Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-07-2011

DB повысил свой прогноз июньских payrolls после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных ADP, засвидетельствовавших рост новых рабочих мест в частном секторе экономики США в июне на +157k.
DB отметил, что "принимая во внимание тот факт, что ранее сокращение рабочих мест в частном секторе составляло в среднем 25k в месяц, основной показатель nonfarm payrolls должен оказаться на уровне +175k. Ранее мы ожидали рост на +100k. Прогноз уровня безработицы остается неизменным (9.0%)."

В пятницу 08 июня в 05:00 GMT Япония опубликует индекс текущей ситуации и перспектив развития событий от Eco Watchers.
Европейские данные представлены ожидающимся в 05:45 GMT отчетом по безработице в Швейцарии.
В 06:00 GMT Германия опубликует торговый и платежный балансы. В 11:00 GMT ожидается канадский отчет по безработице.
Основным событием дня станет выход в 12:30  GMT пакета данных по рынку труда США. Уровень безработицы в июне ожидается на отметке 9.0% против 9.1% в предыдущем месяце. Занятость в несельскохозяйственных отраслях вырастет на 90K против +54Kв мае.
В 14:00 GMT выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли, а завершит день публикация в 19:00 GMT данных по потребительскому кредитованию в США.

• центральный банк не имеет предубеждений в отношении монетарной политики, ситуация анализируется ежемесячно и
  
• решения принимаются каждый раз заново;
  
• уровень официальной процентной ставки остается относительно низким;
  
• рост в еврозоне в настоящее время проходит весьма динамично;
  
• естественным следствием оживленного роста является повышение ценового давления;
  
• с 3 кв. 2011 инфляционные ожидания медленно но неуклонно растут;
  
• инфляционные ижидания являются решающим фактором для монетарной политики;
  
• прогнозы ЕЦБ предполагают средний уровень инфляции в 2012 году ниже 2%;
  
• рост инфляции, отмечавшийся в течение последних месяцев был вызван повышением цен на энергоносители и сырьевые материалы;
  
• целью сегодняшнего повышения ставки было ограничение широкомасштабного инфляционного давления.

Евро восстановился после двух дней снижения против доллара кряду после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок.
Как и ожидалось, сегодня процентная ставка была повышена на 25 б.п. до 1.5%.

Кроме того, поддержку евро оказало заявление Трише о либерализации залоговых правил для португальских облигаций для поддержки местных банков.
Давление на доллар усилилось после публикации более сильных данных о состоянии занятости в частном секторе американской экономики в результате чего активизировался спрос на безопасные активы в преддверии публикации в аятницу основного отчета о состоянии рынка труда в США (payrolls).
По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000.
По последним прогнозам число новых рабочих мест, созданных в экономике США в прошлом месяце (Nonfarm payrolls) достигнет 105,000 против 54,000 в мае, а уровень безработицы останется на отметке 9.1%.
В результате активизации аппетитов к рискам, выразившимся в росте фондовых индексов и цен на сырьевые товары, наиболее значительные потери понесли японская иена и швейцарский франк. В выигрыше оказались представители так называемых товарных валют, в частности канадский и австралийский доллары.

Сопротивление 1: Chf0.8495        (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8448
Поддержка 1: Chf0.8360     (минимум 4 июля)
Поддержка 2: Chf0.8300     (минимум  30 июля)
Поддержка 3: Chf0.8275   (минимум 28 июня)
Комментарии: пара укрепила свои позиции. Ближайшее сопротивление Chf0.8495. Выше расположен уровень Chf0.8520. Ближайшая поддержка - Chf0.8360. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300.

Комментарии: пара стабилизировалась. Ближайшее сопротивление - $1.6020/30. Выше возможен рост до $1.6090. Ближайшая поддержка $1.5945. Ниже возможно снижение до $1.5910.

Комментарии: пара восстанавливается. Ближайшее сопротивление $1.4370. Выше возможен рост до $1.4400. Ближайшая поддержка - $1.4280. Ниже возможны потери до $1.4240.

EUR/USD торгуется в области $1.4352 после поглощения стопов. Курс переписал утренние максимумы в области $1.4345. Сейчас курс тестирует ордера на продажу в зоне $1.4350 со стопами выше.

EUR/GBP восстанавливается из области недавних сессионных минимумов на stg0.8902 и сейчас торгуется в районе stg0.8940 на фоне резкого восстановления EUR/USD и пока GBP/USD торгуется ниже $1.6000. Сопротивление находится на stg0.8950 (61.8% Фибо движения stg0.89795/0.89045). Выше целью роста станет stg0.8960 и stg0.8980.

• по-прежнему очевидно влияние высоких цен на энергоносители на инфляционные процессы;

• вторичных признаков инфляции нет;

• инфляционные ожидания остаются предсказуемы;

• есть риски роста инфляции;

• в принципе, инфляционные риски связаны с ценами на топливо;

• денежная масса М3 в последние месяцы продолжила рост;

• кредитование частного сектора продолжает медленно увеличиваться;

• банки должны продолжить кредитование и наращивать капитал;

• необходимо использовать экономические инструменты для сокращения дефицита государственных бюджетов;

• мы всегда делаем то, что считаем необходимым для поддержания ценовой стабильности;

• последние два повышения процентной ставки были сделаны вовремя;

• рынки не ожидали повышения ставок в 2011 году до тех пор, пока мы не подали сигнал.

• повышение ставки обосновано; все еще есть риски ценовой стабильности;

• увеличения базовой инфляции в среднесрочной перспективе не предвидится;

• в целом, процентные ставки остаются низкими;

• монетарная политика адекватна ситуации;

• некоторое ослабление экономического роста ожидается во втором квартале;

• в целом, экономическая ситуация благоприятна, но неопределенность сохраняется;

• тщательно отслеживаем ситуацию;

• все нестандартные меры - временное явление;

• последние данные говорят о дальнейшем росте экономической активности;

• однако темпы роста небольшие.

• по-прежнему очевидно влияние высоких цен на энергоносители на инфляционные процессы;

• вторичных признаков инфляции нет;

• инфляционные ожидания остаются предсказуемы;

• есть риски роста инфляции;

• в принципе, инфляционные риски связаны с ценами на топливо;

• денежная масса М3 в последние месяцы продолжила рост;

• кредитование частного сектора продолжает медленно увеличиваться;

• банки должны продолжить кредитование и наращивать капитал;

• необходимо использовать экономические инструменты для сокращения дефицита государственных бюджетов;

• мы всегда делаем то, что считаем необходимым для поддержания ценовой стабильности;

• последние два повышения процентной ставки были сделаны вовремя;

• рынки не ожидали повышения ставок в 2011 году до тех пор, пока мы не подали сигнал.

• повышение ставки обосновано; все еще есть риски ценовой стабильности;

• увеличения базовой инфляции в среднесрочной перспективе не предвидится;

• в целом, процентные ставки остаются низкими;

• монетарная политика адекватна ситуации;

• некоторое ослабление экономического роста ожидается во втором квартале;

• в целом, экономическая ситуация благоприятна, но неопределенность сохраняется;

• тщательно отслеживаем ситуацию;

• все нестандартные меры - временное явление;

• последние данные говорят о дальнейшем росте экономической активности;

• однако темпы роста небольшие.

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Изменение числа занятых, Июнь, 7.8К     15.3К     23.4K
01:30     Австралия     Уровень безработицы, Июнь, 4.9%     4.9%     4.9%
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м, Июнь, 0.0%     -0.1%     -0.2%
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г, Июнь, +0.4%         +0.6%
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, Май, -1.7%     +1.1%     +0.9%
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, Май, -1.2%     -0.5%     -0.8%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, Май, -1.6%     +1.0%     +1.8%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, Май, +1.2%     +2.1%     +2.8%
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м), Май, -0.8%         +1,2%
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г, Май, +9.6%         +7.6%
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%     0.50%

Евро продолжает отступать на опасениях, что Греция может стать первой страной в ЕС, которой может быть объявлен дефолт. Сегодня эти опасения затмили тот факт, что ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 1.50%.
"Сегодняшняя пресс-конференция сводится к тому, что ЕЦБ скажет относительно дальнейшей судьбы процентных ставок", говорит Пол Робсон. ведущий стратег валютного рынка в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Если будут отмечены инфляционные риски и ослабление темпов роста экономики, евро останется под давлением."
Британский фунт стерлингов также отступил после того, как МРС Банка Англии принял решение оставить ставку на рекордном минимуме в 0.5%, равно как и программу по выкупу активов в объеме 200 млрд. фунтом стерлингов.
Швейцарский франк отступил после того, как опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, ускорение темпов инфляции в июне на фоне высоких цен на топливо. Потребительские цены выросли на 0.6% г/г после майского роста на 0.4%. Аналитики же прогнозировали увеличение на 0.7%.

EUR/USD показал сессионный максимум в районе $1.4350, после чего на какое-то время стабилизировался в диапазоне $1.4270/$1.4320. Позднее курс возобновил снижение и достиг $1.4250.

GBP/USD не смог закрепиться выше $1.6000 и отступил к уровнями ниже фигуры - сейчас на $1.5970.

USD/JPY достиг Y80.12 после консолидации в районе Y80.90/Y81.00.

Пресс-конференция главы ЕЦБ  Жана-Клода Трише  начнется в 12:30 GMT.
В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP. В 12:30 GMT ожидаются традиционные данные о числе первичных обращений безработных в США.
В 14:00  GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey. В 15:00 GMT выйдет отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50 GMT Япония опубликует сальдо баланса внешней торговли.

В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ, которые будут известны через несколько минут. Основное внимание уделено пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в 12:30 GMT. Фьючерсы оченивают вероятность повышения ставки сегодня до 1.5% в 97% после тго, как в прошлом месяце Трише сказал о "повышенной бдительности" центрального банка. Участники рынка полагают, что Трише отчетит тот факт, что "ситуация отслеживается тщательно", однако в то же время может упомянуть повышенные риски ценовой стабильности.

GBP/USD торгуется в районе $1.5980, практически не отреагировав на решение центрального банка оставить ставку неизменной, как и предполагалось. Поддержка остается на $1.5965/60, ниже поддержка представлена сессионными минимумами в районе $1.5944. Ордера на покупку расположены в зоне $1.5945/35. Сопротивление расположено на подходе к $1.6020.

Основной фокус сейчас направлен на предстоящее оглашение решения МРС Банка Англии по ставке. Ожидается, что центральный банк оставит основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%. Также, согласно прогнозам, неизменным останется объем программы по выкупу облигаций в stg200 млрд. Решение будет озвучено в 11:00 GMT.

Единая валюта торгуется у недельных минимумов в четверг, поскольку долговые проблемы Европы перекрыли ожидания повышения ставки ЕЦБ.
Несмотря на то, что такой исход голосования уже заложен в цены, участники рынка с нетерпением ожидают традиционную пресс-конференцию главы центрального банка Трише. Если его комментарии будут пессимистичными, или не достаточно оптимистичными, это приведет к дальнейшему ослаблению курса единой валюты.
"Если слова Трише всего лишь подтвердят ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики, рынок будет разочарован и продаст евро", полагает Кацунори Китакура из Chuo Mitsui Trust Bank.
Опасения распространения долговых проблем на другие уязвимые периферийные государства усилились на этой неделе после того, как Moody's понизил рейтинг Португалии до уровня ниже инвестиционного.
Более того, сегодня международное агентство Moody's Investors Service заявило о снижении рейтинга 4-х португальских банков, включая Caixa Geral de Depositos (CGD), Banco Espirito Santo (BES), Banco Comercial Portugues (BCP) и Banco Internacional do Funchal (Banif).
Однако аналитики по-прежнему не считают, что падение евро будет резким в ближайшие месяцы из-за повышения процентных ставок в ЕС.
Доллар сегодня выиграл на фоне беспокойств, связанных с евро. Индекс доллара достиг 75.00, продолжив свое восстановление из области месячного минимума на 74.13, установленного в начале недели.
Стоит отметить рост австралийского доллара после выхода сильной национальной статистики. Опубликованный отчет показал, что занятость в июне выросла на 23,400, что превысило средний прогноз аналитиков в +15,000. Уровень безработицы остался прежним в 4.9%.

GBP/USD предпринимает попытки роста, однако заметного прогресса в этом направлении пока нет. Курс торгуется на $1.5976, отступив от недавнего максимума на $1.6014. Сессионный минимум был установлен на $1.5942ю В этом районе возможны небольшие ордера на покупку.

EUR/JPY торгуется в области Y115.78, что выше сессионных минимумов на Y115.56. Поддержка расположена на Y115.20/10. Стопы отмечаются в зоне Y116.30-60. Сопротивление в районе 100-дневной МА на Y116.42, выше целью роста станет Y117.00.

В преддверии оглашения решения ЕЦБ по учетной ставки и последующей пресс-конференции ЕЦБ евро торгуется без определенной тенденции против доллара.

EUR/USD $1.4400, $1.4430, $1.4475, $1.4500
USD/JPY Y80.70, Y80.85, Y81.00, Y81.30
EUR/JPY Y116.55
GBP/USD $1.5975, $1.6165
USD/CHF Chf0.8370, Chf0.8400
AUD/USD $1.0740, $1.0750

Financial Times

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4310-$1.4345.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара упала в область $1.4320.

Сопротивление 3: Chf0.8520       (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: Chf0.8440        (максимум 6 июля)
Текущая цена: Chf0.8394
Поддержка 1: Chf0.8360     (минимум 4 июля)
Поддержка 2: Chf0.8300     (минимум  30 июля)
Поддержка 3: Chf0.8275   (минимум 28 июня)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Chf0.8360. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300. Ближайшее сопротивление Chf0.8440. Выше расположен уровень Chf0.8460. 

Сопротивление 3:$1.6130/40   (максимум  4-5 июля)

01:30 Австралия Изменение числа занятых   Июнь 7.8К 15.3К
01:30 Австралия Уровень безработицы  Июнь 4.9% 4.9%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Июнь 0.0% -0.1%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Июнь +0.4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Май -1.7% +1.1%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Май -1.2% -0.5%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Май -1.5% +1.0%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Май +1.3% +2.1%
10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -0.6%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г Май +9.6%
11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%
11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.25% 1.50%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь +38К +70К
12:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише  
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 2 июля 428К 420К
14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Июнь 69.1 62.5
14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 1 июня -4.4
23:50 Япония Сальдо платежного баланса  Май 0.406
23:50 Япония Торговый баланс, млн  Май -0.418

01:30 Австралия Изменение числа занятых   Июнь 7.8К 15.3К 
01:30 Австралия Уровень безработицы  Июнь 4.9% 4.9% 
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Июнь 0.0% -0.1% 
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Июнь +0.4% 
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Май -1.7% +1.1% 
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Май -1.2% -0.5% 
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Май -1.5% +1.0% 
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Май +1.3% +2.1% 
10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -0.6% 
10:00 Германия Промышленное производство, г/г Май +9.6% 
11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50% 
11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.25% 1.50% 
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь +38К +70К 
12:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише  
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 2 июля 428К 420К 
14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Июнь 69.1 62.5 
14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 1 июня -4.4 
23:50 Япония Сальдо платежного баланса  Май 0.406 
23:50 Япония Торговый баланс, млн  Май -0.418