Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-07-2011

"В ближайшие недели международные рейтинговые агентства могут сообщить о изменениях суверенного рейтинга Италии. Moody's уже поместил  рейтинг Италии, который в данный момент оценивается на уровне AA2, на пересмотр с целью понижения. S&P недавно присвоил кредитному рейтингу Италии А+ негативный прогноз, который не стал неожиданностью. Кредитные рейтинги Италии от Fitch на уровне АА- также являются слишком высокими в сложившейся ситуации. Мы полагаем, что сокращения будут оправданы."

Во вторник начинается заседание министров экономики ЕС. 
Завтра Банк Японии огласит свое решение по ставке, которая, вероятно, останется на уровне и 0.1%.
В 06:00 GMT Германии предоставит данные по потребительской инфляции за июнь. Ожидается рост показателя на 0.1% м/м.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии за июнь. Также в это время будет опубликован торговый баланс Великобритании за май. Также запланирован выход данных по потребительской инфляции.  Ожидается, что в июне в Британии инфляция выросла на 0.2% м/м и 4.5% г/г. 
Также в этот день выйдет торговый баланс США в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что в мае дефицит торгового баланса увеличился до $44.10 млрд. против апрельского значения в $43.68 млрд. 
Торговый баланс Канады выйдет в это же время. Средний прогноз составляет -$0.80 млрд. против -$0.92 млрд. в апреле. 
Вечером фокус рынка сместится к публикации протоколов FOMC.

Сопротивление 3: Chf0.8520       (максимум июля) 

Сопротивление 1: Chf0.8390        (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8351
Поддержка 1: Chf0.8330     (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8300     (минимум  30 июля)
Поддержка 3: Chf0.8275   (минимум 28 июня)

Комментарии: пара торгуется в области Chf08350. Ближайшее сопротивление Chf0.8390. Выше расположен уровень Chf0.8420. Ближайшая поддержка - Chf0.8330. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300.

Сопротивление 3:$1.6080        (максимум  8 июля)

Пара показала минимум на $1.4010, где продолжает торговаться в данный момент.  Ордера на покупку отмечаются в области $.14000 со стопами ниже.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4100, $1.4130/35, $1.4155/60, $1.4180/85, $1.4200
Ордера на покупку: $1.4030/25, $1.4010/00

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства, Май, +4.6%         +4.4%
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Июнь, 34.2         35,3

Единая валюта продолжила нести потери против всех основных валют на фоне активизации опасений, что долговые проблемы ЕС распространяться на Италию, в то время как чиновники до сих пор не пришли к единому мнению относительно структуры механизма оказания помощи Греции.
Напомним, чтио евро несет потери на протяжении четырех из пяти последних торговых сессий после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг Португалии ниже инвестиционного уровня, активизировав тем самым спекуляции по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Сегодня евро упал после того, как немецкое издание Die Welt сообщило, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии.
Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции. Доходность долговых обязательств Португалии, Испании, Италии и Ираландии в итоге достигла историческим максимумов.
"Италия - очень крупная экономика и мы действительно можем увидеть, как кризис затрагивает эту страну, поэтому ЕЦБ, ЕС и МВФ необходимо разработать другой план для борьбы с этим", говорит Кун Го из ANZ National Bank Ltd.. "Эти опасения продолжают оказывать давление на единую валюту".
Сегодня Moody's заявил, что "призывы к участию банков в программе помощи Греции являются негативным фактором для суверенов не способных получить финансирование на рынке".
Австралийский доллар упал сегодня против доллара на спекуляциях, что Китай, - крупнейший торговый партнер Австралии, -  усилит свои действия в отношении охлаждения инфляции.
Согласно статистике от 09 июля, потребительские цены в июне в Китае выросли на 6.4% г/г, в то время как аналитики пронгозировали +6.2%. 13 июля будет опубликован отчет по ВВП Китая, который может показать рост экономики во втором квартале на 9.3% после 9.7% кварталом ранее.
 
EUR/USD некоторое время консолидировался в диапазоне $1.4190/$1.4230 прежде, чем переписать сессионные минимумы и снизиться до $1.4030.
GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.6040 до $1.5940.
USD/JPY снизился с Y80.80 до Y80.30.

На фоне общего ослабления евро кросс достиг ключевого уровня поддержки Y113.50/40, преодоление которого откроет дорогу на Y112.80. Сопротивление находится на  Y113.95/00.

• уверены в способности Италии принять решение о консолидации бюджета;
  
• евро стабилен;
  
• некоторые страны еврозоны испытывают долговые проблемы.
  

• замедление отмечается в Канаде, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Бразилии, Китае и Индии;
  
• слабые признаки разворота цикла роста отмечены в США, Японии и России;
  
• индекс ведущих индикаторов OECD в мае снизился на 0.3 п.п.; темпы роста -0.2% м/м.

• Италия не является темой обсуждения на сегодняшней встрече ЕС-ЕЦБ;
  
• необходимо быстро прийти к соглашению в отношении нового пакета помощи Греции;
  
• Греция является основной темой встречи.

EUR/USD торгуется на $1.4131, выше сессионных минимумов на $1.4120. Ордера на покупку расположены на $1.4100 (опционный барьер).

USD/JPY остается в узком диапазоне, ограниченном уровнями Y80.72-83. Ордера на продажу расположены в зоне Y80.80/90 (Y80.87 - максимум 08 июля). Стопы расположены ниже, далее ордера на покупку в области Y80.60/55, более крупные - на Y80.50/40 и Y80.30/25.

AUD/USD торгуется в районе $1.0700, причем крупные автсраийские корпорации замечены в покупателях. Ордера на покупку сохраняются на $1.0680 со стопами ниже $1.0650, далее ордера - в зоне $1.0635/30. А ордера на продажу - в области $1.0760/65 и $1.0790/00. Стопы на $1.0820.

EUR/USD остается под давлением, торгуясь в области минимумов на $1.4134. Опционы находятся на $1.4125 и могут привлечь покупателей. Стопы ниже $1.4125/20. Более крупные ордера на покупку - на $1.4100 (минимум 28 июня - $1.4102).

EUR/USD: $1.4000, $1.4050, $1.4125, $1.4300
USD/JPY: Y80.00, Y80.50, Y81.00, Y81.25, Y81.50, Y82.00
EUR/JPY: Y115.00, Y113.00
GBP/USD: $1.6020
EUR/GBP: stg0.8720
USD/CHF: Chf0.8400
AUD/USD: $1.0550, $1.0770, $1.0800

EUR/JPY обновил сессионные минимумы в районе Y114.10 на фоне снижения USD/JPY. Сейчас крусс торгуется на Y114.31. Стопы остаются ниже Y114.00.

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства, Май, +4.6%         +4.4%
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Июнь, 34.2         35,3

Единая валюта отступает в понедельник, торгуясь у 2-недельного минимума против доллара и иены на опасениях, что долговые проблемы ЕС распространяться на Италию, в то время как чиновники до сих пор не пришли к единому мнению относительно структуры механизма оказания помощи Греции.
Евро упал после того, как немецкое издание Die Welt сообщило, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии.
Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции.
"Италия - очень крупная экономика и мы действительно можем увидеть, как кризис затрагивает эту страну, поэтому ЕЦБ, ЕС и МВФ необходимо разработать другой план для борьбы с этим", говорит Кун Го из ANZ National Bank Ltd.. "Эти опасения продолжают оказывать давление на единую валюту".
Крупнейший в Америке производитель алюминия Alcoa Inc. традиционно станет первой компанией из компонентов Dow Jones Industrial Average, которая откроет новый период квартальной отчетности сегодня. Ожидается, что компания сообщит о росте прибыли во втором квартале на 13%.
Австралийский доллар упал сегодня против доллара на спекуляциях, что Китай, - крупнейший торговый партнер Австралии, -  усилит свои действия в отношении охлаждения инфляции.
Согласно статистике от 09 июля, потребительские цены в июне в Китае выросли на 6.4% г/г, в то время как аналитики пронгозировали +6.2%. 13 июля будет опубликован отчет по ВВП Китая, который может показать рост экономики во втором квартале на 9.3% после 9.7% кварталом ранее.

EUR/USD некоторое время консолидировался в диапазоне $1.4190/$1.4230 прежде, чем переписать сессионные минимумы и снизиться до $1.4130.

GBP/USD продолжает корректироваться после пятничного роста. Курс отступил от сессионных максимумов на $1.6040 до $1.5940.

USD/JPY уверенно поднялся с Y80.50 до Y80.80.

Сегодня важных макроэкономических данных не предвидится.
Завтра фокус рынка будет смещен к торговому балансу США (прогноз -$44.1 млрд. против -$43.7 млрд. в апреле).
Также завтра FOMC опубликует протоколы заседания регулятора от 21-22 июня.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4220б, $1.4250/60
Ордера на покупку: $1.4150

USD/JPY
Ордера на продажу: Y80.80, Y81.00
Ордера на покупку: Y80.50, Y80.00

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6010, $1.6025, $1.6040/50
Ордера на покупку: $1.5987, $1.5940/30

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0760, $1.0800
Ордера на покупку: $1.0680

BBC
Медиа-компания Берлускони оштрафована на 560 млн евро
Итальянский суд постановил, что Fininvest – холдинговая компания премьер-министра Италии Сильвио Берлускони – должна возместить ущерб на сумму 560 млн евро другой медиа-группе, CIR, в связи с обвинениями в даче взяток. Апелляционный суд в Милане рассматривал обстоятельства получения в 1991 году группой Fininvest контроля над принадлежавшим CIR издательским домом Arnoldo Mondatore Editore.

Frankfurter Rundschau
Газ из серой зоны
Россия и Норвегия наконец пришли к соглашению о морских границах. В вопросе о разграничении границ в Баренцевом море речь идет о нефти и газе. В безоблачное сотрудничество не верят обе стороны: принцип "доверяй, но проверяй" остается актуальным.

The New York Times
Россия охотно продает золото, а инвесторы все активнее скупают его
Сейчас цены на золото резко выросли, в том числе из-за ожиданий рынка, что центробанки увеличат золотые резервы. Россия же не накапливает золото, а распродает его. Причина в том, что сейчас продавцы в выгодном положении, а Россия нуждается в деньгах.

Deitsche Welle
Немецкие топ-менеджеры предпочитают престижные, но необязательно роскошные машины
Служебный автомобиль входит в "соцпакет" немецких топ-менеджеров. В основном это представительские лимузины Mercedes-Benz, BMW и Audi. Но некоторые капитаны немецкой экономики добровольно пересели на машины классом ниже.
Ангела Меркель готова стать канцлером в третий раз
В интервью немецкому телеканалу Ангела Меркель дала понять, что готова пойти на третий срок в качестве канцлера ФРГ. Однако результаты опросов общественного мнения складываются пока не в ее пользу.

Der Spiegel
"Газпром" может стать крупным акционером RWE
"Газпром" может приобрести крупный пакет акций немецкого энергетического гиганта RWE, сообщает Der Spiegel. Об этом главы RWE и "Газпрома" якобы договорились на парижской встрече. Официального подтверждения пока нет.

Опасения распространения долгового кризиса ЕС на остальные периферийные страны региона, а также возврат в фокус рынка проблем Италии и снижение рейтинга Португалии не смогли поддержать единую валюту на прошлой неделе.
Евровалюта заканчила неделю с потерями в 1.9% против доллара - максимальные потери за последний почти месяц.
"На рынке сейчас много опасения относительно перспектив итальянских банков", говорит Марк МакКормик, стратег валютного рынка в
Brown Brothers Harriman & Co.. "Это оказывает давление на евро".
На прошлой неделе ЕЦБ намекнул на дальнейшее повышение процентных ставок после того, как в четверг повысил основную ставку на 25 пунктов до 1.50%.
На своей традиционной пресс-конференции глава центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что он ослабит доступ Португалии к фондам экстренной помощи после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 05 июля заявило, что страна может нуждаться в очередном транше помощи.
Кроме того, международное агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг 4-х португальских банков, включая Caixa Geral de Depositos (CGD), Banco Espirito Santo (BES), Banco Comercial Portugues (BCP) и Banco Internacional do Funchal (Banif).
Однако рост доллара был снижен в пятницу после того, как правительственный отчет по занятости оказался значительно хуже прогнозов и показал минимальное увеличение занятости за последние девять месяцев. Более того, уровень безработицы достиг максимального уровня в этом году.
"Отчет по занятости оказался значительно хуже прогнозов", отмечает Борис Шлоссберг из GFT Forex.
Согласно статистике, занятость в США в прошлом месяце выросла всего на 18,000 после того, как предыдущий показатель был пересмотрен на +25,000. Средний прогноз аналитиков сводился к +105,000. Уровень безработицы вырос до 9.2%.
Президент США Барак Обама сегодня сказал, что отчет по занятости демонстрирует, что экономика еще не поднялась с колен и еще потребуется много сделать для того, чтобы вернуть доверие.
Канадский доллар отступил после изначального роста, вызванного выходом сильного правительственного отчета по занятости. Данные показали, что занятость в Канаде выросла больше, чем прогнозировалось - на +28.4K после +22.3K в мае.

Новая неделя начнется публикацией индекс потребительского доверия Японии в 05:00 GMT.
Также в понедельник в 12:15 GMT Канады предоставит данные по началу строительства. В 14:30 GMT Банк Канады опубликует свой обзор деловой активности.
Во вторник начинается заседание министров экономики ЕС.
Банк Японии огласит свое решение по ставке, которая, вероятно, останется на уровне и 0.1%.
В 06:00 GMT Германии предоставит данные по потребительской инфляции за июнь. Ожидается рост показателя на 0.1% м/м.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии за июнь. Также в это время будет опубликован торговый баланс Великобритании за май. Также запланирован выход данных по потребительской инфляции.  Ожидается, что в июне в Британии инфляция выросла на 0.2% м/м и 4.5% г/г.
Также в этот день выйдет торговый баланс США в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что в мае дефицит торгового баланса увеличился до $44.10 млрд. против апрельского значения в $43.68 млрд.
Торговый баланс Канады выйдет в это же время. Средний прогноз составляет -$0.80 млрд. против -$0.92 млрд. в апреле.
Вечером фокус рынка сместится к публикации протоколов FOMC.
Среда начнется индексом потребительского доверия Австралии от Westpac в 00:30 GMT.
ВВП Китая за второй квартал выйдет в 02:00 GMT. Ожидается рост экономики на 9.5% после 9.7%.
В 04:30 GMT выйдет промышленное производство Японии за май.
Индекс цен производителей Швейцарии будет опубликован в 07:15 GMT.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании выйдут в 08:30 GMT. Ожидается рост занятости в июне на 15.2K после 19.6K в мае.
Отчет по промышленному производству Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Основным событием американской сессии станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в 14:00 GMT.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 08 июля.
В 22:45 GMT выйдет отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал. Ожидается годовой рост на 0.5% после +1.5%.
В четверг на европейских торгах внимание будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июнь (09:00 GMT).
В 12:30 GMT выйдет отчет по ценам производителей США. Ожидается рост на 0.2% м/м и 2.1% г/г в июне. Также в это время выйдут данные по розничным продажам. Также традиционно свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США.
В 14:00 GMT выступает глава ФРС Бернанке. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.
Пятница начнется выходом данных по торговому балансу ЕС за май в 09:00 GMT.
В 12:30 GMT выйдут данные по потребительской инфляции США. также в это время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя в июле до 4.10 пп после -7.79 пп.
В  13:15 GMT будут озвучены данные по промышленному производству США, которое, согласно прогнозам, выросло в июне на 0.4% после +0.1% в мае.
В 13:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительского доверия от Reuters/Michigan.

Комментарии: Курс восстанавливается. Ближайшая поддержка остается на Y80.50 (пятничный минимум). Ближайшее сопротивление - Y81.00 (50% пятничного падения). Выше возможен рост до Y81.60 (канальная линия от 08 июня). В случае возобновления снижения, прохождение Y80.50 откроет дорогу к канальной линии от  22 июня на Y80.30/35. Ниже - на Y80.00 (минимумы 22 июня).

Сопротивление 1: Chf0.8500
Текущая цена: Chf0.8382
Поддержка 1: Chf0.8360
Поддержка 2: Chf0.8250    
Поддержка 3: Chf0.8200

Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка - область сессионных минимумов на Chf0.8360. Канальная линия поддержки от 06 июня на Chf0.8250. Ниже поддержка на Chf0.8200. Ближайшее серьезное сопротивление Chf0.8500 (пересечение канальных линий от 06 июня и 16 февраля). Выше расположен уровень Chf0.8600 и Chf0.8680.

Комментарии: Курс торгуется немногим выше нижней границы сформировавшегося на часовых графиках треугольника, которая сегодня приходится на $1.4170. Далее поддержка представлена в области $1.4100 (минимум 27 июня) и $1.3970 (минимумы 23 мая). Ближайшее сопротивление $1.4320 (канальная линия от 05 июля). Выше возможен рост до $1.4530 (верхняя граница треугольника), преодоление которой откроет дорогу на $1.4570 (максимум 04 июля).

01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства, Май, +4.8%         
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Июнь, 34.2         
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов, Июнь, 183.6К     185К     
14:30     Канада     Обзор деловой среды от Банка Канады, II кв             
23:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, Июнь, -28     -25     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг, Май, 2.6%     0.7%