Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-07-2011

В понедельник 18 июля следует обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами В мае ожидается рост показателя до $48.4 млрд. по сравнению с $30.6 млрд. в апреле.

Вторник, 19 июля более насыщен экономическими данными.
В 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии.
В 09:00 GMT Европейский валютный союз представит отчет об объеме производства строительного сектора. В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны  от института ZEW. В июле показатель прогнозируется на уровне -7.4 против -5.9 в июне.   
Аналогичный показатель для Германии составит -10.9  против -9.0 в предыдущем периоде.
В 12:30  GMT выйдут данные по рынку жилья США, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и числе новостроек.
В это же время ожидается публикация индекса ведущих индикаторов Канады (+1.2% против 1.0% месяцем ранее).
В 13:00  GMT будет объявлено решение по ставкам Банка Канады.

Среда, 20 июля начнется публикацией в 01:00 GMT австралийских данных об инфляционных ожиданиях потребителей.
В 06:00  GMT Германия опубликует индекс цен производителей.
В 08:30  GMT   ожидается выход протокола заседания Банка Англии.
Американские данные представлены публикацией в 14:00  GMT отчета по продажам существующего жилья в США.
В 14:30  GMT выйдет Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады
Завершит день в 23:50  GMT сальдо торгового баланса Японии.

В четверг 21 июля в 04:30 GMT выйдет индекс активности во всех отраслях японской экономики.
В 06:00  GMT ожидается Торговый баланс Швейцарии. В 07:30  GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Германии, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00  GMT будут опубликованы аналогичные показатели по еврозоне.
Великобритания опубликует отчет по розничной торговле в 08:30  GMT.
В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов США.

В пятницу, 22 июля внимание следует обратить на выход в 08:00 GMT индекс делового оптимизма в Германии от IFO. В июле показатель ожидается на уровне  113.6 против   114.5 в предыдущем периоде.
В 09:00  GMT Европейский валютный союз опубликует отчет по новым заказам в промышленности. Завершит день публикация в 11:00  GMT индекса цен потребителей от Банка Канады.

Результаты стресс-тестов европейских банков оказали евро незначительную поддержку. По данным European Banking Authority (EBA) 8 из 91 банка провалили стресс-тесты. Ожидалось, что 21 банку могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Не прошли тесты 5 испанских, 2 греческих и 1 австрийский банк. В трехмесячный срок данные кредитные учреждения должны предоставить планы привлечения капитала в сумме 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.). По оценке EBA доля суверенных греческих обязательств в активах немецких банков составляет 9%, во французских 8%, в кипрских 6%, британских 2%, а итальянских 1%.
Тем не менее, мы полагаем, что лучшие по сравнению с прогнозами результаты стресс-тестов не смогут существенно поддержать евро. По нашему мнению главным фактором давления на единую валюту остаются вполне обоснованные опасения разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Кроме того, вызывают вопросы и условия стресс-тестов, которые некоторые наблюдатели называют недостаточно жесткими.
Ранее доллар укреплял свои позиции после публикации инфляционных данных из США. Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%.

• не прошли стресс-тесты 5 испанских, 2 греческих и 1 австрийский банк.

Сопротивление 3: Y80.20        

Поддержка 1:Y78.50             

Текущая цена: Chf0.8156
Поддержка 1: Chf0.8085    
Поддержка 2: Chf0.8050     
Поддержка 3: Chf0.8000   
Комментарии: Доллар консолидируется в очень узком ценовом диапазоне. Ближайшая поддержка остается на Chf0.8085  (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8050. Ближайшее сопротивление Chf0.8200/50 (сессионный максимум/38.2% Фибо падения с Chf.0.8520 до Chf0.8080). Выше расположен уровень Chf0.8330 (максимум 13 июля).

Комментарии: Техника по фунту не изменилась со вчерашнего вечера. Сильная поддержка находится в районе $1.6100/90 (23.6% Фибо роста с $1.5778 до $1.6190). Прохождение этого уровня приведет к более глубокой коррекции до $1.6000/90 (50%). Ниже поддержка отмечается на $1.5910 (локальные минимумы 12-13 июля). Ближайшее сопротивление остается в области $1.6190 (утренний максимум). Выше возможен рост до $1.6240 (канальная линия от 02 мая).

Сопротивление 2:$1.4370       
Сопротивление 1:$1.4230         

Комментарии: Курс остается под давлением в преддверии публикации результатов стресс-тестов европейских банков. В итоге пара преодолела поддержку на на $1.4110 (38.2% Фибо движения $1.3840-$1.4280). Промежуточная поддержка сформировалась на $1.4095, а более сильный уровень - $1.4060 (50% $1.3840-$1.4280), далее потери могут увеличиться до $1.3950 (минимумы 13 июля). Ближайшее сопротивление остается в районе канальной линии от 05 июля $1.4230. Выше возможен рост до $1.4370 (максимум 07-08 июля).

текущие условия 76.3 против 82.0 ожидания 55.8 против 64.8. Годовые инфляционные ожидания 3.4% 5-летние ожидания 2.8%.

Были опубликованы следующие данные:

EUR/USD

В данный момент пара торгуется в области $1.4150. Отмечаются в районе $1.4180 и выше в области $1.4200.

• саммит состоится тогда, когда будет достигнуто решение;
• надеемся, сто США достигнут договоренности по лимиту госдолга.

• рост иены находится под влиянием внешних факторов;
• нет комментариев относительно того, будет ли проведена интервенция на валютном рынке;
• мы должны попытаться помешать ухудшению настроений компаний из-за курса иены и нехватки электроэнергии;
• нет комментариев относительно уровней иены.

• рост иены находится под влиянием внешних факторов;
• нет комментариев относительно того, будет ли проведена интервенция на валютном рынке;
• мы должны попытаться помешать ухудшению настроений компаний из-за курса иены и нехватки электроэнергии;
• нет комментариев относительно уровней иены.

• не стоит спешить со второй программой помощи Греции;
• сейчас не кризис евро, а кризис госдолга.

GBP/USD поглотил стопы на $1.6090 и показал минимумы в районе $1.6086. Поддержка отмечается в зоне $1.6075/70, далее - на подходе к $1.6050.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4200
Ордера на покупку: $1.4095/90, $1.4080

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6170/80, $1.6195/00
Ордера на покупку: $1.6110/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y79.25/30, Y79.35/40
Ордера на покупку: Y78.90/80, Y78.75, Y78.50/40

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0680/00
Ордера на покупку: $1.0615/20

EUR/GBP
Ордера на покупку: stg0.8745, stg0.8725/20, stg0.8695/90.

The Wall Street Journal
Россия нервно поглядывает на Вашингтон
Объем международных резервов России составляет около 526 миллиардов долларов, и почти половина вложена в долларовые ценные бумаги, поэтому вероятность понижения рейтинга или технического дефолта США - не просто мелкая неприятность для Кремля.

Neue Zürcher Zeitung
Инвесторы боятся цепной реакции
Европейский долговой кризис превращается в кошмар Уолл-стрит. В то время как политики спорят о путях преодоления кризиса, инвесторы уходят. И воспоминания о коллапсе инвестиционного банка Lehman Brothers становятся все живее.

Der Standard
Отношение Евросоюза кажется рейтинговым агентствам несправедливым
Европейские политики восстают против могущества американских рейтинговых агентств. Торстен Хинрихс, глава немецкого подразделения Standard & Poor's, говорит в интервью Der Standard о кризисе в Греции и чрезмерной критике в адрес рейтинговых агентств.

Le Point
"Франция станет следующей страной, затронутой долговым кризисом"
Французский профессор Филипп Десертин считает, что Франции грозит кризис госдолга. "Это грозит как обвалом международной торговли, так и глубоким геополитическим кризисом, который может привести к мировой войне. Запад живет не по средствам".

Tagesspiegel
Континенту грозит раскол
Не злостные спекулянты или сговорчивые рейтинговые агентства виновны в эскалации долгового кризиса. Именно политики с их вечным тактическим планированием ставят под угрозу не только евро, но и проект европейского объединения в целом.

BBC
Прибыль Google превзошла ожидания аналитиков
Показатели интернет-гиганта Google за второй квартал 2011 года свидетельствуют о большом росте прибыли и доходов, превосходящем ожидания Уолл-стрит. Чистая прибыль Google с апреля по июнь 2011 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млрд долларов, тогда как доходы интернет-компании выросли на 32% и достигли 9 млрд долларов.

Сенат Италии поддержал меры по сокращению госрасходов
Депутаты верхней палаты итальянского парламента приняли пакет мер, предусматривающих сокращение государственных расходов на 48 млрд евро (67 млрд долларов) в течение трех лет. Меры жесткой экономии поддержал 161 сенатор, против проголосовали 135 депутатов, трое воздержались.В пятницу вопрос о существенном сокращении расходной части бюджета должна рассмотреть нижняя палата парламента.Таким образом Италия пытается сократить бюджетный дефицит, который является одним из самых крупных среди стран еврозоны, и пытается обойтись без финансовой помощи извне.

"Газпром" и немецкая RWE хотят работать в Европе вместе
"Газпром" и вторая крупнейшая энергетическая компания Германии RWE подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие, в которое будут включены электростанции Германии, Великобритании и ряда стран Бенилюкса. Документ был подписан в четверг в Риме главами российской и немецкой компаний Александром Миллером и Юргеном Гроссманом. Меморандум гарантирует RWE эксклюзивные права на переговоры с "Газпромом" о создании совместного предприятия, в которое, как предполагается, войдут уже существующие или новые электростанции в ряде европейских стран, и в первую очередь - в Германии.

Доллар завершает текущую неделю с максимальными потерями против иены за последние три месяца после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s стало вторым агентством на этой неделе, которой внесло США в список с возможным снижением рейтинга.
Евро укрепился в преддверии итогового голосования в Италии по поводу принятия пакета экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Накануне правительство премьер-министра Сильвио Берлускони получило вотум доверия относительно этого плана.
Также сегодня в фокусе рынка будут результаты проведенных тестов на стрессоустойчивость 91 банков ЕС. Это сделано с целью повысить доверие инвесторов к банковской системе Европы.
Кроме того, доллар снижается против швейцарского франка вторую неделю подряд после того, как агентство S&P заявило, что вероятность снижения кредитного рейтинга США в ближайшие 90 дней составляет 50%, если правительство президента США Барака Обамы не прийдет к консенсусу относительно лимитов по дефициту.
13 июля Moody’s Investors Service также внесло рейтинг Ааа США в список с возможным понижением.
"Неопределенность относительно кредитного рейтинга США и "долгового потолка" оказывают давление на доллар", отмечает Тошия Ямаучи, ведущий аналитик валютного рынка в Ueda Harlow Ltd.. "Рынок сейчас негативно настроение по отношению к доллару".

EUR/USD показал максимумы на $1.4190 прежде, чем отступить к $1.4110.

GBP/USD отступил с $1.6170 до $1.6120.

USD/JPY восстановился из области сессионных минимумов на Y78.90 до Y79.20.

Пятница начнется выходом данных по торговому балансу ЕС за май в 09:00 GMT.
В 12:30 GMT выйдут данные по потребительской инфляции США. также в это время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя в июле до 4.10 пп после -7.79 пп.
В  13:15 GMT будут озвучены данные по промышленному производству США, которое, согласно прогнозам, выросло в июне на 0.4% после +0.1% в мае.
В 13:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительского доверия от Reuters/Michigan.

EUR/JPY установил новый сессионный минимум на Y111.60 и сейчас торгуется в районе Y111.82. Кросс находится ниже утреннего максимума на Y112.35.

USD/JPY продолжает предпринимать попытки роста, показав максимум на Y79.28. Ордера на продажу расположены вплоть до
Y79.40. Стопы выше Y79.60, далее ордера на продажу - в зоне Y79.80/00. Сейчас курс торгуется на Y79.16.

AUD/USD падает, торгуясь в настоящий момент в области $1.0633. Курс прошел поддержку в области 55-дневной МА на $1.0657, а также поглотил ордера на покупку в районе 50-дневной МА на $1.0650. Технический уровень поддержки расположен на $1.0615/20 (минимумы среды). Ниже поддержка представлена 100-дневной МА (сегодня на $1.0516).

EUR/USD: $1.4000, $1.4160, $1.4275, $1.4285
USD/JPY: Y78.25, Y79.00, Y79.50, Y80.00, Y80.50, Y80.80, Y81.00
EUR/JPY: Y115.00
GBP/USD: $1.5975, $1.5970
GBP/JPY: Y128.40
USD/CHF: Chf0.8275
AUD/USD: $1.0625, $1.0800

Аналитики Pierpont говорят: "Основной показатель потребительской инфляции упал в июне. Мы ожидаем снижения инфляции на 0.3% на фоне падения цен на бензин. В действительности, с учетом сезонных поправок, цены на бензин могут снизиться более чем на 7%".

Накануне американский доллар существенно снизился после того, как в среду вечером Moody 's и китайское рейтинговое агентство Dagong единогласно поместили кредитный рейтинг США (“ААА”) в список c возможностью понижения.
"Риск снижения рейтинга США привел к смене акцентов на рынке в пользу валют-убежищ", говорит Себастьян Гали, валютный аналитик Societe Generale в Лондоне.

Следует отметить, что в среду председатель ФРС Бен Бернанке своими комментариями повысил возможность третьего этапа количественного смягчения (т. н. "QE3") сказав, что в случае необходимости центральный банк готов предпринять дополнительные меры по поддержке экономики.
Швейцарский франк достиг рекордного уровня по отношению к доллару, евро и фунта на фоне обеспокоенности относительно кредитных рейтингов США и Греции. Сегодня Fitch Ratings подтвердил рейтинг Швейцарии на уровне "ААА". Перспективы страны остаются стабильными.
Новозеландский доллар укрепился и достиг максимума после публикации правительственного отчета, который показал, что экономика страны росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, а индекс цен на жилье за июнь увеличился на 1,3%, по сравнению с майским падением на 1.8%. Эти данные показали, что экономика оправляется после разрушительных землетрясений в феврале.
Несмотря на то, что вчера желтый метал резко вырос и переписал исторический максимум возле $1600 за тройскую унцию, а серебро поднялось до $40 за тройскую унцию и то, что сегодня они продолжают свой рост на фоне финансовых и экономических проблем в США, на данный момент драгоценные металлы находятся на уровнях слегка выше вчерашних цен закрытия.

EUR/USD показал максимумы на $1.4280 прежде, чем отступить к $1.4150. После некоторой консолидации курс стабилизировался в районе $1.4110.

GBP/USD вырос с $1.6185, после чего стабилизировался в узком ценовом диапазоне $1.6090/$1.6150.

USD/JPY вырос из области Y78.45 до Y79.60. Однако сохранить рост курсу не удалось и доллар отступил к Y78.90/00.

Пятница начнется выходом данных по торговому балансу ЕС за май в 09:00 GMT.
В 12:30 GMT выйдут данные по потребительской инфляции США. также в это время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя в июле до 4.10 пп после -7.79 пп.
В  13:15 GMT будут озвучены данные по промышленному производству США, которое, согласно прогнозам, выросло в июне на 0.4% после +0.1% в мае.
В 13:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительского доверия от Reuters/Michigan.

-не ожидают огромного прямого влияния в случае дефолта любой из стран ЕС;
-однако непрямой эффект от дефолта в Европе может быть большим;
-можно однозначно сказать, что дефолт - это "очень плохо для занятости";
-финансовые проблемы в США не являются аналогом проблем ЕС.

• необходимо определить финансы жилищного сектора на будущее;

• Fannie и Freddie на сегодняшний день владеют половиной миллиона незаселенных домов;

• эпицентром экономическим проблем остается жилищный сектор;

• дефолт может потенциально привести финансы к хаосу;

• не стоит доводить ситуацию даже до приближенной к дефолту;

• ослабление экономики в первом полугодии связано с фременными факторами;

• темпы роста экономики заметно снизились;

• кризис продолжается в связи с низким показателем доверия, высокими ценами - все оказывает негативное влияние;

• также риски исходят от ситуации на рынке занятости;

• последний отчет по занятости показал множество увольнений среди государственных служащих.
  

Сопротивление 3: Y80.20        

Поддержка 1:Y78.50             

Комментарии: Доллар пытается восстанавливаться, однако темпы роста минимальны. Ближайшая поддержка - Y78.50 (минимумы 12 и 14 июля). Ниже возможны потери до Y78.00. Ближайшее сопротивление - Y79.60 (сессионный максимум, максимум 13 июля). Выше возможен рост до Y79.90 (максимум американской сессии 12 июля) и Y80.20.

Текущая цена: Chf0.8150
Поддержка 1: Chf0.8085    
Поддержка 2: Chf0.8050     
Поддержка 3: Chf0.8000   

Комментарии: Доллар консолидируется в очень ухком ценовом диапазоне. Ближайшая поддержка остается на Chf0.8085  (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. Ближайшее сопротивление Chf0.8250 (38.2% Фибо падения с Chf.0.8520 до Chf0.8080) Выше расположен уровень Chf0.8330 (максимум 13 июля).

Комментарии: Техника по фунту не изменилась со вчерашнего вечера. Сильная поддержка находится в районе $1.6100/90 (23.6% Фибо роста с $1.5778 до $1.6190). Прохождение этого уровня приведет к более глубокой коррекции до $1.6000/90 (50%). Ниже поддержка отмечается на $1.5910 (локальные минимумы 12-13 июля). Ближайшее сопротивление остается в области $1.6190 (утренний максимум). Выше возможен рост до $1.6240 (канальная линия от 02 мая).

Сопротивление 2:$1.4370       
Сопротивление 1:$1.4230         

Поддержка 3: $1.3950         

Комментарии: Курс продолжает отступает, направляясь к поддержке на $1.4110 (38.2% Фибо движения $1.3840-$1.4280). Более сильный уровень - на $1.4060 (50%), далее потери могут увеличиться до $1.3950 (минимумы 13 июля). Ближайшее сопротивление остается в районе канальной линии от 05 июля $1.4230. Выше возможен рост до $1.4370 (максимум 07-08 июля).

09:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками, Май, -2.9     -3.2     
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м, Июнь, +0.2%     -0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г, Июнь, +3.6%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м, Июнь, +0.3%     +0.2%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Июнь, +1.5%         
12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, Июль, -7.8     0.6     
13:15     США     Промышленное производство, м/м, Июнь, +0.1%     +0.2%     
13:15     США     Использование мощностей, Июнь, 76.7     76.9     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Июль, 71.5     71.0