Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-01-2010

"Нагрузка на потребителей будет возрастать в связи с увеличением расходов на поддержку экономики, результатом чего станет медленное и хрупкое ее восстановление. В развитых экономиках ожидаются умеренные темпы роста. Результаты развивающихся стран будут более впечатляющими, однако, по всей вероятности не смогут оказать существенной поддержки мировому росту. Акции и сырьевые товары остаются предпочитаемыми классами активами для инвестиций."

Цены (Prices paid) 58.7. Занятость (Employment) 44.0 против 41.6. Новые заказы (New orders) 52.1 против 55.1.

Как ожидается, индекс Института менеджеров по поставкам (Institute for Supply Management’s index of non-manufacturing businesses), характеризующий состояние непроизводственного сектора экономики США, на долю которого напомним, приходится почти 90% ВВП страны, в декабре вырос до 50.5 по сравнению с 48.7 в предыдущем месяце. Принимая во внимание тот факт, что в ближайшую пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США, следует обратить особое внимание на компоненты индекса ISM, характеризующие динамику занятости.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей Декабрь 69 74
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 52,7 53,1
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 53,6 53,7 53,7
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 56.8 56,8 56,6
10:00 EU(16) Промышленные заказы Октябрь -2.2% 1,5%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г Октябрь -2.2% -16,5%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей Октябрь 0.1% 0,2%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г Октябрь -4.4% -6,7%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь -84К -74К -169К

Доллар укрепил свои позиции против основных валют в связи с ожиданиями выхода сильных экономических данных, способных подтвердить факт восстановления крупнейшей мировой экономики.
Как ожидается, индекс Института менеджеров по поставкам (Institute for Supply Management’s index of non-manufacturing businesses), характеризующий состояние непроизводственного сектора экономики США, на долю которого напомним, приходится почти 90% ВВП страны, в декабре вырос до 50.5 по сравнению с 48.7 в предыдущем месяце.
Фунт упал против доллара и евро, поскольку акценты на рынке сместились в сторону грядущих выборов и того, как Великобритания планирует бороться с растущим дефицито бюджета. Опубликованные сегодня данные показали, что активность в строительном секторе снижается 22-й месяц подряд, что усилило опасения относительно того, что экономика еще не стала твердо на путь восстановления.
Иена продолжила нести потери против доллара США, поскольку признаки оживления восстановления мировой экономики снизили спрос на японскую валюту в качестве валюты-убежища. Определенное давление на иену оказало и сообщение об отставке по состоянию здоровья со своего поста министра финансов страны Хирохиша Фуджии.

EUR/USD показал минимумы в области $1,4280, после чего восстановился в район $1.4380, где ордера на продажу ограничили рост. После отката пара стабилизировалась на $1.4350. Ордера на продажу: $1.4385, $1.4400/10, $1.4435, $1.4450, $1.4485. Ордера на покупку: $1.4320, $1.4305/00, $1.4260/50.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4385, $1.4400/10, $1.4435, $1.4450, $1.4485

В среду фунт упал против доллара и евро, поскольку акценты на рынке сместились в сторону грядущих выборов и того, как Великобритания планирует бороться с растущим дефицито бюджета.

Уровень сопротивления 3:Y93.60
Уровень сопротивления 2:Y93.20
Уровень сопротивления 1:Y92.70
Текущая цена: Y92.44
Уровень поддержки 1:Y92.00
Уровень поддержки 2:Y91.20
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарии: Курс восстанавливается, приближаясь к промежуточному сопротивлению на Y92.70. Выше возможен рост до Y93.20 (максимум 04 января) и далее - к Y93.60. Ближайшая поддержка - Y92.00, далее - в области вчерашнего минимума на Y91.20/25. Далее потери могут увеличиться до Y90,00 (38,2% Фибо движения Y84,80-Y93,20).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0500
Уровень сопротивления 2: Chf1.0420
Уровень сопротивления 1: Chf1.0380
Текущая цена: Chf1.0322
Уровень поддержки 1: Chf1.0300
Уровень поддержки 2: Chf1.0230
Уровень поддержки 3: Chf1.0170
Комментарии: Значительных изменений в технике не произошло. Ближайшее сопротивление - Chf1.0380 (область сессионного максимума). Выше возможен рост до Chf1.0420 (максимум 30 декабря) и далее - к Chf1.0500 (область максимума 17 декабря). Ближайшая поддержка - Chf1.0300 (38,2% Фибо Chf0,9960-Chf1,0505). Ниже возможно снижение до Chf1.0230 (50,0%) и далее - к Chf1.0170 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.6240
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6060
Текущая цена: $1.5990
Уровень поддержки 1: $1.5940
Уровень поддержки 2: $1.5830
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Фунт протестировал важный уровень сопротивления на $1.606, однако преодолеть его не смог, что спровоцировало коррекцию. В случае возврата к этому максимуму и его переписи, целью роста станет $1.6120, далее - максимум 31 декабря и 04 января на $1.6240. Сессионный минимум представляет промежуточную поддержку на $1.5940. Ниже возможно снижение до $1.5830 (минимум декабря). Более важный уровень - $1.5750 (38,2% Фибо $1,3650-$1,7040).

Уровень сопротивления 3:$1.4585
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4380
Текущая цена: $1.4346
Уровень поддержки 1: $1.4280
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4160
Комментарий: Несмотря на попытки роста, курс отступает. Сессионные минимумы представляют ближайшую поддержку на $1.4280. Ниже потери евро могут увеличиться до $1.4220 (200-дневная МА для D1). Четкое пробитие последнего уровня откроет дорогу к минимуму 01 сентября на $1.4160. Выше сессионного максимума на $1.4380 возможен рост до $1.4500 (область вчерашнего максимума) и далее - к $1.4585 (максимум 16 и минимум 11 декабря).

GBP/USD упал ниже $1.6000 в рамках коррекции из области недавних максимумов на $1.6065. Сейчас фунт торгуется в районе $1.5990/85 ($1.6091 61.8% движения $1.5945/1.6065 - 76.4% $1.5973).

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4381, однако далее продолжить укрепление не удалось и курс откатил к текущим уровням на $1.4357. Преодоление $1.4385 откроет дорогу к $1.4400/10.

USD/JPY торгуется в области максимумов среды на Y92.40, пройдя зону ордеров на продажу на Y92.20/30. Однако трейдеры продолжают отмечать попытки экспортеров продавать курс. Далее ордера на продажу расположены на Y92.50.

GBP/USD лишь слегка вырос после выхода данных о производственной актвности Британии (56.8 против среднего прогноза в 56.5 и ноябрьского значения в 56.6. Курс показал максимумы выше $1.6065, однако быстро вернулся к $1.6029. Ордера на продажу ранее отмечались на $1.6060 со стопами выше $1.6070.

Евро упал против доллара после заявления представителя ЕЦБ Старка, который отметил, что ЕС не намерен спасать Грецию. По словам Старка причиной отказа от предоставления финансовой помощи стало то, что страна не контролирует свои государственные финансы.
"Это повышает неопределенность." - Антье Прафке, Commerzbank AG во Франкфурте. - "Рынок опасается того, что Греция объявит дефолт, а также что и другие страны, такие как Испания и Ирландия, может постичь та же участь."
Йена снизилась против основных валют на фоне роста спроса на высоко доходные активы в связи с повышением основных фондовых площадок Азии. В свою очередь, рост фондовых индексов является результатом роста уверенности инвесторов в улучшении экономической ситуации в мире.

EUR/USD пара показала минимумы в области $1,4280, после чего вернулась в район $1,4350

EUR/USD $1.4300
USD/JPY Y92.00/05, Y92.25, Y93.00, Y91.60, Y91.35
EUR/JPY Y134.50
GBP/JPY $1.5850
USD/AUD $0.9120

Financial Times
Русские подбираются к украинской корпорации
Неназванная российская компания близка к приобретению контрольного пакета украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), пишет The Financial Times.

Deutsche Welle
Глава концерна Airbus заявил о готовности отказаться от A400M
Глава концерна Airbus Том Эндерс завил об отказе от планов по выпуску военно-транспортного самолета A400M. Причиной тому стали затянувшиеся переговоры с заказчиками о дополнительном финансировании проекта.

В еврозоне выросли потребительские цены
По предварительным данным Европейского статистического ведомства Eurostat, потребительские цены в еврозоне выросли в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем на 0,9 процента.

BBC
Греция усилит борьбу с бюджетным дефицитом
Власти Греции заявили, что приведут бюджет страны в соответствие с требованиями Евросоюза в течение двух лет – на год раньше, чем предполагалось.

Иена выросла против всех основных валют на ожиданиях того, что некоторые японские экспортеры конвертируют заработки в национальную валюту. Крупные промышленные компании ожидают, что курс составит в среднем 91.16 иен за доллар в перспективе шести месяцев, согласно отчету Банка Японии.

- Ситуация в евро зоне улучшилась, однако перспективы все еще остаются неопределенными
- Ликвидность, введенная в экономику, может иметь негативные последствия для фондовых рынков Европы

Уровень сопротивления 3:Y93.60
Уровень сопротивления 2:Y93.20
Уровень сопротивления 1:Y92.20
Текущая цена: Y92.07
Уровень поддержки 1:Y91.50
Уровень поддержки 2:Y91.20
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарии: На утренних торгах курс укрепился выше отметки Y92,00. Ближайшее сопротивление - Y92,2 (минимум 4 января). Выше возможен рост до Y93,20 (максимум 4 января) и далее до Y93,60 (МА(200) для D1).Ближайшая поддержка - Y91,50 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y91,20 (вчерашний минимум, 23,6% FIBO Y84,80-Y93,20) и далее до Y90,00 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0500
Уровень сопротивления 2: Chf1.0420
Уровень сопротивления 1: Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0345
Уровень поддержки 1: Chf1.0300
Уровень поддержки 2: Chf1.0230
Уровень поддержки 3: Chf1.0170
Комментарии: Курс консолидируется. Ближайшее сопротивление - Chf1,0360 (область сессионного максимума, вчерашнего максимума и МА(200) для D1). Выше возможен рост до Chf1.0420 (максимум 30 декабря) и далее до Chf1.0500 (область максимума 17 декабря). Ближайшая поддержка - Chf1,0300 (38,2% FIBO Chf0,9960-Chf1,0505). Ниже возможно снижение до Chf1.0230 (50,0%) и далее до Chf1.0170 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.6120
Уровень сопротивления 2:$1.6060
Уровень сопротивления 1:$1.6000
Текущая цена: $1.5958
Уровень поддержки 1: $1.5940
Уровень поддержки 2: $1.5830
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Фунт сохраняет негативный настрой. Ближайшая поддержка - $1.5940 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.5830 (минимум декабря). Более важный уровень - $1.5750 (38,2% FIBO $1,3650-$1,7040). Ближайшее сопротивление расположено на $1.6000 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,6060 (38,2% FIBO падения от $1,6240, а также минимум 4 января) и далее до $1.6120 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4585
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4370
Текущая цена: $1.4346
Уровень поддержки 1: $1.4330
Уровень поддержки 2: $1.4270
Уровень поддержки 3: $1.4220
Комментарий: После вчерашнего снижения пара консолидируется в рамках $1,4330-$1,4370 (сессионный минимум и максимум соответственно). Ниже возможно снижение до $1.4270 (линия поддержки построенная по минимумам 22 декабря и 4 января) и далее до $1,4220 (МА(200) для D1). Выше возможен рост до $1.4980/500 (область вчерашнего максимума, минимумов 15-16 декабря) и далее до $1,4585 (максимум 16 и минимум 11 декабря).

High Low Close
EUR/USD 1.4482 1.4345 1.4363
GBP/USD 1.6153 1.5964 1.5989
USD/JPY 92.54 91.24 91.67
USD/CHF 1.0360 1.0251 1.0335

EUR/JPY 133.44 131.43 131.69
EUR/GBP 0.9016 0.8942 0.8980
GBP/JPY 149.12 146.11 146.60
GBP/CHF 1.6592 1.6462 1.6527

00:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей, Декабрь, 73
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 53,1
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 53,7 53,7
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 56,8 56,6
10:00 EU(16) Промышленные заказы, Октябрь, 1,5%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г, Октябрь, -16,5%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, Октябрь, 0,2%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Октябрь, -6,7%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP, Декабрь, -74К -169К
15:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 50,3 48,7
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 01/01, -1,5
19:00 США Протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, 15-16/12
21:45 Новая Зеладния Торговый баланс, млн, Ноябрь, -487

00:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk, Декабрь, -17
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 53,1
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 53,7 53,7
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 56,8 56,6
10:00 EU(16) Промышленные заказы, Октябрь, 1,5%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г, Октябрь, -16,5%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, Октябрь, 0,2%
10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Октябрь, -6,7%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP, Декабрь, -74К -169К
15:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг, Декабрь, 50,3 48,7
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 01/01, -1,5
19:00 США Протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, 15-16/12
21:45 Новая Зеладния Торговый баланс, млн, Ноябрь, -487