
Модель хедж-фонда, обязанная своей популярностью Соросу и Дракенмиллеру, устарела. Сегодня хедж-фонды, несмотря на новые денежные вливания, не вернули себе былое могущество. Пример - кризис еврозоны: ни один хедж-фонд не смог нажиться на этих бедах.

BBC
Банк HSBC сократит 25000 мест, несмотря на рост прибыли
Один из крупнейших банков мира - британский HSBC - объявил о планах сократить 25 тысяч рабочих мест к 2013 году и прекратить деятельность в 20 странах. Таким образом банк пытается сэкономить миллиарды долларов, несмотря на то, что за первое полугодие этого года прибыль HSBC (до налогов) составила 11,5 млрд долларов, на 3% больше, чем за тот же период 2010 года. Как заявили представители HSBC, новые сокращения не коснутся британских отделений банка. Здесь уже ликвидированы 700 рабочих мест в рамках объявленных ранее 5000 увольнений.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4200, $1.4185

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6325/30, $1.6350/60, $1.6390/00, $1.6420
Ордера на покупку:  $1.6285/80, $1.6260/50, 1.6240

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.80/85
Ордера на покупку: Y77.10/15

AUD/USD
Ордера на покупку: $1.0880, $1.0870, $1.0850

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8750/55
Ордера на покупку: stg0.8700, stg0.8675/70

EUR/GBP падает вслед за евро и сейчас торгуется в области новых сессионных минимумов на stg0.8718. Ордера на покупку расопложены на подходе к stg0.8700, при этом технический уровень поддержки отмечается на stg0.8706 (минимум 18 июля). Прохождение фигуры откроет дорогу на  stg0.8675/70. Сопротивление находится на stg0.8750/55.

Доллар восстанавливает свой рост после выхода данных США от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе США большими темпами, чем прогнозировалось (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.), что вызвало падение 10-летних долговых обязательств США. Как результат, инвесторы стремятся вкладывать свои сбережения в валюту со статусом “save haven”.
Также доллар поддерживает достигнутые ранее договоренности между республиканцами и демократами. Но опасения относительно понижения кредитного рейтинга США сдерживают спрос на доллар.
Обама ранее заявил, что демократы и республиканцы в Палате представителей и Сенате одобрили соглашение о повышении лимита госдолга на $2.1 трлн., а также о сокращении дефицита государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшие 10 лет. 
Незадолго перед выступлением Обамы, лидер большинства в Сенате Гарри Рейд и лидер меньшинства Митч МакКоннелл подписали соответствующий документ.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что у США нет альтернатив в предотвращении дефолта, если лимит по госдолгу не будет повышен.
Напомним, что 14 июля международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что вероятность снижения кредитного рейтинга США в ближайшие три месяца составляет 50%, при этом агентство отметило, что без принятия закона о повышении лимита госдолга снижение рейтинга может произойти уже в этом месяце. 
Швейцарский франк укрепляется против доллара. Сегодня франк снова достиг рекордного максимального уровня.
Японская иена снижается после того как укрепилась.
Давление на евро оказывают сегодняшние данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно ситуации в европейских экономиках. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011-2012гг.

EUR/USD показал максимум в области $1.4450 после чего курс отступил, показав в итоге минимумы на $1.4180.

GBP/USD изначально упал после выхода слабого отчета CIPS, показав минимумы в районе $1.6340, однако позднее потери курсу увеличились до $1.6230.

USD/JPY упал в область Y76.30 из области утренних максимумов в области Y78.00.

В 07:15 GMT Швейцария предоставит данные по розничным продажам за июнь, которые, согласно прогнозам, выросли на 2.4% г/г после -4.1% месяцем ранее. В 07:30 GMT выйдет индекс производственной активности за июль.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит данные о ситуации в строительной сфере.
В 09:00 GMT выйдет блок инфляционных показателей ЕС. 
На 12:30 GMT запланирован выход данных по личным доходам/расходам.

Сопротивление 3: Y78.70      (сессионный максимум)
Сопротивление 2: Y78.00      (вчерашний максимум)
Сопротивление 1: Y77.80      (пересечение канальных линий от 08 и 20 июля)
Текущая цена: Y77.41
Поддержка 1:Y77.20              (сессионный минимум) 
Поддержка 2:Y76.30  (минимумы понедельника)
Поддержка 3:Y76.00  (психологическая отметка)

Комментарии: Сегодня дллар снова протестировал сильную зону сопротивления на Y77.70/80 (пересечение канальных линий от 08 и 20 июля). Выше возможен рост к вчерашним максимумам на Y78.00.  Ближайшая поддержка - Y77.20 (утренний минимум)Ниже потери вероятны до минимумов понедельника на Y76.30.

01:30     Япония     Изменение уровня заработной платы, г/г, Июнь,     +1.0%     +0.4%    
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость,кв/кв, II кв,     -1.7%     -0.9%    
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость, г/г, II кв,     -0.2%        
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн, Июнь,     -7.9%     +3.2%    
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г, Июнь,     -14.4%        
03:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке,   4.75%     4.75%    
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Июль,     +1.2%        
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Июль,    -3.5%        
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Июнь,     -4.1%     +2.4%    
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Июль,     53.4     53.0    
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Июль,     53.6        
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, Июнь,     -0.2%        
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, Июнь,     +6.2%        
12:30     США     Личные доходы, м/м, Июнь,     +0.3%     +0.1%    
12:30     США     Личные расходи, м/м, Июнь,     0.0%     0.0%    
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м,  Июнь,     +0.3%     +0.2%    
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г,  Июнь,     +1.2%