Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-08-2011

Доллар снижается против валют «save haven» франка и иены. Давление на доллар США сегодня оказывают продолжающиеся опасения относительно снижения темпов роста мировых экономик. Негативно отражаются также спекуляции относительного того, что Федеральная резервная система может начать новый раунд политики количественного смягчения.
Швейцарский франк восстанавливается против доллара США. Ранее франк был под давлением того, что накануне центральный банк страны понизил учетную ставку с 0.25% до уровня, приближенному к 0%.
Иена также корректируется против доллара. Сегодня валюта резко снизилась после проведенной японскими властями интервенции на валютном рынке с целью ослабить ее позиции.
Евро стремительно снижается против доллара после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков связанных с финансированием операций. Также усилились опасения относительно долгового кризиса в ЕС,  так как сегодня спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда на уровне 391 пункт. Рост спреда между долговыми обязательствами Франции и Бельгии против германдских также усилил беспокойство.
Канадский доллар упал до минимального за 5 недель уровня против доллара США на фоне значительного снижения цен на нефть, главную составляющую экспорта Канады.

Сопротивление 3: Y80.90      (максимум 11 июля)
Сопротивление 2: Y80.40      (максимум 12 июля)
Сопротивление 1: Y80.20      (сессионный максимум)
Текущая цена: Y78.93
Поддержка 1: Y78.60   (50.0% Фибо Y77.00/Y80.20)
Поддержка 2: Y78.20   (61.8% Фибо Y77.00/Y80.20)
Поддержка 4: Y78.00  (максимум 1 августа)

Комментарии: пара корректируется после сегодняшнего падения. Падение вероятно до Y78.60, далее возможны потери до Y78.20. Ближайшее сопротивление на Y80.20 с возможным ростом до Y80.40.

В пятницу, 5 августа, утром выйдут отчеты по монетарным политикам Банка Японии и Австралии. Банк Японии также озвучит свое решение по ставке, которая, вероятно останется на уровне 0.1%.
Данные по потребительской инфляции Швейцарии будут обнародованы в 07:15 GMT.
Инфляционные показатели Великобритании запланированы на 08:30 GMT.
Промышленное производство Германии в 10:00 GMT.
В 11:00 GMT выйдут данные по уровню безработицы в Канаде, а также в целом о занятости.
Однако основное внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США (12:30 GMT).

Сопротивление 3: Chf0.7850   (максимум 2 августа)
Сопротивление 3: Chf0.7800    (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Chf0.7720 (максимум американской сессии)
Текущая цена: Chf0.7682
Поддержка 1: Chf0.7660 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.7630 (минимум 3 августа)
Поддержка 3: Chf0.7610/00 (минимум 2 августа, исторический минимум, психологическая отметка)

Комментарии: пара возобновила свой рост. Ближайшее сопротивление может быть встречено на Chf0.7720, далее - на Chf0.7800. Ближайшая поддержка находится на Chf0.7660. Ниже возможны потери до Chf0.7630.

Сопротивление 3: $1.6440          (сессионный максимум)
Сопротивление 2: $1.6400        (максимум европейской сессии)
Сопротивление 1: $1.6370       (максимум американской сессии)
Текущая цена: $1.6326
Поддержка 1: $1.6280          (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.6250          (минимум 3 августа)
Поддержка 3: $1.6220          (минимум 2 августа)

Комментарии: пара остановила свое падение. Ближайшая поддержка на $1.6280, далее - $1.6250. Ближайшее сопротивление на $1.6370 с возможным ростом до $1.6440.

Сопротивление 3: $1.4270   (61.8% Фибо $1.4370/$1.4110, 38.2% Фибо $1.3840/$1.4540)
Сопротивление 2: $1.4220   (50.0% Фибо $1.4370/$1.4110)
Сопротивление 1: $1.4210   (38.2% Фибо $1.4370/$1.4110)
Текущая цена: $1.4150
Поддержка 1: $1.4110  (сессионный минимум, 61.8% Фибо $1.3840/$1.4540)
Поддержка 2: $1.4070    (минимум 19 июля)
Поддержка 3: $1.4010    (минимум 18 июля)

Комментарии: евро снижается после комментариев президента ЕЦБ Трише. Ближайшая поддержка на $1.4110. Далее потери могут увеличиться до $1.4070. Ближайшее сопротивление - $1.4210 с возможным ростом до $1.4220.

EUR/USD: $1.4300, $1.4325, $1.4480
USD/JPY: Y78.00, Y78.50, Y79.50, Y80.00, Y80.85
EUR/JPY: Y113.50, Y113.15, Y110.00
AUD/USD: $1.0600, $1.0680, $1.0750
AUD/JPY: Y86.00
USD/CAD: C$0.9675

EUR/GBP прошел stg0.8700 и показал новые сессионные минимумы на stg0.8680 прежде, чем вернуться к текущим уровням на stg0.8695. Поддержка остается на stg0.8675/65 (200-дневная МА).

GBP/USD снижается вслед за евро, в то время как EUR/GBP тестирует стопы на stg0.8695/90. Курс прошел поддержку на $1.6380/70 и сейчас тестирует 50% движения $1.6333 - $1.6395 - на $1.6364. Ниже потери курса могут дойти до $1.6350 ($1.6348 - 76.4%), затем - к $1.6335/30. Сопротивление остается в области $1.6400.

Выходили следующие данные:
05:00     Япония, Решение по ставке Банка Японии, 0.00-0.10%    0.00-0.10%

В четверг японская иена значительно упала против основных конкурентов после того, как японские власти впервые с марта провели интервенцию на валютном рынке с целью ослабить позиции национальной валюты, что угрожает экономике.
Иена рухнула более чем на 3%, что является максимальным дневным падением с марта.
Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня заявил, что интервенция проводилась в одностороннем порядке после того, как в марте в интервенции участвовали страны Большой Семерки.
"Сама по себе интервенция будет эффективной лишь в том случае, если параллельно с ней ослабить монетарную политику", полагает Казуо Китазава из Credit Suisse Group AG. "Я не скажу, что интервенция успешна до тех пор, пока иена не будет понижена до уровней ниже Y80.00 против доллара".
По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии принял решение повысить объем выкупа тоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн.  Также Банк Японии оставил учетную ставку неизменной - в области 0-0.1%. Заседание по просьбе правительства было закончено на день раньше.
Падение швейцарского франка продолжается второй день подряд после того, как накануне центральный банк страны понизил учетную ставку с 0.25% до уровня, приближенному к 0%.
За последний месяц франк вырос на 9.2%, вто время как удорожание иены составило 0.9%, а доллар упал на 0.9%.
Рост доллара носит сдержанный характер сегодня в преддверии публикации данных о ситуации на рынке труда. Ожидается, что сегодня отчет покажет рост количества обращений за пособием по безработице, а завтра правительственные данные подтвердят, что безработица остается на уровне, превышающем 9%.

EUR/USD взлетел к $1.4344 после тестирования минимумов дня на $1.4140. Позднее курс возобновил падение и снизился до $1.4245/50.

GBP/USD вырос из области $1.6250 до $1.6410. После некоторой консолидации курс возобновил рост, показав максимумы на $1.6430. Однако удержаться на плаву фунту не удалось и курс упал к $1.6330 прежде, чем вернуться к $1.6380.

USD/JPY снизился с Y77.40 до Y76.80 прежде, чем начать стремительное ралли к максимума на Y80.00. Сейчас курс корректируется.

Четверг (4 августа) начнется выходом данных по производственным заказам Германии в 10:00 GMT.
Позднее выйдет отчет по монетарной политике Банка Англии.
Однако основное внимание будет приковано к решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Ожидается, что ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%, в то время как ставка ЕЦБ также останется на уровне 1.5% после недавнего повышения на 25 пунктов.   
В 12:30 GMT Министерство труда предоставит отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В это же время начнется традиционная пресс-конференция ЕЦБ.

USD/JPY продолжает корректироваться после первой неудачной попытки штурмовать Y80.00. Курс отскочил резко до Y79.37 и сейчас торгуется в районе Y79.44. Участники рынка отмечают крупные ордера на продажу в области Y80.00.

Интервенция Банка Японии позволила USD/JPY несколько минут назад протестировать максимумы на Y80.00, после чего курс откатил к текущим уровням на Y79.85. По мнению участников рынка доллар преодолеет Y80.00 - это всего лишь вопрос времени. Ордера напродажу отмечаются на Y80.00/05, далее - в зоне Y80.35/40 и Y80.50/55.

• базовый сценарий восстановления экономики остается в силе;

• мы не формируем политику, основываясь на конкретных валютных курсах.

• мы одолеем негативные риски;

• неопределенность в перспективах дальнейшего развития сохраняется;

• необходимо действовать активно после движений на валютном рынке.
  

EUR/USD поглотил стопы при прохождении $1.4250 и показал минимумы на $1.4239. Далее поддержка расположена на $1.4235/30, на подходе к $1.4200. Ордера на покупку отмечаются ниже $1.4200.

• базовый сценарий восстановления экономики остается в силе;

• мы не формируем политику, основываясь на конкретных валютных курсах.

• мы одолеем негативные риски;

• неопределенность в перспективах дальнейшего развития сохраняется;

• необходимо действовать активно после движений на валютном рынке.
  

• фундаментальные основы Италии и ее банков остаются прочными;

• сокращение долгов Италии проходит быстрее, чем у большинства;

• падение акций итальянских банков чрезвычайно;

• Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику;

• рынки не отражают важные действия ЕС относительно Греции;

• рынки не правильно оценивают фундаментальные основы Италии.

• Банк Японии надеется, что результат будет ощутимым;

• продолжаем слежить за ситуацией на валютном рынке;

• будем предпринимать меры в случае необходимости.

EUR/USD: $1.4300, $1.4325, $1.4480
USD/JPY: Y78.00, Y78.50, Y79.50, Y80.00, Y80.85
EUR/JPY: Y113.50, Y113.15, Y110.00
AUD/USD: $1.0600, $1.0680, $1.0750
AUD/JPY: Y86.00
USD/CAD: C$0.9675

Financial Times
Биржевые индексы падают на фоне роста опасений в зоне евро
Продажа активов по всему миру происходит на фоне продолжающейся неуверенности инвесторов, хватит ли европейского механизма взаимопомощи для поддержания таких стран, как Испания и Италия. Ей способствовали опасения возможной рецессии в США и в Европе.
Надвигаются правительственные кризисы
Глобальные кризисы на финансовых рынках и рынках недвижимости отходят на второй план: их вскоре затмят новые правительственные кризисы, прогнозирует профессор экономики Гарвардского университета, предлагая свой план реформ для Америки.

Die Presse
Российская модернизация нуждается в поддержке Европы
Исторически Европа всегда являлась для России источником модернизации и реформ. ЕС и Россия, которые вместе стремятся к стратегическому партнерству, могли бы поддержать друг друга при осуществлении обоюдных задач модернизации.

BBC
Берлускони: банки Италии "крепки и кредитоспособны"
Италия не станет новой жертвой долгового кризиса, охватившего Европу, заявил премьер-министр cтраны Сильвио Берлускони, выступая в парламенте страны. В своем обращении к депутатам Берлускони заявил, что итальянские банки "крепки и кредитоспособны", а экономика страны стоит на прочном фундаменте. Высказывания премьер-министра прозвучали на фоне крупных потерь на Миланской фондовой бирже и резкого взлета доходности по государственным облигациям Италии.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4320/25
Ордера на покупку: $1.4270, $1.4250, $1.4235/30, $1.4200

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6440/50
Ордера на покупку:  $1.6320/10
 
USD/JPY
Ордера на продажу: Y79.50/60

Американский доллар остается под давлением продолжающихся опасений о восстановлении экономики США после принятия вчерашнего законопроекта.
Опубликованный индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) оказался ниже прогнозируемого.
Неожиданный рост занятости в частном секторе от компании ADP не поддерживает спрос на валюту, так как в прошлом месяце данные от ADP также оказались значительно лучше  прогнозов, а последовавший через два дня правительственный отчет payrolls показал совсем противоположную динамику, оказавшись значительно хуже ожиданий.
Европейская валюта растет против доллара на фоне слабости последнего и падения спроса на другую валюту со статусом «save haven» - швейцарского франка. Рост евровалюты сдерживает тот факт, что сегодня 10-летиние долговые обязательства Франции и Бельгии поднялись до рекордного уровня против  бондов Германии.
Швейцарский франк отступил сегодня от рекордных максимумов, установленных ранее по отношению к евровалюте и американскому доллару.
Катализатором оттока средств из франка послужило заявление центрального банка Швейцарии (НБШ) относительно того, что "нациолнальная валюта значительно переоценена". Кроме того, банк заявил, что "мы должны принимать меры по ограничению роста франка".
Также НБШ отметил, что вмешается в ситуацию в случае чрезмерного и слишком быстрого удорожания франка.
Канадский доллар падает на фоне удорожания государственных 30-летних бумаг до максимального с 1970 года уровня. Ранее на валюту оказывали давление слабые макроэкономические данные из США, ее крупнейшего торгового партнера.
Иена продолжает укрепляться против доллара даже не смотря на то, что сегодня министр финансов Нода отметил, что «иена переоценена и мы сделаем все для того, чтобы сдержать рост валюты».
Австралиец приостановил свое 5-дневное падение против доллара США. Сегодня дополнительное давление на валюту оказали данные о неожиданном снижении розничных продаж в июне, а Бюро Статистики в Сиднее сообщило о большем сокращении профицита торгового баланса, чем прогнозировалось.
Новозеландский доллар также корректируется после падения. Сегодня новозеландец достиг минимального за две недели уровня против доллара после того, как руководство компании Fonterra Cooperative Group Ltd, крупнейшего в мире экспортера молочной продукции, сообщило, что цены на сухое молоко остаются на минимальном за последние восемь месяцев уровне.

EUR/USD взлетел к $1.4344 после тестирования минимумов дня на $1.4140ю Позднее курс был зажат в диапазоне $1.4260/$1.4350.
GBP/USD вырос из области $1.6250 до $1.6410. После некоторой консолидации курс возобновил рост, показав максимумы на $1.6430.
USD/JPY уверенно снизился с Y77.40 до Y76.80.

Четверг (4 августа) начнется выходом данных по производственным заказам Германии в 10:00 GMT.
Позднее выйдет отчет по монетарной политике Банка Англии.
Однако основное внимание будет приковано к решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Ожидается, что ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%, в то время как ставка ЕЦБ также останется на уровне 1.5% после недавнего повышения на 25 пунктов.   
В 12:30 GMT Министерство труда предоставит отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В это же время начнется традиционная пресс-конференция ЕЦБ.

Сопротивление 3: Y81.50      (максимум 08 июля)
Сопротивление 2: Y80.30      (минимумы 17 и 22 июня)
Сопротивление 1: Y79.50      (61.8% Фибо падения с Y81.50 до Y76.20)
Текущая цена: Y79.37
Поддержка 1: Y78.10/20   (50% сегодняшнего роста)
Поддержка 2:Y77.50    (пройденная канальная линия сопротивления от 20 июля)
Поддержка 3:Y76.80    (минимум 03 августа)

Комментарии: Курс стремительно вырос в результате односторонней интервенции, преодолев канальную линию сопротивления от 20 июля на Y77.50. Курс вплотную подошел к сильной зоне сопротивления на Y79.50 (61.8% Фибо падения с Y81.50 до Y76.20). Ее преодоление откроет дорогу на Y80.30 и далее - к Y81.50 (максимум 08 июля). Возврат ниже Y78.10/20 (50% сегодняшего ралли) приведет к тестированию Y77.50.

Сопротивление 3: Chf0.8000    (канальная линия от  08 июля)

Сопротивление 2: Chf0.7960    (38.2%)
Сопротивление 1: Chf0.7820 (23.6% Фибо падения с Chf0.8515 до Chf0.7610)
Текущая цена: Chf0.7789
Поддержка 1: Chf0.7680 (утренний минимум)
Поддержка 2: Chf0.7610/00 (минимум 02 августа, исторический минимум)
Поддержка 3: Chf0.7540/50 (пересечение канальных линий от 08 и 22 июля)

Комментарии: Курс восстанавливается. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.7820 (23.6% Фибо падения с Chf0.8515 до Chf0.7610), далее - Chf0.7960 (38.2%). В случае отката ближайшей поддержкой может выступить утренний минимум на Chf0.7680. Следующая поддержка будет встречена в области Chf0.7610/00 (исторический минимум, установленный 02 августа).

Сопротивление 3: $1.6540       (максимум 31 мая) 

Сопротивление 2: $1.6475       (максимум 01 августа)
Сопротивление 1: $1.6440       (утренний максимум)
Текущая цена: $1.6360
Поддержка 1: $1.6360           (минимум американской сессии)
Поддержка 2: $1.6280          (канальная линия от 12 июля)
Поддержка 3: $1.6220          (минимум 02 августа)

Комментарии: Курс падает после утреннего роста до $1.6440 (теперь сопротивление). Ближайшая поддержка вероятна на $1.6360 (минимум американской сессии), при этом ниже потери могут увеличиться до $1.6280 (канальная линия от 12 июля). В случае преодоления $1.6440 есть риск тестирования максимумов 01 августа на $1.6475.

Сопротивление 3: $1.4540  (максимумы  27 июля)  

Сопротивление 2: $1.4450   (максимум 01 августа)
Сопротивление 1: $1.4370/80   (канальная линия от 27 июля, также 23.6% Фибо роста с $1.3840 до $1.4540)
Текущая цена: $1.4283
Поддержка 1: $1.4260  (локальный минимум 03 августа)
Поддержка 2: $1.4140    (минимум 03 августа)
Поддержка 3: $1.4110    (61.8% Фибо роста с $1.3840 до $1.4540)

Комментарии: Курс вплотную приблизился утром к сильной зоне сопротивления на $1.4370/80 (канальная линия от 27 июля, также 23.6% Фибо роста с $1.3840 до $1.4540), однако преодолеть не смог и отступил. Ближайшая поддержка – на $1.4260 (локальный минимум 03 августа), далее -  на $1.4140 (минимум 03 августа). В случае преодоления $1.4370/80 целью роста станет $1.4450 (максимум 01 августа).

10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, Июнь, +1.8%        
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, Июнь, +12.2%        
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%    
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.50%     1.50%    
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише      
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 30 июля,    398К     410К