- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-12-2004
Nikkei 225 -92.92 (-0.8%) 10981,96
FTSE100 -25.10 (-0.6%) 4722,80
Dow -45.15 (-0.43%) 10547,06
Nasdaq +3.29 (+0.15%) 2151,25
S&P -0.92 (-0.08%) 1190,25
10YR +5/32 4.23% 100 4/32
Фондовый рынок Европы в понедельник закрылся в минусах, при этом лидерами снижения стали такие компании-экспортеры, как Toyota Motor Corp. и Canon Inc. в свете слабого пятничного отчета по рынку занятости в США.
Наиболее активно торговались акции японской компании мобильной связи NEC Corp. - курс акций вырос на 3.3%. Сегодня JPMorgan Chase & Co. присоединился к Goldman, Sachs & Co. и Morgan Stanley, и повысил свой рейтинг на акции компании.
Тем временем, акции Toyota упали на 1.8% (около 80% выручки компании приходится на североамериканский континент. Курс акций другого автопроизводителя, Nissan Motor Co., равно как и акции Honda Motor Co., упал на 2%.
Также снизились в цене акции Canon, потеряв 1.7% стоимости, а акции Fuji Photo Film Co. подешевели на 1.4%.
Наблюдался рост в банковском секторе, при этом выросли в цене акции Mizuho Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, на 0.4%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 0.3%, а акции UFJ Holdings Inc. - на 1.1%.
Аналогично заокеанскому рынку, европейский фондовый рынок также в понедельник закрылся в минусах. Основной причиной тому послужили слабые экономические данные по розничным продажам, а также рост цен на нефть. Снижение наблюдалось в акциях компаний, выручка которых зависит от американского рынка. Так, снизились акции Volkswagen AG и розничных компаний Royal Ahold NV и Kingfisher Plc.
Восстановление цен на нефть с 3-месячного минимума оказало давление на акции авиакомпаний, включая British Airways Plc и Ryanair Holdings Plc. Январские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли на 2.5% до $43.60.
Аутсайдерами дня также стали фармацевтические компании. Акции GlaxoSmithKline Plc упали на 0.7%.
Крупнейшим аутсайдером Stoxx 50стала горнодобывающая компания Anglo American Plc, акции которой упали в цене на 3.4%.
Фондовый рынок США в понедельник закрылся смешанно. Наибольшие потери понес Dow в свете понижения рейтингов некоторых компонентов. Основное давление на рынок оказал все тот же рост цен на нефть, который сегодня был спровоцирован новыми терактами в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим поставщиком нефти на мировом рынке. Дополнительным негативным фактором стали опасения инвесторов касательно того, что на очередном заседании ОПЕК будет принято решение о сокращении квот на добычу нефти. Встреча стран-членов ОПЕК состоится в эту пятницу.
Merrill Lynch понизил рейтинг компонента Dow Pfizer до "neutral", ссылаясь при этом на то, что потенциальный рост компании ограничен.Рейтинг другого компонента Dow, компании Alcoa, был понижен Goldman Sachs до "in line" с "outperform".
Экономические данные в понедельник отсутствовали.
Среди корпоративных новостей: Goldcorp согласился на покупку Wheaton Mineral примерно за $2 млрд. в акциях. Обе компании являются канадскими золотодобытчиками.
Объемы торгов на New York Stock Exchange в понедельник составили 1.15 млрд, а на Nasdaq - 1.84 млрд. акций.
05:00 Japan Leading indicators (October) preliminary - 27.3
05:00 Japan Coincident indicators (October) preliminary - 35.0
10:00 Germany ZEW economic expectations index (December) 10.0 13.9
13:30 USA Productivity (Q3) revised 2.0% 1.9%
13:30 USA Unit labour cost (Q3) revised - 1.6%
13:55 USA Redbook (04.12)
20:00 USA Consumer credit (October), bln +7.5 +9.8
23:50 Japan Real GDP (Q3) revised 0.1% 0.1%
23:50 Japan Real GDP (Q3) revised Y/Y 0.3% 0.3%
23:50 Japan (M2+CDs) money supply (November) Y/Y - 2.1%
Pacific Crest понизил рейтинг Pixar Animation PIXR с Buy до Sector Perform.
Sun Trust Rbsn Humphrey понизил рейтинг Circuit City CC с Buy до Neutral.
Thomas Weisel понизил рейтинг Apple Computer AAPL с Outperform до Peer Perform.
Goldman Sachs понизил рейтинг Alcoa AA с Outperform до In-Line.
Fulcrum понизил рейтинг Sirius Satellite SIRI с Buy до Neutral.
JMP Securities понизил рейтинг Intel INTC с Mkt Outperform до Mkt Perform.
UBS понизил рейтинг U.S. Steel X с Buy до Neutral.
Merrill Lynch понизил рейтинг Pfizer PFE с Buy до Neutral.
Квартальные продажи Circuit City Stores, Inc. неожиданно сократились на 4.3%.
Биотехнологическая компания Corgentech Inc заявила о том, что ее экспериментальный венозный трансплантат не показал желаемых результатов.
3Com Corporation понизила прогноз по выручке на II квартал.
Merrill Lynch понизил рейтинг Pfizer Inc до "neutral" с "buy".
Goldcorp сольется с Wheaton Riv Minerals Ltd в результате сделки, стоимостью в $2.3 млрд.
Однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что пятое повышение уровня базовой ставки окажет достаточно негативное влияние на фондовый рынок. Индекс Dow Jones с 1917 года опускался за год в среднем на 3.6% после повышения ставки пять раз подряд. После третьего повышения ставки значение индекса увеличивалось в среднем на 3.5% за 12 месяцев. Последний раз ФРС повышала ставку пять раз подряд в 2000 году. По итогам прошлой недели индикаторы S&P 500 и Dow Jones увеличились на 0.7%, значение Nasdaq Composite выросло на 2.2%.
Наиболее важной и интересной новостью дня стало сообщение о том, что президент Буш подбирает на место Секретаря Казначейства США Джона Сноу новых кандидатов. Аналитики отреагировали на данное сообщение разносторонне. Так, Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas отмечает, что пока падение доллара не приобрело масштабного характера, администрация будет оставаться спокойной вне зависимости от того, кто возглавит Казначейство страны. Ранее Сноу отметил, что "рынки могут как расти, так и падать, однако преимущество рынков заключается в том, что они сами себя корректируют". В своем выступлении 3 декабря он отказался комментировать дальнейшие перспективы доллара. Напомним, что с момента вступления Сноу в должность 3 февраля 2003 года доллар ослабел почти на 21%, что является максимальным падением со времен президентства Рональда Рейгана.
Фондовый рынок в понедельник открылся в минусах под давлением роста цен на нефть и понижения рейтингов некоторых компонентов Dow. Январские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли в цене на 61 цент до $43.15 за баррель. Причиной очередного роста цен на нефть стали теракты в Саудовской Аравии, направленные на американское консульство в Джидде. Дополнительным негативным фактором стали опасения трейдеров касательно того, что на очередном заседании ОПЕК будет принято решение о сокращении квот на добычу нефти. Встреча стран-членов ОПЕК состоится в эту пятницу. Тем временем, наибольшие потери терпит сегодня DOW на фоне понижения рейтингов некоторых компонентов, включая Pfizer и Alcoa.
Тем не менее, официальные лица ОПЕК пока отмечают, что картель сохранит нынешние квоты на добычу нефти, чтобы предотвратить ситуацию нехватки сырья на рынке в период зимнего сезона в США. За сохранение нынешних квот уже высказались представители Нигерии, Индонезии, Венесуэлы и Ирана. По мнению аналитиков, страны ОПЕК, кроме Саудовской Аравии, добывают нефть на уровне или близко к уровню своих производственных мощностей и не имеют достаточно возможностей, чтобы компенсировать возможные перебои в поставках сырья из Нигерии и Ирака.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (-56.97 до 10535,24), Standard & Poor's 500 (-4.94 до 1186,23) и Nasdaq composite (-6.71 до 2141.25) снижались.
Основное давление на рынок оказал рост цен на нефть. Так, январские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли в цене на 61 цент до $43.15 за баррель. Причиной очередного всплеска цен на нефть стали теракты в Саудовской Аравии, направленные на американское консульство в Jeddah. Дополнительным негативным фактором выступают опасения трейдеров касательно того, что на очередном заседании ОПЕК будет принято решение о сокращении квот на добычу нефти. Встреча стран-членов ОПЕК состоится в этй пятницу.
Акции компонента Dow, компании Pfizer, упали более чем на 2.5% после того, как Merrill Lynch понизил рейтинг компании до "neutral", ссылаясь при этом на то, что потенциальный рост компании ограничен.
Акции другого компонента Dow, компании Alcoa, упали на 2% после того, как Goldman Sachs понизил ее рейтинг до "in line" с "outperform".
В пятницу основным индексам удалось закрыться немногим выше нулевой отметки после выхода слабого отчета по сектору занятости США. Тем не менее в общем. Прошлая неделя оказалась для Wall Street позитивной.
Среди корпоративных новостей: Goldcorp согласился на покупку Wheaton Mineral примерно за $2 млрд. в акциях. Обе компании являются канадскими золотодобытчиками. Акции Goldcorp снизились в цене на 3%, в то время как акции Wheaton выросли более чем на 4%.
Акции Circuit City упали на 10% после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет, согласно которому продажи в III квартале сократились более чем на 4.3% по сравнению с предыдущим годом.
Настроение рынка негативное. На New York Stock Exchange аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 9:5, при этом объемы торгов составляют 210 млн. акций. На Nasdaq соотношение аналогичное.
В случае пробития stg0.6930 целью восходящего движения станет stg0.6950 и далее - stg0.6970.
"Есть некоторые сигналы того, что были сделаны легкие деньги и что некоторые фонды начинают ликвидировать длинные позиции", - отметил аналитик HSBC Алан Уильямсон. Однако на фоне продолжающегося падения доллара, особенно по отношению к евро, аналитики полагают, что немногие участники рынка станут активно продавать золото.
По прогнозу аналитиков ScotiaMocatta, поведение золота будет по-прежнему зависеть от котировок валют, и цена золота может приблизиться к уровню $460.
Если же фунт сможет пробить уровень поддержки $1.9390, это откроет дорогу к $1.9350.
Ордера на продажу находятся в районе пятничного максимума на $1.3460. Стопы - при прохождении $1.3475. Далее ордера на продажу находятся на $1.3500 со стопами при пробитии данного уровня.
Рост цен на нефть и снижение фьючерсов последовало за сообщением о нападении на консульство США в Саудовской Аравии. Никто из американских дипломатов не пострадал.
В США фьючерсы на нефть-сырец, которые на прошлой неделе упали более, чем на 14%, в понедельник выросли на 45 центов до $42.99 за баррель. В Лондоне фьючерсы на нефть Brent подорожали на 31 цент до $39.67 за баррель.
В дополнение к атакам в Саудовской Аравии импульс для повышения цен на нефть придали комментарии министра нефтяной промышленности Ирана Bijan Zanganeh. В частности, он заявил, что на ближайшем заседании ОПЕК будет обсуждаться вопрос о снижении квот на добычу "черного золота".
Larry Wachtel, аналитик Wachovia Securities, говорит, что недавний рост на фондовом рынке США в сочетании с разворотом цен на нефть может спровоцировать закрытие позиций и способствовать снижению основных индексов. Однако это снижение вряд ли будет продолжительным.
Фондовые рынки Азии в понедельник завершили торги смешанно. Рост цен на нефть был частично компенсирован небольшим укреплением доллара по отношению к евро и иене. Европейские рынки торгуются в отрицательной зоне.
Единственной корпоративной новостью стало повышение прогноза по продажам на декабрь Wal-Mart Stores с 1% до 3%.
По его словам понижение основного торгово-взвешенного индекса на 16% с 2002 года не сможет намного уменьшить дефицит платежного баланса США, который почти составляет 6% от ВВП и продолжает расти.
09:30 UK Industrial production (ноябрь) 0.1% 0.5% -0.4%
09:30 UK Industrial production (ноябрь) г/г 2.0% -1.2% -0.9%
09:30 UK Manufacturing output (ноябрь) 0.1% 0.3% 0.1%
09:30 UK Manufacturing output (ноябрь) г/г 0.5% -0.1% 0.3%
11:00 DE Manufacturing orders (октябрь) adjusted г/г 3.8% 2.9% 3.6%
11:00 DE Manufacturing orders (октябрь) adjusted 1.1% 0.0% -0.2%
Вышедшие на европейской сессии данные по промышленному производству Британии продемонстрировали снижение показателя. Стоит отметить, что это снижение продолжается уже пятый месяц подряд, что неприятно удивило Банк Англии. В результате фунт немного снизился, но всеобщие настроения на продажу доллара не дали развиться полноценной коррекции. Вышедшие данные по промышленным заказам в Германии оказались выше прогнозов, но заметной реакции на динамику торгов не оказали.
Определенное давление на рынок продолжают вызывать опасения по поводу интервенций. Выступавшие сегодня представители Банка Японии в очередной раз напомнили о серьезности своих намерений. Более того, глава LDP Японии Kaoru Yosano в своем выступлении заявил, что интервенция - это единственная возможность противостоять неожиданным движениям на валютном рынке. Кроме того, свое неудовольствие по поводу текущей ситуации с валютными курсами выразили представители ЕЦБ и центрального банка Швейцарии. Тем не менее, и в этот раз реальных действий ни от одной из сторон не последовало. В результате основные валюты продолжают торговаться в районах важных технических уровней сопротивления.
EUR/USD в начале европейских торгов протестировал исторический максимум на $1.3463. Однако ордера на продажу в данном районе спровоцировали снижение курса к $1.3420. Затем рост евро продолжился и перед открытием американской сессии курс вновь вернулся в район сессионных максимумов.
GBP/USD установил сессионный максимум на $1.9455. Затем слабые данные по промышленному производству стали причиной снижения курса в район $1.9380/90. Однако ордера на покупку в данной области остановили снижение фунта, в результате чего курс снова начал повышение. Перед началом американской сессии курс стабилизировался в районе $1.9420/30.
USD/JPY в начале сессии повысился в район Y102.50. Однако на фоне всестороннего ослабления доллара курс возобновил снижение, в результате чего достиг области Y102.20/30, в которой и стабилизировался в ожидании выхода на рынок американских участников торгов.
Сегодня не ожидается публикации каких-либо важных данных по экономике США. Если не последует вмешательства извне, торги будут проходить спокойно, следуя сложившейся технической картине.
09:30 UK Industrial production (ноябрь) 0.1% 0.5% -0.4%
09:30 UK Industrial production (ноябрь) г/г 2.0% -1.2% -0.9%
09:30 UK Manufacturing output (ноябрь) 0.1% 0.3% 0.1%
09:30 UK Manufacturing output (ноябрь) г/г 0.5% -0.1% 0.3%
11:00 DE Manufacturing orders (октябрь) adjusted г/г 3.8% 2.9% 3.6%
11:00 DE Manufacturing orders (октябрь) adjusted 1.1% 0.0% -0.2%
Вышедшие на европейской сессии данные по промышленному производству Британии продемонстрировали снижение показателя. Стоит отметить, что это снижение продолжается уже пятый месяц подряд, что неприятно удивило Банк Англии. В результате фунт немного снизился, но всеобщие настроения на продажу доллара не дали развиться полноценной коррекции. Вышедшие данные по промышленным заказам в Германии оказались выше прогнозов, но заметной реакции на динамику торгов не оказали.
Определенное давление на рынок продолжают вызывать опасения по поводу интервенций. Выступавшие сегодня представители Банка Японии в очередной раз напомнили о серьезности своих намерений. Более того, глава LDP Японии Kaoru Yosano в своем выступлении заявил, что интервенция - это единственная возможность противостоять неожиданным движениям на валютном рынке. Кроме того, свое неудовольствие по поводу текущей ситуации с валютными курсами выразили представители ЕЦБ и центрального банка Швейцарии. Тем не менее, и в этот раз реальных действий ни от одной из сторон не последовало. В результате основные валюты продолжают торговаться в районах важных технических уровней сопротивления.
EUR/USD в начале европейских торгов протестировал исторический максимум на $1.3463. Однако ордера на продажу в данном районе спровоцировали снижение курса к $1.3420. Затем рост евро продолжился и перед открытием американской сессии курс вновь вернулся в район сессионных максимумов.
GBP/USD установил сессионный максимум на $1.9455. Затем слабые данные по промышленному производству стали причиной снижения курса в район $1.9380/90. Однако ордера на покупку в данной области остановили снижение фунта, в результате чего курс снова начал повышение. Перед началом американской сессии курс стабилизировался в районе $1.9420/30.
USD/JPY в начале сессии повысился в район Y102.50. Однако на фоне всестороннего ослабления доллара курс возобновил снижение, в результате чего достиг области Y102.20/30, в которой и стабилизировался в ожидании выхода на рынок американских участников торгов.
Сегодня не ожидается публикации каких-либо важных данных по экономике США. Если не последует вмешательства извне, торги будут проходить спокойно, следуя сложившейся технической картине.
Аналитики заявляют о том, что улучшение ситуации в данном секторе должно наблюдаться и в ноябре, и в декабре для того, чтобы замедление активности в секторе обрабатывающей промышленности не послужило причиной снижения роста ВВП в четвертом квартале.
Общий объем поставок из стран ОПЕК в ноябре понизился на 340.000 баррелей в сутки до 29,81 млн. баррелей в сутки по сравнению с октябрем. С сентября объем добычи превышал 30 млн. баррелей в сутки и являлся рекордным за последние 25 лет благодаря активному спросу на нефть в Китае и США.
Акции европейских автомобильных компаний начали дешеветь после того, как CSFB понизил рейтинг сектора до "underweight". Также, несмотря на рост цен на нефть, снижаются акции нефтяных компаний. Этому способствуют комментарии главы Total, прозвучавшие по радио на выходных, что нефтяному гиганту в следующем году будет трудно достичь результатов этого года.
Кроме того, снижаются акции табачных компаний. Deutsche Bank понизил рейтинг Imperial Tobacco и BAT до "hold" с "buy".
CAC-40 снизился на 16 пунктов (-0.4%), Xetra-DAX - на 12 пунктов (-0.3%) и FTSE-100 снизился на 25 пунктов (-0.5%).
Однако в ближайшей перспективе рынок намерен продолжить продавать доллар. Вышедший в пятницу отчет по занятости дал понять, что об устойчивом улучшении на рынке труда США пока речь не идет. Напомним, что для нормального, устойчивого развития данного сектора необходим ежемесячный прирост новых рабочих мест, примерно, на 300К. Вышедшие данные демонстрируют неутешительный уровень, который наблюдался зимой этого года. Напомним также, что положительные сдвиги на рынке труда являлись одним из основополагающих моментов для начала цикла повышений ставок ФРС. Теперь могут возникнуть слухи о том, что цикл повышений может быть приостановлен, что лишит доллар существенной поддержки.
Единственным сдерживающим моментом для дальнейшего ралли по основным валютам является угроза проведения интервенций. Представители Банка Японии, ЕЦБ и центрального банка Швейцарии неоднократно выражали свое неудовольствие продолжающимся ослаблением доллара. Однако пока реальных действий с их стороны не последовало. Основные валюты находятся в районах важных технических уровней сопротивления и, если со стороны властей не последует никаких неожиданных движений, есть вероятность продолжения ослабления доллара.
Steve Stanley из RBSGC отмечает, что "ноябрьский отчет по сектору занятости США оказался таким же слабым. Как октябрьский - сильным. Общий показатель составил +112,000, что примерно на 75,000 ниже среднего прогноза, общие пересмотры за сентябрь и октябрь составили -54,000. Более того, некоторые компоненты также снизились. Так, workweek снизился до 33.7 против 33.8, а wages выросли всего на 0.1%. Единственным радостным моментом является снижение уровня безработицы до 5.4% против 5.5% месяцем ранее." Эксперт также говорит, что общая картина по рынку труда США остается позитивной и "ФРС повысит ставку в декабре, а также продолжит свою политику умеренного повышения в 2005 году."
Снижение темпов роста ВВП, высокие цены на нефть означают, что монет. политика останется экспансивной.
Высокий спрос не даст ценам на нефть понизиться в ближайшие кварталы.
Пока нет признаков вторичных инфляционных эффектов, нет необходимости менять монет. политику.
На определенном этапе монетарная политика будет нормализована.
Многие страны должны исправить перегибы монетарной политики.
Уровень сопротивления 2: Y104.20
Уровень сопротивления 1: Y103.40
Текущая цена Y102.39
Уровень поддержки 1: Y102.00
Уровень поддержки 2: Y101.20
Уровень поддержки 3: Y100.00
Комментарий. Курс торгуется в районе уровня поддержки Y102.00, который ранее был назван Банком Японии нежелательным для прохождения. В случае ее преодоления целью снижения станет район Y101.20. Серьезный уровень сопротивления остается на Y103.40 (23.6% движения Y107.20-102.14). Его пробитие приведет курс в район Y104.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1480
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена Chf1.1349
Уровень поддержки 1: Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1300
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий. Курс протестировал уровень сопротивления Chf1.1380, однако пробить его не смог. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1.1480. Важный уровень поддержки находится на Chf1.1320. В случае его пробития снижение продолжится в район Chf1.1220.
Уровень сопротивления 2: $1.9520
Уровень сопротивления 1: $1.9450
Текущая цена $1.9423
Уровень поддержки 1: $1.9350
Уровень поддержки 2: $1.9220
Уровень поддержки 3: $1.9180
Комментарий. Ближайшим уровнем сопротивления в настоящее время является $1.9450, преодоление его сделает целью роста курса ключевой уровень сопротивления $1.9520. Важная поддержка располагается на $1.9220, промежуточный уровень - $1.9350.
Уровень сопротивления 2: $1.9520
Уровень сопротивления 1: $1.9450
Текущая цена $1.9423
Уровень поддержки 1: $1.9350
Уровень поддержки 2: $1.9220
Уровень поддержки 3: $1.9180
Комментарий. Ближайшим уровнем сопротивления в настоящее время является $1.9450, преодоление его сделает целью роста курса ключевой уровень сопротивления $1.9520. Важная поддержка располагается на $1.9220, промежуточный уровень - $1.9350.
Уровень сопротивления 2: $1.3500
Уровень сопротивления 1: $1.3450
Текущая цена $1.3442
Уровень поддержки 1: $1.3380
Уровень поддержки 2: $1.3280
Уровень поддержки 3: $1.3060
Комментарий. Техническая картина практически не изменилась. Пробитие в пятницу отметки $1.3380 открывает дорогу в сторону $1.3500. Ближайшая поддержка находится в районе $1.3380, где проходит пробитый ранее уровень сопротивления восходящего канала.
Ордера на покупку: 1.3400 1.3380
Ордера на продажу: 1.3460/80 1.3500/15
YEN
Ордера на покупку: 101.80/85
Ордера на продажу: 102.30/35 102.50
STERLING
Ордера на покупку:1.9350
Ордера на продажу:1.9440/50
"В этом случае, реальный рост ВВП за год, заканчивающийся в марте 2014 года, будет сокращен на 5%".
Если Правительство не примет мер по сокращению дефицита бюджета, то в стране рост реального ВВП может составить 2.0% в период между 2006 и 2011 годами. "Но в этом случае, дефицит платежного баланса наступит в 2012 году, вызвав повышение долгосрочной процентной ставки до 10%".
Ордера на покупку остаются на подходе к зоне Y102.00/101.90. Стопы отмечаются ниже Y101.80/75. В случае их поглощения, можно ожидать продолжения снижения в район Y101.50. По мнению наблюдателей, в данной области, а именно в районе Y101.30, и ниже, вплоть до Y101.00, сосредотачивается спрос со стороны японских официальных институтов.
Ордера на продажу остаются в районе Y102.35, большие объемы, на подходе к Y102.50, и выше между Y102.75/00. Для снижения настроений на продажу доллара паре необходимо закрепиться выше последнего уровня.
По словам Тейлора, развитие экономики в текущем году проходит равномерно, и рост "третий год подряд уверенно достигнет 4%".
В третьем квартале американская экономика выросла на 3.9% по сравнению с 3.7% в предыдущем квартале.
По словам Тейлора, экономический рост в Японии, Франции, Великобритании и Канаде также был устойчивым, а вот экономика Германии, к сожалению, продолжает отставать. Развивающиеся страны, такие как Индия, Китай, Россия, Южная Африка и Бразилия также переживают впечатляющий экономический рост.
Тейлор, однако, обеспокоен устойчивостью мирового экономического роста, в частности высокими ценами на нефть и недостатком гибкости валютного курса некоторых стран.
По его словам, огромный дефицит платежного баланса США, основная причина недавнего падения доллара, уменьшится, как только администрация президента Буша получит возможность провести в жизнь политику по снижению дефицита бюджета и поощрению частных сбережений.
EUR/USD торговался в узком диапазоне $1.3425/55. Ордера на продажу отмечаются в районе $1.3460, $1.3480 а также $1.3500/15. Спрос сосредоточен на подходе к $1.3400 и в районе $1.3380.
GBP/USD на протяжении всей сессии был заключен в узком диапазоне $1.9395/$1.9440.
USD/JPY большую часть сессии провел в районе поддержки Y102.00 .Закрытие спекулятивных коротких позиций привело к откату в район Y102.25. Ордера на покупку отмечены в районе Y101.80/85 а также на Y101.50. Предложение сосредоточено на подходе к Y102.30/35, Y102.50 и Y101.80.
Сегодняшний день не отличается большим количеством серьезных экономических новостей. Вероятнее всего основные валюты посвятят сегодняшний день коррекции пятничного роста против доллара.
В наибольшей степени пострадали акции азиатских экспортеров, в частности Samsung Electronics Co. и Nissan Motor Co.
08:45 IT PMI services, ноябрь 53.1 54.4
08:50 FR PMI services, ноябрь 54.0 54.8
08:55 DE PMI services, ноябрь, seasonally adjusted 51.3 52.2
09:00 EU PMI services, ноябрь 52.6 53.5
09:30 UK CIPS services index, ноябрь 56.7 56.3
10:00 EU Retail sales, октябрь, adjusted, м/м, [RSadOc] 0.7% 0.1%
10:00 EU Retail sales, октябрь, adjusted, г/г, [RSadY] -0.2% 0.0%
13:30 US Nonfarm payrolls, ноябрь, [NFPNv] +112K +190К +303К
13:30 US Unemployment rate, ноябрь 5.4% 5.4% 5.5%
13:30 US Average hourly earnings, ноябрь 0.1% 0.3% 0.3%
13:30 US Average workweek, ноябрь 33.7 33.8 33.8
15:00 US ISM services index, ноябрь, [ISMsNv] 61.3 58.3 59.8
Основной новостью пятницы стала публикация данных по американскому рынку труда.
Payrolls оказались значительно слабее ожиданий участников рынка, чем не преминули воспользоваться инвесторы, которые продолжили продажи доллара, в результате чего, был установлен новый исторический максимум против доллара.
Слабые данные могут иметь далеко идущие последствия для американской валюты.
Несмотря на то, что практически никто не сомневается, что Федеральный резерв повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании, которое, напомним, состоится 14 декабря, факт снижения темпов роста новых рабочих мест ставит под сомнение продолжение процесса повышения ставок в следующем году. Данные опасения уже сказались на рынке казначейских обязательств, цена которых после публикации новостей выросла максимальными темпами за последние четыре месяца. Напомним, что ситуация на рынке труда является одним из основных факторов, принимаемых во внимание ФРС при принятии решения по поводу изменения ставок.
EUR/USD до публикации новостей торговался в узком диапазоне $1.3355/95. После выхода данных курс резко вырос в район $1.3380. Фиксация прибыли в данном районе привела к снижению пары к 1.3305, после чего последовал планомерный рост, в результате которого евро достиг нового исторического максимума в районе $1.3460.
GBP/USDполностью компенсировал потери четверга, когда, напомним, в ходе коррекции пара упала до отметки $1.9174. После публикации payrolls курс достиг максимальных значений прошлого дня в районе $1.9433, где и завершил торги.
USD/JPYпосле неудачного тестирования в начале торгового дня зоны сосредоточения ордеров на продажу Y103.50/60, начал снижение, которое усилилось после выхода данных, в результате пара преодолела промежуточный уровень поддержки Y102.60, и снизилась в район отметки Y102.00.
В настоящее время трудно сказать, было ли снижение количества новых рабочих мест временным явлением, своего рода коррекцией, или же данный факт является свидетельством замедления темпов восстановления рынка труда. Статистику по payrolls за последние 5 лет Вы сможете посмотреть здесь: www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=18.
В ближайший вторник в Брюсселе состоится встреча министров финансов стран-членов евро зоны. Основной темой обсуждения станет рост единой валюты.
Intel предрекает рекордные продажи
Высокий спрос и уменьшающиеся запасы готовой продукции говорят о грядущем повышении объемов продаж, предрекает компания-производитель компьютерных микропроцессоров Intel.
Компания, чьи чипы стоят в большинстве персональных компьютеров, заявляет, что в последнем квартале нынешнего года ожидает продажи на уровне 9,3-9,5 миллиарда долларов.
Эта цифра существенно выше ранее опубликованного корпорацией прогноза в 8,6-9,2 миллиарда. Квартальный рекорд за всю ее историю составляет при этом 8,74 миллиарда долларов.
Financial Times
Несмотря на предостережения министра торговли и экономического развития России Германа Грефа, "Газпром" намерен завладеть основным производственным подразделением ЮКОСа - "Юганскнефтегазом". Греф считает, что таким образом расширяется неконкурентный сектор экономики. Наблюдатели говорят о подчинении экономики России выстраиваемой президентом Путиным "вертикали власти".
Deutsche Welle
Американская автомобилестроительная корпорация Ford собирается построить в Словакии завод по производству коробок передач. В новое предприятие будет вложено 300 млн. евро. Предполагается, что выпуск ручных и автоматических трансмиссий начнётся в 2007 году. Словакия продолжает укреплять свои позиции в мировом автомобилестроении. Если взять за основу такой показатель, как число выпускаемых машин на душу населения, то эта восточноевропейская страна в ближайшие два года станет крупнейшим в мире производителем автомобилей. К этому времени к двум уже действующим заводам концерна Volkswagen здесь прибавятся строящиеся фабрики французской компании Peugeot и южнокорейской фирмы Kia.
Nihon Keizai Shimbun
Вице-президент ЕЦБ Lucas Papademos отмечает, что недавнее снижение курса доллара против евро является нежелательным. Тем не менее, вопреки достаточно серьезному укреплению единой валюты, экономике Европы удается развиваться в основном, благодаря промышленному потенциалу. В интервью NKS. Papademos добавил, что Европа сможет и далее повышать производительность труда путем использования новых технологий.
Уровень сопротивления 2: Y104.20
Уровень сопротивления 1: Y103.40
Текущая цена Y102.19
Уровень поддержки 1: Y102.00
Уровень поддержки 2: Y101.20
Уровень поддержки 3: Y100.00
Комментарий. Пара в настоящий момент торгуется в районе промежуточной поддержки Y102.00. В случае ее преодоления целью снижения станет район Y101.20. Серьезный уровень сопротивления остается на Y103.40 (23.6% движения Y107.20-102.14), прохождение которого приведет курс в район Y104.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1520
Уровень сопротивления 1: Chf1.1480
Текущая цена Chf1.1317
Уровень поддержки 1: Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1300
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий. В настоящий момент курс находится в районе ключевого уровня поддержки Chf1.1320. Серьезный уровень сопротивления находится на Chf1.1480, ему предшествует пробитая ранее поддержка в районе Chf1.1340. Данный уровень в настоящий момент представляет собой промежуточный уровень сопротивления. В районе Chf1.1520 в настоящее время проходит линия сопротивления нисходящего канала, которая ранее неоднократно сдерживала попытки роста пары. Существенно ослабить медвежьи настроения может только пробитие ключевого уровня Chf1.1600.
Уровень сопротивления 2: $1.9450
Уровень сопротивления 1: $1.9420
Текущая цена $1.9424
Уровень поддержки 1: $1.9350
Уровень поддержки 2: $1.9220
Уровень поддержки 3: $1.9180
Комментарий. Ближайшим уровнем сопротивления в настоящее время является $1.9450, преодоление его сделает целью роста курса отметку $1.9520. Ближайшая поддержка находится на $1.9320, промежуточный уровень -$1.9350.
Уровень сопротивления 2: $1.3450
Уровень сопротивления 1: $1.3380
Текущая цена $1.3447
Уровень поддержки 1: $1.3380
Уровень поддержки 2: $1.3280
Уровень поддержки 3: $1.3060
Комментарий. Курс торгуется в близи промежуточного уровня сопротивления $1.3450. С технической точки зрения пробитие в пятницу отметки $1.3380 открывает дорогу в сторону $1.3500. Ближайшая поддержка находится в районе $1.3420, где проходит пробитый ранее уровень сопротивления восходящего канала.
По подсчетам Nomura Securities, Правительству необходимо поднять ставку налога на потребление до 26% к концу года, заканчивающегося в марте 2014, с текущих 5%, если оно желает достичь профицита баланса в начале 2010 года.
"В этом случае, реальный рост ВВП за год, заканчивающийся в марте 2014 года, будет сокращен на 5%".
Если Правительство не примет мер по сокращению дефицита бюджета, то в стране рост реального ВВП может составить 2.0% в период между 2006 и 2011 годами. "Но в этом случае, дефицит платежного баланса наступит в 2012 году, вызвав повышение долгосрочной процентной ставки до 10%".
EUR/USD 1.3464 1.3252 1.3458
USD/JPY 103.63 102.04 102.08
GBP/USD 1.9439 1.919 1.9434
USD/CHF 1.1535 1.1299 1.1307
EUR/JPY 137.58 136.66 137.36
EUR/GBP0.6934 0.6887 0.6926
GBP/JPY 198.61 199.17 197.98 198.36
GBP/CHF2.2184 2.1947 2.1973
Nikkei 225 +101.82 (+0.9%) 11,074.89
FTSE100 -3.30 (-0.21%) 4747.90
Dow +7.09 (+0.07%) 10592.21
Nasdaq +4.39 (+0.20%) 2147.96
S&P +0.84 (+0.07%) 1191.17
10YR +15/32 4.26% 99 28/32
09:30 UK Industrial production (ноябрь) Y/Y -1.2% -0.9%
09:30 UK Manufacturing output (ноябрь) 0.3% 0.1%
09:30 UK Manufacturing output (ноябрь) Y/Y -0.1% 0.3%
11:00 Germany Manufacturing orders (октябрь) adjusted 0.0% -0.2%
11:00 Germany Manufacturing orders (октябрь) adjusted Y/Y 2.9% 3.6%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
