Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-08-2011

Индекс цен на жилье в Австралии запланирован на вторник 2 августа 01:30 GMT. Ожидается снижение цен на 0.9% во втором квартале после -1.7% в первом. В это же время выйдут разрешения на строительство.
Более важным событием станет решение по ставке центрального банка Австралии в 04:30 GMT/ ОЖидается, что ставка останется на текущем уровне в 4.75%. 
В 07:15 GMT Швейцария предоставит данные по розничным продажам за июнь, которые, согласно прогнозам, выросли на 2.4% г/г после -4.1% месяцем ранее. В 07:30 GMT выйдет индекс производственной активности за июль.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит данные о ситуации в строительной сфере.
В 09:00 GMT выйдет блок инфляционных показателей ЕС. 
На 12:30 GMT запланирован выход данных по личным доходам/расходам.

Доллар восстанавливает свой рост после выхода данных США от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе США большими темпами, чем прогнозировалось (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.), что вызвало падение 10-летних долговых обязательств США. Как результат, инвесторы стремятся вкладывать свои сбережения в валюту со статусом “save haven”.
Также доллар поддерживает достигнутые ранее договоренности между республиканцами и демократами. Но опасения относительно понижения кредитного рейтинга США сдерживают спрос на доллар.
Швейцарский франк укрепляется против доллара. Сегодня франк снова достиг рекордного максимального уровня.
Японская иена снижается после того как укрепилась.
Давление на евро оказывают сегодняшние данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно ситуации в европейских экономиках. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011-2012гг.

Сопротивление 3: Y78.00      (сессионный максимум)
Сопротивление 2: Y77.80      (канальная линия сопротивления от 8 июля)
Сопротивление 1: Y77.40      (61.8% FIBO Y78.00-Y76.30)
Текущая цена: Y77.10
Поддержка 1:Y76.30              (сессионный минимум) 
Поддержка 2:Y76.00               (психологическая отметка)
Поддержка 3:Y75.30               (канальная линия от 8 июля) 

Комментарии: пара восстанавливается. Ближайшее сопротивление - Y77.40. Выше возможен рост до Y77.80.  Ближайшая поддержка - Y76.30. Следующая разположена на Y76.00. 

Сопротивление 3: Chf0.8030    (38.2% Фибо падения курса с Chf0.8520 до Chf0.7730)
Сопротивление 2: Chf0.7950    (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Chf0.7850    (утренний минимум)
Текущая цена: Chf0.7817
Поддержка 1: Chf0.7730    (исторический минимум, Chf0.7720 - пересечение канальных линий поддержки от 16 февраля и 08 июля)
Поддержка 2: Chf0.7700 (психологический рубеж)
Поддержка 3: Chf0.7640 (технический уровень)

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка на Chf0.7730, ниже - на Chf0.7000. Ближайшее сопротивление на Chf0.7850 с дальнейшим ростом до Chf0.7950.

Сопротивление 3:$1.6480       (утренний максимум)

Сопротивление 2:$1.6380          (61.8% FIBO сегодняшнего падения, минимум азиатской сессии)
Сопротивление 1:$1.6325       (38.2% FIBO сегодняшнего падения)
Текущая цена: $1.6269
Поддержка 1: $1.6240           (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6210           (38.2% Фибо роста с $1.5780-$1.6480)
Поддержка 3: $1.6120           (50.0% Фибо роста с $1.5780-$1.6480)

Комментарии: пара торгуется в области сегодняшних минимумов $1.6240. Ниже потери могут увеличиться до уровня $1.6210. Ближайшее сопротивление - утренний максимум на $1.6480. Выше целью роста станет максимум 31 мая на $1.6550.

МВФ пересмотрел свои апрельские прогнозы по ВВП, индексу потребительских цен (CPI) и уровню безработицы в Великобритании на 2011-2012 гг.

• прогноз ВВП на 2011 г. снижен до 1.5% с 1.75%.
• прогноз ВВП на 2012 г. без изменений на 2.3%.
• прогноз CPI на IV кв. 2011 г. повышен до 4.5% с 4.2%.
• прогноз уровня безработицы на 2011 г. снижен до 7.7% с 7.8%.

Сопротивление 3:$1.4580          (максимум 04 июля)
Сопротивление 2:$1.4540             (максимум 27 июля, $1.4520 - канальная линия от 04 мая)
Сопротивление 1:$1.4440           (максимумы 21-22 июля)
Текущая цена: $1.4232
Поддержка 1: $1.4230          (минимум 29 июля)
Поддержка 2: $1.4190            (50.0% Фибо роста с $1.3840 до $1.4530)
Поддержка 2: $1.4140          (минимум 21 июля)

Комментарии: после выхода данных о падении промышленного индекса ISM пара снизилась. В данный момент курс тестирует поддержку на $1.4230. Ниже возможны потери до $1.4190, далее - $1.4140. Ближайшее сопротивление остается на $1.4440 с возможным ростом до $1.4540.

EUR/USD: $1.4430, $1.4200
USD/JPY: Y77.00, Y77.20, Y78.25, Y80.00, Y81.00
AUD/USD: $1.1015, $1.0925

В данный момент пара преодолела отметку $1.4400 и торгуется в области $1.4390. Ордера на покупку отмечены на $1.4380.

07:54 Германия Индекс производственной активности PMI  Июль  52.0
07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Июль  50.4
08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Июль  49.1
09:00 Еврозона Уровень безработицы  Июнь  9.9%

Валюты со статусом safe haven возобновили свой рост на фоне опасений относительно того, что, не смотря на достигнутые договоренности между республиканцами и демократами в США, рейтинговые агентства не поверят обещаниям американской администрации. 

В центре внимания участников рынка находились новости из США, где на выходных лидеры демократической и республиканской партий достигли договоренности относительно сокращения дефицита госдолга. 

Согласно достигнутым договоренностям, планируется повысить уровень госдолга на $2.1 трлн., а также о сократить дефицит государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшие 10 лет. 

Голосование по данному вопросу в может состоятся сегодня. Пока рейтинговые агентства не прокомментировали договоренности между республиканцами и демократами США.  

Сегодня были опубликованы данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно ситуации в европейских экономиках. 

По итогам июля индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал до уровня 52.0 пункта (прогноз 52.1, значение за июнь 54.6), в ЕС показатель совпал с прогнозами 50.4 пункта (значение за июнь 52.0), в Великобритании показатель упал нижже отметки 50.0 пункта и достиг уровня 49.1 пункта против июньского значения 51.3 пункта. 

Данные по индексу беловой активности в производственном секторе Великобритании спровоцировали значительные продажи фунта. Позже стерлинг восстановился до прежних уровне. 

Данные по рынку труда ЕС не оказали влияния на динамику единой валюты, поскольку совпали с средними прогнозами. По итогам июня безработица в зоне евро осталась на уровне 9.9%.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4450 после чего снизилась.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6390-$1.6470.

USD/JPY: пара упала в область Y76.90.

В 14:00 GMT выйдет отчет по расходам на строительство в США. В это же время выйдет производственный индекс Института управления поставками. Средний прогноз аналитиков сводится к снижению показателя до 55.1 пп с 55.3 пп.

EUR/USD:

"В течение следующих двух лет, фискальная политика США предусматривает значительное сокращение расходов, что позволит в двое сократить первичный дефицит. Тем не менее, США по-прежнему далеки о того, чтобы стабилизировать ситуацию с долгами к середине этого десятилетия".

• стабилизация цен будет оставаться главным приоритетом для политики;
• рынок будет играть более важную роль в формировании валютного курса;
• инфляция, вероятно, вырастет, если политика смягчится;
• внутренние инфляционные ожидания все еще высоки.

GBP/USD протестировал ордера на покупку в районе часовых минимумов на $1.6400 и в настоящий момент демонстрирует восстановление, торгуясь на $1.6440. Ранее курс оказался под давлением после выхода слабого отчета CIPS, который в июле упал до 49.1 пп с 51.3 пп.

EUR/USD снова тестирует сессионные максимумы на $1.4420, торгуясь в настоящий момент в районе $1.4412. Преодоление $1.4420 откроет дорогу на $1.4440/50. Поддержка остается в области $1.4380.

Выходили следующие данные:
01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Июль, 50.9     50.2     50.7
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Июль, 48.9         49.3

Иена снизилась против доллара после того, как Президент Барак Обмама заявил, что лидеры демократической и республиканской партий достигли договоренности относительно сокращения дефицита госдолга. Это привело к снижению спроса на валюты-убежища.
Обама заявил, что демократы и республиканцы в Палате представителей и Сенате одобрили соглашение о повышении лимита госдолга на
$2.1 трлн., а также о сокращении дефицита государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшие 10 лет. 
Незадолго перед выступлением Обамы, лидер большинства в Сенате Гарри Рейд и лидер меньшинства Митч МакКоннелл подписали соответствующий документ.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что у США нет альтернатив в предотвращении дефолта, если лимит по госдолгу не будет повышен.
Напомним, что 14 июля международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что вероятность снижения кредитного рейтинга США в ближайшие три месяца составляет 50%, при этом агентство отметило, что без принятия закона о повышении лимита госдолга снижение рейтинга может произойти уже в этом месяце. 
Швейцарский франк отступил от рекордного максимума, поскольку рост фондовых рынков усилил аппетит инвесторов к высокорисковым валютам.
Новозеландский доллар достиг рекордного максимума на перспективах роста национального экспорта после того, как опубликованные данные показали больший, чем предполагалось, рост индекса производственной активности в Китае.
Так, согласно данным PMI индекс производственной активности в Китае вырос в июле до 50.7 пп против 50.9 пп в июне.

EUR/USD изначально вырос из области $1.4345 до максимумов на $1.4420. Ордера ордерам на продажу удалось сдержать рост курса и евро отступил к $1.4382.

GBP/USD снижался с $1.6470 и показал сессионный минимум  после выхода слабой статистики CIPS. Курс протестировал $1.6390 прежде, чем вернуться к фигуре.

USD/JPY стремительно вырос с Y76.90 до Y78.05 прежде, чем скорректироваться до Y7740. Позднее курс смог вернуться к Y77.80.

EUR/USD восстанавливается из области недавних минимумов на $1.4381 и сейчас тестирует промежуточное сопротивление на $1.4405 (61.8% отката $1.4420/1.4381). Более сильное сопротивление - на $1.4420 (сессионные максимумы). Преодоление этой области откроет дорогу на $1.4440/50.

EUR/USD отступает после тестирования максимумов на $1.4420 (61.8% движения $1.4537/1.4230). Сейчас курс торгуется ниже фигуры. Ордера на продажу остаются на $1.4420, далее - в зоне $1.4440/50. выше ордера на продажу расположены на $1.4460/65 ($1.4465 76.4%).

EUR/USD: $1.4430, $1.4200
USD/JPY: Y77.00, Y77.20, Y78.25, Y80.00, Y81.00
AUD/USD: $1.1015, $1.0925

BBC
У компании Apple больше денег, чем в казне США
На счету американской корпорации Apple теперь больше денег, чем на балансе правительства США. Согласно последним данным, опубликованным казначейством США, операционный баланс государства с крупнейшей экономикой в мире составил 73,7 млрд долларов, в то время как в резерве детища Стива Джобса, согласно отчету компании, 76,4 млрд.
Музыкальный сервис Spotify обвиняют в нарушении патента
Британский сервис, с помощью которого пользователи могут слушать музыку через интернет-стрим (потоковое вещание), обвиняется в нарушении двух патентов, зарегистрированных на компанию PacketVideo.Судебный иск в адрес Spotify был подан спустя всего две недели после того, как популярная в Великобритании и Европе компания вышла на американский рынок. По мнению адвокатов PacketVideo, Spotify нарушает два патента, зарегистрированных в 1995 году, которые описывают технологии потокового вещания музыки в цифровом формате через интернет.

El Pais
Победителей нет
Сейчас, когда на горизонте вырисовывается соглашение по госдолгу США, пришло время понять, кто выигрывает от этого кризиса. Уступки Обамы могут и не дать республиканцам преимуществ на предстоящих выборах ввиду непредсказуемости результатов.

The Guardian
Долговой кризис в США: договоренность будет достигнута "вот-вот", но, возможно, уже после дедлайна
В Конгрессе США намечается "компромисс последнего вздоха". Сокращение бюджета в значительной мере будет достигнуто ценой социальных выплат. Компромиссная договоренность - по сути, победа республиканцев.

Financial Times
Наш план спасет Грецию и защитит Европу
Министры финансов Франции и Германии в своей статье разъясняют суть одобренного на последнем саммите ЕС "всеобъемлющего" комплекса мер по санации Греции и всей еврозоны, а также обещают "защищать евро", какие бы препятствия ни встали у них на пути.
Если время истечет, Обаме грозят проблемы с законом
Если Конгресс в заданные сроки не поднимет потолок госдолга, президенту Обаме и Казначейству будет очень сложно выполнить свои обязательства, не нарушив некоторые законы, принимаемые Конгрессом.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4420, $1.4440/60
Ордера на покупку: $1.4350/40, $1.4315/10

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6480, $1.6495/00, $1.6520
Ордера на покупку:  $1.6430/20, $1.6400

USD/JPY
Ордера на продажу: Y78.00/05
Ордера на покупку: Y77.20/00

Евро на прошлой неделе вырос всего на 0.1% против доллара США до $1.4369, соревнуясь с последним за звание самой нестабильной валюты.
Давление на евро оказывали опасения дальнейшего распространения кризиса в Еврозоне, поскольку рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, а агентство Moody's поместило кредитный рейтинг Испании, который в данный момент находится на уровне AA2 на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
Также давление оказывало повышение доходности государственных бумаг Италии.
Канадский доллар также достиг максимального уровня за последние 3,5 года до C$0.9403. Поддержку канадскому доллару также оказывали спекуляции относительно того, что центральный банк страны повысит процентные ставки еще как минимум один раз в этом году.
Швейцарский франк поднялся до рекордного уровня против доллара на фоне ослабления последнего в связи с опасениями, что план по повышению границы госдолга не будет принят до установленного срока на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе. Незначительное давление в конце недели оказал отчет Швейцарского центрального банка о четырьохкратном повышении убытков в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом на фоне снижения стоимости своих международных резервов. По итогам недели франк вырос на 3.5% до Chf0.7894.
Японская иена, еще одна валюта со статусом “save heaven”, укрепилась против доллара на 1.8% до Y77.14, что является рекордным удорожанием с марта. Этот факт негативно влияет на направленную на экспорт экономику Японии.
Австралийский и новозеландский доллары также поднялись против доллара – до 29-летнего пика на $1.1080 и 30-летного рекордного уровня на $0.8670 соответственно. Несмотря на планы центробанка Новой Зеландии повысить ставку на 0.5%, после получения данных о росте потребительской инфляции во втором квартале большими темпами, чем прогнозировалось, рост валюты был сдержан комментариями Алана Болларда, главы Резервного банка, о том, что укрепление новозеландского доллара может сократить степень повышения ставок.

Сопротивление 3: Y79.20          (50%, Y79.30 - максимумы 20 июля)

Поддержка 1:Y77.40              (утренний минимум)  

Поддержка 2:Y76.90               (минимум 29 июля)

Поддержка 3:Y76.50               (минимум 16 марта)  

Комментарии: Курс протестировал сильное сопротивление на Y78.00 (23.6% Фибо падения с Y81.50 до Y76.90), однако преодолеть этот уровень не смог, что привело к коррекции курса. Ближайшая поддержка - Y77.40 (утренний минимум). Ниже возможны потери до Y76.90 (минимум 29 июля) и далее - к Y76.50 (минимум 16 марта). Выше Y78.00 целью роста может стать Y78.60 (38.2%), далее - Y79.20/30.

Сопротивление 2: Chf0.8100    (38.2% Фибо падения с Chf0.8520)
Сопротивление 2: Chf0.8080    (канальная линия от 08 июля)
Сопротивление 1: Chf0.7950    (утренний максимум)

Поддержка 1: Chf0.7900 (утренний минимум)
Поддержка 2: Chf0.7850 (исторический минимум)
Поддержка 3: Chf0.7730 (канальная линия от 08 июля)

Комментарии: Несмотря на восстановление, курс остается под давлением. Утренние минимумы представляют ближайшую поддержку на Chf0.7900. Ниже потери могут увеличиться до рекордного минимума на Chf0.7850. Затем целью падения может стать канальная линия от 08 июля на Chf0.7730. Ближайшее сопротивление Chf0.7950 (утренний максимум). Выше расположен уровень Chf0.8080 (канальная линия), а далее - Chf0.8100  (38.2% Фибо падения с Chf0.8520).

Комментарии: Фунт сохраняет оптимизм, при этом ближайшим сопротивлением является утренний максимум на $1.6480. Выше целью роста станет максимум 31 мая на $1.6550. Утренние минимумы представляют ближайшую поддержку на $1.6380. Ниже потери могут увеличиться до минимумов 29 июля на $1.6260 и далее - к $1.6120 (50.0% Фибо роста с $1.5780-$1.6480).

Поддержка 3: $1.3840 (минимум 12 июля)

Комментарии: Евро продолжает торговаться в рамках 3-недельного канала, предпринимая попытки восстановления. Ближайшая поддержка представлена пятничными минимумами на $1.4230. Ниже потери могут достичь уровня Фибо (61.8%) на $1.4140. Далее существенных поддержек нет вплоть до минимума 12 июля на $1.3840. Ближайшее сопротивление - $1.4440 (максимумы 21-22 июля). Далее рост вероятен до $1.4520/40 ($1.4520 - канальная линия от 04 мая, $1.4540 - максимумы 27 июля). Далее сопротивление отмечается в районе максимумов 04 июля на $1.4580.

07:54     Германия     Индекс производственной активности PMI, Июль, 54.6     52.1     
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Июль, 52.0     50.4     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Июль, 51.3         
09:00     Еврозона     Уровень безработицы, Июнь, 9.9%     9.9%     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Июль, 55.3     53.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Июнь, -0.6%     +0.1%