Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-01-2009

Падение продаж Ford составило 31,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи Daimler AG сократились на 23,5%. Продажи автомобилей Honda, Audi и Porsсhe - -35,0%, -6,1%, -25,5%.
Стоит также отметить, то некоторые компании сообщили о росте доли на рынке (Audi и Ford).
В своем сообщении Ford отметил, что «конец очень тяжелого года оказался относительно неплохим».

Отступление от сессионных минимумов основных фондовых индексов США оказало поддержку паре, которая на данный момент торгуется в области Y93,35. Ордера на продажу отмечены в области сессионного максимума на Y93,50/60.

Доллар установит трех недельный максимум против евро на фоне спекуляций относительно нового пакета стимулирующих мер от новой администрации Белого Дома.
Ожидается, что новоизбранный Президент США Обама предоставит программу по снижению налогов на сумму до $300 млрд. Обама вчера прибыл в Вашингтон, чтобы основное внимание уделить подготовке пакета экономических стимулов, размер которого может достигнуть $775 млрд.
По мнению участников рынка данные меры могут позитивно отразится на экономике США, которая сейчас находится в рецессии.
Кроме того, поддержку американской валюте оказали данные по расходам на строительство, которые оказались в ноябре лучше ожиданий (-0,6% против прогнозов -1,0%).
"Я дальнейшего снижения евродоллара." - сказал Sebastien Galy, валютный стратег BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке. - "Мы увидим, что ситуация в экономике США стабилизируется ранее всех."
Евро снизился сегодня против большинства валют после выступления представителя ЕЦБ Лукаса Пападемоса, который сказал, что Европе может понадобиться дальнейшее снижение процентных ставок.
"Есть мнение на рынке, что евро будет снижаться и в 2009 году." заявил Neil Jones, глава продаж европейского хедж-фонда Mizuho Corporate Bank в Лондоне. - "ЕЦБ отстает в плане снижения ставки от других центральных банков и будет вынужден наверстывать упущенное."
Иена несла потери против основных валют на фоне спекуляций о возобновления спроса инвесторов на высоко рисковые активы. Кроме того, Глава Банка Японии Masaaki Shirakawa сказал, что в случае необходимости центральный банк рассмотрит меры для предотвращения дальнейшего роста йены.

"Спад в секторе коммерческого строительства проявится немного позже чем предполагалось. Много показателей активности в секторе коммерческого строительства, например занятость нерезидентов в строительстве и архитектурные запросы, уже резко упали."

«Тем не менее, опубликованный отчет говорит о том, что в 2009 году может начаться рост госрасходов на строительство на фоне роста федеральных расходов в целом.»

«Не смотря на лучшие чем ожидалось данные по расходам на строительство мы продолжаем ожидать снижения ВВП США в 4 квартале на 5,9%, поскольку потребление и розничная торговля остаются на низком уровне.»

USD/JPY торгуется ниже Y93.00 после тестирования максимумов в области Y93.60. Доллар продолжает сохранять оптимизм, хотя и отошел от дневных максимумов. Стопы отмечаются на Y92.70.

EUR/USD $1.3890
USD/JPY Y92.00, Y89.00
EUR/JPY Y126.60

EUR/USD снова торгуется выше $1.3600, тестируя сопротивление на $1.3620. Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.3650/55. Ордера на продажу отмечаются также на уровне $1.3620.

По сообщению агентства Reuters около 600.000 человек могут потерять работу в Великобритании в 2009 году. По прогнозам исследовательского института CIPD, к концу года число безработных может составить 2,8 миллиона, что на 1 миллион больше, чем осенью 2008 года, сказал главный экономист CIPD Джон Филпотт. По его словам, наибольшее число увольнений придется на начало года - период между Новым Годом и Пасхой.

В понедельник доллар достиг 3-недельного максимума против евро и иены, поскольку рост на фондовых рынках послужил катализатором спроса на высокорисковые активы. По мнению аналитиков, поддержку фондовым рынкам оказало сообщение в минувшие выходные относительно того, что новый президент США Обама предоставит программу по снижению налогов на сумму до $300 млрд.
Это оказало поддержку доллару, статус «валюты-убежища» которого в последнее время несколько пострадал после того, как ФРС понизила учетную ставку до рекордного минимума в 0% - 0.25%.
Между тем, евро оказался под давлением после выступления представителя ЕЦБ Лукаса Пападемоса, который сказал, что Европе может понадобиться дальнейшее снижение процентных ставок.

EUR/USD начал торги в области $1.3935, после чего резко упал к $1.3842. Восстановление к $1.3930 было временным и курс вскоре рухнул к $1.3658 и ниже – к новым сессионным минимумам на $1.3630.

EUR/USD $1.3890
USD/JPY Y92.00, Y89.00
EUR/JPY Y126.60

EUR/GBP торгуется на stg0.9356, продолжая оставаться под давлением на фоне ослабления курса евро. В результате этого снижения, GBP/USD вырос выше $1.4500, несмотря на снижение EUR/USD под $1.3600. Поддержка по кроссу отмечается на stg0.9330, далее – на stg0.9300.

Американская валюта в понедельник укрепляет свои позиции против единой валюты и иены на спекуляциях, что новый президент США Барак Обама будет внедрять свои меры по стимулированию национальной экономик.
Доллар достиг максимального за последние почти 3 недели уровня по отношению к евро и укрепился против 13 из 16 наиболее популярных валют.
Евро оказался под давлением после того, как член Совета ЕЦБ Лукас Пападемос заявил, что замедление темпов роста инфляции может привести к необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок в регионе.
Барак Обама официально приступает к выполнению обязанностей президента США 20 января. Он планирует сразу же предложить на рассмотрение Сената свою программу по выходу экономики страны из кризиса, стоимостью $775 млрд. На сокращение налогов приходится около 40% программы.
В прошлом месяце Федеральный резерв пошел на сокращение процентной ставки до 0 - 0.25%, что происходит впервые в истории.

Уровень сопротивления 3: ¥95.80
Уровень сопротивления 2: ¥94.00
Уровень сопротивления 1: ¥93.30
Текущая цена: ¥ 93.18
Уровень поддержки 1: ¥92.80
Уровень поддержки 2: ¥91.80
Уровень поддержки 3: ¥91.00
Комментарий: Доллар торгуется у сессионных максимумов, тестируя важное сопротивление на ¥93.30 (канальная линия с 17 декабря). Выше целью роста станет ¥94.00 и ¥95.80. Ближайшая поддержка отмечена на ¥92.80, более важное – в области сессионного минимума на ¥91.80. Ниже находится область максимумов 31 декабря на ¥91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1300
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1240
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1080
Текущая цена: Chf 1.1012
Уровень поддержки 1: Chf 1.0970
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0840
Уровень поддержки 3: Chf 1.0740
Комментарий: Доллар торгуется у сессионных максимумов. Сильное сопротивление находится на Chf1.1080 (38.2% Фибо снижения с Chf1.2250 до Chf1.0360). Выше целью роста станет Chf1.1240. Более важный уровень находится в районе 50% Фибо на Chf1.1300. В случае коррекции снижение возможно до часового минимума на Chf1.0970, далее – к Chf1.0840. Важная поддержка находится в районе сессионного минимума на Chf1.0740.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4760
Уровень сопротивления 2: $ 1.4620
Уровень сопротивления 1: $ 1.4570
Текущая цена: $ 1.4540
Уровень поддержки 1: $ 1.4380
Уровень поддержки 2: $ 1.4320
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Ближайшее сопротивление находится на $1.4570 (50% последнего снижения). Выше целью восстановления может стать $1.4620 (61,8% Фибо). Ключевое сопротивление – в районе максимумов прошлого понедельника на $1.4760. 21-DMA находится сегодня на $1.4860. Ниже $1.4380 важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Нижняя граница Боллинджера расположена сегодня на $1.4250.

Уровень сопротивления 3: $1.4000
Уровень сопротивления 2: $1.3880
Уровень сопротивления 1: $1.3820
Текущая цена: $ 1.3670
Уровень поддержки 1: $1.3640
Уровень поддержки 2: $1.3560
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Евро остается под давлением после тестирования важной поддержки в области $1.3640 (50% роста с $1.2565 до $1.4702). Пробитие этой отметки откроет дорогу на $1.3560, а потом к более важному уровню поддержки в области 61.8% на $1.3400. Сопротивление находится на $1.3820, более важное – на $1.3880. Выше восстановление возможно к $1.4000.

Иена понесла серьезные потери против основных валют в связи со спекуляциями, что принятый в США план мер по стимулированию экономики в сочетании с продолжающимся восстановлением мировых рынков акций станет причиной роста у инвесторов интереса к высокодоходным активам, покупки которых традиционно финансируются заемными средствами номинированными в иене. “Рынки акций демонстрируют признаки стабильности и данный факт оказывает давление на иену,” отмечает Токичи Ито, заместитель генерального управляющего токийского представительства Trust & Custody Services Bank Ltd. “Кроме того, отмечается рост уверенности в отношении американских активов, который поддерживает доллар."
Дополнительное давление на евро оказало заявление вице-президента ЕЦБ Лукаса Пападемоса о возможной необходимости дальнейшего снижения процентных ставок в случае ослабления инфляции.

EUR/USD начал день в районе отметки $1.3900. После установления сессионного пика в районе $1.3960 курс протестировал поддержку в области $1.3840 и после незначительного отката стремительно рухнул к сессионным минимумам на $1.3650, после чего стабилизировался на $1.3675.

EUR/USD $1.3890
USD/JPY Y92.00, Y89.00
EUR/JPY Y126.60

BBC
ЕС обсудит, как быть в споре России и Украины
В Брюсселе в понедельник состоится совещание стран Европейского союза для выработки совместной реакции на газовый конфликт России и Украины.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Доминик Хьюз, в Евросоюзе нет единого мнения о том, какую позицию занять в споре Украины и России, так что вероятнее всего участники совещания ограничатся новым призывом как можно скорее прекратить конфликт.
И Украина, и Россия заявляли, что ждут от ЕС большего. Украинский президент Виктор Ющенко еще накануне перекрытия вентиля попросил Евросоюз стать посредником в споре с Россией.

В Китае сокращается промышленное производство
Объемы промышленного производства в Китае в декабре снижались третий месяц подряд: на экономике страны сказывается глобальный спад.
Официальный индекс менеджеров по закупкам несколько вырос по сравнению с ноябрьским показателем, когда он был зафиксирован на рекордно низком уровне, и составил 41,2 - при том что любой показатель ниже 50 свидетельствует о сокращении.
Негативная тенденция вызвана падением спроса на китайские товары, особенно из-за рубежа.

Британцы по-прежнему не хотят менять фунт на евро
Почти три четверти британцев проголосовали бы против вступления Соединенного Королевства в зону хождения единой европейской валюты, если бы в стране был проведен референдум по этому поводу.
Опрос тысячи респондентов, проведенный в конце декабря компанией ICM по заказу Би-би-си, свидетельствует: лишь 23% жителей Великобритании готовы поддержать введение евро в стране, а 6% пока с выбором не определились.
В последние несколько недель фунт стерлингов заметно потерял в цене: если в начале 2008-го его курс к евро составлял 1:1,34, то сегодня он вплотную приблизился к 1:1.
Тем не менее лишь 15% опрошенных заявили, что это падение сделало их более терпимыми к идее присоединения к евро, тогда как 69% сказали, что на них колебания курса никак не повлияли.


Deutsche Welle
Daimler отказался от прибретения компании Volvo
Концерн Ford столкнулся с трудностями в поисках покупателя для своей дочерней компании Volvo. После того, как в середине 2008 года покупать шведскую фирму отказался BMW, к покупке безуспешно пытались склонить Daimler.
Daimler в последние недели основательно анализировал возможности покупки у американского концерна Ford шведского производителя автомобилей Volvo, сообщил 4 января журнал Spiegel со ссылкой на главу немецкого концерна Дитера Цетше (Dieter Zetsche) . Но из-за множества отрицательных моментов сделка не состоится.
В первую очередь, это касается необходимости больших инвестиций, чтобы перевести модели Volvo на технику, используемую в автомобилях Mercedes. В результате производство шведских автомобилей не стало бы значительно дешевле, поскольку производить двигатели Mercedes едва ли дешевле, чем фордовские, которые в настоящее время используются на Volvo. Высокие затраты не смогла бы компенсировать, по расчетам Daimler, небольшая экономия за счет совместных продаж запчастей для машин Volvo и Mercedes.

Спад немецкой экономики ускорился
Продолжительное падение спроса подкашивает немецкую экономику. В настоящее время она переживает сильнейший кризис за последние 12 лет, о чем свидетельствуют показатели индекса Markit/BME.
К концу 2008 года спад немецкой экономики ускорился, что является следствием падения спроса на продукцию немецких фирм. Об этом свидетельствует, в частности, экономический индекс Markit/BME. Последние его показатели - самые низкие с 1996 года.
Индекс Markit/BME предназначен для менеджеров по закупкам, Его данные публикуются ежемесячно с апреля 1996 года. В показателях индекса учтены данные, полученные от 500 немецких компаний. Опубликованные 2 января новые данные показывают, что пятый месяц подряд предприятия сокращают производство и рабочие места. Значение индекса снизилось до 32,7 пункта, что является самым низким показателем за все время его существования, сообщает информационное агентство Reuters.

Технический аналитик Майкл Сочителло из SMRA отмечает, что максимум проого понедельника соответствует 61.8% движения курса с $1.4721 до $1.3829. Прохождение $1.3993 в среднесрочной перспективе откроет дорогу на $1.3829 и затем – к $1.3457.

Уровень сопротивления 3: ¥93.80
Уровень сопротивления 2: ¥93.00
Уровень сопротивления 1: ¥92.20
Текущая цена: ¥ 91.79
Уровень поддержки 1: ¥91.50
Уровень поддержки 2: ¥90.70
Уровень поддержки 3: ¥89.90

Комментарий: Доллар укрепил свои позиции. Сопротивление отмечается в районе сессионного максимума ¥92.20. Более серьезное находится на ¥93.00. Ключевым уровнем представляется ¥93.80(максимум 8 декабря и 50% отката снижения из района отметки Y100.53)
Ближайшая поддержка отмечена на ¥91.50/00 (бывшее сопротивление). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к 21-дневной МА, располагающейся в настоящее время на ¥90.70. Ниже находится область минимумов конца декабря ¥89.90/80

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1130
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1020
Уровень сопротивления 1: Chf 1.0840
Текущая цена: Chf 1.0789
Уровень поддержки 1: Chf 1.0620
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0460
Уровень поддержки 3: Chf 1.0360

Комментарий: Доллар продолжает восстановление, причем преодоление уровня Фибоначчи (23,6%) на Chf1.0840 спровоцирует дальнейшее укрепление пары. Часовые максимумы Chf1.0940 и Chf 1.1020 представляют собой промежуточное сопротивление на пути к ключевому уровню Chf1.1130 (максимум 19 декабря и 38.2%). Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума Chf 1.0700 и нижней границы восходящего часового канала на Chf1.0620, далее – Chf1.0460 и минимум 29 декабря Chf1.0360 (сильная поддержка)

Уровень сопротивления 3: $ 1.4760
Уровень сопротивления 2: $ 1.4620
Уровень сопротивления 1: $ 1.4570
Текущая цена: $ 1.4470
Уровень поддержки 1: $ 1.4380
Уровень поддержки 2: $ 1.4320
Уровень поддержки 3: $ 1.4250

Комментарий: Стерлинг консолидируется, восстановившись из области $1.4380. Ближайшее сопротивление находится на $1.4570 (50% последнего снижения). Выше целью восстановления может стать $1.4620 (61,8% Фибо). Ключевое сопротивление – в районе максимумов прошлого понедельника на $1.4760. 21-DMA находится сегодня на $1.4860.
Ниже $1.4380 уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Нижняя граница Боллинджера расположена сегодня на $1.4250.

Уровень сопротивления 3: $1.4360
Уровень сопротивления 2: $1.4200
Уровень сопротивления 1: $1.4020
Текущая цена: $ 1.3881
Уровень поддержки 1: $1.3820
Уровень поддержки 2: $1.3740
Уровень поддержки 3: $1.3630

Комментарий: Евро продолжает консолидацию в рамках диапазона, ограниченного $1.3820 (минимум 19 декабря)-$1.4360 (максимум 29 декабря) и находится в настоящее время в районе нижней его границы.Давление на курс сохраняется, однако, сформировавшаяся на часовом интервале бычья дивергенция говорит о возможности коррекционного восстановления пары. Ближайшим сопротивлением представляется область $ 1.3990-$1.4020 (50% снижения из района $ 1.4140). Выше последней отметки располагается $ 1.4200. В случае взятия $1.3820 можно ожидать снижения в район бывшего сопротивления $1.3740, ниже которого нет значимых уровней вплоть до $1.3625/30 ( минимум 16 декабря и 50% $1.2550- $1.4720).

15:00 США Расходы на строительство ноябрь 1 -1.0% -1.2%