Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-01-2009

-- ВВП: -0.6% кв/кв в 4Q, -0.4% в 1Q, -0.2% в 2Q.
-- средний HICP: +1.6% г/г в 4Q, +1.2% в 1Q, +0.6% в 2Q.

Аналитик Дэниэл Клифтон из Strategies Group говорит, что дефицит федерального бюджета с учетом средств пакета стимулирующих мер, составил $2.2 трлн. в финансовом 2009 году, что представляет собой "шокирующие 15.5% ВВП. расходы федерального правительства вырастут до 32% от ВВП."

Доллар понес потери против евро и иены в преддверии публикации отчета о состоянии рынка труда США, который может засвидетельствовать рост безработицы в прошлом месяце до 16-летнего максимума.
Уровень безработицы в США в декабре по всей вероятности подскочил до 7%- максимальной отметки с 1993 года, а число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике, как ожидается сократилось на 515,000, причем, принимая во внимание опубликованные недавно данные отчета ADP, можно ожидать еще более значительного снижения показателя, который, напомним, будет опубликован в ближайшую пятницу в 1330GMT.
В соответствии с вышедшим сегодня еженедельным отчетом Департамента Труда США количество людей, получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 27 декабря достигло 4.6 млн., - максимума с 1982 года.
Снижение показателя первичных обращений за пособием (Initial jobless claims) до 467,000 эксперты объясняют влиянием сезонных факторов, в частности праздников. Так что говорить об изменении тенденции ослабления рынка труда США не приходится и доллар, по всей вероятности, продолжит нести потери.

Аналитики из Goldman Sachs предполагают еще одно снижение учетной ставки банком Англии в феврале на 50 базисных пунктов до уровня 1%, которая и останется без изменений до конца 2009 года. «Ослабление неизбежно, напомнил сегодня премьер-министр, этот вопрос находится под пристальным вниманием и вполне возможно, что вскоре мы увидим обсуждение этой проблемы в докладе банка об инфляции в феврале месяце», - пишет GS.

Аналитики RDQ предлагают не делать далеко идущих выводов после снижения числа обращений за пособием по безработице - ослабление показателя они относят на счет сезонных факторов. "Мы все еще ожидаем паденияpayrolls в декабре на 600,000 и роста безработицы до 7.0%."

Экономист Chris Low из FTN считает, что сегодняшние данные по заявкам на получении пособия по безработице следует проигнорировать.«Нью-йоркская система социального страхования по безработице в начале этой недели потерпела крах по причине объема требований, которые достигли беспрецедентного уровня."

EUR/USD $1.3420, $1.3370, $1.3350, $1.3870
USD/JPY Y91.65, Y92.35, Y92.50/55, Y92.65, Y93.00
EUR/JPY Y126.15, Y127.00
GBP/USD $1.5000, $1.4950
AUD/USD $0.6900

"Снижение количества обращений за пособиями по безработице, скорее всего, является результатом новогодних праздников. Они указывают на другое существенное снижение заработных палат и другой скачок безработицы в декабре."

Ian Shepherdson говорит относительно снижения заявок до 467К: « Мы рады бы ли бы сказать, что тенденция на увеличения заявок на получение пособия по безработицы выравнивается или даже падает, но к сожалению мы не можем этого утверждать. Сезонное влияние и праздники не позволяют увидеть реальную тенденцию. Также усложняют задачу несвоевременное закрытие автопредприятий на праздничные дни. В последующие несколько месяцев стоит ожидать повышение по этим показателям."

Не смотря на лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице, доллар обновил минимумы против основных валют. На текущий момент основные валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1,3670, GBP/USD $1,5315, USD/JPY Y90,95.
Напомним, что завтра ожидается публикация более важного отчета по рынку труда - payrolls. Ожидается, что по итогам 2008 года число увольнений превысило 2,4 млн человек - максимальное значение с 1945 года. Средний прогноз по показателю payrolls на данный момент составляет -510К, хотя после сегодняшних данных возможна некоторая коррекция прогнозов.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Швейцария Уровень безработицы декабрь 3,0%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г декабрь 0,7%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь -0,5
10:00 Е15 Уровень безработицы ноябрь 7,8%
10:00 Е15 ВВП, г/г 3 кв. 0,6%
10:00 Е15 ВВП, кв./кв.3 кв. -0,2%
10:00 Е15 Деловые настроения декабрь 67,1
10:00 Е15 Потребительские настроения декабрь -30
12:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 1.50%

Основное внимание европейской сессии было прикованно к выходу данных по учетной ставке банка Англии. Предварительные прогнозы большинства аналитиков оправдались – мы увидели снижение ставки на 50 базисных пункта до уровня 1,50%. Однако некоторые участники рынка рассчитывали на более агрессивные действия центрального банка Англии и расчитывали на снижение до 100 базисных пунктов. Евро оставался под давлением после вчерашних комментариев Президента ЕЦБ Трише, который отметил значительное ухудшение экономических условий в регионе. Тем самым повысились шансы снижения ЕЦБ учетной ставки на заседании которое состоится на следующей недели. Опубликованные сегодня статистические данные также оказались не в пользу евро. Данные по безработице вышли на уровне ожиданий, но в тоже время показатели уверенностипотребителей и экономических настроений вышли значительно хуже прогнозов. Йена продолжила укрепляться против основных валют на фоне падения фондовых рынков Азии и Европы, причиной которого является ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Согласно сообщениям, Ливан выпустил ракеты на север Израиля. Позже правительство Ливана сообщило о непричастности к данному инциденту. Премьер-министр ЛиванаФуад Синьора заявил, что за запуском ракет по Израилю, который он назвал "неприемлемым", стоят "стороны, не заинтересованные в сохранении стабильности в Ливане".

GBP/USD укрепил свои позиции против доллара до $1.5292, незначительно переписав вчерашний максимум $1. 5280.Зона - $1.5200 -61% по Фибо от движения $1.5723 - $1.4350 выглядит убедительным сопротивлением. В случае пробития данного уровня фунт получает шанс пройти к гармоническому сопротивлению на уровне $1.5429. Основной поддержкой сейчас выступает зона $1. 5036 – уровень 50% по Фибо.

Не смотря на некоторое укрепление доллара против европейских валют сегодня, дальнейший рост американской валюты может быть под вопросом. Опубликованные вчера данные по занятости в частном секторе показали резкое снижение занятости. На этом фоне участники рынка ожидают, что публикуемый завтра отчет payrolls также окажется хуже прогнозов. На данный момент аналитики прогнозируют, что декабрьский payrolls выйдет на уровне -510К, доведя тем самым число сокращений рабочих за 2008 год до уровня 2,4 млн человек - максимального уровня с 1945 года.

Во второй половине дня нас ожидает выход традиционных данных обращений за пособиями по безработице (13:30 GMT). Согласно прогнозам, на этой недели значение показателя будет на уровне 540К.

- Инфляция может упасть ниже целевого уровня 2.0%
- Ожидает значительного стимулирования за счет снижения ставок, налогов, падения фунта

Британский фунт снизился по отношению к доллару на ожиданиях возможного сокращения основной учетной ставки после заявления министра финансов Alistair Darling, что правительство займет более сильную позицию в кредитно-денежных отношениях. Также британец понизился против йены после того как Darling дал интервью Financial Times о возможных изменениях. Его замечания были подтверждены казначейством. « Текущее движение вниз вызвано тем, что количественное ослабление возвращается как потенциальная мера для восстановления экономики. Снижение ставки увеличит приток валюты, но при этом ослабит позиции фунта», - сказал Нейл Jones, глава европейского отделения Mizuho Corporate Bank. Перед оглашением решения фунт торгуется на $1.5049 с некоторым повышением от минимума сесии $1.4981.

Йена продолжила укрепляться против основных валют на фоне падения фондовых рынков Азии и Европы, причиной которого является ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Согласно сообщениям, Ливан выпустил ракеты на север Израиля. Позже правительство Ливана сообщило о непричастности к данному инциденту. Премьер-министр ЛиванаФуад Синьора заявил, что за запуском ракет по Израилю, который он назвал "неприемлемым", стоят "стороны, не заинтересованные в сохранении стабильности в Ливане".
Евро оставался под давлением после вчерашних комментариев Президента ЕЦБ Трише, который отметил значительное ухудшение экономических условий в регионе. Тем самым повысились шансы снижения ЕЦБ учетной ставки на заседании которое состоится на следующей недели.
Опубликованные сегодня статистические данные также оказались не в пользу евро. Данные по безработице вышли на уровне ожиданий, но в тоже время показатели уверенностипотребителей и экономических настроений вышли значительно хуже прогнозов.
Британский фунт консолидировался в преддверии оглашения решения Банка Англии по учетной ставке, которое ожидается сегодня в 12:00 GMT. По мнению большинства аналитиков сегодня мы увидим снижение ставки на 50 базисных пункта до уровня 1,50%.
"Мы видим возможность ослабления фунта стерлингов." - сказал Brian Kim, валютный стратег UBS AG. - "Не исключено снижение на 1,00%. Ослабление инфляционного давления и замедление экономической активности дают Банку Англии достаточно возможностей для сокращения."
Не смотря на некоторое укрепление доллара против европейских валют сегодня, дальнейший рост американской валюты может быть под вопросом. Опубликованные вчера данные по занятости в частном секторе показали резкое снижение занятости. На этом фоне участники рынка ожидают, что публикуемый завтра отчет payrolls также окажется хуже прогнозов. На данный момент аналитики прогнозируют, что декабрьский payrolls выйдет на уровне -510К, доведя тем самым число сокращений рабочих за 2008 год до уровня 2,4 млн человек - максимального уровня с 1945 года.

Уровень сопротивления 3: ¥93.50
Уровень сопротивления 2: ¥92.90
Уровень сопротивления 1: ¥91.90
Текущая цена: ¥91.60
Уровень поддержки 1: ¥91.30
Уровень поддержки 2: ¥90.20
Уровень поддержки 3: ¥89.98
Комментарий:Йена продолжает тестировать 61.8% Фибо (роста курса с 31 декабря) на ¥91.90.Быкам пойене удалось пройти поддержку на ¥91.80 более важная – на ¥90.20 (минимумы 31 декабря). Важное сопротивление остается на ¥92.90 (38.2%), перед ним находится промежуточное сопротивление на ¥91.90 Выше целью роста станет ¥93.50 и ¥94.60 (максимум 06 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1040
Текущая цена: Chf 1.1012
Уровень поддержки 1: Chf 1.0870
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0820
Уровень поддержки 3: Chf 1.0730
Комментарий: Ситуация осталась без изменений. Пара остается под давлением. Ближайший уровень поддержки находится в районе вчерашних минимумов на Chf1.0870, перепись который приведет к тестированию Chf1.0820 (50% роста курса с 29 декабря). Ниже потери увеличатся до Chf1.0730. Ближайшим сопротивлением выступает часовой максимум на Chf1.1040. Выше целью роста станет максимум утренней сессии на Chf1.1080.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5280
Уровень сопротивления 2: $ 1.5140
Уровень сопротивления 1: $ 1.5080
Текущая цена: $ 1.5040
Уровень поддержки 1: $ 1.5020
Уровень поддержки 2: $ 1.4920
Уровень поддержки 3: $ 1.4820
Комментарий: Текущая картина без изменений. Фунт стабилизировался ниже часовых максимумов на $1.5080 (промежуточное сопротивление). Возобновление роста приведет к тестированию $1.5140 и далее – к вчерашнему пику на $1.5280. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.5020. Более важный уровень находится в области 38.2% Фибо (рост курса с $1.4351 до $1.5280) и далее – на $1.4820 (50%).Рынок ожидает выхода данных по ставке.

Уровень сопротивления 3: $1.3880
Уровень сопротивления 2: $1.3750
Уровень сопротивления 1: $1.3670
Текущая цена: $ 1.3566
Уровень поддержки 1: $1.3560
Уровень поддержки 2: $1.3460
Уровень поддержки 3: $1.3310
Комментарий: Существенного изменения технической картины не произошло. Пара тестирует поддержку в районе сессионного минимума на $1.3560, далее возможны потери к $1.3460. Более важный уровень остается в области минимумов 06 января на $1.3310. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3670 (сессионный максимум), далее – в области вчерашнего пика на $1.3750. Рост выше откроет дорогу на $1.3880.

Уровень безработицы ноябрь 7,8%
ВВП, г/г 3 кв. 0,6%
ВВП, кв./кв. 3 кв. -0,2%
Деловые настроения декабрь 67,1
Потребительские настроения декабрь -30

EUR/USD: $1.3420, $1.3370, $1.3350, $1.3870
USD/JPY: Y91.65, Y92.35, Y92.50/55, Y93.00
EUR/JPY: Y126.15, Y127.00
GBP/USD: $1.5000

Иена выросла против доллара после того, как Ливан выпустил ракеты на север Израиля, что привело к переводу инвесторами активов в более надежную иену.
Рост японской валюты против евро наблюдается 4-й день на спекуляциях, что война между Израилем и сектором Газа перебросится на остальную часть страны.
Согласно официальным сообщениям, в направлении Израиля было выпущено 3 ракеты, в результате чего было ранено 2 человека. Израильские вооруженные силы сделали ответный удар по южной части Ливана.
Британский фунт снижается на ожиданиях понижения учетной ставки Банка Англии на сегодняшнем заседании.

EUR/USD показал максимум на $1.3660, после чего упал к сессионным минимума на $1.3530.

USD/JPY вернулся к Y91.82 после падения к Y91.55. Ордера на покупку остаются на Y91.50. Стопы отмечаются ниже Y91.50.

BBC
Безработица в Германии растет все быстрее
Впервые за почти три года в Германии зафиксирован рост числа безработных. Количество безработных увеличилось за декабрь 2008 года на 18 тысяч человек, что на 8000 превышает прогноз аналитиков. То, что работу потеряли уже 7,6% немцев, объясняют, в частности, падением спроса на экспортируемые Германией товары.
Alcoa cокращает 13500 рабочих мест
Один из (крупнейших) производителей алюминия в США корпорация Alcoa сократит 13500 сотрудников, что составляет около 13% всего ее штата, из-за экономического кризиса. В октябре корпорация уже объявляла о некоторых мерах по снижению расходов. Alcoa заявила, что из-за падения спроса снизит объемы производства на 18% в год.

Deutsche Welle
Немецкие автопроизводители приспосабливаются к кризису
Мировой автопром по-прежнему испытывает серьезные проблемы. Объемы продаж новых машин в Японии упали до самого низкого уровня за последние 35 лет. В США - это крупнейший автомобильный рынок планеты - сбыт уменьшился в 2008 году на три миллиона единиц. Так, продажи компании General Motors и Ford в Соединенных Штатах сократились почти на треть. У лидера мирового автопрома - японского концерна Toyota - на американском рынке зафиксирован "минус" в 37%. С серьезными проблемами столкнулась и немецкая автопромышленность.

Die Zeit
Мнимый колосс
У "Газпрома" есть маленькая грязная тайна: он хочет казаться сильнее, чем есть на самом деле. Однако последние события показали, что положение его западных клиентов оставляет желать лучшего. Причину автор материала видит в недостаточной конкуренции.

Financial Times Deutschland
ЕС опасается газового коллапса
Даже если Россия возобновит поставки газа по украинским газопроводам уже сегодня, эксперты опасаются, что в первую неделю бесперебойными они не будут. Чтобы избежать поломок, температуру до нужного уровня следует доводить постепенно.

Le Temps
Причина российско-украинского газового кризиса не только в ценовом вопросе
Вопрос о тарифах – это лишь часть проблемы, указывает издание. Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после "оранжевой революции", а также из-за стремления Украины сблизиться с Западом и ее помощи Грузии, с которой Россия воевала летом прошлого года.

EUR/JPY поглотил стопы ниже Y125.00 и рухнул еще на 75 пунктов до $124.25. Участники рынка отмечают ордера на покупку теперь в зоне Y123.75/70.

Американская валюта в среду отошла от 3-недельного максимума против евро после того, как отчет частной компании показал резкое сокращение занятости в США в прошлом месяце.
Доллар также ослабел против иены и британского фунта стерлингов после того, как опубликованные накануне протоколы последнего заседания FOMC показали, что «риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране сохраняются».
Отчет Challenger показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году). Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.
Во вторник доллар достиг 3-недельных высот против евро на спекуляциях того, что ЕЦБ будет вынужден продолжить цикл снижения процентных ставок. Аналитики прогнозируют, что к июню ЕЦБ понизит основную учетную ставку до 1.5%. В прошлом месяце Федеральный резерв понизил свою ставку до диапазона 0%-0.25% (рекордный минимум).

Уровень сопротивления 3: ¥94.60
Уровень сопротивления 2: ¥93.50
Уровень сопротивления 1: ¥92.90
Текущая цена: ¥ 91.95
Уровень поддержки 1: ¥91.90
Уровень поддержки 2: ¥91.30
Уровень поддержки 3: ¥90.20
Комментарий: Йена тестирует 61.8% Фибо (роста курса с 31 декабря) на ¥91.90. Далее поддержка отмечается в области ¥91.80, более важная – на ¥90.20 (минимумы 31 декабря). Важное сопротивление остается на ¥92.90 (38.2%). Выше целью роста станет ¥93.50 и ¥94.60 (максимум 06 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1040
Текущая цена: Chf 1.0984
Уровень поддержки 1: Chf 1.0870
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0820
Уровень поддержки 3: Chf 1.0730
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайший уровень поддержки находится в районе вчерашних минимумов на Chf1.0870, перепись который приведет к тестированию Chf1.0820 (50% роста курса с 29 декабря). Ниже потери увеличатся до Chf1.0730. Ближайшим сопротивлением выступает часовой максимум на Chf1.1040. Выше целью роста станет максимум утренней сессии на Chf1.1080.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5280
Уровень сопротивления 2: $ 1.5140
Уровень сопротивления 1: $ 1.5080
Текущая цена: $ 1.5031
Уровень поддержки 1: $ 1.5020
Уровень поддержки 2: $ 1.4920
Уровень поддержки 3: $ 1.4820
Комментарий: Фунт стабилизировался ниже часовых максимумов на $1.5080 (промежуточное сопротивление). Возобновление роста приведет к тестированию $1.5140 и далее – к вчерашнему пику на $1.5280. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.5020. Более важный уровень находится в области 38.2% Фибо (рост курса с $1.4351 до $1.5280) и далее – на $1.4820 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.3880
Уровень сопротивления 2: $1.3750
Уровень сопротивления 1: $1.3670
Текущая цена: $ 1.3617
Уровень поддержки 1: $1.3560
Уровень поддержки 2: $1.3460
Уровень поддержки 3: $1.3310
Комментарий: Курс предпринимает попытки восстановления после утреннего снижения. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3670 (часовой максимум), далее – в области вчерашнего пика на $1.3750. Рост выше откроет дорогу на $1.3880. Поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.3560, далее – на $1.3460. Более важный уровень остается в области минимумов 06 января на $1.3310.

High Low Close
EUR/USD 1.3744 1.3431 1.3642
GBP/USD 1.5276 1.4802 1.5098
USD/JPY 94.10 92.34 92.66
USD/CHF 1.1199 1.0869 1.1013

EUR/JPY 127.64 125.66 126.42
EUR/GBP 0.9173 0.8962 0.9034
GBP/JPY 141.53 137.93 139.86
GBP/CHF 1.6760 1.6335 1.6629

00:30 Австралия Торговый баланс, ноябрь, 2.952B
06:45 Швейцария Уровень безработицы, декабрь, 2.9% 2.7%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, -0.9% 1.5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, декабрь, -0.4% -0.7%
10:00 Е15 Уровень безработицы, ноябрь, 7.8% 7.7%
10:00 Е15 ВВП, г/г, 3 кв., 0.6% 0.6%
10:00 Е15 ВВП, кв./кв., 3 кв., -0.2% -0.2%
10:00 Е15 Деловые настроения, декабрь, 72.0 74.9
10:00 Е15 Потребительские настроения, декабрь, -26 -25
12:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии, 1.50% 2.00%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице, неделя до 03.01, 540K 492K
15:00 Канада Индекс Ivey PMI, декабрь, 37.5 40.2
20:00 США Потребительское кредитование, млрд., ноябрь, +0.4 -3.5