Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-01-2009

«Интереса к паре USD/JPY не наблюдается», полагает один из Нью-Йоркских трейдеров. Курс торгуется у Y92.67, показав ранее максимум в районе Y94.00. Ордера на покупку отмечаются на подходе к утренним минимумам на Y92.44. Стопы находятся ниже Y92.40.

1.Самые последние прогнозы уже выглядят пессимистично
2.Инфляционные ожидания оправдываются
3.Быть предусмотрительными в текущих условиях – очень полезно

Американская валюта в среду отошла от 3-недельного максимума против евро после того, как отчет частной компании показал резкое сокращение занятости в США в прошлом месяце.
Доллар также ослабел против иены и британского фунта стерлингов после того, как опубликованные накануне протоколы последнего заседания FOMC показали, что «риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране сохраняются».

EUR/USD прекратил восстановление в области $1.3715 и откатил к $1.3656. Недавний рост евро трейдеры объясняют продажами доллара. По их мнению, EUR/USD удержится в диапазоне $1.3605/1.3705 до пятничного отчета по занятости.

GBP/USD отступает от раннее установленных максимумов в районе $1.5280. В настоящий момент курс торгуется на $1.5227. Ордера на продажу находятся на подходе к $1.5280/00.

Экономист HFE Иен Шефердсон говорит, что данные ADP (число рабочих мест в частном секторе экономики США в декабре сократилось на 693,00) оказались "ужасными". В случае сохранения зависимости между данными ADP и официальным отчетом (payrolls), который будет опубликован в ближайшую пятницу, количество рабочих мест в США в прошлом месяце может снизиться на на 700,000."

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -49
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.1%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
08:55 Германия Изменение числа безработных с учетом сезонных поправок Декабрь +18К +10К -10К
08:55 Германия Число безработных с учетом сезонных поправок, млн Декабрь 3,181 3,150 (3,163)
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 7,6% 7,5% 7,5% (7,6%)
08:55 Германия Число безработных без учета сезонных поправок, млн Декабрь 3,102 2,988
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок Декабрь 7,4% 7,1%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 3.3% 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -1.9% -0.8%

Единая валюта укрепила свои позиции против доллара и иены в связи со спекуляциями, что темпы снижения процентных ставок ЕЦБ окажутся не такими значительными, как у других центральных банков.
“Падение евро против доллара, наблюдавшееся в течение нескольких последних дней, по всей видимости подошло к своему завершению,” отмечает Дэвид Пауэлл, валютный стратег лондонского представительства Bank of American Corp . “Менее агрессивное по сравнению с ожиданиями снижение процентных ставок ЕЦБ продолжит оказывать поддержку евро в ближайшем времени. мы полагаем, что на следующей неделе Европейскийцентробанк снизит ставку на 50 б.п., что в принципе является довольно серьезным шагом, однако, если сравнить данные действия с мерами, предпринимаемыми в настоящее время ФРС, то поведение ЕЦБ окажется более сдержанным."
Наряду с ожиданиями выхода данных о состоянии рынка труда ( в 1315 GMT выйдет отчет ADP Employer Services), дополнительным стимулом укрепления евро по отношению к доллару США может также быть опубликованный накануне протокол встречи FOMC в котором в частности отмечалось наличие "существенных" рисков дальнейшего падения темпов экономического роста после того, как, напомним, в прошлом месяце ФРС снизил процентную ставку до рекордного минимума 0.00%-0.25% и заявил о своей готовности в случае необходимости расширить программу предоставления кредитных средств.
“Вчерашний рост евро-доллара из области 1.3311 является свидетельством озабоченности рыночных игроков в отношении масштабов либерализации монетарной политики ФРС,” полагаетДерек Халпени из лондонского представительства Bank of Tokyo-Mistsubishi Ltd.


EUR/USD получил поддержку в районе отметки $1.3450, после чего пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.3650, однако, ордера на продажу, расположенные в области $1.3650/60 спровоцировали снижение евро-доллара в район $1.3615. Тем не менее, в случае возобновления роста пары и преодоления $1.3665 можно ожидать укрепления курса в область $1.3700/10 и $1.3740.

EUR/USD $1.3500, $1.3650, $1.3450
USD/JPY Y93.90, Y93.00, Y94.50, Y92.90, Y92.50
EUR/JPY Y125.45
AUD/USD $0.7180, $0.7230, $0.7250, $0.7155

Пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.3650, однако, ордера на продажу, расположенные в области $1.3650/60спровоцировали снижение евро-доллара в район $1.3615. Тем не менее, в случае возобновления роста пары и преодоления $1.3665 можно ожидать укрепления курса в область $1.3700/10 и $1.3740. Поддержка отмечается на $1.3625 и $1.3610/00. Более серьезный уровень находится в районе отметки $1.3520, где располагается в настоящее время нижняя граница восходящего коррекционного канала.

Единая валюта укрепила свои позиции против доллара и иены в связи со спекуляциями, что темпы снижения процентных ставок ЕЦБ окажутся не такими значительными, как у других центральных банков.
“Падение евро против доллара, наблюдавшееся в течение нескольких последних дней, по всей видимости подошло к своему завершению,” отмечаетДэвид Пауэлл, валютный стратег лондонского представительства Bank of American Corp . “Менее агрессивное по сравнению с ожиданиями снижение процентных ставок ЕЦБ продолжит оказывать поддержку евро в ближайшем времени. мы полагаем, что на следующей неделе Европейскийцентробанк снизит ставку на 50 б.п., что в принципе является довольно серьезным шагом, однако, если сравнить данные действия с мерами, предпринимаемыми в настоящее время ФРС, то поведение ЕЦБ окажется более сдержанным."
Наряду с ожиданиями выхода данных о состоянии рынка труда ( в 1315 GMT выйдет отчет ADP Employer Services), дополнительным стимулом укрепления евро по отношению к доллару США может также быть опубликованный накануне протокол встречи FOMC в котором в частности отмечалось наличие "существенных" рисков дальнейшего падения темпов экономического роста после того, как, напомним, в прошлом месяце ФРС снизил процентную ставку до рекордного минимума 0.00%-0.25% и заявил о своей готовности в случае необходимости расширить программу предоставления кредитных средств.
“Вчерашний рост евро-доллара из области 1.3311 является свидетельством озабоченности рыночных игроков в отношении масштабов либерализации монетарной политики ФРС,” полагаетДерек Халпени из лондонского представительства Bank of Tokyo-Mistsubishi Ltd.
Стерлинг понес потери против доллара в ходе выступления министра финансов великобритании Алистара дарлинга, который в интервью Financial Times заявил, что "перспективы экономики страны являются довольно сложными". Тем не менее, к настоящему времени стерлинг возобновил свой рост.

Пара пытается вернуться выше отметки $1.4900, в ходе углубления коррекции EUR/GBP из области stg0.9175 в район поддержки stg0.9130. Ближайшее сопротивление отмечается на $1.4930/35, $1.4950, $1.4970, а более серьезный уровень расположен в районе сессионного пика $1.5000. Поддержка находится в районе $1.4780/00.

Уровень сопротивления 3: ¥96.10
Уровень сопротивления 2: ¥94.50
Уровень сопротивления 1: ¥93.80
Текущая цена: ¥ 93.25
Уровень поддержки 1: ¥92.80
Уровень поддержки 2: ¥91.80
Уровень поддержки 3: ¥91.00

Комментарий: Йена вернула часть утраченных сегодня против доллара позиций. Ближайшая поддержка отмечена на ¥92.80 (вчерашний минимум), далее – на ¥91.80 (минимум понедельника). Ниже находится область максимумов 23, 24, 30 и 31 декабря на ¥91.00. Важное сопротивление остается на ¥93.80 (максимум 8 декабря). Выше целью роста станет ¥94.50 (минимум 26 ноября) и ¥96.10 (38,2%FIBO падения Y110,70-Y87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1300
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1205
Текущая цена: Chf 1.1026
Уровень поддержки 1: Chf 1.0980
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0930
Уровень поддержки 3: Chf 1.0830

Комментарий: Пара остается под давлением. В случае продолжения коррекции ближайшей ее целью представляется область Chf1.1000- Chf1.0980 (50% вчерашнего роста пары). Ниже располагается Chf 1.0930, а важная поддержка находится в районе 23.6% Фибо на Chf1.0830. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на Chf1.1205. Выше целью роста станет Chf1.1300 (50% Фибо снижения с Chf1.2250 до Chf1.0360). Более важный уровень находится в районе Chf1.1520 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.5190
Уровень сопротивления 2: $ 1.5040
Уровень сопротивления 1: $ 1.4990
Текущая цена: $ 1.4863
Уровень поддержки 1: $ 1.4800
Уровень поддержки 2: $ 1.4740
Уровень поддержки 3: $ 1.4650

Комментарий: Фунт корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума $1.4800 (область максимумов 24 и 26 декабря). В случае преодоления и этого уровня, потери курса могут увеличится до $1.4740 (максимум понедельника). При возобновлении роста пара должна будет преодолеть сопротивление в области сессионного максимума на $1.4990. Выше преградой на пути роста могут выступить уровни FIBO падения $1,5720-$1,4350 на $1.5040 (50,0%) и $1.5190 (61,8%), соответственно.

Уровень сопротивления 3: $1.3880
Уровень сопротивления 2: $1.3740
Уровень сопротивления 1: $1.3650
Текущая цена: $ 1.3602
Уровень поддержки 1: $1.3400
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3090

Комментарий: Пара продолжила коррекцию после вчерашнего падения. На данный момент курс приближается к промежуточному сопротивлению $1.3650 (вчерашний сессионный максимум), выше есть вероятность укрепления евро к $1.3740 и далее – к $1.3880. Поддержка расположена в области $1.3400 (61,8% роста с $1.2565 до $1.4700). Ниже возможно падение к $1.3250 (61,8% роста с $1.2330 до $1.4700) и далее к $1,3090 (область максимумов ноября).

EUR/USD $1.3500, $1.3650, $1.3450
USD/JPY Y93.90, Y93.00, Y94.50, Y92.90, Y92.50
EUR/JPY Y125.45
AUD/USD $0.7180, $0.7155, $0.7230, $0.7250

Уровень безработицы без учета сезонных поправок Декабрь 7,4% против 7,1%
Число безработных без учета сезонных поправок, млн Декабрь 3,102 против 2,988
Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 7,6% против прогноза и пересмотренного значения за ноябрь 7,5% 7,6%
Число безработных с учетом сезонных поправок, млн Декабрь 3,181 против пересмотренного значения за ноябрь 3,163
Изменение числа безработных с учетом сезонных поправок Декабрь +18К против прогноза +10К и значения за ноябрь -10К

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -49
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.1%

Доллар остается в области пятинедельного максимума против йены поскольку участники рынка полагают, что выделенный правительством США кредит General Motors может спасти американскую автоиндустрию. Напомним, что на прошлой недели General Motors Acceptance Corporation (GMAC), принадлежащей автогиганту General Motors и инвесткомпании Cerberus Capital Management, получила первый транш от правительства США в размере $4 млрд.
Опасения относительно дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда США все сильнее оказывают давление на американскую валюту, которая отступила от достигнутых вчера максимумов против евро.
Но в тоже время, оптимизм участников рынка относительно претворения в жизнь планов новоизбранного Президента США Барака Обамы по спасению американской экономики, оценивающихся в $775 млрд, наряду с давлением на единую валюту причиной которого являются ожидания снижения ЕЦБ учетной ставки на заседании, которое состоится на следующей недели, сдерживают укрепление евродоллара.
Фунт понес частичные потери против доллара. Причиной снижения фунта является заявление министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга относительно того, что перспективы экономики страны остаются сложными
Ожидается, что на завтрашнем заседании Банк Англии снизит учетную ставку на 50 базисных пункта до уровня 1,50%. Данные ожидания могутусилить снижение фунта стерлингов против основных валют.

EUR/USD пара укрепилась в течении азиатской сессии с области сессионного минимума на $1,3430 в район отметки $1,3600

USD/JPY

Deutsche Welle
Переговоры по газу продолжат после православного Рождества
В Европе, оказавшейся заложником газового спора между Москвой и Киевом, отключение газоснабжения считают неприемлемым. Представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" намерены вернуться за стол переговоров 8 января.

Deutsche Bahn потратит 1,5 миллиарда евро на новые региональные поезда
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn подписал договор о покупке 800 вагонов у канадской компании Bombardier. Размер сделки составляет около 1,5 миллиарда евро.

В Германии отмечено резкое сокращение экспорта автомобилей
В декабре прошлого года немецкий автомобильный экспорт сократился на 22 процента до 222900 легковых машин. Об этом во вторник, 6 января, сообщило отраслевое объединение VDA во Франкфурте-на-Майне. На 22 процента в целом уменьшился и объем производства легковых машин. Этот показатель опустился до 274800 автомобилей. В целом в 2008 году экспорт легковых машин из Германии уменьшился на 4 процента до 4,129 миллиона единиц.

Porsche обеспечил себе контрольный пакет акций концерна Volkswagen
Немецкий автомобильный концерн Porsche отныне владеет контрольным пакетом акций концерна Volkswagen. После очередной покупки акций VW его доля выросла до 50,76 процента. Об этом пресс-секретарь Porsche сообщил в Штутгарте во вторник, 6 января. По его словам, в начавшемся году концерн намерен увеличить свою долю до 75 процентов.

The Financial Times
Газовое противостояние заставляет требовать перемен
Во вторник развеялись последние надежды на то, что текущий спор между Россией или Украиной можно считать всего лишь ссорой двух государств, утверждает The Financial Times. "Негативное влияние нынешнего газового кризиса значительнее, чем в 2006 году", - поясняет корреспондент Эд Крукс, ссылаясь на мнение аналитиков.

The Times
Охлаждение доверия
Прекращение поставок российского газа на Украину скажется на доверии к России как к поставщику, пишет в редакционной статье газета The Times, отмечая, что газовый спор между Россией и Украиной может усилить решимость всех стран Европы снизить свою энергозависимость от России.

BBC
Некоторые страны Европы остались без газа
Газовый конфликт между Россией и Украиной привел к тому, что поставки газа в некоторые европейские страны полностью прекращены.
Согласно сообщениям, российский газ перестал поступать в Болгарию, Боснию, Венгрию, Грецию, Македонию и Хорватию.

Toyota закроет свои заводы на 11 дней
В феврале и марте Toyota намерена на 11 дней остановить производство на всех 12 японских предприятиях с тем, чтобы попытаться расчистить стоянки нераспроданных автомобилей.

Бюро статистики Германии сообщило, что в ноябре чиcло занятых с учетом сезонных поправок, рассчитываемое по методологии ILO, выросло на 19К до 40,41 млн. Уровень безработицы остался на прежнем уровне - 7,1%. Число занятых без учета сезонных поправок повысилось на 12К до 40,832 млн, превысив тем самым уровень 40 млн восьмой месяц подряд.
Но в тоже время, бюро статистики прогнозирует снижение занятости в крупнейшей экономике евро зоны в декабре на 10К.
По данным бюро статистики число безработных в Германии на протяжении 2008 года в среднем составляло 3,26-3,27 млн человек.

Евро упал до трехнедельного минимума против доллара США в связи со спекуляциями, что резкое снижение инфляции в еврозоне позволит ЕЦБ прибегнуть к более масштабному чем это предполагалось ранее снижению процентных ставок.
В соответствии с опубликованными вчера данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января,ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..
Напомним, что с целью оживления экономического роста и в рамках борьбы с кредитным кризисом, с октября прошлого года центральный банк снизил процентную ставку в общей сложности на 1.75 процентных пункта, до 2.50%, а член советаЕЦБ Витор Констанцио в ходе своего сегодняшнего выступления заявил, что в случае значительного снижения инфляции по сравнению с целевым уровнем центрального банка, который, напомним, составляет 2.00%, “можно быть уверенным, что ответомЕЦБ станет политика снижения процентных ставок.”
Дополнительную поддержку доллару, в частности против иены и швейцарского франка, оказал рост фондовых рынков, последовавший после того, как стало известно, что избранный на пост президента США БаракОбама склоняется к принятию плана экономического стимулирования стоимостью около $775 млрд..
В преддверии публикации протокола декабрьской встречи FOMC доллар продолжил сокращать свои достижения против евро и йены в связи с закрытием части спекулятивных позиций на покупку американской валюты.
Опубликованный протокол последней встречи FOMC показал, что члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность". FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени".

EUR/USD начав сессию в области $1,3660, пара показала минимумы на уровне $1,3311, после чего скорректировалась к концу сессии в область $1,3540.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: ¥96.10
Уровень сопротивления 2: ¥94.50
Уровень сопротивления 1: ¥93.80
Текущая цена: ¥ 93.55
Уровень поддержки 1: ¥92.80
Уровень поддержки 2: ¥91.80
Уровень поддержки 3: ¥91.00
Комментарий: Йена вернула часть утраченных сегодня против доллара позиций. Ближайшая поддержка отмечена на ¥92.80 (вчерашний минимум), далее – на ¥91.80 (минимум понедельника). Ниже находится область максимумов 23, 24, 30 и 31 декабря на ¥91.00. Важное сопротивление остается на ¥93.80 (максимум 8 декабря). Выше целью роста станет ¥94.50 (минимум 26 ноября) и ¥96.10 (38,2%FIBO падения Y110,70-Y87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1300
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1205
Текущая цена: Chf 1.1160
Уровень поддержки 1: Chf 1.1070
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0980
Уровень поддержки 3: Chf 1.0800
Комментарий: Пара отступила от вчерашних максимумов. В случае продолжения коррекции снижение возможно до вчерашнего минимума на Chf1.1070, далее – к Chf1.0980. Важная поддержка находится в районе 23.6% Фибо на Chf1.0800. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на Chf1.1205. Выше целью роста станет Chf1.1300 (50% Фибо снижения с Chf1.2250 до Chf1.0360). Более важный уровень находится в районе Chf1.1520 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.5190
Уровень сопротивления 2: $ 1.5040
Уровень сопротивления 1: $ 1.4990
Текущая цена: $ 1.4912
Уровень поддержки 1: $ 1.4860
Уровень поддержки 2: $ 1.4800
Уровень поддержки 3: $ 1.4740
Комментарий: Фунт корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4860, ниже возможна коррекция к $1.4800 (область максимумов 24 и 26 декабря). В случае преодоления и этого уровня, потери курса могут увеличится до $1,4740 (максимум понедельника). При возобновлении роста пара должна будет преодолеть сопротивление в области сессионного максимам на $1,4990. Выше преградой на пути роста могут выступить уровниFIBO падения $1,5720-$1,4350 на $1,5040 (50,0%) и $1,5190 (61,8%) соответственно.

Уровень сопротивления 3: $1.3880
Уровень сопротивления 2: $1.3740
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $ 1.3502
Уровень поддержки 1: $1.3400
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3090
Комментарий: Пара скорректировалась после вчерашнего падения. На данный момент пара торгуется в области сопротивления на $1.3540 (минимум понедельника и сессионный максимум), выше есть вероятность укрепления евро к $1.3740 и далее – к $1.3880. Поддержка расположена в области $1.3400 (61,8% роста с $1.2565 до $1.4700). Ниже возможно падение к $1.3250 (61,8% роста с $1.2330 до $1.4700) и далее к $1,3090 (область максимумов ноября).

High Low Close
EUR/USD 1.3658 1.3311 1.3530
GBP/USD 1.4993 1.4501 1.4915
USD/JPY 94.64 92.82 93.64
USD/CHF 1.1278 1.1071 1.1140

EUR/JPY 127.38 125.15 126.72
EUR/GBP 0.9302 0.9017 0.9070
GBP/JPY 140.87 135.39 136.67
GBP/CHF 1.6750 1.6191 1.6613

00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -35
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.2%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -0.8%
13:15 США Изменение числа занятых по данным ADP декабрь -200K -250K
15:30 США Изменение запасов нефти на 3 января 0.5M

00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -35
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.2%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -0.8%
13:15 США Изменение числа занятых по данным ADP декабрь -200K -250K
15:30 США Изменение запасов нефти на 3 января 0.5M