Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-07-2011

Аналитики Nomura продали евро в области текущих уровней на $1.4250 и отмечают 4 причины, по которым они приняли такое решение:

• Италия продолжает представлять проблему;

• выходил ряд хороших данных из США;

• повышение ставки ЕЦБ может замедлиться, учитывая  напряжение на финансовых рынках и ослабление экономической ситуации:

• даже несмотря на слабый отчет по занятости США, в ближайшие 1-2 месяца статистика из США будет хорошей.

Эксперты Nomura выставили стоп на $1.4550 с целью ниже $1.4000.

USD/JPY торгуется в области Y80.65 и остается всего на 15 пунктов выше утреннего минимума на Y80.50. Ордера на покупку расположены в области Y80.50. Ордера на продажу - на Y80.75/80.

Экономист JPM Майкл Фероли о данных по занятости говорит, что "позитива мало". Есть признаки того, что "ФРС сохранит ставку без изменений более длительное время, чем мы полагаем" (JPM прогнозирует первое повышение в начале 2013 года).

Американская валюта показала максимальное падение против иены за последний месяц. Катализатором продаж выступил правительственный отчет по занятости, который оказался значительно хуже прогнозов и показал минимальное увеличение занятости за последние девять месяцев. Более того, уровень безработицы достиг максимального уровня в этом году.
"Отчет по занятости оказался значительно хуже прогнозов", отмечает Борис Шлоссберг из GFT Forex.
Согласно статистике, занятость в США в прошлом месяце выросла всего на 18,000 после того, как предыдущий показатель был пересмотрен на +25,000. Средний прогноз аналитиков сводился к +105,000. Уровень безработицы вырос до 9.2%.
Президент США Барак Обама сегодня сказал, что отчет по занятости демонстрирует, что экономика еще не поднялась с колен и еще потребуется много сделать для того, чтобы вернуть доверие.
Канадский доллар отступил после изначального роста, вызванного выходом сильного правительственного отчета по занятости. Данные показали, что занятость в Канаде выросла больше, чем прогнозировалось - на +28.4K после +22.3K в мае.
Евровалюта заканчивает неделю с потерями в 1.9% против доллара - максимальные потери за последний почти месяц.
"На рынке сейчас много опасения относительно перспектив итальянских банков", говорит Марк МакКормик, стратег валютного рынка в
Brown Brothers Harriman & Co.. "Это оказывает давление на евро".
На этой неделе ЕЦБ намекнул на дальнейшее повышение процентных ставок после того, как в четверг повысил основную ставку на 25 пунктов до 1.50%.

EUR/USD торгуется в области $1.4262 в условиях тонкого рынка. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4200. Стопы, вероятно, ниже $1.4200.

EUR/USD продолжает торговаться сдержанно, восстановившись из области минимумов на $1.4210. Сейчас курс торгуется в районе $1.4260. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4200.

Комментарии: Курс торгуется немногим выше сессионных минимумов на Y80.50 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до канальной линии от  22 июня на Y80.30. Ниже - на Y80.00 (минимумы 22 июня). Ближайшее сопротивление - Y81.00 (50% сегодняшнего падения). Выше возможен рост до Y81.60 (канальная линия от 08 июня). 

Сопротивление 1: Chf0.8520
Текущая цена: Chf0.8377
Поддержка 1: Chf0.8360
Поддержка 2: Chf0.8250    
Поддержка 3: Chf0.8200

Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка - область сессионных минимумов на Chf0.8360. Канальная линия поддержки от 06 июня на Chf0.8250. Ниже поддержка на Chf0.8200. Ближайшее сопротивление Chf0.8520 (сессионные максимумы). Выше расположен уровень Chf0.8600 и Chf0.8680.

Комментарии: Курс продолжает падать, при этом поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.4200. Ниже потери могут увеличиться до $1.4160 (канальная линия от 23 мая). Далее поддержка представлена в области $1.4100 (минимум 27 июня). Ближайшее сопротивление $1.4370 (недавние максимумы). Выше возможен рост до $1.4400. Более сильный уровень - на $1.4570 (максимум 04 июля).

Аналитики Goldman отмечают, что за исключением отчета по занятости "остальные статистические данные показали лучшую картину, включая отчет по обращениям за пособием по безработице, автопроизводство, цены на бензин. Однако тот факт, что ситуация на рынке труда остается слабой, это представляет определенные риски росту экономики во втором полугодии".

• макроэкономические дисбалансы снова растут и текущие дефициты должны быть сокращены, однако, не инфляционным путем;
  
• инфляция может привести к протекционизму.

"В июне рост payrolls составил лишь 18K, что значительно ниже консенсус-прогноза 105K. При этом показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением в общей сложности на 44K. Уровень безработицы вырос до 9.2%, в то время как ожидалось, что показатель останется на отметке 9.1%. Средний часовой доход не изменился. При этом ожидался рост на 0.2%. Таким образом мы получили ушат очень холодной воды." Тем не менее, отмечают в HFE, "детали отчета не так плохи по сравнению с основными его показателями", в частности рост в частном секторе составил 57K, что однако, тоже нельзя назвать слишком позитивным моментом, однако, остальные показатели укрепляются, что может свидетельствовать о стабилизации экономики.

Из области Y81.50 пара резко снизилась в район поддержки Y80.75/70. Преодоление последней отметки сделает целью медведей ордера на покупку, сосредоточенные на Y80.55/50. Ниже располагается основание восходящего канала, которое сегодня приходится на Y80.35.

Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония  Индекс текущей ситуации от Eco Watchers     Июнь     36,0         49,6
05:45     Швейцария     Уровень безработицы   Июнь     2.9%     3.0%     3,0%
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Май     9,0     7.0     6,9
06:00     Германия     Торговый баланс, млн  Май     11.9     11.0     12.8
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)   Июнь     +0.2%     +0.1%     +0,1%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июнь     +5.4%     +5.5%     +5,7%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м   Июнь     -1,7%     0.0%     +0,4%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Июнь     +16,1%     +16.2%     +17,0%
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м   Июнь     +22.3К     +10К     +28.4К
11:00     Канада     Уровень безработицы  Июнь     7.4%     7.4%     7.4%

Внимание участников рынка сконцентрировано да американских данных по рынку труда. 

Вчерашние данные от ADP Employer Services показали, что американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000.
Фунт снизился до недельного минимума против доллара после публикации слабых инфляционных данных, спровоцировавших спекуляции по поводу того, что Банк Англии не будет в ближайшем будущем повышать процентные ставки.
JPMorgan в частности ожидает, что первое повышение процентной ставки Банком Англии состоится не ранее февраля 2012 года.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5930-$1.5985. 

Сегодня основным событием дня станет выход в 12:30  GMT пакета данных по рынку труда США. 
В 14:00 GMT выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли, а завершит день публикация в 19:00 GMT данных по потребительскому кредитованию в США.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4280, $1.4300/10, $1.4330/35, $1.4400, $1.4420/30
Ордера на покупку: $1.4220, $1.4200, $1.4170/65, $1.4150, $1.4125/20

Пара преодолела поддержку в области $1.4280 после сообщений о том, что торговля акциями итальянского банка UniCredit была приостановлена из-за превышения лимита снижения. В итоге пара в настоящее время тестирует ордера на покупку, размещенные на $1.4265/60. Преодоление последней отметки откроет дорогу к минимуму четверга $1.4220.

EUR/USD $1.4275, $1.4300, $1.4330, $1.4340, $1.4410, $1.4440
USD/JPY Y80.65, Y80.75, Y81.00, Y81.30(lge), Y82.00
EUR/JPY Y115.00, Y114.00
GBP/USD $1.6015, $1.5945, $1.5850
EUR/GBP stg0.8720
USD/CHF Chf0.8550
AUD/USD $1.0700, $1.0710, $1.0740, $1.0800, $1.0850, $1.0900

В данный момент пара торгуется в области $1,4310. Скопление ордеров на покупку отмечено в области $1,4300. Ниже потери могут увеличится в район  $1,4275.

Были опубликованы следующие данные:

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,5980. 

Евро восстановился после двух дней снижения против доллара кряду после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5970.

Сопротивление 3: Chf0.8520       (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: Chf0.8460        (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8449
Поддержка 1: Chf0.8440   (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8380     (область минимумов 5-7 июля)
Поддержка 3: Chf0.8300     (минимум  30 июля)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Chf0.8440. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8380. Ближайшее сопротивление Chf0.8460. Выше расположен уровень Chf0.8500. 

Сопротивление 3:$1.6090        (максимум 6 июля)

05:00     Япония     Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers    Июнь     44.9         
05:45     Швейцария     Уровень безработицы   Июнь     2.9%     3.0%     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд Май     8.8     7.0     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Май     10.9     11.0     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь     +0.2%     +0.1%     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г   Июнь     +5.3%     +5.5%     
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м   Июнь     -2.0%     0.0%     
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г    Июнь     +15.7%     +16.2%     
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м  Июнь     +22.3К     +10К     
11:00     Канада     Уровень безработицы  Июнь     7.4%     7.4%     
12:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Июнь     +54К     +90К     
12:30     США     Уровень безработицы   Июнь     9.1%     9.1%     
12:30     США     Средняя почасовая оплата труда   Июнь     +0.3%         
12:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели   Июнь     34.4         
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли   Май     +0.8%     +0.6%     
19:00     США     Потребительский кредит  Май     6.2     5.0