Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-07-2011

Аналитики Pierpont говорят: "Основной показатель потребительской инфляции упал в июне. Мы ожидаем снижения инфляции на 0.3% на фоне падения цен на бензин. В действительности, с учетом сезонных поправок, цены на бензин могут снизиться более чем на 7%".

EUR/USD торгуется в области сессионных минимумов на $1.4122 в условиях тонкого рынка. Доллар получил некоторую поддержку. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4100.

Сегодня американский доллар существенно снизился после того, как в среду вечером Moody 's и китайское рейтинговое агентство Dagong единогласно поместили кредитный рейтинг США (“ААА”) в список c возможностью понижения.
"Риск снижения рейтинга США привел к смене акцентов на рынке в пользу валют-убежищ", говорит Себастьян Гали, валютный аналитик Societe Generale в Лондоне.

Евро укрепился против доллара США в связи со ослаблением последнего. Несмотря на то, что вчера кредитный рейтинг Греции был понижен рейтинговым агентствлм Fitch Ratings сразу на три пункта с “В+” до “ССС”, любое понижение в еврозоне на данный момент менее важно, чем долговые проблемы в США.

Следует отметить, что вчера председатель ФРС Бен Бернанке своими комментариями повысил возможность третьего этапа количественного смягчения (т. н. "QE3") сказав, что в случае необходимости центральный банк готов предпринять дополнительные меры по поддержке экономики.

Валюта Японии, начав сессию падением против доллара на фоне спекуляций относительно возможной интервенции, днем восстановилось, но теперь снижается снова.

Швейцарский франк достигл рекордного уровня по отношению к доллару, евро и фунта на фоне обеспокоенности относительно кредитных рейтингов США и Греции. Сегодня Fitch Ratings подтвердил рейтинг Швейцарии на уровне "ААА". Перспективы страны остаются стабильными.

Новозеландский доллар укрепился и достиг максимума после публикации правительственного отчета, который показал, что экономика страны росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, а индекс цен на жилье за июнь увеличился на 1,3%, по сравнению с майским падением на 1.8%. Эти данные показали, что экономика оправляется после разрушительных землетрясений в феврале.

Несмотря на то, что вчера желтый метал резко вырос и переписал исторический максимум возле $1600 за тройскую унцию, а серебро поднялось до $40 за тройскую унцию и то, что сегодня они продолжают свой рост на фоне финансовых и экономических проблем в США, на данный момент драгоценные металлы находятся на уровнях слегка выше вчерашних цен закрытия.

Сопротивление 3: Y80.20        

Поддержка 1:Y78.50             

Комментарии: Доллар продолжает консолидироваться в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшая поддержка - Y78.50 (минимумы 12 и 14 июля). Ниже возможны потери до Y78.00. Ближайшее сопротивление - Y79.60 (сессионный максимум, максимум 13 июля). Выше возможен рост до Y79.90 (максимум американской сессии 12 июля) и Y80.20.

Текущая цена: Chf0.8166
Поддержка 1: Chf0.8085    
Поддержка 2: Chf0.8050     
Поддержка 3: Chf0.8000   

Комментарии: Доллар снова под давлением. Ближайшая поддержка - Chf0.8085  (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. Ближайшее сопротивление Chf0.8250 (38.2% Фибо падения с Chf.0.8520 до Chf0.8080) Выше расположен уровень Chf0.8330 (максимум 13 июля).

Пятница начнется выходом данных по торговому балансу ЕС за май в 09:00 GMT.
В 12:30 GMT выйдут данные по потребительской инфляции США. также в это время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя в июле до 4.10 пп после -7.79 пп.
В  13:15 GMT будут озвучены данные по промышленному производству США, которое, согласно прогнозам, выросло в июне на 0.4% после +0.1% в мае.
В 13:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительского доверия от Reuters/Michigan.

Комментарии: Курс отступает. Сильная поддержка находится в районе $1.6100/90 (23.6% Фибо роста с $1.5778 до $1.6190). Прохождение этого уровня приведет к более глубокой коррекции до $1.6000/90 (50%). Ниже поддержка отмечается на $1.5910 (локальные минимумы 12-13 июля). Ближайшее сопротивление остается в области $1.6190 (утренний максимум). Выше возможен рост до $1.6240 (канальная линия от 02 мая).

Поддержка 3: $1.3950         

Комментарии: Курс отступает, направляясь к поддержке на $1.4110 (38.2% Фибо движения $1.3840-$1.4280). Более сильный уровень - на $1.4060 (50%), далее потери могут увеличиться до $1.3950 (минимумы 13 июля). Ближайшее сопротивление остается в районе дневных максимумов на $1.4280. Выше возможен рост до $1.4370 (максимум 07-08 июля).

• необходимо определить финансы жилищного сектора на будущее;

• Fannie и Freddie на сегодняшний день владеют половиной миллиона незаселенных домов;

• эпицентром экономическим проблем остается жилищный сектор;

• дефолт может потенциально привести финансы к хаосу;

• не стоит доводить ситуацию даже до приближенной к дефолту;

• ослабление экономики в первом полугодии связано с фременными факторами;

• темпы роста экономики заметно снизились;

• кризис продолжается в связи с низким показателем доверия, высокими ценами - все оказывает негативное влияние;

• также риски исходят от ситуации на рынке занятости;

• последний отчет по занятости показал множество увольнений среди государственных служащих;

• проблемы в Европе действительно оказывают влияние на США и международную торговлю;

• не ожидают огромного прямого влияния в случае дефолта любой из стран ЕС;

• однако непрямой эффект от дефолта в Европе может быть большим;

• можно однозначно сказать, что дефолт - это "очень плохо для занятости";

• финансовые проблемы в США не являются аналогом проблем ЕС.

• не ожидают огромного прямого влияния в случае дефолта любой из стран ЕС;

• однако непрямой эффект от дефолта в Европе может быть большим;

• можно однозначно сказать, что дефолт - это "очень плохо для занятости";

• финансовые проблемы в США не являются аналогом проблем ЕС.

• необходимо определить финансы жилищного сектора на будущее;

• Fannie и Freddie на сегодняшний день владеют половиной миллиона незаселенных домов;

• эпицентром экономическим проблем остается жилищный сектор;

• дефолт может потенциально привести финансы к хаосу;

• не стоит доводить ситуацию даже до приближенной к дефолту;

• ослабление экономики в первом полугодии связано с фременными факторами;

• темпы роста экономики заметно снизились;

• кризис продолжается в связи с низким показателем доверия, высокими ценами - все оказывает негативное влияние;

• также риски исходят от ситуации на рынке занятости;

• последний отчет по занятости показал множество увольнений среди государственных служащих.

Nomura отмечает, что тенденция снижения числа заявок на получение пособия по безработице "очевидно прослеживается в динамике 4-недельного среднего, что является свидетельством относительной стабильности если не незначительного оживления роста в мае-июне."

EUR/USD $1.4200, $1.4250, $1.4270, $1.4285/90
USD/JPY Y79.00, Y79.50
EUR/JPY Y111.00, Y114.30
GBP/USD $1.6150
AUD/USD $1.0750, $1.0800
AUD/CAD C$1.0300, C$1.0325

Пара приблизилась к промежуточному уровню сопротивления $1.6150, преодоление которого откроет дорогу на $1.6170/80. Выше ордера на продажу отмечены в районе сессионного максимума $1.6195/00.

08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ      
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м Июнь     0.0%         0.0%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Июнь     +2.7%     +2.7%     +2.7%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г     Июнь     +1.5%         +1.6%

Вчера Бернанке в своем полугодовом отчете отметил, что федрезерв готов дополнительно стимулировать экономику, если это будет необходимо, а спрос инвесторов на высокодоходные активы увеличился. Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения. Причиной такого решения называется то, что предписанный законом предел задолженности бюджета страны не будет увеличен до нужного времени.

Вчера вслед за Moody's и S&P  рейтинг Греции также понизило Fitch Ratings. Агентство понизило кредитный рейтинг страны на 3 ступени до CCC с B+. Также  Fitch удалил его из списка на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Пара восстановилась из района сессионного минимума  $1.4156 к $1.4195. Ордера на продажу отмечаются на $1.4200. Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.4250.

EUR/USD $1.4000, $1.4015, $1.4200, $1.4270, $1.4285-90, 
USD/JPY Y79.50, Y79.75, Y80.00, Y80.20, Y81.00
EUR/JPY  Y111.00, Y114.30, Y115.75
GBP/USD$1.6000, $1.6150, $1.6240
AUD/USD  $1.0600, $1.0640, $1.0650, $1.0750, $1.0800, $1.0850, $1.0930, $1.0950
AUD/CAD C$1.0300, C$1.0325
NZD/USD $0.8225

• выпуск еврооблигаций, вероятно, рано или поздно состоится;
• выпуск еврооблигаций - не единственное решение;
• план выпуска еврооблигаций не лишен привлекательности.

• выпуск еврооблигаций, вероятно, рано или поздно состоится;
• выпуск еврооблигаций - не единственное решение;
• план выпуска еврооблигаций не лишен привлекательности.

Были опубликованы следующие данные: 

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4285 после чего снизилась.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6190 после чего снизилась.

USD/JPY: пара показала максимум в области Y79.60 после чего снизилась.

Сегодня  на европейских торгах внимание будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июнь (09:00 GMT).
В 12:30 GMT выйдет отчет по ценам производителей США. Ожидается рост на 0.2% м/м и 2.1% г/г в июне. Также в это время выйдут данные по розничным продажам. Также традиционно свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США. 
В 14:00 GMT выступает глава ФРС Бернанке. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.

Доллар упал по отношению ко всем основным валютам после того, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов дополнительно стимулировать экономику, если это будет необходимо, а спрос инвесторов на высокодоходные активы увеличился.

Сопротивление 3: Y80.20          (максимум европейской сессии 12 июля) 

Сопротивление 3: Chf0.8275       (минимум 12 июля)

Текущая цена: Chf0.8127
Поддержка 1: Chf0.8085      (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8050      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8000    (психологическая отметка)

Комментарии: пара консолидируется после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление Chf0.8150. Выше расположен уровень Chf0.8210. Ближайшая поддержка - Chf0.8085. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. 

Сопротивление 3:$1.6370          (61.8% FIBO $1.6750-$1.5780)

01:00     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей, Июнь, +3.3%         
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м, Июнь, 0.0%         
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г, Июнь, +2.7%     +2.7%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Июнь, +1.5%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 9 июля, 418К     421К     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м, Июнь, +0.2%     -0.3%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Июнь, +7.3%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, Июнь, +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Июнь, +2.1%         
12:30     США     Розничные продажи, Июнь, -0.2%     -0.2%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, Июнь, +0.3%     0.0%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, Май, +0.8%     +0.9%     
14:00     США     Выступает глава ФРС
23:50     Япония     Протокол последнего заседания Банка Японии