Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-05-2009

Экономист Стивен Рикчуто из Mizuho говорит, что ADP оказался слабее ожиданий, в результате чего "консенсус-прогноз апрельских payrolls вероятно будет повышен до -550k." Тем не менее, эксперт сохраняет свой прогноз на уровне -675,000, поскольку количество первичных обращений за пособием по безработице ( initial unemploy claims) демонстрирует весьма слабое сокращение, кроме того, не следует забывать "о значительном росте числа повторных обращений в период марта-апреля."

Аналитик TJ Marta из Marta on the Markets полагает, что последние данные свидетельствуют о том, что экономика США "стабилизируется на уровне рецессии", однако предостерегает от "выводов в отношении скорого начала восстановления." Marta в этой связи обращает внимание на отчет ADP employment -491K (минимальное снижение с октября 2008 года) и Сhallenger layoffs на уровне 132,590, (+47% г/г).

Второй день кряду евро несет потери против доллара США в связи со спекуляциями, что завтра ЕЦБ снизит процентную ставку и, быть может, объявит о намерении предпринять нетрадиционные меры для стимулирования экономического роста.
"ЕЦБ по крайней мере сообщит что-нибудь необычное," полагает Шон Каллоу, главный валютный стратег сиднейского представительства Westpac Banking Corp.. "Что касается монетарной политики, члены совета центрального банка будут обсуждать меры, реализация которых может привести к ослаблению евро."
По мнению большинства экспертов в четверг основная процентная ставка будет снижена на 25 б.п., до 1.00%.
Более того, комментарии представителей ЕЦБ говорят о возможности принятия и более радикальных действий. Так, по мнению члена совета ЕЦБ Атанасиоса Орфанидеса в условиях финансового кризиса требуется принятие "чрезвычайных мер". Орфанидес и его коллега Джордж Провопулос ранее давали понять, что могут поддержать решение снизить ставку ниже отметки 1% и выступят за начало процесса покупок активов для увеличения ликвидности финансовой системы и поддержки экономики в целом.

Аналитик Тони Кресченци из Miller, Tabak полагает, что после сегодняшней публикации отчета ADP следует ожидать пересмотра прогнозов payrolls с повышением. Эксперт также считает, что "влияние данных о состоянии рынка труда может быть снижено свидетельствами снижения темпов падения экономической активности. В этой связи сохранение тенденции роста привлекательности рисковых активов не станет сюрпризом."

RDQ скептически смотрит на данные ADP."Данные по пособим по безработице, компонент занятости индикатора потребительской уверенности, а также компонент занятости индекса ISM указывают на то, что пятничные данные по payrolls будут лучше чем среднемесячное значение показателя за первый квартал текущего года. Однако, степень данного улучшения будет ниже чем предполагает отчетADP. Мы по-прежнему ожидаем снижения payrolls на 600К в апреле."

USD/JPY: Y97.90, Y99.00
EUR/USD: $1.3300
AUS/USD: $0.7175, $0.7200
EUR/CHF: Chf1.5050

Ian Shepherdson, экономист HFE: «Темпы снижения занятости в частном секторе являются катастрофическими, однако апрельские данные на уровне -491K являются не такими мрачными. Мы по-прежнему настроены очень скептически, однако, сейчас появляются мысли относительно того, что экономикастановится на путь выздоровления.»
HFE пересмотрел свой прогноз по пятничным данным payrolls до -500K с -650K.

После данных по отчету ADP экономисты Nomura пересмотрели свой прогноз по отчету payroll до -575К с -625К.

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Япония Bank holiday
01:30 Австралия Торговый баланс, млрд.,март 2.109 2.50
01:30 Австралия Тенденции в сфере розничных продаж,март -2% 2,2%
07:55 Германия PMI в секторе услуг,апрель 43.5 43.8
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г, апрель -17.7
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м,апрель -1.7%
08:00 Е16 PMI в секторе услуг,апрель 43.1 43.8
08:30 Великобритания PMI в секторе услуг,апрель 45.5 48.7
09:00 E16 Retail Sales (YoY) (Mar),март -4.0% -4,2%
09:00 E16 Розничные продажи,март -0.6% -0,6%

Американскому Bank of America Corp может потребоваться $34 миллиарда дополнительного капитала, чтобы обезопасить себя и клиентов в случае углубления финансового кризиса, сообщил во вторник источник, ознакомившийся с итогами стресс-теста для банков, проведенного по инициативе правительства. Представитель Bank of America Скотт Сильвестри отказался прокомментировать сообщение. Выявленный недостаток капитала может сказаться на положении генерального директора Кеннета Льюиса, и без того вынужденного на прошлой неделе покинуть пост президента крупнейшего банка США по настоянию акционеров. Возможно, в результате ему придется покинуть компанию, которой он отдал 40 лет жизни. Кроме того, потребность Bank of America в привлечении капитала может разочаровать инвесторов, надеявшихся на то, что все 19 подвергшихся стресс-тесту банков успешно справятся с испытанием и докажут жизнеспособность финансового сектора. Акции крупных американских банков по сравнению с достигнутым в марте минимумом успели вырасти почти вдвое. После сообщения фондовый рынок США стал снижаться, а доллар падать по отношению к йене, воспринимаемой инвесторами как участок стабильности. Лидирующая телекоммуникационная группа Швейцарии Swisscom заявила, что чистая прибыль в первом квартале выросла на 14%, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль составила 485 млн швейцарских франков ($429,6 млн).

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в области $1.3244. Максимум сессии был установлен на $1.3343. В данный момент парар торгуется на $1.3360

USD/JPY: Y97.90, Y99.00
EUR/USD: $1.3300
AUS/USD: $0.7175, $0.7200
EUR/CHF: Chf1.5050

Американскому Bank of America Corp может потребоваться $34 миллиарда дополнительного капитала, чтобы обезопасить себя и клиентов в случае углубления финансового кризиса, сообщил во вторник источник, ознакомившийся с итогами стресс-теста для банков, проведенного по инициативе правительства. Представитель Bank of America Скотт Сильвестри отказался прокомментировать сообщение. Выявленный недостаток капитала может сказаться на положении генерального директора Кеннета Льюиса, и без того вынужденного на прошлой неделе покинуть пост президента крупнейшего банка США по настоянию акционеров. Возможно, в результате ему придется покинуть компанию, которой он отдал 40 лет жизни. Кроме того, потребность Bank of America в привлечении капитала может разочаровать инвесторов, надеявшихся на то, что все 19 подвергшихся стресс-тесту банков успешно справятся с испытанием и докажут жизнеспособность финансового сектора. Акции крупных американских банков по сравнению с достигнутым в марте минимумом успели вырасти почти вдвое. После сообщения фондовый рынок США стал снижаться, а доллар падать по отношению к йене, воспринимаемой инвесторами как участок стабильности. По отношению к евро доллар вырос к $1.3244,но затем потерял ранее достигнутый уровень и EUR/USD в данный момент торгуется на $1.3300
GBP/USD пара укрепилась к $1.5121 после выхода индекса деловой активности в сфере услуг в апреле, который составил 48,7, прогнозировали 46,0, предыдущее значение 45,5

Уровень сопротивления 3: Y99.50
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.60
Текущая цена: Y98.27
Уровень поддержки 1: Y98.00
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y96.50
Комментарий: Доллар не смог пройти ближайшее сопротивление, которое находится в области вчерашнего минимума на Y98.60, выше – Y99.00 (максимум азиатской сессии). Более важным сопротивлением остается область максимумов 01-04 мая на Y99.50. Ближайшая поддержка на Y98.00 (38.2% Фибо роста с Y95.60 до Y99.50) была протестирована утром, однако пробить ее доллару не удалось. Ниже потери могут увеличиться до Y97.60, а затем – к канальной линии поддержки от 21 января на Y96.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена: Chf 1.1328
Уровень поддержки 1:Chf1.1240
Уровень поддержки 2: Chf1.1160
Уровень поддержки 3: Chf1.1100
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Несмотря на некоторый откат от утренних максимумов на Chf1.1380 (сильное сопротивление), доллар сохраняет оптимистический тон. Выше Chf1.1380 целью роста станет Chf1.1440, а затем - Chf1.1490/00 (50% Фибо снижения курса с Chf1.1740 до Chf1.1250). Сильная поддержка остается на Chf1.1240 (вчерашний минимум). Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.1160 (минимум 16 января), а затем - к Chf1.1100.

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5280
Уровень сопротивления 1:$1.5160
Текущая цена: $1.5072
Уровень поддержки 1:$1.4980
Уровень поддержки 2:$1.4840
Уровень поддержки 3:$1.4760
Комментарий:Техническая картина осталась практически без изменений. Сильное сопротивление расположено в области вчерашних максимумов (также максимум последних 4-х недель) на $1.5160. Выше восстановление может достичь $1.5280. Более сильным уровнем является $1.5360 (максимумы 08-09 января 2009 года). Сильная поддержка находится в области вчерашних минимумов на $1.4980. Ниже потери могут увеличиться до $1.4840 и $1.4760.

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $1.3324
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3200
Уровень поддержки 3: $1.3110
Комментарий: Евро от минимума сессии развивает движение вверх. Ближайшее сопротивление - $1.3330 (область максимумов 9 апреля и 31 марта). Выше – на $1.3390 (максимум 13апреля). Уровень $1.3500 является областью максимума 3 апреля. Ближайшая поддержка расположена в области $1.3250 (сессионный минимум и 23,6% Фибо роста $1,2960-$1,3340), ниже – в области $1.3200 (38,2%). Важным уровнем является $1.3110 (61,8%).

Японская иена и доллар укрепились в среду по отношению к остальным валютам на опасениях, что результаты проверки американскими регулирующими органами национальных банков покажут, что Bank of America Corp. Нуждается в привлечении $34 млрд., в целях повышения степени безопасности.
Евро ослабел на ожиданиях снижения ставки ЕЦБ в этот четверг до 1%. В таком случае основная ставка Европы окажется на минимальном уровне с момент введения в обращение евровалюты в 1999 году.

EUR/USD снизился с $1.3330 до $1.3240, после чего начал усиленно восстанавливаться и вернулся к $1.3310.

BBC
Россияне претендуют на долю в Opel
В покупке Opel и других активов американского автогиганта GeneralMotors, как сообщается, намерены участвовать российские Сбербанк и группа ГАЗ, подконтрольная Олегу Дерипаске. В понедельник в интервью агентству Bloomberg о возможном участии россиян в покупке Opel сообщил министр экономики немецкой земли Тюрингия Юрген Рейнхольц. По его словам, Сбербанк и ГАЗ намерены присоединиться к австро-канадскому производителю деталей автомашин Magna, который подтвердил свой интерес к Opel.
Европейский бизнес теряет надежду
В опубликованном во вторник исследовании консалтинговой фирмы BDP Stay Howard, описывающем тенденции среди европейских компаний, говорится, что оптимизм бизнесменов упал до рекордно низкого уровня. Индекс инфляции в еврозоне за последние три месяца упал с 99,1 пунктов до 88,4 пунктов. По мнению аналитиков BDP Stay Howard, этот рекордно низкий показатель свидетельствует о риске возникновения дефляции, т.е. падения цен. Как правило, дефляционной экономике присуще угасание предпринимательской активности, снижение объемов потребления, а следовательно, и производства.

Deutsche Welle
В Германии растут продажи автомобилей
По данным отраслевого объединения автомобильной промышленности, на немецком рынке автомобилей не утихает потребительский бум. В апреле в ФРГ было зарегистрировано 380 тысяч новых машин.

The Wall Street Journal
Прогнозируемая слабость российской экономики станет испытанием для рубля
В ближайшие месяцы грядет новая волна девальвации рубля, утверждают экономисты. Скорее всего, рубль упадет в конце года, и произойдет это постепенно. В ближайшие месяцы, особенно с середины третьего квартала, положение реальной экономики ухудшится.

Ситуация на финансовых рынках улучшилась, однако, "значительная напряженность сохраняется". Темпы восстановления поначалу будут ниже потенциальных, что означает рост безработицы. "Существенная озабоченность" отношении банковского сектора сохраняется.

Во вторник доллар вырос против евро впервые за три торговые сессии после того, как председатель ФРС Бен Бернанке, выступая в Сенате США, заявил о том, что темпы снижения экономики замедлились, а опубликованный в это же время отчет зафиксировал ослабление снижения активности в секторе услуг крупнейшей мировой экономики.
Глава центрального банка не сказал, намеревается ли ФРС в обозримом будущем отойти от политики близкой к нулевому уровню процентной ставки и собирается ли увеличить программы стимулирования кредитных рынков и покупки проблемных активов.
По данным ISM активность в секторе услуг, на долю которого приходится до 90% ВВП США, в прошлом месяце выросла до 43.7, против 40.8 в марте.
В первой половине дня давление на единую валюту оказала публикация отчета в соответствии с которым в марте было зафиксировано самое значительное за 22 года падение оптовых цен в регионе. В результате активизировались спекуляции, что для оживления экономики еврозоны ЕЦБ будет вынужден предпринять дополнительные меры.
Стерлинг достиг максимума последних 4-х недель по отношению к доллару на фоне роста акций на фондовом рынке Британии.
Австралийский доллар торговался у 7-месячного максимума после того, как Резервный Банк Австралии во вторник принял решение о том, чтобы оставить учетную ставку на уровне рекордного минимума в 3%.
Курс канадского доллара во вторник вырос, протестировав максимальные уровни с ноября на спекуляциях, что худшее, что принес мировой финансовый кризис, уже позади. Рост канадского доллара продолжается с 09 марта, когда он достиг минимумов с сентября 2004 года. Поддержку курсу также оказало решение центрального банка Канады в прошлом месяце не прибегать к незамедлительной эмиссии денег с целью покупок "плохих активов".
Участники рынка уже сосредоточили свое внимание на предстоящую в этот четверг публикацию итоговых результатов проверки американских банков на стрессоустойчивость. Многие инвесторы опасаются, что результаты проверки усилят опасения относительно перспектив банковского сектора США.

EUR/USD показал минимумы на $1.3320. Позднее курс восстановился к $1.3396, а затем вернулся к утренним вершинам на $1.3430.

Уровень сопротивления 3: Y99.50
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.60
Текущая цена: Y98.26
Уровень поддержки 1: Y98.00
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y96.50
Комментарий: Доллар пытается восстановиться после утренних продаж. Ближайшее сопротивление находится в области часового максимума на Y98.60, выше – Y99.00 (максимум азиатской сессии). Более важным сопротивлением остается область максимумов 01-04 мая на Y99.50. Ближайшая поддержка на Y98.00 (38.2% Фибо роста с Y95.60 до Y99.50) была протестирована утром, однако пробить ее доллару не удалось. Ниже потери могут увеличиться до Y97.60, а затем – к канальной линии поддержки от 21 января на Y96.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена: Chf 1.1356
Уровень поддержки 1:Chf1.1240
Уровень поддержки 2: Chf1.1160
Уровень поддержки 3: Chf1.1100
Комментарий: Несмотря на некоторый откат от утренних максимумов на Chf1.1380 (сильное сопротивление), доллар сохраняет оптимистический тон. Выше Chf1.1380 целью роста станет Chf1.1440, а затем - Chf1.1490/00 (50% Фибо снижения курса с Chf1.1740 до Chf1.1250). Сильная поддержка остается на Chf1.1240 (вчерашний минимум). Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.1160 (минимум 16 января), а затем - к Chf1.1100.

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5280
Уровень сопротивления 1:$1.5160
Текущая цена: $1.5017
Уровень поддержки 1:$1.4980
Уровень поддержки 2:$1.4840
Уровень поддержки 3:$1.4760
Комментарий: Стерлинг торгуется в довольно узком ценовом диапазоне в среду, при этом техническая картина осталась практически без изменений. Сильное сопротивление расположено в области вчерашних максимумов (также максимум последних 4-х недель) на $1.5160. Выше восстановление может достичь $1.5280. Более сильным уровнем является $1.5360 (максимумы 08-09 января 2009 года). Сильная поддержка находится в области вчерашних минимумов на $1.4980. Ниже потери могут увеличиться до $1.4840 и $1.4760.

Уровень сопротивления 3: $1.3440
Уровень сопротивления 2: $1.3340
Уровень сопротивления 1: $1.3280
Текущая цена: $1.3255
Уровень поддержки 1: $1.3200
Уровень поддержки 2: $1.3120
Уровень поддержки 3: $1.3040
Комментарий: Евро остается под давлением в среду после вчерашнего ралли. Ближайшая поддержка находится в области минимумов вторника на $1.3200. Более сильная поддержка находится в области канальной линии от 22 апреля на $1.3120. Ее пробитие увеличит потери курса до $1.3040. Промежуточным сопротивлением является часовой максимум на $1.3280. Выше – на $1.3340 (сессионная вершина). Более важным сопротивлением можно назвать максимумы вторника на $1.3440.

High Low Close
EUR/USD 1.3434 1.3281 1.3327
GBP/USD 1.5156 1.4979 1.5086
USD/JPY 99.20 98.61 98.85
USD/CHF 1.1359 1.1244 1.1320

EUR/JPY 132.78 131.52 131.79
EUR/GBP 0.8933 0.8826 0.8832
GBP/JPY 149.82 147.80 149.14
GBP/CHF 1.7104 1.6896 1.7081

00:00 Япония День банковского работника
01:30 Австралия Торговый баланс, март, 2.109B
01:30 Австралия Тенденции в сфере розничных продаж, март, -2%
07:55 Германия PMI в секторе услуг, апрель, 43.5
08:00 Е16 PMI в секторе услуг, апрель, 43.1
08:30 Великобритания PMI в секторе услуг, апрель, 45.5
09:00 E16 Розничные продажи, г/г, март, -4.0%
09:00 E16 Розничные продажи, март, -0.6%
12:15 США Изменение количества занятых по данным ADP, апрель, -742K
12:30 Канада Разрешения на строительство, март, -15.9%
14:00 Канада Индекс активности менеджеров по закупкам Ivey, апрель, 43.2
14:30 США Еженедельные запасы топлива, млн., неделя по 1 мая, 374.7
22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы, 1 кв., 4.6%
23:50 Япония Монетарная база, г/г, апрель, 6.9%

00:00 Япония Children's Day
04:30 Австралия Решение центрального банка по процентным ставкам 3% 3%
08:30 Великобритания PMI в секторе строительства апрель 31,8 30.9
09:00 Е16 Индекс цен производителей март -0,7% -0.5%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г март -3,1% -1.8%
14:00 США ISM в сфере услуг апрель 43.7 40.8
14:00 США Выступление председателя ФРС Бернанке в экономическом комитете Сената
23:01 США Индекс уверенности потребителей Nationwide апрель 41