Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-12-2008

EUR/USD торгуется в области $1.4120. Технический аналитик Майкл Сочителло из SMRA отмечает, что максимум понедельника соответствует 61.8% движения курса с $1.4721 до $1.3829. Прохождение $1.3993 в среднесрочной перспективе откроет дорогу на $1.3829 и затем – к $1.3457.

Основое внимание инвесторов сегодня привлечено к конфликту на Ближнем Востоке. Цены на нефть резко выросли до $40.14 за баррель после того, как на выходных Израиль нанес авиаудар по Сектору Газа. Поставки «черного золота» могут оказаться под угрозой.
Фондовый рынок отреагировал ростом. "Новости об Израиле и Газе подталкивают рынок вверх", - сказал Кен Хасегава из токийской брокерской компании Newedge. Это, в свою очередь, спровоцировало падение доллара.

Также доллар снижается к основным валютам на фоне опасений по поводу экономики США и увеличению долларовой денежной массы в результате действий ФРС, направляющей ликвидность в банковский сектор. ФРС США в этом месяце сократила процентные ставки почти до нуля и в настоящее время пытается помочь финансовой системе путем предоставления больших объемов ликвидности. Аналитики говорят, что действия американских властей оказывают давление на доллар, поскольку его доходность становится все менее привлекательной по сравнению с валютой еврозоны, где ставки остаются на уровне 2,5 процента годовых.
"Тот факт, что ставки очень низкие, отражает состояние экономики США и то, что возможности (денежно-кредитной) политики очень сократились. Это будет негативным для доллара", - сказал Филлис Пападавид из SocGen.
На этом фоне евро укрепился против доллара к $1.4361.

Фунт стерлингов продолжил снижение, достигнув нового рекордного минимума к евро на фоне ожиданий, что экономика Британии продолжит замедление, а ставки Банка Англии будут ниже ставок Европейского центробанка. В паре с долларом британец отметил минимум сессии на $1.4550. К йене доллар снизился на 0,55 процента до 90,16 иены.
Тем не менее, игроков на рынке по-прежнему волнует перспектива снижения мирового спроса на нефть из-за рецессии. По сравнению с отмеченным в июле историческим максимумом свыше $147 за баррель "черное золото" подешевело более чем на $100.

EUR/USD: $1.4000
USD/JPY: Y89.00
AUS/KIWI: NZ$1.1925
USD/CAD: C$1.2255, C$1.2265, C$1.1985

По сообщению агенства Reuters около 600.000 человек могут потерять работу в Великобритании в будущем году. По прогнозам исследовательского института CIPD, к концу следующего года число безработных может составить 2,8 миллиона, что на 1 миллион больше, чем осенью 2008 года, сказал главный экономист CIPD Джон Филпотт. По его словам, наибольшее число увольнений придется на начало года - период между Новым Годом и Пасхой.
GBP/USD торгуется на уровне минимумов сессии. Минимум составил $1.4552

EUR/USD торгуется в области $1.4235/40, находясь под давлением EUR/JPY. Объемы торгов остаются низкими. Раннее отмечаемые ордера на покупку в районе $1.4245 были поглощены. Теперь поддержка отмечается в зоне $1.4200/10.

Курс получил поддержку в области Chf1.0420, упав ранее из района сессионного максимума Chf1.0675. В настоящее время пара торгуется на Chf1.0450. В случае преодоления Chf1.0425 можно ожидать тестирования серьезной поддержки в области Chf1.0410/1.0390. Ордера на продаже сосредоточены на Chf1.0520 и усиливаются с приближением к Chf1.0550/60.

Преодолев отметку $1.4600 стерлинг получил поддержку в области $1.4575/70, поскольку EUR/GBP встретил сопротивление на подходе к stg0.9800. В случае возобновления давления на фунт можно ожидать снижение долларовой пары в область $1.4550 и $1.4520, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4680/85.

Были опубликованы следующие данные:
07:50 Франция ВВП, итог, кв/кв 3 кв. 0.1%
07:50 Франция ВВП, итог, г/г 3 кв. 0,6%

Европейская сессия обозначила дальнейшее ослабление доллара. Воздушные атаки Израиля на сектор Газа вызвали резкий рост евро. Опасения инвесторов связаны с тем, что конфликт может вызвать рост цен на сырье и нефть, что будет способствовать ослаблению доллара.
Также доллар потерял позиции против швейцарского франка. Однако на фоне ослабления стерлинга против евро, где были достигнуты новые исторические максимумы на уровне 0.9794, американский доллар смог укрепится в паре с фунтом. В целом отмечается повышенная волатильность в связи с малыми объемами торгов.

EUR/USD достиг максимума на уровне $1,4361, что фактически соответствует 61% Фибоначчи – $1.4376. На этом уровне последовала фиксация покупок краткосрочниками, что вызвало технический откат к поддержке на уровне $1.4270-50% Фибоначчи.

GBP/USD смог пройти ниже поддержки $1.4670 обозначенной с 22.12.08 г. и отметил минимум сессии на $1.4594. Пока сохраняется тенденция продвижения пары к ретесту основного минимума на $1.4468.

USD/JPY коррекция пары к 61% по Фибоначчи – 90.68 вызвала активизацию продаж доллара. Йена смогла укрепиться к 89.74, после чего последовала фиксация профитов краткосрочниками и пара смогла откатится к 50% - 90.36 от движения 90.98 – 89.74.

С экономических данных сегодня нас ожидает только публикация данных по денежному агрегату М2 США в 21:30 GMT.

Из области сессионного максимума $1.4361 пара снизилась в район $1.4275, прежде чем снова попыталась закрепиться выше фигуры. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4310. Преодоление последней отметки откроет дорогу на $1.4330. Спрос отмечается в области $1.4275/70.

Доллар понес самые серьезные потери против евро за последнюю неделю в связи с опасениями роста напряженности на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес ряд авиа-ударов по Сектору Газа. Опасения перебоев поставок нефти из региона спровоцировали рост цен на "черное золото" и оказали таким образом давление на американскую валюту.
“Цены на нефть оказывают давление на курс доллара,” говорит Элизабет Эндрю, главный валютный стратег копенганеского представительства крупнейшего в Скандинавии банка Nordea AB. “События происходящие на Ближнем Востоке явно влияют на ситуацию."
Продажи доллара также могут быть вызваны ожиданиями публикации очередной порции слабых экономических данных, в частности отчетов о состоянии производственного сектора и сектора жилья, про которые станут еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей экономики мира.
Британский фунт обновил рекордный минимум против евро на отметке 97.77 пенса после публикации обзора в соответствии с которым в будущем году ожидается сохранение тенденции снижения цен на жилье в Великобритании. С начала года потери фунта против единой валюты достигли 25% - рекордный показатель с 1999 года, в связи с ожиданиями, чторецессия в стране может заставить Банк Англии продолжить процесс снижения процентной ставки, которая, напомним, в настоящее время находится на минимальной отметке с 1951 года и составляет 2.00%.

EUR/USD $1.4550
USD/JPY Y88.00, Y92.00
AUD/USD $0.7000

Уровень сопротивления 3: ¥92.65
Уровень сопротивления 2: ¥91.45
Уровень сопротивления 1: ¥91.00
Текущая цена: ¥ 90.12
Уровень поддержки 1: ¥90.30
Уровень поддержки 2: ¥89.90
Уровень поддержки 3: ¥89.10

Комментарий: USD/JPY тестирует поддержку в области ¥90.30. Ниже возможно снижение к минимуму 23 декабря на ¥89.90 и далее к минимуму понедельника на ¥89.10. В случае восстановления курс встретит сопротивление в области максимума 23 и 24 декабря на ¥91.00. Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к линии сопротивления (¥91.45), которая ограничивает рост пары в течении падения с августа. Выше возможен рост к уровню 23,6%FIBO снижения Y110,70-Y87,10 на ¥92.65.

Уровень сопротивления 3: chf 1.0840
Уровень сопротивления 2: chf 1.0775
Уровень сопротивления 1: chf 1.0690
Текущая цена: chf 1.0439
Уровень поддержки 1: chf 1.0410
Уровень поддержки 2 :chf 1.0320
Уровень поддержки 3: chf 1.0275

Комментарий: Снижение доллара, причиной которого является обеспокоенность ситуацией в экономике США, ярче всего проявляется против швейцарского франка. Пара продолжает оставаться под давлением и за текущую сессию потеряла более 250 пунктов. Ближайшей поддержкой является минимум 18 декабря на Chf1,0400/10. Ниже расположена область минимумов 28 и 29 июля на Сhf1,0320, а также Chf1.0275 (76.4% Chf0.9650-Chf1.2300) и минимум 22 июля Chf1.0140. Ближайшим сопротивлением выступает Сhf1.0690 (23,6% FIBO падения с 19 декабря). Выше возможен рост к Сhf1.0775 (31,8%) и далее к Сhf1.0840 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.5185
Уровень сопротивления 2: $ 1.5055
Уровень сопротивления 1: $ 1.4900
Текущая цена: $ 1.4670
Уровень поддержки 1: $ 1.4650
Уровень поддержки 2: $ 1.4520
Уровень поддержки 3: $ 1.4460

Комментарий: участники рынка по прежнему ожидают дальнейшего сокращения Банком Англии учетной ставки для поддержания экономики, что негативно отражается на фунте. Пара торгуется в области поддержки $1.4650, которая является областью минимумов последних нескольких дней. Преодоления данного уровня открывает дорогу к $1.4520 (минимум ноября). Ниже возможны потери к $1,4460 (шестилетний минимум). В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет уровень $1.4900 (23,6%FIBO падения $1,5720-$1,4650, а также максимум 23 декабря). Выше возможен рост к $1.5055 (38,2%). Далее возможно укрепление в область $1,5185 (50,0% и максимум 19 декабря).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4430
Уровень сопротивления 2: $ 1.4310
Уровень сопротивления 1: $ 1.4170
Текущая цена: $ 1.4276
Уровень поддержки 1: $ 1.4130
Уровень поддержки 2: $ 1.4010
Уровень поддержки 3: $ 1.3900

Комментарий: доллар остается под давлением в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, а также из-за опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Ближайшее сопротивление находится в области $1.4310/20 (максимум 19 декабря). Выше возможен рост к $1.4430/90 (область максимума 17 декабря и часовые пики 18 декабря). Ключевое сопротивление располагается в области $1.4470-$1.4720 (200-DМА и максимум 18 декабря, соответственно). Ближайшая поддержка сформировалась в районе часовых минимумов ( и бывшего сопротивления) $1.4130. Район $1.4010 представляется более серьезным уровнем поддержки. Преодоление данной отметки откроет дорогу к области минимумов прошлой недели на $1.3900, после чего возможно падение к $1.3800 (38.2%FIBO роста $1,2330-$1,4710).

Пара обновила сессионные максимумы и в данный момент приближается в отметке $1,4300/10, где отмечается скопление ордеров на продажу. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,4370 (61,8%FIBO снижения с 18 декабря).

EUR/USD $1.4550
USD/JPY Y88.00, Y92.00
AUD/USD $0.7000

Пара поднялась выше отметки stg0.9700 и продолжает показывать позитивный настрой. На данный момент курс торгуется в области stg0.9710. В случае продолжения роста ожидается, что отметка stg0.9750 выступит ближайшим сопротивлением. Также стоит отметить, что уровень stg0.9779 соответствует уровню 2.0000 фунт/немецкая марка, что может стать препятствием на пути дальнейшего роста EUR/GBP.

Были опубликованы следующие данные:
07:50 Франция ВВП, итог, кв/кв 3 кв. 0.1%
07:50 Франция ВВП, итог, г/г 3 кв. 0,6%

Доллар упал против евро на фоне опасений относительно того, что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке станет причиной срыва поставок нефти в США, чья экономика является крупнейший в мире потребителем энергоносителей.
Израиль, объявив о намерении навсегда обезопасить себя от обстрелов со стороны палестинских боевиков, в воскресенье продолжил операцию "Литой свинец" в секторе Газа.
Негативно на доллар также влияют ожидания дальнейшего ухудшения ситуации в американской экономике, о чем могут засвидетельствовать публикуемые на этой неделе данные.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, снизился на 1% до уровня 80,110.
Фунт обновил исторические минимумы против евро и оставался род давлением против доллара на фоне ожиданий дальнейшего снижения Банком Англии учетной ставки для стимулирования экономического роста.

EUR/USD начав сессию в области $1,4060, пара смогла укрепится выше уровня $1,4200, показав тем самым максимумы на $1,4270 . Позже курс частично отступил в область $1,4250.

GBP/USD начав торги понедельника в районе $1,4650, пара смогла показать максимумы на $1,4775, после чего снова вернулась в район $1,4670.

USD/JPY курс продолжил тестировать поддержку в области Y90,30.
С экономических данных сегодня нас ожидает только публикация данных по денежному агрегату М2 США в 21:30 GMT.

The Wall Street Journal
Новости экономики не так уж плохи
Возможно, экономика продолжает падать вниз, но есть основания полагать, что вскоре дела пойдут на поправку
Как пишет Закари Карабел в своей статье для The Wall Street Journal, большинство сейчас убеждено в том, что нынешний финансовый кризис станет самым затяжным после Великой депрессии. Это расхожее мнение основывается лишь на исторических примерах, однако то, что происходит сейчас, не имеет аналогов.

TIME
А не выдуман ли кредитный кризис?
А не выдуман ли кредитный кризис? – задается вопросом журнал TIME, ссылаясь на мнения экспертов.
Как сообщает корреспондент Барбара Кайвиэт, в сентябре нынешнего года экономист из Миннесотского университета В.В.Чари, изучив статистику, обнаружил, что рынок кредитов функционирует без особых сбоев.

Deutsche Welle
Немцы теряют миллиарды из-за плохого финансового консалтинга
Министерство по защите прав потребителей обеспокоено тем, что нередко качество консалтинговых услуг, оказываемых в Германии, напрямую зависит от того, сколько клиент готов заплатить финансовому специалисту за работу.

BBC
Распродажи не помогут магазинам Британии
Скидки на лондонских распродажах достигают 70%.
Начавшиеся в Британии традиционные предновогодние распродажи, вопреки ожиданиям, не спасут магазины от угрозы разорения.
Как прогнозирует Консорциум британских ритейлеров, 2009 год будет тяжелым для торговой индустрии.

В Японии резко упало производство
По данным за ноябрь этого года, в Японии резко упали объемы промышленного производства - более чем на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордное падение показателя за все время существования официальной статистики.
На фоне глобального экономического спада в Японии закрылось множество предприятий, сокращаются рабочие места, а спрос на промышленные товары падает.

Государство выделит помощь для 295 предприятий
Правительство России опубликовало список системообразующих предприятий, которые нуждаются в государственной поддержке.
В нем 295 компаний, что на 45 больше, чем ранее заявляла министр экономического развития страны Эльвира Набиуллина.

Доллар отступает на этой неделе в свете выхода ряда слабых статистических данных, а также по причине закрытия инвесторами позиций в преддверии Рождественских праздников.

Выход в среду слабых данных по экономике США не оказали такого негативного влияния на доллар, как ожидалось. После публикации разочаровывающих показателей во вторник участники рынка опасались увидеть худшие показатели. Накануне, отчеты из жилищного сектора показали сокращение продаж жилья на первичном и вторичном рынке США. Отдельный отчет показал падение роста ВВП в III квартале на 0.5% кв/кв.
В среду Министерство Труда США опубликовало отчет, который показал, что на прошлой неделе количество новых заявок на получение пособия по безработице выросло до 586,000 (+30К), что выше прогноза аналитиков в 556,000. Отдельный отчет по заказам на товары длительного пользования показал падение 4-й месяц подряд – заказы сократились на 1% до $1.9 млрд. в ноябре. Однако падение оказалось меньшим, нежели прогнозировали экономисты. Средний прогноз сводился к -3.1% после -6.2% в октябре. Статистика также показала, что личные доходы американцев в ноябре снизились на 0.2% после +0.3% в октябре. Расходы упали на 0.6% против -1.0% месяцем ранее.
На прошлой неделе доллар упал до минимального уровня за последние почти 3 месяца против евро после того, как Федеральный Резерв понизил базовую ставку рефинансирования до диапазона 0-0.25%.
Иена выросла против доллара впервые за последние 3 дня на фоне снижения спроса инвесторов на carry trades. В этом году пена выросла на 29% против евро и на 23% по отношению к доллару.
Евро приближается к паритету по отношению к британскому фунту стерлингов после того, как отчет показал, что в будущем году цены на жилье в Британии могут упасть примерно на 10%.

В начале европейской сессии пара продолжила укрепляться. Курс преодолел промежуточное сопротивление в районе максимума азиатской сессии на $1,4170 (на данные момент ближайшая поддержка) и повысился выше отметки $1,4200.
Ордера на продажу отмечены в области $ 1,4250, более сильное скопление $1.4270/80 (50% FIBO снижения с 18 декабря). На данные момент курс торгуется в области $1,4230.

Уровень сопротивления 3: ¥92.65
Уровень сопротивления 2: ¥91.45
Уровень сопротивления 1: ¥91.00
Текущая цена: ¥ 90.42
Уровень поддержки 1: ¥90.30
Уровень поддержки 2: ¥89.90
Уровень поддержки 3: ¥89.10
Комментарий: USD/JPY тестирует поддержку в области ¥90.30. Ниже возможно снижение к минимуму 23 декабря на ¥89.90 и далее к минимуму понедельника на ¥89.10. В случае восстановления курс встретит сопротивление в области максимума 23 и 24 декабря на ¥91.00. Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к линии сопротивления (¥91.45), которая ограничивает рост пары в течении падения с августа. Выше возможен рост к уровню 23,6% FIBO снижения Y110,70-Y87,10 на ¥92.65.

Уровень сопротивления 3: chf 1.0840
Уровень сопротивления 2: chf 1.0775
Уровень сопротивления 1: chf 1.0690
Текущая цена: chf 1.0579
Уровень поддержки 1: chf 1.0550
Уровень поддержки 2 :chf 1.0400
Уровень поддержки 3: chf 1.0320
Комментарий: Снижение доллара, причиной которого является обеспокоенность ситуацией в экономике США, ярче всего проявляется против швейцарского франка. Пара продолжает оставаться под давлением и за текущую сессию потеряла более 100 пунктов. Ближайшей поддержкой является область сессионного минимума наСhf1.0550 Преодоление данного уровня откроет дорогу к минимуму 18 декабря на Chf1,0400. Ниже расположена область минимумов 28 и 29 июля на Сhf1,0320. Ближайшим сопротивлением выступает Сhf1.0690 (23,6% FIBO падения с 19 декабря). Выше возможен рост к Сhf1.0775 (31,8%) и далее к Сhf1.0840 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.5185
Уровень сопротивления 2: $ 1.5055
Уровень сопротивления 1: $ 1.4900
Текущая цена: $ 1.4675
Уровень поддержки 1: $ 1.4650
Уровень поддержки 2: $ 1.4520
Уровень поддержки 3: $ 1.4460
Комментарий: участники рынка по прежнему ожидают дальнейшего сокращения Банком Англии учетной ставки для поддержания экономики, чтонегативно отражается на фунте. Пара торгуется в области поддержки $1.4650, которая является областью минимумов последних нескольких дней. Преодоления данного уровня открывает дорогу к $1.4520 (минимум ноября). Ниже возможны потери к $1,4460 (шестилетний минимум). В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет уровень $1.4900 (23,6%FIBO падения $1,5720-$1,4650, а также максимум 23 декабря). Выше возможен рост к $1.5055 (38,2%). Далее возможно укрепление в область $1,5185 (50,0% и максимум 19 декабря).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4430
Уровень сопротивления 2: $ 1.4310
Уровень сопротивления 1: $ 1.4170
Текущая цена: $ 1.4161
Уровень поддержки 1: $ 1.4060
Уровень поддержки 2: $ 1.3900
Уровень поддержки 3: $ 1.3800
Комментарий: в начале недели доллар снова пребывает под давлением опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Ближайшее сопротивление находится на $1.4170 (область сессионного максимума, минимума 18 декабря и максимума 16 декабря), преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4310 (максимум 19 декабря). Выше возможен рост к $1.4430 (область максимума 17 декабря). На уровне сессионного минимума $1.3920 расположена ближайшая поддержка. Преодоление данной отметки откроет дорогу к области минимумов прошлой недели на $1.3900, после чего возможно падение к $1.3800 (38.2%FIBO роста $1,2330-$1,4710).

07:50 Франция ВВП, итог, кв/кв 3 кв. 0,1%
07:50 Франция ВВП, итог, г/г 3 кв. 0,6%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 15.12 +73,9